2024年以來，我國服務(wù)業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)升級態(tài)勢明顯，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有所改善，但服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)供需兩端走弱態(tài)勢，發(fā)展內(nèi)生性、可持續(xù)性有待增強。下半年，隨著二十屆三中全會確定的重大改革舉措開始推進，推動高質(zhì)量發(fā)展政策持續(xù)發(fā)力，服務(wù)業(yè)將有望保持持續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢。

一、今年以來服務(wù)業(yè)運行的總體態(tài)勢和特點

（一）服務(wù)業(yè)總體發(fā)展較為平穩(wěn)，但呈現(xiàn)供需兩端走弱態(tài)勢

上半年，服務(wù)業(yè)增加值349646億元，同比增長4.6%，保持較平穩(wěn)增長。服務(wù)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率為52.6%，服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重為56.7%，比上年同期提高0.2個百分點，拉動經(jīng)濟作用持續(xù)凸顯，在國民經(jīng)濟中分量更加突出。從消費看，全國居民人均服務(wù)性消費支出同比增長9.2%，占居民人均消費支出比重為45.6%，比上年同期提高1.1個百分點，服務(wù)消費在居民消費中的地位穩(wěn)步提升。服務(wù)零售額累計同比增長7.5%，比商品零售額高4.3個百分點，服務(wù)消費強于商品消費，是擴大消費的重要引擎。從投資看，第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增長與上年同期基本持平，其中水利、航空及鐵路運輸業(yè)保持兩位數(shù)快速增長，對整體經(jīng)濟的支撐能力增強。從出口看，1—5月份，服務(wù)貿(mào)易進出口總額30219.6億元，同比增長16%，其中出口同比增長11%，知識產(chǎn)權(quán)使用費、個人文化和娛樂服務(wù)出口同比增長17.8%、15.5%。

但是從月度走勢和與上年相比看，服務(wù)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)供需兩端走弱的態(tài)勢。從供給側(cè)看，上半年服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長4.7%，較今年2月份和上年同期分別下降1.1個、2.1個百分點，生產(chǎn)有所疲弱。服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)平均值為50.8，盡管處于擴張區(qū)間，但與上年同期的54.7相比明顯收縮，生產(chǎn)活力不足。從需求側(cè)看，消費有所乏力，居民信心不強。今年以來，服務(wù)零售額增速逐月下降，2月份至6月份服務(wù)零售額累計增長從12.3%下降至7.5%，遠低于上年全年20%的高增速。5月份，消費者信心指數(shù)跌至86.4，為近十個月的最低值。

（二）服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)升級態(tài)勢明顯，但持續(xù)動力有所波動

現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)保持較快增長，服務(wù)業(yè)融合化質(zhì)效不斷提升，為實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提供有力支撐。“互聯(lián)網(wǎng)+”賦能實體經(jīng)濟，數(shù)字服務(wù)應(yīng)用場景快速落地創(chuàng)收，持續(xù)推動工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在前期高增長的基礎(chǔ)上，上半年信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值同比增長11.9%，1—5月份規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、供應(yīng)鏈管理服務(wù)企業(yè)營業(yè)收入同比分別增長32.0%和22.4%。生活性服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)供給更加豐富，文化、體育、娛樂等領(lǐng)域消費增長迅速，更好滿足人民美好生活需要。商務(wù)大數(shù)據(jù)對重點電商平臺監(jiān)測顯示，上半年旅游產(chǎn)品和景點門票在線銷售額同比增長59.9%。線上演播、沉浸式體驗等新文娛業(yè)態(tài)和在線健身等新體育業(yè)態(tài)加速崛起，人工智能賦能購物、就醫(yī)、養(yǎng)老等便民利民服務(wù)，生活服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。

但服務(wù)業(yè)總體投資有所疲弱，發(fā)展后勁和升級動力略有不足，存在短期波動。上半年，第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降0.2%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資同比增長11.7%，較今年4月份和上年同期分別下降了2.8個和2.2個百分點。

（三）服務(wù)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有所改善，但仍然面臨較大壓力

在行業(yè)基本面平穩(wěn)增長、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營收較為良好等因素帶動下，服務(wù)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長加快。1—5月份，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長8.5%，與上年同期持平，比1—4月份加快0.3個百分點。其中，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入利潤率保持兩位數(shù)增長，顯著拉動總體經(jīng)營收入維持增速。1—5月份，規(guī)模以上科技服務(wù)業(yè)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比分別增長10.1%和9.9%，比全部規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)分別高1.6個和1.4個百分點。

但是服務(wù)企業(yè)經(jīng)營成本上升，短期生存壓力上升。5月末規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)虧損面為39.9%，比上年同期上升0.9個百分點。1—5月份，規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)成本同比增長9.5%，比1—4月份上升0.5個百分點。有效需求不足導(dǎo)致部分服務(wù)業(yè)企業(yè)“內(nèi)卷式”競爭加劇，擠壓盈利空間。調(diào)查顯示，今年二季度，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)中反映面臨市場競爭激烈問題的比重為49.8%，較一季度上升3.0個百分點。賬款拖欠加劇企業(yè)現(xiàn)金流壓力，5月末規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長9.5%，比同期營業(yè)收入增速高1.0個百分點。

二、2024年下半年服務(wù)業(yè)發(fā)展前景展望

（一）有利條件：改革政策紅利持續(xù)釋放，為服務(wù)業(yè)向好發(fā)展注入新動能

服務(wù)業(yè)深化改革力度加大。黨的十八大特別是十八屆三中全會以來，我國大力推進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域改革開放，持續(xù)推動市場準(zhǔn)入限制放寬和清單事項縮減，不斷擴容服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點，著力破除制約服務(wù)業(yè)發(fā)展的體制機制障礙。目前，服務(wù)業(yè)領(lǐng)域外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單已經(jīng)降為23項，科技、金融、電信、醫(yī)療、教育、文化等重點領(lǐng)域?qū)ν忾_放縱深推進。實踐表明，服務(wù)業(yè)體制機制改革有效釋放了服務(wù)業(yè)發(fā)展活力。黨的二十屆三中全會審議通過了《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》，對進一步全面深化改革作出了總體部署，明確提出“完善發(fā)展服務(wù)業(yè)體制機制”“穩(wěn)步擴大制度型開放”等，更大力度的服務(wù)業(yè)改革開放舉措將在下半年以及今后幾年得到進一步落地，有望持續(xù)釋放經(jīng)營主體活力和潛能，助力服務(wù)業(yè)向好發(fā)展。

服務(wù)業(yè)扶持政策加力提效。今年以來，央地持續(xù)加大刺激服務(wù)消費力度，各地加速密集推出惠民補貼、消費券、優(yōu)惠券等各類促消費政策，更好滿足購物、休閑、娛樂等多元消費需求。國家發(fā)展改革委等部門出臺《關(guān)于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，針對餐飲、文旅、入境旅游、文娛體育、健康養(yǎng)老托育、社區(qū)消費等服務(wù)消費場景提出明確任務(wù)，培育和壯大消費新增長點。2024年7月30日召開的中央政治局會議研究部署下半年經(jīng)濟工作時強調(diào)，以提振消費為重點擴大國內(nèi)需求，多渠道增加居民收入，把服務(wù)消費作為消費擴容升級的重要抓手。隨著各項政策措施持續(xù)落地和釋放效能，服務(wù)業(yè)增長內(nèi)生動能繼續(xù)增強。

服務(wù)業(yè)市場預(yù)期正在邊際改善。6月份，服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為57.6%，比5月份上升0.6個百分點，持續(xù)位于較高景氣區(qū)間。住宿、電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、文化體育娛樂等行業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)均位于60.0%以上高位景氣區(qū)間，表明受刺激政策等因素影響，服務(wù)業(yè)企業(yè)對下半年市場預(yù)期向好，發(fā)展信心有所改善，有助于下半年調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策，穩(wěn)定服務(wù)業(yè)增長的微觀基礎(chǔ)。

（二）不利條件：有效需求不足矛盾突出，下半年增長基礎(chǔ)尚不牢固

從國內(nèi)看，一方面，居民消費能力不足、意愿不強抑制消費需求。從消費能力看，居民收入尤其是中高收入群體收入增長有所放緩是抑制服務(wù)消費的重要原因。上半年，全國居民人均可支配收入實際增長5.3%，較上年同期下降了0.5個百分點，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別實際增長4.5%和6.6%，呈現(xiàn)農(nóng)村居民快于城鎮(zhèn)居民、中間和中間偏下收入人群快于高收入人群的特點，具有較高邊際消費傾向的中高收入人群的服務(wù)消費潛力受到制約。從消費意愿看，一季度城鎮(zhèn)儲戶調(diào)查問卷中選擇“更多儲蓄”的占比上升至61.8%，而選擇“更多消費”的占比為23.4%，兩者相差38.4個百分點，居民儲蓄意愿仍然明顯高于消費意愿。另一方面，房地產(chǎn)、金融業(yè)增長較為乏力拖累服務(wù)業(yè)增長。受宏觀經(jīng)濟不確定性較大、房價下跌預(yù)期尚未明顯改善、投資者信心偏弱、金融機構(gòu)業(yè)務(wù)模式調(diào)整等因素影響，預(yù)計下半年全國房地產(chǎn)、金融業(yè)仍然面臨調(diào)整壓力。

從國際看，當(dāng)前國際政治經(jīng)濟形勢依然錯綜復(fù)雜，2024年全球“超級選舉年”提高國際政治不確定性，發(fā)達國家“去風(fēng)險”“友岸外包”“供應(yīng)鏈韌性”等為名的手段仍在阻擾全球化進程，戰(zhàn)爭沖突與地緣對抗風(fēng)險居高不下。下半年，外部環(huán)境變化可能導(dǎo)致外需存在較大不確定性，影響制造業(yè)出口，并傳導(dǎo)至服務(wù)業(yè)。全球央行陸續(xù)開啟降息進程，但政策利率普遍保持在限制性水平以上，將繼續(xù)對各國需求形成制約。紅海危機持續(xù)、航運旺季開始以及突發(fā)惡劣天氣等因素，可能使得全球各大港口繼續(xù)面臨缺箱、缺艙的狀況，導(dǎo)致主要航線貿(mào)易量受限以及運價超預(yù)期抬升，推高制造業(yè)出口企業(yè)成本，與工業(yè)生產(chǎn)關(guān)系密切的科技研發(fā)、管理咨詢、檢驗檢測等行業(yè)發(fā)展將受阻。

（三）總體判斷：預(yù)計下半年服務(wù)業(yè)將保持平穩(wěn)增長，新業(yè)態(tài)新動能繼續(xù)發(fā)力

綜合考慮到下半年同期基數(shù)較二季度有所下降、今年以來多項政策發(fā)力生效，預(yù)計三四季度服務(wù)業(yè)增速或有所增長，增加值同比或在4.8%左右，全年增速在5%左右，實現(xiàn)量的合理增長。服務(wù)業(yè)投資將維持增長態(tài)勢，預(yù)計高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資同比增長保持在10%以上，科技與成果轉(zhuǎn)化服務(wù)業(yè)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)投資加速增長。隨著相關(guān)政策密集出臺和落地生效，積累的政策紅利將持續(xù)釋放，疊加暑期、中秋、國慶等消費旺季，服務(wù)消費將有望保持較快增長態(tài)勢。

當(dāng)前，我國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和消費結(jié)構(gòu)升級的重要階段，對專業(yè)化的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和品質(zhì)化的生活性服務(wù)業(yè)需求日益增加。在高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向下，新技術(shù)正在深度賦能各行各業(yè)，服務(wù)業(yè)品質(zhì)化、數(shù)字化、融合化步伐加快，優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給持續(xù)增加。制造服務(wù)化、服務(wù)型制造趨勢更加明顯，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)驅(qū)動型服務(wù)、大規(guī)模個性化定制、全生命周期管理等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。電子商務(wù)、直播經(jīng)濟、即時通信、在線文娛、遠程教育、智能穿戴等消費新場景將加速成長。

同時，也要高度關(guān)注部分服務(wù)行業(yè)、中小服務(wù)企業(yè)經(jīng)營壓力較大以及新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展中可能帶來信息泄露、不正當(dāng)競爭、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、虛假宣傳等問題，未雨綢繆、有效應(yīng)對，防范化解風(fēng)險隱患。

三、促進服務(wù)業(yè)回升向好和高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

（一）積極擴大消費需求，提振消費者信心

短期積極刺激消費，擴大居民消費需求。鼓勵各地總結(jié)打造消費新場景培育消費新增長點的好經(jīng)驗好做法，充分發(fā)揮先進地區(qū)、優(yōu)秀企業(yè)的示范引領(lǐng)作用。支持相關(guān)部門和地方協(xié)同開展政策性試點示范和實踐探索，圍繞消費旺季，繼續(xù)推進惠民補貼、消費券、優(yōu)惠券等各類促消費政策，借助數(shù)字平臺創(chuàng)新消費宣傳方式。合理引導(dǎo)服務(wù)消費理念，支持商家結(jié)合消費券、數(shù)字貨幣兌換券等工具開展聯(lián)合促銷活動，提升服務(wù)消費熱度。

長期注重調(diào)整消費者信心，讓百姓“有錢”“有閑”消費。始終堅持就業(yè)是最大的民生，不斷完善收入分配制度，持續(xù)完善社會保障體系，讓廣大居民消費無后顧之憂。全力拓寬就業(yè)渠道，特別是對重點青年群體做出針對性就業(yè)服務(wù)和保障。文化、旅游、娛樂等服務(wù)消費與閑暇時間息息相關(guān)，同時集中式、爆發(fā)式的消費需求會影響服務(wù)質(zhì)量和消費體驗。加強保障居民消費閑暇，研究增加調(diào)整法定假日的可行性，加大力度落實職工帶薪休假，探索實行彈性休假、錯峰休假政策。

（二）持續(xù)加大政策支持，減輕經(jīng)營主體負(fù)擔(dān)

加大政策扶持力度，穩(wěn)定服務(wù)業(yè)企業(yè)供給。健全解決企業(yè)賬款拖欠問題長效機制。鼓勵實體商家深化線上線下融合，推動平臺企業(yè)合理優(yōu)化經(jīng)營抽成、傭金等費用，切實緩解商家經(jīng)營壓力。適應(yīng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)人力資本密集、固定資產(chǎn)投資占比少的特征，優(yōu)化國家財政資金使用方式，產(chǎn)業(yè)項目資金更多地向人才、技術(shù)等創(chuàng)新投資傾斜。加大專業(yè)服務(wù)人才崗位培訓(xùn)力度，支持符合條件的從業(yè)人員以工學(xué)交替等方式接受高等職業(yè)教育，完善“持證上崗”制度，提高從業(yè)人員專業(yè)水平。

優(yōu)化服務(wù)業(yè)市場營商環(huán)境，規(guī)范市場秩序。建立健全跨部門聯(lián)合監(jiān)管模式，加大重點領(lǐng)域及高風(fēng)險領(lǐng)域監(jiān)管力度，著重加強知識產(chǎn)權(quán)保護、消費者權(quán)益維護，嚴(yán)厲打擊虛假廣告、網(wǎng)絡(luò)欺詐等行為，規(guī)范服務(wù)市場秩序。進一步清理廢除妨礙建設(shè)全國統(tǒng)一大市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法，發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，破除跨地區(qū)經(jīng)營行政壁壘，推進服務(wù)領(lǐng)域不同地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、政策協(xié)調(diào)統(tǒng)一，持續(xù)引導(dǎo)民間資本擴大服務(wù)業(yè)投資和經(jīng)營。完善中介服務(wù)機構(gòu)法規(guī)制度體系，促進中介服務(wù)機構(gòu)誠實守信、依法履責(zé)。

（三）提升服務(wù)供給質(zhì)量，促進服務(wù)業(yè)品質(zhì)化、融合化、數(shù)字化發(fā)展

推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)持續(xù)提升品質(zhì)，開展服務(wù)品牌培育專項行動，著力培育一批具有國際競爭力的生產(chǎn)性服務(wù)品牌，推行優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾、認(rèn)證、標(biāo)識制度。推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合化發(fā)展，高水平組織實施國家級“兩業(yè)融合”試點和制造服務(wù)業(yè)發(fā)展專項行動，支持各地區(qū)因地制宜探索融合路徑模式，優(yōu)化融合發(fā)展績效評價體系。加快生活服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式成長，支持跨區(qū)域文旅合作和重點客源地交流，推動龍頭景區(qū)培育和旅游服務(wù)提質(zhì)升級，支持培育云旅游、直播演藝、數(shù)字創(chuàng)意等在線服務(wù)消費業(yè)態(tài)。推進服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，鼓勵發(fā)展智慧物流、智慧文旅、數(shù)字金融、在線研發(fā)等新業(yè)態(tài)。深入實施綠色化改造，引導(dǎo)商貿(mào)、物流、廣告會展等行業(yè)大幅節(jié)能降碳，培育壯大綠色環(huán)保服務(wù)業(yè)。

（四）全面深化對外開放，增強服務(wù)業(yè)國際競爭力

積極推進服務(wù)業(yè)高水平開放，擴大鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，合理縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，推動電信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、文化、醫(yī)療等領(lǐng)域有序擴大開放，更大力度吸引和利用外資。深化國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合示范區(qū)建設(shè)，發(fā)揮好自由貿(mào)易試驗區(qū)、海南自由貿(mào)易港、各類開發(fā)區(qū)和保稅區(qū)等開放平臺的先行先試作用，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、服務(wù)外包新業(yè)態(tài)新模式，全面實施跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，提升服務(wù)貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)化水平。提升國家數(shù)字服務(wù)出口基地發(fā)展能級，加強數(shù)字貿(mào)易國際合作，促進數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展。拓展離岸貿(mào)易業(yè)務(wù)領(lǐng)域，鼓勵開展離岸服務(wù)外包、離岸技術(shù)轉(zhuǎn)移、離岸金融租賃等高附加值業(yè)務(wù)，推動離岸貿(mào)易與跨境電商、數(shù)字貿(mào)易等新興業(yè)態(tài)的融合發(fā)展。加強離岸貿(mào)易風(fēng)險防控，建立健全離岸貿(mào)易風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)對機制。

（洪群聯(lián)，中國宏觀經(jīng)濟研究院產(chǎn)業(yè)所。蘇奕丹，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院）