李東陽(yáng) 朱梅

[摘 要]海爾集團(tuán)的全球價(jià)值鏈布局是其國(guó)際化發(fā)展的重要組成部分。本文利用全球綠地式投資項(xiàng)目數(shù)據(jù)，分析了海爾集團(tuán)各價(jià)值鏈環(huán)節(jié)綠地式投資的分布特征。結(jié)果顯示，在海爾集團(tuán)的對(duì)外綠地投資中，制造環(huán)節(jié)仍是主體，研發(fā)環(huán)節(jié)具有技術(shù)追趕型投資特征，銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)形成了服務(wù)全球市場(chǎng)的較好態(tài)勢(shì)。海爾全球價(jià)值鏈布局的經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實(shí)施全球價(jià)值鏈布局提供了借鑒。

[關(guān)鍵詞]戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；全球價(jià)值鏈；海爾集團(tuán)

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2018.22.042

[中圖分類號(hào)]F270 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1673-0194（2018）22-00-04

0 引 言

新時(shí)代，中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)的重要任務(wù)之一，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，即由中低端向中高端演進(jìn)。在這一進(jìn)程中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)無(wú)疑要承擔(dān)起重要的引領(lǐng)重任。同時(shí)，在開放經(jīng)濟(jì)的條件下，一國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)不能僅局限于國(guó)內(nèi)，還應(yīng)從全球產(chǎn)業(yè)格局中優(yōu)化資源配置和價(jià)值鏈布局。一國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈布局對(duì)其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿哂兄匾绊?。因此，需要?duì)我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈布局特征，以及如何通過對(duì)外直接投資優(yōu)化全球價(jià)值鏈布局開展深入的研究。

在我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)中，海爾集團(tuán)是非常具有代表性的企業(yè)，其在高端裝備、智能制造、電子信息等產(chǎn)業(yè)均有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。海爾集團(tuán)是我國(guó)較早開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，全球價(jià)值鏈布局為其提升全球競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力支撐，也為我國(guó)其他企業(yè)提供了借鑒。本文以海爾集團(tuán)為例，利用其對(duì)外綠地式投資數(shù)據(jù)，分析全球價(jià)值鏈布局的區(qū)位特征、環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)特征等，進(jìn)而通過借鑒海爾經(jīng)驗(yàn)，得出有益的啟示。

1 海爾集團(tuán)的國(guó)際化發(fā)展階段

海爾集團(tuán)創(chuàng)立于1984年，從一個(gè)瀕臨倒閉的集體小廠已發(fā)展壯大成為國(guó)內(nèi)外享有較高聲譽(yù)的跨國(guó)企業(yè)。歐睿國(guó)際（Euromonitor）提供的全球大型家用電器品牌零售量數(shù)據(jù)表明：2017年海爾集團(tuán)大型家用電器品牌零售量占全球市場(chǎng)的10.6%，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一；冰箱、洗衣機(jī)、酒柜、冷柜繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。海爾集團(tuán)智能空調(diào)全球份額為30.5%，連續(xù)兩年位居全球互聯(lián)空調(diào)（包括智能空調(diào)）銷量第一。截至2017年底，海爾集團(tuán)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織IEC、ISO中擁有66個(gè)專家席位，在UL標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織中擁有28個(gè)專家席位。在國(guó)內(nèi)，海爾累計(jì)獲得國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)14項(xiàng)，占家電行業(yè)的2/3。在國(guó)外，海爾已參與56項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的編制和修訂，累計(jì)提出了90項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制修訂提案，是中國(guó)提出國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制修訂提案最多的家電企業(yè)。海爾累計(jì)申請(qǐng)專利2.5萬(wàn)余項(xiàng)，其中發(fā)明專利1.5萬(wàn)余項(xiàng)，覆蓋25個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是中國(guó)在海外申請(qǐng)發(fā)明專利最多的家電企業(yè)。

目前，海爾集團(tuán)已具備了較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這主要得益于其采取了穩(wěn)健的國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。具體來(lái)看，海爾集團(tuán)的國(guó)際化發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段。

1.1 名牌戰(zhàn)略階段

1984-1991年，海爾從德國(guó)引進(jìn)冰箱生產(chǎn)技術(shù)，建立了全面質(zhì)量管理體系，通過過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，贏得市場(chǎng)美譽(yù)度。

1.2 多元化發(fā)展戰(zhàn)略階段

1992-1998年，海爾在繼續(xù)生產(chǎn)冰箱的基礎(chǔ)上，將產(chǎn)品擴(kuò)展到整個(gè)白色家電和黑色家電領(lǐng)域。以“休克魚”的方式進(jìn)行多元化擴(kuò)張，兼并了18家企業(yè)，由一個(gè)名牌產(chǎn)品發(fā)展成為系列化家電名牌產(chǎn)品群。

1.3 國(guó)際化戰(zhàn)略階段

1999-2005年，海爾產(chǎn)品不但實(shí)現(xiàn)了大批出口，而且在國(guó)際市場(chǎng)上樹立了海爾品牌形象。海爾提出了3個(gè)1/3戰(zhàn)略，即1/3國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)銷售；1/3國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、國(guó)外出口；1/3則是海外建廠、海外銷售。通過全面實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，海爾已建立起一個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的全球設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)、采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)、制造網(wǎng)絡(luò)、營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。海爾集團(tuán)現(xiàn)有工業(yè)園15個(gè)，海外工廠及制造基地30個(gè)，海外設(shè)計(jì)中心8個(gè)，營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)58 800個(gè)。

1.4 全球化品牌戰(zhàn)略階段

2006年至今，海爾集團(tuán)實(shí)施了全球化品牌戰(zhàn)略。全球化品牌戰(zhàn)略與國(guó)際化戰(zhàn)略的區(qū)別是：國(guó)際化戰(zhàn)略是以中國(guó)為基地，向全球輻射；全球化品牌戰(zhàn)略則是在每一個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)創(chuàng)造本土化的海爾品牌，從單一文化向多元文化轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)海爾的全方位持續(xù)發(fā)展。

2017年，海爾集團(tuán)海外產(chǎn)能已超2 000萬(wàn)臺(tái)，海外收入占比達(dá)到42%，且全部來(lái)源于自有品牌。根據(jù)歐睿國(guó)際2017年度互聯(lián)空調(diào)零售市場(chǎng)銷量統(tǒng)計(jì)，海爾位列全球第一，市場(chǎng)份額為30.5%。按2017年度出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海爾空調(diào)以22%的份額位列中國(guó)自主品牌空調(diào)出口第一。由表1可以看出，2007年

海爾集團(tuán)境外收入占比達(dá)到最大值（47.2%），在受金融危機(jī)影響而經(jīng)歷了低潮期之后，于2014年逐漸企穩(wěn)回升，2016年該比例恢復(fù)至接近40%的水平。

2 海爾集團(tuán)全球投資區(qū)位演變特征與價(jià)值鏈區(qū)位分布特征

2.1 海爾集團(tuán)全球投資區(qū)位演變特征

2000年3月，美國(guó)南卡州的海爾工業(yè)園廠正式投產(chǎn)，使海爾在美國(guó)形成了“設(shè)計(jì)中心在洛杉磯、生產(chǎn)中心在南卡州、營(yíng)銷中心在紐約”的三位一體的本土化經(jīng)營(yíng)模式，旨在通過品質(zhì)優(yōu)和個(gè)性化設(shè)計(jì)拓展美國(guó)市場(chǎng)。在國(guó)際化的進(jìn)程中，海爾采取了“先難后易”的發(fā)展戰(zhàn)略：率先在發(fā)達(dá)國(guó)家拓展市場(chǎng)，適應(yīng)消費(fèi)者較為苛刻嚴(yán)格的要求，倒逼提升產(chǎn)品的質(zhì)量與服務(wù)，并在此過程中提高員工的綜合素質(zhì)，形成自己的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；隨著品牌聲譽(yù)越來(lái)越好，然后再采用逆序擴(kuò)散的方法，逐漸開拓發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。

從海爾集團(tuán)開展對(duì)外綠地式投資頻次來(lái)看，2003年以來(lái)，海爾不斷將投資和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)在全球各大主要地區(qū)進(jìn)行布局。海爾首先將業(yè)務(wù)推廣至亞洲和歐洲，2006年之后將投資拓展至大洋洲和南美洲，2012年之后，進(jìn)一步增加了北美洲市場(chǎng)的投資（見表2）。

2.2 海爾集團(tuán)全球價(jià)值鏈的總體結(jié)構(gòu)特征

利用英國(guó)金融時(shí)報(bào)集團(tuán)的“FDI Market”數(shù)據(jù)庫(kù)，本文整理出海爾集團(tuán)對(duì)外綠地式投資在各價(jià)值鏈環(huán)節(jié)上的占比情況。結(jié)果顯示，2003年以來(lái)，海爾集團(tuán)對(duì)外綠地式投資頻次在制造環(huán)節(jié)最為頻繁，占所有投資行為的51%；在銷售支持環(huán)節(jié)的投資頻次占比也較高，達(dá)到19%；在研發(fā)與設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的投資頻次占比達(dá)14%。因此可以看出，海爾集團(tuán)在制造、銷售和研發(fā)環(huán)節(jié)的投資頻次較多（見圖1）。

從對(duì)外綠地投資規(guī)模來(lái)看，海爾集團(tuán)在制造環(huán)節(jié)的占比最大，高達(dá)88%，其他環(huán)節(jié)的投資規(guī)模占比均較?。ㄒ妶D2）。結(jié)合投資頻次數(shù)據(jù)可以看出，海爾集團(tuán)在制造環(huán)節(jié)的總規(guī)模較大，單位項(xiàng)目的投資規(guī)模也較大。

2.3 海爾集團(tuán)全球價(jià)值鏈的區(qū)位分布特征

為更清晰地分析海爾集團(tuán)全球價(jià)值鏈的區(qū)位分布特征，本文將包含設(shè)計(jì)與測(cè)試、教育與培訓(xùn)、總部基地、制造、研發(fā)、零售、銷售、支持和技術(shù)支持中心等環(huán)節(jié)的價(jià)值鏈，歸納為制造、銷售、研發(fā)、服務(wù)4個(gè)主要價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。從表3可以看出，2003年以來(lái)，制造環(huán)節(jié)的投資活動(dòng)主要分布在亞洲；銷售環(huán)節(jié)的投資活動(dòng)分布在亞洲、大洋洲和歐洲；海爾集團(tuán)的研發(fā)投資活動(dòng)主要集中在亞洲、歐洲和北美洲；服務(wù)環(huán)節(jié)的投資活動(dòng)主要分布在除大洋洲之外的各大主要區(qū)域?？梢?，海爾集團(tuán)在制造環(huán)節(jié)的投資活動(dòng)主要在亞洲，旨在利用當(dāng)?shù)剌^低的人力成本優(yōu)勢(shì)；在研發(fā)環(huán)節(jié)，側(cè)重于接近歐美等先進(jìn)技術(shù)聚集地；在服務(wù)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)是建立遍及全球的組織網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高市場(chǎng)和服務(wù)附加值，不斷提高全球價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。

從表4可以看出，2003-2011年，海爾集團(tuán)全球價(jià)值鏈布局主要涉及研發(fā)、制造和服務(wù)等環(huán)節(jié)；2012年之后，服務(wù)環(huán)節(jié)的投資頻次有所增加，研發(fā)環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)在整個(gè)時(shí)間段中只在個(gè)別年份進(jìn)行了重點(diǎn)布局。總體來(lái)看，海爾集團(tuán)在制造環(huán)節(jié)的對(duì)外綠地式投資一直保持了較為連續(xù)的投資頻次。

3 相關(guān)啟示

3.1 不斷提升品牌影響力和創(chuàng)新能力

企業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的必備元素是品牌和技術(shù)能力，對(duì)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)尤為重要。海爾集團(tuán)通過在國(guó)內(nèi)先實(shí)施品牌和多元化戰(zhàn)略后，又進(jìn)一步以品牌為基礎(chǔ)進(jìn)行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。在此過程中，海爾集團(tuán)始終把自身的品牌建設(shè)放在第一位，不做貼牌制造，不甘心于低端模仿。我國(guó)的一些企業(yè)由于技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，只能嵌入全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，替外國(guó)跨國(guó)公司加工和裝配產(chǎn)品，處于原始制造階段（OEA）。隨著技術(shù)模仿和研發(fā)能力的增強(qiáng)，這些企業(yè)依次經(jīng)歷貼牌生產(chǎn)階段（OEM）、獨(dú)立研發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品階段（ODM）和創(chuàng)建自有品牌產(chǎn)品階段（OBM）。對(duì)于我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，開展全球價(jià)值鏈布局，首先要打好創(chuàng)新能力和技術(shù)儲(chǔ)備基礎(chǔ)，圍繞提升品牌和創(chuàng)新能力來(lái)優(yōu)化全球價(jià)值鏈布局。

3.2 采取漸進(jìn)式的價(jià)值鏈升級(jí)策略

我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開展全球價(jià)值鏈布局，應(yīng)謹(jǐn)慎選擇價(jià)值鏈環(huán)節(jié)和把握對(duì)外投資的步伐。海爾集團(tuán)在品牌、技術(shù)和市場(chǎng)能力的綜合提升基礎(chǔ)上，采取的是漸進(jìn)式的價(jià)值鏈升級(jí)策略。首先，憑借其制造環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過產(chǎn)品和品牌贏得市場(chǎng)認(rèn)可。其次，隨著市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，進(jìn)一步提升技術(shù)能力，從而支撐企業(yè)價(jià)值鏈從制造環(huán)節(jié)向銷售、研發(fā)和服務(wù)環(huán)節(jié)升級(jí)，朝著價(jià)值鏈“微笑曲線”的形態(tài)演進(jìn)。

3.3 核心價(jià)值鏈應(yīng)集聚于基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)的區(qū)位

2003年以來(lái)，海爾集團(tuán)共進(jìn)行了45次對(duì)外綠地式投資活動(dòng)，其價(jià)值鏈的核心環(huán)節(jié)是制造環(huán)節(jié)，主要集中在亞洲地區(qū)，其他各環(huán)節(jié)在全球均有分布，但亞洲仍是主要投資區(qū)位。價(jià)值鏈業(yè)務(wù)類型涉及研發(fā)、設(shè)計(jì)與測(cè)試、制造、零售、技術(shù)與銷售支持以及教育培訓(xùn)等。我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要做好價(jià)值鏈全球布局，最重要的要從價(jià)值鏈環(huán)節(jié)和區(qū)位上穩(wěn)固根據(jù)地和核心環(huán)節(jié)，從而不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，并持續(xù)優(yōu)化全球價(jià)值鏈布局。

3.4 以更好地服務(wù)全球市場(chǎng)為導(dǎo)向布局全球價(jià)值鏈

海爾集團(tuán)的全球價(jià)值鏈布局盡管是以品牌和技術(shù)為基礎(chǔ)，以制造能力為依托，但最終是以更好的服務(wù)市場(chǎng)為導(dǎo)向的。海爾集團(tuán)對(duì)市場(chǎng)潛力和購(gòu)買力較低的國(guó)家或地區(qū)投資較少，非常注重在購(gòu)買力較強(qiáng)的歐美市場(chǎng)進(jìn)行投資。海爾集團(tuán)最初以追趕式投資進(jìn)入美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，一方面通過更嚴(yán)苛的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，激發(fā)了技術(shù)改進(jìn)，塑造了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面也通過完善整個(gè)價(jià)值鏈鏈條，贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可。通過錘煉高端市場(chǎng)環(huán)境，再將市場(chǎng)擴(kuò)展到全球其他地區(qū)，為價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的全球布局贏得了空間。因此，我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可以借鑒海爾的經(jīng)驗(yàn)，通過在高端市場(chǎng)打造產(chǎn)品與服務(wù)，提升品牌和技術(shù)能力之后，再進(jìn)一步布局全球價(jià)值鏈，提升價(jià)值鏈服務(wù)全球市場(chǎng)

的能力。

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