曹建寶(中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司發(fā)展計(jì)劃部，北京 100020)

0 引言

天然氣作為綠色低碳能源，在全球具有廣闊的發(fā)展前景。近年來，隨著大氣污染防治力度的加強(qiáng)以及“煤改氣”工程的大力推進(jìn)，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)市場(chǎng)化改革不斷深化的背景下，大型石油企業(yè)作為天然氣行業(yè)的主要參與者，有必要把握發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)改革帶來的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)天然氣業(yè)務(wù)大發(fā)展。文章以中國(guó)石化為例，對(duì)石油企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展策略及建議進(jìn)行了初步探討。

1 天然氣行業(yè)發(fā)展形勢(shì)

1.1 全球天然氣行業(yè)發(fā)展前景廣闊，市場(chǎng)供需整體寬松

2019年全球天然氣消費(fèi)量為3.98萬(wàn)億m3，同比增長(zhǎng)3.5%，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比24.8%[1]。作為綠色低碳能源，世界天然氣消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2040年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到26%，與第一大能源石油(27%)接近，顯著超過煤炭(21%)。亞太與北美地區(qū)天然氣需求旺盛。

世界天然氣資源豐富，主要分布在北美、中東、俄羅斯-中亞地區(qū)。隨著天然氣勘探不斷取得突破，供應(yīng)量持續(xù)較快增長(zhǎng)。2019年全球天然氣產(chǎn)量為4.11萬(wàn)億m3，同比增長(zhǎng)3.4%。截至2019年底，全球天然氣剩余可采儲(chǔ)量198.8萬(wàn)億m3，儲(chǔ)采比為49.3，資源量充足，足夠支撐天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)。

受天然氣資源分布不均衡、資源地與消費(fèi)地錯(cuò)位分布等因素影響，國(guó)際天然氣貿(mào)易持續(xù)快速增長(zhǎng)。2019年貿(mào)易量1.35萬(wàn)億m3，同比增長(zhǎng)9.2%。其中，管道氣貿(mào)易量8596億m3，占比64%；LNG貿(mào)易量4910億m3，占比36%。由于管道氣貿(mào)易在距離超過4000km后經(jīng)濟(jì)型不如LNG貿(mào)易[2]，且LNG貿(mào)易可根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)靈活變更出口目的地，因此LNG貿(mào)易將更趨活躍，貿(mào)易量持續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2040年LNG貿(mào)易占比將達(dá)到53%。2019年全球已建天然氣液化能力4.32億t/a，規(guī)劃LNG產(chǎn)能約8億t/a，增量主要集中在北美、澳大利亞、俄羅斯。隨著世界天然氣液化能力的不斷提升，國(guó)際天然氣市場(chǎng)在未來若干年內(nèi)仍將保持供需寬松格局。

1.2 國(guó)內(nèi)天然氣仍處于快速發(fā)展階段，需求增長(zhǎng)潛力巨大

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我國(guó)天然氣市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，相關(guān)預(yù)測(cè)認(rèn)為至少要到2030年之后才會(huì)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。到2030年天然氣占我國(guó)一次能源消費(fèi)比重將由目前的8%增至15%，需求量達(dá)到6000億m3左右。目前我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城市燃?xì)鉃橹鳎謩e為38%和34%，天然氣發(fā)電占比相對(duì)較低，為17%。根據(jù)相關(guān)研究，天然氣市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段即成熟期的標(biāo)志主要包括：全國(guó)城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)居民氣化率均超過70%；天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的用能占比提高至20%以上；天然氣在發(fā)電領(lǐng)域占比達(dá)到10%。因此，未來天然氣需求增量仍集中在這三大領(lǐng)域，且天然氣發(fā)電占比將進(jìn)一步提升。

目前我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城市燃?xì)鉃橹?，分別為38%和34%，天然氣發(fā)電占比相對(duì)較低，為17%。根據(jù)相關(guān)研究，天然氣市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段即成熟期的標(biāo)志主要包括：全國(guó)城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)居民氣化率均超過70%；天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的用能占比提高至20%以上；天然氣在發(fā)電領(lǐng)域占比達(dá)到10%[4]。因此，未來天然氣需求增量仍集中在這三大領(lǐng)域，且天然氣發(fā)電占比將進(jìn)一步提升。

環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和東南沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是目前國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量最大的區(qū)域，占全國(guó)消費(fèi)總量的一半以上。隨著國(guó)家推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，再結(jié)合能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣污染防治等政策的持續(xù)推行，預(yù)計(jì)中部地區(qū)特別是中南地區(qū)(河南、湖北、湖南、江西、安徽)將成為我國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)潛力最大的區(qū)域。

1.3 國(guó)內(nèi)天然氣資源增幅有限，對(duì)外依存度將進(jìn)一步上升

隨著我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量持續(xù)攀升，從2004年的415億m3增至2019年的1736億m3，年均增速約10%，然而仍低于同期天然氣消費(fèi)增速(約15%)。我國(guó)分別從2006年、2010年開始進(jìn)口海外LNG和管道氣，且進(jìn)口規(guī)模不斷增加，天然氣對(duì)外依存度則逐年攀升，2019年達(dá)到45%。

受國(guó)內(nèi)天然氣資源稟賦影響，國(guó)內(nèi)天然氣資源增幅有限。根據(jù)相關(guān)研究，2030年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量2500～3000億m3，屆時(shí)仍需進(jìn)口3000～3500億m3天然氣才能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，天然氣對(duì)外依存度則將進(jìn)一步增至50%以上。

1.4 天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)，差別化價(jià)格體系不斷完善

2011年開始在兩廣試點(diǎn)采用與可替代能源價(jià)格掛鉤的市場(chǎng)凈回值定價(jià)方式，并實(shí)行省級(jí)最高門站價(jià)管理。2013年推廣至全國(guó)，并區(qū)分存量氣與增量氣、居民氣與非居民氣，采用不同的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)放開了頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣的市場(chǎng)銷售價(jià)格；2014年縮小存量氣與增量氣門站價(jià)格差，同時(shí)放開進(jìn)口LNG的市場(chǎng)銷售價(jià)格；2015年實(shí)現(xiàn)存量氣與增量氣并軌，并將最高門站價(jià)改為“基準(zhǔn)門站價(jià)+上浮20%、下浮不限”的管理機(jī)制；2016年在福建省開展門站價(jià)格市場(chǎng)化改革試點(diǎn)；2017年明確所有進(jìn)入交易平臺(tái)公開交易的氣量?jī)r(jià)格均由市場(chǎng)交易形成；2018年進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)居民與非居民門站價(jià)格并軌，并支持供需雙方采用反映供求變化的彈性定價(jià)機(jī)制；2019年則將天然氣定價(jià)從《中央定價(jià)目錄》中移除，只保留了油氣管道運(yùn)輸定價(jià)。

按照國(guó)家“管住中間、放開兩頭”的改革思路，可以預(yù)見，在嚴(yán)格監(jiān)管管輸及配氣費(fèi)的同時(shí)，天然氣門站價(jià)格將逐步取消，上下游企業(yè)將以交易中心的成交價(jià)格為參考標(biāo)桿，直接協(xié)商確定天然氣交易價(jià)格。同時(shí)，針對(duì)不同類型用戶的差別化天然氣價(jià)格將不斷完善，包括階梯氣價(jià)、調(diào)峰氣價(jià)、季節(jié)差價(jià)等。

2 中國(guó)石化天然氣業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及存在問題

2.1 業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

一是市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2009年川氣東送管道的建成投產(chǎn)標(biāo)志著中國(guó)石化天然氣業(yè)務(wù)從氣田周邊走向全國(guó)，經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，中國(guó)石化天然氣經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，年均增速高達(dá)20%，遠(yuǎn)超全國(guó)同期平均增速。

二是資源統(tǒng)籌能力不斷增強(qiáng)。中國(guó)石化資源供應(yīng)格局在“十二五”期間即實(shí)現(xiàn)了從單一常規(guī)氣向頁(yè)巖氣及進(jìn)口LNG的多元化轉(zhuǎn)變，之后資源統(tǒng)籌能力不斷增強(qiáng)。由于國(guó)內(nèi)自產(chǎn)資源上產(chǎn)節(jié)奏不能市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)需求，近年來進(jìn)口LNG資源占比逐年增大，目前已達(dá)到40%左右。鑒于已簽長(zhǎng)協(xié)價(jià)格較高，為平抑資源成本，近幾年LNG現(xiàn)貨采購(gòu)力度不斷加大。

三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。中國(guó)石化在建成川氣東送、榆濟(jì)兩大跨區(qū)域干線管道后，不斷加快LNG接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)和其他跨區(qū)域干線管道的建設(shè)，目前已建成約10000km輸氣干線管道、3座LNG接收站、3座儲(chǔ)氣庫(kù)(包括擬劃轉(zhuǎn)至國(guó)家管網(wǎng)公司的設(shè)施)。

2.2 存在的問題

一是天然氣資源不足嚴(yán)重制約了天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)石化國(guó)內(nèi)氣田可預(yù)見資源供應(yīng)量，結(jié)合已簽LNG長(zhǎng)協(xié)資源量，二者之和無(wú)法支撐市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。即使保持現(xiàn)有市場(chǎng)份額不變，近期仍存在50億m3左右的資源缺口。

二是基礎(chǔ)設(shè)施仍不能滿足資源供應(yīng)和市場(chǎng)發(fā)展需要。主要表現(xiàn)在：LNG接收能力不足；部分新建產(chǎn)氣田區(qū)塊缺乏外輸管道；輸氣管網(wǎng)覆蓋范圍不夠廣，靠近市場(chǎng)終端的供氣支線相對(duì)較少；儲(chǔ)氣調(diào)峰能力仍需進(jìn)一步提升。

三是天然氣終端市場(chǎng)控制能力較弱。一直以來，中國(guó)石化天然氣業(yè)務(wù)重點(diǎn)主要集中在一級(jí)干線和二級(jí)省級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，對(duì)三級(jí)終端市場(chǎng)業(yè)務(wù)投入不足，直到2017年才通過成立長(zhǎng)城燃?xì)夤菊竭M(jìn)軍終端市場(chǎng)，發(fā)展基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。

綜合我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、中國(guó)石化天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀可以看出，全球及國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)發(fā)展前景廣闊，總體供應(yīng)充足，尤其是未來一段時(shí)間內(nèi)國(guó)際LNG供需寬松，均有利于中國(guó)石化天然氣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

3 天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展策略與建議

3.1 不斷擴(kuò)大資源供應(yīng)規(guī)模并降低資源獲取成本

一是深挖國(guó)內(nèi)資源增儲(chǔ)上產(chǎn)和降本潛力。國(guó)內(nèi)自產(chǎn)資源是支撐天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)中國(guó)石化礦權(quán)區(qū)塊常規(guī)及非常規(guī)資源評(píng)價(jià)與探索，實(shí)現(xiàn)勘探突破，夯實(shí)資源基礎(chǔ)；同時(shí)加強(qiáng)鉆采、集輸?shù)燃夹g(shù)裝備升級(jí)，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，不斷降低天然氣開采成本。

二是加大海外LNG采購(gòu)力度并做好成本控制。進(jìn)口LNG資源目前已基本占據(jù)中國(guó)石化資源總量的“半壁江山”，隨著國(guó)內(nèi)自有氣田增儲(chǔ)上產(chǎn)難度日趨增大，對(duì)進(jìn)口LNG的需求量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。為了盡可能降低海外LNG采購(gòu)成本，建議近期靈活采購(gòu)現(xiàn)貨，在滿足市場(chǎng)銷售需要的同時(shí)，平抑已簽長(zhǎng)協(xié)資源產(chǎn)生的高成本。

三是積極獲取國(guó)內(nèi)其他資源。為了提高供氣安全，降低對(duì)外依存度，有必要積極獲取國(guó)內(nèi)自有氣田之外的其他資源供應(yīng)。可以利用中國(guó)石化人員技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，采用合資合作、勞務(wù)服務(wù)等模式參與國(guó)內(nèi)其他企業(yè)煤層氣、頁(yè)巖氣勘探開發(fā)，拓寬資源獲取渠道。

3.2 繼續(xù)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并創(chuàng)新建設(shè)模式

一是加大LNG接收站布局及建設(shè)。LNG接收站作為L(zhǎng)NG資源進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施及調(diào)峰設(shè)施，重要性不言而喻。在加快山東LNG和天津LNG兩座接收站的擴(kuò)建工作的同時(shí)，要積極推進(jìn)龍口LNG等一批新增接收站的前期研究及建設(shè)工作。

二是積極布局儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)。深入挖掘華北、華東、東北、西北等地區(qū)中國(guó)石化油氣田及鹽礦區(qū)的建庫(kù)潛力，大力開展枯竭油氣藏型及鹽穴型儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)。在滿足國(guó)家對(duì)資源供應(yīng)企業(yè)儲(chǔ)氣調(diào)峰能力要求的基礎(chǔ)上，積極開展儲(chǔ)氣庫(kù)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效業(yè)務(wù)。

三是持續(xù)推進(jìn)資源外輸通道及供氣支線管道建設(shè)。盡管已建及在建跨省干線管道將劃轉(zhuǎn)至國(guó)家管網(wǎng)，但從自身資源外輸需求考慮，仍需加快在建管道建設(shè)進(jìn)度，并推動(dòng)國(guó)家管網(wǎng)公司布局建設(shè)川氣東送二線、鄂安滄管道二期等資源通道。供氣支線管道是市場(chǎng)開發(fā)及終端業(yè)務(wù)開拓的重要支撐，建議結(jié)合市場(chǎng)開發(fā)需求及可依托的干線管道，加快開展支線管道建設(shè)。

四是積極探索基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資模式，拓寬融資渠道。積極發(fā)展混合所有制，充分發(fā)揮國(guó)有資本投資平臺(tái)作用，吸收社會(huì)資本組建合資公司共同開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在緩解投資壓力的同時(shí)，滿足天然氣供儲(chǔ)銷需求。