李 ?。ㄉ綎|省鄒平縣畜牧獸醫(yī)局 256200）

自1979年白羽肉雞養(yǎng)殖行業(yè)啟動以來，經(jīng)歷30多年的發(fā)展，白羽肉雞行業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。在發(fā)展的歷程中，多種發(fā)展模式都為白羽肉雞市場的啟動、發(fā)展、壯大做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。相比蛋雞、生豬、牛、羊養(yǎng)殖行業(yè)，白羽肉雞行業(yè)受國家政策的支持力度較小，其發(fā)展最大程度的體現(xiàn)了市場經(jīng)濟(jì)，行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈的供需關(guān)系，也最大程度的體現(xiàn)了市場經(jīng)濟(jì)的作用。

1 白羽肉雞產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位

（1）1984年，中國的雞肉總產(chǎn)量是139萬t，到了2014年，已經(jīng)增長到1903萬t，其中白羽肉雞761萬t，產(chǎn)量增長了12.7倍，；其中1984-1994年增長2.71倍，1994-2004年增長84.1%，2004～2012年增長44.5%。2012年雞肉產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的16.6%，僅次于美國的1647.6萬t，是世界第二大雞肉生產(chǎn)國。中國雞肉產(chǎn)量在中國肉類的比重不斷提高，由1984年的6.2%增至2012年的16.3%，增加10.1個百分點。（2）中國雞肉及其制品的出口不斷增長，由1984年的2.7萬噸增至2012年的42萬t，增長15倍；出口額由0.35億美元增至16多億美元，增長45倍。中國雞肉出口創(chuàng)匯排肉類產(chǎn)品出口第一位，是中國第100個出口創(chuàng)匯超過10億美元的品類。（3）中國肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅捎陔u肉有利于健康，世界許多國家積極發(fā)展肉雞產(chǎn)業(yè)。從世界肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，雞肉和豬肉所占比重已經(jīng)相差很小，分別為34.6%和36.6%。但中國雞肉仍與豬肉在肉類中的比重有很大差距，分別為16.3%和63.6%，中國雞肉在肉類結(jié)構(gòu)中所占比重比世界水平低18.3個百分點。（4）由于我國肉類消費者的消費習(xí)慣偏重豬肉，中國雞肉的人均消費量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家和國際水平，增長潛力巨大。2012年我國肉雞人均消費量只有10.1kg，而世界平均水平為12.7kg，若達(dá)到這一水平，則可增產(chǎn)25%，總產(chǎn)量可超過1700萬t，相當(dāng)于美國水平。美國人均雞肉消費量為44.5kg、巴西45.1kg、我國臺灣省34kg，若我國未來10年達(dá)到人均消費20kg，我國雞肉消費可達(dá)到2700萬t，中國也將成為世界雞肉消費第一大國。（5）中國雞肉產(chǎn)量位居世界第二，但出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國、巴西、荷蘭和法國。2012年巴西出口雞肉375萬t，占世界出口總量的38%，占其產(chǎn)量的29.4%，美國出口317萬t，分別占32.2%和19.5%，而我國出口只有42萬t，僅占世界出口量的4.3%和雞肉產(chǎn)量的3.1%，出口市場潛力巨大。中國肉雞出口有能力超過100萬t，甚至300萬t。

2 白羽肉雞各產(chǎn)業(yè)鏈簡介

完整的白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈包括：育種群系→曾祖代種雞→祖代種雞→父母代種雞→商品代肉雞。

2.1 育種群系 全球范圍內(nèi)，肉雞育種群系市場集中度較高，前三家育種公司的市場份額合計達(dá)到97%。限于資金和技術(shù)，目前國內(nèi)沒有育種群系。僅在行業(yè)發(fā)展前期，北京家育從美國引進(jìn)艾維因純系育種群進(jìn)行國內(nèi)的祖代雞育種。2001年之后，由于種質(zhì)資源的退化以及技術(shù)的限制導(dǎo)致其逐步退出了原種雞養(yǎng)殖行業(yè)。

2.2 曾祖代種雞 國內(nèi)發(fā)展模式類似于育種群系，僅在行業(yè)發(fā)展前期，北京家育因從美國引進(jìn)艾維因純系育種群而擁有曾祖代種雞，2001年之后，伴隨著育種群系的消失，曾祖代種雞這一鏈條也逐步消失。

2.3 祖代種雞（1）我國祖代雞養(yǎng)殖一般是從全球幾大肉雞育種公司引進(jìn)祖代雞并進(jìn)行后期擴(kuò)繁，引種量受下游景氣度及公司產(chǎn)能影響，波動性較大。1997年國內(nèi)祖代雞引種量為64萬套，截至2010年國內(nèi)祖代雞引種量約為97萬套，年均復(fù)合增長率為3.25%，2006～2010年復(fù)合增長率達(dá)到18.62%。2010-2013未祖代雞引種失控期，2013年引種量為154.2萬套。2014年在行業(yè)協(xié)會的干預(yù)和祖代雞引種企業(yè)的自我覺醒下，引種量降至114.6萬套。（2）祖代雞養(yǎng)殖行業(yè)相對集中：國內(nèi)白羽肉雞引進(jìn)初期發(fā)展勢頭良好，祖代雞養(yǎng)殖企業(yè)由當(dāng)初的少數(shù)幾家到大量成立，期間先后從9個國家、25個育種公司引進(jìn)了34個肉雞品系和蛋雞品系。1994年，全國有40家祖代肉種雞生產(chǎn)企業(yè)，總飼養(yǎng)量達(dá)45萬套，北京家育是當(dāng)時最大的祖代雞公司，同期祖代雞品種也相對較多，其中艾維因肉雞品種(北京家育)市場份額接近50%。截至2010年底，行業(yè)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)整合至12家，總引種量達(dá)97萬套，其中包括部分飼養(yǎng)祖代雞育種自用的企業(yè)(肉雞養(yǎng)殖一體化企業(yè))。祖代雞養(yǎng)殖行業(yè)市場集中度相對商品肉雞養(yǎng)殖行業(yè)較高，據(jù)博亞和訊報道，2013年祖代雞引種企業(yè)集中到15家，行業(yè)前5名(益生股份、北京家育、北京大風(fēng)、北京愛拔益加、福建圣農(nóng))市場份額達(dá)到70.2%，最大的祖代雞養(yǎng)殖企業(yè)為益生股份。

2.4 父母代種雞 父母代種雞相對于祖代雞企業(yè)的行業(yè)集中度要低的多。目前國內(nèi)主流的種雞場飼養(yǎng)規(guī)模為5～10萬套，但也有超過10萬套的大場和僅存欄幾百到幾千套的小場。國內(nèi)最大的父母代種雞企業(yè)民和集團(tuán)飼養(yǎng)規(guī)模為230萬套，新希望六和集團(tuán)飼養(yǎng)規(guī)模為228萬套，而2013年全國父母代雞苗銷售量為6400萬套，前2大企業(yè)所占比例僅為7.2%。

圖 2013年各企業(yè)引種祖代雞比例

2.5 商品代雞 我國肉雞產(chǎn)業(yè)較分散，行業(yè)集中度低，行業(yè)主體風(fēng)險控制能力較弱。2010年前十大肉雞廠商產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的12.07%，前5家肉雞苗生產(chǎn)企業(yè)總的市場份額僅有9.61%。國內(nèi)商品雞養(yǎng)殖行業(yè)和父母代雞養(yǎng)殖行業(yè)整合空間均較大。2010年行業(yè)中最大的雞肉產(chǎn)品供應(yīng)商新希望六和的市場占有率僅有2.5%。

3 白羽肉雞養(yǎng)殖模式多元化

白羽肉雞行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展模式主要有以下幾種方式：散戶自養(yǎng)自銷模式、合作社模式、公司+農(nóng)戶模式、公司+農(nóng)場主模式、公司一體化模式。

3.1 模式一：散戶自養(yǎng)自銷 此模式是最早、最原始的一種養(yǎng)殖模式，是養(yǎng)殖戶自行采購雞苗、飼料、獸藥，自行飼養(yǎng)并銷售的一種操作模式。其最大的優(yōu)點是自主性比較強(qiáng)，在肉雞產(chǎn)業(yè)興起之初促進(jìn)了肉雞市場的快速啟動。但是缺點也很明顯，由于自主性較強(qiáng)，根據(jù)行情追漲殺跌，導(dǎo)致整個肉雞市場行情大起大落，同時由于養(yǎng)殖戶技術(shù)、資金力量有限，抵御養(yǎng)殖風(fēng)險和市場風(fēng)險的能力較差。

3.2 模式二：合作社模式(經(jīng)紀(jì)人放養(yǎng)合同雞) 代表企業(yè)是山東民和公司，此模式是一種主要飼養(yǎng)模式，是由經(jīng)紀(jì)人全程為飼養(yǎng)戶提供雞苗、飼料、獸藥、技術(shù)服務(wù)、出欄回收一條龍的全程放養(yǎng)模式，整個鏈條除了雞苗多是現(xiàn)款外，飼料、獸藥幾乎全是賒銷。其優(yōu)點是養(yǎng)殖戶需要投入的僅僅是場地、設(shè)備及飼養(yǎng)人員，相當(dāng)于在給經(jīng)紀(jì)人養(yǎng)雞，養(yǎng)殖戶只要把雞養(yǎng)好就能獲利。對肉雞業(yè)的發(fā)展起到了功不可沒的作用。缺點是經(jīng)銷商(合作社)一是資金投入太大，回流周期長，投資款即使在行情好、養(yǎng)殖戶賺錢的情況下也要在50d肉雞出欄之后才能回籠，因此現(xiàn)金流問題是經(jīng)紀(jì)人最關(guān)注的操作難點和重點；二是技術(shù)力量短缺，不穩(wěn)定；三是惡性爭奪客戶，客戶質(zhì)量參差不齊；四是風(fēng)險高，養(yǎng)殖戶一旦養(yǎng)殖不成功，就會從經(jīng)紀(jì)人上找原因，要么是苗的問題，要么是料的問題，要么是藥的問題。

3.3 模式三：公司+農(nóng)戶 代表企業(yè)有諸城外貿(mào)、山東六和、正大集團(tuán)、鳳翔集團(tuán)等。這種模式是由養(yǎng)殖戶向養(yǎng)殖公司繳納一定的保證金，然后由公司統(tǒng)一安排放苗、料，專人負(fù)責(zé)技術(shù)跟蹤，養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)的雞達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)由公司回收，并在規(guī)定時間內(nèi)將養(yǎng)殖戶的利潤款“打”給養(yǎng)殖戶。此模式的優(yōu)點是占用養(yǎng)殖戶風(fēng)險小，最大的操作難點也在于養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)管理水平及思想意識的局限，養(yǎng)殖公司投資巨大，市場行情變數(shù)太大，經(jīng)常會出現(xiàn)養(yǎng)殖戶賺錢而養(yǎng)殖公司賠錢的情況。

3.4 模式四：公司+農(nóng)場 以山東亞太中慧集團(tuán)為主，也是美國、巴西等國家主流的模式。美國前5大肉雞公司都是“公司+農(nóng)場”模式。公司和養(yǎng)殖場場長共同出資建立雞場，由場長經(jīng)營管理，而且場長有自主權(quán)。此模式實際為“公司+大農(nóng)戶”模式，農(nóng)場主相較于農(nóng)戶，有更高的飼養(yǎng)管理水平和資金實力。此模式的優(yōu)缺點都是介于“公司+農(nóng)戶”和“公司一體化”模式之間，占用公司資金，但不算最多，有利于生物安全、食品安全和生產(chǎn)均衡，但又無法達(dá)到“公司一體化”模式的水平。

3.5 模式五：公司一體化 以圣農(nóng)、九聯(lián)、福喜、中糧為代表的建立自屬場的模式，其中以九聯(lián)公司目前建有67個自屬商品雞場，年出欄肉雞規(guī)模達(dá)到1億只。圣農(nóng)發(fā)展2014年出欄量達(dá)到2.7億只。這種模式優(yōu)點是便于控制生物安全、食品安全，生產(chǎn)均衡，缺點是占用公司資金最多，不利于公司快速發(fā)展。

3.6 養(yǎng)殖模式分析 5種生產(chǎn)發(fā)展模式并不是涇渭分明的，企業(yè)的發(fā)展也不是只選擇一種模式。例如以“公司+農(nóng)戶”模式為主的諸城外貿(mào)、山東六和、正大集團(tuán)、鳳翔集團(tuán)，也在不斷擴(kuò)大自有場的規(guī)模。第一種模式最為原始，但仍有其生存的空間，第2、第3種為目前的主流，第4、第5種模式為未來的發(fā)展方向。（1）行業(yè)主體中大部分肉雞養(yǎng)殖企業(yè)采取“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)方式經(jīng)營，僅有圣農(nóng)發(fā)展采公司一體化的經(jīng)營模式。另外，大部分公司集飼料生產(chǎn)、種雞繁育以及商品代雞養(yǎng)殖于一體。縱向產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋可以保證肉雞產(chǎn)品的質(zhì)量并抵御行業(yè)的波動風(fēng)險。（2）“公司+農(nóng)場”的模式適應(yīng)了整個社會加速發(fā)展的形勢，減輕了企業(yè)的資金壓力，便于企業(yè)快速發(fā)展。同時美國前5大肉雞公司都是這種模式，巴西的主要模式也是“公司+農(nóng)場”。此模式很好地解決了勞動力問題；有效地整合了資源，達(dá)到一個快速發(fā)展的效率。資源問題包括人力資源，還有土地、資本。在10年之內(nèi)，養(yǎng)殖業(yè)用工難將是一個長期存在的問題，“公司+農(nóng)場”可以比較好的解決這個問題；“公司+農(nóng)場”的模式也在不斷完善，管理、技術(shù)水平等也在不斷提高，同時隨著相關(guān)法律的不斷完善，食品安全問題不會成為限制因素。（3）公司一體化模式是重資產(chǎn)型的模式，需要大量的資本投入，需要土地和水資源，所以“一體化”模式要求更高。但是其優(yōu)點也很明顯：首先是解決了勞動生產(chǎn)效益。目前的農(nóng)戶散養(yǎng)規(guī)模比較小、基礎(chǔ)設(shè)施比較差，技術(shù)水平參差不齊，生產(chǎn)效益比較差，而規(guī)?；?、一體化可以使勞動力得到有效提升，飼養(yǎng)量大大增加。第二，對于疫病防控方面，生物安全得到有效控制。第三，資源問題。土地問題和糧食安全問題是制約肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然因素，一體化企業(yè)提高了土地利用率，同時一體化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效的飼養(yǎng)方案，使飼料報酬和養(yǎng)殖效益得到凸顯。第四，食品安全問題。一體化企業(yè)對全產(chǎn)業(yè)鏈的全程把控更有利于食品安全。第五，“一體化”模式實現(xiàn)了國家對環(huán)境控制的管理要求，在畜禽糞便處理方面優(yōu)于其他模式。（4）公司一體化模式更適于打造高端品牌，適用于資金實力雄厚的企業(yè)，“公司+農(nóng)戶”或“公司+農(nóng)場主”更適用于需要快速爭奪市場份額的企業(yè)。

4 白羽肉雞的供需關(guān)系

4.1 祖代雞苗（1）中國是全球第二大肉雞產(chǎn)出國，但目前尚無肉雞育種基地。全球范圍內(nèi)，肉雞育種行業(yè)(原種雞養(yǎng)殖行業(yè))市場集中度較高，前三家育種公司(安偉杰、科寶、哈伯德)的市場份額合計達(dá)到97%。在中國市場主要銷售的品種有愛拔益加、羅斯、艾維因和科寶。我國祖代雞養(yǎng)殖行業(yè)一般是從全球幾大肉雞育種公司引進(jìn)祖代雞并進(jìn)行后期擴(kuò)繁，引種量受下游景氣度及公司產(chǎn)能影響，波動性較大。1997年國內(nèi)祖代雞引種量為64萬套，截至2010年國內(nèi)祖代雞引種量約為97萬套，年均復(fù)合增長率為3.25%，2006～2010年復(fù)合增長率達(dá)到18.62%。父母代種雞養(yǎng)殖量也從1997年的1850萬套增長至2010年的4000萬套，年均復(fù)合增長率為6.11%。（2）祖代雞養(yǎng)殖行業(yè)相對集中，國內(nèi)白羽肉雞引進(jìn)初期發(fā)展勢頭良好，祖代雞養(yǎng)殖企業(yè)由當(dāng)初的寥寥無幾到紛紛成立，期間先后從9個國家、25個育種公司引進(jìn)了34個肉雞品系。1994年，全國有40家祖代肉種雞生產(chǎn)企業(yè)，總飼養(yǎng)量達(dá)45萬套，北京家育是當(dāng)時最大的祖代雞公司，同期祖代雞品種也相對較多，其中艾維因肉雞品種(北京家育生產(chǎn))市場份額接近50%。截至2010年底，行業(yè)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)整合至12家，總引種量達(dá)97萬套，其中包括部分飼養(yǎng)祖代雞育種自用的企業(yè)(肉雞養(yǎng)殖一體化企業(yè))。祖代雞養(yǎng)殖行業(yè)市場集中度相對商品肉雞養(yǎng)殖行業(yè)較高，2009年祖代雞行業(yè)前5名市場份額達(dá)到82.3%，最大的祖代雞養(yǎng)殖企業(yè)為益生股份。（3）祖代雞引種成本相對穩(wěn)定，從祖代肉種雞養(yǎng)殖的成本構(gòu)成上看，成本占比最大的是雛雞費用，約占總成本的33%（近兩年由于飼料和人工成本上升，雛雞成本占比小幅下降）。從益生股份的進(jìn)口價格來看，祖代肉種雞的進(jìn)口價格相對較為穩(wěn)定，2007～2009年間祖代雞引種價格圍繞在均價25美元/套左右波動。

4.2 父母代雞苗（1）祖代雞引種企業(yè)的引種、生產(chǎn)決定了父母代雞苗的銷量。由于父母代雞苗的生產(chǎn)成本較高(約15元/套)，所以祖代雞企業(yè)生產(chǎn)的父母代雞苗除了部分鑒別雛當(dāng)做商品代雞苗出售外，都會正常出售。但是祖代雞企業(yè)可以通過提前淘汰、換羽等手段改變單位祖代雞可提供的商品代雞苗數(shù)量。（2）2008～2010年期間，國內(nèi)祖代種雞引種量分別為79萬套、94萬套、97萬套，2011～2013年分別達(dá)到111萬套、135萬套、158萬套，2014年為114萬套。2009年以前，由于祖代雞引種量平穩(wěn)增加，父母代雞苗的供應(yīng)也在平穩(wěn)增加，2009～2013年以來，全國祖代無節(jié)制增量，使得2011年父母代產(chǎn)銷量超過了5000萬套，2013年更是超過了6000萬套，當(dāng)年銷量達(dá)到6400萬套。2014年1月8日，由中國畜牧業(yè)協(xié)會組織并籌建的“中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會白羽肉雞聯(lián)盟”正式成立，擬定了大幅度的減產(chǎn)規(guī)劃，家禽鏈供給端的進(jìn)一步收縮，可刺激行業(yè)景氣向上彈性。所以，2014年祖代雞引種量比2013年劇減27.85%。

4.3 商品代雞苗 2012年肉雞飼養(yǎng)能力已經(jīng)超過80億只，2013年屠宰加工能力也已超過80億只。2010年商品代雞苗銷量突破50億只后，2013年商品雛雞銷量一舉突破60億只。由于肉雞產(chǎn)品的消費仍然有瓶頸，據(jù)測算，白羽肉雞年出欄45億羽基本滿足國內(nèi)消費需求。與祖代企業(yè)不同，父母代企業(yè)除可通過調(diào)整價格、提前淘汰、換羽等手段外，還可以通過中止孵化、種蛋當(dāng)商品蛋出售等措施調(diào)控商品代雞苗的供應(yīng)量。

5 白羽肉雞行業(yè)發(fā)展展望

（1）由于祖代雞處在在白羽肉雞的行業(yè)供給端最高點的位置，同時國內(nèi)有沒有優(yōu)質(zhì)的白羽肉雞育種群系，為了行業(yè)的安全和企業(yè)自身的發(fā)展，預(yù)計資金實力雄厚的祖代雞企業(yè)會培育自己的育種群系或引進(jìn)國外成熟的育種群系。占據(jù)最大市場份額的益生股份和有國資、外資背景的北京家育最有可能踏出這關(guān)鍵一步。白羽肉雞企業(yè)對打通產(chǎn)業(yè)鏈的渴望可從新希望六和集團(tuán)、益生股份、民和集團(tuán)合資成立祖代雞養(yǎng)殖企業(yè)民益和事件中窺斑見豹。（2）相比美國、巴西甚至泰國，國內(nèi)的白羽肉雞行業(yè)集中度太低，行業(yè)未來很有可能出現(xiàn)大規(guī)模的重組并購，甚至有行業(yè)外來資本的推動，產(chǎn)生行業(yè)內(nèi)幾個具有相對壟斷地位的企業(yè)。（3）目前由于白羽肉雞產(chǎn)業(yè)的消費瓶頸問題，近幾年行業(yè)的發(fā)展速度有所放緩。由于白羽肉雞的單位生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于牛、羊、豬等，白肉替代紅肉的健康飲食理念不斷普及與強(qiáng)化，國家為提高人民生活水平、節(jié)能降耗會逐步出臺支持白羽肉雞發(fā)展的政策。白羽肉雞產(chǎn)業(yè)的再次滕飛，需要國家的引導(dǎo)支持，需要媒體的正確引導(dǎo)，更需要行業(yè)企業(yè)的自身努力。一旦打通消費瓶頸，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)一定會迎來新的黃金發(fā)展期。

6 綜述

隨著“公司+農(nóng)戶”模式的成長和國家對食品安全的重視，未來白羽肉雞的發(fā)展模式將以“公司+農(nóng)場”和“公司一體化”模式為主。整個白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈因下游不暢上游過量而形成嚴(yán)重的梗阻現(xiàn)象。白羽肉雞的供需關(guān)系的影響因素較多，除外部因素：政策支持、禽流感、其他疾病、進(jìn)口與走私、消費習(xí)慣等外，內(nèi)部因素主要為祖代雞的引種量和生產(chǎn)鏈各鏈條企業(yè)自身的生產(chǎn)穩(wěn)定。在白羽肉雞行業(yè)協(xié)會的大力推動下，預(yù)計2016年商品代雞苗銷量將穩(wěn)定在60億只以內(nèi)，供求關(guān)系將基本平衡，生產(chǎn)鏈各鏈條企業(yè)的利潤有所保證。