王穎 肖國安 龔波 王瓊

摘?要：利用CR4和HHI指數(shù)，運用灰色關(guān)聯(lián)法，考量全球化背景下中國大豆進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)與價格彈性。結(jié)果表明：中國大豆進(jìn)口市場集中度極高，整體呈“極高寡占型”。中國大豆進(jìn)口整體缺乏價格彈性，對國際市場依賴性較大，進(jìn)口價格主要受美國和巴西的影響。為此，中國應(yīng)實施大豆進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，加大大豆生產(chǎn)及其替代品的研發(fā)投入，構(gòu)建大豆國際采購供應(yīng)鏈。

關(guān)鍵詞：大豆;市場結(jié)構(gòu);價格彈性;灰色關(guān)聯(lián)

中圖分類號：F742文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1003-7217（2019）02-0149-06

一、引?言

糧食是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)物質(zhì)，保障糧食安全是治國安邦的頭等大事。中國是有著14億多人口的發(fā)展中大國，保障穩(wěn)定的糧食供給尤為重要。近年來，隨著中國城鄉(xiāng)居民飲食消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，國內(nèi)對大豆的需求快速增加，大豆進(jìn)口數(shù)量大幅提高。2017年，大豆全年進(jìn)口量達(dá)9554萬噸，相當(dāng)于進(jìn)口了近8億畝的耕地資源，對于一個還正為保18億畝耕地紅線而努力的國家來說，解決大豆自給率問題非常艱巨。因此，從長遠(yuǎn)來看，解決中國大豆需求仍需依靠國際市場。目前，中國大豆進(jìn)口量約占世界大豆出口總量的三分之二，其中，進(jìn)口總量的95%來自美國、巴西和阿根廷三國，進(jìn)口來源較為單一。大豆進(jìn)口量的過快增長和高度集中，增加了中國大豆進(jìn)口風(fēng)險。大豆除作為一種特殊的商品，還具有較強的政治屬性，如2018年4月份開始的中美貿(mào)易摩擦在大豆領(lǐng)域的角逐正是其政治屬性的體現(xiàn)，政治關(guān)系的不穩(wěn)定性可能導(dǎo)致供給的不確定性。因此，研究全球化背景下中國大豆進(jìn)口的市場結(jié)構(gòu)與價格成因?qū)α私庵袊蠖官Q(mào)易的替代性與互補性，尋求大豆供給途徑乃至保障糧食安全具有一定的現(xiàn)實意義。

關(guān)于國際市場對中國大豆進(jìn)口的影響，很多學(xué)者對其展開了研究并取得了較多的研究成果。在進(jìn)口因素影響研究方面，Ma&Diao（2017）認(rèn)為中國進(jìn)口大豆市場受國際大豆市場波動的影響較大，這種不穩(wěn)定性導(dǎo)致中國國內(nèi)大豆現(xiàn)貨市場劇烈波動[1]。Arnade（2017）認(rèn)為中國大豆和豆粕與全球價格的關(guān)聯(lián)度高，短期價格傳導(dǎo)遠(yuǎn)低于長期價格傳導(dǎo)[2]，Zhang等（2015）研究了油價波動的連續(xù)過程和跳躍過程對大豆等農(nóng)產(chǎn)品的不同影響，發(fā)現(xiàn)大豆、豆粕受石油價格跳變強度的不對稱影響[3]。高穎等（2012）認(rèn)為，除總進(jìn)口量、進(jìn)口價格水平和季節(jié)性因素之外，價格波動也是影響中國大豆進(jìn)口的重要因素[4]。劉秀玲等（2012）發(fā)現(xiàn)大豆技術(shù)差異和國內(nèi)凈需求量對中國大豆進(jìn)口造成了重大影響[5]。陳訓(xùn)波（2013）認(rèn)為進(jìn)口大豆價格波動對國內(nèi)大豆價格的影響具有不對稱性，大豆進(jìn)口價格是導(dǎo)致國內(nèi)大豆價格變化的原因之一[6]。王銳等（2016）認(rèn)為中國大豆的進(jìn)口需求量與收入、國際國內(nèi)相對價格在長期都具有穩(wěn)定均衡的聯(lián)系[7]。在對策研究方面，Zhou等（2015）認(rèn)為僅靠政府的市場干預(yù)調(diào)控玉米和大豆市場是不夠的，需要綜合考慮農(nóng)業(yè)保險等措施[8]，Lima等（2018）探討了巴西港口基礎(chǔ)設(shè)施對華大豆出口量的影響，得出需加大大豆出口國的存儲、運輸和港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以減少“牛鞭效應(yīng)”的影響[9]。林大燕等（2015）和林大燕等（2016）通過SVAR模型與PTM模型得出提高巴西、美國的市場份額有助于降低中國大豆進(jìn)口價格水平，而阿根廷大豆市場份額的提高則會拉高中國的大豆進(jìn)口價格[10，11]。

顯然，現(xiàn)有文獻(xiàn)主要是針對影響中國大豆進(jìn)口的因素及對策展開研究，而對研究大豆進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)特征、演變過程、貿(mào)易可替代性與互補性等方面相對不足。即使有部分文獻(xiàn)涉及到了大豆市場份額與大豆進(jìn)口價格的關(guān)系，但采用的主要是宏觀研究方法，從微觀層面鮮有研究。因此，本文將利用CR4和HHI指數(shù)、灰色關(guān)聯(lián)法，考量全球化背景下美國、巴西、阿根廷三大大豆出口國與中國之間的大豆進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)、價格彈性、貿(mào)易相關(guān)性及可替代性，以應(yīng)對國際市場供給不確定所帶來的糧食安全風(fēng)險。

二、中國大豆進(jìn)口來源與市場結(jié)構(gòu)分析

（一）中國大豆進(jìn)口來源情況分析

中國大豆進(jìn)口來源國的數(shù)量一直較少，2001-2017年間進(jìn)口國基本維持在6個左右，其中，美國、巴西和阿根廷始終位居前三（見圖1）。2013年以前，美國始終處于中國大豆進(jìn)口來源國首位，從美國進(jìn)口的大豆占比近乎都在40%以上;巴西處于進(jìn)口第二大國地位，進(jìn)口比例呈波動上升趨勢，并于2013年超過美國，上升至第一位，2017年，中國從巴西進(jìn)口大豆5093萬噸，約占中國大豆進(jìn)口總量的53.3%，高出美國約19個百分點，究其原因，主要在于巴西日照更長，大豆的價格和蛋白質(zhì)含量更具有優(yōu)勢;阿根廷雖在2001年的市場份額占比達(dá)26%，位居第二，但至此之后由于大豆出口政策、氣候及資源因素等影響，大豆產(chǎn)量波動較大，占中國大豆進(jìn)口市場份額逐年下降。近年來，為減小大豆所具有的政治屬性影響，中國實施進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，加大了從加拿大、俄羅斯、烏拉圭、印度和埃塞俄比亞等國進(jìn)口大豆的力度。

（二）中國大豆進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)分析

1.市場結(jié)構(gòu)測度方法。

為了更準(zhǔn)確地分析中國大豆進(jìn)口的市場結(jié)構(gòu)，本文選用CRn指數(shù)和HHI指數(shù)來測度中國大豆進(jìn)口的市場集中度。CRn指數(shù)主要表征市場絕對集中度，是指該行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前n家最大的企業(yè)所占市場份額的總和，在這里表示中國大豆進(jìn)口來源國中，大豆進(jìn)口量最大的前n位占中國整個大豆進(jìn)口市場的份額。其計算公式為：

式中Xi為中國大豆進(jìn)口來源國中排在第i位的進(jìn)口量;n為中國大豆進(jìn)口來源國中進(jìn)口規(guī)模排在前面的國家數(shù)目;N為中國大豆進(jìn)口來源國的總國家數(shù)。

HHI指數(shù)即赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)，是測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)，表征市場相對集中度，主要用來計量市場份額的變化，在這里表示所有大豆進(jìn)口來源國各自所占市場進(jìn)口份額的平方和，反映了中國大豆進(jìn)口來源國對中國大豆進(jìn)口市場的影響程度。其計算公式為：

式中X為中國大豆進(jìn)口市場的總規(guī)模;Xi為中國大豆進(jìn)口來源國中規(guī)模排在第i位的規(guī)模;Si為中國大豆進(jìn)口來源國中進(jìn)口規(guī)模排在第i位的占有率;N為中國大豆進(jìn)口來源國的總的國家數(shù)。

2.市場結(jié)構(gòu)測算結(jié)果及特征。

本文利用CR4指數(shù)和HHI指數(shù)對2001-2017年中國進(jìn)口大豆的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行了測算，具體結(jié)果如表1所示。

從表1可以得知，CR4指數(shù)在2001-2002年略有上升，隨后開始波動下降，從2003的0.9999波動下降到2017年的0.9732，但仍處于較高水平，且CR4值一直大于0.75，根據(jù)貝恩市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)可以判斷中國大豆進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)為“極高寡占型”（CR4>75%）。從HHI值來看，整體呈緩慢上升趨勢，這反映出中國大豆進(jìn)口市場集中度在逐漸上升。其中，HHI指數(shù)在2009年為0.4121，比2008年和2010年都要高出較多，究其原因，在經(jīng)融危機影響尚未消除的情況下，全球資本的流動性過剩問題仍較明顯，受此影響，2009年美元進(jìn)入貶值區(qū)間，大量資金隨之涌入大豆市場，加上中國政府推動大規(guī)?，F(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，對飼料需求旺盛，致使該年中國從美國和巴西兩國的進(jìn)口量劇增。2001-2017年的HHI指數(shù)均值為0.3641（大于0.3），屬于高寡占I型，也即極高寡占階段。兩種指標(biāo)都說明了中國大豆進(jìn)口市場的集中度高，壟斷程度較強，屬于寡頭壟斷市場，但從發(fā)展趨勢來看，CR4指數(shù)正在逐年下降，下降幅度卻不大，可見，打破寡頭壟斷的格局仍需要一個長期的過程，實施大豆進(jìn)口多元化戰(zhàn)略任務(wù)較為艱巨。

上述分析結(jié)果表明，在全球貿(mào)易自由化的背景下，大豆進(jìn)口雖能暫時滿足國內(nèi)市場的需求，但進(jìn)口市場集中度高、壟斷程度較強、渠道過于單一，會加大貿(mào)易摩擦的風(fēng)險，喪失大豆進(jìn)口定價權(quán)，降低抵御國際價格波動的能力。

三、大豆進(jìn)口價格彈性與灰色關(guān)聯(lián)度分析

（一）計算公式與數(shù)據(jù)來源

彈性是因變量對自變量變化的反應(yīng)敏感程度，價格彈性即為商品價格變動所引起量的變化，包含點彈性與弧彈性，本文采用中點均值的弧彈性。其公式可表示為：

其中，e值的正負(fù)代表了影響方向，其絕對值則代表影響程度，與經(jīng)濟意義相互對應(yīng)，分別為大于1（富有彈性）、小于1（缺乏彈性）、等于0（完全無彈性）、等于1（單一彈性）以及無窮大（完全彈性）五類。大豆進(jìn)口價格彈性表示在一定時期，當(dāng)大豆的價格變化1%時所引起的大豆進(jìn)口量的變化百分比，大豆進(jìn)口交叉價格彈性為在一定時期，一國大豆的價格變化1%所引起的另一國大豆進(jìn)口量的變化百分比[12]。

本文數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UNcomtrade）、中國經(jīng)濟與社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。其中，美國、巴西和阿根廷大豆出口價格采用UNcomtrade中各國年出口金額除以年出口量，中國大豆進(jìn)口價格采用UNcomtrade中年進(jìn)口金額除以年進(jìn)口量。

（二）大豆價格彈性分析

價格彈性包括進(jìn)口價格彈性和出口價格彈性。但自1995年以后，中國由大豆凈出口國變成了凈進(jìn)口國，每年大豆出口量極少，對國際大豆價格市場的影響甚微，因此，本文在此只對大豆進(jìn)口進(jìn)行價格彈性分析。

1.大豆進(jìn)口價格彈性分析。

采用（3）式所得的大豆進(jìn)口價格彈性系數(shù)變化如圖2所示。從該圖可以看出，四個國家中，阿根廷的大豆進(jìn)口價格更富有彈性且波動幅度較大，巴西、美國及中國的大豆進(jìn)口彈性波動幅度較小，從彈性方向上來看，中國大豆進(jìn)口價格變化與進(jìn)口量之間呈現(xiàn)負(fù)向效應(yīng)的年數(shù)要稍少于其他三國。

由表2可知，2001-2017年，中國大豆進(jìn)口價格彈性波幅域值為[-4.51，5.63]，波動幅度相對不大。進(jìn)口價格彈性系數(shù)在2001-2017年間系數(shù)絕對值小于1的年份有9個，大部分年份的大豆進(jìn)口價格變化對大豆進(jìn)口量的影響并不明顯，總體呈現(xiàn)缺乏彈性。究其原因主要在于：一是中國大豆供不應(yīng)求，市場需求量巨大。自1996年國家開放大豆進(jìn)口以來，大豆產(chǎn)量以約1%的速度遞減，而需求量以15%-20%的速度遞增，從而導(dǎo)致大豆自給缺口越來越大，對國際市場的依賴性較強。據(jù)測算，中國每年大豆消費量約為1億噸，而自給量僅為1500萬噸左右，供求缺口巨大，加上沒有掌握大豆市場定價權(quán)，以致受供求規(guī)律影響較小;二是國產(chǎn)大豆缺乏價格競爭優(yōu)勢，如從美國進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆，其出油率遠(yuǎn)高于國產(chǎn)大豆，且種植規(guī)模效應(yīng)大，成本低，國產(chǎn)大豆的替代作用較弱，最終導(dǎo)致大豆進(jìn)口價格彈性系數(shù)較小。

2001-2017年美國大豆進(jìn)口價格彈性正向波動幅度不大，但負(fù)向波動幅度較大，進(jìn)口價格彈性波動域為[-67.58，8.14]。在這17年里，該國大豆進(jìn)口價格彈性系數(shù)絕對值超過1的年份有14個，其中，大部分年份的進(jìn)口價格彈性符號為負(fù)，表明美國非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口價格與進(jìn)口量之間受供求規(guī)律影響明顯。

阿根廷大豆進(jìn)口價格彈性在2001-2017年間波動幅度也較大，其波動域為[-184.12，12.89]，該國大豆進(jìn)口價格彈性在近17年中系數(shù)絕對值大于1的年份有12個，且進(jìn)口價格彈性系數(shù)絕對值的平均值高達(dá)118.8，可見其進(jìn)口價格富有彈性。導(dǎo)致此現(xiàn)象的可能原因一是在于阿根廷大豆產(chǎn)量大，足以滿足國內(nèi)市場的需要，對國際大豆進(jìn)口市場的依賴小;二是該國經(jīng)濟發(fā)展水平不平衡，糧食支出的收入彈性相對較高，如2001-2017年，該國人均同比實際GDP連續(xù)下降，平均匯率從2006年開始12年連續(xù)下降，這些都可能導(dǎo)致該國大豆進(jìn)口價格彈性的走高。

巴西在2001-2017年間其大豆進(jìn)口價格彈性波動幅度域為[-61.55，12.4]，其大豆進(jìn)口價格彈性系數(shù)絕對值小于1的年份在17年中僅有5個，進(jìn)口價格整體富有彈性。特別是在2014-2017年，巴西大豆進(jìn)口價格連續(xù)呈現(xiàn)富有彈性特征，究其原因主要在于巴西雷亞爾兌換美元的匯率持續(xù)下跌近7%，使得進(jìn)口大豆支出的收入彈性相對較高。

上述研究結(jié)果表明，相比其他國家，大豆作為中國居民生活必需品的地位在不斷增強，其具有的價格彈性也會減弱。同時，大豆作為重要的植物油和飼料來源，具有花生、玉米等油料作物的不可替代性。因此，從近期來看，因中國短期內(nèi)無法生產(chǎn)足夠多的大豆?jié)M足自身的需求，以致大豆進(jìn)口價格彈性仍會較小，從長遠(yuǎn)來看，改變該局面的任務(wù)仍比較艱巨。相對而言，美國、阿根廷和巴西的大豆進(jìn)口價格彈性系數(shù)絕對值均值都要大于中國，可見，大豆作為其居民生活必需品的地位較弱，從而為大量出口提供了可能。

2.大豆進(jìn)口交叉價格彈性分析。

由表3可知，2001-2017年間，中國大豆進(jìn)口量對美國和巴西大豆出口價格的交叉價格彈性絕對值大于1的年份所占比例都較大，符號以負(fù)號居多。這表明受供求規(guī)律影響，呈現(xiàn)美國和巴西大豆價格上漲而中國對其大豆進(jìn)口下降的特征。不同的是，近兩年中巴之間的大豆交叉價格彈性系數(shù)上升幅度更大。中阿之間的交叉價格彈性絕對值大于1的年份較少，整體表現(xiàn)為缺乏彈性，這表明阿根廷大豆價格對中國大豆進(jìn)口量影響較弱。另外，2001-2017年的中美、中巴和中阿的交叉價格彈性波動域分別為[-2.83，10.85]、[-11.10，13.71]和[-11.93，10.75]，由此可見，相比中巴和中阿，中國大豆進(jìn)口量對美國大豆出口價格的交叉價格彈性波動幅度更小，供求規(guī)律影響相對更明顯。

上述對大豆進(jìn)口交叉價格彈性分析結(jié)果表明，雖然巴西大豆價格對中國大豆進(jìn)口的影響力正在增強，但美國的大豆價格仍是影響中國大豆進(jìn)口的主因。阿根廷大豆價格對中國大豆進(jìn)口影響效應(yīng)不顯著。

（三）彈性價格的灰色關(guān)聯(lián)度分析

為進(jìn)一步分析大豆主產(chǎn)國價格對中國大豆進(jìn)口量的影響，我們分別選取中國大豆進(jìn)口價格和中國大豆進(jìn)口量，與美國、阿根廷及巴西對中國大豆的出口價格進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)分析，以尋找影響中國大豆進(jìn)口量與價格的主要成因。

為節(jié)省篇幅，省略了每一步的計算結(jié)果。通過對樣本數(shù)據(jù)計算可得輸出中國大豆進(jìn)口均價與美國、阿根廷、巴西向中國出口大豆價格的灰色關(guān)聯(lián)度系數(shù)分別為：r12=0.7652，r13=0.6038，r14=0.7618，關(guān)聯(lián)序為r13

四、結(jié)論與建議

利用CR4和HHI指數(shù)分析2001-2017年中國大豆進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上通過彈性分析與灰色關(guān)聯(lián)方法，考察了中國、美國、巴西和阿根廷的大豆進(jìn)口價格彈性以及他們之間的大豆進(jìn)口交叉價格彈性，研究結(jié)果表明：（1）中國大豆進(jìn)口市場集中度較高，進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)總體呈“極高寡占型”，這將降低中國從大豆進(jìn)口中獲得的貿(mào)易利益，易導(dǎo)致貿(mào)易摩擦風(fēng)險增大以及抵御國際價格波動風(fēng)險能力降低。（2）中國大豆進(jìn)口價格缺乏彈性，對國際市場依賴性較強。美國、巴西和阿根廷大豆進(jìn)口價格都富有彈性。（3）巴西大豆價格對中國大豆進(jìn)口的影響力正在增強，但美國的大豆價格仍是影響中國大豆進(jìn)口的主因。阿根廷大豆價格對中國大豆進(jìn)口影響效應(yīng)不顯著。（4）通過灰色關(guān)聯(lián)分析可得出，中國大豆進(jìn)口價格主要受美國和巴西的影響，大豆進(jìn)口量與美國、阿根廷和巴西三國的價格關(guān)聯(lián)相差不大。僅從價格視角來看，美國、巴西、阿根廷三國對中國大豆出口具有一定的替代性與互補性。

為此，提出建議如下：（1）努力改善“極高寡占型”的進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)，實施中國大豆進(jìn)口多元化戰(zhàn)略。在大豆進(jìn)口趨勢不可逆轉(zhuǎn)，且對外貿(mào)易摩擦可能常態(tài)化情況下，為減少貿(mào)易供給不確定所帶來的負(fù)面影響，應(yīng)積極調(diào)整并拓展進(jìn)口來源，加強與阿根廷、巴西以及“一帶一路”沿線國家如俄羅斯、烏克蘭和埃塞俄比亞等國的大豆及其其他油料作物的生產(chǎn)合作，提高進(jìn)口來源的可替代性與互補性。（2）加大大豆生產(chǎn)及其替代品的研發(fā)投入和生產(chǎn)者補貼力度。通過加大研發(fā)投入，提升生產(chǎn)技術(shù)水平，開發(fā)優(yōu)良品種，縮小與發(fā)達(dá)國家的單產(chǎn)差距。在人均耕地面積不足的情況下，擴大以油茶為代表的林地油料作物種植面積，減少大豆進(jìn)口需求。加大油料生產(chǎn)者補貼實施力度，調(diào)動生產(chǎn)積極性，擴大種植面積，提高油料自給率，增強國家糧食安全。（3）構(gòu)建大豆國際采購供應(yīng)鏈，扶持大豆加工龍頭企業(yè);加大國內(nèi)大豆期貨市場建設(shè)，掌握大豆國際定價權(quán)，減少國際大豆市場風(fēng)險對國內(nèi)的沖擊。

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（責(zé)任編輯：鐘?瑤）