羅麗媛

截至2022年底，我國共有19家民營銀行，各行均明確將“普惠金融+科技賦能”作為戰(zhàn)略定位，持續(xù)提升金融科技賦能作用，切實支持實體經(jīng)濟發(fā)展（見表1）。本文通過分析19家民營銀行2022年年報，指出民營銀行發(fā)展現(xiàn)狀及其特點，并提出相關建議。

資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，存貸兩端承受壓力

近年來，我國民營銀行在一系列政策的支持下快速發(fā)展，截至2022年末，19家民營銀行資產(chǎn)總額達17781.49億元，較2021年增長8.61%，增速有所放緩（2021年較2020年增長33.48%）。與此同時，民營銀行資產(chǎn)規(guī)模分化趨勢明顯。19家民營銀行中，微眾銀行（4738.62億元）、網(wǎng)商銀行（4410.89億元）、眾邦銀行（1077.88億元）、蘇寧銀行（1042.89億元）等4家民營銀行資產(chǎn)總額合計11270.28億元，占民營銀行資產(chǎn)總額的63.38%。其中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額均超過了4000億元，遠遠高于其他民營銀行。振興銀行（267.12億元）、華通銀行（258.96億元）、新安銀行（210.53億元）、裕民銀行（176.73億元）等4家民營銀行的資產(chǎn)總額均不足300億元。2022年，19家民營銀行中，有16家銀行的資產(chǎn)總額較2021年均出現(xiàn)不同程度的增長，其中新網(wǎng)銀行（48.50%）、華通銀行（40.48%）增長率均超過了40%。三湘銀行（-1.71%）、華瑞銀行（-7.73%）和億聯(lián)銀行（-10.44%）等3家銀行資產(chǎn)總額出現(xiàn)負增長，其中億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額下降幅度最大，其年報解釋稱，2022年資產(chǎn)規(guī)模大幅下降主要是自身為提升資產(chǎn)質量而主動優(yōu)化貸款結構所導致的（見圖1）。

截至2022年底，民營銀行貸款余額總計10805.97億元，較2021年增長21.64%；存款余額總計11790.73億元，較2021年增長17.61%。與此同時，民營銀行存貸款規(guī)模分化趨勢明顯。微眾銀行和網(wǎng)商銀行貸款余額分別達3369.97億元和2281.93億元，存款余額分別達3554.41億元和2584.32億元，遠超其他民營銀行，微眾銀行存貸款余額分別保持17.78%和28.04%的高速增長，網(wǎng)商銀行存貸款余額也分別保持29.89%和29.00%的高速增長。而新安銀行和裕民銀行的存貸款余額較低，其中，新安銀行存貸款余額分別為125.18億元和104.65億元，裕民銀行存貸款余額分別為116.02億元和102.86億元，且增長率較低，裕民銀行存貸款余額較2021年增速分別為-8.49%和-11.55%，存貸款規(guī)模明顯縮水。從貸款規(guī)模增長情況看，除三湘銀行（-10.66%）、華瑞銀行（-6.16%）和裕民銀行（-12.01%）的貸款規(guī)模較2021年出現(xiàn)負增長以外，其余16家民營銀行貸款余額較2021年均有不同程度的增長，其中華通銀行（75.20%）和新網(wǎng)銀行（44.44%）增長率較高。從存款規(guī)模增長情況看，除三湘銀行（-4.69%）、億聯(lián)銀行（-12.23%）、華瑞銀行（-14.30%）、振興銀行（-3.37%）和裕民銀行（-8.49%）存款規(guī)模較2021年出現(xiàn)負增長以外，其余14家民營銀行存款余額較2021年均有不同程度的增長，其中華通銀行（55.46%）和新網(wǎng)銀行（52.27%）存款增長率相對較高（見圖2）。

2022年，民營銀行在存貸兩端雙重承壓。在貸款端， 2021年2月，原銀保監(jiān)會出臺《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》，明確要求地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務應當立足本地市場、回歸本源，嚴格控制其實行跨地域經(jīng)營活動，避免互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務盲目無序擴張。無實體經(jīng)營網(wǎng)點、業(yè)務主要在線上開展，且符合監(jiān)管機構其他規(guī)定條件的機構除外。同時，實行“新老劃斷”，要求新開展的業(yè)務從2022年1月起按照以上規(guī)定實施，為相關銀行留出充分的過渡期。以上規(guī)定的出臺，對除微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行以外的其他15家民營銀行開展信貸業(yè)務產(chǎn)生較大限制。2022年，新規(guī)的影響逐漸顯現(xiàn)，民營銀行整體貸款規(guī)模增長率由2021年的32.67%下降至21.64%，共有14家民營銀行貸款增長率有所下降，其中，金城銀行（從143.58%降至14.60%）、錫商銀行（從155.25%降至25.24%）和裕民銀行貸款增長率（從48.09%降至-12.01%）下降最為明顯。

在存款端，2021年1月，原銀保監(jiān)會和中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務有關事項的通知》，明確禁止商業(yè)銀行通過非自營網(wǎng)絡平臺開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務，較大程度上限制了民營銀行進行跨區(qū)域攬儲。2022年，民營銀行整體存款規(guī)模增長率由2021年的18.65%下降至17.61%，共有9家民營銀行存款增長率有所下降，其中，金城銀行（95.96%降至3.71%）、錫商銀行（176.91%降至8.03 %）存款增速下降最為明顯（見圖3）。

受限于“一行一點”模式，民營銀行獲客和吸儲壓力遠大于其他商業(yè)銀行，存貸比普遍偏高。相比于傳統(tǒng)銀行，民營銀行在物理網(wǎng)點、社會聲譽等方面都處于絕對劣勢，其資金來源在發(fā)展初期相對單一，大多依賴于同業(yè)負債，存款占比普遍較低。截至2022年，民營銀行整體存款占比已大幅提升，對同業(yè)負債的依賴度下降，19家民營銀行中，除網(wǎng)商銀行（61.59%）、新網(wǎng)銀行（61.93%）、富民銀行（61.56%）、億聯(lián)銀行（60.39%）、新安銀行（66.92%）存款占負債的比例低于67%，其他民營銀行存款占比均保持在負債的三分之二以上。但是，民營銀行仍然面臨著較大的攬儲壓力，存貸比普遍偏高，19家民營銀行中，新網(wǎng)銀行（129.79%）、金城銀行（101.07%）、富民銀行（121.08%）、億聯(lián)銀行（123.24%）、藍海銀行（100.45%）存貸比超過100%，居于高位；眾邦銀行（62.18%）、中關村銀行（68.14%）存貸比相對較低，資金來源較為充足（見表2）。

盈利能力持續(xù)提升，分化趨勢加劇

2022年，19家民營銀行共實現(xiàn)營業(yè)收入797.37億元、凈利潤176.29億元，較2021年分別增長21.94%和29.30%。與此同時，民營銀行盈利能力分化趨勢明顯。

從營業(yè)收入看，微眾銀行和網(wǎng)商銀行依托騰訊和螞蟻集團龐大的流量優(yōu)勢和先進的技術實力，分別實現(xiàn)營業(yè)收入353.64億元和156.86億元，占民營銀行整體營業(yè)收入的比例達64.02%。其他民營銀行的營業(yè)收入均在41億元以下，其中，客商銀行（5.02億元）、華通銀行（5.58億元）、裕民銀行（5.42億元）的營業(yè)收入相對較低。三湘銀行（-5.84%）、富民銀行（-0.34%）、億聯(lián)銀行（-24%）、華瑞銀行（-39.41%）營業(yè)收入出現(xiàn)負增長。金城銀行2022年營業(yè)收入增長率達到146.54%，在民營銀行中表現(xiàn)突出（見圖4）。

從凈利潤看，微眾銀行和網(wǎng)商銀行凈利潤分別為89.37億元和35.38億元，占民營銀行整體凈利潤的比例達70.76%，微眾銀行凈利潤占一半以上。其他民營銀行的凈利潤均在11億元以下，其中，華瑞銀行稅后凈虧損3.41億元，是唯一一家虧損的民營銀行。2022年，新網(wǎng)銀行（-25.84%）、三湘銀行（-21.55%）、藍海銀行（-1.21%）、華瑞銀行（-252.46%）、裕民銀行（-19.03%）出現(xiàn)負增長，其他民營銀行凈利潤均實現(xiàn)不同程度的增長，金城銀行凈利潤同比增長893.18%，表現(xiàn)出眾。華通銀行凈利潤同比增長600.00%，同樣大幅領先其他民營銀行（見圖5）。

資產(chǎn)質量保持穩(wěn)定，嚴控風險底線

2022年，資產(chǎn)質量總體保持穩(wěn)定，信用風險整體可控。從不良貸款率來看，2022年，19家民營銀行不良貸款率均值為1.32%，較2021年有所上升，但低于2022年末商業(yè)銀行整體不良貸款率（1.63%）。將各家民營銀行不良貸款率與均值進行對比發(fā)現(xiàn)，蘇寧銀行（0.99%）、藍海銀行（1.24%）、民商銀行（0.35%）、錫商銀行（0.82%）、客商銀行（0.46%）、振興銀行（1.17%）、華通銀行（0.83%）、裕民銀行（1.24%）等8家民營銀行的不良貸款率低于平均水平，其他11家民營銀行不良貸款率也均低于2%，其中，網(wǎng)商銀行的不良貸款率最高（1.94%）。蘇寧銀行、三湘銀行、億聯(lián)銀行、藍海銀行、民商銀行、振興銀行、華通銀行等7家民營銀行的不良貸款率較2021年下降，其他民營銀行的不良貸款率有所上升。其中，中關村銀行的不良貸款率由0.83%上升至1.57%，但各行不良貸款率均滿足監(jiān)管要求，整體風險可控（見圖6）。

從撥備覆蓋率來看，2022年，可比較的16家民營銀行的撥備覆蓋率均值為244.22%，較2021年有所下降，但仍高于2022年末商業(yè)銀行整體撥備覆蓋率（205.85%），圖7所示各家民營銀行撥備覆蓋率均保持在160%以上，滿足監(jiān)管要求。其中，微眾銀行（413.99%）、民商銀行（749.59%）、錫商銀行（309.92%）、裕民銀行（331.64%）等4家民營銀行的撥備覆蓋率保持在300%以上，遠高于監(jiān)管要求，風險抵御能力較強。中關村銀行（161.12%）和億聯(lián)銀行（161.78%）的撥備覆蓋率較低。民商銀行等6家民營銀行的撥備覆蓋率較2021年有所提升，其中，民商銀行的撥備覆蓋率由2021年574.51%提升至749.59%。錫商銀行等10家民營銀行撥備覆蓋率較2021年有所下降，其中，錫商銀行由2021年734.66%下降至309.92%，下降幅度最大，但仍保持在300%以上，遠超監(jiān)管要求（見圖7）。

資本補充承壓，融資渠道有待多元化

截至2022年末，19家民營銀行資本充足率均值為13.46%，較2021年有所下降，且低于2022年末商業(yè)銀行整體資本充足率（15.17%），資本補充壓力明顯。新安銀行和裕民銀行資本充足率較高，分別達到了24.29%和18.46%，其他民營銀行的資本充足率均在15%以下，其中，眾邦銀行資本充足率最低，僅為10.76%。同時，微眾銀行、三湘銀行、富民銀行、億聯(lián)銀行、藍海銀行、華瑞銀行、裕民銀行等7家民營銀行的資本充足率較2021年有所提升，其中，裕民銀行提升幅度最大。其他12家民營銀行的資本充足率較2021年均有所下降，其中，華通銀行下降幅度最大，由16.87%降至13.85%（見圖8）。

加大金融科技投入，爭做金融創(chuàng)新的先行者

2022年，民營銀行持續(xù)加大金融科技投入，加大數(shù)字化轉型的資金支持力度。2022年，共有9家民營銀行公布了研發(fā)費用投入情況。其中，微眾銀行研發(fā)費用最高，達29.43億元，超過了其他8家民營銀行的研發(fā)費用總和；網(wǎng)商銀行研發(fā)費用為11.42億元，位居第二；其他7家民營銀行的研發(fā)費用均未超過3億元。對比9家民營銀行的研發(fā)費用在營業(yè)收入中的占比情況發(fā)現(xiàn)，華瑞銀行的研發(fā)費用占比最高，達19.38%，錫商銀行的研發(fā)費用占比為10.17%，位居第二，其他民營銀行研發(fā)費用占比均在5%以上。9家民營銀行中，只有裕民銀行研發(fā)費用未發(fā)生變化，其他8家銀行的研發(fā)費用較2021年均有不同程度的增長，其中錫商銀行的研發(fā)費用增長率最高，達131.91%（見表3）。

從科技創(chuàng)新成果來看，2022年，共有10家民營銀行公布了科研軟件著作權、發(fā)明專利等成果。微眾銀行、網(wǎng)商銀行在央行及試點地區(qū)政府的支持和指導下，穩(wěn)步推進數(shù)字人民幣的試點工作，展現(xiàn)出數(shù)字支付的獨特魅力。

從科技人才投入來看，2022年，民營銀行高度重視金融科技人才的引進和培養(yǎng)。2022年，共有11家民營銀行公布了科技人員在全行的占比情況，各行的科技人員占比均在30%以上，其中，微眾銀行（51%）、網(wǎng)商銀行（55%）、金城銀行（50%）分別背靠騰訊、螞蟻、360等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，科技人員占全行員工總人數(shù)的一半以上，遠高于傳統(tǒng)銀行（見表4）。

響應國家戰(zhàn)略需求，堅守服務實體經(jīng)濟本源

2022年，民營銀行積極響應國家戰(zhàn)略需求，持續(xù)加大對可持續(xù)發(fā)展、普惠小微企業(yè)等重點領域和環(huán)節(jié)的金融支持力度，助力實體經(jīng)濟發(fā)展。19家民營銀行均在年報中主動披露履行社會責任的相關情況，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇寧銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行、華瑞銀行、客商銀行在此基礎上還專門發(fā)布了單獨的ESG報告、社會責任報告，詳細披露了普惠金融、綠色金融發(fā)展狀況。

2022年，共有13家民營銀行披露了普惠小微貸款余額的具體數(shù)據(jù)，其中，微眾銀行普惠小微貸款余額最高，為1569.64億元，占13家民營銀行總額的六成以上，遠超其他民營銀行。錫商銀行（21.78億元）、華通銀行（20.87億元）普惠小微貸款余額相對較低，均在20億元左右。微眾銀行（46.58%）、蘇寧銀行（40.12%）、振興銀行（49.32%）、新安銀行（66.38%）的普惠小微貸款占比較高，均在40%以上，錫商銀行的普惠小微貸款占比較低，為10.46%，其余銀行普惠小微貸款比例在13%—40%之間，超過同期金融機構普惠小微貸款平均占比（11.12%）。在可比較的13家民營銀行中，除裕民銀行、億聯(lián)銀行、錫商銀行3家民營銀行無法合理推算出普惠小微貸款余額同比增長率以外，其他10家民營銀行的普惠小微貸款余額均較2021年均出現(xiàn)明顯增長，其中中關村銀行（92.59%）和華通銀行（97.93%）的增速最為顯著，遠超其他銀行，其他民營銀行的普惠小微貸款增速也均保持在20%以上（見圖9）。

2022年，7家民營銀行公布了普惠小微貸款用戶數(shù)，其中，蘇寧銀行的普惠小微貸款用戶數(shù)最高，達23.60萬戶，藍海銀行和華通銀行的用戶數(shù)較低，分別為2.23萬戶和2.55萬戶。對比各家民營銀行普惠小微貸款用戶數(shù)同比增長率發(fā)現(xiàn)，2022年，各家民營銀行普惠小微貸款用戶數(shù)均有不同程度的增長，其中，華通銀行的普惠小微貸款用戶同比增長率最高，由2021年的0.15萬戶增至2.55萬戶，增長率達1600%（見表5）。

2022年，共有8家民營銀行公布了開展綠色信貸的具體狀況，其中，民商銀行綠色信貸余額為8億元，居第一位，三湘銀行綠色信貸余額為5.65億元，居于第二位。其次，對比8家民營銀行綠色信貸占比情況發(fā)現(xiàn)，新安銀行的綠色信貸占比最高，達4.6%，民商銀行和三湘銀行的綠色信貸占比為3.71%和1.69%，分列第二位、第三位，其他民營銀行的綠色信貸占比不足1%。除眾邦銀行、億聯(lián)銀行、新安銀行的綠色信貸余額同比增長率難以估算以外，其他5家民營銀行的綠色信貸占比較2021年均實現(xiàn)不同程度的增長，其中，中關村銀行的綠色信貸占比增長幅度最大，達72.5%，遠超其他民營銀行（見表6）。

總結與展望

剖析19家民營銀行年報可以發(fā)現(xiàn)，2022年，面對復雜嚴峻的內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，民營銀行堅守服務實體經(jīng)濟的戰(zhàn)略定位，資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力實現(xiàn)適度增長，抗風險能力進一步提升，信貸結構持續(xù)優(yōu)化，在推動經(jīng)濟高質量發(fā)展中發(fā)揮了不可替代的作用。同時，民營銀行發(fā)展過程中仍然面臨著資本補充渠道狹窄、發(fā)展定位趨同、中尾部民營銀行生存壓力明顯等問題，民營銀行發(fā)展任重而道遠。

在未來的經(jīng)營中，民營銀行應當繼續(xù)堅守服務實體經(jīng)濟的使命，持之以恒地為人民群眾、小微企業(yè)提供普惠、綠色、高效的金融服務。民營銀行應當持續(xù)加大金融科技投入力度，毫不動搖地發(fā)展數(shù)字普惠金融模式，依托科技賦能“揚長避短”，深入消費和產(chǎn)業(yè)場景，解決長尾客戶群體金融需求痛點問題。特別是在“雙碳”的目標背景下，民營銀行在大力發(fā)展普惠金融的同時，應當積極探索數(shù)字綠色金融發(fā)展路徑，抓住新的戰(zhàn)略機遇。

民營銀行應當建立健全智能化風險管理體系，持續(xù)提升抗風險能力。民營銀行主要服務于小微企業(yè)、個體商戶等長尾客戶群體，業(yè)務經(jīng)營的風險較大、成本較高。因此，民營銀行要充分發(fā)揮科技優(yōu)勢，動態(tài)獲取監(jiān)管信息、企業(yè)財務信息等相關數(shù)據(jù)，搭建智能風控模型，實現(xiàn)風險管理全流程智能化，降低經(jīng)營成本、提升經(jīng)營績效。

在嚴控風險底線的基礎上，民營銀行應當積極探索特色經(jīng)營模式，打造差異化核心競爭優(yōu)勢。微眾銀行、網(wǎng)商銀行等頭部民營銀行依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭的科技、流量優(yōu)勢，持續(xù)提升金融科技賦能作用，在資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等方面都顯現(xiàn)明顯的發(fā)展優(yōu)勢，中尾部民營銀行應當綜合考慮自身特征，制定科學合理的發(fā)展戰(zhàn)略，與頭部民營銀行錯位競爭，在推動自身可持續(xù)發(fā)展的同時，助力經(jīng)濟高質量發(fā)展。

（作者單位：中國社會科學院大學）

責任編輯：楊生恒