潘 靜，姚嘉惠

（佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，廣東佛山528000）

素有“廣紗中心”之稱的廣東佛山，其紡織服裝業(yè)經(jīng)過不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，在國際市場上具有一定競爭力。2018年以來中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，多輪加征關(guān)稅商品清單范圍擴(kuò)大至包括紡織服裝在內(nèi)的九大類中國優(yōu)勢制造產(chǎn)品，這對(duì)中國紡織服裝出口貿(mào)易造成較大沖擊。對(duì)于以中小型民營企業(yè)為主、對(duì)外依存度較高、業(yè)已形成獨(dú)具規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群的佛山紡織服裝業(yè)來說，其出口貿(mào)易面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。現(xiàn)有文獻(xiàn)探討中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國制造業(yè)的影響（洪俊杰和楊志浩，2019）、中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國紡織服裝貿(mào)易的影響（林濤，2019；詹小琦，2019）以及某省區(qū)紡織服裝業(yè)出口競爭力（莒萍，2019）等問題。然而，中美貿(mào)易摩擦對(duì)“制造大市”佛山的紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易的影響及應(yīng)對(duì)策略尚待研究。

一、佛山紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）佛山紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易規(guī)模

佛山紡織服裝業(yè)的生產(chǎn)與出口貿(mào)易規(guī)模較大。2018年佛山紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值達(dá)99.5億元，占廣東省紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值的14.8%；佛山從事紡織服裝、服飾業(yè)的企業(yè)有3 489家，從業(yè)人員數(shù)為11.3萬，分別占佛山工業(yè)企業(yè)數(shù)和工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)的5%；佛山紡織服裝出口額為48.7億美元，占佛山總出口額的9.1%，占世界紡織服裝貿(mào)易額的0.6%。（數(shù)據(jù)來源：《佛山統(tǒng)計(jì)年鑒2019》《廣東統(tǒng)計(jì)年鑒2019》、中國海關(guān)總署。）

受國內(nèi)外市場環(huán)境、“一帶一路”倡議以及中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，近十年來佛山紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易總體呈現(xiàn)從低谷到高峰而后略有下降的變化趨勢。2011年，受全球連鎖型反傾銷、勞動(dòng)力成本不斷上升、原材料等主要能源價(jià)格波動(dòng)等因素影響，佛山紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易處于低谷狀態(tài)，紡織服裝出口額連續(xù)三年徘徊在31.9億美元左右。而2014年后，得益于跨境電子商務(wù)興起和“一帶一路”倡議所帶來的機(jī)遇，佛山紡織服裝出口額大幅增長，2015年出口額增長率高達(dá)24.2%，2016年出口額升至52.9億美元，達(dá)到近十年來的峰值。2017年東南亞等發(fā)展中國家因勞動(dòng)力和原材料成本較低等優(yōu)勢，其紡織服裝業(yè)迅速發(fā)展，使得佛山紡織服裝企業(yè)的外貿(mào)訂單部分流失，佛山紡織服裝出口額下降至47.7億美元。而后受我國穩(wěn)增長的經(jīng)濟(jì)政策影響，佛山紡織服裝出口穩(wěn)中向上，2018年出口額上升2.1%。2018年中后期，由于中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，2018年末佛山紡織服裝出口額開始呈下降趨勢，2019年出口額下降至46.9億美元，降幅3.9%。詳見圖1。

圖1 佛山紡織服裝出口額及增長率

圖2 佛山紡織服裝業(yè)出口競爭力

（二）佛山紡織服裝業(yè)出口競爭力

在圖2中，國際市場占有率（MS）、貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）這三個(gè)衡量出口競爭力的指標(biāo)反映佛山紡織服裝業(yè)具有較強(qiáng)的貿(mào)易競爭力和比較優(yōu)勢，而國際市場占有率略低。國際市場占有率指一個(gè)國家或地區(qū)出口某產(chǎn)品總額占世界出口該產(chǎn)品總額的比重，該比率越高反映該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力越強(qiáng)。佛山紡織服裝的國際市場占有率從2011年的0.43%上升至2016年的0.73%，而后在2018年因美國頻繁制造對(duì)華貿(mào)易摩擦，引致其國際市場占有率下降至0.60%。相對(duì)于2016-2018年紡織服裝國際市場占有率達(dá)1.6%以上的廣州和1.1%以上的深圳來說，佛山紡織服裝的國際市場占有率略低。

貿(mào)易競爭力指數(shù)指一個(gè)國家或地區(qū)某產(chǎn)品出口與進(jìn)口差額占該產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重。該指數(shù)大于0反映該產(chǎn)品具有國際競爭力，越接近于1，競爭力越強(qiáng)；該指數(shù)小于0則反映該產(chǎn)品不具有國際競爭力。2011-2018年佛山紡織服裝的貿(mào)易競爭力指數(shù)均大于0，表明佛山紡織服裝出口額大于進(jìn)口額，具有競爭優(yōu)勢，同時(shí)，貿(mào)易競爭力指數(shù)為0.80至0.91，接近于1，表明佛山紡織服裝具有較強(qiáng)的貿(mào)易競爭力。2016-2018年，佛山與廣州、深圳的紡織服裝貿(mào)易競爭力指數(shù)相當(dāng)，都在0.8左右。

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)指某產(chǎn)業(yè)在一個(gè)國家或地區(qū)出口中所占的份額與世界貿(mào)易中該產(chǎn)業(yè)占世界貿(mào)易總額的份額之比。該指數(shù)大于2.5反映該產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)的競爭力，而小于0.8反映該產(chǎn)業(yè)競爭力較弱。2011-2018年佛山紡織服裝的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在1.89至2.42之間，而廣州約為3.5，深圳約為1.0，這反映佛山紡織服裝在國際市場中的比較優(yōu)勢較強(qiáng)。而受中美貿(mào)易摩擦的影響，2018年佛山紡織服裝的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在2017年的2.31基礎(chǔ)上再下降至2.18；2018年廣州、深圳的紡織服裝顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)也出現(xiàn)同樣的下降趨勢。

二、佛山紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易SWOT分析

基于SWOT分析框架，佛山紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易的優(yōu)勢、劣勢和面臨的機(jī)遇、挑戰(zhàn)體現(xiàn)在如下四個(gè)方面。在優(yōu)勢方面，紡織服裝業(yè)作為佛山傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，借助地處珠三角和毗鄰港澳的地域優(yōu)勢以及佛山強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)和民營經(jīng)濟(jì)支撐，形成從原料、面料至成衣生產(chǎn)加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈和獨(dú)具規(guī)模的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，并形成以西樵面料、張槎針織、均安牛仔、環(huán)市童服、鹽步內(nèi)衣等為代表的獨(dú)具區(qū)域品牌特色和國際影響力的紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地。隨著現(xiàn)代科技與紡織服裝產(chǎn)業(yè)的深度融合以及新型材料、生物、環(huán)保等高新技術(shù)的應(yīng)用，佛山紡織服裝工業(yè)已獲得四面彈牛仔面料技術(shù)、基于降低臭氣和污水污染的新型牛仔漿染紗工藝技術(shù)等紡織科技成果，為具有國際競爭力的新產(chǎn)品研發(fā)提供技術(shù)支撐。

在劣勢方面，佛山紡織服裝業(yè)以貼牌加工為主，產(chǎn)品附加值較低，長期以來佛山紡織服裝主要靠低價(jià)格優(yōu)勢來擴(kuò)大出口數(shù)量，企業(yè)自主品牌意識(shí)不夠強(qiáng)，而在中國勞動(dòng)力成本優(yōu)勢逐步被越南、緬甸等東南亞國家取代時(shí)，佛山紡織服裝僅靠低價(jià)格優(yōu)勢占領(lǐng)國際市場份額難以為繼。佛山紡織服裝企業(yè)以中小型民營企業(yè)為主體，企業(yè)規(guī)模較小，資金實(shí)力較弱，企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，削弱了產(chǎn)品的出口競爭力。

在機(jī)遇方面，“一帶一路”倡議使佛山紡織服裝出口貿(mào)易面臨更大的國際市場，“一帶一路”沿線的新興經(jīng)濟(jì)體具有較大的市場潛力?；浉郯拇鬄硡^(qū)建設(shè)也有利于佛山充分利用廣州、深圳、香港、澳門等大灣區(qū)城市的優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)資源，提高佛山紡織服裝在研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌營銷環(huán)節(jié)的附加價(jià)值，并借助貿(mào)易優(yōu)惠政策和離岸貿(mào)易等方式，降低出口貿(mào)易成本，提高產(chǎn)品的國際競爭力。

在挑戰(zhàn)方面，美國為維護(hù)其國際地位，大力倡導(dǎo)其制造業(yè)回流，主張貿(mào)易保護(hù)主義，2018年以來頻繁制造對(duì)華貿(mào)易摩擦，而美國是佛山紡織服裝產(chǎn)品的主要出口市場，中美貿(mào)易摩擦的加劇對(duì)佛山紡織服裝出口貿(mào)易帶來不利影響。2020年初新冠肺炎疫情全球蔓延，復(fù)工延遲、貿(mào)易限制、國際運(yùn)輸管制、匯率波動(dòng)等對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴(yán)重打擊，佛山紡織服裝企業(yè)面臨對(duì)內(nèi)生產(chǎn)停滯和對(duì)外貿(mào)易環(huán)境惡化的挑戰(zhàn)。

三、貿(mào)易摩擦對(duì)佛山紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易的影響

（一）加征關(guān)稅后中國進(jìn)口棉花等紡織原料成本增加，佛山紡織服裝的生產(chǎn)成本提高

盡管2018年7月6日美國宣布第一輪對(duì)中國加征關(guān)稅的500億美元商品清單中未涉及紡織或服裝類產(chǎn)品，但此輪中國宣布對(duì)美國加征關(guān)稅的106項(xiàng)商品中包含紡織服裝業(yè)的重要原料棉花。而中國進(jìn)口棉花中約有44.1%來自美國，加征關(guān)稅后中國進(jìn)口棉花的成本增加，棉花原料價(jià)格上漲引起其他可替代的紡織原料價(jià)格也上漲，中國紡織服裝生產(chǎn)成本提高。

由于進(jìn)口棉花等紡織原料成本增加，2019年佛山進(jìn)口棉花等紡織原料大幅下降。2019年佛山對(duì)棉花的進(jìn)口額降至5.4萬美元，同比下降99.4%；紡織紗線、織物及制品進(jìn)口額為25 830.1萬美元，同比下降17.0%，紡織用合成纖維進(jìn)口額為724.5萬美元，同比下降25.7%。而2020年初，隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的執(zhí)行，中國須按協(xié)議在2020和2021年擴(kuò)大從美國進(jìn)口包括棉花在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品總額。受這種形勢的影響，2020年1-5月佛山對(duì)棉花的進(jìn)口額在2019年大幅下降的基礎(chǔ)上出現(xiàn)反彈，上升至34.6萬美元，比2019年同期上升5.4倍。而2020年1-5月佛山對(duì)紡織紗線、織物及制品的進(jìn)口額、對(duì)紡織合成纖維的進(jìn)口額仍保持下降趨勢，分別同比下降12.3%、24.6%。（中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）在中美貿(mào)易摩擦升級(jí)后的兩年間，佛山棉花進(jìn)口額大幅波動(dòng)，紡織紗線、織物及制品、紡織合成纖維等紡織原料的進(jìn)口額持續(xù)下降，這在進(jìn)口原料供應(yīng)上抑制了佛山紡織服裝的生產(chǎn)。

（二）中美貿(mào)易摩擦使得包括佛山在內(nèi)的中國主要紡織服裝產(chǎn)地的紡織服裝出口額下降

2018年7月11日美國宣布第二輪對(duì)中國加征關(guān)稅的2 000億美元商品清單中涉及絕大部分紡織原料、紗線、織物及少量服裝附件產(chǎn)品。2019年5月10日美國又將此2 000億美元清單商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高至25%。2019年5月13日美國宣布對(duì)中國加征關(guān)稅的3 250億美元商品清單進(jìn)一步涉及中國對(duì)美國出口比重較大的服裝、大部分家用紡織品以及部分紡織機(jī)械產(chǎn)品。

而中國長期是美國紡織服裝進(jìn)口的第一大來源國，2008-2017年中國占美國紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易額比例平均達(dá)38.7%，而排第二位的越南、排第三位的印度分別僅占8.4%、6.1%。2018年中國占美國紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易額的36.6%，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)、紡織服裝等產(chǎn)品被納入美國對(duì)中國加征關(guān)稅商品清單中，2019年中國紡織服裝對(duì)美國的出口額下降至364.8億美元，中國占美國紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易額比例降至32.8%，而2019年越南、印度占美國紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易額比例分別升至13.0%、7.2%（數(shù)據(jù)來源自美國商務(wù)部國際貿(mào)易委員會(huì)紡織服裝辦公室網(wǎng)站）。美國、歐盟、東盟是佛山三大紡織服裝出口市場。受中美貿(mào)易摩擦影響，佛山紡織服裝出口額也出現(xiàn)下降，2019年佛山服裝及衣著附件出口額為30.1億美元，同比下降4.3%；紡織紗線、織物及制品出口額為16.7億美元，同比下降3.0%。2020年1-5月佛山服裝及衣著附件出口額為7.8億美元，同比下降17.9%；紡織紗線、織物及制品出口額為6.9億美元，比2019年同期上升5.3%，但仍低于2018年同期出口額?？梢?，中美貿(mào)易摩擦在產(chǎn)品貿(mào)易上降低了佛山紡織服裝的出口規(guī)模。

（三）疫情蔓延擴(kuò)大了貿(mào)易摩擦的破壞效應(yīng)，對(duì)紡織服裝全球貿(mào)易的需求端和供給端造成沖擊，也對(duì)佛山紡織服裝業(yè)的供應(yīng)鏈造成負(fù)面影響

貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和中美貿(mào)易摩擦升級(jí)對(duì)中美貿(mào)易乃至全球貿(mào)易造成破壞效應(yīng)。在2020年初又爆發(fā)新冠肺炎疫情并在全球蔓延，美國等主要紡織服裝進(jìn)口市場、意大利和法國等世界高端時(shí)尚服裝市場中心成為疫情重災(zāi)區(qū)，多國實(shí)施貿(mào)易限制、禁航禁運(yùn)、檢疫限行等管制措施。即使在疫情平息過后，一些國家仍延續(xù)貿(mào)易保護(hù)主義，貿(mào)易限制的措施也沒有完全消除。疫情蔓延擴(kuò)大了原有的貿(mào)易保護(hù)主義的破壞效應(yīng)，對(duì)全球貿(mào)易需求端和供給端造成嚴(yán)重沖擊。

在此背景下，紡織服裝等進(jìn)出口商品運(yùn)輸更為困難，貿(mào)易成本增加，國際紡織服裝貿(mào)易出口訂單趨于減少。紡織服裝出口的減少將影響上下游供應(yīng)鏈，鑒于紡織服裝業(yè)屬于長產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)更為困難；并且紡織服裝業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，隨著中國勞動(dòng)力成本上升及貿(mào)易摩擦致出口下滑，更加速了紡織服裝的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。2019年佛山標(biāo)美服飾、金洋織造等企業(yè)正加速向緬甸、孟加拉等“一帶一路”沿線國家建立工廠，布局海外市場。

四、佛山紡織服裝業(yè)出口貿(mào)易的應(yīng)對(duì)策略

（一）借力大灣區(qū)科創(chuàng)資源，開展產(chǎn)業(yè)鏈整合創(chuàng)新，實(shí)施品牌戰(zhàn)略

對(duì)于紡織服裝業(yè)，紡織面料創(chuàng)新是產(chǎn)品創(chuàng)新的關(guān)鍵，各種功能性紡織面料的研發(fā)和新型功能性服裝的推出是紡織服裝業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。佛山應(yīng)借力粵港澳大灣區(qū)優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)資源，深度融合科技與資本，重點(diǎn)開展新型紡織面料的研發(fā)，將大灣區(qū)的科技研發(fā)、服裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)勢與佛山現(xiàn)有的紡織機(jī)械、紡織服裝制造優(yōu)勢相結(jié)合，開展由面料研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、紡織機(jī)械制造到服裝加工、品牌推廣的全產(chǎn)業(yè)鏈整合創(chuàng)新，使紡織服裝產(chǎn)品的附加價(jià)值向“微笑曲線”兩端延伸。佛山紡織服裝業(yè)應(yīng)實(shí)施區(qū)域品牌戰(zhàn)略，按照從OEM向ODM、OBM模式轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑，改變貼牌加工方式，向自主設(shè)計(jì)、創(chuàng)立自主品牌方向轉(zhuǎn)變。

（二）開拓多元出口市場，加大對(duì)外直接投資，發(fā)展跨境電子商務(wù)

由于中美貿(mào)易摩擦，中美雙邊紡織服裝貿(mào)易量趨于減少，歐洲由于自身經(jīng)濟(jì)增長乏力再加上疫情沖擊而導(dǎo)致內(nèi)需低迷，日本又自2019年4月起不再給予中國輸日貨物普惠制關(guān)稅優(yōu)惠，因此必須改變過度依靠美國、歐盟、日本等傳統(tǒng)出口市場的做法，把握“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，開拓越南、緬甸、巴基斯坦、泰國等“一帶一路”沿線的新興國家市場。這些新興發(fā)展中國家的紡織服裝業(yè)正在迅速發(fā)展中，但是紡織、印染技術(shù)，服裝面料等方面還比較薄弱，佛山紡織服裝企業(yè)加大對(duì)其出口和投資，還可達(dá)到“雙贏”局面。同時(shí)，有條件的佛山紡織服裝企業(yè)可積極“走出去”，利用東南亞地區(qū)較低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢，加大對(duì)其直接投資，在境外設(shè)立紡織服裝工廠。這不僅可以應(yīng)對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)成本上升問題，還可利用美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家對(duì)東南亞紡織服裝給予的關(guān)稅優(yōu)惠，繞開各種貿(mào)易壁壘。另外，跨境電子商務(wù)具有出口海外倉庫物流成本低等優(yōu)勢。佛山紡織服裝企業(yè)應(yīng)加快智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，借助跨境電子商務(wù)平臺(tái)，將線上線下結(jié)合拉動(dòng)國內(nèi)外需求。

（三）實(shí)施減稅降費(fèi)政策，加大金融支持力度，創(chuàng)造便利化營商環(huán)境

在貿(mào)易摩擦沖擊下，不少外向型企業(yè)面臨生產(chǎn)成本上升、融資困難、國際訂單下降等問題，對(duì)于以中小型民營企業(yè)為主、對(duì)外依存度較高的勞動(dòng)密集型的佛山紡織服裝出口企業(yè)來說面臨的生存壓力更大。這需要政府加大對(duì)這類企業(yè)的扶持力度。一是實(shí)施減稅降費(fèi)政策，減免企業(yè)增值稅、所得稅等各類稅費(fèi)，特別是減輕中小型紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，同時(shí)加大對(duì)中小型外貿(mào)企業(yè)以及外貿(mào)新業(yè)態(tài)的出口信用保險(xiǎn)支持力度，積極應(yīng)對(duì)境外貿(mào)易限制措施。二是加大金融支持力度，降低企業(yè)融資貸款利率，為中小型企業(yè)提供免息或低息信貸流動(dòng)性支持，對(duì)符合條件的紡織服裝出口企業(yè)給予財(cái)政貼息貸款。三是簡化行政審批程序，推行“兩段準(zhǔn)入”“兩輪驅(qū)動(dòng)”、進(jìn)口“船邊直提”、出口“運(yùn)抵直裝”等便捷通關(guān)措施，為企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易創(chuàng)造便利化營商環(huán)境。