葉茂升，徐沛，李鈺琴

（武漢紡織大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，武漢 430200）

1 引言

在全球疫情爆發(fā)期間，我國紡織服裝的生產(chǎn)制造規(guī)模與國際市場份額實現(xiàn)逆勢增長，主要增長指標(biāo)達(dá)到甚至領(lǐng)先于世界的先進(jìn)水平，成功躋身全球紡織服裝大國競爭的第一梯隊。但與此同時，由于疫情防控，為抑制通脹而采取貨幣緊縮政策也可能加速全球經(jīng)濟(jì)增長回落；在國內(nèi)方面，疫情防控壓力依然巨大，疊加國際市場大宗商品價格上漲導(dǎo)致原材料采購成本上升，企業(yè)訂單需求在供需兩側(cè)的雙重沖擊下增長復(fù)蘇乏力，企業(yè)虧損和倒閉數(shù)量增多，經(jīng)營壓力持續(xù)增大。

在國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境較為嚴(yán)峻的背景下，我國紡織行業(yè)要積極應(yīng)對、化解各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，為實現(xiàn)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤、持續(xù)改善民生、保持社會大局穩(wěn)定的發(fā)展目標(biāo)作出新貢獻(xiàn)。

2 我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際市場分析

2.1 全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈格局深刻調(diào)整

在經(jīng)濟(jì)全球化重構(gòu)、安全發(fā)展理念強(qiáng)化的背景下，各國間紡織貿(mào)易、投資領(lǐng)域的競合關(guān)系更趨復(fù)雜。我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料市場面臨干擾，但總體而言，我國在高性能、多功能、輕量化、柔性化的纖維新材料制造環(huán)節(jié)正在快速迎頭追趕，在紡織裝備制造、印染、面料加工以及服裝生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈中、下游制造環(huán)節(jié)競爭優(yōu)勢正在不斷擴(kuò)大。盡管全球貿(mào)易格局的演化在一定程度上推動我國企業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移部分低端制造環(huán)節(jié)，但這同時有助于我國紡織裝備制造以及面料加工企業(yè)向東南亞國家加速布局，并積極促進(jìn)我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)滲透升級。另外，隨著“一帶一路”倡議的加速推進(jìn)，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)將贏得主動作為的空間。

2.2 疫情沖擊下我國紡織品服裝出口競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升

疫情爆發(fā)以來，我國紡織行業(yè)完整產(chǎn)業(yè)體系的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，在國際需求回暖和訂單回流的雙重利好因素下，2021年我國紡織品服裝出口高達(dá)3 155億美元，占世界市場份額的41.67%，出口金額和占世界市場比重均創(chuàng)下歷史新高。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，受防疫物資出口縮減影響，紡織品出口額為1452億美元，其中，口罩、防護(hù)服出口額共計減少76.1%，紗線和織物出口額分別實現(xiàn)41.5%和34.3%的較好增長；服裝對行業(yè)出口增長的支撐作用明顯，2021年出口額為1 702.6億美元，比上年增長24%，兩年平均增長6.1%，為2014年以來服裝出口額的最高增速。從出口市場分布看，我國對美國紡織品服裝出口（563.5億美元）占行業(yè)總出口比重的18%；對東盟10國出口紡織品服裝（491.2億美元）占行業(yè)總出口比重的16%；對歐盟27國出口紡織品服裝（469.9億美元）占行業(yè)總出口比重的15%；對日本出口紡織品服裝（200.3億美元）占行業(yè)總出口比重的6%。盡管受疫情沖擊和競爭加劇的影響，我國對東盟國家的出口有大幅增長勢頭，四大傳統(tǒng)市場對我國紡織品服裝出口貢獻(xiàn)度進(jìn)一步提升，合計為1724.9億美元，約占我國對全球出口比重的55%。

2022年1月至7月，我國紡織品服裝出口1 893.5億美元，同比增長12.4%，尤其是7月單月，我國紡織品服裝對全球出口332.2億美元，同比增長17.6%，這反映疫情沖擊下我國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的國際市場競爭優(yōu)勢呈現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。

2.3 我國紡織品服裝出口的競爭優(yōu)勢結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新變化

我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)出口的總體競爭優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，但是出口競爭優(yōu)勢結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出新變化。第一，東盟在我國紡織服裝出口市場中的份額首次超越歐盟，在我國紡織品服裝出口市場的地位不斷提升。尤其是越南、印度、孟加拉國、緬甸、柬埔寨以及印度尼西亞等東南亞國家在紡織產(chǎn)業(yè)鏈下游的服裝加工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的快速崛起，對我國印染、面料等紡織中間產(chǎn)品的進(jìn)口需求量劇增，2021年我國對上述東南亞國家的出口占我國紡織品出口總額的25%，超過對美國、歐洲以及日本出口的總和，表明東南亞國家與我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際合作關(guān)系趨向緊密，未來在CAFTA合作框架下，我國與東盟國家在紡織品服裝國際分工領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿薮?。第二，針對“一帶一路”沿線國家的紡織品服裝出口將是未來我國紡織服裝企業(yè)開拓國際市場的重要發(fā)力點和突破方向。2022年前8個月，紡織行業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口835.3億美元，同比增長18.3%，可以預(yù)見，未來“一帶一路”倡議會進(jìn)一步釋放沿線國家和地區(qū)的內(nèi)在發(fā)展動力，這將有助于拓展我國紡織行業(yè)乃至全行業(yè)的國際市場。

2.4 我國紡織品服裝出口增長的制約因素有所增多

2022年，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效將支撐我國紡織品服裝出口實現(xiàn)平穩(wěn)增長。但與此同時，紡織行業(yè)出口面臨的不利因素較上年有所增多。隨著全球通貨膨脹壓力加大，主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇周期錯位與政策取向分化同時發(fā)生，均加大了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的不確定性。當(dāng)前，美國和歐盟的通脹率已分別達(dá)到7%和5%以上，迫于通脹壓力，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不得不在經(jīng)濟(jì)狀況尚未完全改善的情況下收緊貨幣環(huán)境。流動性收緊將會對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生直接的抑制性影響，IMF在2022年1月的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報告中將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至4.1%，將美國和我國經(jīng)濟(jì)增速分別下調(diào)1.2和0.8個百分點。物價水平高位及貨幣流動性收縮必然對就業(yè)、收入、消費產(chǎn)生直接的負(fù)面影響，2022年的國際市場需求預(yù)計將整體處于復(fù)蘇疲弱狀態(tài)。同時，隨著疫情可能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，國際紡織生產(chǎn)供應(yīng)鏈將逐步恢復(fù)，國際采購格局也將發(fā)生變化，出口訂單向我國集中回流的情況將不可持續(xù)，紡織行業(yè)出口形勢的不確定性有所提升。在“弱需求、高基數(shù)”因素影響下，預(yù)計我國紡織品服裝出口將在保持一定時期的慣性增長后逐步回落。

3 我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)市場分析

3.1 紡織服裝全行業(yè)景氣度總體保持?jǐn)U張

從整體來看，2021年隨著國內(nèi)疫情防控逐漸穩(wěn)定，我國紡織企業(yè)的經(jīng)營信心總體改善，行業(yè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)得到進(jìn)一步鞏固。從分項指數(shù)來看，生產(chǎn)指數(shù)、訂單指數(shù)都有所提升，企業(yè)經(jīng)營積極性較高，但原料價格指數(shù)在2021年內(nèi)持續(xù)位于高位水平，成本壓力較大。據(jù)測算，2021年四季度，我國紡織企業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為69.1，比三季度上升6.9個點；新訂單指數(shù)為66.8，比三季度加快5.3個點?？梢姡徔椘髽I(yè)產(chǎn)銷安排均較為積極，但原料成本高漲，原材料購進(jìn)價格指數(shù)在2021年內(nèi)始終居于高位水平。

3.2 規(guī)上企業(yè)運行質(zhì)效有所改善，行業(yè)盈利壓力仍然較大

一是規(guī)上企業(yè)運行質(zhì)效有所改善。當(dāng)前，紡織服裝行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益逐步恢復(fù)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入比上年增長12.3%，增速較上年提高21.2個百分點。紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利分化較為明顯，受大宗商品價格上漲影響，產(chǎn)業(yè)鏈前端環(huán)節(jié)效益增長情況良好，化纖行業(yè)利潤總額漲幅高達(dá)149.2%；終端行業(yè)利潤增長乏力，服裝行業(yè)利潤增長14.4%。二是市場盈利向頭部企業(yè)集中，但全行業(yè)虧損面改善程度有限。2021年，我國服裝業(yè)企業(yè)數(shù)量為12 653個，同比下降4.9%，但企業(yè)利潤總額為768億元，同比增長19.9%。從全行業(yè)來看，企業(yè)虧損面和虧損金額均有所改善，但尚未恢復(fù)到2019年疫情之前的水平。2021年，我國紡織服裝虧損企業(yè)5 397家，虧損金額達(dá)230億元，盡管與2020年相比，企業(yè)虧損數(shù)量和虧損金額分別大幅下降了23.7%和16.4%，但企業(yè)整體虧損面以及虧損金額均高于2019年的水平。

3.3 紡織服裝產(chǎn)業(yè)投資由東部地區(qū)向中西部加快轉(zhuǎn)移

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國紡織企業(yè)投資收益有所下降，但服裝企業(yè)投資收益有所增加。其中，紡織企業(yè)投資收益為51.2億元，同比下降19.1%；服裝企業(yè)投資收益達(dá)105億元，同比增長92.7%。紡織企業(yè)和服裝企業(yè)的固定資產(chǎn)投資完成額比上年分別增長11.9%和4.1%。從兩年平均增速看，紡織企業(yè)投資總規(guī)模已恢復(fù)至疫情前水平，但服裝企業(yè)投資額仍低于2019年。分地區(qū)來看，東部地區(qū)環(huán)保要求越來越嚴(yán)格，紡織服裝企業(yè)的生存壓力越來越大。東部地區(qū)面臨紡織服裝產(chǎn)能過剩、企業(yè)投資熱情嚴(yán)重不足等問題，而中西部地區(qū)資源豐富、成本低廉、環(huán)境容量大，比東部沿海地區(qū)具有更低的綜合成本優(yōu)勢，且安全環(huán)保管控相對寬松。隨著國家西部大開發(fā)向縱深推進(jìn)，長江經(jīng)濟(jì)帶沿線中部地區(qū)快速崛起以及振興東北老工業(yè)基地相關(guān)政策引導(dǎo)，西部、中部和東北三省將迎來更多產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會。

4 下一步工作的對策建議

4.1 切實改善企業(yè)營商環(huán)境

一是深入落實助企紓困政策。研究適當(dāng)延長減征小微企業(yè)所得稅、降低部分社保費率等惠企政策執(zhí)行期限。鼓勵地方政府對于經(jīng)營基礎(chǔ)良好但出現(xiàn)暫時性困難的企業(yè)，給予財政資金扶持。二是合理推進(jìn)“雙控”行動落實。提高綠色低碳發(fā)展水平是紡織服裝產(chǎn)業(yè)加快推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要方面，但考慮疫情之下企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力仍然較大，建議各地方政府結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)及市場行情特點，合理調(diào)整優(yōu)化并及時公布供電方案，避免對化纖、棉紡等連續(xù)性作業(yè)的生產(chǎn)線造成損傷，避免在大宗商品價格大幅上漲周期進(jìn)一步減少供給。三是降低中小紡織服裝企業(yè)的融資成本。例如，持續(xù)加大對中小企業(yè)的信貸融資支持力度，尤其是提供出口信用擔(dān)保支持；借助資本市場直接融資渠道允許經(jīng)營狀況和信用記錄良好的中小紡織服裝企業(yè)通過發(fā)行股票獲取更廉價的長期資金；為“走出去”的中小紡織服裝企業(yè)提供更便利的外匯支付通道。

4.2 優(yōu)化紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)市場分工布局

一是在政府層面，強(qiáng)化政府服務(wù)功能，著力解決人才、投資、設(shè)施等基礎(chǔ)性問題，推動紡織行業(yè)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移；二是東部地區(qū)應(yīng)積極引導(dǎo)本地紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群將勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)向中西部有序轉(zhuǎn)移，并集中優(yōu)勢資源向智能制造與品牌服務(wù)領(lǐng)域拓展新的競爭優(yōu)勢，成為引領(lǐng)我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、建設(shè)紡織服裝強(qiáng)國的“排頭兵”；三是中西部地區(qū)應(yīng)積極支持和配合東部地區(qū)將紡織服裝生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向內(nèi)陸進(jìn)行梯度轉(zhuǎn)移，并結(jié)合自身的地理和自然資源條件積極建設(shè)集約化、協(xié)同化的特色紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群。

4.3 鼓勵和支持紡織服裝龍頭企業(yè)通過并購重組實現(xiàn)品牌化發(fā)展

一是支持國內(nèi)服裝、家紡等自主品牌發(fā)展，對國內(nèi)品牌企業(yè)開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品、建立銷售和售后服務(wù)體系、拓展國內(nèi)外營銷渠道等方面給予支持并提供便利。二是鼓勵和支持紡織服裝龍頭企業(yè)通過并購重組等多種方式實現(xiàn)集約化、規(guī)?；瘮U(kuò)張。要將培育一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)作為行業(yè)發(fā)展重點，結(jié)合企業(yè)的管理水平、知識產(chǎn)權(quán)以及自主品牌等評價指標(biāo)篩選一批主導(dǎo)企業(yè)予以重點支持。三是重點消除各種限制企業(yè)并購重組的政策性法規(guī)，妥善運用市場化激勵手段以及稅收優(yōu)惠政策，充分調(diào)動企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的積極性。四是金融監(jiān)管部門應(yīng)該放寬銀行等金融機(jī)構(gòu)的信貸審批自主權(quán)，對于經(jīng)營狀況良好的紡織服裝企業(yè)可以增加授信額度以及提供更加優(yōu)惠的利率條件。

4.4 大力推動技術(shù)創(chuàng)新，提升紡織服裝企業(yè)的核心競爭力

首先，在政府層面，加快技術(shù)創(chuàng)新的頂層設(shè)計，制定先進(jìn)紡織材料、智能裝備、綠色紡織以及核心零部件研發(fā)等技術(shù)創(chuàng)新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的配套政策，規(guī)劃建設(shè)一批解決行業(yè)共性技術(shù)問題的工程研究中心、科研中心，支持重點企業(yè)建設(shè)技術(shù)開發(fā)中心，加快重大關(guān)鍵技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)、成果表彰與推廣應(yīng)用，積極引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)與紡織行業(yè)創(chuàng)新融合。其次，在行業(yè)協(xié)會層面，要進(jìn)一步發(fā)展各類科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，通過舉辦品牌論壇、交流對接、展覽、交易會、時裝周等活動，協(xié)調(diào)組織紡織科研機(jī)構(gòu)、高等院校、重點企業(yè)、優(yōu)秀服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位加強(qiáng)“產(chǎn)、學(xué)、研”協(xié)同創(chuàng)新，真正建立起以市場為基礎(chǔ)的科技成果轉(zhuǎn)移及擴(kuò)散機(jī)制。最后，在企業(yè)層面，一是鼓勵和推動本土大型龍頭紡織服裝企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新；二是加大對全球創(chuàng)新資源的整合力度，通過吸引國際頂尖行業(yè)人才加入研發(fā)項目團(tuán)隊協(xié)同攻關(guān)，逐步擺脫對發(fā)達(dá)國家高技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口依賴；三是努力向高端化纖原料、紡織面料以及智能紡織裝備等產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)拓展延伸，通過加快對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的重組與整合，強(qiáng)化核心技術(shù)領(lǐng)域的控制。

4.5 借“一帶一路”東風(fēng)，加速我國紡織業(yè)開拓多維度國際市場空間

受全球經(jīng)濟(jì)增長速度放緩的影響，發(fā)達(dá)國家的紡織市場紛紛趨于飽和，在動蕩多變的國際市場環(huán)境下，我國紡織業(yè)需要保持出口市場的多元化以及業(yè)務(wù)運營的靈活性。隨著國家“一帶一路”倡議的提出，紡織服裝行業(yè)作為我國市場化程度最高、工業(yè)化進(jìn)程最早、產(chǎn)業(yè)國際競爭優(yōu)勢最明顯的支柱產(chǎn)業(yè)必須有所作為。一是深化雙、多邊經(jīng)貿(mào)合作，加快中日韓以及中國與南亞、中亞、非洲國家的自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)，為紡織行業(yè)對外貿(mào)易及對外投資創(chuàng)造有利條件。二是在全球政治經(jīng)濟(jì)形勢更趨復(fù)雜的情況下，增強(qiáng)服務(wù)功能，指導(dǎo)企業(yè)提高對外貿(mào)易風(fēng)險識別和管理的能力，幫助協(xié)調(diào)相關(guān)政策，防范運營風(fēng)險。三是鼓勵企業(yè)赴越南、緬甸、孟加拉國以及印度尼西亞等東南亞國家重點投資建設(shè)服裝代工企業(yè)。在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”的戰(zhàn)略對接，推動“一帶一路”沿線國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。要以構(gòu)建人類命運共同體為思想指導(dǎo)，共同把蛋糕做大，積極培育我國紡織業(yè)國際競爭優(yōu)勢的新增長點。