●張 釗 葉 元

一、我國乳制品進口貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）我國乳制品進口規(guī)模不斷擴大

雖然我國是乳制品生產(chǎn)大國，乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，由2000年到2017年年均增速達16.9%，但是每年仍會從國外進口大量乳制品，從2003年到2017年我國乳制品進口量（不包括嬰幼兒配方奶粉）約增長了6倍，進口總額約增長了13倍，乳制品貿(mào)易長期處于逆差狀態(tài)（圖1）。

圖1 2003年—2017年我國乳制品進口總量總額（不包括嬰幼兒配方奶粉）

（二）我國乳制品進口來源地主要集中在發(fā)達國家

我國乳制品進口來源地眾多，但主要集中在新西蘭、美國、德國、法國、澳大利亞、荷蘭。新西蘭是第一大來源國，從新西蘭的乳制品進口年均增速達25.24%；2017年來自新西蘭的進口乳制品占41.44%，美國占15.55%，德國占比12.14%，三個國家合計約 70%（圖2）。

（三）我國乳制品進口以奶粉和嬰幼兒配方奶粉為主

我國進口乳制品呈現(xiàn)奶粉、乳清和鮮奶三足鼎立的局面。其中奶粉和嬰幼兒配方奶粉更為重要，2008年之后達到50%以上，雖然近幾年奶粉的比重有所回落，但還是占進口奶制品1/3以上（圖3），其中；乳清進口比重從2003年的51%下降到2017年的24.36%；鮮奶則是從2003年的0.96%升到2017年的30.7%。

嬰幼兒配方奶粉進口自2007年開始增速加快，年均增長率為22.2%，2018年嬰幼兒配方奶粉進口比重占到進口干乳制品的16.8%（見圖4）。

二、進口乳制品對國內(nèi)企業(yè)的沖擊及原因分析

圖2 2017年我國各類乳制品（不含進口嬰幼兒配方奶粉）比重

圖3 我國嬰幼兒配方奶粉進口情況

圖4 2018年我國干奶制品進口結(jié)構(gòu)

（一）進口乳制品對國內(nèi)企業(yè)的沖擊

1.原料奶粉的進口威脅到國內(nèi)企業(yè)自有奶源的建設(shè)。奶制品企業(yè)均采用原料奶或者原料奶粉來進行加工奶制品，由于進口原料奶粉價格遠低于國產(chǎn)原料奶的成本，導致對進口奶粉依賴加劇，阻礙了國內(nèi)企業(yè)自有奶源基地的建設(shè)。從2014年到2017年，國產(chǎn)原料奶同進口原料奶粉之間的價格差距加大，2016年兩者價差為1.44元/千克，達到最高；2017年國產(chǎn)原料奶平均價格為3.48元/千克，進口原料奶粉平均價格為2.41元/千克，價差也有0.93元/千克，這就使得國內(nèi)企業(yè)偏愛進口原料奶粉來生產(chǎn)奶制品。

2.國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的市場份額縮減。由于進口嬰幼兒配方奶粉快速擠占了國內(nèi)市場，導致國內(nèi)企業(yè)的市場份額不斷減少。2008年“毒奶粉”事件以前，進口嬰幼兒配方奶粉的國內(nèi)市場份額只有30%，而2008年之后，國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的市場份額低于50%，至2017年國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉只占30%的市場份額。

3．國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的產(chǎn)量增速減緩。我國消費者對嬰幼兒奶粉的需求日益增長，從2009年到2017年需求量是由47.38萬噸增長到109.98萬噸；相比之下，雖然嬰幼兒配方奶粉國內(nèi)產(chǎn)量由2013年的70.39 萬噸增加到2017年的80.61萬噸，但是增長乏力，增速不斷下降的，從2013年的16.74%下降到2017年的1.13%，年均增速只有3.45%左右，國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的產(chǎn)量增速陷入低迷狀態(tài)。與此同時，嬰幼兒配方奶粉進口量年均增速達21.48%，尤其從2013年開始，嬰幼兒配方奶粉進口量年均增速接近24.6%（圖5）。

圖5 2009年—2017年嬰幼兒配方奶粉的相關(guān)情況

（二）原因分析

筆者認為，我國乳品企業(yè)受到進口的原因主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷推高。我國乳制品生產(chǎn)成本不斷推高是首要原因，而這又是由于我國奶牛養(yǎng)殖依賴進口種牛和苜蓿干草所致。

我國2007年種牛進口只有15000頭左右，但是從2009年開始種牛進口快速增加，年均增速有55.78%，進口數(shù)量達16萬多頭（圖6）。同時，種牛所需的苜蓿干草進口也在增加，苜蓿干草進口量從2008年到2016年約增長了78倍，年均增速達72.6%，進口額約增長了86倍，年均增速達74.8%（圖7）。良種牛和苜蓿的大量進口無疑增加了國產(chǎn)原料奶的生產(chǎn)成本。我國原料奶比俄羅斯高出16.02美元/100千克，是新西蘭的2倍多。

圖6 2007—2016年全國良種牛進口情況

2.進口奶制品的關(guān)稅不斷下調(diào)。根據(jù)《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》中提及：“我國奶制品進口關(guān)稅較低，是世界奶制品關(guān)稅平均水平的1/5，進口奶制品完稅價格比國內(nèi)生產(chǎn)成本要低很多。”中國與新西蘭在2008年簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，依據(jù)《協(xié)定》要求，“我國從新西蘭進口的奶制品關(guān)稅要逐年下調(diào)，到2018年原料奶粉關(guān)稅下調(diào)至0.8%，其余都是零關(guān)稅。”我國又于2015年同澳大利亞也簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，根據(jù)協(xié)定約定奶制品是在4到11年之內(nèi)降到零關(guān)稅，而嬰幼兒配方奶粉實現(xiàn)零關(guān)稅的生效時間只有4年，也即是2019年就會實現(xiàn)零關(guān)稅。這些協(xié)定無疑是降低了來自這些國家的奶制品關(guān)稅，使奶制品進口到中國無形中極大地降低了成本，使得國外奶制品大量涌入，特別是來自新西蘭的進口奶制品甚至一度觸發(fā)了我國的特殊保障措施。

圖7 2008年—2016年中國苜蓿干草進口情況

3.我國原奶的品質(zhì)標準低于進口。原奶的品質(zhì)標準主要是四項指標，即乳蛋白率、乳脂肪率、菌落群數(shù)以及體細胞數(shù)。2016年中國、歐盟、新西蘭、澳大利亞及美國的原奶質(zhì)量指標對比發(fā)現(xiàn)：進口的乳蛋白率高于國產(chǎn)，我國標準是3.00%，歐盟、新西蘭和澳大利亞分別是3.37%、3.84%和3.38%；關(guān)于乳脂肪率，歐盟、新西蘭、澳大利亞的標準都在4%以上，美國3.76%，但是我國為3.4%。

4.大多數(shù)國產(chǎn)乳制品的品牌效應(yīng)弱。

（1）大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)的營銷策略低級單一。國產(chǎn)乳制品的品牌效應(yīng)比進口品牌要弱得多，這主要是由于營銷策略存在著較大差距。將進口品牌美贊臣與國產(chǎn)品牌完達山的營銷策略做一下比較后發(fā)現(xiàn)，完達山產(chǎn)品種類少，產(chǎn)品線短，很難覆蓋各個年齡段的嬰幼兒，產(chǎn)品包裝沒有自己的特色；美贊臣對嬰幼兒奶粉市場作了詳細細分，不僅將目標客戶定位到0～7歲的嬰幼兒，同時也考慮到他們父母的消費偏好、習慣、心理因素以及收入水平，針對不同的人群做出不同的目標市場細分；在市場定位方面，完達山位于低端市場，美贊臣主要定位于嬰幼兒奶粉中高端市場；在銷售渠道方面，完達山主要利用代理商和批發(fā)渠道，在電子商務(wù)平臺銷售方面仍然比較欠缺；美贊臣除了采用傳統(tǒng)的超市和母嬰店，積極利用電子商務(wù)渠道搶占線上市場份額；在促銷策略方面，完達山很少使用折扣策略，公益事業(yè)做得不夠，促銷形式也十分單一；美贊臣利用產(chǎn)品展銷以及打折促銷的方式進行營業(yè)推廣，還特別注意使用公益活動來提升自己產(chǎn)品的聲譽和企業(yè)的社會形象。

（2）我國消費者對國產(chǎn)品牌的信任度低于進口品牌。我國乳制品安全事件曾經(jīng)頻頻發(fā)生，讓消費者很難對國產(chǎn)乳制品產(chǎn)生信任，最突出的2008年三鹿奶粉事件至今在國人心中留下了深深的烙印，2011年又出現(xiàn)蒙牛被檢測出黃曲霉素超標、2012年伊利個別批次奶粉汞超標以及南山奶粉出現(xiàn)黃曲霉素超標等一系列后續(xù)食品安全事件。這一系列事件導致我國消費者對大多數(shù)國產(chǎn)嬰幼兒奶粉品牌信任度不高，尤其是很多受過高等教育的年輕媽媽在選擇嬰幼兒配方奶粉時，會更加偏愛進口品牌。

5.國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)落后。我國很多乳品企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備以及器械都十分落后，尤其缺乏核心設(shè)備，以至于我國每年要進口大批乳制品加工設(shè)備，同國外乳制品企業(yè)相比，我國企業(yè)在設(shè)備和技術(shù)上差了一大截。很多乳制品生產(chǎn)大國都自主研制高端的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，擁有著核心設(shè)備和技術(shù)，如即使不太適合發(fā)展乳品行業(yè)的以色列（在實際中卻是實現(xiàn)了奶業(yè)產(chǎn)量的高產(chǎn)）自主研發(fā)乳業(yè)機械設(shè)備及技術(shù)并將其出口。

三、對策及建議

針對國內(nèi)企業(yè)遭受進口乳制品的沖擊，建議要采取以下措施來應(yīng)對：

（一）企業(yè)方面

1.改進生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)并增強自主研發(fā)實力。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該不斷改進生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，并增強對乳制品生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)自主研發(fā)實力，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝。在這些方面，君樂寶乳業(yè)集團就做得比較成功。君樂寶非常重視技術(shù)創(chuàng)新，擁有很強的科研團隊，每年投入大量經(jīng)費用于研發(fā)核心技術(shù)和工藝。與此同時，君樂寶具備一大批先進的生產(chǎn)及檢驗設(shè)備，確保生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品品質(zhì)。

2.增加乳制品種類。面對我國消費者對乳制品的多種需求，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品研發(fā)方面要加大研發(fā)投入并不斷提高產(chǎn)品研發(fā)水平，開發(fā)新的品種以滿足居民日常消費的需要。比如伊利不僅研發(fā)各種液態(tài)奶、奶粉、酸奶，還包括利用乳制品研發(fā)生產(chǎn)冰淇淋等各類冷飲以及國內(nèi)企業(yè)基本不生產(chǎn)的奶酪產(chǎn)品，更好地滿足了消費者的需求。

3.加強乳制品生產(chǎn)的安全宣傳。由于三鹿牌“嬰幼兒奶粉三聚氰胺”事件，我國消費者至今對于國內(nèi)企業(yè)和品牌信心不足。企業(yè)必須通過大量宣傳和實際行動來改變形象，比如積極參與社會公益活動，請消費者參觀企業(yè)，了解乳制品的生產(chǎn)流程，打消其對品質(zhì)的疑慮。更可以學習君樂寶乳業(yè)，企業(yè)從上到下的員工以身作則，給自家孩子食用自家企業(yè)生產(chǎn)的奶粉，這樣的實際舉動對于企業(yè)形象的恢復和重塑無疑更為有效。

4.拓展營銷渠道，加強產(chǎn)品營銷推廣。國內(nèi)企業(yè)在把握一、二線城市市場，利用傳統(tǒng)的營銷渠道諸如超市、母嬰店進行產(chǎn)品營銷的同時，也應(yīng)該將眼光投入到三、四線城市，開拓小城市的市場。更要搶占廣大的農(nóng)村市場，可以采用基層服務(wù)站直銷，也可以利用門店代理的形式銷售。在線下銷售同時，也要向線上電子商務(wù)平臺發(fā)力，開展線上營銷活動。

（二）政府方面

1.推進奶牛良種培育和優(yōu)質(zhì)牧草飼料種植。政府要出臺措施，加強對良種奶牛的篩選和培育，提高奶牛單產(chǎn)率。加大對優(yōu)質(zhì)牧草飼料的研究和開發(fā)，不斷推進優(yōu)質(zhì)牧草飼料特別是苜蓿的種植，真正從源頭上降低奶制品企業(yè)的生產(chǎn)成本。

2.進一步提高原奶品質(zhì)標準并加強質(zhì)量安全監(jiān)管。政府應(yīng)該不斷更新原奶的品質(zhì)標準，實現(xiàn)與國外高標準對接；要加強對乳制品的質(zhì)量安全監(jiān)管，加快對乳制品質(zhì)量管理體系的構(gòu)建，引入第三方檢測機構(gòu)加強監(jiān)測和檢驗，真正確保乳制品的質(zhì)量安全。

3.引導行業(yè)合作組織建設(shè)。新西蘭等國都有乳制品行業(yè)組織，奶牛養(yǎng)殖場和乳品企業(yè)建立了利益聯(lián)結(jié)關(guān)系。政府應(yīng)推進奶牛養(yǎng)殖場同企業(yè)的通力合作，推動并強化行業(yè)合作組織建設(shè)。