李 森,吳德龍,夏恩君,趙軒維
(1.中國航空綜合技術(shù)研究所,北京100028;2.中國航天電子技術(shù)研究院,北京100094;3.北京理工大學(xué) 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院,北京100081;4.遼寧大學(xué) 亞澳商學(xué)院,沈陽110036)
經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,信息通信技術(shù)的進(jìn)步以及空中交通和全球物流系統(tǒng)的發(fā)展,為中小企業(yè)在全球范圍內(nèi)運(yùn)營提供了條件,加速了中小企業(yè)的國際化進(jìn)程。其中,一些中小企業(yè)通過專注利基市場、深耕專業(yè)領(lǐng)域、提供專業(yè)化或定制化的產(chǎn)品或服務(wù),贏得了客戶的信賴,在區(qū)域或全球占據(jù)了領(lǐng)先的市場地位,但它們卻不為公眾所熟知,這類企業(yè)被稱為“隱形冠軍”(hidden champions)。眾多研究表明,隱形冠軍具有強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)、遠(yuǎn)大的目標(biāo)和愿景、貼近客戶、持續(xù)創(chuàng)新、專業(yè)化、產(chǎn)品領(lǐng)先、高績效員工、全球化導(dǎo)向等關(guān)鍵特征,對解決就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、推動創(chuàng)新具有重要意義。例如,2013 年德國創(chuàng)新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,隱形冠軍僅占德國企業(yè)總量的0.6%,但其在就業(yè)(2.7%)、營業(yè)收入(3.1%)、出口(25%)、新產(chǎn)品創(chuàng)新(15%)等方面貢獻(xiàn)巨大[1]。更有研究指出,在全球市場占據(jù)領(lǐng)先地位的隱形冠軍還能抵御全球產(chǎn)業(yè)整合的威脅,在市場衰退和金融危機(jī)期間具有穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的作用[2-5]。
隱形冠軍的研究,逆轉(zhuǎn)了一直以來倡導(dǎo)的中小型企業(yè)向大型企業(yè)學(xué)習(xí)的思維模式和不對稱性[4],引起了其他研究者的關(guān)注,此后隱形冠軍成為學(xué)術(shù)界關(guān)注的熱點(diǎn)之一。截至2015 年,國外學(xué)者共識別了來自42 個國家的共計2796 家隱形冠軍[5]。雖然近年來關(guān)于隱形冠軍的研究成果數(shù)量逐漸增多,但由于所處國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、文化、制度等背景的不同,以及研究視角、研究方法的差異,學(xué)者們對隱形冠軍的概念界定、關(guān)鍵競爭優(yōu)勢、運(yùn)營管理方式等方面的認(rèn)識還未達(dá)成一致。這就導(dǎo)致隱形冠軍理論的體系化進(jìn)程緩慢。鑒于此,本文對現(xiàn)有的隱形冠軍研究成果進(jìn)行了綜述,以期為后續(xù)研究提供一定的參考和指導(dǎo)。
隱形冠軍的概念最早由德國學(xué)者Herman Simon[6-7]提出,他將“在歐洲市場占據(jù)主導(dǎo)地位或全球市場排名前二,不為公眾熟知,銷售收入低于10 億美元的德國中小企業(yè)”界定為“隱形冠軍”。在后續(xù)研究中,考慮到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和企業(yè)業(yè)績增長,Simon 調(diào)整了隱形冠軍的界定標(biāo)準(zhǔn)。例如,從絕對市場份額和相對市場份額兩個層面調(diào)整了隱形冠軍市場領(lǐng)導(dǎo)地位的界定。一方面,將全球絕對市場份額排名擴(kuò)展至前三,并進(jìn)一步指出隱形冠軍在歐洲市場的絕對市場份額平均為38%,在全球市場的絕對市場份額平均為33%;另一方面,將企業(yè)的市場份額與其最強(qiáng)競爭者的市場份額之比記為相對市場份額,并指出就平均而言隱形冠軍的相對市場份額是其最強(qiáng)競爭對手的2 倍[2]。而事實(shí)上,Kroeger 等[8]指出隱形冠軍在各自的領(lǐng)域都是非常成功的公司,在全球市場份額中達(dá)到了近乎壟斷地位(準(zhǔn)壟斷),全球市場份額在70%~100%,相對市場份額為2~4。在隱形冠軍的收入限制方面,Simon 從10 億美元[7]調(diào)整為40 億美元[2],后又?jǐn)U大至50 億美元[9],旨在確保所識別的隱形冠軍為中小型企業(yè)而不是大型企業(yè)。他還指出,隱形冠軍“不為公眾所熟知”與“在利基市場中具有強(qiáng)大的品牌形象”并不矛盾。這是因?yàn)殡[形冠軍主要關(guān)注B2B 市場,其產(chǎn)品或服務(wù)往往在最終產(chǎn)品中失去獨(dú)特的身份;另一方面,隱形冠軍珍惜其匿名或隱形的狀態(tài),不愿廣泛地宣傳推廣自己,不愿引起競爭對手的注意,但在利基市場中可以有效地向客戶推銷自己[2,9]。Simon 關(guān)于德國隱形冠軍的研究引起了國際的廣泛關(guān)注。有的學(xué)者直接應(yīng)用Simon 的界定標(biāo)準(zhǔn),尋找所在國家或地區(qū)的隱形冠軍,如Jungwirth[10];有的學(xué)者結(jié)合所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平調(diào)整了收入限制條件,如Yu 和Chen[11]、Lee[12]、韓國中小企業(yè)管理局(Small & Medium Business Administration,SMBA)[13]。還有部分學(xué)者在Simon 研究的基礎(chǔ)上,增加了隱形冠軍的界定條件。例如,德國創(chuàng)新調(diào)查(Deutsche Innovationser hebung)根據(jù)行業(yè)的市場規(guī)模和競爭激烈程度,增加了市場份額的限制條件[1];韓國中小企業(yè)管理局[13]、Petraite 和Dlugoborskyte[14]強(qiáng)調(diào)了隱形冠軍的國際化導(dǎo)向,增加了出口收入占比;Voudouris 等[15]、德國創(chuàng)新調(diào)查[1]、WooJin[16]為了確保所識別的隱形冠軍具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢,增加了業(yè)績增長條件[15-16];為了確保識別的隱形冠軍企業(yè)為中小企業(yè)而不是大型企業(yè),部分學(xué)者還限制了員工規(guī)模[1,15]。還有一些研究則從更廣義的層面界定了隱形冠軍,即只強(qiáng)調(diào)全球市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位,對收入和公眾知名度沒有設(shè)限[16-17]。不同學(xué)者關(guān)于隱形冠軍概念的界定見表1。
表1 不同學(xué)者對隱形冠軍的概念界定
在關(guān)于隱形冠軍的研究中,存在幾個相似的概念,如德國中小企業(yè)(mittelstand)、深度利基企業(yè)(deep niche firms)、新興隱形冠軍(invisible champions)。本文從概念、特征、持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)地位、適用范圍等方面進(jìn)行辨析。
1. 隱形冠軍與德國中小企業(yè)
德國中小企業(yè)廣義上泛指德語國家的中小企業(yè),包括德國、瑞士、奧地利等國家的中小企業(yè);狹義上特指獨(dú)具德國特色的中小企業(yè)群體[18-19]。具有強(qiáng)大的企業(yè)文化,深深植根于地方社區(qū),員工忠誠可靠、技術(shù)專精,多為家族企業(yè),專注于長期戰(zhàn)略和長期利潤,情感依戀、世代傳承、父權(quán)文化、非正式性和獨(dú)立性等特征[20-21]。
隱形冠軍與德國中小企業(yè)具有非常相似的特征。但絕大多數(shù)德國中小企業(yè)更多地在國內(nèi)市場運(yùn)營,其中最成功、最國際化的德國中小企業(yè)則是隱形冠軍。顯然,隱形冠軍是德國中小企業(yè)的“精英”子集。兩者主要區(qū)別在于隱形冠軍具有強(qiáng)大的出口導(dǎo)向和占主導(dǎo)的市場地位。與隱形冠軍不同的是,德國中小企業(yè)的概念難以界定。因?yàn)槠涠x涉及一套更廣泛的價值觀,體現(xiàn)的是一種根深蒂固的德國傳統(tǒng)思維和哲學(xué)[21-22],而無法基于可量化的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行界定。
2. 隱形冠軍與深度利基企業(yè)
Gomes-Casseres 和Kohn[23-25]將專注于利基市場,實(shí)施深度利基戰(zhàn)略(deep niche strategy),銷售高度專業(yè)化和差異化產(chǎn)品,在利基市場上占據(jù)強(qiáng)有力的市場領(lǐng)導(dǎo)地位和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位,通過海外擴(kuò)張進(jìn)一步深化利基領(lǐng)域中經(jīng)驗(yàn)和能力的企業(yè),稱為“深度利基企業(yè)”。這類企業(yè)往往專注于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的工業(yè)品生產(chǎn)領(lǐng)域(B2B),不需要建立廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)或廣告,只與少數(shù)跨國買家建立關(guān)系。通常在產(chǎn)品周期的“新興”和“增長”階段加強(qiáng)研發(fā)以建立先發(fā)優(yōu)勢;在成長型市場和成熟市場采用技術(shù)專業(yè)化的模式,而在后期則扮演專業(yè)生產(chǎn)商和分銷商的角色[26]。
Witt[5]認(rèn)為隱形冠軍是深度利基企業(yè)的一個變體。與深度利基企業(yè)不同的是,隱形冠軍的績效以市場領(lǐng)導(dǎo)力和全球市場份額來衡量,并證明了在細(xì)分市場中獲得可持續(xù)領(lǐng)先地位的能力,因?yàn)樵S多隱形冠軍企業(yè)已有100 多年的歷史[2]。而深度利基企業(yè)績效的衡量指標(biāo)并未明確說明。此外,從適用性來看,深度利基企業(yè)目前僅在美國被識別[23],在其他國家的適用性尚未被驗(yàn)證。而許多研究驗(yàn)證了隱形冠軍在其他區(qū)域和全球范圍的成功運(yùn)營,如英國、韓國、希臘和日本等。因此,隱形冠軍在全球范圍內(nèi)的適用性,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了深度利基企業(yè)。
3. 隱形冠軍與新興隱形冠軍
Van Agtmael[27]在新興經(jīng)濟(jì)體中識別了“invisible champions”,本文將其命名為“新興隱形冠軍”。與Simon 提出的隱形冠軍概念類似,新興隱形冠軍也致力于在利基市場中保持低調(diào)的市場領(lǐng)導(dǎo)地位,通過出口實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的全球影響力,成功躋身于全球前三名的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。但不同之處在于,新興隱形冠軍關(guān)鍵的成功因素通常是新興市場所獨(dú)有的,例如廉價勞動力和自然資源。因此,新興隱形冠軍被視為隱形冠軍的子類別,即新興經(jīng)濟(jì)體中隱形冠軍的等價物。同樣,尚未有研究就新興隱形冠軍持續(xù)的市場領(lǐng)導(dǎo)地位進(jìn)行充分的證明。此外,新興隱形冠軍尚未在發(fā)達(dá)市場中被發(fā)現(xiàn)。與之相比,隱形冠軍概念在全球范圍內(nèi)的適用性更廣。
持續(xù)競爭優(yōu)勢是指企業(yè)在向消費(fèi)者提供產(chǎn)品或服務(wù)的過程中所表現(xiàn)出來的超越其他競爭對手,并且能夠在一定時期之內(nèi)獲取高于所在行業(yè)平均利潤水平的屬性或能力[28]。隱形冠軍持續(xù)領(lǐng)先的市場地位、顯著的全球影響力引發(fā)不少學(xué)者從持續(xù)競爭優(yōu)勢視角展開研究。Simon 首次從核心能力、內(nèi)部能力、外部機(jī)會三個層面構(gòu)建了隱形冠軍競爭優(yōu)勢模型(以下簡稱“HC 模型”),指出強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)(strong leadership)、遠(yuǎn)大的目標(biāo)(ambitious goals)、依靠自身專長(reliance on own strength)、挑選和激勵員工(selected and motivated employees)、持續(xù)創(chuàng)新(continuous innovation)、專注利基市場(narrow market focus)、競爭優(yōu)勢(competitive advantage)、貼近客戶(closeness to customer)、全球化導(dǎo)向(global orientation)是隱形冠軍獲得競爭優(yōu)勢和市場領(lǐng)導(dǎo)地位的關(guān)鍵特質(zhì)[7]。
隨著研究的深入,Simon 調(diào)整了HC 模型(圖1)[2]。將核心能力層面的“強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)”“遠(yuǎn)大的目標(biāo)”整合為“擁有遠(yuǎn)大目標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)力”(leadership with ambitious goals);內(nèi)部能力剔除了“依靠自身實(shí)力”,將“挑選和激勵員工”改為“高績效員工”(high performance employees),增加了“深度”(depth)和“分散權(quán)力”(decentralisation)特征,其中“深度”是指隱形冠軍在生產(chǎn)和研發(fā)過程的高度垂直整合,“分散權(quán)力”指的是隱形冠軍在開拓新業(yè)務(wù)時會建立獨(dú)立的、新的公司。外部機(jī)會刪除了“競爭優(yōu)勢”,將“創(chuàng)新”特質(zhì)從一種內(nèi)部能力轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N外部機(jī)會,還突出了隱形冠軍的“專注”(focus),在嚴(yán)格定義的細(xì)分市場中“與客戶建立密切的關(guān)系”,在市場和客戶驅(qū)動下“創(chuàng)新”,并成功地將其專業(yè)知識轉(zhuǎn)移到區(qū)域或全球市場的能力,見表2。
圖1 隱形冠軍競爭優(yōu)勢模型[2]
值得注意的是,Simon 并未闡明HC 模型在德國以外地區(qū)的適用性。隱形冠軍與德國中小企業(yè)相近的特征表明HC 模型在德國背景具有一定的嵌入性[29]。因此,該模型可能很難轉(zhuǎn)移或直接應(yīng)用于其他國家或地區(qū)[30]。事實(shí)上,不少研究也發(fā)現(xiàn)HC 模型的可轉(zhuǎn)移性是有限的,在應(yīng)用于德國以外地區(qū)時需進(jìn)行某些調(diào)整。例如,Voudouris 等[15]認(rèn)為希臘隱形冠軍的持續(xù)競爭優(yōu)勢應(yīng)歸于高度專業(yè)化、致力于為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)新、強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)及健康的組織氛圍;Merrilees 等[31]則認(rèn)為Voudouris 的研究缺乏元結(jié)構(gòu),并指出加拿大隱形冠軍模型是由顧客、價值主張、戰(zhàn)略驅(qū)動和全球愿景組成的四元結(jié)構(gòu)。就連Simon 參與的印度制藥行業(yè)隱形冠軍的研究也對HC 模型進(jìn)行了修訂,并將其成功歸為“五大支柱”,即追求卓越的愿景(the will to excel)、明確且專注的戰(zhàn)略(clear and focused strategy)、全球化、價值導(dǎo)向(value orientation)、系統(tǒng)性的價值提?。╯ystematic value extraction)[32]。另外,Yu 和Chen[11]將中國隱形冠軍的成功歸為目標(biāo)、創(chuàng)新、企業(yè)家、專注、全球化、顧客。Witt[5]還強(qiáng)調(diào)了品牌、愿景和價值觀對全球隱形冠軍持續(xù)增長的重要作用。除了上述定性分析之外,定量分析也逐步驗(yàn)證了產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)力、客戶關(guān)系親密度、研發(fā)創(chuàng)新對隱形冠軍持續(xù)增長的正向影響,以及家族所有權(quán)、CEO 領(lǐng)導(dǎo)力的調(diào)節(jié)作用[33-34]。
表2 Simon 的研究中HC 模型的演變
不少學(xué)者一致認(rèn)為國際化能夠增強(qiáng)隱形冠軍的市場地位[13,31,35-36],全球領(lǐng)先的市場地位使得隱形冠軍能夠抵御全球產(chǎn)業(yè)整合或經(jīng)濟(jì)衰退的影響[3,8]。即一方面通過在海外設(shè)立銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu)貼近客戶,更快、更具創(chuàng)造性地的滿足客戶需求[13,15,37];另一方面通過實(shí)施全球利基戰(zhàn)略突破利基市場狹隘,實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)[38]。
然而,關(guān)于隱形冠軍的國際化路徑卻存在不同的觀點(diǎn)。這可能主要因?yàn)殡[形冠軍的企業(yè)規(guī)模、年限、所處行業(yè)的不同而造成的[5]。例如,Eschlbeck[39]和Witt[40]的研究發(fā)現(xiàn),少數(shù)隱形冠軍遵循Uppsala 傳統(tǒng)國際化路徑(也稱為烏普拉薩模型或漸進(jìn)式的國際化路徑),即先出口,然后采用銷售代理,隨后在海外建立全資銷售子公司,最后在海外設(shè)廠生產(chǎn)。值得注意的是,大多數(shù)隱形冠軍并沒有嚴(yán)格遵循Uppsala 傳統(tǒng)國際化路徑,而是跳過幾個階段,紛紛加速了國際化進(jìn)程。例如,部分隱形冠軍采取天生全球化的路徑(born global,BG)[41],即從成立之初就在全球市場上競爭,在較短的時間內(nèi)積累了成功國際化的所有必要條件,如銷售能力。這類企業(yè)的典型特征是海外市場的銷售額通常超過國內(nèi)市場的銷售額。另一部分隱形冠軍最初主要關(guān)注國內(nèi)市場,直到“關(guān)鍵事件”(critical incident)發(fā)生,國際化進(jìn)程才開始加速,這種國際化路徑被稱為重生全球化路徑(born-again global,BAG)。這些關(guān)鍵事件可能是管理變革,也可能是技術(shù)進(jìn)步或產(chǎn)品多樣化[5,42]。還有一部分隱形冠軍采取傳統(tǒng)國際化和重生全球化混合的國際化路徑(hybrids),即在關(guān)鍵事件發(fā)生之前就通過零星的出口開始了國際化活動,隨后“關(guān)鍵事件”的發(fā)生觸發(fā)了更積極、加速的國際化行為。
Witt[5]進(jìn)一步從演化視角將隱形冠軍劃分為三個子集,即年輕的隱形冠軍(newly established)、成熟的隱形冠軍(medium-lived)以及歷史悠久的隱形冠軍(long-lived),并指出不同時期的隱形冠軍采取的國際化路徑不同。其中,年輕的隱形冠軍(100%)和成熟的隱形冠軍(56%)更多采用天生全球化路徑;而歷史悠久的隱形冠軍(70%)更多采用混合路徑。這可能是因?yàn)楫?dāng)代全球商業(yè)環(huán)境的日趨完善、需求的日益增長、技術(shù)的不斷發(fā)展,為年輕隱形冠軍在全球范圍內(nèi)開展競爭創(chuàng)造了更多優(yōu)勢[43]。
此外,還有一些學(xué)者就隱形冠軍的海外市場進(jìn)入模式進(jìn)行了研究,他們一致認(rèn)為,隱形冠軍開始國際化時傾向于采用高度控制的低承諾進(jìn)入模式(highly controllable low-commitment entry modes),如出口、外國銷售代理或經(jīng)銷商(foreign sales agents and distributors)[2,40];在擴(kuò)大國際化階段則廣泛參與對外直接投資,如綠地投資(greenfield sites)、收購[35]。值得注意的是,隱形冠軍在對外直接投資時更傾向于“單獨(dú)行動”,即建立高度控制的獨(dú)資公司,避免合作伙伴關(guān)系,如合資企業(yè)或戰(zhàn)略聯(lián)盟。只有當(dāng)市場準(zhǔn)入受限或挑戰(zhàn)性較高時才會使用合作伙伴關(guān)系,如馬來西亞市場[5,29]。
高度創(chuàng)新性是隱形冠軍的另一個重要特征,即在特定的市場領(lǐng)域內(nèi),通過創(chuàng)新在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和技術(shù)進(jìn)步方面保持領(lǐng)先地位。因此不少學(xué)者基于創(chuàng)新視角,從創(chuàng)新形式、創(chuàng)新能力、創(chuàng)新的表現(xiàn)及特征等方面對隱形冠軍開展了深入的研究。
從創(chuàng)新形式來看,隱形冠軍的創(chuàng)新包括產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、流程創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新等幾種形式。值得注意的是,持續(xù)創(chuàng)新是隱形冠軍持續(xù)增長的來源,但持續(xù)創(chuàng)新并不是偶然發(fā)生的,而是對創(chuàng)新過程進(jìn)行系統(tǒng)管理的結(jié)果,如制定并實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略,為創(chuàng)新過程的每個階段設(shè)立考核指標(biāo)或階段目標(biāo)[44]。
從創(chuàng)新能力來看,Kinkel 等[45]認(rèn)為第四次工業(yè)革命背景下隱形冠軍創(chuàng)新的關(guān)鍵能力包括:網(wǎng)絡(luò)能力(network competence)、創(chuàng)造性解決問題的能力(creative problem-solving competence)、概述能力(overview competence)、整合能力(integration competence)。其中,Petraite 和Dlugoborskyte[14]特別強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)在知識開發(fā)和商業(yè)化過程中的作用,并據(jù)此將隱形冠軍劃分為全球研發(fā)密集型網(wǎng)絡(luò)者(global R&D intensive networker)、卓越的專有技術(shù)驅(qū)動的全球價值鏈探索者(superior know-how driven global value chain explorer)、全球研發(fā)密集型創(chuàng)新者(global R&D intensive innovator)、全球市場導(dǎo)向的價值創(chuàng)造者(global market-oriented value creator)四種類型。即知識可以在研發(fā)網(wǎng)絡(luò)中生成并傳輸?shù)缴虡I(yè)網(wǎng)絡(luò),或者內(nèi)部原始知識通過網(wǎng)絡(luò)行為在市場中被利用;又或是更傳統(tǒng)的方式,如全球市場中研發(fā)驅(qū)動或市場驅(qū)動的創(chuàng)新商業(yè)化網(wǎng)絡(luò)。
從創(chuàng)新表現(xiàn)及特征來看,隱形冠軍對內(nèi)表現(xiàn)出領(lǐng)導(dǎo)者激勵員工創(chuàng)新,促進(jìn)部門內(nèi)部和跨部門的開放溝通與交流,打造一種非風(fēng)險規(guī)避的企業(yè)文化,充分利用內(nèi)部員工潛力,不外包核心業(yè)務(wù)等特征[15,37];對外表現(xiàn)出貼近客戶,向外部利益相關(guān)者開放創(chuàng)新過程(open innovation)[46],提高市場推廣速度等特征。例如,Herstatt等[47]指出德國隱形冠軍不能只關(guān)注利潤豐厚的高端市場,還需關(guān)注金磚四國等新興經(jīng)濟(jì)體中快速增長的市場動態(tài)和挑戰(zhàn);除了利用內(nèi)部研發(fā),還應(yīng)采用產(chǎn)品類比、開放式全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)[48],推出符合新興經(jīng)濟(jì)體市場要求的、性價比有吸引力的“低成本高科技”(low cost-high tech)[49]、“節(jié)儉創(chuàng)新產(chǎn)品”(frugal innovation)[50]和“可負(fù)擔(dān)的卓越產(chǎn)品”(affordable excellence)[47],以確保全球競爭力。此外,針對創(chuàng)新成果的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),隱形冠軍更傾向于采用商業(yè)秘密的形式,較少申請專利,旨在減少專利維護(hù)成本和專利公開帶來的損失[44]。
從所有權(quán)結(jié)構(gòu)來看,絕大多數(shù)的德國隱形冠軍為家族企業(yè)[2,35],但近年來家族企業(yè)的比例有所下降[51]。而關(guān)于中東歐隱形冠軍的研究表明所有權(quán)形式是多種多樣的,包括完全家族所有、混合所有制、上市公司、合作社等[52]。這表明所有權(quán)結(jié)構(gòu)并不是隱形冠軍成功的關(guān)鍵因素[53]。
從組織結(jié)構(gòu)來看,隱形冠軍在開拓新業(yè)務(wù)或多國經(jīng)營時,往往會建立權(quán)力分散、以客戶為中心的組織結(jié)構(gòu)[2]。但需要注意的是,這種分權(quán)的組織結(jié)構(gòu)適用于規(guī)模較大、業(yè)務(wù)較成熟的隱形冠軍,如成熟的隱形冠軍或歷史悠久的隱形冠軍,而年輕的隱形冠軍因其業(yè)務(wù)規(guī)模太小,采用分散的組織結(jié)構(gòu)是沒有意義的[5]。
從組織領(lǐng)導(dǎo)力來看,擁有遠(yuǎn)大目標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)力被認(rèn)為是隱形冠軍成功的核心[2,7]。Sutherland 和Purg[54]認(rèn)為,愿景、激情、專業(yè)知識以及領(lǐng)導(dǎo)力的持續(xù)性是隱形冠軍領(lǐng)導(dǎo)力的構(gòu)成要素。即隱形冠軍領(lǐng)導(dǎo)者的專業(yè)知識使他們看到了獨(dú)特的市場機(jī)會,憑借強(qiáng)大的激情追隨自己的愿景,建立了所在行業(yè)世界領(lǐng)導(dǎo)者的成功組織。但是,僅憑愿景和激情是不夠的,領(lǐng)導(dǎo)者的專業(yè)知識和持續(xù)性是隱形冠軍成功的關(guān)鍵。然而,部分學(xué)者也指出領(lǐng)導(dǎo)力的持續(xù)性可能會引發(fā)“創(chuàng)始人綜合癥”(founder's syndrome),對組織產(chǎn)生負(fù)面影響。因此,繼任者計劃、保持謙卑型領(lǐng)導(dǎo)者風(fēng)格成為隱形冠軍面臨的挑戰(zhàn)[54]。此外,Sutherland 和Purg[54]還進(jìn)一步指出,隱形冠軍領(lǐng)導(dǎo)力的社會屬性體現(xiàn)為完整社區(qū)力(holistic communityship)。即根據(jù)Mintzberg[55]的觀點(diǎn),企業(yè)管理者需要采用投入型管理(engaging management),打造社群型企業(yè)。不僅關(guān)注組織內(nèi)部社區(qū)建設(shè),如尊重員工、對員工進(jìn)行投資、打造具有歸屬感的社區(qū)文化,還包括客戶社群建設(shè),甚至超越了辦公室建筑物的物理界限,在當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、城鎮(zhèn)或國家等更廣泛的社區(qū)中發(fā)揮著重要作用。
一些學(xué)者從企業(yè)和行業(yè)層面開展了隱形冠軍對比研究。例如,在企業(yè)層面,Schlepphorst 等[53]對德國60家隱形冠軍和346 家非隱形冠軍的差異性進(jìn)行了計量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn),確定了市場份額最大化的目標(biāo)、國際化商業(yè)活動、研發(fā)活動以及技術(shù)流程改進(jìn)是隱形冠軍獲得市場領(lǐng)導(dǎo)地位的有利因素;然而,Yoon[13]關(guān)于韓國隱形冠軍與非隱形冠軍的定量研究結(jié)果卻顯示,與非隱形冠軍對照組相比,隱形冠軍在研發(fā)活動中并沒有更高的支出;在隱形冠軍群體內(nèi)部,Witt 和Carr[29]根據(jù)隱形冠軍目標(biāo)市場的不同,將其劃分為區(qū)域隱形冠軍(regional hidden champion,RHC)和全球隱形冠軍(global hidden champion,GHC),并指出兩者最大的差異在于國際化戰(zhàn)略的不同。在行業(yè)層面,F(xiàn)rietsch[1]開展了德國全球冠軍①創(chuàng)新領(lǐng)域的全球冠軍,被認(rèn)為是每年研發(fā)費(fèi)用超過5000 萬歐元的企業(yè)。資料來源:歐盟委員會發(fā)布的歐盟工業(yè)研發(fā)投入記分牌(EU-Kommission:Industrial R&D Scoreboard)。與隱形冠軍行業(yè)分布對比分析,數(shù)據(jù)顯示德國全球冠軍與隱形冠軍(62%)都主要分布在機(jī)械工程、電氣工程、汽車工程等工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域,而在計算機(jī)工程、通信技術(shù)等尖端技術(shù)領(lǐng)域(7%)的占比較低且未來幾乎不太可能發(fā)生改變。
還有一些學(xué)者開展了國際間隱形冠軍對比分析,結(jié)果顯示:與德國隱形冠軍相比,日本隱形冠軍更多關(guān)注國內(nèi)市場,其國外市場的營業(yè)額占比較少[56];在對外直接投資方面,英國隱形冠軍更多通過收購實(shí)現(xiàn)非有機(jī)增長(non-organic means),而德國隱形冠軍更多選擇綠地投資實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(organic means)[5];在國際市場選擇方面,英國隱形冠軍在全球市場上建立了更多的市場份額,尤其是在英聯(lián)邦市場,其中包括印度等更具挑戰(zhàn)性的新興市場,而德國隱形冠軍在距離鄰近、文化類似的區(qū)域市場建立了更多的業(yè)務(wù),如奧地利和瑞士,與全球其他地區(qū)相比,美國市場是德英兩國隱形冠軍最受歡迎、最頻繁進(jìn)入的市場[5,29]。
綜上,現(xiàn)有的隱形冠軍研究主要涉及隱形冠軍的界定與識別、隱形冠軍的特質(zhì)、隱形冠軍的比較分析等三個層面。其中,關(guān)于隱形冠軍特質(zhì)的研究,主要圍繞隱形冠軍持續(xù)領(lǐng)先地位的競爭優(yōu)勢、國際化行為與路徑、創(chuàng)新能力與特征、所有權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)力、組織結(jié)構(gòu)等視角展開;隱形冠軍的比較分析主要從隱形冠軍與全球冠軍企業(yè)、隱形冠軍與大型企業(yè)、隱形冠軍與其他中小企業(yè),以及不同國家間隱形冠軍企業(yè)的對比分析等視角進(jìn)行(圖2)。這些研究成果對政策制定者、研究人員、企業(yè)管理者理解和把握隱形冠軍的關(guān)鍵特征、行為,探究隱形冠軍對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、就業(yè)、出口、創(chuàng)新、全球競爭力的重要作用提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。
圖2 隱形冠軍現(xiàn)有研究視角總結(jié)
盡管國外學(xué)者針對隱形冠軍開展了大量研究,但本文認(rèn)為現(xiàn)有研究仍存在以下五個方面的不足。
第一,關(guān)于隱形冠軍的概念界定,盡管國外學(xué)者們已經(jīng)在Simon 所提出的市場地位、收入限制、公眾知名度三要素的基礎(chǔ)上,從業(yè)績增長、市場份額占比、出口收入占比、員工規(guī)模等方面拓展了隱形冠軍的界定條件,并就哪些指標(biāo)為數(shù)量級參考指標(biāo),哪些指標(biāo)為確切指標(biāo)展開了討論,但尚未就隱形冠軍的判別指標(biāo)達(dá)成一致,也并未詳細(xì)闡明各指標(biāo)的屬性及其在全球范圍內(nèi)的適應(yīng)性。
第二,關(guān)于隱形冠軍的持續(xù)競爭優(yōu)勢,雖然Simon 已經(jīng)從核心能力、內(nèi)部能力、外部機(jī)會三個層面構(gòu)建了隱形冠軍競爭優(yōu)勢模型,其他學(xué)者在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整,突出了隱形冠軍獲得市場領(lǐng)先地位的成功要素或能力,但已有研究主要是基于案例的定性分析,定量的實(shí)證分析較少,僅有2 篇[33-34]。
第三,關(guān)于隱形冠軍的國際化,現(xiàn)有研究僅從國際化路徑、對外直接投資模式兩個方面開展,仍屬于對隱形冠軍國際化行為或特征的歸納。例如,隱形冠軍在對外直接投資中更傾向于采用高度控制模式,避免合作或聯(lián)盟,而針對隱形冠軍特定國際化路徑或投資行為影響因素的分析,以及采用特定國際化路徑或投資模式對其核心競爭力的影響效應(yīng)分析等尚不夠充分。
第四,關(guān)于隱形冠軍的創(chuàng)新,學(xué)者們已經(jīng)就創(chuàng)新成為隱形冠軍持續(xù)增長的源泉達(dá)成共識,并就隱形冠軍創(chuàng)新的形式、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的關(guān)鍵能力、創(chuàng)新成果的保護(hù)、知識的生成以及在研發(fā)網(wǎng)絡(luò)、市場商業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的流動開展了研究,但忽略了技術(shù)革命所引起的顛覆式創(chuàng)新、跨界整合對隱形冠軍領(lǐng)先地位可能帶來的毀滅性影響。
第五,目前基于組織視角的隱形冠軍研究主要關(guān)注所有權(quán)、組織結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)力。在組織結(jié)構(gòu)方面,突出了隱形冠軍在建立新業(yè)務(wù)組織時權(quán)力分散、扁平化的特征,也強(qiáng)調(diào)了不同規(guī)??赡軙嬖诓煌M織結(jié)構(gòu)的合理性。但在領(lǐng)導(dǎo)力方面,已有研究僅就領(lǐng)導(dǎo)力的構(gòu)成要素進(jìn)行了分析,尚未就領(lǐng)導(dǎo)特質(zhì)、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、領(lǐng)導(dǎo)行為以及領(lǐng)導(dǎo)與員工之間的關(guān)系進(jìn)行深入研究。
根據(jù)已有研究的不足以及筆者對隱形冠軍相關(guān)研究的思考,本文從以下六個方面提出隱形冠軍領(lǐng)域未來的研究方向。
第一,未來研究可以構(gòu)建隱形冠軍的判別指標(biāo)體系,加強(qiáng)對指標(biāo)的量化研究,以便在統(tǒng)一界定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,為全球范圍內(nèi)隱形冠軍的對比分析提供可行性。
第二,未來還可以運(yùn)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法加強(qiáng)對隱形冠軍持續(xù)競爭優(yōu)勢影響因素的實(shí)證檢驗(yàn)以及多變量之間相互關(guān)系的研究。例如,探究核心能力、內(nèi)部能力與外部機(jī)會三個層面的影響因素對隱形冠軍核心競爭力或持續(xù)增長的影響路徑,探討外部機(jī)會對內(nèi)部能力、核心能力的交互作用,以及內(nèi)部能力各維度的相互作用關(guān)系。
第三,基于隱形冠軍貼近客戶,與客戶保持緊密聯(lián)系的關(guān)鍵特質(zhì),未來研究可以基于社會網(wǎng)絡(luò)理論分析隱形冠軍的網(wǎng)絡(luò)位置、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模對其國際化戰(zhàn)略的影響。
第四,由于持續(xù)創(chuàng)新是隱形冠軍持續(xù)增長的來源。因此,未來可以基于演化視角探究顛覆式創(chuàng)新對隱形冠軍的影響及應(yīng)對策略。此外,除了內(nèi)部研發(fā),隱形冠軍還非常注重貼近客戶,部分學(xué)者也提出隱形冠軍應(yīng)采用開放式全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò),推出符合新興市場需求的“節(jié)儉創(chuàng)新產(chǎn)品”。因此,未來還可以從開放式創(chuàng)新視角,分析隱形冠軍對開放式創(chuàng)新的態(tài)度、選擇與應(yīng)用方式,檢驗(yàn)客戶及社群關(guān)系對隱形冠軍創(chuàng)新的影響效應(yīng)。
第五,關(guān)于隱形冠軍領(lǐng)導(dǎo)力,未來可以基于特質(zhì)理論、行為理論、權(quán)變理論對隱形冠軍領(lǐng)導(dǎo)力進(jìn)行深入探討。此外,隱形冠軍員工個體層面、群體行為層面的研究還需深化,如員工激勵機(jī)制、學(xué)習(xí)型組織、組織溝通、組織文化等。
第六,由于當(dāng)前國內(nèi)關(guān)于隱形冠軍的研究主要基于Simon 研究成果,開展了關(guān)于中國隱形冠軍成功要素與企業(yè)戰(zhàn)略選擇[57-63]、中小企業(yè)不能發(fā)展為隱形冠軍的不足[64]、隱形冠軍培育思路與策略[65]等定性分析或案例研究,以及關(guān)于中國隱形冠軍評價體系的定量分析[66]。因此,未來關(guān)于隱形冠軍的研究,還需拓展基于中國情境的隱形冠軍異質(zhì)性研究。例如,中國在電信行業(yè)的研發(fā)支出已位居全球第二,在計算機(jī)建設(shè)、軟件和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中全球排名第四[1]。相比之下,德國、英國、法國在這些領(lǐng)域的代表性要弱的多。因此,中國隱形冠軍可能主要分布于電信、計算機(jī)建設(shè)、軟件和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),而不是德國隱形冠軍擅長的汽車工程、機(jī)械工程、電器工程等領(lǐng)域。還需注意的是,中國作為全球新興經(jīng)濟(jì)體,仍屬于發(fā)展中國家,這就使得其資源多集中于一、二線城市,因此中國隱形冠軍的區(qū)域分布可能會不同于德國隱形冠軍偏安一隅的特征。另外,在“一帶一路“倡議的引領(lǐng)下,中國隱形冠軍在全球市場選擇方面可能更傾向于“一帶一路”市場。這些關(guān)于中國隱形冠軍的異質(zhì)性,值得未來進(jìn)一步分析和檢驗(yàn)。