王雅琪李京津陳心怡夏晶上海立信會計金融學(xué)院保險學(xué)院

專車違約保險產(chǎn)品的設(shè)計與定性分析

王雅琪李京津陳心怡夏晶上海立信會計金融學(xué)院保險學(xué)院

一、專車市場發(fā)展概況

隨著各類打車軟件平臺的覆蓋面越來越廣，使用“專車”出行的人群與日俱增。本文所述專車，是指由打車平臺、政府共同認(rèn)證，服務(wù)于中高端用戶群體，主要通過手機等移動設(shè)備完成訂單預(yù)約及支付，具有合法運營牌照的營運車輛。與現(xiàn)有出租車業(yè)務(wù)相比，專車的服務(wù)人群和價格體系有不同的定位。羅蘭貝格相關(guān)研究報告預(yù)測，預(yù)計到2020年，專車市場規(guī)模將達(dá)到5000億元。2015年10月，《關(guān)于深化改革進(jìn)一步推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》出臺，對出租汽車的服務(wù)定位、運力規(guī)模、經(jīng)營權(quán)、份子錢等關(guān)鍵問題作出明確規(guī)定。2016年7月27日發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》從網(wǎng)約車的定位、運價、準(zhǔn)入門檻、經(jīng)營行為等方面對網(wǎng)約車經(jīng)營服務(wù)予以規(guī)范。兩項政策的出臺對于現(xiàn)有專車監(jiān)管機制改善頗多，有效避免了專車身處租賃車和出租車之間灰色地帶的尷尬處境。

根據(jù)滴滴出行大數(shù)據(jù)平臺調(diào)查統(tǒng)計，目前專車軟件用戶主要分布于互聯(lián)網(wǎng)、建筑地產(chǎn)、媒體、金融、醫(yī)療、公務(wù)員、農(nóng)業(yè)、教育、法律九大行業(yè)，前四大行業(yè)約占整個專車用戶群體的77%，與大部分專車軟件的目標(biāo)客戶群基本一致。

然而，與網(wǎng)上購物消費不同的是，打車軟件這種新型生活方式改變傳統(tǒng)出租車服務(wù)規(guī)則、給市民帶來便利的同時，因為其特殊的運營模式，也導(dǎo)致了多種風(fēng)險并存及新型風(fēng)險的孳生。其中，運營車輛發(fā)生交通事故、乘客自身的信息安全、駕乘人員的人身安全等風(fēng)險已經(jīng)分別有了各自的風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁措施。然而，對于等待中的時間成本引發(fā)司機與乘客之間矛盾的風(fēng)險，卻還沒有專門的保險產(chǎn)品對此進(jìn)行保障。

二、產(chǎn)品創(chuàng)新背景

（一）需求方（乘客、專車司機）

1.乘客的時間成本缺乏保障。當(dāng)乘客使用打車軟件平臺預(yù)約專車后，有可能出現(xiàn)以下兩種有損乘客利益的情況：乘客提交訂單一段時間后，司機接單后因某種客觀因素或主觀因素而取消訂單，使得乘客浪費了這段時間甚至耽誤了乘客的下階段計劃；乘客提交了訂單，但司機因為某種因素（例如堵車）到達(dá)指定地點的時點超過了約定時點且乘客取消訂單。

2.乘客的心理需求。打車軟件的主要用戶群體中，如商務(wù)白領(lǐng)等對時間成本的保障有著極高的要求。

3.乘客違約。當(dāng)乘客使用打車軟件平臺成功預(yù)約專車以后，會出現(xiàn)下面幾種情況造成司機業(yè)績下降：乘客成功下單以后，當(dāng)司機在前往乘客所在地的路上，乘客又取消了訂單；乘客未取消訂單，但司機到達(dá)預(yù)定地點后發(fā)現(xiàn)乘客爽約。

（二）供給方（保險公司）

中國平安、中國人壽等保險公司已通過與打車平臺合作率先進(jìn)入專車保險市場。隨著首張專車牌照的誕生，中國專車交易規(guī)模將持續(xù)數(shù)年高速增長。專車市場的潛在利潤不容小視，面對如此大的利潤池，保險公司必然擁有開發(fā)此類創(chuàng)新型產(chǎn)品的熱情。

三、“專車違約險”和“乘客違約險”產(chǎn)品設(shè)計的框架

（一）總體架構(gòu)

保單分為兩部分，第一部分是專車違約險，第二部分是乘客違約險。都是針對發(fā)生違約事故的風(fēng)險而提供的補償，但是它并不屬于傳統(tǒng)意義的保險產(chǎn)品，是互聯(lián)網(wǎng)專屬保險。

（二）保險標(biāo)的

保險標(biāo)的為被保險人在保險期間因一方違約而損失的時間成本，但是只對損失的時間成本起到一個基本的補償作用，無法對其完全估值與賠償。

（三）保險責(zé)任

凡不在除外責(zé)任里的風(fēng)險所造成的損失保險人都承擔(dān)。因為存在被保險人在預(yù)約專車后提前通知對方解除預(yù)約且并不會造成對方的時間成本損失和經(jīng)濟(jì)損失的情況，如，在滴滴打車的使用界面上有“預(yù)約叫車”和“立即叫車”兩類，因此，本產(chǎn)品對在“預(yù)約叫車”業(yè)務(wù)中預(yù)約時點2小時前解除的訂單不提供補償。基于此，在其他方面符合理賠規(guī)范的條件下，本產(chǎn)品對于“立即叫車”和“預(yù)約叫車”中下單時間與預(yù)約時間的間隔分別為20分鐘以內(nèi)和2小時及以內(nèi)取消的訂單都提供補償。

（四）保費厘定

對于專車違約險和乘客違約險的保費厘定，采用的基本方法為修正法，初步設(shè)想為設(shè)定基礎(chǔ)保費，對同一時期不同的被保險人及同一被保險人在不同時期給予不同的費率，其變動幅度主要基于被保險人的出險率（出險率=理賠成功次數(shù)/投保成功次數(shù)），同時費率的變動也會受到乘客在該平臺上預(yù)約車次的交易記錄和專車司機的服務(wù)質(zhì)量信譽評級的影響。

（五）保額確定

在產(chǎn)品設(shè)計中，設(shè)定該產(chǎn)品的保險金額分別在“預(yù)約打車”和“立即打車”中因延誤時間長度的不同而不同，并且設(shè)立最高保險金額。

（六）適用范圍

針對使用專車服務(wù)、害怕司機搶單成功卻未履約前來的乘客，以及使用專車搶單成功、害怕各種原因造成乘客違約的接單司機兩類人群。

（七）除外責(zé)任

除外責(zé)任主要包括非偶然因素?fù)p失的風(fēng)險。

1.專車違約險

被保險人所預(yù)定車次已確定延誤，但被保險人未取消訂單時；使用預(yù)約叫車服務(wù)，2小時前已取消訂單；使用立即叫車服務(wù)，20分鐘前已取消訂單；以及保險單或其他保險憑證中特別約定的不承擔(dān)保險責(zé)任的事項；如故意行為和已獲知可能導(dǎo)致其預(yù)訂搭乘的車次延誤的情況或條件；自然災(zāi)害、惡劣天氣、行政司法行為包括戰(zhàn)爭、軍事沖突、暴亂或武裝叛亂等；保險單或其他保險憑證中特別約定的不承擔(dān)保險責(zé)任的事項。

2.乘客違約險

當(dāng)被保險人（出租車司機）到達(dá)預(yù)定地點時已超過約定時間時；當(dāng)被保險人（出租車司機）到達(dá)預(yù)定地點而乘客爽約，但被保險人未取消訂單時；當(dāng)被保險人（出租車司機）到達(dá)預(yù)定地點時已超過約定時間時；使用立即叫車服務(wù)20分鐘前已取消訂單；以及保險單或其他保險憑證中特別約定的不承擔(dān)保險責(zé)任的事項；如故意行為和已獲知可能導(dǎo)致其預(yù)訂搭乘的車次延誤的情況或條件；自然災(zāi)害、惡劣天氣、行政司法行為包括戰(zhàn)爭、軍事沖突、暴亂或武裝叛亂等；保險單或其他保險憑證中特別約定的不承擔(dān)保險責(zé)任的事項。

四、產(chǎn)品創(chuàng)新的可能性

（一）可保性分析

1.數(shù)理角度的可保性分析

傳統(tǒng)的風(fēng)險可保性條件是由Houston于1964年提出的，他認(rèn)為可保性風(fēng)險需滿足以下六個條件：有大量同質(zhì)的風(fēng)險單位存在，這是大數(shù)法則應(yīng)用的前提條件；純粹性風(fēng)險；偶然、隨機的，即風(fēng)險損失是不確定的；風(fēng)險單位是相互獨立的，即保險標(biāo)的不能同時遭受損失；保費應(yīng)是被保險人在經(jīng)濟(jì)上可以承受的；道德風(fēng)險和逆選擇可控制在一定程度內(nèi)。專車違約風(fēng)險和乘客違約風(fēng)險均基本符合這六個條件，因此從傳統(tǒng)理論分析，該風(fēng)險具有可保性。

2.社會效應(yīng)角度的可保性分析

隨著人們維權(quán)意識的提升、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的快速發(fā)展、“智慧”出行等理念的盛行，對相關(guān)的風(fēng)險管理手段的需求也大幅度上升，保險作為其中的重要組成部分也不例外。與此同時，從相關(guān)法律法規(guī)的出臺及政府提高社會管理效率的角度看，也鼓勵各類創(chuàng)新保險產(chǎn)品的開發(fā)和發(fā)展。

3.技術(shù)可能性分析

專車違約險和乘客違約險屬于互聯(lián)網(wǎng)保險，從產(chǎn)品形式上來看類似于航班延誤險和退貨運費險，因此，投保方式可參考退貨運費險，司機和乘客在接受訂單和預(yù)約時都可勾選購買“乘客違約險”或“司機違約險”。目前發(fā)達(dá)的電子支付平臺，如銀聯(lián)、支付寶、微信錢包等可以為該險種的投保提供技術(shù)保障。且專車運營本身只有在網(wǎng)絡(luò)平臺和專車軟件的合作的基礎(chǔ)上，才能保證其有效穩(wěn)定的運行。索賠方式可參考航空延誤險。對乘客或者司機在違約情況下進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)補償，且補償直接支付至用戶選擇的支付平臺。索賠依據(jù)來源于平臺上顯示的雙方的定位信息。

（二）影響力

1.對乘客和專車司機的影響。通過購買“專車違約險”補償司機違約給乘客造成的時間成本損失，司機損失的時間成本可以通過“乘客違約險”得到補償?？梢姡瑢＼囘`約險可以一定程度地補償乘客損失的時間成本，給乘客提供了更全面、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升乘客用戶體驗，增加乘客使用打車軟件的頻率，促進(jìn)了專車經(jīng)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；而乘客違約險一定程度地補償了司機的收入損失，因此降低了司機的業(yè)績壓力，給他們提供了更加輕松的工作氛圍。

2.對互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品本身設(shè)計的影響。專車違約險和乘客違約險的出現(xiàn)和后續(xù)經(jīng)營，將促使互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品向以下兩個方面發(fā)展。第一，該保險產(chǎn)品的投保依托互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)，它所伴隨的是消費者自主購買方式，因此促使保險條款更加簡化。第二，投保、承保、保全、理賠等保險業(yè)務(wù)全流程均在線完成，同時借助第三方機構(gòu)來實現(xiàn)保險相關(guān)費用的電子支付等。但發(fā)展該業(yè)務(wù)也同樣面臨一些互聯(lián)網(wǎng)保險共有的風(fēng)險，如工作人員的錯誤操作導(dǎo)致的操作風(fēng)險、客戶缺乏網(wǎng)絡(luò)安全知識而面臨的被他人竊取個人信息進(jìn)而遭受經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險，以及由于沒有高科技自主知識產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備而對網(wǎng)絡(luò)整體安全性造成的風(fēng)險等，規(guī)避這些風(fēng)險本身的過程將促進(jìn)現(xiàn)階段支撐互聯(lián)網(wǎng)保險的大數(shù)據(jù)、云技術(shù)和相關(guān)安全機制更加快速地發(fā)展。

五、產(chǎn)品的不足及其完善方向

（一）現(xiàn)階段保險產(chǎn)品的不足

1.保費厘定

對于專車違約險和乘客違約險的保費厘定，采用的基本方法為修正法，其間有兩大難題：第一，專車違約險的費率厘定在現(xiàn)階段是設(shè)定基礎(chǔ)保費，同時保險公司可根據(jù)乘客在該平臺上預(yù)約車次的交易記錄上下浮動。然而，由于不同打車軟件平臺數(shù)據(jù)的隱私性，缺乏詳細(xì)的數(shù)據(jù)，定價的精確度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，只能為實際運作提供參考，精確定價還有待相關(guān)樣本的進(jìn)一步積累和方法上的進(jìn)一步改進(jìn)。

乘客違約險的費率厘定在現(xiàn)階段則是設(shè)定基礎(chǔ)保費，同時保險公司可根據(jù)乘客的出行記錄和信譽評級上下浮動?？梢姡浔ＹM的確定是依托于乘客自身的信譽評級，這種厘定依據(jù)可以鼓勵乘客提高守信程度，但同時因為乘客的信譽變動和行為模式在一定程度上是不可控的，就可能導(dǎo)致該費率在實際運用中靈活性太大，可能會為承保環(huán)節(jié)加重負(fù)擔(dān)。

2.保額確定

在產(chǎn)品設(shè)計中，我們設(shè)定該產(chǎn)品的保險金額分別在“預(yù)約打車”和“立即打車”中因延誤時間長度的不同而不同，并且設(shè)立最高保險金額。但是這種保額設(shè)定方式存在以下問題：第一，延誤時間的確定標(biāo)準(zhǔn)。由于在保額確定中引入了不確定的延誤時間，如何建立科學(xué)的延誤時間段從而確定保額是一大難題。由于針對不同的被保險人同一延誤時間帶來的損失也許不同，該產(chǎn)品的初衷雖然旨在為顧客或司機因?qū)Ψ竭`約事故的發(fā)生受到的損失提供補償而非全額賠償，但是在這種情況下本產(chǎn)品保額的設(shè)計卻沒有體現(xiàn)出對不同情況補償?shù)南鄳?yīng)變動。如高價值乘客不能接受所有的賠償金額相同，因為這體現(xiàn)不出對于他們的高損失的賠償。第二，延誤原因的分類未被考慮進(jìn)保額的確定中。以“專車違約險”為例，根據(jù)問卷調(diào)查顯示，乘客普遍認(rèn)為由于承運人導(dǎo)致的延誤應(yīng)該由承運人補償而非他們自己投保，同時乘客也不能完全接受對由于非承運人原因?qū)е碌膶＼囇诱`造成的損失由自己買單。

（二）未來產(chǎn)品完善方向

為了縮小誤差，采集保費厘定所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，針對不同打車軟件平臺數(shù)據(jù)的隱私性、詳細(xì)數(shù)據(jù)缺乏、定價精確度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠等問題，未來保險公司在承保時可以通過要求專車軟件開發(fā)公司開發(fā)相關(guān)的程序，進(jìn)行大規(guī)模的數(shù)據(jù)反饋與收集，從而彌補風(fēng)險數(shù)據(jù)的不足，還可以結(jié)合專車每日平均出單量的季度環(huán)比數(shù)據(jù)，以此來保證保費厘定的相對準(zhǔn)確性。單一依靠服務(wù)質(zhì)量評級而決定的保費費率可能導(dǎo)致該費率在實際運用中靈活性太大，出現(xiàn)加重承保環(huán)節(jié)負(fù)擔(dān)等問題。將來保險公司可以通過定期信用考核，如每季度更新一次專車司機和乘客的信用數(shù)據(jù)，以此降低保費過于頻繁的變動。

如前文所述，產(chǎn)品未來的完善可以通過大規(guī)模的數(shù)據(jù)反饋和收集來達(dá)到，但在前期對于保費制定的精確度和延誤時間的考量依據(jù)都較為模糊，對于這些可能影響定價的因素，都需要初步的界定。因此，本文采用通過問卷調(diào)查收集數(shù)據(jù)的方式，對于可能影響定價的違約風(fēng)險進(jìn)行界定。

六、保險產(chǎn)品定價設(shè)想下的違約風(fēng)險分析——以乘客違約險為例

（一）主成分分析的可行性檢驗

保費制定主要關(guān)注乘客的個人信用，而對人的信用衡量需要運用職業(yè)、薪酬、年齡對用戶的行為習(xí)慣進(jìn)行分析，本文運用Stata軟件對所收集的184份問卷中打車平臺目標(biāo)人群及其用戶發(fā)生違約行為的影響因素進(jìn)行主成分分析、因子分析并命名。

KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）抽樣充分性測度是用于測量變量之間相關(guān)關(guān)系的強弱的重要指標(biāo)，是通過比較兩個變量的相關(guān)系數(shù)與偏相關(guān)系數(shù)得到的。KMO介于0于1之間。KMO越高，表明變量的共性越強。表1是所收集數(shù)據(jù)在經(jīng)過KMO分析后，KMO值大于0.7，可進(jìn)行主成分分析。

?表1KMO檢驗

（二）主成分分析和因子命名

?表2總方差解釋

?表3因子載荷矩陣

?表4因子命名

根據(jù)表2，前三個成分的累計方差貢獻(xiàn)度約為80%，具有一定的代表性，其中選取特征根大于1的前三個成分（成分1、成分2、成分3）作為主成分，即最主要的定價考慮因素。成分1中相關(guān)度較大的因子載荷為時間和規(guī)律，將該公因子命名為“生活規(guī)律性”。而成分2相關(guān)度較大的因子載荷為計劃,態(tài)度可將該公因子命名為“工作專業(yè)性”。在成分3中，相關(guān)度較大的因子載荷為交通，準(zhǔn)備情況命名為“交通應(yīng)對度”。因此，可以初步認(rèn)為乘客違約風(fēng)險受生活規(guī)律性、工作專業(yè)性、交通應(yīng)對度三方面因素的影響，把整體生活狀況的規(guī)律性、工作專業(yè)性、交通應(yīng)對度作為定價考慮因素。

目前我國的專車市場屬于新興市場，它的發(fā)展不僅需要相關(guān)法律對其做出明確規(guī)定，也需要保險業(yè)為其提供必要的風(fēng)險保障，為此本文創(chuàng)新設(shè)計專車違約險和乘客違約險來彌補專車保險的這一空缺，保障乘客和司機的利益，從而達(dá)到更好的用戶體驗。開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品需要經(jīng)過大量的前期構(gòu)思、數(shù)據(jù)搜集處理。本文在實地調(diào)研的基礎(chǔ)上，將所得數(shù)據(jù)通過分析得到了乘客違約風(fēng)險的影響因素。當(dāng)然本文在專業(yè)性和全面性上還有很多不足，需進(jìn)行進(jìn)一步深入研究。