劉東勝（澳大利亞AGL能源有限公司，澳大利亞墨爾本　3000）

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澳大利亞的零售電市場(chǎng)及監(jiān)管體系①

劉東勝
（澳大利亞AGL能源有限公司，澳大利亞墨爾本3000）

摘要：主要介紹澳大利亞零售電市場(chǎng)架構(gòu)，概要地描述澳大利亞能源電力法律法規(guī)，市場(chǎng)監(jiān)管的架構(gòu)以及澳大利亞電力批發(fā)市場(chǎng)（包括實(shí)時(shí)發(fā)電側(cè)電力市場(chǎng)和電力金融產(chǎn)品市場(chǎng)）。然后分別討論零售電商的業(yè)務(wù)，澳大利亞零售電市場(chǎng)開放的過程，零售電服務(wù)合同和目前澳大利亞零售電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況。

關(guān)鍵詞：零售電市場(chǎng)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；電力金融；電力批發(fā)市場(chǎng)

①本文由作者根據(jù)在2015年發(fā)改委能源研究所舉辦的電力改革國(guó)際經(jīng)驗(yàn)討論會(huì)上的專題發(fā)言整理。作者已盡最大努力保證所述內(nèi)容的準(zhǔn)確性，但如果有疏忽之處，完全由作者本人負(fù)責(zé)，與作者所服務(wù)的公司無關(guān)。

1澳大利亞能源電力市場(chǎng)架構(gòu)

澳大利亞國(guó)家層面有關(guān)能源戰(zhàn)略和改革的最高決策機(jī)構(gòu)是由聯(lián)邦、州和特區(qū)政府首腦組成的政府聯(lián)席委員會(huì)。一旦這個(gè)委員會(huì)決定實(shí)施能源電力重大改革舉措后，能源部長(zhǎng)聯(lián)席委員便負(fù)責(zé)著手組織落實(shí)。澳大利亞能源法律法規(guī)及市場(chǎng)監(jiān)管體系如圖1所示。首先要做的是立法工作，最左邊第一個(gè)方框里是能源電力市場(chǎng)的各個(gè)法案，它們是在不同的時(shí)間逐步建立起來的。

“競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)法案”是有關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的法律，它是一個(gè)跨行業(yè)的法規(guī)，其中包含能源電力行業(yè)。能源法規(guī)定，設(shè)立澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)，它的主要職責(zé)是依照能源電力法制定和更改能源電力市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)則（見圖1左邊第二個(gè)方框）。能源監(jiān)管會(huì)也是根據(jù)能源電力法而建立的，職責(zé)是監(jiān)管市場(chǎng)法律和規(guī)則的執(zhí)行情況，它是一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)，并不負(fù)責(zé)制定和更改市場(chǎng)規(guī)則。需要強(qiáng)調(diào)的是，在澳大利亞能源電力市場(chǎng)規(guī)則制定和更改與其執(zhí)行監(jiān)管是分屬2個(gè)不同的機(jī)構(gòu)的各自職責(zé)。除了能監(jiān)會(huì)，還有其他市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。澳大利亞在電力市場(chǎng)化改革以前，電力行業(yè)由各州政府管理。市場(chǎng)化后，隨著電力監(jiān)管職責(zé)逐步向電監(jiān)會(huì)轉(zhuǎn)移，州屬監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能逐漸減少。目前，只有最高零售電價(jià)的限制仍由各州政府監(jiān)管。另外，各個(gè)行政州都設(shè)有獨(dú)立的訴訟仲裁委員會(huì)專門負(fù)責(zé)處理電力用戶與其售電商之間的糾紛。

澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)委員會(huì)的職能是監(jiān)管市場(chǎng)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為和維護(hù)消費(fèi)者利益，它還負(fù)責(zé)對(duì)公司兼并或收購(gòu)進(jìn)行審查。澳大利亞證券和投資委員會(huì)是金融證券和銀行業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，它負(fù)責(zé)監(jiān)管電力金融市場(chǎng)從業(yè)者。

澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)公司是電力市場(chǎng)的運(yùn)行者，它執(zhí)行電力交易與調(diào)度的職能，既不隸屬于電網(wǎng)公司，也不具備電網(wǎng)資產(chǎn)，它是一個(gè)非盈利機(jī)構(gòu)，其年度開支需由能監(jiān)會(huì)批復(fù)后，按電量向市場(chǎng)參與者收繳。電力市場(chǎng)的參與者有發(fā)電商和售電商，但這只是市場(chǎng)主體的身份描述，在實(shí)際中情況比較復(fù)雜。澳大利亞能源電力市場(chǎng)的市場(chǎng)主體除發(fā)電商和售電商外還有眾多的中間商，它們都是金融性機(jī)構(gòu)，而且都只涉及電力金融產(chǎn)品交易，并不參與電力實(shí)時(shí)市場(chǎng)的交易。澳大利亞金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)是它們的行業(yè)自律組織。雖然電網(wǎng)公司和天然氣管網(wǎng)企業(yè)受經(jīng)濟(jì)管制，但它們也是能源電力市場(chǎng)的重要組成部分。

圖1澳大利亞能源法律法規(guī)及市場(chǎng)監(jiān)管體系

2電力批發(fā)市場(chǎng)

澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)覆蓋澳大利亞東部5個(gè)行政州和一個(gè)首都特區(qū)。這些州（區(qū)）的電網(wǎng)都是聯(lián)通的，其整體跨度達(dá)5 000 km。市場(chǎng)內(nèi)所有達(dá)到一定規(guī)模的發(fā)電機(jī)組，只要聯(lián)網(wǎng)都必須競(jìng)價(jià)上網(wǎng)發(fā)電，與發(fā)電資產(chǎn)的技術(shù)類型和產(chǎn)權(quán)無關(guān)。所有用電方也都需在這個(gè)統(tǒng)一發(fā)電側(cè)市場(chǎng)上購(gòu)電。用電方不報(bào)價(jià)，市場(chǎng)運(yùn)行者對(duì)系統(tǒng)負(fù)荷進(jìn)行預(yù)測(cè)?？紤]到州與州之間會(huì)發(fā)生潮流阻塞，全電網(wǎng)按行政州劃分5個(gè)電價(jià)區(qū)域②首都特區(qū)屬于新南威爾士?jī)r(jià)區(qū)。。電力交易在每5 min一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上按價(jià)區(qū)進(jìn)行電力平衡，達(dá)到平衡的最高報(bào)價(jià)為市場(chǎng)出清價(jià)。5 min之內(nèi)的供需平衡則由另設(shè)的調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)調(diào)控。機(jī)組允許的報(bào)價(jià)范圍在1 000～13 500澳元/MWh③負(fù)值的報(bào)價(jià)意味著發(fā)電方在發(fā)電的同時(shí)還要付款給用電方。這是基荷發(fā)電機(jī)組為了維持技術(shù)上的最小出力而付出的代價(jià)。2014—2015財(cái)政年度競(jìng)價(jià)上限為13 500澳元/MWh。這個(gè)最高競(jìng)價(jià)每年按物價(jià)指數(shù)上調(diào)。澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)（AEMC）每4年核查并可能調(diào)整一次最高競(jìng)價(jià)和最低競(jìng)價(jià)，以保證它們符合全電網(wǎng)可靠性標(biāo)準(zhǔn)。（報(bào)價(jià)下限）。與燃煤發(fā)電燃料成本僅20澳元/MWh左右相比較，這個(gè)允許報(bào)價(jià)范圍是相當(dāng)大的。澳大利亞電力市場(chǎng)是一個(gè)高度公開和透明的市場(chǎng)，各個(gè)價(jià)區(qū)電力價(jià)格、每個(gè)行政州電力負(fù)荷和所有機(jī)組出力都在5 min出清后即時(shí)向市場(chǎng)發(fā)布。各個(gè)機(jī)組報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)，包括價(jià)位和電力也于次日公布于市場(chǎng)。

由于澳大利亞電力市場(chǎng)的實(shí)時(shí)電力價(jià)格有著極大的不確定性，市場(chǎng)主體需要交易電力金融產(chǎn)品來規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。在澳大利亞，電力金融市場(chǎng)主要的交易品種是差價(jià)合約，它們都是采用現(xiàn)金交割方法，差價(jià)合約中的電量只是一個(gè)用來做結(jié)算的參數(shù)，并不涉及物理意義上的電能交易。差價(jià)合約可按季度交易，也可按年度交易，其交易平臺(tái)可以是證券交易所中的期貨市場(chǎng)，也可以場(chǎng)外通過經(jīng)紀(jì)公司交易，甚至雙邊直接交易。電力金融市場(chǎng)雖然是伴生于發(fā)電側(cè)實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)的，但它受金融業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)按金融業(yè)法律規(guī)則監(jiān)管。實(shí)時(shí)的電力市場(chǎng)與電力金融市場(chǎng)的聯(lián)系和差別可由圖2來進(jìn)一步說明。發(fā)電方通過實(shí)時(shí)市場(chǎng)向用電方出售電力，圖2中黑線代表能量的物理流，而紅線代表反方向的現(xiàn)金流，由用電方付給發(fā)電方，發(fā)電方同用電方又通過電力金融市場(chǎng)交易差價(jià)合約，它們之間的這筆交易只有現(xiàn)金流，即只有紅線。值的指出的是，差價(jià)合約是以實(shí)時(shí)市場(chǎng)的電力價(jià)格作為參考價(jià)而結(jié)算的。在實(shí)際工作中，常常把這2個(gè)市場(chǎng)合稱為電力批發(fā)市場(chǎng)。

圖2實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)與電力金融市場(chǎng)的聯(lián)系與差別

3零售電商業(yè)務(wù)

在澳大利亞，除了少數(shù)工業(yè)用電大戶外，絕大多數(shù)用戶數(shù)并不參與電力批發(fā)市場(chǎng)的交易，他們會(huì)選擇零售電商為他們提供電力批發(fā)市場(chǎng)的購(gòu)電服務(wù)，即由零售電商代購(gòu)。

一個(gè)零售電商的業(yè)務(wù)首先要有用戶。有了用戶還要維護(hù)市場(chǎng)份額，因?yàn)槠渌闶垭娚桃苍诓粩嗟匕l(fā)展它們的用戶。有了用戶后要到電力發(fā)電側(cè)市場(chǎng)為用戶購(gòu)電，同時(shí)參與電力金融市場(chǎng)交易，規(guī)避實(shí)時(shí)電力價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。在開放性的零售電市場(chǎng)，公司在一段時(shí)間內(nèi)的用戶數(shù)目是變化的。所以，零售電商不僅購(gòu)電有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而且連所需的購(gòu)電量也是不確定的。市場(chǎng)環(huán)境下的電價(jià)與電量雙重風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)零售電商風(fēng)險(xiǎn)管理能力的極大挑戰(zhàn)。

零售電商需要核算它為用戶在電力批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)電的成本，這個(gè)成本是零售電價(jià)的重要組份。除此之外，零售電價(jià)還含有零售電商為電網(wǎng)公司代收的過網(wǎng)費(fèi)、零售商自己的營(yíng)運(yùn)成本和合理利潤(rùn)，還有國(guó)家環(huán)境政策導(dǎo)致的附加成本。所有這些成本累加起來形成落地價(jià)，由零售電商統(tǒng)一收繳。零售電商需設(shè)計(jì)各種各樣的售電服務(wù)合同以滿足不同用戶的需要。零售商業(yè)務(wù)中一項(xiàng)繁重的工作是管理用戶賬目，并按時(shí)核算應(yīng)繳電費(fèi)，及時(shí)寄發(fā)賬單，這些任務(wù)主要由大型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來完成。提供用戶客服和營(yíng)運(yùn)客服中心是零售商業(yè)務(wù)的重要組成部分。在澳大利亞，能源監(jiān)管會(huì)要求所有零售電商都需事先設(shè)置對(duì)經(jīng)濟(jì)上陷于困難、拖欠電費(fèi)的居民用戶的解困措施，這些措施由專人負(fù)責(zé)，力爭(zhēng)做到盡最大努力幫助這些有經(jīng)濟(jì)困難的用戶逐步脫離困境。對(duì)拖欠電費(fèi)用戶斷電是最后迫不得已的選項(xiàng)。

能源電力市場(chǎng)是一個(gè)不斷發(fā)展的市場(chǎng)，零售電市場(chǎng)也不例外。在這市場(chǎng)完善的過程中，零售電公司經(jīng)常會(huì)為政府能源政策的制定、市場(chǎng)監(jiān)管方式和規(guī)則的更改建言獻(xiàn)策，這是公司政策法規(guī)部門的日常工作。

在澳大利亞，零售電公司大致可分為3個(gè)類型：第一種類型是純售電公司，它可能是一個(gè)獨(dú)立公司，也可以是一個(gè)大型公司的跨業(yè)子公司；第二種類型是一個(gè)發(fā)電企業(yè)的子公司；第三種類型是發(fā)售一體的公司，它既有發(fā)電資產(chǎn)又有零售電業(yè)務(wù)。從這一角度看，發(fā)電商和售電商的區(qū)分并不是公司實(shí)體上的明確界定。

4售電側(cè)開放

澳大利亞零售電市場(chǎng)開放引入競(jìng)爭(zhēng)是按行政州開展的，每個(gè)州按其電網(wǎng)結(jié)構(gòu)劃分若干個(gè)供電營(yíng)業(yè)區(qū)，每個(gè)供電營(yíng)業(yè)區(qū)設(shè)一個(gè)配電網(wǎng)公司，同時(shí)指定一個(gè)“本區(qū)零售商”。這個(gè)“本區(qū)零售商”多數(shù)是開放前在這個(gè)供電營(yíng)業(yè)區(qū)的電力銷售公司。監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過核準(zhǔn)新的零售商，來培育市場(chǎng)主體，并允許零售電商跨供電營(yíng)業(yè)和跨州開展業(yè)務(wù)。

依照電力法，澳大利亞能監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)審核售電商的市場(chǎng)準(zhǔn)入資質(zhì)，其審核條件包括公司組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)能力，以及在電力市場(chǎng)經(jīng)管的能力。能監(jiān)會(huì)也審核申請(qǐng)公司的財(cái)務(wù)能力和公司主要經(jīng)營(yíng)者的商業(yè)信譽(yù)，如：是否被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)犯罪記錄等。

盡管澳大利亞各州零售電市場(chǎng)開放的進(jìn)程是不同的，但其路線圖還是一致的。一個(gè)州一旦決定開放零售市場(chǎng)，那么首先是開放工商廠礦的大用電戶。各州用于區(qū)分大用戶的用電標(biāo)準(zhǔn)有所不同，有的是每年160 MWh，也有的是每年100 MWh④因?yàn)橛泻芏喙I(yè)用電大戶由輸電線直接供電，所以按年用電量分類與按電壓等級(jí)分類的結(jié)果有很大重合性。。在允許工商廠礦用電大戶自己選擇零售電商幾年之后，零售電市場(chǎng)也逐步向小型商戶和居民用戶開放。完成了這一步，所有用戶都能以商業(yè)契約的形式來選擇或更換零售電商。

5售電合同與落地電價(jià)

在零售電市場(chǎng)開放后，廣義地講零售電服務(wù)合同為2類，其中一類是標(biāo)準(zhǔn)售電合同，這個(gè)合同只適用于小型商戶和居民用戶，它的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是由能監(jiān)會(huì)確定，零售電商不能更改。標(biāo)準(zhǔn)售電合同的電價(jià)由州政府監(jiān)管部門制定。按電力法規(guī)定，“本區(qū)售電商”必須允許用戶選擇標(biāo)準(zhǔn)售電合同，但其他售電商不受此限制。在零售電市場(chǎng)開放初期，標(biāo)準(zhǔn)合同還有一個(gè)特定的作用，在出現(xiàn)零售公司倒閉時(shí)，“本區(qū)售電公司”將按標(biāo)準(zhǔn)售電合同接收其用戶。

除了標(biāo)準(zhǔn)售電服務(wù)合同外，零售電商包括“本區(qū)售電商”更多使用的是市場(chǎng)合同。市場(chǎng)合同形式多種多樣，但都必須滿足由能監(jiān)會(huì)制定的最低標(biāo)準(zhǔn)。其價(jià)格雖然由零售商自主決定，但都低于標(biāo)準(zhǔn)合同的電價(jià)（否則，用戶將選擇標(biāo)準(zhǔn)合同）。據(jù)2014年的市場(chǎng)調(diào)查研究，它們一般會(huì)有5%～20%的優(yōu)惠。

6澳大利亞零售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

澳大利亞在全電力市場(chǎng)范圍內(nèi)，所有大小用戶從2007年起都可以自主選擇其零售電商。目前的市場(chǎng)格局是，大多數(shù)居民用戶選擇大型零售電公司，顯示出其品牌效應(yīng)。而小規(guī)模售電公司主要是為工商用戶提供服務(wù)。電力法規(guī)要求能源市場(chǎng)委員會(huì)按年度對(duì)各個(gè)行政州的零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)進(jìn)行評(píng)估。能源委員會(huì)根據(jù)多重標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估零售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否“有效”?？紤]的因素有：居民用戶對(duì)選擇權(quán)的知情程度，實(shí)施選擇權(quán)情況，零售業(yè)務(wù)進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)和擴(kuò)展的難易程度。同時(shí)還考慮零售電價(jià)（落地價(jià)）的競(jìng)爭(zhēng)力。如果能源市場(chǎng)委員會(huì)對(duì)一個(gè)州的評(píng)估是“競(jìng)爭(zhēng)有效”，那么它則建議此州政府取消最高落地價(jià)的限制，即零售電價(jià)完全由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來確定。表1是有關(guān)澳大利亞零售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

表1 2014年澳大利亞零售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況統(tǒng)計(jì)

在競(jìng)爭(zhēng)程度高的州，會(huì)有15～20個(gè)零售電商開展業(yè)務(wù)。選擇市場(chǎng)售電合同的用戶在維多利亞州和南澳州分別有75%和83%，即不再使用受監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)合同。表1中還顯示了在一年內(nèi)更換零售電商的用戶占所有用戶的百分比。在2014年，維多利亞州有32%用戶更換了零售電商，它早在2009年就不再對(duì)零售電價(jià)實(shí)行管制。綜合這些數(shù)據(jù)，維多利亞州無疑是開放和競(jìng)爭(zhēng)程度最高的零售電市場(chǎng)，它的開放力度和市場(chǎng)成熟程度不僅在澳大利亞，而且在世界上也是少有的。

7結(jié)束語(yǔ)

經(jīng)過近20年的改革，澳大利亞零售電市場(chǎng)建設(shè)取得了顯著進(jìn)展，已發(fā)展成為世界上少有的高度競(jìng)爭(zhēng)的零售電市場(chǎng)。在2007年就實(shí)現(xiàn)了在整個(gè)市場(chǎng)范圍內(nèi)所有用戶都可以選擇其售電商。目前，有70%的供電營(yíng)業(yè)區(qū)不再實(shí)施電價(jià)監(jiān)管，零售電價(jià)完全由有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)決定。

（本欄責(zé)任編輯孫晶）

Retail electricity market and regulatory system in Australia

LIU Dong?sheng
（AGL Energy Co.，Ltd.，Melbourne，3000，Australia）

Abstract：The article introduces Australian retail electricity market. It summarily first describes the Australian electrical energy laws and regulations and market supervision of architecture and the Australian electricity wholesale market（including real time power generation side power market and power financial products market）. Then it discusses retail electricity business respectively，the open process of Australian retail electricity market，service contract and the Australian retail electricity market competition situation.

Key words：retail electricity market；market competition；power finance；power wholesale market

中圖分類號(hào)：F416.61

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：E

文章編號(hào)：1009-1831（2016）02-0061-04

DOI：10.3969/j.issn.1009-1831.2016.02.016

收稿日期：2015-12-20

作者簡(jiǎn)介：劉東勝（1963），男，黑龍江雞西人，博士，目前就任于澳大利亞AGL能源有限公司能源市場(chǎng)部主任分析師。從事能源電力市場(chǎng)分析15年，研究方向涉及水電系統(tǒng)計(jì)算機(jī)模擬、水庫(kù)儲(chǔ)水機(jī)會(huì)成本分析與儲(chǔ)水定價(jià)、電力負(fù)荷預(yù)測(cè)和居民用電分析、管網(wǎng)天然氣市場(chǎng)、電力市場(chǎng)建模分析和電力價(jià)格預(yù)測(cè)、電力交易策略分析和電力金融產(chǎn)品定價(jià)、零售電價(jià)制定方法研究和應(yīng)用，以及可再生能源市場(chǎng)分析。