朱春陽 曾培倫

摘要：打造基于創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)集群是長(zhǎng)期以來世界各國(guó)培育動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基本路徑。而近年來Netflix、愛奇藝等網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)的崛起，給現(xiàn)有動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群的運(yùn)作模式帶來了直接的沖擊，更給困境重重的中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)帶來了新型動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)聚合形態(tài)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增長(zhǎng)的勢(shì)頭。文章從產(chǎn)業(yè)集群理論出發(fā)，對(duì)美國(guó)好萊塢和日本東京動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)影響下的結(jié)構(gòu)性變化進(jìn)行分析，并對(duì)照我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展問題，研究作為動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)全新技術(shù)變量的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的再造，以及動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)由地理集群向虛擬集群轉(zhuǎn)型的過程。這種基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“增量改革”模式，有望使我國(guó)擺脫偏重產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的路徑依賴，成為提高我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的另一重要路徑。

關(guān)鍵詞：動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群; 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái); 創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò); 虛擬產(chǎn)業(yè)集群

G124A002511

一、 引?言

自2001年我國(guó)正式加入WTO（世界貿(mào)易組織）至今，在文化“走出去工程”的持續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力得到逐步提高。其中，動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)在我國(guó)各級(jí)政府的產(chǎn)業(yè)政策扶持下獲得了飛速的發(fā)展，成為政策驅(qū)動(dòng)快速成長(zhǎng)的行業(yè)樣本，電視動(dòng)畫年產(chǎn)量一度超過26萬分鐘，占據(jù)了全球產(chǎn)量超過70%的份額。但同時(shí)也出現(xiàn)了例如動(dòng)畫片“量大質(zhì)次”、動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)園區(qū)“集而不群”、動(dòng)畫片出口“送出去”多于“賣出去”等產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不佳的問題。這些問題導(dǎo)致我國(guó)電視動(dòng)畫版權(quán)貿(mào)易的國(guó)際市場(chǎng)份額長(zhǎng)期徘徊在5%以下，這和居高不下的年產(chǎn)量形成強(qiáng)烈的反差。2012年之后，由政策補(bǔ)貼所刺激的電視動(dòng)畫片產(chǎn)量泡沫開始逐漸消退，電視動(dòng)畫年產(chǎn)量先是被腰斬，隨后一路下行，截至去年的年產(chǎn)量已經(jīng)不足最高時(shí)候的1/3。與之形成強(qiáng)烈反差的是基于網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)驅(qū)動(dòng)而日漸勃興的新型動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)聚合形態(tài)，不僅佳作頻出，而且部分優(yōu)秀作品還不斷出口到發(fā)達(dá)國(guó)家，甚至還出現(xiàn)了“逆向外包”的產(chǎn)業(yè)資源配置新動(dòng)向。這一產(chǎn)業(yè)冰火兩重天的變遷背后，技術(shù)力量作為至關(guān)重要的變量究竟扮演了什么樣的角色？這是本文最為感興趣的地方。

在哈佛商學(xué)院教授邁克爾·波特（Michael E. Porter）看來，一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力培育的基礎(chǔ)是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源能夠自由流動(dòng)，尤其是能夠從效率低的環(huán)節(jié)向效率高的環(huán)節(jié)流動(dòng)，以最終形成資源配置高效率的產(chǎn)業(yè)聚合形態(tài)。傳統(tǒng)的觀點(diǎn)通常認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)集群的主要貢獻(xiàn)是基于地理空間的資源聚合進(jìn)而帶來交易成本的降低，而在波特看來，產(chǎn)業(yè)集群最重要的價(jià)值在于成為行業(yè)創(chuàng)新的中樞并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提高，這其中，重要的是企業(yè)間所形成的創(chuàng)新關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

環(huán)顧國(guó)際動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)，美國(guó)好萊塢和日本東京都形成了具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群，我國(guó)的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)也遍地開花，很明顯，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為各國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的主賽道。然而，正如前文所述，在我國(guó)，傳統(tǒng)意義上以線下地理空間聚合為主要特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展前景似乎并不明確，而基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的新型產(chǎn)業(yè)聚合形態(tài)卻顯示出了強(qiáng)大的國(guó)際市場(chǎng)突破能力。國(guó)際市場(chǎng)中美國(guó)的Netflix、Amazon Prime Video，以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中“優(yōu)愛騰”（優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊的簡(jiǎn)稱）和嗶哩嗶哩等，作為動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的全新變量，正式深度介入世界動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)生態(tài)版圖的再造與擴(kuò)張?；砭W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的新技術(shù)對(duì)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建與擴(kuò)展究竟是如何發(fā)揮作用的？本文擬從產(chǎn)業(yè)集群理論出發(fā)，基于“技術(shù)—產(chǎn)業(yè)”的基本關(guān)系分析框架，對(duì)美國(guó)、日本和中國(guó)三個(gè)國(guó)家動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)時(shí)代的變化進(jìn)行研究，對(duì)這一問題進(jìn)行回應(yīng)，并進(jìn)一步討論網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)的意義。

二、 研究基礎(chǔ)：產(chǎn)業(yè)集群、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)創(chuàng)新及相關(guān)研究

產(chǎn)業(yè)集群理論最早可以追溯到1890年馬歇爾（Alfred Marshall）對(duì)產(chǎn)業(yè)區(qū)現(xiàn)象的分析，其從外部經(jīng)濟(jì)的角度解釋了產(chǎn)業(yè)集聚的形成原因。Marshall A.， Principles of Economics. Cambridge University Press，1961， pp.1520.后續(xù)科斯（Ronald H. Coase）的研究認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)集群是一種中間形態(tài)的組織形式，居于純市場(chǎng)組織和純層級(jí)組織之間，在企業(yè)穩(wěn)定性和市場(chǎng)靈活性中獲得了平衡，可使交易成本最小化。Coase R. H.， “The Nature of the Firm”，Economica， 1937，4（16）， pp.386405.邁克爾·波特的“鉆石模型”進(jìn)一步將產(chǎn)業(yè)集群放在了產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵位置，認(rèn)為集群可以降低交易成本、提高效率、改進(jìn)激勵(lì)方式、創(chuàng)造出信息和專業(yè)化制度以及名聲等集體財(cái)富，更重要的是可以改善創(chuàng)新的條件。 邁克爾·波特：《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》，李明軒等譯，華夏出版社，2002年，第23頁。在這一理論的影響下，產(chǎn)業(yè)集群與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之間的良性關(guān)系逐步浮出水面，“鉆石模型”也因此成為世界各國(guó)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、開展產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要理論闡釋工具。產(chǎn)業(yè)集群在很大程度上起源于產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)間的非正式協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，并在競(jìng)合關(guān)系形成的過程中不斷地吸引更多關(guān)聯(lián)企業(yè)融入，從而強(qiáng)化地理集群的衍生機(jī)制，進(jìn)一步吸引更多優(yōu)質(zhì)的交通、智力、金融以及制度等資源。 解學(xué)芳、胡晨楠：《全球城市數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)集聚機(jī)理與中國(guó)路徑——基于全球數(shù)據(jù)的實(shí)證研究》，載《社會(huì)科學(xué)研究》，2020年第2期，第5765頁。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和知識(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式向注重創(chuàng)新的知識(shí)技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)日益被視為集群創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生的微觀結(jié)構(gòu)，是集群創(chuàng)新的基礎(chǔ)和源泉。 葉文忠：《集群創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)與區(qū)域國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力》，湖南師范大學(xué)出版社，2008年，第101頁。

就創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的研究而言，1991年克里斯托弗·弗里曼（Christopher Freeman）就基于網(wǎng)絡(luò)視角的企業(yè)集群創(chuàng)新系統(tǒng)研究首先提出了“創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”的概念，認(rèn)為創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)是應(yīng)對(duì)系統(tǒng)創(chuàng)新的一種新機(jī)制，網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架是基于企業(yè)間的創(chuàng)新合作。Freeman C.，“Networks of Innovators： A Synthesis of Research Issues”， Research Policy， 1991， 20（5）， pp.499514.奧拉夫·阿恩特（Olaf Arndt）將創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)定義為不同的創(chuàng)新參與者的協(xié)同群體。它們共同參與新產(chǎn)品的形成、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售過程，共同參與創(chuàng)新的開發(fā)與擴(kuò)散，通過交互作用建立科學(xué)、技術(shù)、市場(chǎng)之間的直接和間接、互惠和靈活的關(guān)系，而且網(wǎng)絡(luò)形成的整體創(chuàng)新能力大于個(gè)體創(chuàng)新能力之和，即網(wǎng)絡(luò)具有協(xié)同特征。Olaf Arndt， Rolf Sternberg，“Do Manufacturing Firms Profit from Intraregional Innovation Linkages？ An Empirical Based Answer”， European Planning Studies， 2000， 8（4）， pp.465485.在創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的功能方面，洪茹燕在前人的研究基礎(chǔ)上歸納得出，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)可以減少交易成本、獲取外部創(chuàng)新資源、降低創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)并促進(jìn)組織學(xué)習(xí)、推動(dòng)集群集體學(xué)習(xí)并提升區(qū)域創(chuàng)新能力。 洪茹燕：《集群企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化創(chuàng)新的理論與實(shí)證研究——基于創(chuàng)新搜索理論的視角》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2016年，第2526頁。王大洲也指出，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)為產(chǎn)業(yè)集群提供了更為開放的創(chuàng)新環(huán)境，內(nèi)部比較松散的連接有助于知識(shí)共享，同時(shí)其創(chuàng)新氛圍也有益于創(chuàng)新資源的整合、增值和利用。 王大洲：《企業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)化與治理：一個(gè)文獻(xiàn)綜述》，載《科研管理》，2001年第5期，第96103頁。在創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)方面，范艾肯（Joan Emst Van Aken）和韋格曼（Mathieu Weggeman）將創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)細(xì)分為正式網(wǎng)絡(luò)和非正式網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性。Joan E. Van Aken， Mathieu P. Weggeman， “Managing Learning in Informal Innovation Networks： Overcoming the Daphnedilemma”，R&D Management， 2000， 30（2）， pp.5364.

同時(shí)，隨著全球網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，企業(yè)實(shí)體在區(qū)域內(nèi)的“聚集”似乎已不再是產(chǎn)業(yè)集群形成的必要條件。依托現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)將分布在異地的企業(yè)按照產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)絡(luò)整合起來的虛擬產(chǎn)業(yè)集群（VIC）應(yīng)運(yùn)而生。虛擬產(chǎn)業(yè)集群可以超越地理區(qū)域，形成新的組織形式 Tracey P.， Clark G. L.， “Alliances， Networks and Competitive Strategy：Rethinking Cluster of Innovation”， Growth and Change， 2003， 34（1）， pp.116.，通過利用信息通信技術(shù)，拓展了原有產(chǎn)業(yè)集群活動(dòng)的空間 陳劍鋒、唐振鵬：《國(guó)外產(chǎn)業(yè)集群研究綜述》，載《外國(guó)經(jīng)濟(jì)與管理》，2002年第8期，第2227頁。。產(chǎn)業(yè)集群的虛擬化轉(zhuǎn)向，正在降低“地理空間接近”的重要性，取而代之的是線上合作關(guān)系，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)正是這種虛擬化轉(zhuǎn)向的基礎(chǔ)設(shè)施。

就技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生增長(zhǎng)模型認(rèn)為，技術(shù)進(jìn)步是經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的內(nèi)生淵源。Romer P. M.， “Endogenous Technological Change”， Journal of Political Economy， 1990（98）， pp.71102.邁克爾·波特把經(jīng)濟(jì)的發(fā)展分為要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)三大類型， 而最終的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則來自創(chuàng)新產(chǎn)品在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。楊劍波、郭小群：《R&D內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論綜述與引申》，載《改革》，2008年第1期，第154157頁。在其構(gòu)建的“鉆石模型”中，重大技術(shù)創(chuàng)新作為可遇不可求的“機(jī)會(huì)”，可能會(huì)打破原來的狀態(tài)，提供新的競(jìng)爭(zhēng)空間，創(chuàng)造新的環(huán)境。邁克爾·波特：《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》，李明軒等譯，華夏出版社，2002年，第116頁。在技術(shù)創(chuàng)新理論奠基性著作《經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》中，熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）從經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)部尋找導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)變遷的因素。他把這種內(nèi)在的力量歸結(jié)為企業(yè)家實(shí)施的供給上的“新組合”，即“創(chuàng)新”。劉志銘、郭惠武：《創(chuàng)新、創(chuàng)造性破壞與內(nèi)生經(jīng)濟(jì)變遷：熊彼特主義經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展》，載《財(cái)經(jīng)研究》，2008年第2期，第1830頁。熊彼特指出，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)就是一個(gè)舊的被破壞、新的得以產(chǎn)生的持續(xù)性過程，即“創(chuàng)造性破壞”的過程，在這一過程中，技術(shù)創(chuàng)新成為主導(dǎo)力量。約瑟夫·熊彼特：《經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》，孔偉艷等譯，北京出版社，2008年，第4頁。

回顧既有研究，產(chǎn)業(yè)集群中創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的功能與結(jié)構(gòu)變遷是研究者近年來關(guān)注的新話題;就技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系而言，相關(guān)研究都關(guān)注到了技術(shù)在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力發(fā)展中扮演著越來越重要的作用。綜合來看，上述研究是并行的，相關(guān)交叉研究相對(duì)較少。中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)在上述兩個(gè)層面都有顯著的表現(xiàn)：其一，化身網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)資源的配置作用越來越重要;其二，由于產(chǎn)業(yè)集群是后發(fā)國(guó)家實(shí)施追趕戰(zhàn)略的關(guān)鍵著力點(diǎn)，動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的發(fā)育狀況至關(guān)重要，直接檢驗(yàn)著動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群成長(zhǎng)的有效性。結(jié)合上述兩個(gè)層面的研究，本文感興趣的問題是：作為技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)發(fā)育中究竟具有什么樣的功能？這一功能的發(fā)揮又如何作用于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的提升？沿著上述問題，本文將依次展開論述，嘗試?yán)迩鍐栴}中涉及的諸多要素的聯(lián)系狀況，尋找有效解決問題的基本方向和理論落點(diǎn)。

三、 尋找創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)：新時(shí)期我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的使命

作為后發(fā)國(guó)家實(shí)施的追趕戰(zhàn)略的核心著力點(diǎn)，在動(dòng)畫或者更廣義的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，“產(chǎn)業(yè)集群”其實(shí)一直是我國(guó)政府產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和扶持政策的重點(diǎn)。首先，與好萊塢和東京自發(fā)形成的地理產(chǎn)業(yè)集群不同，我國(guó)的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)集群大多是由政府主導(dǎo)建設(shè)的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展而來的，即“先筑巢、再引鳳”。但是，為吸引企業(yè)入駐而推出的各種稅費(fèi)、租金補(bǔ)貼等政策，卻被一些企業(yè)視為新的利潤(rùn)來源，將政府鼓勵(lì)的“手段”變成了企業(yè)生產(chǎn)追求的“目的”。在這一情況下，圍繞動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)而形成的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中，“政府—企業(yè)”關(guān)系網(wǎng)絡(luò)成為主導(dǎo)類型，而“企業(yè)—企業(yè)”關(guān)系網(wǎng)絡(luò)被嚴(yán)重邊緣化，甚至被替代。很明顯，產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新能力賴以安身立命的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)首先需要企業(yè)間形成關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，其次才是以創(chuàng)新為核心的網(wǎng)絡(luò)資源配置。如果企業(yè)間缺乏有效的互動(dòng)與連接，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)也就成了無源之水、無本之木，集群的創(chuàng)新功能也就無從談起了。大量的產(chǎn)業(yè)園區(qū)之所以存在“集而不群” 耿蕊：《中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展研究》，武漢大學(xué)博士學(xué)位論文，2010年，第7891頁。和“行業(yè)候鳥” 朱春陽、黃筱：《基于鉆石模型視角的區(qū)域動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)扶持政策比較研究——以杭州、長(zhǎng)沙為例》，載《新聞與傳播研究》，2013年第10期，第84102頁。等問題，其根本原因即在于此。

其次，以集群化之名而興起的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)在各地紛紛上馬，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)資源嚴(yán)重的碎片化分布。截至2016年10月，原國(guó)家廣電總局累計(jì)批準(zhǔn)設(shè)立了20個(gè)國(guó)家動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地;原文化部設(shè)立了8個(gè)國(guó)家動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)振興基地;原新聞出版總署規(guī)劃了11個(gè)國(guó)家級(jí)動(dòng)漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院將我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)劃分成東北、華北、長(zhǎng)三角、南方、西南、中部6個(gè)“動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶”。 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院：《我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園建設(shè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析》，搜狐網(wǎng)，http：//m.sohu.com/a/298450982_473133，2019年3月10日。也有學(xué)者把我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)集群分成7個(gè)“產(chǎn)業(yè)集群帶”。 劉斌：《中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)政策及創(chuàng)新研究》，中國(guó)傳媒大學(xué)出版社，2016年，第209頁。一方面，這些劃分基本覆蓋了中國(guó)版圖上的大部分區(qū)域，與其說是“集群分布”，不如說是“全局分布”，以“集群”名義形成了嚴(yán)重的資源碎片化分布，“集群”往往失去了應(yīng)有的意義。渠愛雪對(duì)中國(guó)城市動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)時(shí)空格局的分析也表明，中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)“遍地開花”，呈現(xiàn)出“多省參與、大中小城市齊上陣的競(jìng)相發(fā)展格局” 渠愛雪等：《中國(guó)城市動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)時(shí)空格局及其成因研究》，載《地理科學(xué)》，2018年第12期，第19611969頁。。這種各行政區(qū)域動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，無疑將還處于發(fā)展中的中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)資源，以區(qū)域?yàn)檫吔邕M(jìn)行切割隔離，阻礙了產(chǎn)業(yè)資源的自由流動(dòng)，也就談不上向某一優(yōu)勢(shì)區(qū)域進(jìn)行聚集。另一方面，那些被行政力量撮合的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)，雖然在物理上實(shí)現(xiàn)了“集聚”，但是離形成真正意義上的“集群”還相去甚遠(yuǎn)，園區(qū)發(fā)展地產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)空心化、功能同質(zhì)化嚴(yán)重。以動(dòng)漫年產(chǎn)量高達(dá)22萬分鐘的2010年為例，在23個(gè)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)基地中竟然有4家企業(yè)和1家產(chǎn)業(yè)園區(qū)全年0產(chǎn)出，并未扮演好國(guó)家所賦予的動(dòng)畫片生產(chǎn)基地的角色?！?011中國(guó)動(dòng)畫企業(yè)發(fā)展報(bào)告》，中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社，2011年，第27頁。

最后，我國(guó)設(shè)立的動(dòng)畫或動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)、基地，有不少是以大型動(dòng)畫企業(yè)為基礎(chǔ)。如在首批9家國(guó)家動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地中，6家是企業(yè)，只有3家是產(chǎn)業(yè)園區(qū)。這種以企業(yè)為主體的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地具有相對(duì)穩(wěn)定的科層化組織結(jié)構(gòu)，幾乎沒有彈性可言，非但不能形成創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，還極易陷入體制的僵化。如以大型系列動(dòng)畫片《藍(lán)貓?zhí)詺?000問》而輝煌一時(shí)的三辰卡通集團(tuán)，核心團(tuán)隊(duì)離開之后便迅速衰落。但如果在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)狀的產(chǎn)業(yè)集群中，僅僅是一個(gè)“節(jié)點(diǎn)”出現(xiàn)問題是不大會(huì)導(dǎo)致整個(gè)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)崩潰的。

由此可見，雖然我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)在2000年后屢獲國(guó)家戰(zhàn)略層面的政策支持，并由此形成了從中央到各地的一系列政策扶持體系，但最終形成的產(chǎn)業(yè)園區(qū)卻沒有實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)集群”的真正功能。在“政府—企業(yè)”主導(dǎo)的園區(qū)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中，若“行業(yè)候鳥”帶不來創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力培育也就淪為紙上談兵的鬧劇了。這也是2012年我國(guó)電視動(dòng)畫產(chǎn)量高居世界第一，但在多元化、創(chuàng)新性等更重要的指標(biāo)方面卻并不出彩，也沒有多少能出口海外的精品動(dòng)畫的原因所在。因此，要解決這些積弊，只有從產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)這一“癥結(jié)”入手，尋找到通往企業(yè)間創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的有效路徑，才能構(gòu)造出真正的中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群。

四、 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)崛起與美、日動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的新探索

在基于知識(shí)經(jīng)濟(jì)的文化產(chǎn)業(yè)集群中，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)發(fā)揮著非常重要的作用，“聯(lián)系、集聚和互動(dòng)”以及“創(chuàng)新氛圍”是影視產(chǎn)業(yè)集群的核心特征。王緝慈等：《電影產(chǎn)業(yè)集群的典型模式及全球離岸外包下的集群發(fā)展》，載《電影藝術(shù)》，2009年第5期，第1520頁。在全球影視動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)中，美國(guó)好萊塢和日本東京堪稱動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群的國(guó)際坐標(biāo)，并具有持續(xù)半個(gè)世紀(jì)的產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。而如今，隨著網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的崛起，美日兩國(guó)的影視動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群也拉開了變革的序幕。

1. Netflix對(duì)美國(guó)影視產(chǎn)業(yè)集群運(yùn)行模式的再造嘗試

在動(dòng)畫乃至整個(gè)影視行業(yè)中，占據(jù)世界領(lǐng)先地位的產(chǎn)業(yè)集群——好萊塢的發(fā)展過程，是印證創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)對(duì)于集群重要意義的最佳榜樣。20世紀(jì)初，由愛迪生發(fā)起的托拉斯組織“信任聯(lián)盟”遏制了獨(dú)立電影公司的創(chuàng)新行為，于是大量電影公司開始向好萊塢集聚，并逐漸形成企業(yè)之間的資源共享與合作關(guān)系。在好萊塢產(chǎn)業(yè)集群的互動(dòng)創(chuàng)新中，大制片廠制度逐漸形成。但隨著技術(shù)和資本的日益集中，大制片廠對(duì)于產(chǎn)業(yè)集群的控制開始加強(qiáng)，并形成了高度垂直一體的“賣方寡頭壟斷”結(jié)構(gòu)洛朗·克勒通：《電影經(jīng)濟(jì)學(xué)》，劉云舟譯，中國(guó)電影出版社，2008年，第138頁。，導(dǎo)致創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的僵化，創(chuàng)新能力和集群運(yùn)行效率下滑。為了扭轉(zhuǎn)這種局面，1948年美國(guó)政府通過了反壟斷的《派拉蒙法案》，該法案將院線與大制片廠的制片、發(fā)行環(huán)節(jié)切割，結(jié)束了美國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的垂直整合時(shí)代。由此產(chǎn)生的最直接的作用是提升了美國(guó)電影制片關(guān)系結(jié)構(gòu)的多樣性。原本“線性、量化生產(chǎn)”的制片廠制度讓位于由各大制片廠分離出的大量自由職業(yè)者和小型制作企業(yè)通過“專案契約”（Project Contract）形式組成的新秩序，提高了電影產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 李天鐸：《文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)讀本：創(chuàng)意管理與文化經(jīng)濟(jì)》，遠(yuǎn)流出版公司，2011年，第202203頁。這種“大小共生”的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，成了好萊塢創(chuàng)新的源泉?；仡櫤萌R塢競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)培育的歷史，“創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”正是1970年代以來好萊塢重拾產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要源頭。 張亮宇：《中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)培育研究：基于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的視角》，復(fù)旦大學(xué)博士學(xué)位論文，2017年，第103104頁。

時(shí)隔72年，紐約南區(qū)地方法院在2020年宣告了《派拉蒙法案》的廢止。但這一法案的壽終正寢并未引發(fā)業(yè)界對(duì)壟斷風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。因?yàn)檫@一政府規(guī)制的變化背后，其實(shí)是美國(guó)影視產(chǎn)業(yè)環(huán)境的巨變。目前，美國(guó)各大科技和傳媒巨頭紛紛入局網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)，除了市場(chǎng)份額最高的Netflix、Amazon Prime Video、YouTube TV三家外，迪斯尼擁有Hulu和Disney+，科技巨頭蘋果也上線了Apple TV+，整個(gè)美國(guó)流媒體市場(chǎng)呈現(xiàn)群雄逐鹿的格局。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成為影視產(chǎn)業(yè)生態(tài)重要組成部分，參與到影視產(chǎn)業(yè)的“創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”之中，并形成了對(duì)《派拉蒙法案》實(shí)際意義的消解。具體表現(xiàn)在以下兩方面：

首先，該法案主要禁止的是電影公司和院線的垂直整合，但無法阻擋好萊塢影視產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)端的橫向整合，曾經(jīng)的“八大”電影公司，如今已通過并購整合變成了“五大”。而Netflix等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的介入，卻沖擊了這種老牌電影公司的壟斷格局。例如，Netflix打破了傳統(tǒng)影視公司的“邊投邊拍邊播”的支付和播映方式，一次性支付兩億美元預(yù)定了完整兩季《紙牌屋》，拍攝完之后還把一整季劇集全部放至網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。這種非常規(guī)的操作，成就了《紙牌屋》在流媒體平臺(tái)上的巨大成功，該劇也成為Netflix切入好萊塢市場(chǎng)的敲門磚，使其不僅獲得了15項(xiàng)金球獎(jiǎng)和艾美獎(jiǎng)提名，還為Netflix帶來了1000萬新增付費(fèi)用戶。在資金充裕的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)紛紛入局的情況下，美國(guó)影視產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)端呈現(xiàn)出較以往更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，《派拉蒙法案》無能為力的橫向壟斷，被新入局的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無心插柳般地抑制了。

其次，該法案所禁止的院線垂直整合，在Netflix等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)打破了電影放映渠道壟斷之后，也變得無關(guān)緊要。因?yàn)閿?shù)量不斷增加的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為影視的產(chǎn)映提供了足夠的競(jìng)爭(zhēng)性，同時(shí)由于不受排片時(shí)段和影院空間限制，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)可以接納更多的影片，尤其為那些獨(dú)立影片提供了展示的機(jī)會(huì)。如同樣是Netflix出品、大衛(wèi)·芬奇（David Fincher）監(jiān)制的動(dòng)畫短片集《愛，死亡，機(jī)器人》，就以多元化、先鋒性的藝術(shù)特征獲得了業(yè)內(nèi)的廣泛贊譽(yù)。當(dāng)年《派拉蒙法案》的出臺(tái)是為了保持產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的活性，杜絕幾家巨頭對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直壟斷。如今，隨著科技公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)紛紛加入這一創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)邊界被打破，也擴(kuò)展了影視生產(chǎn)和發(fā)行的創(chuàng)新空間。

與此同時(shí)，好萊塢作為地理性集群的不可或缺性也受到了挑戰(zhàn)，Netflix、Youtube處于距好萊塢幾百公里的硅谷，Amazon更是遠(yuǎn)在西雅圖。影視動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)鏈中的前期創(chuàng)意策劃和劇本創(chuàng)作、中期攝制以及后期特效等環(huán)節(jié)，都可借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。如在《紙牌屋》的后期制作過程中，調(diào)色師、攝影導(dǎo)演和導(dǎo)演大衛(wèi)·芬奇就是通過PIX軟件在線完成合作，Amazon的成人動(dòng)畫劇集Undone更是由阿姆斯特丹的Submarine制作公司完成。而在新冠肺炎疫情期間，ZOOM視頻會(huì)議也成為電影人前期策劃溝通的唯一渠道。隨著這種虛擬在線合作模式被越來越多的從業(yè)者習(xí)慣和接受，“地理”的重要性會(huì)進(jìn)一步下降，美國(guó)影視動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)的加入之后，有可能形成地理意義上的“去好萊塢化”趨勢(shì)。

2. 技術(shù)與資本交織的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)：超越東京動(dòng)畫制作委員會(huì)模式的新產(chǎn)業(yè)景觀

像好萊塢這樣“大小共生、小企業(yè)數(shù)量占優(yōu)”的集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，在日本東京動(dòng)畫業(yè)中同樣存在?！?019年日本動(dòng)畫制作公司經(jīng)營(yíng)實(shí)態(tài)報(bào)告》顯示，89.1%的動(dòng)畫制作公司集中在東京都，其中100人以上的大企業(yè)只占5.9%，20人以下的小微企業(yè)占了66.4%。 謝楓華：《站在分岔路口的動(dòng)畫制作界：行業(yè)格差會(huì)越來越大嗎？》，騰訊網(wǎng)，https：//new.qq.com/omn/201909 27/20190927A0A3TR00.html，2019年9月27日。這些小微企業(yè)和東寶、東映動(dòng)畫、IG PORT、小丑社、Studio DEEN、吉卜力等大型老牌動(dòng)畫企業(yè)一起，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的無數(shù)“節(jié)點(diǎn)”，知識(shí)擴(kuò)散和創(chuàng)新行為在這些節(jié)點(diǎn)的連接中得以實(shí)現(xiàn)。

東京動(dòng)畫業(yè)中有一種獨(dú)特的臨時(shí)性組織——?jiǎng)赢嬛谱魑瘑T會(huì)，該委員會(huì)在動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群中發(fā)揮了重要的作用，是日本20世紀(jì)80年代以來動(dòng)畫業(yè)騰飛的重要?jiǎng)右?，也是產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的具象組織。在20世紀(jì)六七十年代，日本動(dòng)畫片的產(chǎn)制模式呈現(xiàn)線性主導(dǎo)，動(dòng)畫制作企業(yè)作為唯一的發(fā)起者、出資人和生產(chǎn)商，承擔(dān)著生產(chǎn)一部動(dòng)畫的所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)畫項(xiàng)目如果不能進(jìn)入電視渠道，DVD銷量也不高，就基本意味著該項(xiàng)目的失敗，甚至?xí)?dǎo)致制作公司倒閉。這一困局一直制約著日本動(dòng)畫業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時(shí)只有東映這種擁有電視頻道資源的“制播合一”企業(yè)，才有能力生產(chǎn)大型動(dòng)畫片。

為了解決資金和后續(xù)的開發(fā)問題，“制作委員會(huì)”制度逐漸浮現(xiàn)，即由動(dòng)畫制片人牽頭，電視臺(tái)、出版社、DVD銷售公司、廣告代理商、衍生品和玩具廠商等涉及動(dòng)畫全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)的企業(yè)共同參與。這些企業(yè)按照一定比例出資，共同開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享。這樣就圍繞著一個(gè)IP形成了臨時(shí)性的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，每個(gè)企業(yè)也可以根據(jù)自己的需要，對(duì)劇情和制作提出相應(yīng)的要求，從而形成知識(shí)的流動(dòng)和創(chuàng)新的交互，使IP的整體收益最大化。1995年的《新世紀(jì)福音戰(zhàn)士》采用這一模式獲得巨大成功，于是動(dòng)畫制作委員會(huì)制度迅速在日本鋪開，如今日本大多數(shù)動(dòng)畫片都采用這一制度。在動(dòng)畫委員會(huì)中，排名靠前的、出資較多的企業(yè)擁有較大的話語權(quán)，這些企業(yè)的類型也十分多元，包括電視臺(tái)、電影公司、DVD出版商、漫畫書商，甚至還有廣告代理商。因此，在這一體制下日本動(dòng)漫領(lǐng)域并沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的壟斷企業(yè)。在這些集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)多元節(jié)點(diǎn)的支撐下，催生了日本動(dòng)畫近三十年產(chǎn)量和品類的大繁榮。

不過在近兩年，這一創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)體系受到了挑戰(zhàn)。與好萊塢商業(yè)動(dòng)畫片的“大投資、高回報(bào)”不同，日本動(dòng)畫一直信奉的是“以量取勝”，動(dòng)畫制作委員會(huì)參與者們往往采用“小投入、多項(xiàng)目”的方式來分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。這種“走量”模式推動(dòng)了日本動(dòng)畫品類的繁榮和數(shù)量的劇增，但同時(shí)也加重了動(dòng)畫制作企業(yè)的生產(chǎn)壓力，導(dǎo)致了動(dòng)畫業(yè)人才由于收入較低而大量流失。原有結(jié)構(gòu)的動(dòng)畫制作委員會(huì)已逐漸成為制約日本動(dòng)畫發(fā)展的桎梏。這一弊端，在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)資本入局之后格外明顯。2016年，愛奇藝與日方聯(lián)合發(fā)布的《龍心戰(zhàn)紀(jì)》背后是愛奇藝所主導(dǎo)的中日聯(lián)合制作委員會(huì)，除愛奇藝外，嗶哩嗶哩和優(yōu)酷等也以同樣形式進(jìn)軍日本動(dòng)畫業(yè)。但中資給日本動(dòng)畫“輸血”，卻因在制作委員會(huì)中話語權(quán)過大而被部分日本企業(yè)抵制，甚至一些企業(yè)還為動(dòng)畫制作設(shè)置了“投資帽”來限制中國(guó)資本，保證委員會(huì)中的其他日本企業(yè)的話語權(quán)。

但這種來自產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部基于私利的抵制，無疑是違背產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)的。因此，對(duì)產(chǎn)業(yè)集群中原有創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的重構(gòu)，可能是唯一的破局之法。美國(guó)流媒體巨頭Netflix就作為“鯰魚”用“燒錢”的方式進(jìn)入東京動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群，與日本IG和BONES等頭部制作企業(yè)締結(jié)了多部動(dòng)畫作品的合作協(xié)議。Netflix所付的高額版權(quán)費(fèi)用可以完全覆蓋動(dòng)畫制作企業(yè)的成本，不用組建制作委員會(huì)來籌資。使用“獨(dú)播”的方式來壟斷播放窗口，視頻網(wǎng)站與動(dòng)畫制作公司形成直接合作關(guān)系，讓Netflix成為“制作企業(yè)”和“觀眾”之間的唯一平臺(tái)，將“多頭參與”的制作委員會(huì)制度打破，成了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的“新中介”。資金充裕的Netflix是否能夠?qū)⑦@一模式持續(xù)，進(jìn)而創(chuàng)造出基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的創(chuàng)新關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，還有待觀察。但它的入局，至少為已經(jīng)固化三十余年的東京動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)帶來了新的可能。

五、 技術(shù)風(fēng)疾：中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)發(fā)育的新空間

與美國(guó)好萊塢和日本東京所形成的長(zhǎng)達(dá)幾十年的影視動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群相比，我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展還處于初級(jí)階段。由于21世紀(jì)初政府的強(qiáng)力介入，地方政府所主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為現(xiàn)今我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)。因此，在區(qū)域分割的格局下，產(chǎn)業(yè)資源無法自由流動(dòng)并形成全國(guó)性聚集，這成為制約我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群形成的最主要障礙。而如今互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有效打破了地理限制，給中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的培育帶來了新的空間和希望。

如果說網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)改變了美國(guó)好萊塢和日本東京動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群已有創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，那么對(duì)于中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)來說，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)則有望以其自身為中心構(gòu)建一套虛擬產(chǎn)業(yè)集群，并在此基礎(chǔ)上逐漸形成與傳統(tǒng)地理產(chǎn)業(yè)集群截然不同的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上是企業(yè)之間基于交流合作的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)，在通訊不發(fā)達(dá)的時(shí)期，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)主要依靠地緣的接近性來獲得。在我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)中，園區(qū)管理者作為園區(qū)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的主要組織方，大多通過定期的現(xiàn)場(chǎng)沙龍、講座或展會(huì)的方式來組織園區(qū)內(nèi)企業(yè)碰面，進(jìn)而謀求聯(lián)絡(luò)與合作。這種方式雖然起到了一定的效果，但無法構(gòu)成一種日常性的溝通網(wǎng)絡(luò)，難以充分激活園區(qū)成員的積極性。另外，由于遷入和遷出產(chǎn)業(yè)園區(qū)成本較高，園區(qū)的企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)固定，園區(qū)的地理邊界反而限制了產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的彈性擴(kuò)展。

而在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這些實(shí)體產(chǎn)業(yè)園區(qū)遇到的限制有了解決的可能?；诨ヂ?lián)網(wǎng)的溝通無時(shí)無刻又無遠(yuǎn)弗屆的特點(diǎn)，在互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)集群共通的屬性——“連接”的作用下，基于互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)集群開始“脫實(shí)入虛”，擺脫地理的束縛，建立了動(dòng)態(tài)溝通與合作網(wǎng)絡(luò)，形成了彈性極大的準(zhǔn)入和準(zhǔn)出門檻。順暢的信息交流，能有效彌補(bǔ)有限理性、信息不對(duì)稱和機(jī)會(huì)主義等導(dǎo)致的市場(chǎng)缺陷。劉蕾、鄢章華：《“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下產(chǎn)業(yè)集群“零邊際成本”趨勢(shì)及其發(fā)展策略研究》，載《科技進(jìn)步與對(duì)策》，2016年第19期，第5460頁。于是，在中國(guó)動(dòng)畫業(yè)中逐漸形成了基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、搭載在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上、以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為中樞或中介的新型創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

1. “平臺(tái)中介”取代“園區(qū)中介”：中國(guó)動(dòng)畫虛擬產(chǎn)業(yè)集群的搭建核心

其實(shí)早在十幾年前，就有學(xué)者提出了動(dòng)漫虛擬產(chǎn)業(yè)集群的概念。張榮結(jié)合當(dāng)時(shí)如火如荼的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，提出可以構(gòu)建動(dòng)漫虛擬產(chǎn)業(yè)集群。張榮：《我國(guó)虛擬動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)與運(yùn)作》，載《經(jīng)濟(jì)管理》，2008年第3期，第1619頁。不過，該方案是基于“我國(guó)出版發(fā)行和媒介部門多屬國(guó)有企業(yè)”的基礎(chǔ)，認(rèn)為建立了虛擬產(chǎn)業(yè)集群之后，將有利于集群內(nèi)國(guó)企之間的對(duì)接，降低談判、簽約和執(zhí)行等交易成本。杜漪等也曾提出動(dòng)漫虛擬產(chǎn)業(yè)集群的方案，并認(rèn)為在虛擬集群中充當(dāng)核心紐帶作用的“內(nèi)部固定組織”一般以龍頭企業(yè)為核心建立或由政府和行業(yè)協(xié)會(huì)為發(fā)起者建立。杜漪等：《探索我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)虛擬集群的構(gòu)建框架》，載《科技管理研究》，2009年第2期，第168170頁。但在當(dāng)時(shí)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，龍頭企業(yè)多為機(jī)制較為僵化的國(guó)企，而沒有直接參與產(chǎn)業(yè)鏈的政府和協(xié)會(huì)也無力撐起整個(gè)虛擬產(chǎn)業(yè)集群的架構(gòu)。2010年左右，互聯(lián)網(wǎng)正式介入我國(guó)動(dòng)畫業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)在已經(jīng)僵化的中國(guó)動(dòng)畫片產(chǎn)制體系中鑿開了一個(gè)缺口。各種生產(chǎn)要素和用戶需求在平臺(tái)上匯聚，各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“泛娛樂”戰(zhàn)略也讓以IP為核心的產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上逐漸生成。脫離了地理園區(qū)的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中不斷擴(kuò)展，逐漸形成以騰訊、愛奇藝、嗶哩嗶哩等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為核心的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)虛擬集群，“平臺(tái)中介”取代“園區(qū)中介”，成為集群中創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的組建核心，利用其資本、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)通過多種方式打造動(dòng)畫集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。其主要舉措可以分為以下四個(gè)方面：

一是推出專項(xiàng)計(jì)劃培育動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)生態(tài)。在平臺(tái)巨頭中，愛奇藝最早開始有體系地進(jìn)行與內(nèi)容生產(chǎn)者的關(guān)系組建。2012年，愛奇藝就與慈文影視、華策影視、完美動(dòng)力、意外制作等多家影視、綜藝、動(dòng)漫、微電影內(nèi)容制作機(jī)構(gòu)共同發(fā)布了“分甘同味計(jì)劃”，取意“同甘共苦”，搭建起與合作伙伴共同經(jīng)營(yíng)、播放的共融平臺(tái)，并面向?qū)I(yè)內(nèi)容制作機(jī)構(gòu)和制作者提供從內(nèi)容分發(fā)到利潤(rùn)分賬的平臺(tái)支持。在動(dòng)漫領(lǐng)域，愛奇藝通過專門的“輕春聯(lián)盟”“晨星計(jì)劃”及“蒼穹計(jì)劃”等項(xiàng)目，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作聯(lián)動(dòng)，已全面構(gòu)建起包含輕小說、漫畫、動(dòng)畫、二次元直播、二次元社區(qū)在內(nèi)的泛二次元娛樂矩陣。長(zhǎng)期以進(jìn)口動(dòng)畫片為核心競(jìng)爭(zhēng)力的嗶哩嗶哩，也意識(shí)到單純購買日本番劇版權(quán)無法構(gòu)成長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，只有通過國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫生態(tài)的打造，才能掌握企業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。因此其從2015年開始著手對(duì)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫番劇相關(guān)資源進(jìn)行打通，并于2017年發(fā)起“嗶哩嗶哩國(guó)創(chuàng)扶持計(jì)劃”，在網(wǎng)站和App首頁開設(shè)“國(guó)創(chuàng)”專區(qū)。至2019年，國(guó)創(chuàng)作品供應(yīng)量和月活均已超過以進(jìn)口動(dòng)畫為主的番劇區(qū)，一躍成為其第一大專業(yè)內(nèi)容品類，可見其對(duì)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫的生態(tài)培育已初見成效。與之相似，優(yōu)酷也于2016年推出動(dòng)漫“創(chuàng)計(jì)劃”，全面布局動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游，并宣布每年投入五億孵化國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫，從IP孵化伊始鼓勵(lì)游戲和衍生商業(yè)伙伴加入，共同開發(fā)經(jīng)營(yíng)。

二是參股動(dòng)畫制作企業(yè)，形成合作制片制度。背靠網(wǎng)絡(luò)巨頭BAT，外加作為上市企業(yè)本身具有融資優(yōu)勢(shì)，“優(yōu)愛騰”和嗶哩嗶哩以資本為紐帶，入股各類動(dòng)畫公司，讓動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群中的企業(yè)關(guān)系更加緊密。嗶哩嗶哩至今已投資超過五十家動(dòng)漫公司，覆蓋了動(dòng)漫全產(chǎn)業(yè)鏈?，F(xiàn)金充裕的騰訊進(jìn)行了更大力度的投資，甚至在被業(yè)界稱為“資本寒冬”的2018年就逆市投資了25家包括動(dòng)畫在內(nèi)的“泛娛樂”公司，投資金額超過140億元。除了直接參股動(dòng)畫企業(yè)，在動(dòng)畫虛擬產(chǎn)業(yè)集群的運(yùn)作中，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)還扮演虛擬企業(yè)經(jīng)紀(jì)人（Virtual Enterprise Broker）的角色，即以動(dòng)畫IP為核心來召集動(dòng)畫產(chǎn)制力量，完成動(dòng)畫產(chǎn)品的生產(chǎn)。如在動(dòng)畫片《四海鯨騎》中，愛奇藝作為出品方組織了整個(gè)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)涉及前、中、后期多個(gè)工序，合作團(tuán)隊(duì)遍布全國(guó)，第一季有十余家公司共同參與制作，第二季合作公司增加至近30家，制作團(tuán)隊(duì)分布在8個(gè)省市。騰訊方面，其負(fù)責(zé)動(dòng)漫制作的天畫工作室已經(jīng)形成了成熟而完整的合作制片流程，以制片人為核心，與外部制作公司展開合作，如今已實(shí)現(xiàn)較為穩(wěn)定的國(guó)漫內(nèi)容產(chǎn)制。騰訊還專門推出了面向優(yōu)秀原創(chuàng)制作公司的“種子計(jì)劃”，尋找和共同研發(fā)那些具有開發(fā)潛力的原創(chuàng)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫片。

三是扶持小微企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)教結(jié)合。一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)集群，需要像好萊塢一樣形成“大小共生”的狀態(tài)，集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)既要包括業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，也需給那些小微企業(yè)，甚至是還在高校內(nèi)的行業(yè)人才以成長(zhǎng)的空間，從而形成產(chǎn)業(yè)內(nèi)部“大小共生”、企業(yè)和高校間“產(chǎn)教結(jié)合”的集群狀態(tài)，最大可能地激發(fā)集群長(zhǎng)遠(yuǎn)的創(chuàng)新能力。2018年愛奇藝啟動(dòng)了“晨星計(jì)劃”，用于支持優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫創(chuàng)作人和制作團(tuán)隊(duì);次年，“晨星計(jì)劃2020”上線，共孵化包括《重啟：時(shí)空之砂》《赤焰錦衣衛(wèi)》等十余部動(dòng)畫。騰訊方面則推出了“微光計(jì)劃”，在分成方面給予原創(chuàng)者更高的激勵(lì)，并提供多種服務(wù)對(duì)初創(chuàng)時(shí)期的動(dòng)畫人和動(dòng)畫工作室以精心培育。“晨星計(jì)劃”和“微光計(jì)劃”傾向于支持那些已經(jīng)有穩(wěn)定產(chǎn)出的動(dòng)畫團(tuán)隊(duì)，而相較之下，嗶哩嗶哩的“小宇宙新星計(jì)劃”則將目光瞄準(zhǔn)了還在高校中的動(dòng)畫新人。通過與國(guó)內(nèi)各大高校合作，該計(jì)劃將優(yōu)秀動(dòng)畫畢業(yè)設(shè)計(jì)作品在平臺(tái)上展映，除了給予現(xiàn)金激勵(lì)外，優(yōu)質(zhì)作品更將有機(jī)會(huì)簽約并進(jìn)行系列化開發(fā)。例如，入選了該計(jì)劃的治愈系動(dòng)畫《請(qǐng)吃紅小豆吧》，上線之后豆瓣評(píng)分高達(dá)9.0，其制作團(tuán)隊(duì)主要來自廣州美術(shù)學(xué)院的畢業(yè)生;2019年獲得該計(jì)劃金獎(jiǎng)的《阿莉塔的睡前故事》，主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)則是由北京電影學(xué)院、中國(guó)傳媒大學(xué)、清華美術(shù)學(xué)院、中央美術(shù)學(xué)院的畢業(yè)生組成。

四是發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，搭建技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的先天優(yōu)勢(shì)，Netflix的大數(shù)據(jù)算法極大地提高了平臺(tái)的運(yùn)行效率，我國(guó)的愛奇藝更是將企業(yè)愿景定位為“以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的娛樂公司”。隨著網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的消費(fèi)者日益增多，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)所沉淀的海量用戶數(shù)據(jù)可使平臺(tái)的大數(shù)據(jù)算法更為精確。因此，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)園區(qū)相比，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)可以為集群內(nèi)的動(dòng)畫公司提供更加精準(zhǔn)而有效的技術(shù)支撐，提高動(dòng)畫企業(yè)的產(chǎn)制效率。早在2014年，愛奇藝就推出了“愛奇藝大腦”，用大數(shù)據(jù)技術(shù)來指導(dǎo)內(nèi)容的制作、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、消費(fèi)，幫助創(chuàng)作者了解當(dāng)前熱門內(nèi)容，掌握粉絲興趣、受眾畫像、輿論動(dòng)向等重要數(shù)據(jù)。優(yōu)酷除了同樣為生產(chǎn)者提供用戶反饋數(shù)據(jù)、用戶畫像，以及用戶對(duì)內(nèi)容的“關(guān)注點(diǎn)、失望點(diǎn)”之外，還由優(yōu)酷大數(shù)據(jù)智能預(yù)測(cè)平臺(tái)開發(fā)上線了全網(wǎng)首個(gè)AI觀影情緒模擬產(chǎn)品，并面向優(yōu)酷視頻平臺(tái)的所有合作伙伴開放，為更精準(zhǔn)地把控消費(fèi)者的需求提供了創(chuàng)新性的技術(shù)支撐。當(dāng)然，平臺(tái)公司除了在動(dòng)畫內(nèi)容制作和分發(fā)方面提供了技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新外，還有更大的訴求：成為動(dòng)畫內(nèi)容制作標(biāo)準(zhǔn)的制定者，并打造服務(wù)于所有生產(chǎn)者的技術(shù)平臺(tái)。因?yàn)橹挥羞@樣，才能將生產(chǎn)力量牢牢地與平臺(tái)捆綁，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的聚集，形成集群式的產(chǎn)制合力。在2019年愛奇藝世界大會(huì)上，愛奇藝針對(duì)如今正處風(fēng)口的“互動(dòng)內(nèi)容”，推出了互動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并計(jì)劃推出互動(dòng)視頻輔助制作工具平臺(tái)——互動(dòng)視頻平臺(tái)，為所有的內(nèi)容生產(chǎn)商提供分支劇情、角色切換、畫面信息探索結(jié)構(gòu)等能力，讓制作方、平臺(tái)方、軟件工具方實(shí)現(xiàn)技術(shù)、創(chuàng)意和資源的順暢協(xié)同，為產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作互動(dòng)視頻內(nèi)容提供理論及技術(shù)支持。

2. “網(wǎng)絡(luò)組織”取代“實(shí)體組織”：虛擬集群中創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)網(wǎng)化

在關(guān)于虛擬產(chǎn)業(yè)集群的已有研究中，“實(shí)體產(chǎn)業(yè)集群”的基礎(chǔ)性地位被反復(fù)強(qiáng)調(diào)。陳小勇所建構(gòu)的虛擬產(chǎn)業(yè)集群模型中，產(chǎn)業(yè)集群呈現(xiàn)出“虛實(shí)”融合的形態(tài)，其認(rèn)為虛擬產(chǎn)業(yè)集群和實(shí)體產(chǎn)業(yè)集群具有同構(gòu)性，兩者作為“腦體”結(jié)構(gòu)來共同行動(dòng)，虛擬產(chǎn)業(yè)集群作為協(xié)調(diào)和指揮者，實(shí)體產(chǎn)業(yè)集群扮演產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的執(zhí)行者。 陳小勇：《產(chǎn)業(yè)集群的虛擬轉(zhuǎn)型》，載《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)》，2017年第12期，第7894頁。耿蕊對(duì)中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的集群研究也體現(xiàn)出這一取向，認(rèn)為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的地理集群是虛擬動(dòng)漫集群的基礎(chǔ)和保證。 耿蕊：《中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展研究》，武漢大學(xué)博士學(xué)位論文，2010年，第186208頁。

但是我們發(fā)現(xiàn)，以往對(duì)于虛擬產(chǎn)業(yè)集群和實(shí)體產(chǎn)業(yè)集群間關(guān)系的定位，實(shí)質(zhì)上是根基于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)屬性的，如制造業(yè)及傳統(tǒng)動(dòng)漫的玩具制作、文旅開發(fā)等實(shí)體產(chǎn)業(yè)。但在互聯(lián)網(wǎng)背景下的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)，則逐漸呈現(xiàn)出徹底“脫實(shí)入虛”的趨勢(shì)。如果把產(chǎn)業(yè)集群的“最終產(chǎn)品”作為判斷依據(jù)，那么中國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品如今都具有非常鮮明的“虛擬化”特征：網(wǎng)絡(luò)小說、網(wǎng)絡(luò)漫畫、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫番劇、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫電影、網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)虛擬演唱會(huì)、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)周邊……這些屬性，決定了我國(guó)動(dòng)畫虛擬產(chǎn)業(yè)集群的運(yùn)行，可以完全擺脫實(shí)體產(chǎn)業(yè)集群的束縛，從產(chǎn)業(yè)鏈的第一環(huán)節(jié)起，就在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上開展。而集群的所有企業(yè)，也可以完全在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上完成創(chuàng)意、策劃、制作和發(fā)行。至于這些產(chǎn)業(yè)個(gè)體究竟是在上海楊浦，還是新疆霍爾果斯，已并不重要。

在此基礎(chǔ)上，虛擬產(chǎn)業(yè)集群中的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)也由虛擬在線的主體所構(gòu)成。根據(jù)劉友金和葉文忠對(duì)產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的分析，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)可以從內(nèi)而外地分成“核心層”“基礎(chǔ)層”和“支撐層”三個(gè)層次 劉友金、葉文忠：《集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)與區(qū)域國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力》，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社，2010年，第6164頁。，如今在互聯(lián)網(wǎng)背景下，這三個(gè)層次的主體都可在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上運(yùn)行：在第一層“核心層”中，從處于競(jìng)合狀態(tài)的動(dòng)畫生產(chǎn)和播放公司，到產(chǎn)業(yè)鏈上下游的漫畫或游戲周邊企業(yè)，都以“數(shù)字文娛企業(yè)”的角色在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);在第二層“基礎(chǔ)層”中，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司同時(shí)扮演投資方和平臺(tái)中介的角色，另外還有騰訊研究院、愛奇藝數(shù)據(jù)研究院為代表的平臺(tái)研究機(jī)構(gòu);在第三層“支撐層”中，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)用戶的消費(fèi)習(xí)慣和付費(fèi)習(xí)慣的逐步形成、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫消費(fèi)群體數(shù)量的增長(zhǎng)，都構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)的外部環(huán)境要素。由此，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的三個(gè)層次在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上搭建完成，基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的動(dòng)畫虛擬產(chǎn)業(yè)集群初步形成。

3. “液態(tài)分布”取代“固定層級(jí)”：虛擬集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的超層級(jí)擴(kuò)展

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中，由內(nèi)而外的遞進(jìn)層級(jí)是客觀存在的，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中，企業(yè)的業(yè)務(wù)和角色都相對(duì)固定，產(chǎn)業(yè)集群需要各個(gè)組成部分“各司其職”地沿著產(chǎn)業(yè)鏈完成互動(dòng)配合。但是在動(dòng)畫虛擬產(chǎn)業(yè)集群中，一方面，互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)的角色多元：既是制作和播放企業(yè)，又是整個(gè)集群的平臺(tái);另一方面，企業(yè)之間股權(quán)結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜，競(jìng)合行為不斷創(chuàng)新，導(dǎo)致所有虛擬集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的“節(jié)點(diǎn)”位置并不固定，日益呈現(xiàn)出流動(dòng)的趨勢(shì)，由此形成了液態(tài)分布的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)畫虛擬產(chǎn)業(yè)集群的超層級(jí)擴(kuò)張。這表現(xiàn)在：

首先，各類企業(yè)之間產(chǎn)權(quán)與功能邊界日益液化。在傳統(tǒng)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群中，參與企業(yè)的邊界相對(duì)明晰，如宏夢(mèng)卡通、奧飛動(dòng)漫等動(dòng)畫制作公司，央視動(dòng)畫和金鷹卡通等電視渠道公司，前者多為私營(yíng)企業(yè)，后者皆是國(guó)有媒體，涇渭分明。如今在基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的動(dòng)畫虛擬產(chǎn)業(yè)集群中，原本固定清晰的企業(yè)功能邊界開始出現(xiàn)融合。在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)上，由于“優(yōu)愛騰”等視頻平臺(tái)巨頭的四處投資與收購，其觸角已經(jīng)深入動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)的方方面面，許多動(dòng)畫公司背后都有不止一家視頻巨頭的身影，甚至同為平臺(tái)，騰訊和阿里均入股了嗶哩嗶哩，因此在產(chǎn)權(quán)層面上已難辨彼此。在功能邊界上，以往一家公司只負(fù)責(zé)一項(xiàng)工作的模式在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)身上已經(jīng)不復(fù)存在，在“泛娛樂”的戰(zhàn)略下，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在功能上已經(jīng)覆蓋了投資、全案策劃、制作和宣傳發(fā)行、周邊拓展等幾乎所有模塊，功能的邊界形同虛設(shè)。

其次，生產(chǎn)要素和需求要素的邊界日益液化。在傳統(tǒng)動(dòng)畫市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，生產(chǎn)要素和需求要素的分野十分明晰，動(dòng)畫制作企業(yè)和電視頻道作為動(dòng)畫的提供者，“電視機(jī)前”的觀眾作為被動(dòng)的消費(fèi)者，形成非常線性的傳播與消費(fèi)結(jié)構(gòu)。兩者在傳統(tǒng)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的位置則分別為“核心層”和“支撐層”，相距甚遠(yuǎn)。而在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，“核心層”和“支撐層”之間卻發(fā)生了非常親密的互動(dòng)，甚至結(jié)為一體?！癐P”與“粉絲”相伴相生，形成了生產(chǎn)要素和需求要素的直接互動(dòng)。動(dòng)畫IP在創(chuàng)作伊始可能是某設(shè)計(jì)師或某公司的創(chuàng)意，但是IP的內(nèi)涵和外延則在粉絲群體的持續(xù)關(guān)注和參與創(chuàng)作中得到了延展，這種延展也反過來讓IP和粉絲的關(guān)系更加密切，形成一種“共生”狀態(tài)。在嗶哩嗶哩面向UP主專門開設(shè)的“動(dòng)畫區(qū)”，有大量基于動(dòng)畫片二次剪輯創(chuàng)作的MAD作品。如動(dòng)畫劇集《四海鯨騎》第二季上線后，嗶哩嗶哩的UP主就自發(fā)為動(dòng)畫制作場(chǎng)景像及人物像視頻，更有粉絲在微博超話創(chuàng)作“同人文”。這種粉絲自發(fā)地進(jìn)行“同人生產(chǎn)”的方式在動(dòng)畫業(yè)中非常普遍，動(dòng)畫電影《哪吒》上映之后，就有大量粉絲把哪吒和敖丙這兩位主角組成“藕餅CP”，創(chuàng)作了大量相關(guān)漫畫和動(dòng)畫短片，在嗶哩嗶哩上關(guān)于“藕餅CP”的粉絲自制動(dòng)畫短片就有上千部。另外，隨著網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)所研發(fā)的動(dòng)效生成器、云渲染、云協(xié)同等技術(shù)的普及，動(dòng)畫制作技術(shù)的門檻正在降低，會(huì)吸引越來越多的粉絲和粉絲組織參與到IP的生產(chǎn)和加工中來。在“IP—粉絲”利益融合越來越加劇的趨勢(shì)下，動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間的天然界線也逐漸液化，呈現(xiàn)出融合狀態(tài)。

六、 結(jié)?語

21世紀(jì)的前十年中，由于從中央到地方的一系列動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，我國(guó)形成了全國(guó)范圍內(nèi)星羅棋布的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)園區(qū)，也帶來了動(dòng)畫片產(chǎn)量的大爆發(fā)。但“集而不群”和“量大質(zhì)次”的問題卻反映出表面繁榮下產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的不足。2012年之后，政府的政策取向開始向“提質(zhì)增效”轉(zhuǎn)移，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)的崛起則開始以創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的再造和虛擬集群的構(gòu)建為抓手，從產(chǎn)業(yè)集群的層面重構(gòu)我國(guó)的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)。

美國(guó)好萊塢和日本東京的經(jīng)驗(yàn)證明，在成熟的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)集群中，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的入局改變了集群內(nèi)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，在地理空間上突破了好萊塢一地和日本一國(guó)的邊界，為產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。而相較之下，我國(guó)國(guó)內(nèi)“集而不群”的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為存量的改革難度較大，因此以“優(yōu)愛騰”和嗶哩嗶哩為代表的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)選擇從增量空間入手，以自身平臺(tái)為核心建設(shè)虛擬產(chǎn)業(yè)集群，“脫實(shí)入虛”地形成了基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的新型創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。這種“重起爐灶”的方式，擺脫了地理式產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的路徑依賴，為我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的“提質(zhì)增效”探索了新的發(fā)展路徑。而低成本、跨區(qū)域的虛擬產(chǎn)業(yè)集群也將會(huì)更好地利用我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)資源的豐富性和多元性，發(fā)揮得天獨(dú)厚的大國(guó)市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提升我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

The Reconstruction and Virtualization of Innovation Network

in Animation Industry Cluster Based on Internet Platform：

Taking China， Japan and the United States as Examples

ZHU Chunyang?1，?ZENG Peilun?2

1. School of Journalism， Fudan University， Shanghai 200433， China;

2. School of Journalism and Communication， Northwest Minzu University，

Lanzhou 730030， China

To build an industry cluster based on innovation network has long been the basic path for all countries to cultivate the international competitiveness of animation industry. In recent years， the emergence of Netflix， iQIYI and other internet video platforms has brought a direct impact on the operation mode of the existing animation industry cluster. Beset with difficulties， Chinas animation industry is facing a new agglomeration form of animation industry and the growth momentum of international competitiveness. Based on the theory of industry cluster， this paper analyzes the changes of animation industry clusters in Hollywood and Tokyo under the influence of internet platform. Comparing with the existing problems of animation industry clusters in China， this paper expounds that the domestic network platform， as a new technical variable of animation industry， reconstructs the innovation network， and transforms from geographical cluster to virtual cluster. This “incremental reform” mode based on internet platform is expected to get rid of the pathdependence of Chinas industrial park construction， and become an important path to improve the international competitiveness of Chinas animation industry.

animation industry cluster;?internet platform;?innovation network;?virtual industry cluster