林曉珊

2018年銀保監(jiān)會掛牌成立，鐵腕整治保險業(yè)亂象，保險公司的風(fēng)控、合規(guī)意識顯著增強，保險市場秩序明顯好轉(zhuǎn)，但保險公司很多頑疾還尚未治愈，各類新型違法違規(guī)手法又層出不窮。2020年，各級銀保監(jiān)會共開出上千張罰單，85家保險公司共被罰2.03億元。不過，僅靠強監(jiān)管很難徹底肅清保險亂象，頭部保險公司應(yīng)該從自身做起，發(fā)揮對行業(yè)的導(dǎo)向示范作用，重塑保險業(yè)。

2020年最后一天，銀保監(jiān)會通報30家壽險公司，就長險短做、噱頭營銷、續(xù)保約定不合理等問題，繼續(xù)加大監(jiān)管力度。這是今年以來銀保監(jiān)會人身險部第3次通報了人身險公司的經(jīng)營和產(chǎn)品等問題。2020年1月初，通報了19家險企;7月初，通報了20家險企。

回顧和整理2020年各級銀保監(jiān)管理機構(gòu)對保險公司違規(guī)行為開出的行政處罰書，《中國保險家》對全年保險公司被罰款金額及被罰事由等情況進(jìn)行了初步分析。據(jù)《中國保險家》不完全統(tǒng)計，2020年銀保監(jiān)會系統(tǒng)對保險公司共開出約1238張罰單，總罰款超過2.03億元，較上年大幅增長。其中，40家財險公司總計被罰款1.41億元，45家壽險公司共被罰款6192.5萬元（圖表1）。

險企罰款大幅上升的背后，一是財險公司被罰的機構(gòu)增多，二是單張罰單的罰款金額也大幅提升，百萬罰單頻現(xiàn)。

因“給予被保險人和保險合同未約定的其他利益”，人保財險湛江分公司被罰，相關(guān)負(fù)責(zé)人被處以106萬元罰款。

2020年5月，廣東銀保監(jiān)重拳出擊，核查險企違法經(jīng)營問題，對三家財險公司連開百萬元大罰單。

其一是人保財險廣州分公司因給予投保人、被保險人保險合同約定外的其他利益，利用保險代理人以虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)方式套取費用，拒不依法履行保險合同約定的賠償義務(wù)，農(nóng)險業(yè)務(wù)資料不真實，未按照規(guī)定使用經(jīng)備案的保險條款、保險費率等多項違法違規(guī)行為，被罰137萬元，3位直接責(zé)任人被罰了33萬元，共計被罰179萬元。

其二是平安產(chǎn)險廣州中心支公司因包括未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)的保險費率，給予投保人、被保險人保險合同約定以外的保險費回扣和其他利益，虛列理賠費用，拒不依法履行賠償保險金義務(wù)等，被罰152萬元，11位直接責(zé)任人被罰143萬元，共計被罰295萬元。

其三是中華聯(lián)合財險因編造經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)流程事宜、給與被保險人和受益人財產(chǎn)保險合同承諾外的其他利益、運用保險經(jīng)紀(jì)人從業(yè)以編造保險中介業(yè)務(wù)流程的方法騙取花費、農(nóng)險業(yè)務(wù)流程財務(wù)報表不真正不標(biāo)準(zhǔn)、沒經(jīng)任職要求審批工作人員具體執(zhí)行管理層崗位職責(zé)，“數(shù)罪并罰”被廣東省銀保監(jiān)局出具處罰通知書，中心支公司被罰119萬余元，有關(guān)責(zé)任人各自警示處以處罰22萬余元、4萬元，累計被罰152萬余元。

2020年11月，富德生命山東分公司的濟(jì)寧、聊城、臨沂中支相繼被罰，總額超150萬元。事實上，富德生命已經(jīng)連續(xù)受到監(jiān)管機構(gòu)處罰，10月其山東濟(jì)寧中支被罰52萬元。

從眾多違規(guī)案例看，存在多項違法違規(guī)行為的分支機構(gòu)不在少數(shù)。

財險罰款前三的財險公司分別為人保財險3453.3萬元，平安財險2675萬元，太保財險1262萬元，分別占全部財險公司被罰款總額1.41億元的24.49%、18.94%、8.94%;壽險罰款前三的壽險公司分別為中國人壽985.7萬元，人保壽險653萬元，國華人壽408萬元，分別占全部壽險公司被罰款總額6192.5萬元的15.92%、10.55%、6.59%（圖表2、圖表3）。

從億元保費被罰金額看，財險公司中平安產(chǎn)險、太保財險、人保財險分別為1.02萬元、0.93萬元、0.87萬元;壽險公司中人保壽險億元保費被罰金額0.72萬元，太保人壽和中國人壽分別為0.1698萬元、0.1682萬元。

處罰力度加大、罰金加碼，也是2020年的監(jiān)管趨勢之一。違法違規(guī)重災(zāi)區(qū)則體現(xiàn)在五大方面，即虛列費用（含宣傳費、經(jīng)營費用等）、編制虛假文件和財務(wù)資料、虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)、理賠問題（含虛假理賠、理賠檔案不真實）以及未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)的保險費率等（圖表4）。

除了編制虛假材料以及資料、財務(wù)數(shù)據(jù)不真實這類亂象屢禁屢犯，依然為監(jiān)管重點外，各種各樣的保險營銷違規(guī)行為在各級銀保監(jiān)機構(gòu)開出的罰單處罰事由中也愈發(fā)突出。此外，關(guān)于未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)的保險條款、保險費率，以及利用業(yè)務(wù)便利牟取不正當(dāng)利益的行為也較為常見。

2020年10月，業(yè)內(nèi)“開門紅”陸續(xù)提前打響，也引起了監(jiān)管機構(gòu)對保險營銷過程違規(guī)的關(guān)注，并建議監(jiān)管應(yīng)歡迎投訴，嚴(yán)厲處罰，保護(hù)消費者合法權(quán)益。銀保監(jiān)會人身險部下發(fā)了《關(guān)于加強規(guī)范管理促進(jìn)人身保險公司年度業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展的通知》（以下簡稱《通知》），對陸續(xù)打響的“開門紅”圈出六大“禁地”，并喊話壽險業(yè)均衡發(fā)展。

其中，“六大亂象”具體包括：承保過程中異化保險產(chǎn)品功能，將不同保險產(chǎn)品功能錯配，進(jìn)行捆綁銷售;保險公司銷售從業(yè)人員通過歪曲監(jiān)管政策、炒作產(chǎn)品停售等方式進(jìn)行產(chǎn)品促銷;對投保人隱瞞與保險合同有關(guān)的重要情況，以銀行理財產(chǎn)品、銀行存款等其他金融產(chǎn)品的名義宣傳銷售保險產(chǎn)品;在宣傳、銷售新型產(chǎn)品時，僅按照高、中檔水平演示保單賬戶利益;給予投保人、被保險人、受益人保險合同約定之外的利益;以捏造、散布虛假事實等方式詆毀同業(yè)商譽，對同業(yè)人員進(jìn)行“惡意挖腳”等。

此外，《通知》強調(diào)，要摒棄片面追求規(guī)模和業(yè)績、以高費用換取短期業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)營思路，回歸風(fēng)險保障本源，科學(xué)制定發(fā)展戰(zhàn)略，合理規(guī)劃全年發(fā)展任務(wù)，平衡業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏，有效防控經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)人身保險市場平穩(wěn)、健康高質(zhì)量發(fā)展。

同時，要以保險消費者需求為中心，公平合理設(shè)計保險產(chǎn)品，以保險基本原理為根本，嚴(yán)格按照產(chǎn)品監(jiān)管制度要求開發(fā)設(shè)計人身保險產(chǎn)品，突出保險產(chǎn)品的風(fēng)險保障功能，不斷優(yōu)化產(chǎn)品供給，滿足消費者真實需求，切實保護(hù)保險消費者合法權(quán)益。

隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的興起，金融科技賦能傳統(tǒng)銷售渠道，保險產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)管理弱化，運營能力跟不上創(chuàng)新的進(jìn)展，導(dǎo)致新的誤導(dǎo)形勢出現(xiàn)，創(chuàng)新領(lǐng)域市場亂象有所抬頭。

未來，保險業(yè)仍將處于“紅?！睜顟B(tài)，對險企而言，如何在合規(guī)框架之下，推動業(yè)務(wù)的長期、可持續(xù)發(fā)展，以及提升自身的市場競爭力，是亟須解決的問題。

中國人保屢踩監(jiān)管紅線? 100多家分支機構(gòu)被罰

2021年1月6日，銀保監(jiān)會消費者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布了新年的第一份通報，點名人保財險侵害消費者權(quán)益等三大“罪狀”。據(jù)通報內(nèi)容，人保財險存在承保后未及時簽發(fā)保險單、未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)銀保監(jiān)會備案的保險費率、使用已廢止的保險條款等問題。人保財險的上述行為，嚴(yán)重侵害了消費者的知情權(quán)、公平交易權(quán)等基本權(quán)利，損害消費者合法權(quán)益。

事實上，人保財險是監(jiān)管機構(gòu)罰單上的?？汀?/p>

2020年，人保財險（全稱：中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司）被監(jiān)管機構(gòu)罰款3453.3萬元，涉及約101個分支機構(gòu)，不論是被罰款總額還是涉及的違規(guī)分支機構(gòu)數(shù)量，均居全部財險公司首位。

作為“新中國第一家全國性保險公司”，人保財險的母公司中國人保（全稱：中國人民保險集團(tuán)股份有限公司，01339.HK，601319.SH）是“擁有國際一流、亞洲第一的財產(chǎn)險公司，擁有第一家全國性專業(yè)健康險公司”，這也是中國人保宣傳資料中著力打造的形象。目前中國人保主要開展財險、人身險及資管三大業(yè)務(wù)，其中人身險分為壽險和健康險兩個分部。

2019年，中國人保保險收入首次突破5500億元，同比增長11.4%，時隔三年重回兩位數(shù)增長，增速在主要保險集團(tuán)中位居第一。全年利潤總額297.80億元，同比增長6.9%;凈利潤316.95億元，同比增長62.5%;總資產(chǎn)1.13萬億元，同比增長9.8%;合并凈資產(chǎn)2468.39億元，同比增長20.2%，增速創(chuàng)近四年最高。

2020年1-11月，中國人保經(jīng)由子公司人保財險、人保壽險（全稱：中國人民人壽保險股份有限公司）及人民健康（全稱：中國人民健康保險股份有限公司）所獲得的原保險保費收入分別為3989.16億元、903.84億元及306.23億元，合計5199.23億元。從保費收入同比增速看，人保財險的1.15%遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于平安財險和太保產(chǎn)險7.73%、12.76%保費收入同比增速。

人保財險：數(shù)年位居被罰、投訴榜首

作為財險“一哥”，人保財險一直是被監(jiān)管機構(gòu)處罰最多的公司。欺騙投保人、未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)變更營業(yè)場所、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實、編制虛假資料、報告和財務(wù)資料，以及給予投保人保險合同約定以外利益，這些行業(yè)亂象人保財險幾乎都占全了。

其中，“編制或者提供虛假報告”一直是人保財險難以根除的“痼疾”之一。2020年5月，渝銀保監(jiān)罰決字〔2020〕18號行政處罰決定書顯示，人保財險重慶市分公司旗下渝北支公司等13家分支機構(gòu)于2019年1月1日至3月19日，以“安全檢測”、“道路救援”、“代辦年審”等名義，向重慶創(chuàng)保鑫科技有限公司等8家機構(gòu)支付資金7709846元，以及旗下經(jīng)紀(jì)代理部及江津支公司等45家分支機構(gòu)，于2019年3月20日至4月30日，以同樣的理由向重慶創(chuàng)保鑫科技有限公司等9家機構(gòu)支付資金26618319元。上述資金支付以“業(yè)務(wù)管理費—增值服務(wù)費”、“業(yè)務(wù)管理費—預(yù)防費”科目列支，相應(yīng)的增值服務(wù)、預(yù)防服務(wù)未真實發(fā)生。

人保財險下屬機構(gòu)頻頻發(fā)生這樣的“造假”。2018年12月28日，中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局對人保財險浙江省分公司及相關(guān)分支機構(gòu)、人員進(jìn)行處罰，合計罰款63萬元。原因同樣是“編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料”：2017年11月和2017年12月，人保財險浙江省分公司報銷列支上海某信息技術(shù)有限公司兩筆咨詢費共計157.8萬元（含稅）。上述費用，通過“業(yè)務(wù)及管理費—咨詢費及服務(wù)費”科目列支，但該費用并沒有實際的咨詢項目相對應(yīng)，系人保財險浙江省分公司及杭州市分公司在正常支付某品牌汽車銷售公司車險手續(xù)費以外，通過上海某信息技術(shù)有限公司向上海某保險銷售有限公司支付的額外手續(xù)費。

“利用保險代理人虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)套取費用”，也是人保財險屢屢重犯的“錯誤”。

2020年3月24日，浙江銀保監(jiān)局針對人保財險杭州西湖支公司及一名相關(guān)責(zé)任人開出2張罰單，合計被罰40萬元。罰款原因是杭州西湖支公司因存在利用保險代理人虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)，套取費用的違法違規(guī)事實。

2017年8月，上海保監(jiān)局對人保財險上海市分公司下發(fā)行政處罰決定書，對其虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費用、根據(jù)協(xié)議以“通融賠付”的方式增加保險賠款、虛假列支費用等違法違規(guī)行為，責(zé)令整改并罰款40萬元。

事實上，早在2010年，人保財險上海市分公司嘉定支公司采取虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)的方式套取費用71.49萬元，主要涉及9家中介機構(gòu);人保財險普陀支公司共計虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費用502.02萬元，主要涉及6家中介機構(gòu)。套取的費用多用于直接返還給客戶或作為手續(xù)費支付給無代理資質(zhì)的中介機構(gòu)、個人。

如果說“編制或者提供虛假報告”、“虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費用”等被罰事項是由內(nèi)部人利益驅(qū)動導(dǎo)致的，反映出公司存在管理缺位的問題，那么“虛假承保虛假理賠”、“內(nèi)部管理流于形式，員工管理不到位發(fā)生員工詐騙案件”等類似問題的屢屢發(fā)生，凸顯了人保財險內(nèi)部管理上存在的諸多短板。

而且，人保財險各機構(gòu)被罰超過100萬元的案件層出不窮。2020年4月，人保財河北被罰101萬人保財險遵化支公司因妨礙依法監(jiān)督檢查行為和編制虛假資料行為，被唐山銀保監(jiān)分局罰款101萬元。2020年上半年，財險公司共收到7張百萬級別的罰單中，人保財險一家就占到5張（圖表5）。

從消費投訴情況看，人保財險投訴量多年居市場首位。

人保財險保費收入占中國人保集團(tuán)總保費收入的近8成，也是財險市場的頭部龍頭，同時也是消費者投訴最多的財險公司。

據(jù)銀保監(jiān)會消保局公布的2019年保險消費投訴情況，2019全年共接收涉及保險公司的保險消費投訴93719件，同比增長5.95%。其中，保險合同糾紛投訴88745件，占投訴總量的94.69%;涉嫌違法違規(guī)投訴4974件，同比增長153.39%，占投訴總量的5.31%。保險合同糾紛投訴中，涉及財險公司的為48789件，占54.98%;涉及人身險公司39956件，增長4.61%，占45.02%。

財險公司合同糾紛投訴量居前3位的分別為：人保財險9674件，同比增長4.25%;平安財險6396件，同比下降6.80%;眾安在線3728件，同比增長74.61%。涉嫌違法違規(guī)投訴中，人保財險同樣居前，其財險公司被投訴68件，同比下降22.73%，仍位居行業(yè)第四位。

從2020年第二、第三兩個季度的情況看，人保財險的投訴量分別達(dá)3825件、4102件，合計達(dá)到7927件，已超過上年總投訴量的80%。

人保壽險：2020年首“罰”、罰款之最

2020年，中國銀保監(jiān)會首張罰單，也是金額最高的罰單是開給人保壽險公司的。

根據(jù)銀保監(jiān)罰處罰字[2020] 1號，人保壽險因存在電銷業(yè)務(wù)欺騙投保人、網(wǎng)銷業(yè)務(wù)欺騙投保人、未按規(guī)定使用經(jīng)備案保險費率以及提供、編制虛假報告、文件、資料等行為，人保壽險總公司被罰款135萬元，其河北電話銷售中心、成都電話銷售中心、鄭州電話銷售中心等6家電銷中心共被罰款80萬元，人保壽險副總裁、總裁助理，電子商務(wù)部、個人保險部、團(tuán)體保險部、銀行保險部、運營管理部負(fù)責(zé)人，以及相關(guān)電銷中心負(fù)責(zé)人等15位負(fù)責(zé)人被給予警告并罰款合計123萬元。上述罰款金額合計為338萬元。

這也是2020年被罰金額最高的違法違規(guī)案件。

據(jù)悉，人保壽險通過支付寶平臺銷售的“100萬自動駕駛汽車保險”產(chǎn)品存在虛假宣傳問題，“100萬自動駕駛汽車保險”產(chǎn)品銷售頁面為“非意外死亡/全殘”;合同條款中未對保險責(zé)任的部分描述作出規(guī)定;“意外住院補貼”的保險責(zé)任只是單方面的說明，與合同條款不一致;到期退款稱為“已付保費+5%利息”。

其時，人保壽險總公司申辯稱，上述各項違法行為，均屬于分支機構(gòu)問題?？偣矩?fù)責(zé)制度建設(shè)、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，分支機構(gòu)違法不應(yīng)歸咎于總公司，總公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人對違法事實有間接督導(dǎo)責(zé)任，不應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任。

但銀保監(jiān)會復(fù)核認(rèn)為：一是總公司不僅負(fù)有制度建設(shè)職責(zé)，還應(yīng)承擔(dān)制度在下級機構(gòu)落實的督導(dǎo)責(zé)任。上述各項違法問題并非個例，檢查組抽查了人保壽險廣東、山西、黑龍江、河南、貴州等多家下級機構(gòu)，均查實存在上述情況，表明問題具有普遍性、持續(xù)性，并非僅僅屬于“部分機構(gòu)執(zhí)行不到位”，其根源是總公司對下級機構(gòu)制度執(zhí)行及落實情況不重視，沒有切實履行總公司對下級機構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，應(yīng)對上述違法違規(guī)事實承擔(dān)直接責(zé)任。

2020年，人保壽險被罰17次，共被罰款648萬元。按2019年壽險公司保費總收入排名，人保壽險保費收入981.35位居第8位，比排名第1名的中國人壽保費收入5683.81億元相距甚遠(yuǎn)，但其被罰金額與中國人壽被罰金額985.7萬元“旗鼓相當(dāng)”。對應(yīng)2020年1-11月保費規(guī)模來看，人保壽險億元保費被罰金額0.72萬元，是中國人壽0.1682萬元的4.28倍。

“第一保”的市場份額之憂

中國人保2020年前三季度營業(yè)收入4531億元，同比增長6.9%。

分業(yè)務(wù)來看，由人保財險貢獻(xiàn)的財險保費3442億元，同比增長3.7%，其中車險1993億元，同比增長5.3%，非車險保費1449億元，同比增長1.6%;剔除信用保證險業(yè)務(wù)外的非車險保費增速達(dá)12.2%，推動非車整體占比較2019年提升2.8個百分點至42.1%。

由人保壽險貢獻(xiàn)的長險首年保費377億元，同比下降17.2%，較中期18.9%的降幅進(jìn)一步收窄，但其中首年期交174億元，同比小幅增長0.3%，在長險首年占比同比提升8個百分點至46%;首年期交保費60億元，同比增長19.3%，占長險首年的60.4%，推動總保費實現(xiàn)273億元，同比大幅增長45.4%。

不過，“亮麗”的成績單背后也透露出一些隱憂。中國人保旗下財險業(yè)務(wù)的市場占有率近年來一直維持在33%左右，難以繼續(xù)擴大地盤，而壽險業(yè)務(wù)市場占有率呈逐年下滑的態(tài)勢，從2017年的4.1%下滑至2018年的3.6%，再繼續(xù)下滑至2019年的3.31%，與中國人壽等頭部壽險公司的差距越來越大。而且，人保財險車險業(yè)務(wù)占有率也從2012年的73%左右逐年下降至2019年的60.7%。

新班子就位或帶來新氣象

2020年12月18日，BlackRock Inc.增持中國人保股份約2794.67萬股。在此次增持后，BlackRock Inc.持有中國人民保險集團(tuán)的股份占比從4.85%增加為5.17%。

被資本認(rèn)可的背后，或與中國人保領(lǐng)導(dǎo)班子基本調(diào)整完畢，更有利于公司未來發(fā)展有關(guān)。

2020年12月21日，中國人保發(fā)布公告稱，銀保監(jiān)會已核準(zhǔn)羅熹擔(dān)任中國人保董事長一職，目前中國人保完成了法定代表人變更為羅熹的工商登記手續(xù)。意味著動蕩近兩年的中國人保管理層調(diào)整已基本完成。

2020年7月，時任人保集團(tuán)董事長繆建民調(diào)任招商局董事長。此后，人保集團(tuán)董事長一職一直空缺。羅熹赴任中國人保的幾個月前（4月10日），時任中國信?？偨?jīng)理王廷科接任中國人保黨委副書記、擬任總裁，1月中國人保原副董事長、總裁白濤調(diào)任國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司董事長、黨組書記后留下的職位空缺由此補齊。

羅熹接掌中國人保董事長后，與王廷科搭班子，持續(xù)近兩年的中國人保高層調(diào)整暫告段落。公開資料顯示，羅熹現(xiàn)年60歲，畢業(yè)于中國中國人民銀行研究生部，系高級經(jīng)濟(jì)師，曾有著多年銀行從業(yè)經(jīng)歷。他的職業(yè)生涯起點始于中國農(nóng)業(yè)銀行，1987年12月羅熹從中國人民銀行金融研究所研究生部畢業(yè)，至2008年，羅熹在農(nóng)行工作整整21載。2009年，羅熹從農(nóng)行副行長一職調(diào)任中國工商銀行執(zhí)行董事、副行長。2013年11月，任中國出口信用保險公司副董事長、總經(jīng)理等職。

擁有兩家國有大行、一家政策性保險公司、一家中字頭保險公司和一家央企的豐富管理經(jīng)驗，羅熹深諳銀保的雙重跨界、內(nèi)地與香港兩地市場的特點，有望帶領(lǐng)“第一保”邁入新的發(fā)展階段。