王有鑫 孫可昕

2008年以來(lái)，受全球金融危機(jī)、經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠肺炎疫情等因素影響，全球貿(mào)易保護(hù)主義逐漸抬頭。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體積極推動(dòng)“再工業(yè)化”和產(chǎn)業(yè)鏈“回流”，利用出口管制清單、投資審查等措施，加大對(duì)中國(guó)高科技產(chǎn)品進(jìn)口的限制，導(dǎo)致全球價(jià)值鏈縮短，國(guó)際分工和產(chǎn)業(yè)鏈格局面臨深刻重塑（朱曉樂(lè)、黃漢權(quán)，2021）。中國(guó)作為全球第一貿(mào)易大國(guó)，深度融入全球經(jīng)貿(mào)體系，是全球價(jià)值鏈和中間品貿(mào)易的重要樞紐，產(chǎn)業(yè)鏈安全正遭受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的某一環(huán)節(jié)一旦發(fā)生中斷，將通過(guò)中間品貿(mào)易和上下游投入產(chǎn)出效應(yīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生重要影響（劉如、陳志，2020）。中國(guó)目前在光刻機(jī)、芯片、操作系統(tǒng)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)短艙、觸覺(jué)傳感器等領(lǐng)域存在“卡脖子”制約，部分領(lǐng)域?qū)W美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體依賴度較高，事實(shí)上成為產(chǎn)業(yè)鏈安全的短板，使中國(guó)容易受制于人。一旦他國(guó)對(duì)我國(guó)實(shí)行出口管制或技術(shù)封鎖，可能面臨較大的斷供風(fēng)險(xiǎn)。新發(fā)展格局要求大幅提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)關(guān)系國(guó)計(jì)民生、經(jīng)濟(jì)安全和綜合國(guó)力的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全可控（盛朝迅，2021）。因此，在逆全球化背景下，識(shí)別關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)ν庖蕾嚩?，分析?guó)產(chǎn)替代能力和可能性，對(duì)于提升產(chǎn)業(yè)鏈的安全性、彈性和競(jìng)爭(zhēng)力，具有重要意義。

然而，遺憾的是目前國(guó)內(nèi)有關(guān)研究主要聚焦在宏觀和中觀層面（楊繼軍等，2022），微觀產(chǎn)品層面分析相對(duì)較少，而且風(fēng)險(xiǎn)提示較多，化解渠道和潛力分析較少。為了更加準(zhǔn)確地衡量中國(guó)關(guān)鍵產(chǎn)品對(duì)外依賴情況和依賴產(chǎn)品的進(jìn)口國(guó)別和地區(qū)分布，本文利用中國(guó)2001—2020年HS6分位貿(mào)易數(shù)據(jù)從產(chǎn)品層面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)外依賴度展開(kāi)分析。邊際貢獻(xiàn)如下：一是通過(guò)“自下而上”的定量分析方法構(gòu)建核心依賴指標(biāo)，衡量中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外依賴度；二是分析中國(guó)在高新科技、大宗商品等重要和關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)品對(duì)外依賴度及變化情況，給出具體依賴產(chǎn)品清單，識(shí)別中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性和薄弱環(huán)節(jié)所在；三是衡量中國(guó)在高新科技、大宗商品等重要領(lǐng)域?qū)γ绹?guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口依賴度，分析在大國(guó)博弈背景下中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈可能面臨的斷供風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)；四是從多元化進(jìn)口渠道和加大創(chuàng)新力度、提升國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代能力等角度分析如何化解關(guān)鍵產(chǎn)品對(duì)外依賴度過(guò)高問(wèn)題，提出強(qiáng)化中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全能力的政策建議。

一、對(duì)外“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”和“敏感依賴領(lǐng)域”的認(rèn)定方法和標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)前受大國(guó)博弈和新冠疫情等因素影響，全球主要經(jīng)濟(jì)體愈加重視國(guó)內(nèi)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的彈性和安全性。本文借鑒歐盟委員會(huì)（2021）的研究思路和方法，對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品特別是關(guān)鍵領(lǐng)域的進(jìn)口依賴度進(jìn)行識(shí)別分析。

（一）樣本數(shù)據(jù)的來(lái)源與選取

實(shí)證分析主要使用2001—2020年CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫(kù)中HS6分位的跨國(guó)貨物進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，其中中國(guó)涉及5110種產(chǎn)品的整體進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)以及與其他國(guó)家和地區(qū)的雙邊進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)。若無(wú)明確指出，中國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為大陸地區(qū)（即不含港、澳、臺(tái)三地）。

（二）研究思路

首先，對(duì)貨物貿(mào)易進(jìn)口依賴情況進(jìn)行“自下而上”的分析，以中國(guó)對(duì)外雙邊貿(mào)易情況為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合有關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和政策，識(shí)別“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”清單和所處領(lǐng)域（見(jiàn)圖1）。

圖1 “自下而上”的分析方法——“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”的確定

第一步，從產(chǎn)品進(jìn)口集中度和進(jìn)口替代能力出發(fā)，通過(guò)構(gòu)建2個(gè)核心依賴指標(biāo)（core dependency indicators，簡(jiǎn)稱CDI），確定對(duì)外進(jìn)口依賴度高的產(chǎn)品（即“最依賴產(chǎn)品”）構(gòu)成。

第1個(gè)指標(biāo)為HHI指數(shù)（赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，Herfindahl-Hirschman Index），主要衡量中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品集中度，識(shí)別該產(chǎn)品進(jìn)口是否集中在國(guó)外少數(shù)地區(qū)。計(jì)算公式如下：

其中，sk是中國(guó)某一產(chǎn)品自k地的進(jìn)口額占中國(guó)該產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重，n是該產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地個(gè)數(shù)，imk是中國(guó)從k地進(jìn)口該產(chǎn)品金額，im是該產(chǎn)品中國(guó)進(jìn)口總額。該指標(biāo)結(jié)果與1越接近，說(shuō)明該產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)壟斷程度越高。參考?xì)W盟委員會(huì)（2021）報(bào)告，此處HHI指數(shù)閾值取0.4，若該指標(biāo)超過(guò)0.4，則意味著該產(chǎn)品中國(guó)進(jìn)口集中度較高，該產(chǎn)品所處產(chǎn)業(yè)鏈較為脆弱。

第2個(gè)指標(biāo)衡量中國(guó)生產(chǎn)對(duì)國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品的替代性，即國(guó)產(chǎn)替代能力。計(jì)算公式如下：

其中，ex是該產(chǎn)品中國(guó)出口總額。該指標(biāo)值越大，在貿(mào)易中斷情況下，中國(guó)用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品的能力就越低。此處閾值取1，若該指標(biāo)超過(guò)1，意味著進(jìn)口總額高于出口總額，中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能相對(duì)進(jìn)口需求存在缺口。

將兩個(gè)核心依賴指標(biāo)及其各自閾值應(yīng)用于整體樣本5110種產(chǎn)品，衡量每種產(chǎn)品的對(duì)外依賴度。如果某種產(chǎn)品同時(shí)滿足CDI1＞0.4，CDI2＞1，則為“最依賴產(chǎn)品”。

第二步，結(jié)合中國(guó)重要產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在“最依賴產(chǎn)品”中，重點(diǎn)考察中國(guó)在重要行業(yè)的“敏感依賴產(chǎn)品”，這些產(chǎn)品的對(duì)外依賴更可能誘發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。

第三步，考慮中國(guó)在全球的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，特別關(guān)注重要行業(yè)的“敏感依賴產(chǎn)品”對(duì)美國(guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口依賴度，分析未來(lái)潛在被制裁風(fēng)險(xiǎn)較高的“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”所處領(lǐng)域。美國(guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)包含五眼聯(lián)盟國(guó)家（美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞和新西蘭）、日本、韓國(guó)、印度和中國(guó)臺(tái)灣9個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

（三）中國(guó)敏感依賴領(lǐng)域的確定標(biāo)準(zhǔn)

首先，當(dāng)某一領(lǐng)域的進(jìn)口依賴關(guān)系關(guān)乎國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整等重大利益時(shí)，該領(lǐng)域是敏感依賴領(lǐng)域。毫無(wú)疑問(wèn)，軍事安全領(lǐng)域是具有戰(zhàn)略意義的敏感領(lǐng)域。一國(guó)若沒(méi)有自己獨(dú)立的軍事裝備，在核心技術(shù)上依賴國(guó)外進(jìn)口，將無(wú)法保障國(guó)家安全和領(lǐng)土完整。該領(lǐng)域包含稀土金屬等重要軍事材料，以及武器、彈藥等軍用作戰(zhàn)裝備。

其次，當(dāng)某一領(lǐng)域關(guān)乎國(guó)計(jì)民生、國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈時(shí)，該領(lǐng)域是敏感依賴領(lǐng)域。其中，最主要的“敏感依賴產(chǎn)品”是大宗商品，主要包括糧食、工業(yè)金屬、能源資源產(chǎn)品三個(gè)類別。糧食產(chǎn)品包括主糧及其種子。作為全球第一大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)，中國(guó)大豆、棉花、食用植物油、肉類等重要農(nóng)產(chǎn)品供給長(zhǎng)期存在缺口，糧食緊平衡是中國(guó)糧食安全面臨的長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)（茹蕾等，2022）。工業(yè)金屬主要包括黑色金屬和有色金屬兩類。能源資源產(chǎn)品主要為煤炭、石油、天然氣、橡膠及其加工產(chǎn)品。習(xí)近平總書記在2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中強(qiáng)調(diào)，“要確保能源供應(yīng)”“增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力”。

最后，當(dāng)某一領(lǐng)域?qū)儆趪?guó)家未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)或頻繁遭受國(guó)外政策限制打壓時(shí)，該領(lǐng)域?yàn)槊舾幸蕾囶I(lǐng)域。高新科技領(lǐng)域是典型代表?！笆奈濉币?guī)劃指出，未來(lái)將“瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目”，指出高新科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等將成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。近年來(lái)，美國(guó)將中興、華為等多家中國(guó)高科技企業(yè)納入“實(shí)體清單”，限制相關(guān)企業(yè)獲得美國(guó)高科技產(chǎn)品和零部件，同樣表明高新科技領(lǐng)域是具有戰(zhàn)略發(fā)展意義的關(guān)鍵敏感領(lǐng)域?！吨袊?guó)高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄（2006）》明確列出了電子信息、軟件、航空航天、光機(jī)電一體化、生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械、新材料、新能源和節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)九大領(lǐng)域中的1601種高新科技產(chǎn)品，并給出對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品編碼。需要說(shuō)明的是，由于該目錄發(fā)布年限較早，可能無(wú)法充分捕捉當(dāng)前中國(guó)高新科技行業(yè)的進(jìn)口依賴情況，而且近幾年美國(guó)對(duì)中國(guó)多家高科技企業(yè)實(shí)施出口限制，進(jìn)口規(guī)模較小可能更多是由于受限制，而非依賴度不高。為了盡可能減少上述問(wèn)題帶來(lái)的分析誤差，本文利用國(guó)家科委、國(guó)防科工委等機(jī)構(gòu)公布的中國(guó)主要面臨的35個(gè)“卡脖子”領(lǐng)域涉及的產(chǎn)品，對(duì)上述目錄進(jìn)行補(bǔ)充分析。

二、中國(guó)進(jìn)口依賴產(chǎn)品清單及其變化情況

（一）“最依賴產(chǎn)品”構(gòu)成情況

通過(guò)利用赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)和進(jìn)口替代能力兩個(gè)核心依賴指標(biāo)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品逐年篩選，發(fā)現(xiàn)在2001—2020年間中國(guó)進(jìn)口的5110種產(chǎn)品中，有1943種進(jìn)口集中度較高且國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代性較弱的“最依賴產(chǎn)品”①需要說(shuō)明的是，按前文分析框架，該統(tǒng)計(jì)結(jié)果不包含原油這一產(chǎn)品，主要是由于中國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源地相對(duì)分散，原油HHI指數(shù)小于0.1。但是，從國(guó)家能源安全和中國(guó)原油進(jìn)口現(xiàn)實(shí)角度考慮，本文將原油納入能源化工類“敏感依賴產(chǎn)品”。。

從產(chǎn)品種類看，中國(guó)“最依賴產(chǎn)品”數(shù)量總體呈下降趨勢(shì)，從2001年的710種下降至2020年的556種，下降幅度為21.7%。然而，“最依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模卻有所上升。進(jìn)口總額從2001年的465.1億美元上升至2020年的4390.6億美元，增加了8.4倍（見(jiàn)圖2）。其中，2001—2005年中國(guó)“入世”之初，“最依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模變化不大，占全部進(jìn)口比重下降，但2005—2014年隨著中國(guó)快速融入全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，對(duì)海外市場(chǎng)的進(jìn)口依賴度快速提升，“最依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模于2014年達(dá)到5572.5億美元峰值，占全部進(jìn)口比重也由2005年的13.3%升至28.4%。2015—2016年由于大宗商品價(jià)格大幅下降，帶動(dòng)大宗商品進(jìn)口規(guī)?？焖倩芈?，使整體對(duì)外依賴度下降，2017年隨著大宗商品價(jià)格回升，對(duì)外依賴度再次提升。不過(guò)在經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情暴發(fā)后，中國(guó)整體對(duì)外依賴度有所下降，2020年“最依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模占比為21.3%，較2018年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2001—2020年中國(guó)對(duì)外“最依賴產(chǎn)品”進(jìn)口情況

（二）“敏感依賴產(chǎn)品”構(gòu)成情況

進(jìn)一步，將“最依賴產(chǎn)品”歸屬到三大敏感依賴系統(tǒng)，即大宗商品、高新科技和軍事安全系統(tǒng)內(nèi)。2001—2020年20年間，中國(guó)在關(guān)鍵領(lǐng)域累計(jì)出現(xiàn)過(guò)528種“敏感依賴產(chǎn)品”。雖然近些年中國(guó)“敏感依賴產(chǎn)品”種類數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由2001年的231種降至2020年的169種，但“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口總額及占中國(guó)整體進(jìn)口規(guī)模的比重卻呈上升趨勢(shì)（見(jiàn)圖3），由2001年的282.0億美元（占比11.6%）上升至2020年的3651.4億美元（占比17.7%）。其間，2015—2016年“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑，主要由原油、礦砂、大豆、煤炭和銅等大宗商品進(jìn)口價(jià)格大幅下跌所致。2017—2018年隨著大宗商品價(jià)格再度上漲，“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模也再次回升。2019—2020年中國(guó)“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模及其占比再次下滑，系美國(guó)通過(guò)實(shí)施“實(shí)體清單”加大對(duì)中國(guó)高科技產(chǎn)品出口限制和原油價(jià)格下跌所致。下文具體分析三大敏感依賴系統(tǒng)的對(duì)外依賴度變化情況。

圖3 2001—2020年中國(guó)三大敏感系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模變化趨勢(shì)

大宗商品是中國(guó)對(duì)外依賴程度最高的敏感領(lǐng)域。2011—2020年，中國(guó)大宗商品領(lǐng)域的“敏感依賴產(chǎn)品”數(shù)量較為穩(wěn)定，每年在70種上下（見(jiàn)表1）。大宗商品進(jìn)口額及其占所有“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模的比重整體上升，由2001年的140.3億美元（占比49.7%）上升至2020年的3128.9億美元（占比85.7%）。具體而言，可以將其分為主糧產(chǎn)品、工業(yè)金屬以及能源化工產(chǎn)品三個(gè)類別。其中，主糧產(chǎn)品包含谷類的大米、小麥和玉米，薯類的紅薯和土豆，豆類的大豆以及種子。結(jié)果顯示，2001—2020年20年間該敏感依賴領(lǐng)域累計(jì)出現(xiàn)12種產(chǎn)品，累計(jì)進(jìn)口規(guī)模達(dá)2175.8億美元。2020年，該領(lǐng)域中國(guó)進(jìn)口規(guī)模較大的“敏感依賴產(chǎn)品”主要為大豆、玉米和小麥，其中大豆進(jìn)口額最高，達(dá)374.4億美元，占主糧類“敏感依賴產(chǎn)品”當(dāng)年進(jìn)口總額的90.6%。工業(yè)金屬主要對(duì)應(yīng)中國(guó)工業(yè)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的“黑色金屬礦采選業(yè)”“有色金屬礦采選業(yè)”“黑色金屬冶煉及延壓業(yè)”“有色金屬冶煉及延壓業(yè)”四個(gè)行業(yè)，結(jié)合盛斌（2002）整理的HS4分位編碼與中國(guó)工業(yè)行業(yè)的對(duì)應(yīng)關(guān)系表，可以篩選得到對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。結(jié)果顯示，2001—2020年20年間該敏感依賴領(lǐng)域累計(jì)出現(xiàn)173種產(chǎn)品，累計(jì)進(jìn)口規(guī)模達(dá)6719.0億美元。2020年，該領(lǐng)域“敏感依賴產(chǎn)品”主要為鐵礦石、鎳鐵、銅、不銹鋼和鉻礦石等。其中，鐵礦石和精礦進(jìn)口額最高，達(dá)952.7億美元，占工業(yè)金屬類“敏感依賴產(chǎn)品”當(dāng)年進(jìn)口總額的84.1%，對(duì)外依賴度最高。能源化工產(chǎn)品主要對(duì)應(yīng)中國(guó)工業(yè)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的“煤炭采選業(yè)”“石油和天然氣開(kāi)采業(yè)”“石油加工及煉焦業(yè)”“橡膠制品業(yè)”。結(jié)果顯示，2001—2020年20年間該敏感依賴領(lǐng)域累計(jì)出現(xiàn)57種產(chǎn)品，累計(jì)進(jìn)口規(guī)模達(dá)25663.5億美元。2020年，該領(lǐng)域進(jìn)口規(guī)模較大的“敏感依賴產(chǎn)品”主要為原油、褐煤和煤等。其中，原油進(jìn)口額最高，達(dá)1505.6億美元，占能源化工類“敏感依賴產(chǎn)品”當(dāng)年進(jìn)口總額的95.2%。

表1 2001—2020年中國(guó)大宗商品系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”種類及進(jìn)口總額分布情況 單位：種，億美元

第二大敏感依賴領(lǐng)域是高新科技系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要依據(jù)《中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄（2006）》和35個(gè)“卡脖子”領(lǐng)域進(jìn)行篩選。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，2001—2020年，中國(guó)高新科技系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”數(shù)量總體呈下降趨勢(shì)，由2001年的134種下降至2020年的85種，與此同時(shí)，其占所有“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模的比重由48.3%降至13.8%。特別是2018年以來(lái)，受美國(guó)出口管制清單影響，該領(lǐng)域的“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模由2018年的718.7億美元降至2020年的503.1億美元，降幅達(dá)30.0%（見(jiàn)表2）。進(jìn)一步細(xì)分行業(yè)看，生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械、電子信息、新材料、環(huán)境保護(hù)以及光機(jī)電一體化是進(jìn)口“敏感依賴產(chǎn)品”較多的前五大行業(yè)，2020年合計(jì)進(jìn)口規(guī)模為485.1億美元，占高新科技系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模的96.4%。特別需要注意的是，2020年“卡脖子”領(lǐng)域“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模達(dá)到342.3億美元，為其他“敏感依賴產(chǎn)品”規(guī)模的2倍多，可見(jiàn)“卡脖子”領(lǐng)域的高新科技產(chǎn)品對(duì)外依賴程度更高，產(chǎn)業(yè)鏈安全值得更多關(guān)注。

表2 2001—2020年中國(guó)高新科技系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口額分布情況 單位：億美元

軍事安全系統(tǒng)是第三大敏感依賴領(lǐng)域。2001—2020年該敏感依賴系統(tǒng)累計(jì)出現(xiàn)19種“敏感依賴產(chǎn)品”，累計(jì)進(jìn)口金額為235.9億美元。20年間，該領(lǐng)域的“敏感依賴產(chǎn)品”數(shù)量較為穩(wěn)定，每年在5種左右①由于數(shù)據(jù)敏感等原因，不做進(jìn)一步分析。。

（三）“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”構(gòu)成情況

近年來(lái)，美國(guó)不斷通過(guò)加強(qiáng)出口管制和投資審查等方式構(gòu)建對(duì)華“技術(shù)鐵幕”。為了更好地維護(hù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全，需要重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)在敏感領(lǐng)域?qū)γ绹?guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口依賴情況。

對(duì)528種“敏感依賴產(chǎn)品”清單進(jìn)一步篩選，得到主要進(jìn)口自美國(guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)的“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”清單。2001—2020年，中國(guó)從美國(guó)及其盟友進(jìn)口的“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”累計(jì)出現(xiàn)過(guò)519種，累計(jì)進(jìn)口金額達(dá)12105.9億美元。2001—2020年，中國(guó)從美國(guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”年度種類數(shù)由224種下降至163種，年度進(jìn)口額由106.5億美元升至1249.1億美元，占中國(guó)所有進(jìn)口產(chǎn)品的比重由4.4%升至6.0%，占“敏感依賴產(chǎn)品”進(jìn)口的比重由37.8%降至34.2%，中國(guó)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的依賴度有所下降，進(jìn)口來(lái)源趨于多元化。

從區(qū)域分布看（見(jiàn)圖4），2020年中國(guó)“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”前五大進(jìn)口來(lái)源地為澳大利亞（進(jìn)口規(guī)模650.6億美元，在“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”中占52.1%）、美國(guó)（279.5億美元，占比22.4%）、日本（116.6億美元，占比9.3%）、韓國(guó)（66.2億美元，占比5.3%）、中國(guó)臺(tái)灣（44.2億美元，占比3.5%）。

圖4 2020年中國(guó)“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”進(jìn)口區(qū)域分布

從類別上看，2001—2020年，大宗商品、高新科技和軍事安全系統(tǒng)進(jìn)口總額均呈上升趨勢(shì)，特別是以大宗商品和高新科技產(chǎn)品為主。2020年，自美國(guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的大宗商品“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”規(guī)模為975.1億美元，在“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”中的比重為78.1%，高新科技產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模次之，為272.1億美元，占比21.8%，軍事安全系統(tǒng)進(jìn)口規(guī)模最?。?.9億美元，占比0.1%）。進(jìn)一步細(xì)分到14個(gè)戰(zhàn)略依賴行業(yè)（見(jiàn)圖5），可以發(fā)現(xiàn)2020年“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”進(jìn)口規(guī)模前五大行業(yè)依次為工業(yè)金屬行業(yè)（715.5億美元，占比57.3%）、主糧產(chǎn)品（162.4億美元，占比13.0%）、能源化工行業(yè)（97.1億美元，占比7.8%）、電子信息行業(yè)（83.4億美元，占比6.7%）、生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械行業(yè)（73.5億美元，占比5.9%）。

圖5 2020年中國(guó)“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”進(jìn)口行業(yè)分布

關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)γ绹?guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)的高進(jìn)口依賴度對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來(lái)極大影響。一方面，相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口高度集中于美國(guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)，使得西方國(guó)家在產(chǎn)品出口中具有較強(qiáng)定價(jià)權(quán)，可索取遠(yuǎn)超成本的售價(jià)，將損害中國(guó)進(jìn)口企業(yè)利益，抬升下游企業(yè)生產(chǎn)成本。以自澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石為例，澳大利亞是中國(guó)最大的鐵礦石進(jìn)口來(lái)源地，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石份額達(dá)60%左右，這賦予了澳大利亞在鐵礦石貿(mào)易和定價(jià)上的不對(duì)稱權(quán)力。近些年，澳大利亞頻繁利用鐵礦石貿(mào)易對(duì)華施壓，威脅對(duì)華“斷供”，對(duì)下游鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來(lái)較大影響。另一方面，在高新科技行業(yè)對(duì)美國(guó)及其盟友國(guó)家和地區(qū)的高依賴度，使得美國(guó)可以有恃無(wú)恐地頻繁使用進(jìn)出口管制、投資限制、簽證禁令、技術(shù)交易規(guī)則、執(zhí)法行動(dòng)等措施，對(duì)我國(guó)芯片、通信、超級(jí)計(jì)算機(jī)、先進(jìn)計(jì)算等行業(yè)進(jìn)行遏制。在美國(guó)一系列科技“脫鉤”和產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”行為推動(dòng)下，高新科技產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件進(jìn)口可能面臨制約，企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大不確定性，自主可控難度增加（王有鑫，2022）。

三、“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”高進(jìn)口依賴度的化解潛力與渠道

對(duì)于2020年163種“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”，可以考慮通過(guò)分散進(jìn)口來(lái)源地以及加大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代兩種方法來(lái)化解進(jìn)口依賴問(wèn)題。

首先，判斷是否可以通過(guò)分散進(jìn)口來(lái)源地化解對(duì)美國(guó)及其盟友的高進(jìn)口依賴。仿照之前思路，測(cè)算全球范圍內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的HHI指數(shù)。若是進(jìn)口集中度結(jié)果大于閾值0.4，說(shuō)明全球范圍內(nèi)該產(chǎn)品進(jìn)口也高度集中，表明中國(guó)在面臨“斷供”情況下從其他國(guó)家和地區(qū)尋找替代進(jìn)口的潛力有限。在163種“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”中，有5種產(chǎn)品的HHI指數(shù)大于0.4，全球進(jìn)口來(lái)源地較為集中，主要包括鈹、不銹鋼、核反應(yīng)堆、褐煤以及鈷礦石等產(chǎn)品。

其次，判斷是否可以通過(guò)加大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代化解進(jìn)口依賴。工業(yè)金屬和能源領(lǐng)域，主要涉及各類工業(yè)原料和半成品。對(duì)于鎘、鉬、錫和鋅等金屬原料以及煤礦等能源燃料來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)資源儲(chǔ)備較為豐富，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的可能性較高。但對(duì)于鈹、鋯、鈷、鎳和銅等金屬，以及天然氣和原油等能源來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備有限，可能難以通過(guò)加大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代的方法化解進(jìn)口依賴。對(duì)于鐵礦石、合成橡膠等原料來(lái)說(shuō)，雖然中國(guó)擁有全球排名前幾位的儲(chǔ)備或產(chǎn)量，但由于國(guó)內(nèi)消耗量較大，部分產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求，依舊高度依賴國(guó)外進(jìn)口。

主糧產(chǎn)品領(lǐng)域，目前中國(guó)水稻、玉米、小麥、土豆進(jìn)口金額占產(chǎn)量比重較低，普遍在5%以內(nèi)，特殊情況下，可以通過(guò)減少出口、加大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)自給自足。但對(duì)于大豆而言，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年進(jìn)口量占糧食產(chǎn)量比重超過(guò)80%，在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)以進(jìn)口為主的格局不會(huì)發(fā)生變化。不過(guò)，我國(guó)已逐漸意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，2018年開(kāi)啟第二輪大豆振興計(jì)劃，加大對(duì)大豆種植的補(bǔ)貼力度，2020年大豆產(chǎn)量達(dá)到60年來(lái)最高水平。隨著“大豆玉米帶狀復(fù)合種植”等技術(shù)的推廣，未來(lái)國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的替代比重將逐漸提升。

高新科技領(lǐng)域，中國(guó)進(jìn)口依賴產(chǎn)品大多處于前述“卡脖子”清單內(nèi)，在美國(guó)不斷推動(dòng)科技“脫鉤”，加大對(duì)我國(guó)科技企業(yè)實(shí)施出口管制的背景下，短期實(shí)現(xiàn)自主可控的難度較大。不過(guò)，目前中國(guó)正積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，逐漸加大對(duì)基礎(chǔ)科學(xué)和前沿領(lǐng)域的投入力度，在研發(fā)投入上與美國(guó)的差距不斷縮小，在部分領(lǐng)域和環(huán)節(jié)逐漸實(shí)現(xiàn)突破，預(yù)計(jì)未來(lái)兩國(guó)之間的差距將逐漸收窄。分行業(yè)看（見(jiàn)圖6），2020年中國(guó)在汽車和零部件以及工業(yè)工程兩個(gè)子行業(yè)上的研發(fā)投入金額已超過(guò)美國(guó)，相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，隨著研發(fā)強(qiáng)度提高，未來(lái)自主可控能力將進(jìn)一步增強(qiáng)；對(duì)于電子和電氣設(shè)備、制藥與生物技術(shù)等行業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入逐漸接近美國(guó)，預(yù)計(jì)未來(lái)差距將逐漸收窄；然而，對(duì)于技術(shù)硬件和設(shè)備、軟件和計(jì)算機(jī)服務(wù)等行業(yè)來(lái)說(shuō)，美國(guó)企業(yè)研發(fā)投入遠(yuǎn)高于中國(guó)，兩國(guó)之間的技術(shù)差距較為明顯。若不能大幅提高相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)投入并實(shí)現(xiàn)有效的技術(shù)突破，短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的難度較高。

圖6 2020年中美主要行業(yè)研發(fā)投入金額對(duì)比

四、政策建議

完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力對(duì)于國(guó)家發(fā)展和安全至關(guān)重要（雷少華，2019）。目前，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正在積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”，在此背景下，應(yīng)高度關(guān)注中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的安全性、完備性和脆弱性，樹(shù)立底線思維和危機(jī)意識(shí)，采取積極措施，降低在關(guān)鍵敏感領(lǐng)域的對(duì)外依賴度。

第一，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，重點(diǎn)突破高新科技領(lǐng)域的“卡脖子”環(huán)節(jié)制約。在事關(guān)國(guó)家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程，推動(dòng)關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)顛覆性技術(shù)突破，降低在高新科技領(lǐng)域?qū)?zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的依賴。系統(tǒng)梳理影響經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)鏈安全的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)融合政府、企業(yè)、高校、科研院所的優(yōu)勢(shì)資源，集中力量攻克一批明顯受制于人的基礎(chǔ)性、通用性技術(shù)與關(guān)鍵器件（陳勁等，2020）。針對(duì)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，加強(qiáng)財(cái)政投入力度，支持產(chǎn)業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板。啟動(dòng)一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項(xiàng)目，激發(fā)涌現(xiàn)一大批“專精特新”企業(yè)，形成若干能夠引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)變遷的未來(lái)產(chǎn)業(yè)。

第二，以內(nèi)循環(huán)為主基調(diào)，高度重視大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈的自主性、完備性和安全性。積極提升糧食、種子、棉花、能源、重要工業(yè)金屬材料等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力和安全性，降低對(duì)外依賴度，尤其是對(duì)美國(guó)及其盟友的依賴度。增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，增加新能源供給，加快傳統(tǒng)能源技術(shù)改造升級(jí)，優(yōu)化傳統(tǒng)能源和新能源結(jié)構(gòu)。對(duì)于銅、鎳、鈷、鋰等與低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的戰(zhàn)略性金屬和原材料，提前做好戰(zhàn)略儲(chǔ)備，避免出現(xiàn)供應(yīng)瓶頸，影響轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)推進(jìn)（陳衛(wèi)東、王有鑫，2022）。積極發(fā)揮中國(guó)市場(chǎng)在大宗商品定價(jià)中的作用，組織行業(yè)協(xié)會(huì)和龍頭企業(yè)集體參與大宗商品進(jìn)口談判，提升我國(guó)大宗商品的進(jìn)口定價(jià)權(quán)。豐富應(yīng)對(duì)潛在產(chǎn)業(yè)管制和經(jīng)濟(jì)金融制裁措施的應(yīng)急工具箱，在極端情境下快速出臺(tái)產(chǎn)業(yè)扶持政策，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。

第三，多元化進(jìn)口來(lái)源，降低進(jìn)口產(chǎn)品集中度，把握合作發(fā)展新機(jī)遇。積極優(yōu)化國(guó)際市場(chǎng)布局，在穩(wěn)定發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體等傳統(tǒng)市場(chǎng)基礎(chǔ)上，著力深化與共建“一帶一路”國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，與對(duì)華友好國(guó)家及相對(duì)中立國(guó)家開(kāi)展高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)和高水平合作，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)金屬、原油等能源資源產(chǎn)品進(jìn)口渠道。加強(qiáng)推進(jìn)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）建設(shè)。RCEP成員國(guó)資源稟賦各具優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性強(qiáng)。日本和韓國(guó)在高新科技行業(yè)上游具有比較優(yōu)勢(shì)，中國(guó)具有龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、強(qiáng)大的制造能力和產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)，東南亞具有勞動(dòng)力、農(nóng)業(yè)和資源優(yōu)勢(shì)，其中，印度尼西亞和文萊擁有豐富的油氣資源，馬來(lái)西亞錫礦產(chǎn)量位居全球第一。RCEP既有助于各成員國(guó)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，降低農(nóng)產(chǎn)品、資源品和中間品進(jìn)口成本，穩(wěn)定進(jìn)口來(lái)源，又有助于企業(yè)拓展市場(chǎng)空間，整合區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈，創(chuàng)造貿(mào)易增量。RCEP合作的持續(xù)深化將為中國(guó)企業(yè)拓展域內(nèi)市場(chǎng)、減少對(duì)歐美市場(chǎng)依賴贏得空間和時(shí)間。