張慎滿 武漢市測繪研究院

王 莎 中國人保財險武漢市分公司

一、引言

無人機，也稱無人駕駛飛行器或無人駕駛航空器，是一種通過遙控器、預(yù)設(shè)的自主程序或遠(yuǎn)程計算機進(jìn)行控制的飛行器，無需人員搭乘。根據(jù)不同的設(shè)計和用途，無人機具備不同的特性和能力，被廣泛運用于測繪、農(nóng)業(yè)、建筑、醫(yī)療、媒體、軍事和科學(xué)研究等諸多行業(yè)，已經(jīng)形成了一個千億規(guī)模的熱門產(chǎn)業(yè)。隨著未來傳感器技術(shù)、人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，無人機的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)M(jìn)一步拓展，行業(yè)規(guī)模和產(chǎn)值有望繼續(xù)快速增長。市場研究數(shù)據(jù)顯示，2022年全球無人機市場規(guī)模達(dá)259 億美元，預(yù)計到2030年將增至660.12 億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到14.3%。

隨著無人機設(shè)備存量的快速增長，無人機設(shè)備潛在的人身傷害和財產(chǎn)損失風(fēng)險越來越受到重視和關(guān)注。同時，與有人駕駛飛機一樣，無人駕駛飛機依靠精密設(shè)備，一旦發(fā)生故障需要高昂的維修和更換成本。所以，在這一背景下無人機保險便應(yīng)運而生。

無人機保險是針對無人機操作和飛行中可能發(fā)生的風(fēng)險和損失提供的一種保險類型。無人機保險一般根據(jù)無人機的用途、價值、操作地點和風(fēng)險來定制。無人機操作者通常會根據(jù)需求選擇適當(dāng)?shù)谋ｋU類型和范圍，以確保在意外事件發(fā)生時得到充分的保障。常見的無人機保險如表1所示。

為了規(guī)范無人駕駛航空器飛行以及有關(guān)活動，促進(jìn)無人駕駛航空器產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，維護(hù)航空安全、公共安全、國家安全，國務(wù)院、中央軍委發(fā)布了《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》（簡稱《條例》）。該《條例》的出臺，將直接促進(jìn)我國無人機市場規(guī)范、快速發(fā)展，無人機保險將迅速受到各家保險公司的重視與關(guān)注。

二、無人機保險市場現(xiàn)狀分析

據(jù)中國民用航空局網(wǎng)站對外發(fā)布的《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》：截至2022年底，獲得通用航空經(jīng)營許可證的無人機通用航空企業(yè)15130 家，比上年底凈增2467家。全行業(yè)無人機擁有者注冊用戶70.0 萬個，其中，個人用戶63.9 萬個，企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)法人單位用戶6.1萬個。全行業(yè)注冊無人機共95.8 萬架，無人機有效駕駛員執(zhí)照15.28 萬本。2022年，全年無人機累計飛行2067萬小時，同比增長6.17%。

據(jù)湖北省無人機行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，該省經(jīng)營范圍含無人機的市場主體有2600余家，以無人機為主業(yè)的企業(yè)80 余家，主要從事無人機研發(fā)制造、應(yīng)用服務(wù)、教育培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。其中，具備整機研發(fā)制造能力的企業(yè)10余家，從事無人機載荷和應(yīng)用軟件相關(guān)技術(shù)的企業(yè)10余家，并呈較快發(fā)展態(tài)勢。可以預(yù)見，未來無人機市場將成為保險公司新的業(yè)務(wù)增長點。

據(jù)調(diào)研，目前保險公司開辦無人機保險的主要險種有機身損失保險、第三者責(zé)任保險和飛手責(zé)任保險3 類，此外還有緊急救援和搜索保險、現(xiàn)場污染責(zé)任保險、航空器租賃保險等（見表1）。這是一個龐大的市場，對于市場競爭激烈、經(jīng)營較艱難的財產(chǎn)保險公司而言，無人機保險市場無疑是未來業(yè)務(wù)發(fā)展新的增長點，應(yīng)該受到各家保險公司的重視和關(guān)注。但為何無人機保險市場發(fā)展“遇冷”呢？據(jù)筆者對湖北省相關(guān)保險公司的調(diào)研，主要存在以下幾個原因：

一是國家相關(guān)法律法規(guī)支持保護(hù)的力度不夠。據(jù)了解，2022年以前，國家尚未出臺無人駕駛飛行器方面的法規(guī)，只有少數(shù)幾個部門和地方出臺過相關(guān)規(guī)定，如2017年原農(nóng)業(yè)部、財政部等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展農(nóng)機購置補貼引導(dǎo)植保無人飛機規(guī)范應(yīng)用試點工作的通知》，并規(guī)定：“申領(lǐng)植保無人機購置補貼，需投保無人機財產(chǎn)損失險和第三者責(zé)任險。”2018年民航局發(fā)布的《民用無人駕駛航空器經(jīng)營性飛行活動管理辦法（暫行）》規(guī)定：“取得無人機駕駛航空器經(jīng)營許可證，需投保無人駕駛航空器地面第三人責(zé)任險?！?022年，天津市無人機應(yīng)用協(xié)會聯(lián)合大地、人保和平安等保險公司出臺全國首個無人機從業(yè)應(yīng)用保險標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定：“合法從事輕型、小型、中型、大型無人機進(jìn)行飛行活動的所有人或使用人，應(yīng)購買相應(yīng)無人機第三者責(zé)任保險，保障所有人或使用人操作無人機時造成的責(zé)任風(fēng)險，對第三方人身傷亡或財產(chǎn)的經(jīng)濟損失進(jìn)行賠償?！边@些“通知”“辦法”和“標(biāo)準(zhǔn)”因?qū)儆诓块T或地方性規(guī)定，而非國家法規(guī)，因而執(zhí)行起來缺乏剛性，執(zhí)行效果也大打折扣。同時，它們主要是對無人機所有者和使用人提出投保無人機第三者責(zé)任保險的要求，險種比較單一、保障范圍不大、效果也不明顯。據(jù)了解，在瑞典等國家，無人機保險就作為單獨一章出現(xiàn)在相關(guān)法規(guī)中，一旦投保方與保險公司產(chǎn)生異議，可以通過法律途徑進(jìn)行解決，而這需要國家出臺類似車輛“交強險”的方案來作硬性要求，以保障無人機飛行安全，同時為保險業(yè)發(fā)展提供法律支持。盡管無人機保險市場的發(fā)展?jié)摿薮?，但由于國家對無人機管理尚未建立配套法規(guī)予以支持保障，亦無健全完善的規(guī)章制度對無人機市場實施嚴(yán)格管理，更沒有像機動車輛那樣強制投保交強險和第三者責(zé)任險，使得無人機市場管理出現(xiàn)“盲區(qū)”。無人機機主和操作者在災(zāi)害事故發(fā)生前往往抱有僥幸心理，而一旦發(fā)生事故則追悔不已。

二是無人機市場的復(fù)雜性和風(fēng)險的不確定性使得無人機保險發(fā)展艱難。由于無人機機型的不同和各地地理、氣候、環(huán)境的差異，以及無人駕駛技術(shù)的好壞等多種因素影響，導(dǎo)致無人機出事的概率和事故形式、損失和危害程度也不一樣，加之保險公司對此也缺乏相應(yīng)的風(fēng)險研判及承保理賠經(jīng)驗，從而導(dǎo)致無人機保險成為保險公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的“雞肋”，棄之可惜食而無“肉”。

三是缺乏科學(xué)健全的管理機制。無人機保險是個新領(lǐng)域，不像機動車輛保險經(jīng)營了幾十年，已形成了一整套科學(xué)完備的承保理賠機制和風(fēng)險管控體系。盡管機動車輛保險的經(jīng)營效益在少數(shù)公司和局部地區(qū)也不佳，但那更多是因為市場競爭成本加大而引起的，并非機動車輛保險本身的問題。無人機保險至今尚未建立起科學(xué)合理的承保理賠機制以及風(fēng)險管控體系，業(yè)務(wù)尚處在探索階段。同時，因為無人機事故的不可預(yù)見性、飛行因素的復(fù)雜性，加之我國無人機行業(yè)興起時間并不長，保險業(yè)對其了解又十分有限，保險費率的厘定還需要進(jìn)行綜合評估，所以保險公司經(jīng)營起來也是顧慮重重，有的產(chǎn)品甚至還出現(xiàn)了單機保費大于機身價值的情況，這也是廣大無人機用戶望“?！眳s步的原因之一。

四是消費者態(tài)度遲疑。無人機使用者缺乏對保險的正確認(rèn)識，他們中的很多人對保險理解不到位，擔(dān)心出險后保險公司不能理賠，從而影響了行業(yè)人群的參保率。再加上無人機擁有者及使用者自我安全意識有待提高，不會主動尋求保險產(chǎn)品。

從技術(shù)層面看，影響無人機保險發(fā)展的還有以下原因：第一，飛行操作者的不可控性。隨著無人機使用者的增多，各類人群都有可能成為無人機的操作者，一旦發(fā)生故障或操作失誤，將會帶來不可預(yù)估的損失，風(fēng)險的不可控影響了保險公司承保的積極性。第二，承保和理賠定損審核較困難。對機動車輛保險而言，各保險公司都與專門的4S 店合作，修理價格也基本固定，理賠定損工作比較好開展。而無人機缺乏大量實體的4S店，零部件和修理價格在市場上又未統(tǒng)一，一旦發(fā)生墜機或“炸機”事故，理賠定損就成了難題。無人機投保，機身和飛行狀態(tài)、工作情況等都需要進(jìn)行專業(yè)審核，并且只有專業(yè)人員才能完成，復(fù)雜的審核程序又將會給保險公司增加大量成本。如果審核出現(xiàn)紕漏，將會帶來一系列理賠問題。第三，保險責(zé)任難以準(zhǔn)確判斷。目前保險公司對無人機的風(fēng)險點還無法做到精確判斷，飛行的安全性和操作人員的技術(shù)水平都是無人機風(fēng)險評估的重點，也是保險產(chǎn)品完善的核心點，對無人機行業(yè)缺乏深刻而專業(yè)的理解，在責(zé)任判斷時就容易出現(xiàn)問題，進(jìn)而產(chǎn)生一系列的麻煩和糾紛。第四，承保缺乏統(tǒng)一標(biāo)識。據(jù)了解，機動車輛投?？梢酝ㄟ^車牌號、車架號、發(fā)動機號等標(biāo)識進(jìn)行識別，而無人機投保標(biāo)識的機身編號缺乏在國家標(biāo)準(zhǔn)層面上的統(tǒng)一，而是按廠家自身的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行編號。只有出臺統(tǒng)一的編號政策，才可以保證無人機登記的規(guī)范性。

凡此種種，都是導(dǎo)致無人機保險發(fā)展“遇冷”的原因。以太平洋產(chǎn)險湖北分公司為例，該公司2020年至2023年10月全省無人機承保用戶22 家，保費58.2 萬元，賠款21.3萬元，賠付率43.5%。雖然效益較好，但承保數(shù)量少、保費規(guī)模小，與該省2600 余家無人機主體市場的擁有量相比，顯然嚴(yán)重不匹配，而且還呈現(xiàn)如下特點：一是保費規(guī)模逐年減少。保費從2020年的26.6 萬元減少到2021年的8.8 萬元、2022年的5.6 萬元，盡管2023年有所上漲但并非是無人機用戶參保意愿提升所致。二是賠付率呈下降態(tài)勢。賠付率從2020年81.3%降低到2022年的3.4%、2023年的7.3%。如果是用戶的風(fēng)險意識提高了或是安全意識增強了倒也令人欣慰，但就怕是因為偶然情況和有事故不愿報案，那就失去了保險本來的作用。三是作為一家在湖北地區(qū)財產(chǎn)險市場份額排前三的頭部公司，太平洋產(chǎn)險湖北分公司無人機保險保費連續(xù)四年僅占該省特種行業(yè)保費的3.8%～5.8%，占比非常低。又如中華財險湖北分公司，2021—2023年僅為該省隨州和長陽消防救援大隊、中國石化江漢石油管理局等三家單位的無人機提供保險，投保業(yè)務(wù)共計12 筆，簽單保費84122元，處理賠案3起，支付賠款34927元，賠付率41.5%。盡管經(jīng)營效益都比較好，但發(fā)展效果不盡如人意。這些公司都盼望無人駕駛飛行器相關(guān)法規(guī)早日出臺，給無人機保險發(fā)展帶來“春天”。

三、無人機保險發(fā)展前景探析

（一）無人機風(fēng)險的客觀存在需要保險提供保障

無人機是一種無人駕駛的空中飛行器，盡管其研發(fā)和制造技術(shù)已相當(dāng)成熟，但在飛行和管理過程中因為主客觀多種因素的影響，仍然存在一定風(fēng)險。常見無人機的事故類型有：操作失誤、撞擊外物、意外進(jìn)水、信號干擾、第三方人身財產(chǎn)損失等。從現(xiàn)實情況看，各家保險公司承保無人機后，無人機出險的概率、頻次、原因和后果也不盡相同。如平安產(chǎn)險湖北分公司2021—2023年共在全省理賠無人機事故20余起，事故原因既有無人機在飛行過程中碰撞到第三者的情況，也有飛行器本身發(fā)生故障的情況，還有農(nóng)用植保等高風(fēng)險事故等。

以上數(shù)據(jù)充分表明，無人機風(fēng)險是客觀存在的，無人機參加保險是非常必要的，而且無人機風(fēng)險的客觀存在還會嚴(yán)重影響到社會穩(wěn)定與和諧。所以，無論是國家、政府還是集體、個人，都有宣傳無人機保險的義務(wù)和責(zé)任，通過保險途徑來為無人機風(fēng)險和事故損失提供保障。從事實情況看，凡是購買了無人機保險的機關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位和個人，出險之后保險及時提供了經(jīng)濟補償，使其損失和影響降到了最低，這就是無人機保險的作用。因此，保險行業(yè)要讓無人機的提供商、使用者和管理者都充分認(rèn)識到無人機參加保險的必要性、重要性，讓全社會形成共識與合力。

（二）《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》出臺的積極影響

國務(wù)院、中央軍委于2023年6月25月聯(lián)合發(fā)布了《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，此《條例》將于2024年1月1 日起正式施行。

《條例》分六章共計六十三條，對加強民用無人駕駛航空器及操控員的管理、規(guī)范空域劃設(shè)和飛行活動、強化監(jiān)督管理和應(yīng)急處置等各方面從國家法律層面進(jìn)行了明確規(guī)定。同時，《條例》第十二條明確要求：“使用民用無人駕駛航空器從事經(jīng)營性飛行活動，以及使用小型、中型、大型民用無人駕駛航空器從事非經(jīng)營性飛行活動，應(yīng)當(dāng)依法投保責(zé)任保險?！钡谒氖藯l明確強調(diào)：“違反本條例規(guī)定，民用無人駕駛航空器未依法投保責(zé)任保險的，由民用航空管理部門責(zé)令改正，處2000 元以上2 萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令從事飛行活動的單位停業(yè)整頓直至吊銷其運營合格證?！?/p>

《條例》是我國第一部民用無人駕駛航空器法規(guī)，結(jié)束了長期以來無人駕駛航空器一直無法可依的歷史，對于建立和完善有中國特色的社會主義法律制度體系、促進(jìn)新時代中國特色社會主義事業(yè)發(fā)展、實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化等都將具有十分重要的意義?！稐l例》不僅對無人機生產(chǎn)廠家、使用者是利好，對保險公司積極拓展市場也是重要機遇，更為有利的是能夠最大程度地保障廣大人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。所以，在實施過程中，行業(yè)一定要正確認(rèn)識、廣泛宣傳、充分運用，切實抓好《條例》的貫徹落實。特別是對《條例》中的一些重要問題在認(rèn)識上要一致、實施上要統(tǒng)一、執(zhí)行上要到位。

這些問題主要涉及以下幾點：一是無人駕駛飛行器飛行高度基準(zhǔn)問題?！稐l例》中“120 米真高”到底怎么算，以什么為基準(zhǔn)？行業(yè)有多種解釋。筆者認(rèn)為，剔除山體高度但不剔除房屋的建筑高度比較符合《條例》本義，因為作為民用建筑物的房屋是人民財產(chǎn)的一部分，并且是重要部分，也是本《條例》保障的重點之一，不應(yīng)排除在外。而山體是地面的又一表現(xiàn)形式，執(zhí)行中完全可以視同地面。二是《條例》與有關(guān)法規(guī)配套執(zhí)行問題。如有關(guān)鐵路法規(guī)明確規(guī)定：“鐵路沿線兩側(cè)500 米范圍內(nèi)禁止升放無人機、風(fēng)箏、氣球、孔明燈等低空漂浮物?！边@是從保障鐵路旅客和沿線人民生命財產(chǎn)安全的角度考慮的，在執(zhí)行本《條例》時應(yīng)自動遵循這一規(guī)定。又如，對于管制空域統(tǒng)稱“一定范圍”的區(qū)域界定問題亦應(yīng)與相關(guān)法規(guī)保持一致。所有這些都有待在執(zhí)行中進(jìn)一步完善。三是相關(guān)單位和部門應(yīng)配套出臺相應(yīng)的實施細(xì)則，對《條例》中存在歧義的地方作出統(tǒng)一的司法解釋和制度規(guī)定，避免“政出多門”、各行其是。

（三）多方協(xié)作共同推進(jìn)無人機行業(yè)健康快速發(fā)展

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和相關(guān)法律法規(guī)的完善，無人機保險將繼續(xù)發(fā)展和演變并不斷創(chuàng)新，以應(yīng)對新的機遇和挑戰(zhàn)?？梢灶A(yù)見，無人機保險法規(guī)的出臺，將對保險公司業(yè)務(wù)發(fā)展起到積極推進(jìn)作用。因此，各家保險公司在發(fā)展無人機保險業(yè)務(wù)時應(yīng)會同相關(guān)單位和部門，共同做好以下工作。

一是加強無人機保險宣傳?？梢圆扇‰娨?、報刊、新媒體等各種形式，加大對《條例》的宣傳力度，在全社會形成“購買使用無人機必保險，保險保安全”的共識，把《條例》執(zhí)行真正落到實處。

二是創(chuàng)造條件，將無人機強制投保變成用戶自覺自愿行為。從無人機保險有利于降低事故損失、有利于保障民眾安全、有利于促進(jìn)社會穩(wěn)定的角度和高度，積極做好無人機參保工作。特別是要做好無人機“飛強險”、機身險、第三者責(zé)任險等重點險種投保工作。對“黑飛”“盲飛”等嚴(yán)重危害人民生命和財產(chǎn)安全的行為要予以嚴(yán)厲打擊。

三是結(jié)合實際，合理確定保險費率。利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)深度挖掘相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合無人機操作者的飛行經(jīng)驗、操作特點、安全意識等建立風(fēng)險評估模型，量化各項風(fēng)險的影響程度，進(jìn)一步提高預(yù)測準(zhǔn)確性。確定風(fēng)險因素的相對權(quán)重后，以個性化方式制定保險費率。同時，定期更新費率模型，實時監(jiān)控數(shù)據(jù)，靈活調(diào)整費率，以適應(yīng)不斷變化的飛行環(huán)境，提高保險費率的科學(xué)性，為用戶提供更為個性化和公正的保險服務(wù)。此外，管理部門應(yīng)加強市場監(jiān)管，規(guī)范競爭行為，防止惡意抬高或降低費率的無序競爭，促進(jìn)無人機保險市場健康發(fā)展。

四是做好風(fēng)險減量工作。飛行器事故亦如交通車輛事故，嚴(yán)重威脅人民生命財產(chǎn)安全，要把降低風(fēng)險、減少事故的工作做在前頭，盡量減少風(fēng)險事故發(fā)生。管理部門要從多個方面入手，制定更加全面的無人機航空安全標(biāo)準(zhǔn)。首先，在無人機設(shè)計階段，建立統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范，要求設(shè)備具備先進(jìn)的碰撞避免技術(shù)、自主飛行系統(tǒng)和可靠的傳感器。其次，明確操作規(guī)程，規(guī)范飛行高度、飛行區(qū)域，以及與其他飛行器的協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)。在無人機操作者培訓(xùn)方面，設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)課程，涵蓋飛行技能、應(yīng)急處理和法規(guī)遵守等內(nèi)容，確保操作者具備全面的技能和意識。最后，要建立實時監(jiān)控系統(tǒng)，用以追蹤無人機行為和飛行數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。

五是及時理賠，取信于民。風(fēng)險減量工作做得再好也不能完全規(guī)避事故發(fā)生，一旦出險保險公司就要迅速進(jìn)場勘損理賠，取信于民。唯有這樣，無人機保險市場才能夠做大，并逐步實現(xiàn)做強做優(yōu)。

六是建立保險公司、無人機制造商和監(jiān)管機構(gòu)之間的密切合作機制。為了制定更具創(chuàng)新性的無人機保險政策和規(guī)定，保險公司、無人機制造商和監(jiān)管機構(gòu)之間需要協(xié)同推進(jìn)。首先，保險公司可以與無人機制造商合作，共同研發(fā)基于傳感器和大數(shù)據(jù)分析的風(fēng)險評估模型，以更準(zhǔn)確地衡量無人機操作的風(fēng)險。監(jiān)管機構(gòu)在制定政策時，應(yīng)認(rèn)真聽取保險公司和無人機制造商的建議，確保政策符合實際情況。保險公司可以提供數(shù)據(jù)支持，監(jiān)管機構(gòu)可以制定更具體、靈活的政策，制造商可以通過技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)品安全性，并主動參與培訓(xùn)計劃，確保操作者具備必要的技能。這樣的三方合作將促進(jìn)創(chuàng)新、智能化的保險政策的制定，為無人機行業(yè)提供更安全、可持續(xù)的發(fā)展環(huán)境。通過緊密協(xié)作，這個合作網(wǎng)絡(luò)能夠更迅速地適應(yīng)行業(yè)變化，確保保險創(chuàng)新能夠有效地保障公眾安全，促進(jìn)無人機行業(yè)的健康發(fā)展。