廖 華，向福洲

（北京理工大學(xué) 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 能源與環(huán)境政策研究中心，北京 100081）

“十四五”是中國(guó)開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一個(gè)“五年”，也是中國(guó)提出力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)后的第一個(gè)“五年”。在此重大歷史背景下，“十四五”時(shí)期中國(guó)的能源發(fā)展將有重大的歷史轉(zhuǎn)型意義?！笆奈濉钡哪茉窗l(fā)展走勢(shì)至為關(guān)鍵，將直接影響到中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，影響到實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的信心。

一、“十三五”能源發(fā)展簡(jiǎn)要回顧

2014年6月13日，習(xí)近平總書記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，“能源安全是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問(wèn)題，對(duì)國(guó)家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會(huì)長(zhǎng)治久安至關(guān)重要”①新華網(wǎng).習(xí)近平主持召開(kāi)中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議.http://www.xinhuanet.com/video/2014-06/13/c_126616850.htm。。全國(guó)上下加快推進(jìn)能源革命，能源發(fā)展成果豐碩?！笆濉睍r(shí)期，能源供需結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，能源強(qiáng)度繼續(xù)降低，能源市場(chǎng)化改革有序推進(jìn)，能源普遍服務(wù)水平大幅提升，能源發(fā)展支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，助力全面建成小康社會(huì)圓滿收官。

（一）總量控制目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，受新冠疫情影響強(qiáng)度降幅與目標(biāo)有所差距

1.能源消費(fèi)中低速增長(zhǎng)，2020年接近50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤

“十三五”前四年，中國(guó)能源消費(fèi)總量增速處在較低水平。受新冠疫情影響，全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在2020年一季度大幅下滑至?6.8%后逐步回升。能源消費(fèi)增速也呈現(xiàn)同樣變化方向，但波動(dòng)幅度小于總體經(jīng)濟(jì)增速的波動(dòng)幅度。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在2020年1月18日發(fā)布的初步核算數(shù)據(jù)測(cè)算，“十三五”期間，全國(guó)能源消費(fèi)年均增速為2.8%，較“十二五”降低1個(gè)百分點(diǎn)，2020年全國(guó)能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上一年增長(zhǎng)2.2%[1]，“十三五”全國(guó)能耗總量控制目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

2.單位GDP能耗前四年持續(xù)下降，2020年因新冠疫情下降甚微

“十三五”以來(lái)，中國(guó)單位GDP能耗降速有所放緩，前四年累計(jì)下降13.2%[2]。2020年能源密集型行業(yè)受新冠疫情的負(fù)面沖擊相對(duì)較小，公用事業(yè)和居民生活剛性用能不減甚至保持較高增速，單位GDP能耗在一季度出現(xiàn)顯著上升局面，前三季度累計(jì)同比仍然略有上升。其部分原因是當(dāng)前中國(guó)能源與資本的替代彈性較弱，與勞動(dòng)的替代彈性相對(duì)較高[3]。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，單位GDP能耗在2020年第四季度由升轉(zhuǎn)降，拉動(dòng)全年整體下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，“十三五”累計(jì)降幅13.3%。盡管強(qiáng)度業(yè)績(jī)比預(yù)設(shè)目標(biāo)差1.7個(gè)百分點(diǎn)[4]，但來(lái)之不易。

3.能源消費(fèi)彈性系數(shù)總體上略低于0.5，2020年因新冠疫情反彈近1

“十三五”前四年能源消費(fèi)彈性系數(shù)較“十二五”同期系數(shù)減少了0.1。2020年因新冠疫情影響，GDP增速大幅降至2.3%[5]，能源消費(fèi)降幅較小，仍保持2.2%增速，能源消費(fèi)彈性系數(shù)增加到0.96?！笆濉逼陂g中國(guó)總體上實(shí)現(xiàn)了能源消費(fèi)每增長(zhǎng)1%支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超過(guò)2%，能源彈性系數(shù)略低于0.5。隨著經(jīng)濟(jì)增速總體趨緩，能源消費(fèi)彈性系數(shù)的下降進(jìn)程對(duì)于單位GDP能耗能否保持快速下降至關(guān)重要。

（二）能源供應(yīng)清潔化進(jìn)程加快，能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全方位推進(jìn)

1.能源清潔供應(yīng)規(guī)模大幅增加，非化石能源占比目標(biāo)任務(wù)超額完成

初步測(cè)算，從一次能源生產(chǎn)看（如圖1a所示），“十三五”期間，原煤、原油生產(chǎn)占比分別降至67.3%和6.8%，天然氣、一次電力則分別提高到6.1%和19.8%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看（如圖1b所示），化石能源總體比重穩(wěn)步下降，由88.0%下降至83.8%，其中煤炭降至56.7%，石油基本穩(wěn)定在18.5%～19.0%之間，天然氣則提升至8.3%。非化石能源占比逐步增至16.2%，比規(guī)劃目標(biāo)提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 中國(guó)一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)情況（2015—2020年）

2.能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，能源貯運(yùn)能力顯著提高

2020年末，全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量突破21億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)9億千瓦，占比超過(guò)40%。據(jù)《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》①國(guó)務(wù)院新聞辦公室.新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展.http://www.scio.gov.cn/zfbps/32 832/Document/1 695 117/1695117.htm。白皮書數(shù)據(jù)，中國(guó)已建成天然氣主干管道超過(guò)8.7萬(wàn)公里、石油主干管道5.5萬(wàn)公里、330千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度30.2萬(wàn)公里，建成9個(gè)國(guó)家石油儲(chǔ)備項(xiàng)目，初步建立天然氣儲(chǔ)備體系[6]。能源儲(chǔ)運(yùn)調(diào)峰能力大幅提升，能源綜合應(yīng)急保障能力顯著增強(qiáng)，在新冠疫情防控中經(jīng)住了考驗(yàn)。

（三）能源市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)主體用能成本總體下降

1.市場(chǎng)化改革取得積極進(jìn)展，能源領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化

“十三五”期間，中國(guó)積極推進(jìn)能源領(lǐng)域市場(chǎng)化改革，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，降低成本。組建了國(guó)家油氣管網(wǎng)集團(tuán)。市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬，油氣勘探開(kāi)采市場(chǎng)進(jìn)一步放開(kāi)。石油天然氣交易中心、煤炭交易中心等能源交易平臺(tái)相繼成立?？缡】鐓^(qū)送電規(guī)模大增。2020年，全國(guó)市場(chǎng)化交易電量接近3萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量近40%。

2.市場(chǎng)主體用能成本總體下降，可再生發(fā)電成本迅速下降

“十三五”期間，受國(guó)際供需格局波動(dòng)等影響，原油價(jià)格總體低位運(yùn)行。非常規(guī)天然氣價(jià)格逐步放開(kāi)，居民用氣門站價(jià)格逐步理順。電力體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，顯著降低電價(jià)水平。一般工商業(yè)電價(jià)大幅下降，大工業(yè)電價(jià)也有明顯下降，企業(yè)用電負(fù)擔(dān)減少。光電、風(fēng)電單位成本隨市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容和技術(shù)進(jìn)步而大幅下降。受氣溫下降以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇遠(yuǎn)超預(yù)期等影響，煤炭?jī)r(jià)格在“十三五”期末大幅上漲。

（四）居民用能條件顯著改善，能源普遍服務(wù)水平繼續(xù)提高

1.北方地區(qū)清潔取暖工程強(qiáng)力推進(jìn)，清潔取暖率達(dá)到60%以上

2017年以來(lái)，在各級(jí)政府強(qiáng)力推進(jìn)下，中國(guó)北方地區(qū)清潔取暖工程取得顯著成效，清潔取暖率超過(guò)60%，較2016年提高至少25個(gè)百分點(diǎn)，替代散燒煤約1.4億噸[7]。各級(jí)政府財(cái)政和居民家庭也為之付出了很高的經(jīng)濟(jì)成本。煤炭、柴草等固體燃料在家庭炊事用能中的比重也持續(xù)下降。室內(nèi)外空氣質(zhì)量明顯改善。

2.農(nóng)村用電條件繼續(xù)改善，光伏扶貧一舉多得

繼2015年全面解決無(wú)電人口問(wèn)題之后，中國(guó)實(shí)施了新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)，農(nóng)村平均停電時(shí)間降至15小時(shí)，綜合電壓合格率提升到99.7%。全國(guó)農(nóng)村大電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)全部通上動(dòng)力電，農(nóng)村電氣化率達(dá)到18%。因地制宜實(shí)施了光伏扶貧工程，每年可產(chǎn)生發(fā)電收益約180億元，惠及400余萬(wàn)貧困戶。

二、“十四五”中國(guó)能源發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)

（一）世界油氣格局出現(xiàn)新變化

一方面，世界化石能源儲(chǔ)量并無(wú)明顯耗竭跡象，國(guó)際油氣價(jià)格可能長(zhǎng)期低位運(yùn)行。在正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行條件下，中國(guó)油氣進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)成本有望持續(xù)處于較低水平。另一方面，美國(guó)基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立后受到的外交掣肘更小，其在國(guó)際能源格局中可能占據(jù)更多主導(dǎo)權(quán)。美國(guó)可能成為油氣出口大國(guó)。中國(guó)油氣安全面臨的外部環(huán)境愈加不確定。與中國(guó)油氣需求相比，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，進(jìn)口依存度將長(zhǎng)期處在較高水平。若遇到非市場(chǎng)面的特殊情況（如局部沖突、恐怖襲擊能源供應(yīng)設(shè)施等），不排除中國(guó)油氣進(jìn)口通道的中斷。如果中斷時(shí)間較長(zhǎng)，將對(duì)中國(guó)能源安全進(jìn)而經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成極大負(fù)面的影響。

（二）能源技術(shù)發(fā)展難以準(zhǔn)確預(yù)見(jiàn)

在保障國(guó)家能源安全和應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下，能源科技創(chuàng)新地位愈加突出。能源技術(shù)預(yù)見(jiàn)是優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)政策的前提之一，產(chǎn)業(yè)政策稍有不慎可能會(huì)造成巨大浪費(fèi)。但由于技術(shù)演化的不確定性，以及對(duì)技術(shù)發(fā)展規(guī)律有不同認(rèn)識(shí)，各利益相關(guān)方均很難準(zhǔn)確把握能源技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)參與方對(duì)儲(chǔ)能、氫能、新能源汽車等新型能源技術(shù)發(fā)展路線有不同認(rèn)識(shí)。隨著能源系統(tǒng)集成化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，新型能源技術(shù)的推廣應(yīng)用將更加受營(yíng)商環(huán)境和管理體制影響，這對(duì)政府各職能部門間的協(xié)同合作能力提出了更高要求。

（三）用能權(quán)和碳交易市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)尚存諸多困難

用能權(quán)和碳排放權(quán)交易是節(jié)約能源、應(yīng)對(duì)氣候變化的手段之一。碳市場(chǎng)在一些國(guó)家或地區(qū)均已實(shí)施或試行多年，但仍然面臨不少困難。當(dāng)前企業(yè)碳排放主要參考能源消耗實(shí)物量進(jìn)行核算。由于用能企業(yè)和車間數(shù)量龐大且千差萬(wàn)別、用能技術(shù)和工藝復(fù)雜且不斷變化、用能信息繁多且難以監(jiān)測(cè)，監(jiān)管部門及其委托的第三方與用能主體之間存在極為嚴(yán)重的信息不對(duì)稱。實(shí)物量核算比會(huì)計(jì)核算更加繁雜、更難監(jiān)管，人為操作空間和合謀空間更大。無(wú)論是確定配額還是核查數(shù)據(jù)，都存在巨大困難，如果方式方法不當(dāng)，可能會(huì)造成市場(chǎng)扭曲。免費(fèi)配額本質(zhì)上是計(jì)劃手段，需盡早過(guò)渡到拍賣。建設(shè)用能權(quán)和碳排放權(quán)交易市場(chǎng)是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，需要持續(xù)做出努力、不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

（四）應(yīng)對(duì)短期經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)與促進(jìn)長(zhǎng)期發(fā)展統(tǒng)籌難度大

短期經(jīng)濟(jì)波動(dòng)無(wú)時(shí)不在，特別是在新冠疫情沖擊和國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序惡化的情形下。各地區(qū)為應(yīng)對(duì)短期風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)濟(jì)下行情況下，難免萌生出臺(tái)以“土建項(xiàng)目”為主的投資導(dǎo)向型刺激政策的沖動(dòng)，這可以從2020年下半年的鋼材、水泥、挖掘機(jī)等與建筑業(yè)相關(guān)的工業(yè)品產(chǎn)量增速反映出來(lái)。短期投資刺激政策在很大程度上依賴于載能密集型的土建工程項(xiàng)目，這直接關(guān)系到能源需求的增長(zhǎng)速度。

三、“十四五”中國(guó)能源需求預(yù)測(cè)與展望

2020年聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，習(xí)近平主席宣布 “中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，CO2排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”①新華網(wǎng).習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上的講話.http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c_1126527652.htm。。能源系統(tǒng)貫穿社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境等各個(gè)領(lǐng)域，作為當(dāng)前應(yīng)對(duì)氣候、環(huán)境和資源問(wèn)題的主要陣地，必將肩負(fù)更大歷史使命。“十四五”期間，“清潔、低碳、安全、高效”的能源發(fā)展與轉(zhuǎn)型主題將更加鮮明，能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型在各級(jí)政府和各部門工作中的權(quán)重將顯著增大，流入能源轉(zhuǎn)型相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)有資本、社會(huì)資本和財(cái)政資金將顯著增多，智慧能源產(chǎn)業(yè)將成為重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)并支撐能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。

（一）能源需求增速再度放緩，單位GDP能耗繼續(xù)快速下降

截至2021年1月中旬，世界新冠疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻，病例不斷增加，給世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展帶來(lái)持續(xù)挑戰(zhàn)，加速全球大發(fā)展大變革演進(jìn)。全球新冠疫情及國(guó)際局勢(shì)變化也增加了中國(guó)未來(lái)發(fā)展的不確定性。為應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，中國(guó)從戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)上作出調(diào)整，逐步構(gòu)建“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局，但短期來(lái)看（至少“十四五”期間），結(jié)合歷史、政治、外交等多重因素影響，國(guó)際大循環(huán)及外貿(mào)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的作用仍不可忽視。根據(jù)世界新冠疫情防控發(fā)展態(tài)勢(shì)，本文嘗試建立了基準(zhǔn)情景②基準(zhǔn)情景（情景1）：世界疫情于2022年底徹底結(jié)束。在國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)兩股力量相互作用下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)走高。2023年為調(diào)整期，2024年完全釋放增長(zhǎng)潛力（可能是加強(qiáng)型的增長(zhǎng)）助力高質(zhì)量發(fā)展格局大體成型，2025年經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)回落。和戰(zhàn)疫情景③戰(zhàn)疫情景（情景2）：世界疫情持續(xù)到2025年底。中國(guó)國(guó)內(nèi)疫情基本得到控制，但不排除零星爆發(fā)的可能。受疫情影響，常規(guī)貨物貿(mào)易及原油等大宗商品貿(mào)易恢復(fù)進(jìn)程緩慢，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力緩步釋放。，通過(guò)對(duì)比分析中國(guó)近年來(lái)能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，采用能源消費(fèi)彈性系數(shù)法，對(duì)“十四五”期間中國(guó)一次能源消費(fèi)需求總量、主要部門消費(fèi)量以及各主要能源品種消費(fèi)量進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。

在情景1中，世界較早擺脫新冠疫情困境，中國(guó)外貿(mào)恢復(fù)進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)同向發(fā)力雙輪驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)“十四五”期間年均經(jīng)濟(jì)增速回升至6.0%左右。雖然高于“十三五”經(jīng)濟(jì)增速，但6%的高速增長(zhǎng)質(zhì)量不同于歷史上任何時(shí)期，綠色低碳主題更加鮮明，如表1所示，能源消費(fèi)彈性系數(shù)從2021年的0.45逐步降低至2025年的0.2左右，平均彈性回落至0.34水平附近，較“十三五”降低1.4個(gè)百分點(diǎn)。能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)2%左右，從49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤緩慢增長(zhǎng)至不足55億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增量略高于1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較“十三五”降低0.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，單位GDP能耗有望再降17%。

表1 中國(guó)一次能源消費(fèi)總量主要指標(biāo)（2016—2025年）

若世界新冠疫情持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)（情景2），國(guó)際局勢(shì)無(wú)明顯改善，中國(guó)經(jīng)濟(jì)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體的特征將更加凸顯，在國(guó)內(nèi)新冠疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)釋放式增長(zhǎng)，能源密集型行業(yè)份額相對(duì)增加，更加依賴國(guó)內(nèi)能源資源開(kāi)發(fā)利用。如圖2所示，在情景2中，綜合經(jīng)濟(jì)因素的影響，“十四五”期間中國(guó)能源消費(fèi)增速有所下降，將以1.9%的能源消費(fèi)增速支撐年均5.6%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，能源消費(fèi)彈性系數(shù)略提升至0.35，能源消費(fèi)年均增量略低于1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2025年近54.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源強(qiáng)度下降16%，仍超出“十三五”強(qiáng)度目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)。

（二）工業(yè)用能有望步入下行區(qū)間，交通和新興產(chǎn)業(yè)用能繼續(xù)增長(zhǎng)，全社會(huì)電氣化水平再上大臺(tái)階

工業(yè)是中國(guó)的能源消費(fèi)大戶，用能占全國(guó)總能耗比重長(zhǎng)期超過(guò)60%，但能源效率低于全國(guó)平均水平。解決工業(yè)能耗矛盾刻不容緩。結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，工業(yè)用能與大宗工業(yè)品及其能源消費(fèi)量存在較大的關(guān)聯(lián)?？梢园l(fā)現(xiàn)，1970年以來(lái)，無(wú)論是美國(guó)還是OECD整體，隨大宗商品產(chǎn)量下降，工業(yè)用能比重總體上呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。而從中國(guó)目前的基礎(chǔ)設(shè)施存量情況來(lái)看，經(jīng)過(guò)“十三五”期間的一輪緩增慢進(jìn)，鋼材、水泥等能源密集型產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)入平臺(tái)期或開(kāi)始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施在建規(guī)模增速減緩甚至逐步減少。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，能源密集型工業(yè)占比將逐步降低。如圖3所示，預(yù)測(cè)中國(guó)工業(yè)用能有望在2025年前達(dá)峰（峰值約33億～35億噸標(biāo)準(zhǔn)煤）并進(jìn)入下行區(qū)間，為滿足現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及居民生活等用能需求騰出更大空間。

圖3 中國(guó)工業(yè)部門能源消費(fèi)量（2016—2025年）

發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，隨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成、高載能產(chǎn)品出口下降，能源需求逐漸趨緩，能源消費(fèi)增量將主要轉(zhuǎn)到交通、新興服務(wù)業(yè)以及居民生活上。對(duì)比而言，中國(guó)在較短時(shí)期集中完成了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，能源需求重心將逐步轉(zhuǎn)移。如圖4所示，預(yù)測(cè)在“十四五”期間，中國(guó)交通用能仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，尤其新能源汽車的快速發(fā)展將帶動(dòng)交通用電量大幅增長(zhǎng)，其用能峰值預(yù)計(jì)在“十五五”甚至“十六五”期間。隨現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系繼續(xù)壯大，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速融合，智慧產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)快速興起，將進(jìn)一步拉動(dòng)電力需求增長(zhǎng)。“十四五”時(shí)期，中國(guó)交通和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對(duì)用能增量貢獻(xiàn)將超過(guò)30%。

電能的清潔、安全、便捷等優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步促進(jìn)電氣化水平提升。新冠疫情期間，居民居家生活時(shí)長(zhǎng)普遍大幅增加，對(duì)電力等能源依賴逐漸增強(qiáng)，對(duì)安全系數(shù)較高的私人交通投入也不斷加大?！笆奈濉睍r(shí)期，隨國(guó)家系列惠民政策措施出臺(tái)實(shí)施、改革發(fā)展紅利普及滲透，人民生活對(duì)美好能源的需求將更為迫切。預(yù)計(jì)中國(guó)城鄉(xiāng)居民生活用電量仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，全社會(huì)電氣化水平將再上大臺(tái)階。私人交通、居家生活等對(duì)電氣需求增加，將成為未來(lái)拉動(dòng)能源消費(fèi)增長(zhǎng)的重要組成部分。包括可再生能源在內(nèi)的清潔電力發(fā)展迅速，將極大地促進(jìn)中國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及跨省跨區(qū)電力交易需求。

（三）非化石能源規(guī)模繼續(xù)大幅提升，化石能源消費(fèi)有望接近峰值

隨著能源安全和全球氣候變化挑戰(zhàn)升級(jí)，加快發(fā)展清潔低碳能源尤其是非化石能源（一次電力）舉足輕重?！笆奈濉逼陂g中國(guó)非化石能源的發(fā)展規(guī)模和速度，不僅關(guān)系到這五年的非化石能源消費(fèi)流量占比，還關(guān)系到2025年以后能源供應(yīng)設(shè)施的存量結(jié)構(gòu)與慣性，更關(guān)系到今后應(yīng)對(duì)氣候變化的工作信心。如表2所示，在各部門主動(dòng)推進(jìn)、各市場(chǎng)主體積極響應(yīng)下，預(yù)測(cè)2025年中國(guó)非化石能源比重有望超過(guò)20%，化石能源消費(fèi)則有望接近峰值。

表2 中國(guó)一次能源主要品種消費(fèi)量（2016—2025年） 單位：億噸標(biāo)準(zhǔn)煤

“十四五”期間，隨著轉(zhuǎn)型發(fā)展配套政策出臺(tái)實(shí)施，技術(shù)進(jìn)步降本增效，電網(wǎng)改革深入推進(jìn)，輸配電技術(shù)不斷突破，發(fā)電裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大，中國(guó)一次電力消費(fèi)的地位將愈加突出。如圖5所示，預(yù)測(cè)“十四五”期間中國(guó)非化石能源（一次電力）消費(fèi)比重有望提高5個(gè)百分點(diǎn)至21%，為“十五五”再提高4個(gè)百分點(diǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

圖5 中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（2015年、2020年和2025年）

在能源總需求增速穩(wěn)步放緩背景下，隨著非化石能源快速發(fā)展，中國(guó)的化石能源消費(fèi)量有望在“十四五”末期達(dá)峰。其中煤炭需求已接近峰值，“十四五”期間清潔轉(zhuǎn)型、產(chǎn)能科學(xué)優(yōu)化深入推進(jìn)，煤炭消費(fèi)占比有望再降8個(gè)百分點(diǎn)左右。新能源交通發(fā)展速度雖快但占比仍然較小，燃油交通體量大、用油需求剛性的現(xiàn)實(shí)情況短期仍難以扭轉(zhuǎn)，預(yù)測(cè)未來(lái)五年中國(guó)石油消費(fèi)仍將保持增長(zhǎng)，但隨著化工用油趨穩(wěn)、交通結(jié)構(gòu)優(yōu)化，石油消費(fèi)增長(zhǎng)空間被壓縮，其增速可能逐步放緩至平均不高于2%的水平，消費(fèi)比重保持下降但幅度較小。隨燃?xì)庠O(shè)施完善、氣價(jià)調(diào)整，結(jié)合氣電調(diào)峰靈活的突出優(yōu)勢(shì)，“十四五”時(shí)期中國(guó)天然氣需求有望增加2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比重再提高近3個(gè)百分點(diǎn)。為如期實(shí)現(xiàn)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016—2030年)》①國(guó)家發(fā)展改革委，國(guó)家能源局.能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016—2030年).https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201606/W0201909055170 12835441.pdf。設(shè)定的 15%目標(biāo)[8]，在“十五五”期間天然氣比重更需努力提高4個(gè)百分點(diǎn)。

相對(duì)情景1而言，情景2面臨更大的新冠疫情及國(guó)際形勢(shì)不確定性，清潔轉(zhuǎn)型進(jìn)程不可避免地受到影響。無(wú)論是從刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的角度，還是從保障能源安全供給的角度，中國(guó)大概率將增加對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴。煤炭和石油消費(fèi)占比相對(duì)提高，而一次電力消費(fèi)比重相對(duì)下降。

進(jìn)一步看，中國(guó)在近期全力推進(jìn)非化石能源發(fā)展，需要一套更加系統(tǒng)綜合的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策和部門協(xié)同管理機(jī)制。盡管初始成本偏高，但從長(zhǎng)計(jì)議，從保障國(guó)家能源安全、應(yīng)對(duì)氣候變化和保護(hù)生態(tài)環(huán)境，從引領(lǐng)全社會(huì)踐行綠色發(fā)展理念，從加快形成“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局等方面來(lái)看，加速發(fā)展可再生能源是相當(dāng)值當(dāng)?shù)摹?/p>

（四）能源轉(zhuǎn)型權(quán)重顯著增大、資本顯著增多，智慧能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

能源轉(zhuǎn)型是全社會(huì)的系統(tǒng)大工程，既是目標(biāo)也是手段?！笆奈濉逼陂g，中國(guó)能源系統(tǒng)的清潔低碳高效轉(zhuǎn)型在各級(jí)政府和各部門工作中的權(quán)重將顯著增大，加速經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展、國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化進(jìn)程。在國(guó)家政策支持和鼓勵(lì)下，全社會(huì)對(duì)低碳發(fā)展重要性的認(rèn)同日益加深，相應(yīng)流入能源轉(zhuǎn)型相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)有資本、社會(huì)資本和財(cái)政資金將顯著增多，助力能源產(chǎn)業(yè)鏈完善和能源技術(shù)革命再上臺(tái)階。此外，隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代信息通信技術(shù)快速進(jìn)步、不斷成熟，為更好地實(shí)現(xiàn)能源資源靈活配置，新一代信息通信技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)的融合有望進(jìn)一步提速和深化，推動(dòng)智慧能源產(chǎn)業(yè)成為重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，支撐中國(guó)能源系統(tǒng)的清潔低碳高效轉(zhuǎn)型。

四、幾點(diǎn)思考與建議

“十四五”是中國(guó)開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一個(gè)“五年”，也是中國(guó)提出努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)后的第一個(gè)“五年”。能源作為“六?！被A(chǔ)任務(wù)之一，既要支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，又要兼顧生態(tài)環(huán)境美好，還要保證持續(xù)安全供給，任重道遠(yuǎn)。面對(duì)新挑戰(zhàn)新任務(wù)，深入貫徹落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，中國(guó)需著力抓好“十四五”有利時(shí)機(jī)，在加強(qiáng)節(jié)能減排、解決綠電并網(wǎng)消納問(wèn)題、完善能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作基礎(chǔ)上，建議統(tǒng)籌考慮并重點(diǎn)聚焦能源體制機(jī)制創(chuàng)新方面，為清潔轉(zhuǎn)型創(chuàng)造更大發(fā)展空間：

一是繼續(xù)完善營(yíng)商環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，放開(kāi)市場(chǎng)、鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，依靠競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)可再生能源和新能源發(fā)展，以市場(chǎng)牽引能源技術(shù)路線選擇。推進(jìn)現(xiàn)代能源體系建設(shè)，加快建立和完善電力現(xiàn)貨、期貨和輔助服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)可再生能源在不同時(shí)空的定價(jià)。

二是注重調(diào)動(dòng)和發(fā)揮地方能動(dòng)性，建立地方因地制宜、爭(zhēng)相推進(jìn)能源系統(tǒng)清潔低碳高效轉(zhuǎn)型的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，營(yíng)造比學(xué)趕超的綠色發(fā)展氛圍，鼓勵(lì)地方政府互相學(xué)習(xí)和競(jìng)爭(zhēng)，加大對(duì)分布式能源系統(tǒng)和城市智慧能源系統(tǒng)發(fā)展的支持力度。

三是創(chuàng)新能源轉(zhuǎn)型考核方式，考慮在地方節(jié)能績(jī)效評(píng)估中納入和完善能源浪費(fèi)指標(biāo)。建筑工程帶動(dòng)了大量直接和間接能源消耗。中國(guó)建筑物壽命短，大拆、大修、大重建是當(dāng)前最大的能源浪費(fèi)。

四是在大力推廣新能源汽車發(fā)展的同時(shí)，兼顧傳統(tǒng)油耗車增量控制和存量?jī)?yōu)化，注重引導(dǎo)車企轉(zhuǎn)型和培養(yǎng)居民綠色出行習(xí)慣，謹(jǐn)防交通燃油需求反彈和快速增長(zhǎng)，并著力發(fā)展天然氣，拓展氣源、暢通氣道、降低氣價(jià)，為能源綠色轉(zhuǎn)型緩沖蓄力。

五是建立完整的非化石能源和交通用能統(tǒng)計(jì)制度及指標(biāo)體系，有針對(duì)性地加強(qiáng)地?zé)岬瓤稍偕茉唇y(tǒng)計(jì)、碳捕獲與碳封存等碳中和統(tǒng)計(jì)等，健全能源數(shù)據(jù)報(bào)送與集中發(fā)布機(jī)制，為能源低碳轉(zhuǎn)型提供快速、準(zhǔn)確的信息支撐。