華 垠

(中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司，北京 100728)

2012年以來(lái)，為了響應(yīng)國(guó)家綠色能源發(fā)展戰(zhàn)略，按照中國(guó)石化“大力開(kāi)發(fā)車(chē)用天然氣市場(chǎng)”的指示精神，銷(xiāo)售企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)開(kāi)始起步，歷經(jīng)近6年的發(fā)展，憑借積極布局零售加氣網(wǎng)絡(luò)、加大終端燃?xì)馐袌?chǎng)開(kāi)拓等舉措，銷(xiāo)售企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。2018年，經(jīng)營(yíng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)30億立方米，年均增長(zhǎng)34.8%，已成為銷(xiāo)售企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

由于中國(guó)石化上游加工、接收及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施局限，銷(xiāo)售企業(yè)普遍缺乏穩(wěn)定且具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)部LNG（Liquefied Natural Gas，液化天然氣）資源支持，很大程度上需要依靠外部資源補(bǔ)充，在一定程度上制約了業(yè)務(wù)發(fā)展。集中采購(gòu)模式是銷(xiāo)售企業(yè)拓展LNG采購(gòu)渠道、強(qiáng)化市場(chǎng)保供能力，提高經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效水平的有效途徑，可為下一步銷(xiāo)售企業(yè)加大LNG市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、搶占終端份額創(chuàng)造有利條件。

1 我國(guó)陸上LNG市場(chǎng)供需情況

2010年以后，伴隨著國(guó)家對(duì)LNG動(dòng)力車(chē)、分布式能源以及工業(yè)點(diǎn)供的大力支持，LNG行業(yè)發(fā)展迅速，需求高速增長(zhǎng)。同時(shí)，由于進(jìn)口接收站、國(guó)內(nèi)加工廠的不斷建成和投產(chǎn)，陸上LNG資源供應(yīng)量持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)供需基本保持平衡。

1.1 我國(guó)LNG市場(chǎng)供應(yīng)整體情況

目前，我國(guó)LNG資源供應(yīng)主要來(lái)自兩方面（見(jiàn)表1）：一是國(guó)內(nèi)LNG加工廠，即在國(guó)內(nèi)建設(shè)的，將管道氣加工為L(zhǎng)NG的工廠；二是進(jìn)口LNG接收站，即主營(yíng)企業(yè)在沿海地區(qū)建設(shè)的，接收進(jìn)口LNG資源的站點(diǎn)。2018年，我國(guó)LNG加工廠資源供應(yīng)量預(yù)計(jì)達(dá)到1000萬(wàn)噸，進(jìn)口接收站總供應(yīng)量預(yù)計(jì)達(dá)到4800萬(wàn)噸，其中，在進(jìn)口資源中，除了注入主干管網(wǎng)外，槽車(chē)公路運(yùn)輸至終端用戶的資源量約為1500萬(wàn)噸。因此，2018年，國(guó)內(nèi)陸上流動(dòng)液態(tài)LNG資源供應(yīng)量預(yù)計(jì)達(dá)到2500萬(wàn)噸，自2013年以來(lái)持續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

表1 我國(guó)陸上LNG流動(dòng)資源供應(yīng)情況單位：萬(wàn)噸

1.2 我國(guó)LNG市場(chǎng)需求整體情況

由于LNG特有的低溫液態(tài)形式以及較高的倉(cāng)儲(chǔ)損耗，國(guó)內(nèi)目前尚無(wú)規(guī)?；瘋}(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，同時(shí)，LNG加工廠開(kāi)工率普遍不足、進(jìn)口接收站利用率還未達(dá)上限，因此，一般實(shí)際供應(yīng)量即視同市場(chǎng)需求量。

我國(guó)陸上LNG需求主要來(lái)自四個(gè)方面（見(jiàn)圖1）：一是工業(yè)用戶，消費(fèi)占比52%，近年來(lái)，受到國(guó)家積極推行“煤改氣”政策的影響，工業(yè)客戶需求保持持續(xù)增長(zhǎng)，特別是2017年我國(guó)華北地區(qū)大量工業(yè)客戶開(kāi)展煤改氣項(xiàng)目，用氣需求增速加快；二是車(chē)船燃料，消費(fèi)占比28%，2018年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)LNG汽車(chē)保有量達(dá)75萬(wàn)輛，但受近年來(lái)低油價(jià)因素影響，LNG汽車(chē)發(fā)展動(dòng)力不足，增速較前些年有所放緩；三是城市燃?xì)庹{(diào)峰，消費(fèi)占比17%，持續(xù)呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；四是發(fā)電燃料，占比3%，主要來(lái)自廣東燃?xì)怆姀S，需求基本平穩(wěn)。

圖1 2018年我國(guó)陸上LNG消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比圖

1.3 我國(guó)陸上LNG市場(chǎng)供需季節(jié)性不平衡特點(diǎn)明顯

總體看，近年來(lái)我國(guó)陸上LNG市場(chǎng)供需基本平衡，但季節(jié)性、區(qū)域性供應(yīng)緊張?zhí)攸c(diǎn)較為明顯。主要原因：一是冬季取暖季天然氣需求大幅增長(zhǎng)，國(guó)家執(zhí)行“保民用、限非民用氣”政策，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)LNG工廠原料氣供應(yīng)緊張，加工量大幅下滑。二是進(jìn)口接收站資源直接進(jìn)入主干管網(wǎng)調(diào)峰量大幅增加，導(dǎo)致陸上LNG資源供應(yīng)減少。

分地區(qū)看，一般呈現(xiàn)“北緊、南松”的特點(diǎn)，特別是2017年，受?chē)?guó)家政策驅(qū)動(dòng)，天津、河北、山東等多地對(duì)居民煤改氣實(shí)施補(bǔ)貼，推進(jìn)采暖煤改氣和“村村通”工程，北京、天津、廊坊和保定等地積極建設(shè)“禁煤區(qū)”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年京津冀及周邊“2+26”城市共有394 萬(wàn)戶完成煤改氣和煤改電“雙替代”改造任務(wù)，其中計(jì)劃外改造80萬(wàn)戶，帶動(dòng)北方冬季調(diào)峰和撬裝點(diǎn)供氣化站LNG資源需求大幅增加，導(dǎo)致一氣難求，市場(chǎng)價(jià)格高企，最終導(dǎo)致LNG從南方跨千里公路運(yùn)輸調(diào)入北方，供需區(qū)域不平衡加劇。

2 銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源保障能力亟待提升

由于銷(xiāo)售企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)起步較晚，“市場(chǎng)、資源”兩頭在外，LNG采購(gòu)渠道有限，議價(jià)能力低，資源保障和創(chuàng)效能力偏弱，較大程度地制約了銷(xiāo)售企業(yè)LNG業(yè)務(wù)發(fā)展。

2.1 銷(xiāo)售企業(yè)LNG經(jīng)營(yíng)和資源需求情況

2018年，銷(xiāo)售企業(yè)LNG經(jīng)營(yíng)量約130萬(wàn)噸，主要有三種經(jīng)營(yíng)模式：一是車(chē)用零售加氣業(yè)務(wù)，2018年在營(yíng)各類(lèi)LNG加氣站和L-CNG（Liquefied Compressed Natural Gas，液化-壓縮天然氣）加氣站450座，年加氣量約48萬(wàn)噸。二是撬裝式點(diǎn)供氣化站業(yè)務(wù)，已建成投營(yíng)70座，年供氣量32萬(wàn)噸。三是公交、環(huán)衛(wèi)、城市燃?xì)庹{(diào)峰等其他終端用戶，年銷(xiāo)售量50萬(wàn)噸。

分區(qū)域看，2018年，北京、山東、江蘇、浙江、廣東、廣西、貴州、內(nèi)蒙古、陜西9省（區(qū)、市）銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源需求占銷(xiāo)售企業(yè)總需求的70%，并保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其它區(qū)域銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源需求規(guī)模較小，但增長(zhǎng)普遍加速。2018年，天津、河北、山西、遼寧、重慶等地區(qū)銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源需求增長(zhǎng)超過(guò)300%，預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

2.2 中國(guó)石化上游企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源供應(yīng)情況

截至目前，中國(guó)石化上游企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源供應(yīng)主要依靠?jī)煞N方式:一是天然氣分公司通過(guò)已投產(chǎn)青島、北海、天津三座LNG進(jìn)口接收站，為北京、天津、河北、山東、江蘇、廣東、廣西、貴州8家銷(xiāo)售企業(yè)提供進(jìn)口LNG資源支持，2018年供氣量約為44萬(wàn)噸。二是江漢油田提供原料氣，銷(xiāo)售重慶LNG加工廠通過(guò)液化加工生產(chǎn)LNG（設(shè)計(jì)加工能力25萬(wàn)噸/年），為重慶、四川、湖北、貴州地區(qū)提供LNG資源支持，2018年供氣量達(dá)12萬(wàn)噸。

可見(jiàn)，2018年中國(guó)石化LNG資源供銷(xiāo)售企業(yè)LNG總量約為56萬(wàn)噸，占全銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源總需求量的43%。為保障市場(chǎng)供應(yīng)，維持經(jīng)營(yíng)正常開(kāi)展，銷(xiāo)售企業(yè)其余57%的LNG資源約74萬(wàn)噸，均通過(guò)采購(gòu)?fù)獠抠Y源補(bǔ)充。

2.3 銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源組織存在的問(wèn)題

從實(shí)際經(jīng)營(yíng)中看，銷(xiāo)售企業(yè)在LNG資源組織上困難重重，一定程度上制約了銷(xiāo)售企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展。

一是中國(guó)石化資源輻射范圍有限，供應(yīng)季節(jié)性不穩(wěn)定。目前，除青島、北海、天津三座進(jìn)口接收站以外，上游企業(yè)再無(wú)其他LNG供氣設(shè)施，資源僅可輻射華北、西南部分地區(qū)，供氣區(qū)域有限。二是在冬季取暖季，進(jìn)口接收站氣化進(jìn)管網(wǎng)量大幅增加，陸上LNG銷(xiāo)售減少，資源供應(yīng)穩(wěn)定性不高。同時(shí)，江漢油田原料氣也因限氣政策影響，下調(diào)對(duì)重慶工廠供氣量，導(dǎo)致工廠降負(fù)荷運(yùn)行，資源供應(yīng)保障力不足。三是由于業(yè)務(wù)起步較晚，大部分銷(xiāo)售企業(yè)對(duì)LNG市場(chǎng)了解不足，外部資源采購(gòu)渠道單一。同時(shí)，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，具備資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，對(duì)銷(xiāo)售企業(yè)開(kāi)展LNG業(yè)務(wù)存在憂慮，不愿意對(duì)其供氣，構(gòu)筑資源采購(gòu)壁壘。四是由于大多銷(xiāo)售企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，而國(guó)內(nèi)LNG進(jìn)口接收站、內(nèi)陸加工廠普遍實(shí)行“量級(jí)門(mén)檻、量?jī)r(jià)聯(lián)動(dòng)”的定價(jià)機(jī)制，即采購(gòu)量越大，價(jià)格越優(yōu)惠，因此，銷(xiāo)售企業(yè)議價(jià)能力偏低，采購(gòu)資源價(jià)格較高，很大程度上制約了市場(chǎng)拓展和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效。

3 推進(jìn)集中采購(gòu)，提升LNG資源保障能力

有效拓展銷(xiāo)售企業(yè)LNG采購(gòu)渠道，提高資源保障和創(chuàng)效水平，關(guān)鍵是擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模，整合資源需求，推進(jìn)集中采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。

3.1 打造終端渠道，創(chuàng)造集中采購(gòu)先決條件

擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)和采購(gòu)規(guī)模，必須依托完善的終端銷(xiāo)售渠道。在認(rèn)清現(xiàn)有“市場(chǎng)、資源”短板的同時(shí)，銷(xiāo)售企業(yè)必須有效利用自身優(yōu)勢(shì)，積極布局終端銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，為消化資源，推進(jìn)集采戰(zhàn)略創(chuàng)造條件。一是依托國(guó)內(nèi)最大的成品油零售網(wǎng)絡(luò)，約3萬(wàn)座加油站，優(yōu)選地理位置優(yōu)越(主要是物流主干高速、國(guó)省道)，且具備增加加氣功能、油氣混建條件的加油站，搶先布點(diǎn)，大力推進(jìn)LNG加氣走廊建設(shè)速度。同時(shí)，在城市中心，面對(duì)CNG車(chē)輛加氣群體，新建或改造L-CNG加氣站，進(jìn)一步提高零售LNG加氣規(guī)模。二是依托國(guó)內(nèi)800余個(gè)成品油營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和4000余名客戶經(jīng)理，在成品油營(yíng)銷(xiāo)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)發(fā)公交、城際巴士、工業(yè)企業(yè)、港口、礦山等LNG終端消費(fèi)群體，特別是大力開(kāi)發(fā)工業(yè)點(diǎn)供和分布式能源客戶。同時(shí)，利用現(xiàn)有10萬(wàn)多個(gè)成品油客戶資源，掌握一手“油改氣”客戶市場(chǎng)信息，挖掘潛在客戶，全力擴(kuò)大LNG終端銷(xiāo)售規(guī)模。

3.2 完善定價(jià)機(jī)制，推進(jìn)石化資源集中采購(gòu)

整合華北、華東、西南地區(qū)銷(xiāo)售企業(yè)LNG采購(gòu)量，集中向天然氣分公司采購(gòu)。在具體實(shí)施上，可分兩步走：第一步，由于目前銷(xiāo)售企業(yè)對(duì)LNG市場(chǎng)供需狀況了解不夠深入，分時(shí)、分點(diǎn)資源需求掌握不夠精確，可先整合、歸集月度資源量，梳理資源流向，統(tǒng)一與天然氣分公司訂立月度采購(gòu)合同。采購(gòu)量的提高，有助于銷(xiāo)售企業(yè)向天然氣分公司爭(zhēng)取更優(yōu)惠的價(jià)格。第二步，隨著銷(xiāo)售企業(yè)對(duì)LNG市場(chǎng)了解的深入，以及對(duì)市場(chǎng)變化應(yīng)對(duì)能力的提升，可探索與天然氣分公司實(shí)施“買(mǎi)斷式”采購(gòu)模式，即分季度、年度定量定價(jià)，如遇重大市場(chǎng)變化，再協(xié)商調(diào)整定價(jià)機(jī)制，最大程度爭(zhēng)取內(nèi)部?jī)r(jià)格支持，全力提高石化LNG資源保供能力和創(chuàng)效水平。

3.3 推進(jìn)委外加工，強(qiáng)化石化資源集采力度

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，在中國(guó)石化榆濟(jì)、川氣管道沿線及油田企業(yè)輻射范圍內(nèi)，在內(nèi)蒙古、四川、陜西、吉林、新疆、寧夏等省份，有部分社會(huì)LNG加工廠正在利用原料氣從事LNG加工業(yè)務(wù)。以上省份銷(xiāo)售企業(yè)應(yīng)積極探索委托加工業(yè)務(wù)模式，即利用現(xiàn)有外部加工設(shè)施，分區(qū)域測(cè)算LNG需求后，與上游供氣企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)原料氣資源，通過(guò)“戴帽”下達(dá)方式下達(dá)LNG加工廠。銷(xiāo)售企業(yè)確保原料氣份額后，再與外部加工廠簽訂《委托加工協(xié)議》，支付合理加工費(fèi)用，鎖定加工廠出廠部分資源，克服在以上區(qū)域缺乏自有LNG資源的短板，達(dá)到區(qū)域資源保障的目的，為拓展市場(chǎng)奠定資源基礎(chǔ)。

3.4 拓展采購(gòu)渠道，加大外部資源集中采購(gòu)

目前，中國(guó)石油天然氣股份有限公司、中國(guó)海洋石油總公司、新疆廣匯、新奧能源、廣東九豐等企業(yè)在沿海省市已擁有超過(guò)17座進(jìn)口LNG接收站，年接收能力達(dá)到5415萬(wàn)噸/年（見(jiàn)表2）。

從總部層面加大與以上單位的合作，歸集各區(qū)域LNG資源需求，在中國(guó)石化LNG資源輻射的盲點(diǎn)區(qū)域，通過(guò)統(tǒng)一集中采購(gòu)的模式，向外部獲取資源。在具體操作上，一是可與以上單位直接合作，簽訂《集中采購(gòu)協(xié)議》，確保資源供應(yīng)，爭(zhēng)取最大價(jià)格優(yōu)惠政策，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)，也可參照中國(guó)石化資源集采模式，探討長(zhǎng)時(shí)間縮量鎖價(jià)買(mǎi)斷機(jī)制，進(jìn)一步提高資源保障，降低采購(gòu)成本。二是中石油、中海油等主營(yíng)單位，市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)強(qiáng)，在因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素，推進(jìn)集采戰(zhàn)略較為困難時(shí)，也可依托其主要分銷(xiāo)商，例如新奧、華恒等運(yùn)輸貿(mào)易商，推進(jìn)集中采購(gòu)戰(zhàn)略，提升外采資源保障和創(chuàng)效水平。

表2 石化外部LNG接收站單位：萬(wàn)噸/年

3.5 利用串換模式，攻堅(jiān)外部資源集采壁壘

2018年，重慶石油公司LNG加工廠投產(chǎn)運(yùn)行，這是中國(guó)石化建成的第一個(gè)LNG加工廠，同時(shí)也是銷(xiāo)售企業(yè)完全自主經(jīng)營(yíng)的LNG生產(chǎn)加工單位。工廠的投產(chǎn)，使銷(xiāo)售企業(yè)在我國(guó)西南地區(qū)LNG資源影響力大幅提升。重慶LNG加工廠設(shè)計(jì)加工能力25萬(wàn)噸/年， 在滿足自身和周邊銷(xiāo)售企業(yè)資源需求的基礎(chǔ)上，剩余資源可探索與外部具有資源優(yōu)勢(shì)的單位，開(kāi)展跨區(qū)域資源串換，例如：在重慶周邊地區(qū)，我方利用工廠資源優(yōu)勢(shì)為外部單位提供資源，而在沿海等我方缺乏資源地區(qū)，以同等數(shù)量向外部單位集中采購(gòu)資源，實(shí)現(xiàn)資源串換，雙方既節(jié)省了運(yùn)輸成本，同時(shí)又達(dá)到資源保供的目的。

3.6 布局倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，探索資源委托進(jìn)口業(yè)務(wù)

2018 年，全球LNG 液化能力已達(dá)到3.53億噸/年，同比增長(zhǎng)13.8%。新增LNG 液化能力主要集中在亞太、北美地區(qū)，美國(guó)、澳大利亞、馬來(lái)西亞和俄羅斯4 個(gè)國(guó)家新投產(chǎn)6 個(gè)項(xiàng)目，共8條生產(chǎn)線，合計(jì)新增能力達(dá)到3415 萬(wàn)噸（見(jiàn)表3）。

表3 全球2018年新增LNG液化能力單位：萬(wàn)噸/年

2017年全球LNG貿(mào)易增長(zhǎng)了9%達(dá)到2.92億噸，預(yù)計(jì)這一增速在2018年將進(jìn)一步提高到11%，達(dá)到3.24億噸。進(jìn)口國(guó)家主要來(lái)自亞洲和歐洲。2018年亞洲LNG 進(jìn)口總量預(yù)計(jì)超過(guò)2.2億噸，其中我國(guó)LNG進(jìn)口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)達(dá)到4800萬(wàn)噸以上，超過(guò)韓國(guó)成為亞太地區(qū)第二大LNG進(jìn)口國(guó)，排名僅在日本之后。

目前，銷(xiāo)售企業(yè)接收進(jìn)口LNG資源，全部通過(guò)國(guó)內(nèi)主營(yíng)企業(yè)接收站，使用槽車(chē)公路運(yùn)輸。由于缺乏倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，資源銜接 “嘴對(duì)嘴”，如遇資源緊張或公路運(yùn)輸環(huán)境惡化，時(shí)常造成資源斷供的現(xiàn)象。同時(shí)，由于缺乏倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，無(wú)法把握資源價(jià)格漲跌帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效機(jī)會(huì)，庫(kù)存運(yùn)作難以實(shí)現(xiàn)。下一步，銷(xiāo)售企業(yè)可探索依托沿海地區(qū)現(xiàn)有的成品油閑置碼頭和油庫(kù)，精心選點(diǎn)，改建一批LNG倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，打造國(guó)內(nèi)LNG中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)能力，為接卸、倉(cāng)儲(chǔ)、分輸進(jìn)口LNG資源創(chuàng)造條件。待時(shí)機(jī)成熟時(shí)，可歸集沿海企業(yè)實(shí)際需求，借助國(guó)內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)、外部現(xiàn)有進(jìn)口接收站，開(kāi)展委托LNG現(xiàn)貨進(jìn)口業(yè)務(wù)，集中采購(gòu)進(jìn)口資源，打通國(guó)際資源通道，進(jìn)一步提升銷(xiāo)售企業(yè)LNG資源保障和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效水平。