文∕宋 亮

（中商流通生產力促進中心）

世界范圍內奶業(yè)資源地域分布不均、加工產業(yè)組織體系存在差異以及消費市場的轉移，是推動奶粉行業(yè)形成“分工合作、貿易往來”國際化發(fā)展格局的主要成因。特別是，隨著世界多邊貿易體系建立及自由化推進，國際乳品產業(yè)分工的深度和廣度日益拓展，傳統(tǒng)上多國相對獨立的部門間分工日益被跨國、跨地區(qū)企業(yè)集群式分工所替代。與此同時，中國、俄羅斯等新興經濟體經濟快速發(fā)展，居民收入水平不斷提高，帶動乳品消費持續(xù)增長，而傳統(tǒng)歐美等國乳品消費趨于穩(wěn)定，世界乳品消費增長由歐美等國向新興經濟體國家轉移。在此背景下，乳制品產業(yè)國際化分工進一步加深，并推動世界乳品貿易高速發(fā)展。

奶粉產業(yè)分工體系

奶粉產業(yè)分工最初是根據產業(yè)鏈及其價值鏈來進行的，主要包括三個環(huán)節(jié)：奶源供應、奶粉生產加工以及流通銷售。

奶源供應主要來自牧場主或者奶農。在當今的國際乳業(yè)貿易中，美國、歐盟27 國、澳大利亞、新西蘭、阿根廷是世界乳品的主要出口國，決定著國際乳品貿易中90%的貿易額。而這些國家共同之處在于，奶業(yè)資源非常豐富，以2011年為例，上述國家原料奶的總產量約占世界原料奶總產量的43%。

奶粉生產加工環(huán)節(jié)分工最細，可分為初級加工商、深加工商、包裝商，與流通領域之間還存在加工商服務的品牌集成商。初級加工商只負責原料奶粉的生產，由于其擁有豐富的奶源供應和規(guī)?；脑奂庸?，一方面可以迅速將原料奶轉化為容易保存的粉狀產品，一方面可以極大降低生產成本，提高生產效率。目前全球大型的初級加工商不多，而且也不被消費者熟知：如新西蘭的恒天然，澳大利亞的邁高，荷蘭的菲仕蘭等。這些初加工商也或多或少有自己的終端B2C產品，但是市場占有率并不高，因為他們面臨著如何處理自己的終端產品與客戶終端產品的競爭問題。

深加工商通常是初加工商的緊密合作伙伴和下游工廠，他們負責對原料奶粉做進一步的深加工，由于掌握著專業(yè)的深加工技術和工藝，深加工商能夠根據市場需求及時提供專業(yè)化奶粉產品，并與包裝商一起完成奶粉產品的生產。以澳大利亞和新西蘭為例，初加工商通常將嬰幼兒奶粉基粉或者其它原料粉賣給這些通過政府認可并接受監(jiān)管的深加工商，深加工商再生產出符合不同客戶需求的嬰幼兒配方奶粉。

品牌商是指熟悉市場運作，并有相關產品研發(fā)、營銷和市場整合能力的品牌擁有者。消費者熟知的國內和國際品牌大多都屬于品牌商，這些品牌商中，只有少數擁有生產基地，并同時對部分產品承擔包裝商的角色。國際上比較著名的奶粉品牌商有法國達能、瑞士璽樂、美國雅培等。

在流通環(huán)節(jié)，奶粉由代理商和零售商來組織銷售，主要是具體的區(qū)域性經銷商、大型商超、藥店、母嬰專賣店等。

奶粉產業(yè)合作模式

在原料奶供應與加工環(huán)節(jié)，牧場主或奶農提供原料奶給加工廠，他們與加工廠可以是固定協(xié)議買賣關系，也可以是加工廠的股東。后者是目前歐美以及新西蘭等國比較普遍的合作模式，該模式推動了養(yǎng)殖與加工一體化發(fā)展。以新西蘭為例，其產業(yè)組織方式以合作社模式為主，奶農按照股份大小加入合作社，并成立或者入股乳品加工企業(yè)。目前新西蘭最大的乳品加工企業(yè)是恒天然集團，它是典型的合作社性質的公司，奶農既是公司股東，又是公司供應商。新西蘭合作社是目前世界上養(yǎng)殖與加工一體化發(fā)展最具代表性的產業(yè)組織模式。

奶粉加工環(huán)節(jié)存在著初級加工商、深加工商、包裝商和品牌集成商，他們之間合作模式分為三類：OEM（代工生產）、ODM（自主設計生產）、OBM（自主品牌生產）。

在OEM（代工生產）模式下，合作分工更多的體現(xiàn)在深加工商、包裝商和品牌集成商上。品牌商把配方和生產要求提供給OEM廠商（深加工商和包裝商），然后購買OEM廠商生產的產品，銷售到流通領域并獲得利潤。OEM廠商按照品牌商的要求進行生產，然后將產品賣給品牌商獲得利潤，這種合作體現(xiàn)了奶粉專業(yè)生產與專業(yè)銷售推廣的分工。該模式的缺點是品牌商缺乏對OEM廠商在質量安全方面的監(jiān)管。在大多數的乳業(yè)發(fā)達國家，已經普遍建立起了公正、權威的第三方檢測機構，負責替品牌商對OEM廠商進行產品監(jiān)管，同時政府對出口乳品的安全進行嚴格監(jiān)管。因此，跨國奶粉OEM的產品是相對安全的，這也是其快速發(fā)展并在國際上普遍盛行的主要原因。

ODM（自主設計生產）主要是指深加工廠商不僅負責生產還負責產品設計，品牌商只需要貼牌銷售即可，有時品牌商也會對設計稍加修改。ODM廠商往往是那些在奶粉配方設計和生產方面比較成熟的企業(yè)。這類模式的優(yōu)點是能大大減少品牌商自己研發(fā)的時間，但缺點是品牌商缺乏對ODM廠商在質量安全等方面的監(jiān)管。

OBM（自主品牌生產）是指深加工廠商自主設計產品和品牌，經營自有品牌，或者說生產商自行創(chuàng)立產品品牌，生產、銷售擁有自主品牌的產品。由于代工廠做OBM要有完善的營銷網絡作支撐，渠道建設的費用很大，花費的精力也遠比做OEM和ODM高，而且常會與自己OEM、ODM客戶有所沖突。通常為保證大客戶利益，代工廠很少大張旗鼓地去做OBM。

目前，中國加強了對產品質量安全監(jiān)管，特別是對進口奶粉的監(jiān)管力度加強。同時，國內檢測機構也加大了與奶粉生產所在國檢測機構的合作和交流。未來，隨著中國食品質量安全監(jiān)測、監(jiān)管與國際接軌，跨國食品安全追溯體系的建立，將極大降低海外奶粉OEM在中國發(fā)生食品安全風險的幾率。

中國應積極參與到國際奶粉產業(yè)分工中

加入WTO以后，中國一直在國際分工合作中扮演積極的角色，并保持經濟的快速增長，但在乳品的進出口貿易上始終處于不溫不火的低速發(fā)展狀態(tài)。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，伴隨著日益增長的消費需求以及頻繁的奶粉質量安全問題，中國奶粉進口貿易發(fā)展迅速，國內產業(yè)開始快速、被迫與國際接軌。在這種被動接軌下，由于我國的乳品企業(yè)對國際奶粉產業(yè)分工合作缺乏了解，加之相關配套進口奶粉管理辦法沒有跟上，造成了今天國內進口奶粉市場的“亂象叢生”。

實際上，中國奶粉產業(yè)的發(fā)展時刻與國際奶業(yè)的發(fā)展密切相聯(lián)。中國用以生產嬰幼兒配方奶粉的主要原料乳清粉有90%主要依靠進口。而近幾年，進口大包裝奶粉的數量也呈井噴式增長，盡管對我國奶業(yè)的發(fā)展造成了很大沖擊，但也為包括養(yǎng)殖業(yè)在內的整個奶業(yè)全面轉型起到了推動作用。從長期來看，未來中國乳品進口繼續(xù)增長將是大勢所趨。一方面國內消費水平不斷增長，而國內產品滿足國內乳品消費需求的難度日益增大；另一方面，根據傳統(tǒng)國際貿易比較優(yōu)勢理論，中國與乳業(yè)資源豐富國家在奶粉品質和成本方面都有一定差距，這也將推動未來國內奶粉進口持續(xù)增加。在此背景下，中國應積極參與到國際奶粉行業(yè)分工中去，一方面加快國內乳品企業(yè)海外投資布局，另一方面按照國際通用的分工合作模式，建立起與之接軌的產業(yè)體系，同時對于進出口市場加強管理，在保障供應的同時，降低進口食品安全風險。

OEM、ODM和OBM都是國際產業(yè)分工合作，實現(xiàn)互補貿易的通行模式，是各國企業(yè)普遍使用的一種做法，它們有助于實現(xiàn)專業(yè)分工、提高生產效率、降低生產成本。在服裝、鞋帽、手機，甚至是大型航空飛機都能找到OEM的身影，比如中國這些年就一直替耐克、阿迪達斯、蘋果、戴爾等很多知名企業(yè)做“代工”服務；在歐美，很多著名的食品生產中也普遍存在代工現(xiàn)象，可口可樂、百事可樂的產品能銷售到世界各地，許多都是委托當地企業(yè)進行標準化代工生產；歐洲大部分世界著名品牌的嬰幼兒奶粉業(yè)務是在主營藥品業(yè)務以后才興起的，本身就是貼牌起家或者僅僅擔任包裝商的角色。OEM本身不可怕，可怕的是沒有嚴格品控的代工，沒有供應鏈監(jiān)管的貼牌，沒有科研開發(fā)的生產，這些低層次的代工給原本合理的國際分工抹上了陰影。

因此，針對目前國內的嬰幼兒奶粉存在的OEM現(xiàn)象，我們需要有一個客觀認識，不能因為國內進口奶粉市場存在混亂、缺乏管理而一刀切的對OEM予以否定。相反，我們一方面要利用這些合作模式，積極參與到國際分工中，另一方面，要通過品牌商對代工的質量管理法規(guī)和加強進口產品監(jiān)管來消除這些模式存在的不足。

長期來看，中國將進一步完善嬰幼兒奶粉配方標準和嚴格奶粉進口管理，品牌商或者研發(fā)人員在產品創(chuàng)新方面可以發(fā)揮的余地并不大。未來決定嬰幼兒奶粉品質最根本的還是奶源基礎。不難理解，未來加快海外奶源生產投資的布局極為重要，目前，國內光明、伊利、雅士利等企業(yè)都在新西蘭建立了加工企業(yè)，而跨國大型乳品企業(yè)也積極加快投資步伐，比如隨著恒天然在南美牧場的建設日益成熟，雀巢開始著手與恒天然合作開展大型的合資項目。近年來，中國也有意加快與南美國家的自由貿易協(xié)定，這似乎也暗示著未來我們也可以從南美獲得優(yōu)質的奶源資源。