裴長洪

1991年，中越雙方正式恢復(fù)了外交關(guān)系，兩國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系步入正常發(fā)展軌道。2007年，越南加入世界貿(mào)易組織，同年7月出臺(tái)了新《投資法》，進(jìn)一步開放市場，越來越多的國家和地區(qū)的企業(yè)和資本進(jìn)入越南。中國作為越南重要的鄰國，兩國之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式、文化、風(fēng)俗習(xí)慣、生活方式、消費(fèi)心理、建設(shè)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)方面有許多共同點(diǎn)，更為兩國之間雙邊貿(mào)易和投資活動(dòng)提供了便利的條件。

最近幾年，兩國外交關(guān)系有新的重大發(fā)展，高層訪問比較頻繁。2016年越南政府總理阮春福訪華，2017年越共中央總書記阮富仲訪華，同年越南國家主席陳大光訪華；2017年11月，習(xí)近平主席訪越，會(huì)見越共總書記阮富仲。這些都為中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展創(chuàng)造了良好的政治環(huán)境。

一、越南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢

(一)越南是世界上經(jīng)濟(jì)最具活力的國家之一

2012—2018年7年間，越南GDP的平均增長率為6.02%；2018年是越南經(jīng)濟(jì)取得許多重大成功的一年。國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)5.5萬億越盾(約合2448億美元,在東盟10國排名第六位)，同比增長7.08%(見表1)，創(chuàng)2008年以來的最高增長水平，人均GDP為5850萬越盾(約合2587美元,較上年增長198美元)。

國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，2018年第一產(chǎn)業(yè)占GDP比重為14.57%,增長3.76%，對(duì)GDP貢獻(xiàn)率8.7%；第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重為34.28%,增長8.85%，對(duì)GDP貢獻(xiàn)率48.6%；第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重為41.17%,增長7.03%，對(duì)GDP貢獻(xiàn)率42.7%。生產(chǎn)稅凈額占GDP比重為9.98%(生產(chǎn)稅凈額等于生產(chǎn)稅加特別消費(fèi)稅加進(jìn)出口稅等,減去生產(chǎn)補(bǔ)助),全年平均消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)同比上升3.54%，控制在國會(huì)預(yù)期的4%以內(nèi)。自2013年以來，越南已經(jīng)保持了年均CPI增長低于5%的穩(wěn)定記錄。越南成為東南亞和世界增長最快的國家之一。越南宏觀經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定且呈上升趨勢，通脹得到控制。農(nóng)業(yè)方面，全年大米產(chǎn)量達(dá)4398萬噸，同比增長124萬噸，耕地面積為757萬公頃，比上年下降1.35萬公頃。制造業(yè)成為經(jīng)濟(jì)“增長的最強(qiáng)勁推動(dòng)力”，增長率達(dá)12.98%，經(jīng)濟(jì)對(duì)采礦業(yè)和信貸的依賴程度降低。越南在出口中創(chuàng)下新記錄，出口總額和農(nóng)業(yè)出口額均達(dá)歷史最高水平，從農(nóng)產(chǎn)品到高科技行業(yè)等領(lǐng)域成為“世界工廠”之一。越南的進(jìn)出口貿(mào)易總額迅速增長。2018年，越南的全年進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到了4820億美元，相比上一年增長幅度接近13%。私營部門投資比例達(dá)總投資的43.3%，其中外國直接投資達(dá)191億美元，許多分析人士積極評(píng)價(jià)越南是亞太地區(qū)最具吸引力的投資目的地之一。2018年越南的勞動(dòng)人口失業(yè)率為2.0%，其中城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口失業(yè)率為2.95%，農(nóng)村人口失業(yè)率為1.55%；當(dāng)年國家財(cái)政總收入為1272萬億越盾(約合563億美元)，其中進(jìn)出口收入87億美元，占15.5%；總支出563億美元，其中投資發(fā)展支出115億美元，占20.4%。

表1 越南2012—2018年經(jīng)濟(jì)增長率 單位：%

資料來源: 越南國家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)(下同)。

(二)2019年越南政府工作重心與發(fā)展規(guī)劃

2018年12月28日，越南第十四屆國會(huì)提出了2019年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)的主要指標(biāo)：GDP增長6.6%～6.8%, 出口總額增長7%～8%, 貿(mào)易逆差占出口總額3%以下, CPI上漲約4%, 全社會(huì)投資總額占GDP的33%～34%, 貧困戶比例下降1%～1.5%, 貧困縣貧困戶比例下降4%, 城市失業(yè)率4%以下, 受過職業(yè)培訓(xùn)的勞動(dòng)力比例達(dá)60%～62%。會(huì)議上越共中央總書記、國家主席阮富仲明確指出2019年優(yōu)先實(shí)施的經(jīng)濟(jì)、文化社會(huì)、國防安全、黨建工作四大核心任務(wù)。其中，經(jīng)濟(jì)方面，越南將進(jìn)一步鞏固宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，抑制通脹，維持增長勢頭，進(jìn)一步改善營商環(huán)境等。

2019年新年，越南總理阮春福提出2019年黨和政府關(guān)注的六個(gè)優(yōu)先領(lǐng)域：(1)注重經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鞏固宏觀經(jīng)濟(jì)，實(shí)施嚴(yán)格的財(cái)政政策，控制財(cái)政赤字率低于GDP的3.6%，繼續(xù)推進(jìn)公共投資、國有企業(yè)以及信貸機(jī)構(gòu)重整改組，促進(jìn)加工、制造業(yè)、高科技農(nóng)業(yè)、信息技術(shù)、旅游業(yè)和城市發(fā)展等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采取有力措施提高國家營商環(huán)境、競爭力、投資者保護(hù)和跨境貿(mào)易等排名。(2)文化和社會(huì)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步，所有中央部門和地方政府應(yīng)在黨中央關(guān)于改革薪資、社會(huì)保險(xiǎn)和醫(yī)療項(xiàng)目的決議實(shí)施之前做好準(zhǔn)備。(3)加強(qiáng)資源和環(huán)境管理，并采取措施應(yīng)對(duì)氣候變化和自然災(zāi)害，修訂土地法，對(duì)違反土地管理和采掘活動(dòng)規(guī)定的行為進(jìn)行更嚴(yán)格的控制和更嚴(yán)厲的懲罰，呼吁采取“全面解決方案”來處理農(nóng)村地區(qū)、高密度的居住區(qū)和三角洲地區(qū)的垃圾，加快實(shí)施預(yù)防和減輕自然災(zāi)害后果和應(yīng)對(duì)氣候變化的項(xiàng)目，特別是針對(duì)湄公河三角洲、中部沿海地區(qū)、西原地區(qū)和西北地區(qū)。(4)加強(qiáng)電子政務(wù)建設(shè)和行政改革，更嚴(yán)格執(zhí)行反腐敗法，創(chuàng)造無腐敗的環(huán)境，促進(jìn)無現(xiàn)金交易，增加公共行政和干部選拔的透明度。(5)繼續(xù)鞏固國家安全和秩序，通過積極措施來遏制“敵對(duì)勢力”，確保國防和安全，以獲取國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展，公安機(jī)關(guān)將重點(diǎn)關(guān)注打擊如販毒、盜竊團(tuán)伙，高科技犯罪活動(dòng)和放高利貸等有組織犯罪。(6)加強(qiáng)公眾媒體宣傳工作，以創(chuàng)造“社會(huì)共識(shí)”，濫用信息自由和言論自由，損害國家利益和公民利益的人將受到懲罰。2019年1月23日晚，越南政府總理阮春福在瑞士世界經(jīng)濟(jì)論壇就“第4次工業(yè)革命：促進(jìn)活躍與創(chuàng)新”主題與全球一流集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行對(duì)話，并呼吁投資者“到越南并創(chuàng)造4.0產(chǎn)品”。

2019年1月，越南總理阮春福批準(zhǔn)重組河內(nèi)證券交易中心和胡志明市證券交易中心、并建立越南證券交易所的計(jì)劃，以確保證券市場的高效和透明運(yùn)作。從2019年至2020年，河內(nèi)和胡志明交易中心將繼續(xù)照常運(yùn)營，同時(shí)建立越南證券交易所；從2020年到2023年，在上述兩子交易中心實(shí)施市場信息系統(tǒng)上線運(yùn)作，2023年后完成越南證券交易所私有化。在法律合規(guī)方面，2019年1月1日起，越南10部法律正式生效，包括：《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《舉報(bào)法》、《規(guī)劃法》、《規(guī)劃工作有關(guān)的11部法律部分條款修改補(bǔ)充法》、《規(guī)劃工作有關(guān)的37部法律部分條款修改補(bǔ)充法》、《國防法》、《林業(yè)法》、《水產(chǎn)法》、《地圖測繪法》和《體育法》等。外商在越南投資建立獨(dú)資、合資和合作經(jīng)營企業(yè)、建立貿(mào)易公司和分銷機(jī)構(gòu)等均有明確的法律規(guī)定。

二、越南營商有利因素及其對(duì)外開放政策

(一)越南營商的有利因素

1.越南儲(chǔ)藏豐富的自然資源

多年的地質(zhì)勘探調(diào)查證明，越南礦產(chǎn)資源豐富，種類多樣。越南煤炭類、普通金屬、輕金屬、貴金屬等已探明儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國，估計(jì)儲(chǔ)量更是驚人。目前，越南勘探到的礦藏大部分靠近主要公路或是緊鄰已發(fā)現(xiàn)的礦區(qū)，對(duì)200米以下的礦藏很少勘測。

2.越南的基礎(chǔ)設(shè)施較為完善

公路運(yùn)輸為越南的主要運(yùn)輸方式，總里程約20多萬公里。目前，在建和擬建的高速公路40多條，全長6313公里。越南鐵路總里程2600公里，以米軌(軌距為一米的窄軌鐵路)為主(2160公里，占總長的83.18%)，共七條干線，其中河內(nèi)—胡志明市統(tǒng)一線全長1726公里，經(jīng)過三次提速全線行程約29個(gè)小時(shí)。內(nèi)河運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)量和客運(yùn)量僅次于公路運(yùn)輸，居第二位，有23個(gè)主要的內(nèi)河裝卸碼頭和若干小碼頭，年吞吐量約700萬噸，主要港口在胡志明、河內(nèi)、河北、越池、寧平、和平等省市。大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求為投資創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。2016越南的建筑產(chǎn)值增長了10%。

3.人工成本相對(duì)較低

越南是亞洲勞動(dòng)力成本較低的國家之一，至今越南政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)仍然沒有超過1200元人民幣/月。越南有受過良好教育的員工，年輕、精通數(shù)字技術(shù)的員工隊(duì)伍不斷壯大。并且，越南正處在黃金人口結(jié)構(gòu)期，25歲以下的人口占總?cè)丝诘?0%。智能手機(jī)的使用率也高達(dá)26%。

(二)越南的對(duì)外開放政策

1986年以來，越南堅(jiān)持革新開放，以發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重心，加快融入世界經(jīng)濟(jì)。特別是在2007年1月加入世界貿(mào)易組織后，越南給予外資企業(yè)國民待遇，大力完善國內(nèi)法律法規(guī)，力求與國際接軌。為加大吸引外資力度，越南第五次修訂《投資法》，并于2015年7月1 日起正式生效。 2016年11月22 日，越南國會(huì)通過《關(guān)于<投資法>附條件投資經(jīng)營行業(yè)4 號(hào)目錄的修訂草案》，決定。自2017年1月1 日起正式取消20項(xiàng)業(yè)務(wù)的投資經(jīng)營限制條件，國內(nèi)市場進(jìn)一步開放,營商環(huán)境不斷改善。越南實(shí)行對(duì)外開放政策，加強(qiáng)了越南經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)的融合性。越南是一個(gè)嚴(yán)重依賴貿(mào)易的經(jīng)濟(jì)體。瑞士經(jīng)濟(jì)分析局KOF全球化指數(shù)顯示，2014年開始越南全球化程度超越世界平均水平，2015年越南實(shí)際全球化指數(shù)達(dá)到62%，而世界平均水平為56.63%。其中，貿(mào)易全球化指數(shù)從1992年起一直遠(yuǎn)高于世界平均水平，2015年達(dá)到了64.91%。除了穩(wěn)定的政策，穩(wěn)定的社會(huì)和政治環(huán)境外，政府承諾為外國投資者提供公平的、有吸引力的商業(yè)環(huán)境。越南政府大量建設(shè)工業(yè)園區(qū)，吸納外資企業(yè)，截至2018年年底，越南共計(jì)設(shè)立工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目達(dá)320多個(gè)，目前已經(jīng)有超過半數(shù)開始投入使用。引進(jìn)的投資項(xiàng)目達(dá)到了1.5萬個(gè)，吸納投資資金總額高達(dá)1800億美元。已經(jīng)有耐克、富士康、佳能、LG等公司入駐越南，開設(shè)工廠。值得注意的是，其中有許多企業(yè)，正是從中國市場撤走之后來到越南的。園區(qū)所在的海防市是越南第三大城市，距離中國邊境口岸僅230公里，同時(shí)也是越南北部最大的深水港和物業(yè)中心。

在越南的各類工業(yè)或經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)內(nèi)，企業(yè)可以享受的優(yōu)惠政策主要是：建設(shè)廠房的土地出讓金視不同情況為75～90美元/平方米，土地出讓期限為50年。生產(chǎn)的出口品免稅；用于生產(chǎn)出口品的原料、輔助材料以及越南不能生產(chǎn)的專用設(shè)備免征進(jìn)口關(guān)稅；增值稅為零；企業(yè)所得稅基本稅率為20%，外商投資企業(yè)的所得稅享受“四免九減半”或“兩免四減半”優(yōu)惠政策；雇傭員工3000人以上、投資額超過3000萬美元以上的企業(yè)還有其他的稅收優(yōu)惠政策。

2018年12月30日，由越南參加的《跨太平洋伙伴關(guān)系全面進(jìn)展協(xié)定》(CPTPP)正式生效，它將創(chuàng)造覆蓋5億人，GDP總和超過13.5萬億美元，占全球GDP13%的龐大市場；將逐步取消98%的農(nóng)業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品關(guān)稅，放寬對(duì)投資的相關(guān)限制，進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。包括越南在內(nèi)的CPTPP11個(gè)成員國希望該協(xié)定可以有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義。越方認(rèn)為，CPTPP具有全面、平衡、高標(biāo)準(zhǔn)的承諾，將有助于加強(qiáng)成員經(jīng)濟(jì)體之間的互利聯(lián)系，促進(jìn)亞太地區(qū)的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)增長。據(jù)越南計(jì)劃投資部國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息和預(yù)測中心估計(jì)，到2035年，CPTPP將帶動(dòng)越南GDP增加17億美元，出口增加40多億美元，分別增長1.32%和4.04%。該協(xié)議將為越南貿(mào)易開辟新機(jī)遇，為推進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革和改善商業(yè)環(huán)境創(chuàng)造更多動(dòng)力。越南加入CPTPP確認(rèn)了越南在東南亞、亞太地區(qū)以及全球的作用及地緣政治地位，對(duì)越南利用外部資源和整合國內(nèi)優(yōu)勢，有效服務(wù)國內(nèi)建設(shè)、國防及發(fā)展具有重要意義。

三、中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展現(xiàn)狀與問題

(一)中越雙邊貿(mào)易是經(jīng)貿(mào)關(guān)系的亮點(diǎn)

越南經(jīng)濟(jì)和財(cái)政對(duì)貿(mào)易的依賴度都比較大，因此越南政府始終重視對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展。加入世界貿(mào)易組織前的2005年，越南的進(jìn)、出口貿(mào)易總額分別為359億和324億美元，對(duì)外貿(mào)易一直處于貿(mào)易逆差，尤其是在2008年，逆差總額達(dá)到了歷年最高156.6億美元。到2012年進(jìn)出口貿(mào)易總額都幾乎翻了兩番，分別達(dá)到了1137億和1144億美元，并且在當(dāng)年第一次實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易順差，到2018年，越南進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到4822億美元，比上年增長12.6%，而且比2012年又翻了兩番。其中出口2447億美元，同比增長13.8%，進(jìn)口2375億美元，增長11.5%，貿(mào)易順差72億美元。

根據(jù)越南工商部的數(shù)據(jù)，從2004年至今，中國一直是越南最大的貿(mào)易伙伴。2017年中越進(jìn)出口貿(mào)易總額937億美元，較2016年增長30%。2018年突破1000億美元，達(dá)到1077億美元。越南中國商會(huì)2018年會(huì)刊中提到，商會(huì)目前在越南有將近700家會(huì)員企業(yè)。近年來，越南出口增長迅速，對(duì)中國的貿(mào)易逆差逐步縮小，從2016年的280億美元下降至2017年的227.65億美元，2018年再降到139億美元。中國始終是越南第一大進(jìn)口來源地，2018年進(jìn)口額約達(dá)658億美元(見表2)，同比增長12.3%，其中汽油增長89.4%, 布料增長18%, 電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)和配件增長11.4%。

越南從中國進(jìn)口的大量原材料和中間品，支持了越南的組裝加工制造業(yè)，并促進(jìn)了越南出口貿(mào)易的增長。其中，外商投資企業(yè)的出口占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，2018年出口額達(dá)到1755億美元，占72%；而越南內(nèi)資企業(yè)的出口額僅為692億美元。同時(shí)，中國作為越南的出口市場也占據(jù)不可忽視的重要地位。

2018年越南的主要出口產(chǎn)品包括：電話和零件500億美元，同比增長10.5%;紡織品304億美元,同比增長16.6%;計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品和零配件294億美元,同比增長13.4%;機(jī)械設(shè)備165億美元,同比增長28%;鞋類163億美元, 同比增長11%。

2018年越南服務(wù)貿(mào)易出口達(dá)148億美元，其中旅游出口101億美元，占68.1%，服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口185億美元，其中運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)口88億美元，占47.8%。2018年共有1550萬人次的外國游客到越南旅游、商務(wù)考察和探親，同比增長19.9%，其中中國是最大客源國，游客數(shù)量超過496萬人次，同比增長23.9%?？梢姡袊慰褪侵卧侥戏?wù)貿(mào)易出口的重要因素。

表2 2018年越南的六大進(jìn)口來源地 單位：億美元

表3 2018年越南六大出口貿(mào)易伙伴 單位：億美元

(二)中國對(duì)越南直接投資的歷程

1.起步階段(1991—1996年)

1991年，中越雙方正式恢復(fù)了外交關(guān)系，中國開始對(duì)越進(jìn)行直接投資，第一家進(jìn)入越南投資的是廣西餐飲企業(yè)，它與越南企業(yè)合資在河內(nèi)開設(shè)了和龍餐廳(Hoa Long Restaurant)。該階段中國企業(yè)主要以合資經(jīng)營的方式入駐越南市場，在投資過程不斷地摸索，研究適合自己的發(fā)展模式，投資行業(yè)主要是房產(chǎn)、工業(yè)。截至1996年，中國對(duì)越直接投資總額達(dá)到9.2億美元，登記注冊資金達(dá)9.6億美元，實(shí)際到賬金額2.9億美元。

2.不穩(wěn)定發(fā)展階段(1997—2012年)

亞洲金融危機(jī)時(shí)間，兩國經(jīng)濟(jì)均受到危機(jī)的影響，1997年和1998年兩年中國在越直接投資額較1996年略有下降 ，但降幅不大。1999年中國在越直接投資額13億美元，投資項(xiàng)目76個(gè)，投資行業(yè)擴(kuò)大到加工、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、摩托車等方面。2006年中國在越南直接投資項(xiàng)目數(shù)達(dá)407項(xiàng)，同比增長7.8%，直接投資總額有10.7億美元，占外商直接投資總額的8.9%，同比增長30%。2007年越南正式加入WTO，進(jìn)一步打開了對(duì)外開放的大門，同年出臺(tái)了《投資法》和《企業(yè)法》，為世界各國提供了一個(gè)更加穩(wěn)健的投資環(huán)境。2007年中國對(duì)越南的直接投資為5.725億美元，但此后的國際金融危機(jī)期間又有所下降，2012年恢復(fù)到3.12億美元。

3.快速增長階段(2013—2018年)

2013年中國發(fā)起“一帶一路”倡議后，中國企業(yè)對(duì)越投資激增，當(dāng)年達(dá)到23億美元。2016年為18.8億美元,占越南吸收外商投資總額的7.7%；2017年中國企業(yè)對(duì)越投資21.7億美元，2018年達(dá)到24.64億美元，占比也提升到12.8%。截至2018年7月20日，中國在越南有1977個(gè)投資項(xiàng)目，累計(jì)投資127億美元，在項(xiàng)目數(shù)量方面排名第7位，在越南吸收外國直接投資中排名第7位。

2018年當(dāng)年，越南新簽外商投資項(xiàng)目3046個(gè)，新簽項(xiàng)目總投資額為179億美元，1169個(gè)項(xiàng)目新增資本金75.9億美元，實(shí)際到位外資總額為191億美元，同比增長9.1%。吸收外商投資最多的地區(qū)依次是河內(nèi)、頭頓、平陽；根據(jù)投資來源地劃分，日本以65.92億美元名列榜首,其次是韓國36.57億美元, 中國只能排第3位。在設(shè)計(jì)、采購、施工的工程總承包(EPC)市場中，中國承包商占有18.4%的份額。這包括建設(shè)—運(yùn)營—轉(zhuǎn)讓合同(BOT)、建造-轉(zhuǎn)讓合同(BT)以及建造—轉(zhuǎn)讓—運(yùn)營合同(BTO)。

(三)中國對(duì)越南直接投資的若干特點(diǎn)

1.中國對(duì)越南直接投資項(xiàng)目規(guī)模不斷增大

前期中小型企業(yè)居多，項(xiàng)目平均規(guī)模小，投資金額較小，大型項(xiàng)目所占比重較低。近年，大中型企業(yè)開始投資越南市場，投資數(shù)目增多，技術(shù)含量提高，對(duì)越投資規(guī)模迅速擴(kuò)大。陸續(xù)涌現(xiàn)投資額上千萬美元的較大項(xiàng)目，主要集中在鋼鐵、電力、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、汽車摩托車零部件生產(chǎn)、飼料加工、礦產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域，推動(dòng)我國在越南投資上了一個(gè)新臺(tái)階。平均每個(gè)項(xiàng)目的投資額由150萬美元增長到500萬美元。在西寧省，中國寧波天虹集團(tuán)設(shè)立了萬人規(guī)模的紡織廠，青島賽輪橡膠集團(tuán)設(shè)立了近5000人的輪胎工廠。

2018年7月中國企業(yè)在越南投資規(guī)模最大的電力項(xiàng)目——越南永新燃煤電廠一期BOT項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組(以下簡稱“永新一期項(xiàng)目”)正式投入商業(yè)運(yùn)營。永新一期項(xiàng)目位于越南平順省，由中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國電力國際有限公司和越煤電力有限責(zé)任公司共同投資，中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下的廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司和廣東火電工程有限公司聯(lián)合總承包建設(shè)。該項(xiàng)目是中國企業(yè)在越南首個(gè)采用BOT(建設(shè)—運(yùn)營—移交)模式投資的電力項(xiàng)目，在特許運(yùn)營期25年期滿后，將無償移交給越南政府。越南永新燃煤電廠規(guī)劃建設(shè)兩臺(tái)62萬千瓦超臨界燃煤機(jī)組，全部建成投產(chǎn)后，每年可提供約80億千瓦時(shí)的發(fā)電量，將極大地緩解越南南部電力緊缺的局面，滿足當(dāng)?shù)?25萬居民的用電需求助力越南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

2.中國對(duì)越南直接投資地區(qū)分布特點(diǎn)

中國在越南投資地區(qū)幾乎遍布全國，其中大約57%在越南南部地區(qū)，22%在中部，20%在北部。接受投資最集中的是河內(nèi)和胡志明兩個(gè)特別城市，其中胡志明市是越南接受直接投資金額最多的城市，其基礎(chǔ)設(shè)施完善，人口眾多，是全國重要的商業(yè)和經(jīng)濟(jì)中心。南部地區(qū)由于勞動(dòng)力廉價(jià)，租金低，交通方便，投資者較多，湄公河三角洲地區(qū)成為中國直接投資的第二大地區(qū)。

3.中國對(duì)越南直接投資產(chǎn)業(yè)分布情況

企業(yè)投資行業(yè)和區(qū)域呈扎堆聚集。主要是在加工制造業(yè)、電力、燃?xì)夂徒ㄖI(yè)，這些產(chǎn)業(yè)加起來約占投資總項(xiàng)目的61%，其次是服務(wù)業(yè)，占項(xiàng)目投資總金額的26%，最后便是農(nóng)林漁業(yè)，只占13%。中國對(duì)越南投資的企業(yè)多來源于大陸兩廣地區(qū)、云南以及長三角的一些城市，其中廣西由于地緣優(yōu)勢，從這里“走出去”的企業(yè)占大多數(shù)。

4.中國對(duì)越南直接投資方式

中國企業(yè)對(duì)越投資采用合資經(jīng)營、合作經(jīng)營、獨(dú)資經(jīng)營等多種形式。早期，中國企業(yè)初到越南，不了解越南市場，主要采取合作經(jīng)營的方式，隨著中國企業(yè)在越南直接投資年限的增長，掌握了越南企業(yè)的經(jīng)營方式，現(xiàn)在多數(shù)企業(yè)開始嘗試獨(dú)資經(jīng)營。目前，中國企業(yè)對(duì)越南投資采取的主要方式除了之前獨(dú)資建設(shè)企業(yè)，還包括了合資參股、企業(yè)并購、BOT/BT等多種途徑。通過企業(yè)并購、參股等股權(quán)投資方式，中國企業(yè)可以有效地利用當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的分銷渠道，快速熟悉市場，從而有效的開展產(chǎn)品營銷。

5.中國對(duì)越南直接投資主體

前期，中國到越南投資的企業(yè)大部分是中小型企業(yè)，同時(shí)多是民營企業(yè)。隨著國內(nèi)勞動(dòng)力成本提高，國內(nèi)市場逐漸飽和，一些大型企業(yè)開始在越南尋求開拓市場的機(jī)會(huì)，尤其是電子類、紡織類等勞動(dòng)密集型企業(yè)和電廠、水廠、建筑業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)?？傮w而言，民營企業(yè)多集中在加工制造業(yè)和其他生產(chǎn)性行業(yè)，國有企業(yè)多集中在基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。目前，中國有很多中小企業(yè)為了享受越南的優(yōu)惠政策和低廉的勞動(dòng)力，選擇在越南加工組裝和出口產(chǎn)品，企業(yè)內(nèi)部核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)依然留在國內(nèi)。

(四)中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系面臨的風(fēng)險(xiǎn)與存在的問題

1.存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前，越南社會(huì)相對(duì)穩(wěn)定，治安總體良好，恐怖活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較低，不存在針對(duì)外籍人士的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，但摩托騎手飛車搶劫、入室偷盜、詐騙等刑事案件時(shí)有發(fā)生。同時(shí)，由于歷史原因，存在對(duì)華心理因素的復(fù)雜性。例如曾經(jīng)發(fā)生過幾起排華的群體性抗議事件，2018年6月10日，越南首都河內(nèi)和胡志明市、芽莊、峴港等地發(fā)生非法聚集，反對(duì)越南國會(huì)擬審議的《關(guān)于云屯、北云峰、富國特別行政經(jīng)濟(jì)單位法》(草案)部分內(nèi)容，抗議3個(gè)新經(jīng)濟(jì)特區(qū)開發(fā)草案被外商支配,以及網(wǎng)絡(luò)安全法草案將給予政府更多打擊網(wǎng)絡(luò)異見的權(quán)力。其中，越南河內(nèi)示威者打出“土地不租給中國，一天都不行”的口號(hào)。示威人群與警方發(fā)生對(duì)峙沖突，河內(nèi)10余人被捕，其他城市示威均被驅(qū)散。

2.越南政策法律透明度不高，政府部門行政效率低

執(zhí)法不嚴(yán)和政府不合理干預(yù)行為，給中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系造成一定負(fù)面影響。2019年1月，越南工貿(mào)部頒布關(guān)于對(duì)中國制造的鋁、鋁合金或非合金鋁、鋁棒材及鋁型材產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷調(diào)查的第33號(hào)決定。

3.中國企業(yè)在越南投資面臨較大的環(huán)保壓力

中國在越南投資的礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目、如鋼鐵、水泥和鋁土礦，對(duì)環(huán)境污染比較嚴(yán)重。例如，越南平順省永新燃煤發(fā)電廠對(duì)周圍的居住環(huán)境污染較為嚴(yán)重。所以如何控制投資對(duì)環(huán)境的污染，以及新科技的應(yīng)用，是中國企業(yè)進(jìn)入越南市場時(shí)需要思考的問題。

4.越南的貿(mào)易及交通基礎(chǔ)設(shè)施仍較落后

產(chǎn)品配套能力低，交通運(yùn)輸、電力供應(yīng)等方面欠缺，制約制造業(yè)發(fā)展；物流業(yè)整體競爭力仍較低，物流費(fèi)用較高；勞動(dòng)力雖豐富，但缺乏有技能的熟練工人。近年來，在通脹壓力下越南罷工潮愈演愈烈，成為外國投資者在越南面臨的突出問題之一；越南缺少資金投資對(duì)接“一帶一路”的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

5.越南人工工資出現(xiàn)上漲趨勢

工人不斷要求提高工資，甚至出現(xiàn)罷工現(xiàn)象，影響到日常運(yùn)營。越南的工資對(duì)比20年前，上漲了400%，胡志明市的工資水平已經(jīng)和我國三四線城市差不多。隨著近年來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越南國內(nèi)物價(jià)水平的不斷提高，越南的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢也呈現(xiàn)出削弱的勢頭。在海防市所屬的第一地區(qū)，最低工資標(biāo)準(zhǔn)由2014年的270萬越盾(約800元人民幣)提升到了2018年的398萬越盾(約1175元)。根據(jù)越南國家工資委員會(huì)的方案，2019年越南最低工資將繼續(xù)上調(diào)5.3%，至418萬越盾(約1235元)。越南的工人技術(shù)水平不高，當(dāng)?shù)貑T工受教育程度不高，培訓(xùn)后，依舊不會(huì)按照要求進(jìn)行操作機(jī)器，常常會(huì)損傷機(jī)器，造成不必要的資源浪費(fèi)。

6.越南金融當(dāng)局對(duì)外資銀行監(jiān)管嚴(yán)格，對(duì)中資銀行限制更嚴(yán)

越南國內(nèi)共有37家內(nèi)資銀行、52家外資銀行。中資銀行在越南成立的分行，只允許設(shè)立一個(gè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，而且把分行當(dāng)作子行監(jiān)管，實(shí)行單一客戶限額信貸控制以及每年信貸規(guī)模增量控制。而且越南金融當(dāng)局實(shí)行嚴(yán)格的外匯管制，市場流通“去美元化”。嚴(yán)格規(guī)定內(nèi)外資銀行都實(shí)行美元存款零利率政策，一方面迫使美元持有者強(qiáng)制結(jié)匯，另一方面也限制銀行進(jìn)行越南境內(nèi)的美元交易業(yè)務(wù)。使當(dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營主要依靠越幣存款和結(jié)算資金，外資銀行失去境外美元資金優(yōu)勢，在與越南盾存款來源存在顯著優(yōu)勢的本地銀行競爭中處于不利地位。不允許中資銀行開展人民幣業(yè)務(wù)以及其他離岸業(yè)務(wù)。越南是東盟十國中唯一未開放人民幣清算業(yè)務(wù)的國家，越南央行至今未與我國中央銀行簽訂人民幣互換協(xié)議。我國中資銀行在越南的經(jīng)營幣種只能是越南盾和美元，中資銀行經(jīng)營空間被壓縮得很窄。

四、應(yīng)對(duì)中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展的認(rèn)識(shí)和建議

(一)中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展仍然具有很大潛力

根據(jù)亞洲開發(fā)銀行預(yù)測，盡管世界經(jīng)濟(jì)增速未來兩年下滑，但越南經(jīng)濟(jì)增長依然強(qiáng)勁，2019年其經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到6.8%，2020年將達(dá)到6.7%。根據(jù)越南國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2018年越南GDP增長率達(dá)7.08%；2019年一季度越南GDP同比增長接近6.8%，制造業(yè)增加值增長12.5%，固定資產(chǎn)投資增長8.8%，對(duì)外貿(mào)易仍然維持少量順差。鑒于越南宏觀經(jīng)濟(jì)的有利形勢和資產(chǎn)價(jià)格的上升趨勢，中國企業(yè)應(yīng)更加積極開拓在越南的貿(mào)易和投資機(jī)會(huì)。特別是隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展以及應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦的需要，中國企業(yè)更需要走出去，全球供應(yīng)鏈也將發(fā)生一定程度轉(zhuǎn)變，越南已成為承接中國部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的貿(mào)易——加工制造的重要節(jié)點(diǎn)。因此，深耕越南市場是經(jīng)略周邊國家戰(zhàn)略的必然選擇。因此，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡量熟悉越南的市場和社會(huì)情況，遵守當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)，加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，堅(jiān)持互利共贏的思維，克服在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和矛盾，以“親、誠、惠、容”的理念團(tuán)結(jié)越南員工、搞好與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系，進(jìn)一步深化和提升中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

(二)正確認(rèn)識(shí)和總結(jié)前幾年越南排華事件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

過去5～6年間，越南曾發(fā)生過兩三次排華事件，有媒體夸大了這些事件的性質(zhì)。越南官方對(duì)中國存有防范意識(shí)和戒備心理這不假，但并不意味著越南當(dāng)局看不到發(fā)展越中經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系對(duì)越南經(jīng)濟(jì)的重要性，更不意味著這些事件反映越南人民對(duì)中國的普遍認(rèn)識(shí)。根據(jù)在越南的一些中資企業(yè)的看法，他們認(rèn)為這些排華事件的發(fā)生，多數(shù)是由于勞資矛盾引起，少數(shù)中資企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)貑T工的生產(chǎn)、生活條件以及工資福利待遇有偏差，引起勞資矛盾。加上越南高層對(duì)越中兩國關(guān)系認(rèn)識(shí)的不一致，導(dǎo)致這些矛盾被利用，從而引發(fā)排華事件。今后要消除這類事件，既需要所有中資企業(yè)消除引發(fā)勞資矛盾的因素，更需要加大中國企業(yè)和中國經(jīng)濟(jì)金融對(duì)越南經(jīng)濟(jì)的影響，才能使越南朝野認(rèn)識(shí)更加一致。例如，我國申州紡織、天虹紡織等中資企業(yè)在越南南方西寧省經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，在發(fā)生排華事件期間，該省當(dāng)局派警察保護(hù)中資企業(yè)廠區(qū)。這充分說明，只有中國因素在越南經(jīng)濟(jì)中更重要，中國企業(yè)投資才更安全。

(三)在越南的投資領(lǐng)域仍然需要拓寬

中國企業(yè)在越南直接投資的行業(yè)和領(lǐng)域仍然有廣泛的機(jī)會(huì)，例如礦產(chǎn)開發(fā)、信息傳輸、加工制造、商貿(mào)旅游、農(nóng)林牧漁、交通運(yùn)輸、勞務(wù)輸出、醫(yī)療衛(wèi)生、中介服務(wù)、餐飲住宿、農(nóng)林漁業(yè)、批發(fā)零售、科學(xué)研究、采礦采石、銀行金融保險(xiǎn)、技術(shù)服務(wù)、教育、公共管理和社會(huì)組織等。油氣、緊缺礦產(chǎn)、木材等資源開發(fā)合作仍然有待發(fā)展。信息開發(fā)、金融保險(xiǎn)、藝術(shù)交流和管理技術(shù)的投資比重仍然很小，潛力很大。未來需要重視的投資領(lǐng)域有：

一是現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)和食品。(1)農(nóng)產(chǎn)品占越南出口額的20%，越南的農(nóng)業(yè)有巨大的現(xiàn)代化潛力；(2)農(nóng)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而越南的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力成本非常低；(3)低稅率：生產(chǎn)、制造農(nóng)產(chǎn)品的稅率只有15%(其他行業(yè)的稅率一般為20%)。因此，中國的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)可以考慮在越南進(jìn)行投資和生產(chǎn)。

二是商業(yè)服務(wù)外包。(1)信息與通訊技術(shù)在越南的快速發(fā)展；(2)在越南，每年大概有4萬IT畢業(yè)生進(jìn)入職場；(3)越南政府正在鼓勵(lì)居民更多的使用英語?？赏顿Y地點(diǎn)：峴港(峴港高科技產(chǎn)業(yè)園)、河內(nèi)(河內(nèi)IT集中產(chǎn)業(yè)園)和胡志明市(光中軟件城)。

三是太陽能和風(fēng)能。(1)越南的地理位置和氣候?yàn)樘柲芎惋L(fēng)能產(chǎn)業(yè)提供了非常有利的條件；(2)67%的陸地適用于太陽能電子光伏系統(tǒng)；(3)很多沿海地區(qū)和山區(qū)都可以建風(fēng)力發(fā)電廠；(4)越南每年有2000～2500小時(shí)的日照時(shí)間，是全球日照時(shí)間最長的國家之一?？赏顿Y地點(diǎn)：越南中南部沿海地區(qū)和中部山區(qū)。

四是高端酒店和旅游業(yè)。(1)旅游業(yè)是越南經(jīng)濟(jì)增長的重要因素之一：預(yù)計(jì)在到2027年，旅游業(yè)的收入將是2016年的兩倍；(2)越南高端酒店(四星級(jí)和五星級(jí)酒店)增長迅速?？赏顿Y地點(diǎn)：河內(nèi)、胡志明市。

(四)加強(qiáng)在越南的中資銀行實(shí)力，提升中資銀行競爭力和經(jīng)濟(jì)地位

就國際金融服務(wù)市場的競爭而言，一個(gè)國家在世界各地銀行分支機(jī)構(gòu)的存在，既是國家實(shí)力的象征，更是母國金融服務(wù)業(yè)水平的直接體現(xiàn)。隨著“一帶一路”倡議“工筆畫”階段的到來，沿線各國人民將細(xì)致觀察中國實(shí)力的各個(gè)方面，而最能全面展示中國經(jīng)濟(jì)管理水平、中國資本參與所在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展決心的產(chǎn)業(yè),本文認(rèn)為非金融服務(wù)業(yè)莫屬。如果中資銀行分支機(jī)構(gòu)能夠在所在國家金融服務(wù)業(yè)市場中有亮麗的表現(xiàn)，勢必增強(qiáng)沿線國家人民對(duì)我國“一帶一路”倡議的認(rèn)同和信任，從而產(chǎn)生響應(yīng)性行動(dòng) 。在越南河內(nèi)及胡志明市，西方著名銀行標(biāo)志高高掛在市中心的地標(biāo)建筑上，而中國的銀行分支機(jī)構(gòu)卻無一例外地“深藏閨中人未識(shí)”，反差很大。這不能不引起我們的深思：英、美、德、日、韓、泰等國家銀行能夠冠冕堂皇掛起招牌開展面向各國企業(yè)的業(yè)務(wù)，為什么中國的銀行分支機(jī)構(gòu)只在寫字樓里開展主要針對(duì)中資企業(yè)的服務(wù)？如果以當(dāng)?shù)赜小芭湃A”傾向來解釋，那么在中越關(guān)系相對(duì)緩和的今天， 這一點(diǎn)顯然難以成立。為此，需要在理念、政策和智力支持方面大力提升中資銀行的競爭意識(shí)，制定與新形勢相適應(yīng)的“走出去”銀行分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策。國際銀行業(yè)務(wù)不同于國內(nèi)一般銀行業(yè)務(wù)，國際銀行公司需要專門的管理思維，境外分支機(jī)構(gòu)需要專門部門指導(dǎo)和管理，建議就央行及銀監(jiān)會(huì)設(shè)立專門針對(duì)這類海外機(jī)構(gòu)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。扶持與金融專業(yè)相關(guān)的配套咨詢服務(wù)業(yè)發(fā)展。走出去的中資銀行亟需有關(guān)所在國的國家法律制度、稅收政策、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)政策、社會(huì)福利制度等相關(guān)知識(shí)的配套專業(yè)咨詢服務(wù)。

(五)開創(chuàng)適應(yīng)“一帶一路”需求的社會(huì)科學(xué)研究新局面

建議學(xué)習(xí)世界銀行的習(xí)慣做法，在實(shí)施一些大型貸款項(xiàng)目時(shí)，組建有所在國家社會(huì)科學(xué)工作者參與的中外專家合作的社會(huì)科學(xué)研究團(tuán)隊(duì)，參與調(diào)研和論證項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)；研究團(tuán)隊(duì)全面參與項(xiàng)目實(shí)施的過程，為項(xiàng)目的實(shí)施提供社會(huì)科學(xué)多學(xué)科視角的咨詢服務(wù)；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效果進(jìn)行評(píng)估，為今后開展的項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)，并為“經(jīng)略周邊”戰(zhàn)略思想的落地提供豐富的信息儲(chǔ)備和有效政策工具。

此外，越南沒有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，很多材料、零部件等配套產(chǎn)品，還要從中國進(jìn)口，產(chǎn)生時(shí)間和運(yùn)輸成本。再加上越南的基礎(chǔ)設(shè)施還不完善，斷電、亂收費(fèi)現(xiàn)象頻發(fā)。中國投資者在越南投資建廠，需要面對(duì)問題不少。