莫馥寧

越南是僅次于中國和印度的世界第三大紡織品服裝出口國。在《歐盟—越南自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）簽署后，根據(jù)越南工貿(mào)部的預(yù)估，紡織品服裝將成為越南受益最大的五類商品之一。《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）的生效也為越南紡織服裝業(yè)創(chuàng)造了巨大的投資吸引力。這兩份重量級自由貿(mào)易協(xié)定的簽訂，為越南紡織服裝業(yè)提供了極大的關(guān)稅優(yōu)惠。但目前越南紡織服裝業(yè)的出口總價值仍然較低，且原材料極度依賴進(jìn)口，回報率僅為5%—10%[1]。在新冠肺炎疫情期間，由于原材料供應(yīng)斷鏈導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，尤其是來自中國、韓國、日本、泰國及馬來西亞原材料的嚴(yán)重短缺，使越南紡織服裝業(yè)在許多主要市場的出口均遇到不同程度的困難。新冠肺炎疫情的爆發(fā)，加速了全球價值鏈的重構(gòu)，越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)亟需升級。雖然疫情本身對越南供應(yīng)鏈只是一個短期的外生沖擊，但是其背后衍生出的產(chǎn)業(yè)鏈困境卻值得深思。

一、越南紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀

（一）紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)概述

紡織服裝業(yè)是越南的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一，胡志明市周邊已形成紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)圈。美國是越南最大的出口國，中國是越南最大進(jìn)口來源國。在中國、印度、孟加拉國、越南和土耳其這五大紡織品成衣出口國當(dāng)中，越南是紡織業(yè)增幅最高的國家。

援引野村證券Numura的研究，中美貿(mào)易戰(zhàn)中最大的贏家或為越南，許多在中國的外企愿意到越南進(jìn)行外包生產(chǎn)。2019年，在52家遷出的公司中，有一半即26家選擇落戶越南，11家遷往中國臺灣，8家遷往泰國[2]。越南國家紡織成衣集團(tuán)總經(jīng)理黎進(jìn)長表示，紡織企業(yè)目前已很好地趕上了工業(yè)4.0。紡織服裝業(yè)的三大主要領(lǐng)域包括紗線、編織與染色、服裝。其中，紗線和編織與染色領(lǐng)域近期已有效應(yīng)用自動化技術(shù)和信息技術(shù)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，越南紡織產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展尚不均衡，終端服裝制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈主體，產(chǎn)銷規(guī)模占全產(chǎn)業(yè)鏈的70%。根據(jù)越南統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2018年越南服裝產(chǎn)量約為48.3億件。服裝企業(yè)運營模式以代加工為主，根據(jù)越南紡織服裝協(xié)會（VITAS）的數(shù)據(jù)，65%的企業(yè)從事簡單縫制加工（CMT），25%的企業(yè)從事貼牌加工（FOB），僅有9%的企業(yè)從事原始設(shè)計制造（ODM），1%的企業(yè)是原始品牌制造商（OBM）[3]（見表1）。由此可以看出，越南紡織服裝業(yè)大多還處于簡單的加工階段，真正屬于自己的獨特設(shè)計和品牌原創(chuàng)仍然匱乏。

表1 越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

目前整個越南紡織服裝業(yè)存在上下游不配套的情況。依托優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施、貿(mào)易環(huán)境和政策優(yōu)勢，越南上游棉紡行業(yè)發(fā)展較好，紡紗產(chǎn)能已達(dá)650萬錠，產(chǎn)量達(dá)到125萬噸/年。產(chǎn)業(yè)鏈中的其他環(huán)節(jié)發(fā)展則相對緩慢，紡織、印染和整理能力與上下游不配套?，F(xiàn)階段面料生產(chǎn)僅能滿足30%的下游生產(chǎn)需求，絕大部分中高端面料主要依賴進(jìn)口，中國是其最大進(jìn)口來源國。越南不出產(chǎn)棉、毛、麻、絲等天然纖維，化學(xué)纖維工業(yè)發(fā)展滯后，纖維原料幾乎完全依賴進(jìn)口。天然纖維進(jìn)口沒有配額限制，棉花進(jìn)口享受零關(guān)稅。

越南工商部高級研究員范必勝認(rèn)為，發(fā)展整個部門的成衣能力，每年需要60億米面料。然而，長期以來越南紡織環(huán)節(jié)只能供應(yīng)8億米面料，其余52億米面料不得不依賴進(jìn)口。且越南國內(nèi)生產(chǎn)的8億米面料并不能滿足面料質(zhì)量、結(jié)構(gòu)的成衣需求，尤其是缺乏優(yōu)質(zhì)的面料來生產(chǎn)專門的訂單。因此實際上，該部門仍要進(jìn)口近70%的成衣輔料，甚至有的企業(yè)進(jìn)口超過90%才能滿足其生產(chǎn)需求[4]。隨著紡織品產(chǎn)業(yè)出口的不斷擴大，越南紡織品服裝業(yè)原材料不能自主、依賴進(jìn)口的弱點也逐漸凸顯。

（二）出口情況及國際貿(mào)易

越南作為出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)體，紡織服裝出口到全球約180個國家和地區(qū)，主要市場為美國，其次是歐盟、中國、日本、韓國和東盟。根據(jù)越南勞動部的數(shù)據(jù)，紡織服裝業(yè)是越南第二大出口產(chǎn)業(yè)，為越南創(chuàng)造了大量的就業(yè)崗位，每10億美元的出口額可創(chuàng)造25萬個就業(yè)崗位，占全國總勞動數(shù)量的5%[5]。2018年，越南紡織服裝出口額達(dá)362億美元，同比增長16.8%，是自2010年以來最高的增長率。2019年，紡織服裝出口額達(dá)390億美元，同比增長8%。紡織服裝出口處于連年增長的態(tài)勢（詳見圖1、表2）。

圖1 2012-2019越南紡織服裝出口總額（億美元）

表2 越南2019年紡織服裝業(yè)出口市場占比

在區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作方面，越南目前已經(jīng)簽署了十多個雙邊和多邊自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）。根據(jù)《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP），越南出口的紡織服裝在日本、澳大利亞、加拿大和韓國等市場享受進(jìn)口零關(guān)稅優(yōu)惠。在越南與歐盟簽訂《歐盟—越南自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）后，少部分服裝產(chǎn)品關(guān)稅將直接降為零，大部分服裝產(chǎn)品關(guān)稅將從協(xié)定生效后，3—7年內(nèi)逐步下調(diào)為零。然而越南簽訂的CPTPP和EVFTA等各項自由貿(mào)易協(xié)定，依然給越南紡織服裝企業(yè)制造了一些困難，即對“原產(chǎn)地規(guī)則”有著嚴(yán)格要求。紡織品服裝原產(chǎn)地規(guī)則分別要求從紗和面料兩方面認(rèn)定，而越南目前織造、染整生產(chǎn)能力明顯不足，因而享受零關(guān)稅優(yōu)惠的難度較大。

為了解決“原產(chǎn)地規(guī)則”問題，越南必須重視產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡、面料嚴(yán)重依賴進(jìn)口的問題?，F(xiàn)階段越南以成衣制造為主體，其次為紡紗，而產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)則嚴(yán)重缺失。隨著越來越多的中資紡織企業(yè)計劃在越南投建織造、印染工廠，越南紡織企業(yè)可搭上這趟“快班車”，及時建成完整配套的紡織面料生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，政府也應(yīng)鼓勵企業(yè)投資品牌設(shè)計、織造和染整加工。

二、新冠肺炎疫情之下的越南紡織服裝業(yè)

新冠肺炎疫情期間，已有50多個國家限制某些醫(yī)療用品的出口，并且全球范圍內(nèi)都設(shè)置了入關(guān)壁壘。越南紡織服裝協(xié)會(VITAS)指出，由于該國紡織業(yè)高度依賴中國的原輔料，55%—60%的原輔料供應(yīng)來自中國，特別是服裝原輔料、紗線、布料等主要從中國進(jìn)口[6]，而受新冠肺炎疫情這一突發(fā)性公共衛(wèi)生事件影響，中國部分工廠復(fù)工時間推遲，因此越南紡織服裝業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重影響。

固定化、專一化的供應(yīng)鏈，在穩(wěn)定時期可以產(chǎn)生高效專業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，然而一旦遇上非可預(yù)期性緊急事件，弊端則十分明顯。

越南工貿(mào)部發(fā)布第1079/Q-BCT號決定，對來自中國、印度、印度尼西亞和馬來西亞的滌綸長絲提起反傾銷調(diào)查。越南海關(guān)總局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，越南的滌綸長絲產(chǎn)品進(jìn)口總量從2017年的15.4萬噸提升至2019年的18.5萬噸。越南認(rèn)為，從中國、印度、印尼和馬來西亞進(jìn)口的滌綸長絲產(chǎn)品以傾銷價格出售，給越南滌綸長絲生產(chǎn)行業(yè)造成巨大的損失（對越南此觀點是否合理不作評價，僅闡述事實。）[7]。

三、政策建議及措施

根據(jù)上文的研究可以看出，如何形成越南國內(nèi)完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整生產(chǎn)計劃，是政府亟需解決的問題。

（一）塑造獨立品牌，尋求價值鏈平衡

在全球價值鏈中，帶來最高價值的環(huán)節(jié)就是設(shè)計樣式、提供原材料及貿(mào)易。然而，目前越南紡織服裝業(yè)只參加成品生產(chǎn)這一最后環(huán)節(jié)，代工裁剪和縫制帶來的價值也偏低。越南紡織服裝企業(yè)主要是區(qū)域內(nèi)服裝品牌的分包商，尚未具備設(shè)計及塑造品牌的能力[8]。為了打破越南紡織服裝工業(yè)價值鏈?zhǔn)Ш獾默F(xiàn)象，首先需要從塑造獨立品牌中破局。為了提高價值鏈中的價值，各家企業(yè)要由投資構(gòu)建原材料供應(yīng)鏈，逐步轉(zhuǎn)向ODM（指原始設(shè)計制造商）、OBM(指自有品牌生產(chǎn))等方式。

（二）投資高附加值產(chǎn)品，提高科技含量

在越南紡織服裝供應(yīng)鏈中，目前正處于勞動力最為密集的中間環(huán)節(jié)，勞動力占比為80%。雖然越南勞動力價格十分低廉，但帶來的利益仍然很低，這是由于越南大多數(shù)紡織企業(yè)不愿投資現(xiàn)代化設(shè)備，仍然選擇代工裁剪縫制環(huán)節(jié)，因而占用了大量資金卻業(yè)績不高。此外，種植棉花、編織、染色、包裝和物流等其他環(huán)節(jié)的勞動力占比僅占20%。

Vinatex集團(tuán)副總裁高友孝表示，越南紡織服裝業(yè)的瓶頸在于紡織及染色等環(huán)節(jié)。對紡織及染整加工領(lǐng)域進(jìn)行投資不是簡單的問題，因為其要求大額投資資金及高素質(zhì)管理運行人才。另外，投入紡織與染色項目時要面對許多風(fēng)險，要求進(jìn)行長期投資，不穩(wěn)定性大，而投入制線加工、縫紉加工等領(lǐng)域卻投資低、回報快。因此，在價格及規(guī)模方面上未能與中國企業(yè)及外資企業(yè)競爭的背景下，許多越南企業(yè)對投資發(fā)展原材料領(lǐng)域不太感興趣。

目前越南國內(nèi)企業(yè)對紡織、印染的投資在慢慢增加，傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)的生存空間將慢慢縮小，勞動密集需求的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)將有選擇性地遷移到勞動力成本較低的地區(qū)，而對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將日益重視。利用科技推動和加大產(chǎn)品核心原創(chuàng)品牌的投入，可推動紡織產(chǎn)業(yè)高效升級。

（三）建立產(chǎn)業(yè)園，完善與周邊國家產(chǎn)業(yè)鏈配套關(guān)系

越南西南部與柬埔寨接壤，柬埔寨服裝加工業(yè)具有一定規(guī)模，首都金邊周圍是重要的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。由于缺少產(chǎn)業(yè)鏈上游配套，柬埔寨面料也幾乎全部依賴進(jìn)口，而越南在紗線等上游紡織環(huán)節(jié)具有良好基礎(chǔ)，在面料織造及染整加工方面具有發(fā)展?jié)摿?，胡志明市周邊就是紡織?jīng)濟(jì)圈，距離柬埔寨金邊市僅200公里，兩國建立產(chǎn)業(yè)鏈配套關(guān)系具有一定條件。兩國可以制定紡織與染色工業(yè)園區(qū)，配備完整的基礎(chǔ)設(shè)施，保障企業(yè)良好運營，特別是確保做好環(huán)保工作。政府可通過規(guī)劃與投資發(fā)展建設(shè)完善廢物處理系統(tǒng)，為集中型工業(yè)園區(qū)提供政策幫扶和資金支持。