徐建偉

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所

2019年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展引起高度關(guān)注和討論。汽車產(chǎn)業(yè)總體延續(xù)高位下行態(tài)勢(shì)，在產(chǎn)銷量蟬聯(lián)全球第一的同時(shí)，規(guī)模同比分別下降7.5%和8.2%，降幅之大超乎預(yù)期(中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，2020)。由于市場(chǎng)形勢(shì)低迷、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，前者表現(xiàn)為SUV和豪華車市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，后者表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、自主品牌市場(chǎng)份額下降。分析和判斷2020年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，需要把握當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)所處的階段性變化，透過(guò)錯(cuò)綜復(fù)雜的現(xiàn)象看清汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)律性和苗頭性變化。

一、我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段及影響因素變化

(一)從增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)變化

隨著人口結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)的變化，我國(guó)汽車市場(chǎng)正在從增量市場(chǎng)為主向“增量+存量”市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，汽車換購(gòu)消費(fèi)或?qū)⑷〈状钨?gòu)車成為車市主體(麥肯錫，2019)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛(見(jiàn)表1)，蟬聯(lián)全球第一，銷量規(guī)模是美國(guó)(1704.8萬(wàn)輛)的1.51倍、日本(519.5萬(wàn)輛)的4.96倍，汽車保有量達(dá)到2.6億輛。國(guó)際上，主要發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)也基本在勞動(dòng)人口規(guī)模見(jiàn)頂下降的同時(shí)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)為主，德國(guó)和日本都是這種情況。目前，我國(guó)老齡化程度不斷加深，勞動(dòng)人口拐點(diǎn)已經(jīng)來(lái)臨，首次購(gòu)車群體需求呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。盡管新增購(gòu)車消費(fèi)規(guī)模依然龐大，但是從增速變化、增存比例來(lái)看已然呈現(xiàn)階段性變化。二手車市場(chǎng)快速興起從一個(gè)側(cè)面佐證了這一變化。公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)汽車轉(zhuǎn)移登記(二手車轉(zhuǎn)移)業(yè)務(wù)2444萬(wàn)筆，增長(zhǎng)18.77%，近5年汽車轉(zhuǎn)移登記與注冊(cè)登記業(yè)務(wù)量的比例由0.59上升至0.95。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)累計(jì)完成二手車交易1492.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.96%，增速遠(yuǎn)高于新車銷售增速(見(jiàn)圖1)。

表1 2013～2019年汽車銷量變化情況 單位：萬(wàn)輛

資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)。

圖1 2007～2019年我國(guó)二手乘用車銷量年際變化情況 資料來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)。

(二)高品質(zhì)個(gè)性化需求快速興起

隨著汽車消費(fèi)需求升級(jí)，性能、品牌、高端體驗(yàn)等需求成為消費(fèi)選擇的重要取向，高品質(zhì)汽車市場(chǎng)有望延續(xù)較高增速，中高端車型市場(chǎng)占比將進(jìn)一步增加。

1.我國(guó)豪華車市場(chǎng)滲透率相比歐美國(guó)家還存在較大差距，增長(zhǎng)空間依然很大(張傳宇，2020)。根據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”)數(shù)據(jù)，2019年豪華車銷售218萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比從2018年的8.8%提高至2019年的10.7%。其中，寶馬中國(guó)市場(chǎng)銷量達(dá)到72.4萬(wàn)輛(含MINI)，首次拿下豪華車市場(chǎng)銷量冠軍；奔馳中國(guó)市場(chǎng)銷售70.2萬(wàn)輛(含smart)，首次突破70萬(wàn)輛銷量大關(guān)。高端自主品牌同樣銷勢(shì)良好，一汽紅旗、吉利領(lǐng)克、長(zhǎng)城WEY等銷量均突破10萬(wàn)輛，其中，WEY累計(jì)銷量超過(guò)30萬(wàn)輛。

2.更多功能和駕駛體驗(yàn)的SUV受到消費(fèi)者青睞(見(jiàn)圖2)。根據(jù)麥肯錫的調(diào)查，約50%的受訪者有意向下次購(gòu)買SUV車型。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)廣義乘用車銷售數(shù)據(jù)，2019年SUV銷量在各車型中降幅最低，且占比達(dá)43.65%，提高了1.28個(gè)百分點(diǎn)。

圖 2 2019年乘用車不同類型銷售情況 資料來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)(乘聯(lián)會(huì))。

3.新生代消費(fèi)者崛起給汽車需求帶來(lái)新變化。2019年上半年，90后汽車消費(fèi)市場(chǎng)占比達(dá)到42.4%，相比2016年提高25個(gè)百分點(diǎn)(中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)等，2019)。新生代消費(fèi)者普遍追求個(gè)性自由和消費(fèi)時(shí)尚，在消費(fèi)理念、興趣、愛(ài)好、品牌認(rèn)知等方面有著鮮明特征。由此，智能網(wǎng)聯(lián)、客戶體驗(yàn)、用車生態(tài)等將成為未來(lái)車市競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

(三)汽車技術(shù)處在快速變革期

當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)快速變革的節(jié)點(diǎn)，主要是MADE“四化”新趨勢(shì)，即出行移動(dòng)化(mobility)、駕駛自動(dòng)化(autonomous driving)、數(shù)字網(wǎng)聯(lián)化(digitalization)、電氣化(electrification)(羅蘭貝格，2020)。羅蘭貝格認(rèn)為，中國(guó)在MADE顛覆性指數(shù)上位于世界前列，消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、數(shù)字網(wǎng)聯(lián)化和新能源的興趣持續(xù)增加，前瞻技術(shù)研發(fā)進(jìn)一步積累，行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)具備較高活力和潛力。目前，國(guó)內(nèi)主要汽車企業(yè)都在圍繞技術(shù)變革的新領(lǐng)域加快研發(fā)投入和布局?jǐn)U張，以期占領(lǐng)下一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展高點(diǎn)。例如，比亞迪、寧德時(shí)代等致力于研發(fā)能量密度更高、組裝成本更低的新型動(dòng)力電池，長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)汽車、福田汽車等車企加快開(kāi)發(fā)氫燃料電池汽車，眾多主機(jī)廠將2020年定義為“智能駕駛元年”，加快推進(jìn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2019年12月中旬，國(guó)內(nèi)已有64款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛產(chǎn)品投放市場(chǎng)，其中，2019年投放車型占比達(dá)到78%，L2級(jí)別自動(dòng)駕駛配置從豪華車向經(jīng)濟(jì)型車擴(kuò)展。此外，新技術(shù)加速突破以及產(chǎn)業(yè)跨界融合還促進(jìn)了造車新勢(shì)力的崛起，目前已經(jīng)達(dá)到百余家，但成功完成車型量產(chǎn)交付的僅有12家(見(jiàn)表2)。

表2 部分造車新勢(shì)力發(fā)展情況

資料來(lái)源：筆者根據(jù)公開(kāi)資料整理。

(四)企業(yè)合作發(fā)展進(jìn)入深化期

1.汽車企業(yè)圍繞資源共享、優(yōu)勢(shì)互促進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，主要是在前瞻共性技術(shù)創(chuàng)新、汽車全價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)、國(guó)際化運(yùn)營(yíng)、新商業(yè)模式等領(lǐng)域開(kāi)展合作。2019年，上汽集團(tuán)與廣汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在技術(shù)研發(fā)、資源協(xié)同、投資布局、市場(chǎng)拓展、模式創(chuàng)新、國(guó)際經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。豐田汽車與比亞迪也達(dá)成合作，共同開(kāi)發(fā)轎車和低底盤SUV的純電動(dòng)車型，以及產(chǎn)品所需的動(dòng)力電池。長(zhǎng)城汽車與寶馬集團(tuán)合資設(shè)立光束汽車項(xiàng)目，整合雙方研發(fā)技術(shù)資源和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合進(jìn)行電動(dòng)汽車研發(fā)生產(chǎn)。

2.造車新勢(shì)力與傳統(tǒng)車企在資質(zhì)、產(chǎn)能、渠道等方面加深合作。例如，海馬與小鵬、一汽與云度、理想與力帆、江淮與蔚來(lái)等都開(kāi)展了研發(fā)、生產(chǎn)或銷售合作。造車新勢(shì)力間的合作也在加強(qiáng)，如小鵬汽車的超級(jí)充電樁正式接入蔚來(lái)NIO Power充電地圖。

3.整車企業(yè)與零部件企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)科技公司等的跨界合作深度推進(jìn)，特別是在電氣化、智能化領(lǐng)域通過(guò)合作共享資源優(yōu)勢(shì)、降低技術(shù)開(kāi)發(fā)難度和成本。例如，一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)、金融、零售等行業(yè)頭部企業(yè)出資97.6億元打造互聯(lián)網(wǎng)化、共享化的“智慧出行新生態(tài)”；比亞迪與滴滴合資公司的出行服務(wù)已經(jīng)遍布16個(gè)城市，運(yùn)營(yíng)車輛達(dá)3萬(wàn)余輛。

(五)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)入深度調(diào)整期

1.隨著整車企業(yè)分類別放開(kāi)合資股比限制，主要外資品牌汽車企業(yè)正在醞釀?wù){(diào)整全球戰(zhàn)略布局，通過(guò)控股現(xiàn)有合資公司或獨(dú)資建廠等手段，加快新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等領(lǐng)域的發(fā)展(中國(guó)技術(shù)研究中心，2019)，將給國(guó)有汽車企業(yè)和自主品牌帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。特別是外資品牌以及豪華車品牌在新能源汽車領(lǐng)域的布局日趨加快，有可能改變國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的既有格局。

2.國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)加快實(shí)施，將在技術(shù)和產(chǎn)能上對(duì)現(xiàn)有企業(yè)形成倒逼效應(yīng)，部分技術(shù)儲(chǔ)備不足的生產(chǎn)線和品牌將陷入被動(dòng)，甚至退出市場(chǎng)。目前，已有十幾個(gè)省市提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。

3.新能源汽車從補(bǔ)貼激勵(lì)為主轉(zhuǎn)向雙積分政策引導(dǎo)，政策重心從需求端政策向供給端管理轉(zhuǎn)變，將促使車企進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品供給、提高產(chǎn)品性能，將更多資源投放在新能源汽車和低油耗燃油車的研發(fā)生產(chǎn)上。

但是，短期內(nèi)補(bǔ)貼退坡給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的震蕩需要注意。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比分別下降2.3%和4.0%，為2013年以來(lái)首次下降。

二、當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)存在的主要問(wèn)題

(一)市場(chǎng)約束效應(yīng)不斷趨緊

受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、個(gè)人收入增速放緩、市場(chǎng)環(huán)境不確定性增強(qiáng)以及部分需求在政策刺激作用下提前釋放等因素影響，消費(fèi)者購(gòu)置汽車等長(zhǎng)期易耗消費(fèi)品的動(dòng)力和信心不足，消費(fèi)意愿明顯下降，市場(chǎng)需求疲弱乏力(付一夫，2019)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)主要的88家車企中有58家銷量出現(xiàn)下滑，占比達(dá)到66%，其中跌幅在50%以上的有20多家，包括長(zhǎng)安福特、東風(fēng)雷諾、長(zhǎng)安鈴木、華泰汽車、獵豹汽車、東南汽車、力帆汽車、海馬汽車等知名企業(yè)(見(jiàn)圖3)。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的研究，相比整個(gè)汽車市場(chǎng)，縣級(jí)以及10萬(wàn)元以下市場(chǎng)下降更加劇烈，負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)20%。這一方面是因?yàn)榇罅康蛢r(jià)品牌已經(jīng)充塞低端市場(chǎng)，另一方面是因?yàn)榈褪杖腚A層的收入水平和消費(fèi)能力受到很大影響。此外，北京、上海等特大城市實(shí)行汽車限購(gòu)政策，國(guó)五、國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換增加了市場(chǎng)觀望情緒，也壓制了很大一部分購(gòu)車需求。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年12月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為59%，連續(xù)第24個(gè)月位于警戒線之上。

圖3 2019年汽車銷量降幅超過(guò)50%的企業(yè)情況 資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)。

(二)產(chǎn)能過(guò)剩隱憂日漸顯現(xiàn)

隨著企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)步伐的加快，汽車行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率為77.3%，在主要制造業(yè)行業(yè)中處于倒數(shù)第5的位置，盡管高于制造業(yè)77.1%的產(chǎn)能利用率水平，但是與制造業(yè)產(chǎn)能利用率整體提高0.2個(gè)百分點(diǎn)的變化趨勢(shì)不同，汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率比上年下降2.5個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖4)。其中，一汽、奇瑞、比亞迪、江淮、東風(fēng)悅達(dá)起亞、海馬等企業(yè)產(chǎn)能利用率甚至低于70%。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，2019年全國(guó)汽車總產(chǎn)能在3500萬(wàn)輛左右，超過(guò)汽車銷量1000萬(wàn)輛，并且仍有上千萬(wàn)輛產(chǎn)能處于規(guī)劃或建設(shè)中(陳亞瑩，2019)。在新能源汽車領(lǐng)域，2019年產(chǎn)銷規(guī)模均在120萬(wàn)輛左右，但實(shí)際產(chǎn)能至少超過(guò)250萬(wàn)輛，(1)央視：《三問(wèn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：技術(shù)、產(chǎn)能、中外合作如何？》，金融界網(wǎng)，2019年8月4日。過(guò)剩問(wèn)題更加突出。以北汽新能源為例，其兩家工廠總設(shè)計(jì)產(chǎn)能為27萬(wàn)輛，2019年產(chǎn)量為4.43萬(wàn)輛(張文慧和朱耘，2020)，產(chǎn)能利用率僅有16.4%。

圖4 2019年汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率比較 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

(三)自主品牌競(jìng)爭(zhēng)短板突出

相比于外資品牌具有的深厚品牌影響力，以及對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的精耕細(xì)作、持續(xù)推進(jìn)本土化，自主品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足，趕超難度較大。根據(jù)BrandZ最新報(bào)告，2019年全球價(jià)值最高的十大車企中，德國(guó)有5家，日本有3家，美國(guó)有2家，國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)一入選(見(jiàn)圖5)。2019年，中國(guó)品牌汽車市場(chǎng)占有率再度下降，共銷售乘用車840.7萬(wàn)輛，占乘用車銷售總量的39.2%，比上年下降2.9個(gè)百分點(diǎn)(中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，2020)。我國(guó)轎車銷量排名前十位的品牌均為合資車企，其中，日系車5家，德系車4家，美系車1家，合計(jì)銷售322.8萬(wàn)輛，平均32.3萬(wàn)輛。而自主品牌銷量最高的十大轎車品牌合計(jì)銷售104.2萬(wàn)輛，平均10.4萬(wàn)輛，規(guī)模僅為外資十大品牌的1/3(見(jiàn)表3)。由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈以及中國(guó)市場(chǎng)地位越加突顯，德系、日系等外資車企加快向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投放全新車型，“鯰魚(yú)效應(yīng)”不斷釋放，中外品牌間的競(jìng)爭(zhēng)越加激烈和全面。例如，大眾加速布局SUV和MPV細(xì)分市場(chǎng)，豐田汽車借助TNGA平臺(tái)加快車型投放，特斯拉上海超級(jí)工廠建成給國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)帶來(lái)的沖擊則更為劇烈。

圖5 2019年全球車企價(jià)值排名 資料來(lái)源：英國(guó)凱度集團(tuán)和全球最大傳播集團(tuán)之一WPP共同發(fā)布的BrandZ排名。

表3 2019年我國(guó)市場(chǎng)及自主品牌轎車銷售前十大品牌比較 單位：萬(wàn)輛

續(xù)表

資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)。

(四)資本風(fēng)險(xiǎn)不斷醞釀發(fā)酵

由于金融監(jiān)管不斷加強(qiáng)，融資機(jī)構(gòu)與汽車企業(yè)合作更加謹(jǐn)慎，企業(yè)資金斷鏈、現(xiàn)金流緊張、債務(wù)高企、拖欠款等問(wèn)題迎來(lái)高發(fā)期。首先，企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)偏高。根據(jù)相關(guān)調(diào)查，2018年20家主要上市車企總負(fù)債11570億元，2019年一季度新增負(fù)債總額達(dá)到162億元，接近2018年全年新增負(fù)債的一半(周菊，2019)。主要企業(yè)中，上汽集團(tuán)、比亞迪和長(zhǎng)城汽車資產(chǎn)負(fù)債率分別為62%、69%和53%，一汽夏利、金杯客車、金龍汽車甚至資不抵債，獵豹汽車、眾泰汽車、華泰汽車、力帆汽車等車企負(fù)債嚴(yán)重，引發(fā)破產(chǎn)傳聞。其次，企業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流急劇減少。2019年一季度，23家上市整車企業(yè)中有超過(guò)12家經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)，“入不敷出”表明這些企業(yè)經(jīng)營(yíng)相當(dāng)困難。一些重度依賴融資進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與制造的造車新勢(shì)力，也逐漸浮現(xiàn)資金鏈緊繃甚至斷裂的問(wèn)題。包括前途汽車、天際汽車、博郡汽車、長(zhǎng)江汽車、游俠汽車、奇點(diǎn)汽車等在內(nèi)的十多家公司出現(xiàn)拖欠員工薪資和拖欠供應(yīng)商貨款現(xiàn)象，既定的車型量產(chǎn)計(jì)劃也一再拖延。

三、2020年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望及政策建議

(一)車市將延續(xù)下行趨勢(shì)，運(yùn)行不確定性加大

關(guān)于2020年車市，一類機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)車市將延續(xù)下行。例如，德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年全球汽車銷量下滑趨勢(shì)將持續(xù)，中國(guó)市場(chǎng)銷量跌幅或?qū)⑹照?，預(yù)計(jì)將下跌2%至2050萬(wàn)輛；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)汽車銷售2531萬(wàn)輛，同比下滑2%，銷量正增長(zhǎng)拐點(diǎn)或出現(xiàn)在2023年；中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)認(rèn)為，車市波動(dòng)探底仍需要兩年時(shí)間，2020～2021年車市將保持負(fù)增長(zhǎng)，在波動(dòng)中探底，預(yù)計(jì)2020年汽車銷量降幅收窄為-1.2%。另一類機(jī)構(gòu)認(rèn)為車市將觸底或恢復(fù)增長(zhǎng)。例如，德意志銀行預(yù)計(jì)，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量在連續(xù)兩年下降后，2020年成交量將保持穩(wěn)定；市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)HIS預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)車市乘用車將增長(zhǎng)0.59%；摩根士丹利認(rèn)為，由于2020年為消費(fèi)者升級(jí)需求推動(dòng)下的替換周期，中國(guó)乘用車銷售預(yù)測(cè)增長(zhǎng)1%～2%；中國(guó)乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，2020年中國(guó)車市將從谷底走出，狹義乘用車銷量將達(dá)到2100萬(wàn)輛，銷量或同比增長(zhǎng)1%?？傮w研判，導(dǎo)致2019年汽車產(chǎn)銷下滑的主要因素很難在2020年出現(xiàn)改善，再加上新冠肺炎疫情、貿(mào)易摩擦等的影響，2020年車市將延續(xù)下行趨勢(shì)，運(yùn)行中的不確定性有所加大。

(二)新能源汽車恢復(fù)增長(zhǎng)，研發(fā)投資熱度不減

雖然由于補(bǔ)貼退坡的影響，2019年新能源汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)首次下降。但是，在當(dāng)前車市低迷的形勢(shì)下，新能源汽車作為近期技術(shù)研發(fā)突破的重點(diǎn)，其增長(zhǎng)熱點(diǎn)的地位無(wú)可替代。特別是在多年政策引導(dǎo)支持下，一些新能源汽車企業(yè)已經(jīng)具備較為深厚的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)積淀，對(duì)于車市低迷和補(bǔ)貼退坡的適應(yīng)調(diào)整能力不斷增強(qiáng)。近期，工業(yè)和信息化部表示為了穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，2020年新能源汽車補(bǔ)貼政策將保持相對(duì)穩(wěn)定，不會(huì)大幅退坡。由此，新能源汽車企業(yè)將有更多緩沖時(shí)間來(lái)做好技術(shù)研發(fā)和投資布局，進(jìn)一步提高產(chǎn)品內(nèi)在的市場(chǎng)增長(zhǎng)力，從而助推新能源汽車產(chǎn)銷恢復(fù)增長(zhǎng)。但是，隨著補(bǔ)貼政策調(diào)整以及雙積分政策的制定出臺(tái)，產(chǎn)品低質(zhì)、依賴補(bǔ)貼、規(guī)模擴(kuò)張的既往增長(zhǎng)模式難以為繼，新能源汽車企業(yè)將更加注重內(nèi)涵式增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)而把發(fā)展重心放在提高續(xù)航里程、電耗、能量密度等產(chǎn)品性能上。

(三)市場(chǎng)進(jìn)一步整合，主體進(jìn)入退出加快

由于市場(chǎng)低迷、競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車企業(yè)合并合作更顯迫切和必要。一汽董事長(zhǎng)徐留平曾指出，要想獨(dú)享產(chǎn)業(yè)變革的時(shí)代，要想獨(dú)立地占有某一個(gè)甚至某一個(gè)方面的價(jià)值鏈，都是不可能的。因此，抱團(tuán)取暖、合作開(kāi)發(fā)成為當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)的必然選擇。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展積累，外資品牌與自主品牌、燃油車企業(yè)與新能源企業(yè)、整車企業(yè)與零部件企業(yè)、汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)、互有所需，借力協(xié)同推進(jìn)平臺(tái)建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展等將成為主要發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入放寬、合資股比放開(kāi)等一系列改革的推進(jìn)，一些具有技術(shù)、資源、市場(chǎng)、資本等優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)主體仍將對(duì)汽車特別是新能源汽車發(fā)展保持較高的投資熱情，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的新進(jìn)入者將保持較高數(shù)量，這既包括外資企業(yè)布局建設(shè)新的主體，也包括造車新勢(shì)力繼續(xù)涌現(xiàn)。但是由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，企業(yè)分化發(fā)展格局將更加清晰，部分具有技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的汽車品牌將加快崛起，一些不具備競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的汽車企業(yè)將進(jìn)一步邊緣化，甚至退出市場(chǎng)。

(四)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不斷積累，影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

1.產(chǎn)能過(guò)剩擾亂行業(yè)發(fā)展秩序。當(dāng)前，我國(guó)汽車產(chǎn)能仍處在快速擴(kuò)張之中，產(chǎn)能建設(shè)和儲(chǔ)備的增速遠(yuǎn)大于汽車需求增長(zhǎng)。在車市低迷的情況下，隨著新增產(chǎn)能不斷釋放，供給過(guò)剩的問(wèn)題將進(jìn)一步加劇。這在加大企業(yè)資金壓力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還會(huì)使行業(yè)發(fā)展偏離正常競(jìng)爭(zhēng)秩序和盈利空間，并帶來(lái)要素資源浪費(fèi)、國(guó)際貿(mào)易摩擦等一系列問(wèn)題(王靜亞，2019)。

2.燃料電池汽車投資過(guò)熱。當(dāng)前，燃料電池技術(shù)進(jìn)步較快，但是氫燃料電池汽車成本高、氫氣加注設(shè)施建設(shè)滯緩等問(wèn)題并沒(méi)有解決，距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化尚有較大差距。許多企業(yè)和地方不區(qū)分技術(shù)周期和實(shí)際條件，紛紛上馬氫燃料電池汽車項(xiàng)目或出臺(tái)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。過(guò)早大規(guī)模投資布局很可能給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)技術(shù)、市場(chǎng)和政策上的挫折。

3.自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)。雖然自動(dòng)駕駛已經(jīng)位于發(fā)展風(fēng)口，但這一技術(shù)總體上仍在探索發(fā)展之中，需要不斷的試錯(cuò)和調(diào)整，可能要經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的周期(張夕勇，2019)。目前，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已經(jīng)吸引了大量的資本和資源投入，但企業(yè)技術(shù)高低不一、實(shí)力參差不齊，甚至呈現(xiàn)蹭熱點(diǎn)、炒概念、巧包裝等發(fā)展亂象，下一步需要考慮如何避免自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)無(wú)序發(fā)展、野蠻生長(zhǎng)，否則可能造成行業(yè)發(fā)展波折和社會(huì)資源浪費(fèi)。

(五)相關(guān)政策建議

汽車是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)住汽車消費(fèi)對(duì)于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)具有不可替代的支撐和引領(lǐng)作用。未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)汽車市場(chǎng)將會(huì)保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，關(guān)鍵是要破除汽車消費(fèi)限制、優(yōu)化相關(guān)政策措施、改善消費(fèi)使用環(huán)境，從而更好提振汽車消費(fèi)市場(chǎng)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

1.優(yōu)化調(diào)整汽車限購(gòu)政策，推動(dòng)車輛管控方式從限制購(gòu)買向引導(dǎo)使用轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)限購(gòu)城市放寬限購(gòu)指標(biāo)，鼓勵(lì)采取市場(chǎng)化競(jìng)拍手段、發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿調(diào)節(jié)作用，更好配置供需資源、釋放汽車消費(fèi)潛力。

2.進(jìn)一步放寬汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，采取更加開(kāi)放包容的監(jiān)管手段，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，激發(fā)各類主體和資源的創(chuàng)新活力與創(chuàng)造潛力。

3.拓展農(nóng)村地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)空間，在財(cái)政補(bǔ)貼激勵(lì)、汽車消費(fèi)信貸、用電價(jià)格優(yōu)惠、售后服務(wù)體系等方面加大政策支持力度，穩(wěn)定新能源汽車快速發(fā)展的良好勢(shì)頭。

4.加快汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大老舊城區(qū)、大型居住區(qū)、大型綜合交通樞紐、醫(yī)院學(xué)校、旅游景區(qū)等重點(diǎn)地區(qū)停車及充電設(shè)施建設(shè)，在規(guī)劃建設(shè)、土地供給、項(xiàng)目審批、稅費(fèi)減免等方面制定有效的激勵(lì)和引導(dǎo)政策。