張琳

近日，汽車行業(yè)數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái)大搜車智云聯(lián)合百度指數(shù)發(fā)布《2020年新能源乘用車白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。白皮書顯示，十年時(shí)間，中國新能源乘用車銷量由2000臺(tái)增長至114萬臺(tái)，銷量發(fā)生翻天覆地的變化。去年7月份才上市的五菱宏光MINI，月銷量幾乎是特斯拉MODEL 3的2倍，成為2020年新能源乘用車市場最大的“黑馬”。

銷量：首次突破百萬臺(tái)大關(guān)

白皮書從銷量、價(jià)格、政策、產(chǎn)品、電池、電機(jī)、關(guān)注度等7個(gè)角度對(duì)2020年國內(nèi)新能源汽車市場進(jìn)行了分析解讀，試圖挖掘出2020年新能源汽車市場的關(guān)鍵變化點(diǎn)及其背后的原因。

在“行業(yè)銷量下行、疫情和退補(bǔ)”等多重因素下，2020年國內(nèi)新能源乘用車市場呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)：受疫情影響，2月份，國內(nèi)新能源乘用車銷量只有1萬臺(tái)跌至谷底，隨后緩慢恢復(fù)。下半年，隨著相關(guān)政策逐步落實(shí)以及多個(gè)品牌新車上市，新能源汽車銷量回暖趨勢(shì)明顯，走出了疫情的陰霾，全年銷量首次突破100萬臺(tái)大關(guān)。

但是，剔除去年開始國產(chǎn)的特斯拉MODEL 3和去年7月份才上市的五菱宏光MINI兩款明星車型后，受2019年?duì)I運(yùn)車輛提前透支的需求未能及時(shí)消化的影響，去年國內(nèi)新能源車銷量不增反降。

從新能源汽車燃料類型上看，受PHEV財(cái)政補(bǔ)貼政策力度相對(duì)較低等多重因素制約，PHEV份額停滯不前，致使主流廠商新能源汽車銷量貢獻(xiàn)主要來自BEV，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。

明星車型：五菱宏光MINI硬撼特斯拉MODEL 3

從品牌角度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2020年國內(nèi)新能源乘用車市場一片繁榮，諸多品牌沖入市場展開激烈競爭。其中，特斯拉MODEL 3全年銷量為13.9萬臺(tái)，品牌實(shí)力明顯。7月份上市的宏光MINI憑借高性價(jià)比競爭優(yōu)勢(shì)，半年的時(shí)間銷量就沖到了11.6萬臺(tái)。

從細(xì)分市場來看，當(dāng)前新能源車市場，轎車依舊占主導(dǎo)地位，而SUV在新能源市場份額明顯偏低，但隨著SUV車型投放數(shù)量的增加，新能源SUV市場將迎來爆發(fā)式增長。

由于宏光MINI和MODEL3（國產(chǎn)）的上市，使得微型和中型車型細(xì)分市場份額大幅上漲，2020年新能源車市場“高低端”兩頭分化特征明顯。

大多數(shù)廠商銷量貢獻(xiàn)率集中在單個(gè)車系，一旦單個(gè)車系銷量出現(xiàn)斷崖式下滑，易造成企業(yè)整體銷量大幅下滑。

從區(qū)域銷量來看，新能源汽車市場由1-2線城市逐漸向3-5線城市下沉，但在3-5線城市，新能源乘用車市場集中度低，城市數(shù)量眾多但單城銷量低，網(wǎng)絡(luò)渠道下沉難度大，單一品牌4S店難以獨(dú)立盈利和生存。

價(jià)格：整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

2020年新能源乘用車市場價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)出不斷下降趨勢(shì)，價(jià)格折扣率總體呈增長態(tài)勢(shì)。受第二季度特斯拉市場份額上升影響，市場整體價(jià)格折扣率不斷下滑，而第三季度始自主品牌銷量回暖，整體折扣率也隨之上揚(yáng)。同自主（傳統(tǒng)車企）和合資品牌相比，小鵬、威馬等造車新勢(shì)力價(jià)格折扣率波動(dòng)幅度較大。

關(guān)注度：搜索關(guān)注度走勢(shì)與銷量基本吻合

2020年新能源乘用車搜索關(guān)注度走勢(shì)同銷量基本吻合，整體呈上升趨勢(shì)。按燃料類型分析，和PHEV相比，BEV搜索關(guān)注度更高，更受新能源車用戶青睞。在各細(xì)分市場，單個(gè)子車系的市場關(guān)注度占主要比例，得益于宏光MINI、MODEL3，微型和中型轎車市場成為2020年度關(guān)注度較高的細(xì)分市場。

新能源車市場關(guān)注度較高的區(qū)域主要分布于主銷地區(qū)，北京、上海、深圳等關(guān)注度TOP10城市均為1-2線城市，而且均為銷量TOP20城市，可見新能源車市場關(guān)注度的區(qū)域分布和銷量存在一定的關(guān)聯(lián)性。

來自百度指數(shù)的數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)友對(duì)汽車車型關(guān)注度相差比較大。新能源乘用車搜索指數(shù)TOP10子車系排行榜中，理想ONE居于首位，而銷量冠軍MODEL3卻排名第3，屈居宏光MINI EV之后。

電池：寧德時(shí)代份額下滑，電池廠商格局或?qū)⒚媾R重構(gòu)

受益于新能源乘用車整體銷量上漲，2020年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量45.04GWh，同比增長34.3%，整體走勢(shì)同新能源乘用車銷量基本吻合，先抑后揚(yáng)。2020年微型和中型轎車銷量增長，帶動(dòng)LFP電池份額大幅上升。

電池行業(yè)頭部效應(yīng)顯著，但隨著日韓系電池廠商站穩(wěn)腳跟，國內(nèi)“一家獨(dú)大”的市場格局將正面臨重構(gòu)，2020年寧德時(shí)代和比亞迪份額遭遇重挫下降，LG化學(xué)份額提升，并且二線電池企業(yè)迅速崛起。主機(jī)廠為了降低企業(yè)經(jīng)營成本和風(fēng)險(xiǎn)，一方面新增外部電池配套廠商，另一方面自建或合資電池廠，布局電池業(yè)務(wù)，保障核心技術(shù)自主可控。

受益于下游行業(yè)整體銷量上漲，2020年BEV驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量96.5萬臺(tái)，同比增長38.4%，整體走勢(shì)同新能源乘用車銷量基本吻合。2020年電機(jī)前置占比斷崖式下滑，后置比例大幅上漲;永磁/同步電機(jī)成為行業(yè)主旋律，2020年在BEV中使用比例達(dá)96.7%。

當(dāng)前，主機(jī)廠旗下或者關(guān)聯(lián)供應(yīng)商占市場大頭，第三方電機(jī)供應(yīng)商份額較為分散，隨著主機(jī)廠自建供應(yīng)鏈、外資進(jìn)入，本土第三方供應(yīng)商舉步維艱，尋求同主機(jī)廠深度綁定的合作模式，也不失為良策。

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