劉文敏，楊 方，劉少明，陳 迪

（1 中華人民共和國(guó)榕城海關(guān)，福建 福州 350015；2 福州海關(guān)技術(shù)中心，福建 福州 350001；）

中國(guó)是茶葉的故鄉(xiāng)，茶葉在中國(guó)已有2000多年的種植歷史。自古以來(lái)茶葉就是中國(guó)和世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)文化交流的重要紐帶，建立了以中國(guó)茶文化為核心的無(wú)形、廣闊的中華文化圈。中國(guó)政府高度重視茶產(chǎn)業(yè)，積極促進(jìn)茶葉貿(mào)易。截止2020年，中國(guó)茶園面積316.5萬(wàn)公頃，占全球茶園面積的62.1%；茶葉產(chǎn)量達(dá)298.6萬(wàn)噸，占全球茶葉總產(chǎn)量的47.6%，均居世界第一位。茶產(chǎn)業(yè)已成為中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地區(qū)和一些貧困山區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。

目前全球貿(mào)易的茶類(lèi)分為紅茶和綠茶兩大類(lèi)，盡管中國(guó)茶葉產(chǎn)量與面積均為世界第一，但茶葉對(duì)外貿(mào)易的現(xiàn)狀卻與產(chǎn)量規(guī)模不匹配，中國(guó)茶葉出口占比不到20%，且以綠茶為主。盡管世界茶葉貿(mào)易量的75%都集中在紅茶，而中國(guó)的紅茶占比不到3%。2013年，中國(guó)提出“一帶一路”發(fā)展倡議，給茶葉對(duì)外貿(mào)易帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。有學(xué)者圍繞“一帶一路”背景下中國(guó)茶葉對(duì)外貿(mào)易的優(yōu)劣勢(shì)、機(jī)遇及存在問(wèn)題等從不同角度進(jìn)行定性分析解讀，并有針對(duì)性提出了政策建議；有學(xué)者利用各種數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建傳統(tǒng)的對(duì)數(shù)引力模型，實(shí)證分析“一帶一路”倡議下中國(guó)茶葉出口貿(mào)易的影響因素,提出運(yùn)費(fèi)成本、國(guó)家 GDP、各國(guó)的價(jià)格貿(mào)易條件等對(duì)出口貿(mào)易額具有顯著影響的因素；還有學(xué)者從時(shí)間跨度分析了全球茶葉貿(mào)易的空間格局演變趨勢(shì)，從各層面反應(yīng)了中國(guó)茶葉的對(duì)外貿(mào)易情況，具有一定參考價(jià)值。尤其是對(duì)茶產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力研究成果豐富，通過(guò)分析茶葉國(guó)際市場(chǎng)占有率、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力、顯示性比較優(yōu)勢(shì)等等闡析中國(guó)茶葉的貿(mào)易現(xiàn)狀。然而，這些研究至少存在以下問(wèn)題，一是貿(mào)易數(shù)據(jù)普遍基于出口茶葉，而自20世紀(jì)80年代后期中國(guó)即開(kāi)始進(jìn)口茶葉，2010年以后穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.04%，遠(yuǎn)高于茶葉出口的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，應(yīng)引起重視；二是中國(guó)出口茶葉雖以綠茶為主，但涉及各種茶類(lèi)，且各茶類(lèi)出口情況各不相同，因此對(duì)出口茶葉進(jìn)行整體分析十分重要；三是 “一帶一路”倡議涉及的國(guó)家和地區(qū)眾多，影響的層面和領(lǐng)域廣泛，把握中國(guó)茶葉在“一帶一路”沿線國(guó)家的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，意義深遠(yuǎn)。因此，對(duì)現(xiàn)有進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從總體上真實(shí)靈敏反映中國(guó)茶葉對(duì)外貿(mào)易的現(xiàn)狀與趨勢(shì)、有效避免可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，對(duì)于茶葉貿(mào)易健康發(fā)展是至關(guān)重要的。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要包括市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、進(jìn)入壁壘等三個(gè)要素。市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素，集中體現(xiàn)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度。一般而言，對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析可從行業(yè)集中度入手，常用集中率（CRn指數(shù)）、赫爾芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirschman Index，HHI）、洛侖茲曲線、基尼系數(shù)、逆指數(shù)、熵指數(shù)等計(jì)量指標(biāo)進(jìn)行測(cè)度。有文獻(xiàn)采用CRn指數(shù)對(duì)2008-2018年中國(guó)茶葉出口市場(chǎng)的集中度進(jìn)行了分析并給出了相關(guān)建議。盡管CRn指數(shù)計(jì)算相對(duì)簡(jiǎn)便，但不能充分反映市場(chǎng)規(guī)模分布的差異。而HHI給了每個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額一個(gè)權(quán)數(shù)，這個(gè)權(quán)數(shù)就是其市場(chǎng)份額本身。大企業(yè)的權(quán)數(shù)大，對(duì)其市場(chǎng)份額的反映比較充分，因此，HHI對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)市場(chǎng)份額比重變化反應(yīng)特別靈敏，能真實(shí)反映市場(chǎng)中規(guī)模差距大小，并在一定程度上反映其支配力的變化。中國(guó)茶葉在全球貿(mào)易格局中占有重要地位，因此，采用HHI進(jìn)行分析更具代表性。

本文以“一帶一路”倡議提出以來(lái)的中國(guó)茶葉對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，通過(guò)收集海關(guān)發(fā)布數(shù)據(jù)，分別統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)行海關(guān)稅則列目號(hào)下的紅茶、綠茶、普洱茶、烏龍茶和花茶的全球貿(mào)易信息以及對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的貿(mào)易信息，以市場(chǎng)占有率為指標(biāo)，利用HHI表征茶葉對(duì)外貿(mào)市場(chǎng)的集中度，以測(cè)度茶葉貿(mào)易市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)變化，從而把握“一帶一路”倡議對(duì)中國(guó)茶葉貿(mào)易的影響，為制訂相關(guān)策略、促進(jìn)茶葉對(duì)外貿(mào)易提供參考。

1 中國(guó)茶葉對(duì)外貿(mào)易總體概況

茶葉公認(rèn)最早起源于中國(guó)西南地區(qū)，從中國(guó)開(kāi)啟了野生茶的馴化和種植，從古絲綢之路，跨越國(guó)界，傳遍全球。作為全球農(nóng)業(yè)的重要組成部分，目前世界上有超過(guò)50個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植茶葉，種植區(qū)域集中在亞洲和非洲。據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（TFC）統(tǒng)計(jì)，2020年世界茶園面積再創(chuàng)新高，達(dá)到509.8萬(wàn)公頃，其中中國(guó)以316.5公頃居首，占全球總面積62.1%，其次為印度（占比12.5%）、肯尼亞（占比5.3%）、斯里蘭卡（占比4.0%）、越南（占比2.5%）、印度尼西亞（占比2.2%）等。

隨著茶葉產(chǎn)量的不斷增加，茶葉貿(mào)易量也隨之增加。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，茶葉消費(fèi)國(guó)家遍及世界五大洲205個(gè)國(guó)家與地區(qū)，參與全球茶葉貿(mào)易的國(guó)家和地區(qū)多達(dá)170多個(gè)，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化，茶葉貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大。近70年間，全球茶葉消費(fèi)進(jìn)口總量年均增速達(dá)2.5%，說(shuō)明全球?qū)Σ枞~有相對(duì)穩(wěn)定的長(zhǎng)期需求。

自2013年“一帶一路”倡議提出以來(lái)，已成為全球治理體系的重要組成部分。商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院編撰的《中國(guó)“一帶一路”貿(mào)易投資發(fā)展報(bào)告2021》顯示，截至2021年6月，中國(guó)已經(jīng)同140個(gè)國(guó)家和32個(gè)國(guó)際組織簽署了206份共建“一帶一路”合作文件，涵蓋互聯(lián)互通、投資、貿(mào)易、金融、科技、社會(huì)、人文、民生、海洋等領(lǐng)域，有力推動(dòng)了沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施、貿(mào)易、金融、醫(yī)療等方面的發(fā)展。作為中國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，茶葉日漸成為了“一帶一路”倡議下的文化使者、經(jīng)貿(mào)載體和地區(qū)發(fā)展標(biāo)志。《中國(guó)茶葉行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（2021）顯示，2020年全球10個(gè)最大的茶葉出口市場(chǎng)中，除了排名第4、6的印度阿根廷外，其余均為“一帶一路”沿線國(guó)家；全球10個(gè)最大的茶葉進(jìn)口市場(chǎng)中，除排名第3、4的英國(guó)、美國(guó)外，也均為“一帶一路”沿線國(guó)家。“一帶一路”沿線國(guó)家普遍擁有的飲茶風(fēng)俗，使得中國(guó)為更主動(dòng)通過(guò)“一帶一路”倡議推進(jìn)與沿線國(guó)家交流奠定了基礎(chǔ)，茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略成為全球視野下國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分。

2 研究方法與數(shù)據(jù)來(lái)源

2.1 研究方法

HHI指數(shù)是指某特定行業(yè)或市場(chǎng)上所有企業(yè)的市場(chǎng)份額的平方和，用公式表示為：

其中，X為產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的總規(guī)模；Xi為產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的規(guī)模；Si為產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的市場(chǎng)占有率；n為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)。在本文中，計(jì)算世界各國(guó)HHI值時(shí)，X為茶葉進(jìn)（出）口貿(mào)易市場(chǎng)的總規(guī)模，Xi為其中第i位國(guó)家及地區(qū)的規(guī)模為；Si為第i位國(guó)家及地區(qū)的市場(chǎng)占有率；n為參與貿(mào)易的國(guó)家及地區(qū)總數(shù)。計(jì)算“一帶一路”沿線國(guó)家HHI值時(shí)，X為茶葉進(jìn)（出）口貿(mào)易市場(chǎng)的總規(guī)模，Xi為第i位“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)的規(guī)模為；Si為第i位“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)的市場(chǎng)占有率；n為“一帶一路”沿線參與貿(mào)易的國(guó)家及地區(qū)總數(shù)。

HHI值介于0與1之間，值越大表明市場(chǎng)集中度越高。當(dāng)市場(chǎng)處于完全壟斷時(shí)，HHI=1；當(dāng)市場(chǎng)上有許多企業(yè)，且規(guī)模都相同時(shí)，HHI=1/n，n趨向于無(wú)窮大，HHI就趨于0，表明市場(chǎng)近于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。表1為美國(guó)司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)基于HHI指數(shù)數(shù)值對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的劃分。

表1 基于HHI的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劃分

2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

鑒于數(shù)據(jù)的可比性和可獲得性，本文數(shù)據(jù)來(lái)源于2013-2020年海關(guān)統(tǒng)計(jì)的茶葉進(jìn)出口數(shù)據(jù)，根據(jù)海關(guān)稅則列目，按紅茶、綠茶、普洱茶、烏龍茶與花茶等5大茶類(lèi)細(xì)分，并統(tǒng)計(jì)了與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易數(shù)據(jù)，分別根據(jù)中國(guó)與各國(guó)進(jìn)口與出口貿(mào)易金額（以人民幣計(jì)）、貿(mào)易量（以千克計(jì)）計(jì)算相應(yīng)的HHI值。

3 結(jié)果與分析

3.1 2013-2020年間中國(guó)茶葉對(duì)外貿(mào)易總體情況

2013-2020年間，中國(guó)茶葉進(jìn)出口貿(mào)易的國(guó)家及地區(qū)數(shù)見(jiàn)圖1，進(jìn)出口貿(mào)易額（以人民幣計(jì)）及貿(mào)易量（以千克計(jì)）趨勢(shì)圖見(jiàn)圖2。由圖中可見(jiàn)，一直以來(lái)中國(guó)茶葉行銷(xiāo)世界，出口至全球約140個(gè)國(guó)家及地區(qū)，盡管出口貿(mào)易量保持穩(wěn)定，但貿(mào)易額呈現(xiàn)了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)出口茶葉均價(jià)同比上升6.04%，達(dá)5.842美元；進(jìn)口貿(mào)易的國(guó)家和地區(qū)逐年增長(zhǎng)，至2020年已達(dá)74個(gè)，除2020年受疫情影響略有下滑外，其余年份無(wú)論貿(mào)易額還是貿(mào)易量均呈較明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖1 2013=2020年間中國(guó)茶葉對(duì)外貿(mào)易國(guó)家及地區(qū)數(shù)量

圖2 2013-2020年間中國(guó)茶葉進(jìn)出口貿(mào)易情況圖（左坐標(biāo)軸為以人民幣計(jì)的貿(mào)易額，右坐標(biāo)軸為以千克計(jì)的貿(mào)易量）

3.2 中國(guó)茶葉進(jìn)出口市場(chǎng)集中度分析

從圖3中可以看出，中國(guó)茶葉出口市場(chǎng)總體呈現(xiàn)為分散的競(jìng)爭(zhēng)型，且趨勢(shì)較平穩(wěn)。與“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)的市場(chǎng)為寡占型Ⅰ市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度較高。與此相比，進(jìn)口茶葉市場(chǎng)為高寡占型市場(chǎng)，尤其與“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)的進(jìn)口貿(mào)易市為高寡占Ⅰ型。寡占型市場(chǎng)明顯特征為少數(shù)幾家大規(guī)模的廠商占據(jù)了整個(gè)行業(yè)或行業(yè)的大部分產(chǎn)出，最突出的特點(diǎn)就是由供方占據(jù)主導(dǎo)地位，而非競(jìng)爭(zhēng)中的價(jià)格接受者。

圖3 2013-2020年間中國(guó)茶葉進(jìn)出口市場(chǎng)集中度（左：以貿(mào)易量計(jì)；右：以貿(mào)易額計(jì)）

3.3 各品類(lèi)茶葉進(jìn)出口市場(chǎng)情況

分別統(tǒng)計(jì)了2013-2020年間中國(guó)各品類(lèi)茶葉產(chǎn)生進(jìn)出口貿(mào)易的國(guó)家和地區(qū)，結(jié)果見(jiàn)圖4。由圖中可見(jiàn)，中國(guó)各品類(lèi)茶葉出口貿(mào)易市場(chǎng)數(shù)量均高于進(jìn)口，符合中國(guó)作為全球茶葉生產(chǎn)與出口大國(guó)的地位。除因受疫情影響，2020年的進(jìn)出口貿(mào)易市場(chǎng)數(shù)量有所下降外，中國(guó)出口綠茶與世界上130余個(gè)國(guó)家和地區(qū)均有較穩(wěn)定貿(mào)易往來(lái)，紅茶的銷(xiāo)售市場(chǎng)也較廣闊，再者為花茶。與此相比，烏龍茶與普洱茶的貿(mào)易市場(chǎng)相對(duì)狹窄，僅與世界上30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)有貿(mào)易往來(lái)，其中涉及“一帶一路”沿線國(guó)家更少。花茶、普洱茶、烏龍茶均為中國(guó)特有茶類(lèi)，2020年，與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)有貿(mào)易往來(lái)的分別僅為29、20和19個(gè)。

圖4 中國(guó)茶葉進(jìn)出口市場(chǎng)與涉及“一帶一路”簽約國(guó)市場(chǎng)數(shù)量

與出口相比，中國(guó)進(jìn)口茶葉貿(mào)易市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅速，但進(jìn)口地區(qū)較集中，主要以印度、斯里蘭卡的進(jìn)口紅茶為主，2020年來(lái)占比超過(guò)80%，來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家的進(jìn)口紅茶占比約60%。綠茶近年來(lái)的進(jìn)口量也有上升趨勢(shì)，占比已接近總進(jìn)口量的10%，其中來(lái)自印度的進(jìn)口量最大，2020年占比73.6%，來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家的進(jìn)口綠茶占比13.53%。盡管烏龍茶、普洱茶與花茶的進(jìn)口自2013年來(lái)均大幅增長(zhǎng)，但總體進(jìn)口量相對(duì)較少，三種茶類(lèi)進(jìn)口量總和占比不足10%。

3.4 各品類(lèi)茶葉進(jìn)出口市場(chǎng)集中度分析

3.3.1 紅茶。全球茶葉進(jìn)出口貿(mào)易以紅茶為主，通常占80%以上。中國(guó)目前紅茶進(jìn)口量已超出口量，主要進(jìn)口國(guó)為印度、斯里蘭卡、肯尼亞、越南、印度尼西亞等，除印度外，其余均為“一帶一路”簽約國(guó)，市場(chǎng)集中度一直屬高寡占型，集中度越來(lái)越高（圖5）。斯里蘭卡和印度一直是中國(guó)進(jìn)口茶葉的主要供應(yīng)國(guó)，2020年從上述二國(guó)進(jìn)口的紅茶已超過(guò)中國(guó)總進(jìn)口茶葉的50%，尤其是斯里蘭卡常年居于首位。

由圖5可見(jiàn)，中國(guó)紅茶的出口總體表現(xiàn)為低寡占型，而對(duì)“一帶一路”簽約國(guó)的出口貿(mào)易額表現(xiàn)為由競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)向低寡占型，但貿(mào)易量依然表現(xiàn)為競(jìng)爭(zhēng)型。2020年，中國(guó)出口紅茶價(jià)格約65元/千克，同比上漲了約20%，是國(guó)際紅茶貿(mào)易均價(jià)的2倍多，成本的上漲是價(jià)格上漲的主要因素，但價(jià)格雖然持續(xù)上漲，利潤(rùn)空間仍十分有限，尤其受疫情影響，出口貨物物流成本上漲，成為影響市場(chǎng)良性秩序的不穩(wěn)定因素。

圖5 2013-2020年間中國(guó)紅茶進(jìn)出口市場(chǎng)集中度

3.3.2 綠茶。綠茶一直是中國(guó)出口茶類(lèi)的主要品種，占比高達(dá)75%，盡管中國(guó)綠茶在世界茶葉貿(mào)易市上有相對(duì)穩(wěn)定的壟斷地位，但由圖6可見(jiàn)，除2020年外，其余時(shí)間及貿(mào)易國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)均處于競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)區(qū)間。值得注意的是，以貿(mào)易量計(jì)的綠茶出口全球市場(chǎng)與“一帶一路”簽約國(guó)市場(chǎng)走勢(shì)一致。中國(guó)綠茶出口主要市場(chǎng)有摩洛哥、中國(guó)香港、烏茲別克斯坦、加納、毛里塔尼亞、塞內(nèi)加爾、阿爾及利亞、馬來(lái)西亞、越南、德國(guó)等，除中國(guó)香港與德國(guó)外，均為“一帶一路”簽約國(guó)。中國(guó)出口綠茶整體質(zhì)量偏低，多出口非洲、亞洲等地，價(jià)格也相應(yīng)較低。

圖6 2013-2020年間中國(guó)綠茶進(jìn)出口市場(chǎng)集中度

與出口相比，綠茶進(jìn)口的集中度不穩(wěn)定?？傮w上看，綠茶的全球進(jìn)口市場(chǎng)為寡占型市場(chǎng)，而“一帶一路”簽約國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出由寡占型向競(jìng)爭(zhēng)型的轉(zhuǎn)化。與紅茶類(lèi)似，印度和斯里蘭卡也是中國(guó)綠茶進(jìn)口的最主要國(guó)家，2020年從印度進(jìn)口綠茶569噸，占總進(jìn)口量的77%，同比增長(zhǎng)了14.3%。

3.3.3 烏龍茶。國(guó)際上將包括烏龍茶在內(nèi)的其余半發(fā)酵茶統(tǒng)一稱(chēng)為特種茶，國(guó)際貿(mào)易中特種茶占比約為5%左右。烏龍茶生產(chǎn)基本在中國(guó)（包括中國(guó)臺(tái)灣）。由圖7可見(jiàn)，進(jìn)口烏龍茶市場(chǎng)為高寡占型市場(chǎng)，主要的進(jìn)口地為中國(guó)臺(tái)灣，其余國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量甚微。烏龍茶的全球出口市場(chǎng)集中度趨于分散，但與“一帶一路”簽約國(guó)的出口市場(chǎng)集中度有增加的趨勢(shì)。中國(guó)香港曾是烏龍茶最主要輸出地，近年來(lái)，“一帶一路”簽約國(guó)增長(zhǎng)迅速，中國(guó)向俄羅斯、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)的烏龍茶出口已取代中國(guó)香港，成為烏龍茶重要出口地。

圖7 2013-2020年間中國(guó)烏龍茶進(jìn)出口市場(chǎng)集中度

3.3.4 普洱茶。由圖8可見(jiàn)，普洱茶進(jìn)出口的全球市場(chǎng)集中度較高，但涉“一帶一路”市場(chǎng)為完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。實(shí)際上，中國(guó)普洱茶出口自2013年以來(lái)呈下降趨勢(shì)，至2019年出口量2876噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率-5.4% 。2020年普洱茶出口回升明顯，出口量3545噸，為2013年出口量的的75%左右。普洱茶的出口市場(chǎng)一直較穩(wěn)定，主要有中國(guó)香港、德國(guó)、日本等，2020年，至蒙古國(guó)的出口劇增，僅次于德國(guó)。中國(guó)普洱茶進(jìn)口極少，主要來(lái)源于印度，為高寡占型市場(chǎng)。

圖8 2013-2020年間中國(guó)普洱茶進(jìn)出口市場(chǎng)集中度

3.3.5 花茶?；ú柚饕N(xiāo)往日本、美國(guó)、新加坡、德國(guó)、俄羅斯等國(guó)，消費(fèi)能力相對(duì)較強(qiáng)。由圖9可見(jiàn)，花茶出口的全球市場(chǎng)集中度趨勢(shì)由低寡占型轉(zhuǎn)向高寡占型，而“一帶一路”地區(qū)市場(chǎng)卻處于完全競(jìng)爭(zhēng)型。如在2020年。中國(guó)花茶出口至全球69個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但僅日本一國(guó)的出口量占比即高達(dá)43.9%。

圖9 2013-2020年間中國(guó)花茶進(jìn)出口市場(chǎng)集中度

花茶進(jìn)口量少，主要來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、越南、德國(guó)等地，全球貿(mào)易市場(chǎng)為寡占型市場(chǎng)，其中“一帶一路”簽約國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)集中度上升趨勢(shì)明顯，由2013年的完全競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)為如今的高寡占型市場(chǎng)（圖9）。事實(shí)上，盡管中國(guó)與全球20余個(gè)國(guó)家有花茶進(jìn)口貿(mào)易，但2020年從泰國(guó)、越南二國(guó)進(jìn)口花茶占比約65%，市場(chǎng)集中度高。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

中國(guó)是世界上茶類(lèi)品種最齊全且均有出口貿(mào)易的國(guó)家，本文采用HHI指數(shù)對(duì)中國(guó)茶葉的對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)及與“一帶一路”簽約國(guó)的貿(mào)易市場(chǎng)進(jìn)行了分析。結(jié)果表明中國(guó)出口茶葉市場(chǎng)總體呈現(xiàn)為分散的競(jìng)爭(zhēng)型，而與“一帶一路”簽約國(guó)的出口茶葉市場(chǎng)為寡占型Ⅰ市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度較高。出口市場(chǎng)主要集中在摩洛哥、烏茲別克斯坦、加納。進(jìn)口茶葉市場(chǎng)為高寡占型市場(chǎng)，尤其與“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)的進(jìn)口貿(mào)易市場(chǎng)為高寡占Ⅰ型。與紅茶、綠茶等主要貿(mào)易品種相比，烏龍茶、普洱茶、花茶等對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)分散，不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4.2 建議

中國(guó)茶葉總產(chǎn)量及產(chǎn)值連年創(chuàng)新高，茶產(chǎn)業(yè)不僅是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的重要抓手，也是連接“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的重要橋梁和紐帶，對(duì)中華文化的交流和傳播起到重要作用。但困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)銷(xiāo)矛盾日益突出，消費(fèi)人口與消費(fèi)總量增速持續(xù)趨緩，市場(chǎng)存量繼續(xù)增加，在此背景下，增強(qiáng)國(guó)茶國(guó)際影響力，擴(kuò)大茶葉出口貿(mào)易具有極其重要意義。

4.2.1 加強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，增強(qiáng)中國(guó)茶葉的競(jìng)爭(zhēng)力。全球茶葉貿(mào)易中紅茶占比超過(guò)70%，我國(guó)紅茶進(jìn)口連年上升且為高寡占型市場(chǎng)，進(jìn)口集中度越來(lái)越高，斯里蘭卡和印度是主要供應(yīng)國(guó)。但紅茶出口卻屬競(jìng)爭(zhēng)型，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。原因之一是中國(guó)紅茶標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)低、生產(chǎn)成本高且品質(zhì)不穩(wěn)定。2013-2020中國(guó)茶葉單產(chǎn)約1000公斤/公頃，與此同時(shí)，國(guó)際主要產(chǎn)茶國(guó)的茶葉單產(chǎn)平均為1900公斤/公頃，產(chǎn)量是中國(guó)的近2倍。2020年中國(guó)出口紅茶均價(jià)9.92美元/公斤，而斯里蘭卡為4.57美元/公斤，印度為3.10美元/公斤，肯尼亞為2.88美元/公斤。因此，加強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善茶葉產(chǎn)品分等定級(jí)與質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，提高茶葉品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本，以更好契合國(guó)際貿(mào)易需求。

4.2.2 推進(jìn)烏龍茶、普洱茶、花茶等優(yōu)勢(shì)茶類(lèi)的全球消費(fèi)認(rèn)同尤其是“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)的消費(fèi)認(rèn)同。烏龍茶、普洱茶、花茶等茶類(lèi)在在中國(guó)歷史悠久、極具特色，價(jià)格高且競(jìng)爭(zhēng)少，但全球大部分國(guó)家尤其是“一帶一路”沿線國(guó)家基本沒(méi)有消費(fèi)習(xí)慣，盡管這些茶類(lèi)的出口市場(chǎng)屬寡占型市場(chǎng)，集中度高，但出口量小，市場(chǎng)單一且在全球茶葉貿(mào)易市場(chǎng)的占有率低，相當(dāng)一部分產(chǎn)能未能得到有效利用。相比綠茶，這些茶類(lèi)利潤(rùn)空間更大，因此，深入研究、挖掘、傳播其品飲屬性、健康屬性、文化屬性等消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力，在全球范圍內(nèi)形成更廣泛的認(rèn)同，是進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)的基礎(chǔ)。

4.2.3 深入開(kāi)展對(duì)國(guó)際貿(mào)易措施的研究，為茶葉對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)造有利的發(fā)展空間。全球綠茶貿(mào)易市場(chǎng)為寡占型市場(chǎng)，中國(guó)出口茶葉以綠茶為主，但“一帶一路”簽約國(guó)市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出由寡占型向競(jìng)爭(zhēng)型的轉(zhuǎn)化，市場(chǎng)集中度有分散趨勢(shì)。多年來(lái)摩洛哥一直占據(jù)中國(guó)綠茶出口的首位，自2015年，摩洛哥政府大幅下調(diào)大包裝茶葉關(guān)稅，從32.5%降低到2.5%，而小包裝茶葉關(guān)稅不變，以鼓勵(lì)進(jìn)口原料。此項(xiàng)關(guān)稅政策造成中國(guó)小包裝綠茶工序的附加值無(wú)法體現(xiàn)。另外，摩洛哥政府采用國(guó)際食品法典委員（CAC）標(biāo)準(zhǔn)作為茶葉進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，要求所有輸往摩洛哥的茶葉應(yīng)符合要求。技術(shù)貿(mào)易措施與關(guān)稅措施的加嚴(yán)，對(duì)中國(guó)綠茶的出口產(chǎn)生了不利影響。此外，中國(guó)是世界是上唯一生產(chǎn)六大茶類(lèi)的國(guó)家，而中國(guó)的進(jìn)出口稅則中僅設(shè)置了綠茶、花茶、紅茶、半發(fā)酵茶（烏龍茶）與黑茶的子目，黃茶、白茶及普洱生茶均無(wú)單列稅號(hào)（《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則（2022）》。但部分國(guó)家及組織如國(guó)際食品法典委員會(huì)（CAC）、越南、澳大利亞、新加坡等僅對(duì)綠茶、紅茶有技術(shù)性貿(mào)易措施條款，不涉及其他茶類(lèi)。如新加坡的農(nóng)藥甲基毒死蜱、殺螟硫磷等最大殘留限量指標(biāo)僅針對(duì)綠茶，其他茶類(lèi)不涉及，若歸類(lèi)不清，可能使其他茶類(lèi)也遭受不必要的技術(shù)性貿(mào)易措施影響。因此，應(yīng)深入開(kāi)展對(duì)國(guó)際貿(mào)易措施的研究，制定切實(shí)有效的解決方案，為茶葉對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)造有利的發(fā)展空間。