黃珊

新能源車險目前面臨保費高、出險率高、賠付率高的“三高”情況，車主叫苦“保費太貴”，保險公司又直言“賠不起”。破局之路在于數(shù)字化，真正打通新能源車企與保險公司之間功能與數(shù)據(jù)的融合，才能不斷提升市場各主體的市場化定價能力和精細(xì)化運營能 力。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，連續(xù)9年位居世界第一位。與之相對應(yīng)的新能源車險也成為保險公司增長最快的險種。

以太保產(chǎn)險為例，2023年上半年其實現(xiàn)車險原保險保費收入507.65億元，同比增長5.4%，其中新能源車險同比增長65.1%。而國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，作為財險業(yè)保費收入的大頭，車險保費前11個月實現(xiàn)保費收入7778億元，較上年同期增長5.9%。

然而，在保費數(shù)據(jù)持續(xù)增長的背后，新能源車險投保難續(xù)保難問題卻愈加突出。一方面，除了強制性的交強險外，車主在續(xù)保商業(yè)險時往往遭遇保費漲價；另一方面，不少營運性質(zhì)的網(wǎng)約車按家用車投保，導(dǎo)致險企賠付風(fēng)險走高，承保業(yè)務(wù)在盈虧平衡臨界點掙扎。

針對新能源車險市場的種種問題，2024年開年之初，監(jiān)管機構(gòu)就連續(xù)發(fā)文，規(guī)范和引導(dǎo)新能源車險市場高質(zhì)量發(fā)展。

車主“嫌貴”險企“難賺”

目前，新能源車出險頻率、案均賠款雙高，導(dǎo)致其賠付率顯著超過傳統(tǒng)燃油車。

據(jù)統(tǒng)計，從車損險來看，新能源車賠付率整體高于傳統(tǒng)燃油車。在使用性質(zhì)占比最高的家用車中，新能源車賠付率較燃油車約高出30個百分點；三者險方面，新能源車各使用性質(zhì)賠付率均高于傳統(tǒng)燃油車，其中家用車、非營業(yè)客車和非營業(yè)貨車賠付率均超過100%。

因此，每逢續(xù)保期臨近，不少新能源車主不僅要面臨車險漲價，還可能被保險公司拒保。市場調(diào)研顯示，一些新能源車在過去一年內(nèi)并未發(fā)生事故，也不曾出險，但續(xù)保被拒，原因之一是“車輛在保險公司的車險系統(tǒng)中評分過高，被定為‘高風(fēng)險”。而且，這樣的車主在被一家保險公司拒保后，其他保險公司通常也會以此為由拒保，或者提出的續(xù)保條件為“加價”，如“購買2000元的座位險或其他險種”。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新能源車被拒保的原因主要有三種：一是車輛被保險公司系統(tǒng)判定風(fēng)險過高，直接拒?；虮灰笸侗８郊与U。二是車輛出險率高，有些公司拒?；蛱岣弑ＹM。三是相關(guān)車型、品牌被保險公司劃為“管控車型”。保險公司做出拒保決定的因素包括車輛違章過多、車主出險率較高、車主年齡偏低、車輛品牌故障率較高等。

據(jù)一位財險公司人士透露，財險公司評定新能源車“高風(fēng)險”的標(biāo)準(zhǔn)之一，是考察車輛行駛里程。比如，行車?yán)锍虜?shù)超過一定標(biāo)準(zhǔn)，一般是一年2萬公里（超過里程則可能存在家用車做網(wǎng)約車等營運車使用），保險公司系統(tǒng)就會判定該車為高風(fēng)險。

另外，由于新能源車由三電（電池、電機、電控）系統(tǒng)組成，出現(xiàn)意外事故往往需要“以換代修”，維修成本高。而且新能源車更新?lián)Q代快，一些車型銷量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，零件更換價格高，這些因素也是導(dǎo)致新能源車保費偏高、賠付率也較高的原因。

從整個行業(yè)來看，新能源汽車還處在創(chuàng)新發(fā)展階段，車型和功能均呈現(xiàn)多樣化，與傳統(tǒng)燃油車具有巨大的差異性，保險公司需要根據(jù)不同車型的風(fēng)險情況進行承保定價和風(fēng)險管理，無疑會增加其工作難度和相應(yīng)的成本。

● 如何評定網(wǎng)約車風(fēng)險

據(jù)保險公司相關(guān)人士透露，2023年第三季度，新能源汽車商業(yè)險案均賠款5944元，環(huán)比上升3.85%；非營業(yè)性客車新能源汽車商業(yè)險案均賠款最高為7115元；從出險率看，新能源汽車商業(yè)險出險率35.1%，而傳統(tǒng)燃油車出險率不足20%。

根據(jù)交通運輸部門數(shù)據(jù)，截至2023年10月31日，全國共有334家公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證633.4萬本、車輛運輸證270.6萬本，截至2023年12月份底，網(wǎng)約車司機注冊量達657.2萬人，首次突破650萬人。

由于新能源車充電成本遠低于燃油車的加油成本，不少網(wǎng)約車從業(yè)者會選擇購買或替換新能源車來進行“跑車”。此外，也有個別車主在閑暇之余“接單”，這樣，不少家用新能源車實際上具有了營運車輛性質(zhì)。

私人購買新能源汽車從事網(wǎng)約車等營運性質(zhì)業(yè)務(wù)，導(dǎo)致保險公司面臨更高的賠付風(fēng)險。與此同時，定損員對新能源車知識欠缺、新能源車道德風(fēng)險加劇、新能源車高成本結(jié)構(gòu)等因素，也容易造成保險公司的新能源車險業(yè)務(wù)虧損。

“交強險是法定險種，不能拒保。新能源家用車商業(yè)險挑挑揀揀（識別低風(fēng)險主體做業(yè)務(wù)），還能站在盈虧平衡點上，其他（車型）基本上就是多做多虧。投保難的核心就是網(wǎng)約車按家用車的費率承保，降低了網(wǎng)約車營業(yè)成本，但風(fēng)險會轉(zhuǎn)移到保險公司身上?！币晃卉囯U從業(yè)人士表示，“商業(yè)險承保策略是跟著風(fēng)險走，如果自主系數(shù)拉到頂格1.35（商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍為0.65至1.35）還是覆蓋不了成本。”

因此，“當(dāng)下保險公司出于風(fēng)險控制考慮采取了較為保守的承保政策，以控制新能源車賠付成本?！鄙疃瓤萍佳芯吭涸洪L張孝榮表示。

在2023年中期業(yè)績發(fā)布會上，中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤透露，受出行強度回升和新能源車占比高的影響，上半年該公司新能源汽車出險率同比上升2.7個百分點。“不同品牌車型風(fēng)險差異很大，對于新能源車風(fēng)險趨勢的判斷，需要在更長的生命周期觀察?！?/p>

太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義坦言，“從發(fā)展趨勢來看，燃油車險和新能源車險的發(fā)展不匹配這一現(xiàn)象比較明顯。新能源車出險率非常高，甚至要高于燃油車接近一倍，種種因素導(dǎo)致成本存在一定壓力。”

申萬宏源研究報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%。

面對新能源車險保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問題，車主叫苦“保費太貴”，保險公司又直言“賠不起”。如何破局？

監(jiān)管定調(diào)：完善定價機制

2024年1月24日，國家金融監(jiān)督管理總局財險司向各監(jiān)管局財產(chǎn)保險監(jiān)管處、各有關(guān)財產(chǎn)保險公司下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》（下稱《通知》），提出五點要求。

《通知》要求“提高新能源車險服務(wù)質(zhì)效，進一步提升消費獲得感?！?，“各財險公司要高度重視新能源車險承保服務(wù)工作，深刻認(rèn)識新能源車險是綠色金融的重要組成部分，積極主動為新能源車提供保險服務(wù)，服務(wù)綠色經(jīng)濟發(fā)展?！?/p>

在承保方面，《通知》重申“交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡?！薄４笮拓旊U公司要發(fā)揮行業(yè)頭雁作用，履行社會責(zé)任，積極承保新能源車商業(yè)保險，確保實現(xiàn)愿保盡保，滿足消費者的保障需求?！耙媾挪檎?，取消不合理承保限制，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取‘一刀切等不合理的限制承保措施，調(diào)整對新能源車險設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。”

在監(jiān)管方面，《通知》則要求，“要強化市場監(jiān)管，從快從嚴(yán)查處，及時解決消費者反映的新能源車投保難續(xù)保難問題，同時對違規(guī)拒保的保險機構(gòu)和相關(guān)責(zé)任人依法嚴(yán)肅處理?！?/p>

更重要的的是，《通知》提出，“各監(jiān)管局財險處、各財險公司應(yīng)加強對新能源車險經(jīng)營存在問題的分析和研究，拓寬視野思路，從提升行業(yè)能力、完善定價機制、加強部委協(xié)同等方面提出下一步推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的意見建議?！?/p>

早在2022年12月30日，原中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》（下稱《自主定價通知》），將商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴大至[0.5-1.5]，進一步擴大財產(chǎn)保險公司的定價自主權(quán)，在業(yè)內(nèi)被稱為車險二次綜改。

《自主定價通知》進一步擴大財產(chǎn)保險公司定價自主權(quán)，商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍由0.65至1.35擴大為0.5至1.5。執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。也就是說，從此時間點起，車險公司可根據(jù)意愿賣給車主更便宜的車險，也可以賣更貴的車險，并且這部分的漲跌，和車主之前的出險記錄沒有任何關(guān)系。

通常而言，商業(yè)車險保費定價公式為：商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×費率調(diào)整系數(shù)。

其中，基準(zhǔn)保費由車輛價格、零整比系數(shù)等多種因素決定，一般十多萬的家用車基準(zhǔn)保費在3000元左右。費率調(diào)整系數(shù)=無賠款優(yōu)待系數(shù)NCD系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。

無賠款優(yōu)待系數(shù)NCD，即根據(jù)被保險人連續(xù)投保年限、出險次數(shù)，確定NCD系數(shù)值，從而影響車輛投保的費用。出險越多保費越貴，看的就是這個系數(shù)。

交通違法系數(shù)的計算各省不同。部分省市會將商業(yè)險與該車輛或該車主的交通違法記錄掛鉤，比如闖過幾次紅燈，有過幾次超速駕駛，這些也會成為決定車險價格高低的因素。

而自主定價系數(shù)則是保險公司在一定范圍內(nèi)自主設(shè)置的商業(yè)險折扣系數(shù)。作為計算車險保費的重要參數(shù)之一，自主定價系數(shù)越高，車險保費越高。

而此次對自主定價系數(shù)進行調(diào)整，理論上相同情況下，車險保費最低一檔可降價23%，最高一檔漲價11%。

有專家團隊分析，本次調(diào)整使車險定價更加精細(xì)化，車險自主定價系數(shù)區(qū)間的擴大意味著駕駛習(xí)慣良好的“低風(fēng)險車主”所需繳納的保費更低，而“高風(fēng)險車主”需要繳納的保費有所上升。

同時，因為不同保險公司的定價系數(shù)存在差異，導(dǎo)致不同保險公司對同一輛車的車險報價會存在差異，可能會導(dǎo)致財產(chǎn)保險公司在車險上的競爭更加激烈。

在此之前的2023年9月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于加強車險費用管理的通知》，劍指車險手續(xù)費競爭。同年11月，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險等8家頭部財產(chǎn)險公司簽署《車險合規(guī)經(jīng)營自律公約》。

然而，時間進入2024年，即使監(jiān)管部門接連發(fā)布相關(guān)通知、文件對新能源車險市場的各種亂象進行規(guī)范，但車險市場的競爭仍然激烈，“拼費用”現(xiàn)象仍存，部分財產(chǎn)險公司綜合費用率有所上行。

如何利用日漸豐富的數(shù)據(jù)和技術(shù)手段來做足風(fēng)險識別和細(xì)分風(fēng)險差異也是新能源車險經(jīng)營者面臨的挑戰(zhàn)?！氨O(jiān)管也是希望行業(yè)主體（保險公司）針對新能源車承保風(fēng)險，通過更豐富的數(shù)據(jù)和評估技術(shù)，做足風(fēng)險識別和做細(xì)風(fēng)險差異。不能因為整體市場賠付率相對高，就粗獷地放棄經(jīng)營這塊業(yè)務(wù)，而是通過數(shù)據(jù)積累和科技來識別風(fēng)險?！睒I(yè)內(nèi)相關(guān)人士表示。

車險數(shù)字化能解決行業(yè)痛點嗎？

目前，比亞迪、特斯拉、蔚來、理想等新能源車企都已入局新能源車險市場，為新能源車險市場的發(fā)展帶來更多的變量。如特斯拉車險，其車險模式概念源自UBI車險，即以用戶駕駛數(shù)據(jù)來實行差異化的保費計費模式，以達到低價吸引用戶投保的目的。

但特斯拉車險又有別于人們對UBI車險模式的理解，其實際上更是對目標(biāo)購車客戶的篩選邏輯，即篩選出那些對自身駕駛技術(shù)“感到自信”和看重“自動駕駛”功能的目標(biāo)購車群體，用保險“優(yōu)惠”吸引這類群體購車，突顯的是特斯拉“自動駕駛”功能。

不過，特斯來車險的真實賠付率基本在99%左右，含費用后等于虧損承保，這在國內(nèi)車險市場的大環(huán)境下，幾乎是不可能全面落地的。

蔚來的車險模式則是“懶人思維”與“比較思維”，采用服務(wù)包模式，推出服務(wù)無憂和保險無憂，分別抓住“懶于比較”的群體和“更喜歡自己去做比較”的群體。通過這種模式，蔚來將車險和維保服務(wù)結(jié)合到一起，將車險打造成用戶“分類”與“粘合”的手段。

但顯然，造車新勢力的車險模式，其實都是一種新的獲客、用戶分類與增強粘性的手段。

未來，新能源車險市場的破局之路在哪里？業(yè)內(nèi)期待主機廠商、保險公司、保險科技公司等多方合作，充分利用車險數(shù)字化手段，不斷提升市場化定價能力和精細(xì)化運營能力。

事實上，相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車在國家監(jiān)測平臺的聯(lián)網(wǎng)接入率已經(jīng)超過92%。這無疑已為新能源車險的數(shù)字化發(fā)展，奠定了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

對于車企而言，車險數(shù)字化除了能夠幫助車企提升各個保險環(huán)節(jié)的管理效率、減少人工投入、打通車企自有APP工具、車機系統(tǒng)和保險公司之間功能與數(shù)據(jù)的橋梁，便于用戶在車企自有平臺上即可便捷完成車險投保與理賠。

車險數(shù)字化還能幫助車企站在用戶視角，看清風(fēng)險、識別風(fēng)險和管理風(fēng)險，不斷優(yōu)化汽車性能，加快功能迭代，從而提升用戶使用車輛的安全性，實現(xiàn)風(fēng)險減量，進而增加用戶對于車企品牌的長期粘性。

當(dāng)下車險市場“數(shù)字化”還主要停留在簡單的“線上化”階段，只有真正打通新能源車企與保險公司之間功能與數(shù)據(jù)的融合，才能真正實現(xiàn)車險“數(shù)字化”。