交通運輸部水運局

1 2020年航運市場發(fā)展回顧

1.1 國內航運市場

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”），我國采取積極有效的疫情防控措施，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展取得重大戰(zhàn)略成果，率先實現(xiàn)經濟復蘇并穩(wěn)健前行。在此背景下，我國水路貨運市場復蘇并向好發(fā)展，水路客運市場則受疫情影響較大。

1.1.1 沿海航運市場

1.1.1.1 干散貨運輸市場

2020年，我國沿海煤炭運輸需求回落，北方主要港口煤炭下水量為7.25億t，比上年下降3.8%。截至2020年底，從事國內沿海省際運輸的萬噸級以上干散貨船共有1 973艘、6 794.4萬載重噸，噸位同比增長8.8%。

2020年，中國沿海散貨運價指數呈現(xiàn)前低后高走勢。第一季度，我國工業(yè)生產受疫情影響較大，煤炭、礦石等散貨運輸需求降至低點，大量運力閑置，市場運價下行至低位。進入第二季度，隨著我國疫情得到有效控制，復工復產深入推進，加之國家出臺一系列“六穩(wěn)”“六?！闭叽胧?，我國經濟逐步恢復，內需動力逐步釋放，國內沿海干散貨運輸市場迎來一波階段性上漲行情。第三季度，由于國內煤炭需求疲弱，沿海煤炭運輸市場低迷。進入第四季度，由于國內工業(yè)生產進一步復蘇，加之北方惡劣天氣導致船期延誤以及冬季供暖電煤需求增長，沿海煤炭運輸市場供需形勢發(fā)生轉變，市場運價創(chuàng)近3年來新高。全年中國沿海（散貨）綜合運價指數均值為1 039.13點，比上年下跌2.0%，其中中國沿海煤炭運價指數均值、中國沿海金屬礦石運價指數均值和中國沿海糧食運價指數均值分別比上年下跌4.5%、上漲1.1%和下跌7.3%。

1.1.1.2 液貨危險品運輸市場

（1）油船運輸市場 截至2020年底，從事國內沿海省際運輸的油船共有1 221艘、1 087.3萬載重噸，噸位同比增長5.4%，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。原油運輸方面：2020年，在流花16-2油田投產及部分海洋油田產量提升的拉動下，我國完成海洋原油運量3 490萬t，比上年增長5.3%;由于上半年國際油價出現(xiàn)斷崖式下跌，國內煉油廠和貿易商加大進口原油采購力度，致使大型原油運輸船舶于第二和第三季度集中到港，使得國內進口原油中轉運輸需求旺盛，全年完成進口原油中轉運量4 269萬t，比上年增長13.0%;全年國內沿海省際原油運量為8 074萬t，比上年增長11.0%;國內沿海省際原油運輸行情總體平穩(wěn)，中國沿海原油運價指數均值為點，比上年微跌0.5%。成品油運輸方面：部分大型煉油廠裝置投產推動成品油運輸需求增長，加之部分民營煉油廠區(qū)域布局促進沿海成品油運輸多批次、短途化發(fā)展，全年完成沿海省際成品油運量萬t，比上年增長8.3%;國內沿海省際成品油運輸行情波動劇烈，市場運價呈現(xiàn)階段性連漲或連跌態(tài)勢，全年中國沿海成品油運價指數均值為點，比上年增長9.1%。

（2）散裝液體化學品船運輸市場 由于我國化工品生產和消費處于穩(wěn)健增長期，國內沿海省際化學品運輸需求持續(xù)增長，2020年完成沿海省際化學品運量近3 300萬t，比上年增長3.0%。截至2020年底，從事國內沿海省際運輸的化學品船（含油品和化學品兩用船）共有280艘、121.7萬載重噸，噸位同比增長8.4%。國內沿海省際化學品船運價整體穩(wěn)定，部分航線運價略有上漲。

（3）液化氣船運輸市場 2020年，國內沿海省際液化氣運輸需求穩(wěn)定增長，供需關系總體平衡，全年完成沿海省際液化氣運量402萬t，比上年增長12.8%。截至2020年底，從事國內沿海省際運輸的液化氣船共有74艘、25.4萬載重噸，噸位同比增長2.2%。全年國內沿海省際液化氣船運價繼續(xù)回升。

1.1.1.3 集裝箱運輸市場

2020年，國內沿海省際集裝箱運量比上年增長3.2%。截至2020年底，從事國內沿海省際運輸的700 TEU以上集裝箱船共有308艘、79.72萬TEU，箱位同比增長3.4%，船舶大型化趨勢明顯。2020年，內貿集裝箱運價指數前低后高：第一季度，受疫情影響，內貿集裝箱運輸市場量價齊跌;第二季度，內貿集裝箱運量緩慢回升，但運價低位徘徊;第三季度，內貿集裝箱運輸需求持續(xù)旺盛，市場運價在外貿集裝箱運輸市場行情和沿海干散貨運輸市場行情的帶動下創(chuàng)2018年以來新高。全年沿海集裝箱運價指數均值為1 201.77點，比上年下降1.6%。

1.1.1.4 旅客運輸市場

2020年，渤海灣省際客滾運輸市場分別完成客運量和車運量211萬人次和102萬輛次，分別比上年下降64.0%和29.0%;瓊州海峽省際客滾運輸市場分別完成客運量和車運量1 178萬人次和346萬輛次，分別比上年下降21.4%和增長2.6%。截至2020年底，從事渤海灣省際運輸的客滾船舶共有23艘、34 137客位、3 379車位，從事瓊州海峽省際運輸的客滾船舶共有57艘、51 616客位、2 783車位。

1.1.2 內河航運市場

2020年，我國內河航運市場受疫情、洪水和臺風等因素影響較大，貨運量呈前低后高走勢。從細分市場來看：內河普通貨物運輸市場運力供給明顯大于需求;內河散裝液體危險貨物運輸市場相對穩(wěn)定;長江干線省際客運市場受疫情影響較大。

2020年長江干線貨物通過量為30.6億t，比上年增長4.4%;三峽樞紐過閘貨運量為1.37億t，比上年下降6.2%。2020年長江干散貨運價指數均值為760.04點，比上年下降4.2%;長江集裝箱運價指數均值為1 006.28點，比上年下降5.9%。

2020年珠江水系水路貨運量為13.9億t，比上年下降5.7%;長洲樞紐過閘貨運量為1.5億t，比上年增長4.0%。2020年珠江航運散貨運價指數均值為1 046.65，比上年增長1.6%;珠江航運集裝箱運價指數均值為875.01點，比上年下降0.18%。

1.1.3 海峽兩岸間航運市場

2020年海峽兩岸間海上直航貨運量為5 192萬t，比上年增長7.4%，其中：散雜貨、液體化學品和液化氣運量分別為1 618萬t、427萬t和58萬t，分別比上年增長22.9%、下降8.4%和下降30.1%;集裝箱運量為236.8萬TEU，比上年下降5.5%。

2020年2月10日至年底，海峽兩岸間海上客運航線受疫情影響而暫停運營。全年海峽兩岸間客運量為10.4萬人次，其中：大陸與臺灣本島間客運量為1.3萬人次，福建省與臺灣金馬澎間客運量為9.1萬人次。

1.2 國際航運市場

2020年，世界經濟受疫情影響較大，國際運輸需求總體不振。國際貨幣基金組織2021年1月發(fā)布的數據顯示：與2019年相比，2020年世界經濟和全球貿易分別下滑3.5%和9.6%。

（1）干散貨運輸市場 2020年，國際干散貨運輸市場需求下降，而運力繼續(xù)穩(wěn)步增長，導致市場供需矛盾突出。第三方機構的統(tǒng)計數據顯示：2020年全球干散貨海運量比上年下降2.9%，為2010年以來首次下降，其中，鐵礦石和糧食海運量增長，煤炭海運量大幅下降。運力方面：截至2020年底，全球干散貨船舶運力達9.12億載重噸，同比增長3.8%;我國內地注冊的國際航運企業(yè)擁有從事國際運輸的中國籍干散貨船607艘、3 109.0萬載重噸，噸位同比增長11.2%。受疫情影響，部分港口出現(xiàn)船舶壓港現(xiàn)象，導致船舶周轉時間延長;但由于國際干散貨海運需求下降明顯，運力過剩情況仍然較為突出，市場運價水平明顯低于上年。2020年波羅的海干散貨運價指數均值為1 066點，比上年下降21.2%。

（2）原油運輸市場 第三方機構的統(tǒng)計數據顯示：2020年全球原油海運量約為18.55億t，比上年減少7.5%。運力方面：截至2020年底，我國內地注冊的國際航運企業(yè)擁有從事國際運輸的中國籍油船207艘、2 693.3萬載重噸，噸位同比增長30.0%。上半年，國際原油期貨價格暴跌至負值區(qū)間，大量油船出租用于原油貿易運輸和儲存，最高峰時全球共有110艘超大型油船用于儲油，占油船運力規(guī)模的12.0%。上半年，國際原油運價達到歷史高位，中東―中國航線油船日租金最高達到22.3萬美元;下半年，全球原油需求持續(xù)低迷，儲油運力緩慢釋放，原油運力回歸過剩狀態(tài)，市場運價低位徘徊。2020年波羅的海原油運價指數均值為720.55點，比上年下降15.6%;中國進口原油運價指數均值為1 157.12點，比上年增長7.1%。

（3）集裝箱運輸市場 2020年，全球集裝箱運輸市場需求先抑后揚，新船投入運營的步伐保持穩(wěn)定，全年運力增長2.7%。截至2020年底，我國內地注冊的國際航運企業(yè)擁有從事國際運輸的中國籍集裝箱船288艘、1 964.4萬載重噸，噸位同比增長13.6%。船舶大型化持續(xù)推進，主要航線市場運價走勢出現(xiàn)較大波動：第一季度，我國出口集裝箱運輸市場行情總體呈下行態(tài)勢;第二季度末，我國出口集裝箱運輸市場行情企穩(wěn)回升;第三季度，我國出口集裝箱運輸需求快速恢復，部分航線出現(xiàn)運力和空箱短缺局面，市場逐漸由買方市場轉變?yōu)橘u方市場;進入第四季度，歐美國家運輸需求持續(xù)旺盛，境外疫情蔓延導致港口擁堵和集疏運體系不暢，船舶營運效率下降，空箱回運困難，多數航線即期市場運價直線上升。2020年中國出口集裝箱運價指數均值為984.42點，比上年增長19.5%。

（4）郵船運輸市場 自2020年1月底開始，國際郵船企業(yè)暫停進出我國境內港口的郵船運輸業(yè)務，全年國際郵船運輸業(yè)務基本處于停滯狀態(tài)。

2 2021年航運市場發(fā)展展望

2.1 國內航運市場

2.1.1 沿海航運市場

（1）干散貨運輸市場 預計2021年國內沿海干散貨運輸市場供需總體平衡，運價小幅上漲，其中：沿海煤炭運輸需求將延續(xù)2020年下半年行情，保持穩(wěn)步向好態(tài)勢;沿海鐵礦石運輸需求將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，運價走勢與煤炭運價走勢保持同步。

（2）油船運輸市場 原油運輸市場方面：預計2021年國內沿海海洋油運輸需求基本保持穩(wěn)定，管道油運輸需求減少，進口原油中轉運輸需求回落，從而使原油運輸市場行情穩(wěn)中有降，運價水平趨穩(wěn)。成品油運輸市場方面：隨著國內煉化基地布局逐步形成，國內成品油產量將繼續(xù)增長，預計2021年沿海成品油運價水平總體將有所回落。

（3）散裝液體化學品船和液化氣船運輸市場 預計2021年國內沿海散裝液體化學品和液化氣運輸需求將持續(xù)增加，運力結構進一步優(yōu)化，市場運價保持穩(wěn)定，高端化工氣體船等船舶運力有望進一步增長。

（4）集裝箱運輸市場 隨著礦粉、粉煤灰等基建類貨物以及焦炭類、金屬類、石化類產品“散改集”運輸的發(fā)展，預計2021年國內沿海集裝箱運輸需求將繼續(xù)增長，集裝箱船舶運力將穩(wěn)定增長，供求關系將有所改善。

2.1.2 內河航運市場

2021年長江干線航運市場預計將保持小幅增長態(tài)勢，運價繼續(xù)低位運行，其中：受宏觀經濟形勢影響，制造業(yè)原材料運輸需求將持續(xù)回升，從而將消化當前部分過剩的干散貨船舶運力;集裝箱運輸需求將繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。此外，預計2021年珠江水系貨運量和長洲樞紐過閘貨運量總體將保持增長趨勢。

2.1.3 海峽兩岸間航運市場

預計2021年海峽兩岸間散雜貨運量將比2020年小幅增長，其他貨物運量與2020年相比基本持平，客運量受疫情影響繼續(xù)保持低迷狀態(tài)。

2.2 國際航運市場

（1）干散貨運輸市場 2021年全球干散貨海運量有望止跌回升。據第三方機構預計，2021年全球干散貨海運量將達到53.03億t，比2020年增長4.0%，其中：大宗散貨方面，鐵礦石海運量增速將相對穩(wěn)定，谷物海運量增速將有所下調，煤炭海運量將小幅反彈;小宗散貨方面，鋁土礦、鎳礦等海運量將保持穩(wěn)定增長。

（2）油船運輸市場 預計2021年全球油船運輸需求將止跌反彈，增速略微超過運力增速，從而將使運力過剩狀況有所好轉;但儲油運力仍將使市場復蘇面臨一定壓力，預計市場運價總體將在低位徘徊。此外，疫情沖擊、原油價格波動、中美經貿關系走向、中東地緣政治發(fā)展態(tài)勢等都將使油船運輸市場面臨較大的不確定性。

（3）集裝箱運輸市場 疫情是影響2021年國際集裝箱班輪運輸市場走勢的最主要因素。在疫情得到有效控制的前提下，國際貿易運輸將恢復增長：據國際貨幣基金組織預測，2021年全球貿易將增長8.4%;據第三方機構預測，2021年全球集裝箱運輸需求將增長5.3%，新船交付量約為102.3萬TEU。隨著我國經濟持續(xù)增長，2021年我國進出口集裝箱運輸需求將繼續(xù)快速增長，市場運價將呈現(xiàn)前高后低走勢：第一季度，集裝箱運力和空箱供給緊張狀況持續(xù)，市場運價仍將維持在高位;第二季度，隨著運力和空箱供給緊張狀況逐漸緩解，市場運價將逐步回調;下半年，若疫苗接種率持續(xù)上升，且境外疫情得到有效控制，集裝箱運輸效率將有所提升，市場運價很可能將回歸至合理區(qū)間。

（本報告由上海航運交易所、交通運輸部水運科學研究院、中國船東協(xié)會提供技術支撐）