中國保險(xiǎn)業(yè)2023年實(shí)現(xiàn)了原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.12萬億元，同比增長9.14%，這一增長率較2022年上升了4.56個百分點(diǎn)。尤其是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到2.76萬億元，同比大增12.75%。

不過，“報(bào)行合一”和“開門紅”預(yù)收等政策的逐步實(shí)施，也開始影響險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)節(jié)奏，上市壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入增長整體放緩。2024年1月，除中國人壽保費(fèi)同比正增長2.2%外，其他主要險(xiǎn)企如平安人壽、人保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)等均出現(xiàn)了同比負(fù)增長。

近兩年來，由市場內(nèi)生需求推動，監(jiān)管積極引導(dǎo)的轉(zhuǎn)型已進(jìn)入“深水區(qū)”。

人身險(xiǎn)公司個險(xiǎn)營銷員已降至2023年三季度的291萬人，較2019年的歷史高峰912萬人下滑近七成，回落至2013年水平。疊加代理人分級制度的實(shí)施，代理人轉(zhuǎn)向顧問式營銷已成為行業(yè)趨勢。

據(jù)調(diào)研，部分險(xiǎn)企2024年初已完成基本法革新，對于績優(yōu)人力、精英人力等設(shè)立不同的榮譽(yù)體系與激勵機(jī)制，以此優(yōu)化和創(chuàng)新隊(duì)伍管理，適應(yīng)分級制度的落地，如中國人壽金融保險(xiǎn)規(guī)劃師、新華保險(xiǎn)萬C人力、平安人壽MVP等。

驗(yàn)證轉(zhuǎn)型效果的重要指標(biāo)——人均產(chǎn)能，也已經(jīng)走出低谷開始攀升。多數(shù)險(xiǎn)企的績優(yōu)人力占比及貢獻(xiàn)度有明顯提高，代理人隊(duì)伍從增員、培訓(xùn)、展業(yè)等方面均有一定的升級與優(yōu)化，進(jìn)而推動產(chǎn)能持續(xù)提高。2023前三季度，中國人壽個險(xiǎn)板塊月人均首年期交保費(fèi)同比提升28.6%，平安壽險(xiǎn)人均NBV同比增長94.4%。而且，2023年增額終身壽險(xiǎn)預(yù)計(jì)仍會為險(xiǎn)企貢獻(xiàn)穩(wěn)定的續(xù)期收入，有利于推動隊(duì)伍留存率提升。

銀?！皥?bào)行合一”于2024年1月正式落地，調(diào)研顯示險(xiǎn)企與銀行的“總對總”簽約已基本完成，與網(wǎng)點(diǎn)間的合同重新厘定也在陸續(xù)推進(jìn)，調(diào)整后的銀保渠道首年手續(xù)費(fèi)率大約降至9%-12%。

值得關(guān)注的是，隨著險(xiǎn)企對銀保渠道的日益重視，頭部險(xiǎn)企新簽了一定量的地方性銀行，部分尾部中小險(xiǎn)企被擠出銀保渠道，行業(yè)馬太效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化。

在投資端，在資本市場波動和低利率環(huán)境的背景下，保險(xiǎn)公司面臨較大的壓力，投資策略也發(fā)生了調(diào)整。截至2023年末，人身險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額中債券占比提升，而銀行存款、股票+基金占比下降。

本期《中國保險(xiǎn)家》聚焦中國太保的逆周期改革，剖析其如何預(yù)判與把握行業(yè)發(fā)展趨勢，以長期主義修煉內(nèi)外功，以變應(yīng)變。