張盧陽 天安財產(chǎn)保險股份有限公司

多年來，我國的家財險發(fā)展一直不溫不火，雖然現(xiàn)在居民家庭財富水平大幅增加，但家財險的投保率數(shù)十年來卻一直長期在10%以內(nèi)，保費(fèi)市場份額尚不足1%。針對這一現(xiàn)狀，本文試圖從分析中美兩國的家財險發(fā)展?fàn)顩r入手，解析我國家財險產(chǎn)品發(fā)展困境，探索家財險產(chǎn)品未來發(fā)展的幾大創(chuàng)新方向。

一、引子

在我國保險市場上，家財險一直是一個小險種，家財險的投保率數(shù)十年來長期徘徊在10%以內(nèi)，保費(fèi)占國內(nèi)財險保費(fèi)收入中的市場份額不足1%；而發(fā)達(dá)國家的家財險普及率均在70%以上，相差甚大。

眾所周知，最近幾年新車的銷售量逐年下降，車險市場機(jī)會越來越少，不少財險公司將非車險領(lǐng)域作為主攻方向，那么，未來我國的財險市場會走向哪里，我國非車業(yè)務(wù)市場又面臨哪些大發(fā)展的機(jī)遇，美國家財險的發(fā)展情況或許能提供一個參考（見表1）。

?表1 2018年美國財險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)表

表1是美國保險監(jiān)督官協(xié)會（NAIC）發(fā)布的數(shù)據(jù)（2018 Property and Casualty Insurance Industry Market Share by line of Business As of 3/25/2019）。數(shù)據(jù)顯示，2018年美國財險市場上私家車險（Personal Auto）占比36.5%，加上商用車險（Commercial Auto）占比6%，整個車險合計占比僅42.5%，不足一半。而美國財險市場的半數(shù)以上業(yè)務(wù)都是非車險業(yè)務(wù)，其中，非車險中份額最大的是家財險，占比達(dá)到了15%左右。

?表2 2018年國內(nèi)財險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)表

?圖1 我國財產(chǎn)保險客戶的年齡狀況

?圖2 我國財產(chǎn)保險客戶的婚姻狀況

從表2可以看出，2018年我國財險市場上整個車險合計占比高達(dá)66.73%，占三分之二；而非車險業(yè)務(wù)則占比33.27%，僅占行業(yè)市場三分之一。其中，非車險中占比最高的是意健險（意外險+健康險），達(dá)到了8.37%，而家財險市場占比僅為0.65%，尚不足1%。

與美國家財險相比，我國家財險份額如此低，其中很重要一個原因就是當(dāng)前家財險產(chǎn)品與市場需求脫節(jié)，銷售方式單一，嚴(yán)重制約了家財險的發(fā)展。隨著人們保險意識的提升和行業(yè)科技的進(jìn)步，產(chǎn)品創(chuàng)新加快，家財險在國內(nèi)的發(fā)展?jié)摿薮?，未來?shù)年家財險將迎來快速發(fā)展期，必將成為財險的重要險種之一。

二、當(dāng)前我國保險客戶的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)《2018年中國財產(chǎn)保險行業(yè)市場現(xiàn)狀分析》中的數(shù)據(jù)顯示，從年齡層次上分析，保險客戶年齡構(gòu)成主要在26至45歲區(qū)間，占比高達(dá)79.9%。其中36—45歲這一年齡段的保險客戶人群投保意識和傾向相對更強(qiáng)，保險在年輕群體和年長群體中的接受度較高。

從婚姻狀態(tài)上分析，保險客戶的已婚比例為81.5%，已婚人群更加偏好于購買保險。已婚人群尤其是中年男性一般是家庭經(jīng)濟(jì)來源和家庭生活中的頂梁柱，“上有老，下有小”，房貸車貸、教育子女、贍養(yǎng)老人等負(fù)擔(dān)較重，工作生活壓力較大，因而更偏好購買保險。

已婚人群有車、喜歡旅游、有房、有子女的占比也較高。人們生活品質(zhì)提高了，面臨的風(fēng)險因素也越來越多；投保率越高，表明客戶對保險重要性的認(rèn)知也越清晰。

由此可見，從以上保險客戶特點(diǎn)來分析，保險公司要積極開拓客戶的潛在全方位需求，如子女教育、財產(chǎn)安全、健康醫(yī)療、旅游休閑等，為客戶規(guī)劃好覆蓋整個家庭全生命周期的保險計劃，應(yīng)該是保險產(chǎn)品創(chuàng)新的重點(diǎn)之一，也正是家財險未來發(fā)展的方向。

?表3 國內(nèi)常見家庭成員組成類型

三、國內(nèi)家財險產(chǎn)品現(xiàn)狀

財產(chǎn)保險與人身保險是構(gòu)成整個保險業(yè)的兩個獨(dú)立的業(yè)務(wù)類別。財產(chǎn)保險是指以財產(chǎn)及其相關(guān)利益為保險標(biāo)的，自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險。財產(chǎn)保險主要包括財產(chǎn)保險、農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險、保證保險、信用保險等各種保險。

家庭財產(chǎn)保險即歸屬于財產(chǎn)保險的一種。家庭財產(chǎn)保險是以廣大城鄉(xiāng)居民的有形財產(chǎn)為保險標(biāo)的的一種財產(chǎn)保險，其特點(diǎn)是以家庭或個人為單位，業(yè)務(wù)分散，額小量大，存在風(fēng)險以火災(zāi)、盜竊、個人責(zé)任等風(fēng)險為主。家庭財產(chǎn)保險為居民或家庭遭受的財產(chǎn)損失提供及時的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，有利于安定居民生活，保障社會穩(wěn)定。

目前國內(nèi)市場上家財險主要產(chǎn)品見表4。

四、家財險發(fā)展面臨問題

家庭財產(chǎn)保險理應(yīng)成為家庭必備的保險產(chǎn)品之一，可是，多年來在國內(nèi)這一險種所占比例一直非常低，究其原因，筆者認(rèn)為主要存在以下幾點(diǎn)問題。

（一）保障范圍窄，費(fèi)率高，保障不全面

家財險產(chǎn)品多年來沒有變化，產(chǎn)品及服務(wù)不能滿足人們的需求，制約了家財險發(fā)展。我國目前開辦的家庭財產(chǎn)保險大都在區(qū)域范圍內(nèi)實行無差別費(fèi)率，基本費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)一般在0.6‰—1‰之間。家庭房屋則按鋼混建筑結(jié)構(gòu)、磚混建筑結(jié)構(gòu)、磚木建筑結(jié)構(gòu)對應(yīng)不同的費(fèi)率；再按照不同財產(chǎn)風(fēng)險、不同財產(chǎn)種類，以及財產(chǎn)的實際座落地點(diǎn)位置和周圍環(huán)境等情況制訂的。而家財險的保障范圍也僅主要包括火災(zāi)險、綜合災(zāi)害險以及附加特種財產(chǎn)險（含管道爆裂、用電用氣安全、住宅責(zé)任、房屋租金損失等責(zé)任）。

?表4 目前國內(nèi)家財險主要產(chǎn)品

（二）銷售手段渠道單一

家財險的銷售渠道一直較為單一，主要是以客戶個人自行購買的家財險業(yè)務(wù)和以團(tuán)體為投保單位的團(tuán)體家財險業(yè)務(wù)。銷售模式一般是保險業(yè)務(wù)員直銷為主（家財險保費(fèi)一般為一二百元，保費(fèi)少、傭金低，嚴(yán)重制約了銷售家財險的積極性），近年來，隨著信息技術(shù)的推廣，線上銷售的個人家財險業(yè)務(wù)有了較快的發(fā)展。

（三）財險公司里“車險”一支獨(dú)大，家財險從保費(fèi)收入來看，還只是一個小險種

多年來家財險“叫好不叫座”，保費(fèi)增幅有限。以2018年為例，家財險保費(fèi)收入僅約76億元，雖增速達(dá)24%，但是在整個財險保費(fèi)收入中的市場份額尚不足1%。這導(dǎo)致保險公司對家財險客戶群體的研究少，所投入的成本低，適銷對路的家財險產(chǎn)品不多，除上文所談到的6大類家財險產(chǎn)品外，家財險創(chuàng)新型爆款產(chǎn)品幾乎沒有。

五、家財險未來發(fā)展的方向

“沒有產(chǎn)品的創(chuàng)新，就沒有行業(yè)的生命力”，家財險當(dāng)然也不例外，只有創(chuàng)新，才是未來家財險的唯一出路；只有創(chuàng)新，才能做大做強(qiáng)家財險業(yè)務(wù)。筆者認(rèn)為，家財險產(chǎn)品創(chuàng)新的以下幾個主要方向是未來家財險的發(fā)展重點(diǎn)：

（一）車險++家財險，提升車險客戶的黏性

目前，汽車已成為家庭財產(chǎn)和生活必需品。汽車保險也是財產(chǎn)保險的龍頭老大。長期以來，占據(jù)中國財產(chǎn)險市場主導(dǎo)地位的是機(jī)動車輛保險，在財險公司中舉足輕重，至少占據(jù)保費(fèi)的大半壁江山。而家財險屬于財產(chǎn)保險范疇，依據(jù)保險法只有財險公司可以經(jīng)營，壽險公司是不能開展的，這就為家財險發(fā)展打開了空間，所以將家財險和車險組合一起銷售的策略，也已在國內(nèi)很多財險公司展開。

美國前進(jìn)（Progressive）保險公司根據(jù)人口統(tǒng)計學(xué)特征、購買行為等信息，將客戶細(xì)分后分析得出，擁有自住房的客戶如其家財險沒有與車險捆綁購買，客戶與保險公司的生命周期一般為“2—3年+”；而擁有自住房的客戶，其家庭財產(chǎn)險與車險捆綁購買，則客戶與保險公司的生命周期可達(dá)“5—7年+”。

可見，車險和家庭財產(chǎn)保險一起購買，增加了客戶的認(rèn)同感和體驗感，從而提高了保險客戶的黏性，客戶的生命周期更長，也更加說明車險和家財險組合銷售的重要性。

（二）家財險++家庭成員保險，實現(xiàn)“一張保單保全家”

筆者認(rèn)為，在產(chǎn)品設(shè)計上，以“家庭經(jīng)濟(jì)”為主打方向的家庭保險系列產(chǎn)品，將是下一步的發(fā)展重點(diǎn)之一。

保險公司特別是財險公司，針對家庭類型以及家庭群體（家庭支柱、女性、少兒等），可以設(shè)計一款綜合險產(chǎn)品，將家庭成員健康險如重大疾病保險、抗癌險、醫(yī)療住院險及老年人意外險、少兒險、賬戶安全險、電子產(chǎn)品意外險等產(chǎn)品整合，并借鑒國外家財險經(jīng)驗，將家庭和個人責(zé)任如監(jiān)護(hù)人責(zé)任、寵物責(zé)任等保險責(zé)任打包，附在家庭財產(chǎn)保險一起，統(tǒng)一開發(fā)成一張保單，既覆蓋家庭成員的健康、醫(yī)療、意外等保障，又覆蓋了家庭財產(chǎn)、責(zé)任等各種風(fēng)險的家庭綜合保障計劃，再配上私家車險（而這正是財險公司的優(yōu)勢所在），就真正實現(xiàn)了“一張保單保全家“——保障整個家庭財產(chǎn)、責(zé)任等財物風(fēng)險以及家庭成員的健康、意外等重大人生風(fēng)險，提供了多樣化保障類保險產(chǎn)品組合，也一定會極大地滿足廣大客戶的保險需求?！耙粡埍巍?私家車險+家財險+家庭成員意外、健康保險產(chǎn)品等。

（三）家財險++智能家居，拓展家財險市場空間

家庭燃?xì)獗ê突馂?zāi)事故，往往造成人員傷亡和財產(chǎn)重大損失，是家財險保險事故主要發(fā)生原因之一。保險公司可以針對當(dāng)前家庭安全防護(hù)技能較弱的特點(diǎn)，聯(lián)系智能家防型科技公司合作研發(fā)、提供與家財險產(chǎn)品銷售配套服務(wù)的智能家居和安防設(shè)備，再通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與家庭住戶手機(jī)APP相連，實現(xiàn)實時監(jiān)控家居安全狀況，第一時間發(fā)現(xiàn)危險并報警，及時處理險情，可大大降低家庭財產(chǎn)的火災(zāi)、爆炸、盜竊等風(fēng)險事故的發(fā)生，也極大地降低了家財險的承保風(fēng)險。

這種“家財險+智能家居”的承保方式，不僅加大了家庭財產(chǎn)保險的保障功能，也使保險“災(zāi)后補(bǔ)償”的主要功能轉(zhuǎn)向“災(zāi)前預(yù)防”，有效降低風(fēng)險和損失程度，滿足城鄉(xiāng)居民對家庭財產(chǎn)保障的不同需求，提升了保險公司的經(jīng)營效益。一旦形成規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化，家財險必將迎來快速發(fā)展的爆發(fā)期。

目前，不少保險科技型公司已將目光投向了家財險領(lǐng)域，并獲得了風(fēng)投的青睞。

（四）旅游險++家財險，提供旅游出行的完整保障

國慶或春節(jié)長假期間，和家人和孩子來一場說走就走的旅行，已成為不少老百姓利用放假期間外出旅行的常態(tài)。

根據(jù)旅游行業(yè)資料顯示，選擇境內(nèi)游的游客多數(shù)青睞“短期游”，7天以下的占比91%，而出境游的游客則更愿意體驗“深度游”，旅游時長為5—10天，主要出境游目的地為亞洲、大洋洲、歐洲等國家。

當(dāng)前，市面上常見的旅游保險產(chǎn)品保障范圍主要涵蓋住院醫(yī)療、意外身故、緊急救援費(fèi)用、航班延誤險、證件丟失賠償以及托運(yùn)行李延誤等內(nèi)容,對旅游者外出期間的家庭財產(chǎn)保險卻是個空白點(diǎn)，如果增加附加旅行期間家庭財產(chǎn)及責(zé)任場景下的碎片化家財險產(chǎn)品來滿足旅游者的完整風(fēng)險保障需求，盡可能發(fā)揮更多方面的風(fēng)險保障功能，將一定會成為未來旅游保險市場的主流趨勢。

（五）家財險++民生保險，政府建立災(zāi)害救助體系的一種全新模式

近年來，盡管社會保障體系不斷完善，然而，一旦發(fā)生重大的天災(zāi)人禍，老百姓往往不堪重負(fù)，甚至重新返貧的現(xiàn)象也時有耳聞。為完善災(zāi)害的救助模式，很多地方政府也開始探討將商業(yè)保險引入災(zāi)害救助領(lǐng)域，由政府購買商業(yè)保險服務(wù)，發(fā)揮商業(yè)保險在風(fēng)險轉(zhuǎn)移、損失補(bǔ)償?shù)确矫娴淖饔茫瑓f(xié)助政府及時妥善處理各種重大災(zāi)害事故，這就是常說的政府部門“民生保險”項目。

這些民生保險的方案中，其保障責(zé)任范圍涵蓋了自然災(zāi)害、意外事故等因素造成的居民房屋及其他財產(chǎn)損失。因此，保險公司可以主動和地方政府洽談合作，由政府財政出資以向保險公司購買服務(wù)的形式，為轄區(qū)居民家庭住宅和財產(chǎn)辦理家財險，建立政府救助、保險保障、社會救濟(jì)、自救互救“四位一體”的市場化自然災(zāi)害救助機(jī)制，既可以有效減輕政府和社會壓力，健全和完善災(zāi)害救助體系，也為家財險業(yè)務(wù)發(fā)展打開了新局面。

目前，已有地方政府為建檔立卡貧困戶家庭投保了家庭財產(chǎn)保險和家庭戶籍人員意外險，收到了很好的社會效益。

以上，是作者結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)保險市場的主要需求，闡述發(fā)展家財險及其產(chǎn)品創(chuàng)新的幾大重點(diǎn)方向，以期解決家財險發(fā)展的瓶頸，共創(chuàng)國內(nèi)家庭財產(chǎn)保險的美好明天。