郭文娟，劉玉琴，孫 源，葉 茂

(1. 中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心，湖北 武漢 430070)(2. 北京印刷學(xué)院新聞出版學(xué)院，北京 102600)

1 前 言

硬度明顯高于硬質(zhì)材料的一類材料稱為超硬材料[1]。目前使用的超硬材料主要包括金剛石和立方氮化硼及以其為主材制成的復(fù)合材料[2]。超硬材料具備優(yōu)異的力學(xué)、光學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)、聲學(xué)和生物學(xué)等性能，因此享有“材料之王”的美譽(yù)[2, 3]。

隨著航空航天、汽車、能源工業(yè)的發(fā)展，大量高性能新型材料涌現(xiàn)出來(lái)，如硅鋁合金、纖維增強(qiáng)復(fù)合材料等，這些高性能新型材料的切削加工需求推動(dòng)了超硬刀具材料的發(fā)展。用超硬材料制作的刀具具有硬度高、耐磨性和熱穩(wěn)定性好等特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)高速、高效和高精度加工。其中，聚晶金剛石(PCD)超硬刀具因其良好的加工質(zhì)量和加工經(jīng)濟(jì)性在非金屬材料、有色金屬及其合金材料、金屬基復(fù)合材料等的切削加工領(lǐng)域顯示出其它刀具難以比擬的優(yōu)勢(shì)，在超硬刀具領(lǐng)域的地位尤為重要，已被廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、木材加工、電子及石油地質(zhì)鉆探等多個(gè)領(lǐng)域[4]。

PCD是由金剛石微粉與結(jié)合劑在高溫高壓下燒結(jié)而成的，其耐磨性為硬質(zhì)合金的100多倍、硬度為硬質(zhì)合金的2～4倍、壽命為硬質(zhì)合金的幾十至數(shù)百倍[5]。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)PCD超硬刀具的研究開展較早，PCD超硬刀具的應(yīng)用已比較成熟，在切削刀具中的應(yīng)用比例約為10%。在國(guó)內(nèi)，PCD超硬刀具的應(yīng)用僅占約2%，相關(guān)產(chǎn)業(yè)仍以高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具為主[6]。

為了推動(dòng)PCD超硬刀具在我國(guó)相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，應(yīng)該明確其技術(shù)熱點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而以專利為突出代表的知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為一種新興生產(chǎn)要素,在世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的戰(zhàn)略性作用。通過(guò)專利分析，可以識(shí)別全球PCD超硬刀具領(lǐng)域的技術(shù)熱點(diǎn)，分析主要專利權(quán)人的專利布局，獲取其技術(shù)領(lǐng)域動(dòng)向，從而全面掌握PCD超硬刀具領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2 數(shù)據(jù)來(lái)源與檢索策略

本文采用德溫特專利數(shù)據(jù)庫(kù)(Derwent innovations index，DII)作為專利檢索工具，以PCD超硬刀具為主題，檢索策略為“TS=((PCD or PDC or “polycrystalline diamond”) and (tool or cutting or cutter or cutlery or blade))”，共檢索到相關(guān)專利4657件(檢索日期為2020年1月3日)。以ITGInsight[7]為文獻(xiàn)分析工具進(jìn)行文獻(xiàn)計(jì)量分析，輔助使用excel進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3 總體態(tài)勢(shì)分析

3.1 專利申請(qǐng)態(tài)勢(shì)分析

圖1列出了全球PCD超硬刀具相關(guān)專利申請(qǐng)量的年度變化趨勢(shì)。該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)最早出現(xiàn)在1963年，直到20世紀(jì)末專利申請(qǐng)量都不多。1963～1999年，PCD超硬刀具領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量共642件，僅占?xì)v年專利申請(qǐng)總量的13.8%。進(jìn)入21世紀(jì)后，該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量逐年遞增，且增長(zhǎng)速度較快，由此說(shuō)明PCD超硬刀具的開發(fā)及應(yīng)用越來(lái)越受到重視。PCD超硬刀具領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量在2007年突破100件，在2015年則達(dá)到峰值(407件)。然而，近幾年該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量有所下降，出現(xiàn)這種回落趨勢(shì)的原因可能有兩種：其一，PCD超硬刀具相關(guān)技術(shù)逐漸進(jìn)入成熟期；其二，新技術(shù)和新方法正在醞釀中。

3.2 技術(shù)生命周期分析

專利數(shù)據(jù)能評(píng)估技術(shù)生命周期，技術(shù)生命周期一般可分為5個(gè)階段，依次是萌芽期、發(fā)展期、成熟期、衰退期和復(fù)蘇期[8, 9]。通過(guò)對(duì)專利數(shù)量和專利權(quán)人數(shù)量進(jìn)行時(shí)序變化分析，可以評(píng)估出PCD超硬刀具所處的技術(shù)生命周期階段，為企業(yè)進(jìn)行前瞻性管理，同時(shí)為規(guī)劃如何使技術(shù)持續(xù)成長(zhǎng)提供參考。

全球PCD超硬刀具的相關(guān)技術(shù)已走向成熟，且呈現(xiàn)出即將衰退的趨勢(shì)，如圖2所示。2005～2015年，專利申請(qǐng)量和專利權(quán)人數(shù)量都快速增長(zhǎng)，處于快速發(fā)展期；2016年，專利申請(qǐng)量和專利權(quán)人數(shù)量都開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明該技術(shù)的發(fā)展已瀕臨飽和。這表示在PCD超硬刀具領(lǐng)域，技術(shù)的老化可能正在導(dǎo)致一些企業(yè)因收益遞減而逐漸退出市場(chǎng)，該領(lǐng)域需要新的技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品創(chuàng)新。

Note: Since there is a time lag of 18 months between patent application and publication, the data from 2017 to 2019 are just for reference.圖1 全球范圍內(nèi)PCD超硬刀具領(lǐng)域歷年專利申請(qǐng)量(單位：件)Fig.1 The number of patent applications worldwide in the field of PCD superhard cutting tools annually (Unit: Pieces)

圖2 PCD超硬刀具的技術(shù)生命周期圖Fig.2 Technology lifecycle diagram of PCD superhard cutting tools

4 區(qū)域布局分析

在PCD超硬刀具領(lǐng)域，全球?qū)＠芾砹颗琶?0位的國(guó)家/地區(qū)的年度專利受理量趨勢(shì)如圖3所示?？梢钥闯?，20世紀(jì)后期，美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)在PCD超硬刀具相關(guān)領(lǐng)域的專利已有一定的受理量，而中國(guó)在此領(lǐng)域的專利受理量相對(duì)較少。進(jìn)入21世紀(jì)以后，中國(guó)在PCD超硬刀具領(lǐng)域的專利受理量才開始出現(xiàn)大幅增加，且增幅和增速都遠(yuǎn)超其他國(guó)家。從受理總量來(lái)看，中國(guó)以2407件位居世界第一，其次為美國(guó)(2016件)，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(886件)、歐洲專利局(742件)、英國(guó)(443件)、日本(423件)緊隨其后。2018年，中國(guó)在PCD超硬刀具領(lǐng)域的專利受理量為318件，排名第二的美國(guó)的專利受理量?jī)H為71件。

圖3 全球代表性國(guó)家/地區(qū)在PCD超硬刀具領(lǐng)域的年度專利受理量變化趨勢(shì)(單位：件)Fig.3 Variation tendency of annual patent acceptances in the field of PCD superhard cutting tools for the representing countries or areas worldwide (Unit: Pieces)

一件專利可以在多個(gè)國(guó)家/地區(qū)申請(qǐng)，以期獲得更大范圍的技術(shù)保護(hù)，同時(shí)也要付出更多的申請(qǐng)和維持費(fèi)用，這也成為眾多專利權(quán)人對(duì)高價(jià)值專利的保護(hù)策略。圖4是PCD超硬刀具領(lǐng)域相關(guān)專利在多個(gè)國(guó)家/地區(qū)間同時(shí)申請(qǐng)的情況，連線的粗細(xì)表示同時(shí)在兩個(gè)國(guó)家申請(qǐng)專利數(shù)量的多少，某一節(jié)點(diǎn)與外界連線的多少則表示該節(jié)點(diǎn)所代表的受理國(guó)受關(guān)注的廣泛程度。由圖4中連線的粗細(xì)可知，同時(shí)在美國(guó)和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織，以及同時(shí)在美國(guó)和歐洲專利局申請(qǐng)的專利數(shù)量最多，分別為728和628件；同時(shí)在美國(guó)和中國(guó)，以及同時(shí)在美國(guó)和加拿大申請(qǐng)的專利數(shù)量也較多，分別為404和392件；在其他國(guó)家/地區(qū)同時(shí)申請(qǐng)的專利數(shù)量則相對(duì)較少。由此可見，美國(guó)市場(chǎng)受到廣泛重視。雖然，在PCD超硬刀具領(lǐng)域中國(guó)的專利受理量比美國(guó)的多，但在吸引高價(jià)值專利方面中國(guó)與美國(guó)仍然差距顯著。

圖4 PCD超硬刀具領(lǐng)域相關(guān)專利同時(shí)在不同國(guó)家/地區(qū)申請(qǐng)的情況Fig.4 Situation of patents in the field of PCD superhard cutting tools simultaneously applied in different countries or areas

5 主要專利權(quán)人實(shí)力分析

全球PCD超硬刀具領(lǐng)域的主要專利權(quán)人如表1所示，專利申請(qǐng)量排名前10的專利權(quán)人中美國(guó)占據(jù)5席。美國(guó)史密斯公司(SMITH)及美國(guó)貝克休斯公司(BAKER HUGHES)的專利申請(qǐng)量相對(duì)較多，分別為334和282件；美國(guó)合成公司(SYNTHETIC)、盧森堡元素六集團(tuán)(ELEMENT SIX)緊隨其后，專利申請(qǐng)量分別為246和196件。

表1 全球范圍內(nèi)PCD超硬刀具領(lǐng)域的主要專利權(quán)人

專利申請(qǐng)量前20位的主要專利權(quán)人中，中國(guó)占據(jù)了8席，與美國(guó)相等。中國(guó)專利權(quán)人排名相對(duì)靠前的是西南石油大學(xué)(UNIV SOUTHWEST PETROLEUM)和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CNPC)，專利申請(qǐng)量分別位列全球第7和第8，另外6席分別是鄭州市鉆石精密制造有限公司(ZHENGZHOU DIAMOND PRECISION)、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC)、中國(guó)石油大學(xué)(UNIV CHINA PETROLEUM)、河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司(HENAN SF DIAMOND)、四川川石金剛石鉆頭有限公司(SICHUAN CHUANSHI DIAMOND)以及深圳市興沃實(shí)業(yè)有限公司(SHEENWORLD SHENZHEN ENTERPRISES)，排名依次是第12，13，17，18，19，20位。

綜上，美國(guó)在PCD超硬刀具領(lǐng)域的專利受理量雖然落后于中國(guó)，但美國(guó)專利權(quán)人的科研實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)；中國(guó)專利權(quán)人同樣具備一定的科研實(shí)力，然而從單個(gè)專利權(quán)人的專利申請(qǐng)量來(lái)看，還有較大的進(jìn)步空間。

6 研究熱點(diǎn)分析

6.1 研究熱點(diǎn)分布

基于ITGInsight技術(shù)的主題圖繪制功能[10]繪制了PCD超硬刀具領(lǐng)域?qū)＠芯康闹黝}分布圖，得到了該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。圖5中每個(gè)點(diǎn)表示一個(gè)技術(shù)熱點(diǎn)詞，根據(jù)顏色深淺度形成等高線，表示該詞出現(xiàn)的頻次高低與密集程度，等高線中心山峰區(qū)域表示一個(gè)技術(shù)主題聚類。因此，PCD超硬刀具的研究主要圍繞以下熱點(diǎn)詞：drill bit，polycrystalline diamond，bit body，polycrystalline diamond compact，pdc drill bit，cutting elements等。不難看出，熱點(diǎn)詞集中在drill bit，polycrystalline diamond，polycrystalline diamond compact，cutting elements等方面。

圖5 PCD超硬刀具領(lǐng)域?qū)＠芯康募夹g(shù)主題分布圖Fig.5 Descriptors distribution map for patent research in the field of PCD superhard cutting tools

6.2 研究熱點(diǎn)演化

主題演化分析有助于了解領(lǐng)域主題產(chǎn)生、消亡、增強(qiáng)、減弱、擴(kuò)張和收縮的過(guò)程[11]，可作為技術(shù)新興趨勢(shì)探測(cè)方法之一。使用ITGInsight進(jìn)行主題演化跟蹤，基本過(guò)程為：提取每個(gè)時(shí)間段的主題詞，統(tǒng)計(jì)各主題詞頻數(shù)，列出頻數(shù)較高的主題詞，依據(jù)頻數(shù)高低排序；計(jì)算各個(gè)時(shí)間段主題詞(或主題詞組)之間的同現(xiàn)關(guān)系強(qiáng)度，主題詞的同現(xiàn)關(guān)系作為上一階段與下一階段主題詞之間的關(guān)系強(qiáng)度，關(guān)系強(qiáng)弱依次用不同粗細(xì)的實(shí)線及虛線表示。

由PCD超硬刀具領(lǐng)域的技術(shù)主題演化圖(圖6)可以分析出，2012年，rotary drill bit 擴(kuò)張為drill bit,polycrys-talline diamond及cutting element等，而diamond material,polycrystalline diamond material則收縮為polycrystalline diamond；2012年后，主題詞diamond particle幾乎消亡；2015年后，diamond table擴(kuò)張為polycrystalline diamond,polycrystalline diamond compact等；2018年后，產(chǎn)生了新的主題詞polycrystalline diamond layer，而主題詞main body則幾乎消亡。

圖6 近10年P(guān)CD超硬刀具領(lǐng)域的技術(shù)主題演化圖Fig.6 Descriptors evolution diagram for the field of PCD superhard cutting tools in recent 10 years

6.3 基于主題詞的專利權(quán)人聚類

圖7是基于主題詞的專利權(quán)人聚類，通過(guò)聚類分析可以看出不同專利權(quán)人的技術(shù)側(cè)重和關(guān)聯(lián)，幫助科研人員了解PCD超硬刀具領(lǐng)域主要專利權(quán)人的技術(shù)動(dòng)向。圖7中的節(jié)點(diǎn)代表專利權(quán)人，節(jié)點(diǎn)大小代表專利申請(qǐng)量的多少，每個(gè)聚類表示主題詞相同或相近的專利權(quán)人，節(jié)點(diǎn)之間的平面距離與主題詞之間的同現(xiàn)關(guān)系強(qiáng)度成正比。結(jié)合各專利權(quán)人技術(shù)主題分布的元數(shù)據(jù)，可以分析出，美國(guó)史密斯公司、美國(guó)貝克休斯公司、美國(guó)合成公司、阿聯(lián)酋哈里伯頓公司(HALLIBURTON)、美國(guó)金剛石創(chuàng)新中心(DIAMOND INNOVATIONS)、美國(guó)VAREL國(guó)際能源服務(wù)公司(VAREL)等關(guān)注領(lǐng)域相對(duì)類似，涉及的主題詞包括drill bit，bit body，polycrystalline diamond compact，cutting element；盧森堡元素六集團(tuán)的主題詞與其他公司的重合度不高，與一些以個(gè)人為專利權(quán)人，如Lachmann，Nilsson等，申請(qǐng)的專利在研究領(lǐng)域上有部分重疊，涉及的主題詞包括polycrystalline diamond material，PCD material，super hard material，super hard structure等；此外，西南石油大學(xué)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油大學(xué)、四川川石金剛石鉆頭有限公司、深圳市興沃實(shí)業(yè)有限公司等也有共同的研究領(lǐng)域，包括drill bit,drill bit body,drill bit main body,pdc drill bit,cutter wing等。

圖7 基于PCD超硬刀具領(lǐng)域主題詞的專利權(quán)人聚類Fig.7 Patentee clusters based on descriptors in the field of PCD superhard cutting tools

7 核心專利識(shí)別

一個(gè)企業(yè)是否具有很強(qiáng)的創(chuàng)新能力，其中一個(gè)重要判據(jù)在于企業(yè)在所從事的領(lǐng)域是否擁有核心技術(shù)，而擁有核心技術(shù)的標(biāo)志就是“核心專利”[12]。目前，核心專利還沒有一個(gè)統(tǒng)一的、公認(rèn)的定義。在國(guó)外，核心專利一般指基礎(chǔ)專利、基本專利或高價(jià)值專利[13]。本文選取在多個(gè)國(guó)家享有專利權(quán)、受到多地域保護(hù)的專利作為核心專利，綜合考慮專利家族被引次數(shù)及權(quán)利要求數(shù)量等指標(biāo)，挑選出了PCD超硬刀具領(lǐng)域的15件核心專利，如表2所示。

表2 PCD超硬刀具領(lǐng)域的部分核心專利

續(xù)表

核心專利的挖掘，對(duì)科研人員及管理決策者識(shí)別潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和發(fā)現(xiàn)專利權(quán)人的技術(shù)實(shí)力有重要的參考價(jià)值，對(duì)科研單位的專利布局和專利攻防戰(zhàn)略制定具有重大意義。從專利的有效性來(lái)看，美國(guó)通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC)、盧森堡元素六集團(tuán)、美國(guó)史密斯公司等公司的部分專利顯示無(wú)效，而這類國(guó)際巨頭的失效專利仍具有相當(dāng)大的市場(chǎng)前景，且成本低廉，充分利用這些失效專利將有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新；而且，了解有效核心專利也能避免專利侵權(quán)。

此外，涉及到訴訟案件的專利都是技術(shù)含量高、價(jià)值大的專利，因此專利訴訟也是識(shí)別核心專利的重要指標(biāo)之一[14, 15]。表3顯示的是PCD超硬刀具領(lǐng)域涉及到專利訴訟的專利。第1例和第2例專利訴訟案件，原告都是英國(guó)REEDHYCALOG 公司，被告都是美國(guó)金剛石創(chuàng)新中心。REEDHYCALOG公司認(rèn)為金剛石創(chuàng)新中心對(duì)外出售了侵權(quán)的PCD超硬刀具，案件涉及到若干件同屬一個(gè)擴(kuò)展專利族的專利，包括US6585064B2和US6601662B2。第3例專利訴訟案件，原告是阿聯(lián)酋哈里伯頓公司，被告是美國(guó)WEATHERFORD公司和英國(guó)BJ石油服務(wù)公司，案件涉及到的產(chǎn)品包括阿聯(lián)酋哈里伯頓公司的“FracGuard series composite bridge plugs”和“FracGuard series composite frac plugs”，以及BJ石油服務(wù)公司的“Python composite bridge plug”。以上案件涉及到的專利均可作為PCD超硬刀具領(lǐng)域的核心專利。

表3 PCD超硬刀具領(lǐng)域的專利訴訟案件

8 結(jié) 論

通過(guò)對(duì)PCD超硬刀具進(jìn)行專利分析，可以得出以下結(jié)論：

(1)從德溫特專利數(shù)據(jù)庫(kù)中檢索到全球PCD超硬刀具領(lǐng)域的相關(guān)專利共4657件。對(duì)該領(lǐng)域的研究始于20世紀(jì)60年代，進(jìn)入21世紀(jì)后專利申請(qǐng)量才出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。從技術(shù)生命周期圖可以看出，PCD超硬刀具的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟期，且有衰退的趨勢(shì)。

(2)從專利的受理國(guó)家/地區(qū)來(lái)看，中國(guó)以2407件的受理量位居全球第一，其次為美國(guó)，受理量為2016件。20世紀(jì)后期，中國(guó)在PCD超硬刀具領(lǐng)域的專利受理量不如美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)，但進(jìn)入21世紀(jì)后，專利受理量出現(xiàn)激增，增幅和增速都遠(yuǎn)超其他國(guó)家。此外，該領(lǐng)域同時(shí)在美國(guó)和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織，以及同時(shí)在美國(guó)和歐洲專利局申請(qǐng)的專利數(shù)量最多，其次為同時(shí)在美國(guó)和中國(guó)申請(qǐng)的專利數(shù)量。

(3)從主要專利權(quán)人來(lái)看，美國(guó)專利權(quán)人在PCD超硬刀具領(lǐng)域的科研實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)，其中美國(guó)史密斯公司及貝克休斯公司的專利申請(qǐng)量相對(duì)較多。然而在PCD超硬刀具領(lǐng)域的前20位主要專利權(quán)人中，中國(guó)占據(jù)了8席，其中西南石油大學(xué)和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司的專利申請(qǐng)量排名進(jìn)入前10。

(4)從技術(shù)主題分布來(lái)看，熱點(diǎn)主題集中在drill bit，polycrystalline diamond，polycrystalline diamond compact，cutting elements等方面；從技術(shù)主題演化來(lái)看，近兩年出現(xiàn)了新的主題詞polycrystalline diamond layer，而main body，diamond particle等主題詞則幾乎消亡；通過(guò)分析專利權(quán)人的專利布局，獲取了主要專利權(quán)人的技術(shù)領(lǐng)域動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)美國(guó)的史密斯公司、合成公司、金剛石創(chuàng)新中心以及VAREL國(guó)際能源服務(wù)公司等的研究領(lǐng)域有很多相似之處，而盧森堡元素六集團(tuán)則與這些公司的研究領(lǐng)域有所不同。