管曦，謝向英，林暢，劉宇峰

1.福建農(nóng)林大學經(jīng)濟學院，350002；2.福建農(nóng)林大學管理學院，350002；3.福建省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與科技信息研究所，350001

中國是茶葉的發(fā)源地，也是全球茶葉的主產(chǎn)國和消費國。2017年中國茶葉產(chǎn)量272.92萬t，茶園面積達到305.49萬hm2，茶葉出口35.53萬t，均位居世界前列。2015年以來國家宏觀層面實施的供給側結構性改革和“一帶一路”倡議，中國茶產(chǎn)業(yè)內(nèi)在競爭力顯著提升，產(chǎn)品轉型升級不斷推進?；仡?000年以來中國茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，由競爭驅動的茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來越快，而高速增長的背后是茶產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴張、經(jīng)濟效益的區(qū)域競爭以及茶產(chǎn)業(yè)供求失衡的逐漸浮現(xiàn)。但在數(shù)據(jù)缺失和統(tǒng)計口徑不一致的情況下，對于中國茶產(chǎn)業(yè)近年來的發(fā)展，總是缺乏一個較為系統(tǒng)科學的總結和分析。本文擬利用歷年《中國統(tǒng)計年鑒》《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》、中國茶葉流通協(xié)會網(wǎng)站等公開數(shù)據(jù)，嘗試從規(guī)模發(fā)展、經(jīng)濟效益和供求關系3個方面，梳理中國茶產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展。

一、區(qū)域性競爭推動中國茶產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?？焖贁U張

進入21世紀以來，中國茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化擴張日益加快。傳統(tǒng)茶區(qū)與新興茶區(qū)間競爭所驅動的規(guī)模化發(fā)展，推動中國茶產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?？焖贁U張。前者表現(xiàn)為空間上的不均衡，即傳統(tǒng)茶區(qū)和新興茶區(qū)在茶園規(guī)?；瘮U張和產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)上呈現(xiàn)出完全不同的態(tài)勢，后者表現(xiàn)為時間上的不平衡，中國茶園面積整體規(guī)模增加越來越快，茶葉總產(chǎn)越來越高。

由表1可見，2000年全國茶園面積僅為108.90萬hm2，到2005年僅增加26.31萬hm2，達到135.21萬hm2，年均增幅4.8%；2005—2010年中國茶園面積增加61.82萬hm2，年均增幅上升到9%；2010—2015年茶園面積增加82.11萬hm2，年均增幅接近8.4%；2015—2017年茶園面積增加26.35萬hm2，年均增幅下降到4.5%?？傮w來看，茶園面積的年均增幅有所放緩，但考慮到茶園面積基數(shù)整體不斷上漲，茶園的規(guī)?；瘮U張不斷加快。以2000年為參照，由2000年的108.90萬hm2增加到200萬hm2，大致花了11年時間；由200萬hm2增加到300萬hm2，則只花了6～7年的時間。隨著新增茶園陸續(xù)投產(chǎn)，可以預期如果保持現(xiàn)有的發(fā)展速度，中國茶園面積擴張速度將會進一步加快。

表1 2000—2017年中國不同地區(qū)茶園面積變化情況

從各省情況看，17年間茶園規(guī)模擴張速度最快的是貴州省，其茶園面積增加近10倍，此外甘肅和河南的茶園面積分別增加了8倍和7倍。從茶園擴張的絕對數(shù)量來看，地處西南茶區(qū)的貴州、四川和云南3省，分別新增茶園43.36萬hm2、25.05萬hm2和24.56萬hm2，3省合計貢獻了2000—2017年中國新增茶園的47.29%，而其他三大茶區(qū)的茶園整體擴張較為緩慢。如果與一個更近的時間點2015年相比，2017年傳統(tǒng)茶區(qū)福建、浙江、四川和云南的茶園面積基本保持穩(wěn)定，云南甚至出現(xiàn)了部分茶區(qū)茶園面積逐步縮小的態(tài)勢，福建和浙江的茶園面積增長率也基本維持在1%～2%之間。但部分新興茶區(qū)仍然保持較快的擴張速度，如河南、山東和重慶2015—2017年的茶園面積年均增幅都達到15%以上。貴州作為中國茶園面積最大的省份，2015—2017年的年均茶園面積增幅約為7%，但是由于貴州茶園面積整體基數(shù)較大，兩年間增加茶園面積5.95萬hm2，同期中國茶園面積整體規(guī)模擴張26.35萬hm2，貴州貢獻了其中的22.58%，成為中國新興茶區(qū)的領頭羊。在這些新興茶區(qū)，茶產(chǎn)業(yè)日益成為地區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)，在地方精準扶貧、帶動農(nóng)戶致富、創(chuàng)造農(nóng)民就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。由于海南和西藏茶葉產(chǎn)量和面積均很小，本文后續(xù)討論沒有再將其納入分析對象中。

從產(chǎn)量變動的角度來看（表2），2000年以來中國茶葉產(chǎn)量整體增長率為299.39%，年均增長率約為17%。但是基于不同時間段的分析來看，無論是產(chǎn)量絕對值階段性的增加，還是階段性的增長率，中國茶葉產(chǎn)量擴張越來越快。2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2017年4個時間段的產(chǎn)量分別增加251 530、540 204、773 842、480 256 t，年均增長分別為7.36%、11.56%、10.49%和10.68%。2000年以來，福建、四川、云南3省貢獻了整個中國茶葉產(chǎn)量增量的45.5%，成為中國當前產(chǎn)量前三的茶區(qū)，其中福建和云南在2000年就是中國茶葉產(chǎn)量第一和第三的省份，而2000年全國產(chǎn)量位居第二的浙江，近年來茶園擴張較為溫和，茶葉產(chǎn)量17年間增加的幅度僅為53.84%，2017年的茶葉產(chǎn)量已經(jīng)退到全國第七。橫向比較來看，2000年以來產(chǎn)量增速最快的是貴州、陜西和山東，增幅分別為16.8倍、13.6倍和11.2倍，僅有浙江、江蘇和海南的茶葉產(chǎn)量增幅小于1倍以下，海南甚至出現(xiàn)了茶葉產(chǎn)量的負增長。整體來看，中國茶產(chǎn)業(yè)不同茶區(qū)都保持著一定的增長，不同茶區(qū)多樣化的茶類和多元化的品種，對于21世紀以來中國茶葉消費碎片化、區(qū)域化和個性化的趨勢，無異于是一種良好的匹配。需要說明的是，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)分析是基于大量新開墾茶園仍然沒有完全投產(chǎn)的基礎之上，此外中國部分茶區(qū)（尤其是綠茶產(chǎn)區(qū)）大多1年只加工春季1季茶葉，如果進一步充分開發(fā)夏暑茶，中國的茶葉產(chǎn)量增速將更快。

表2 2000—2017年中國不同地區(qū)茶葉產(chǎn)量變化情況

通過以上的分析可以看出，短期（2015年以來）來看，中國的茶園規(guī)模和茶葉產(chǎn)量都保持溫和的增長，茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是基于不同茶區(qū)增速的差異在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部進行的區(qū)域性結構調(diào)整。從一個長期發(fā)展趨勢（2000年以來）來看，中國茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于一個產(chǎn)量和規(guī)模不斷螺旋式上升，且增速不斷加快的階段。中國茶區(qū)幅員遼闊，不同茶區(qū)間的資源稟賦高度差異，茶區(qū)間的競爭主要圍繞著資源稟賦的數(shù)量和質量兩個維度展開。目前居于主導的競爭是資源稟賦的數(shù)量競爭，但同質化的數(shù)量競爭可能會導致供給增長過快，進而影響到不同茶區(qū)茶產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益和茶農(nóng)的生計。因此，中國茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能需要建立全國層面的產(chǎn)能過剩預警機制，引導中國茶產(chǎn)業(yè)從資源稟賦的數(shù)量競爭平穩(wěn)過渡到資源稟賦的質量競爭，這對于中國茶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。

（待續(xù)）