黃奇鵬 武文斌 李 聰 孟 樂(lè) 林冬華，2

1.河南工業(yè)大學(xué)糧油機(jī)械研究所 鄭州 450001 2.廣西柳工機(jī)械股份有限公司 廣西柳州 545000

小麥?zhǔn)鞘澜缟献畲蟮募Z食作物，我國(guó)是最大的小麥生產(chǎn)國(guó)。通過(guò)研究世界和國(guó)內(nèi)的小麥產(chǎn)量變化，了解中國(guó)小麥的國(guó)際市場(chǎng)地位和中國(guó)小麥?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及供求關(guān)系。針對(duì)我國(guó)小麥供求處于緊平衡狀態(tài)，對(duì)我國(guó)小麥行業(yè)從小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)后損失提出面臨的挑戰(zhàn)，為中國(guó)小麥相關(guān)行業(yè)發(fā)展及投入等方面提供參考。

1 中國(guó)小麥在國(guó)際市場(chǎng)的地位

本文統(tǒng)計(jì)1997-2016年（共20年）中國(guó)在世界小麥產(chǎn)量中的占比。由圖1可知，中國(guó)在過(guò)去20年中有5年小麥產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例低于16%，年份集中在2001-2005年。中國(guó)只有3年小麥產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例在16%～17%，分別為2008、2009、2011年。自2012年以來(lái)，比例一直在17%～18%。未來(lái)中國(guó)小麥產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例的發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)該持續(xù)在17.4%左右。

圖1 1997-2016年中國(guó)小麥占世界小麥產(chǎn)量比例

2016年世界小麥總產(chǎn)量7.5億噸，其中小麥產(chǎn)量超過(guò)千萬(wàn)噸國(guó)家有16個(gè)，分別為：中國(guó)（大陸）、印度、俄羅斯、美國(guó)、加拿大、法國(guó)、烏克蘭、德國(guó)、巴基斯坦、澳大利亞、土耳其、阿根廷、哈薩克斯坦、英國(guó)、伊朗（伊斯蘭共和國(guó)）、波蘭。由圖2可知：中國(guó)的小麥產(chǎn)量穩(wěn)居世界之首，在1997-2003年之間產(chǎn)量出現(xiàn)下降，自2003年之后，小麥產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升，自2006年之后，小麥產(chǎn)量一直在1億噸以上，發(fā)展勢(shì)態(tài)良好。印度小麥產(chǎn)量波動(dòng)幅度較小且呈上升趨勢(shì)。俄羅斯、美國(guó)的小麥產(chǎn)量波動(dòng)相對(duì)較大，但近年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。其它12個(gè)國(guó)家發(fā)展較為穩(wěn)定，法國(guó)小麥產(chǎn)量穩(wěn)定在3.5千萬(wàn)噸左右，其它在1～2.5千萬(wàn)噸左右。由圖2可知，未來(lái)世界的小麥產(chǎn)量呈明顯上升趨勢(shì)，中國(guó)的小麥產(chǎn)量在超過(guò)1.3億噸時(shí)且有上升趨勢(shì)。

圖2 1997-2016年中國(guó)等16位小麥主產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量變化

世界前16位小麥產(chǎn)量大國(guó)在2016年小麥產(chǎn)量總和為6.1億噸，而世界小麥總產(chǎn)量為7.5億噸，占比高達(dá)81.3%。故世界前16位小麥產(chǎn)量大國(guó)的產(chǎn)糧趨勢(shì)決定了世界小麥產(chǎn)量趨勢(shì)。由圖2可知，中國(guó)與世界前16位小麥產(chǎn)量大國(guó)發(fā)展趨勢(shì)良好。由圖1可知，中國(guó)小麥產(chǎn)量在世界小麥產(chǎn)量中的占比發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，在17.4%左右。在世界制粉市場(chǎng)中，中國(guó)市場(chǎng)最大，且發(fā)展穩(wěn)定。中國(guó)的制粉技術(shù)與強(qiáng)國(guó)相比起步較晚，雖發(fā)展迅速，但與布勒和奧克利姆等公司的技術(shù)相比，懸殊較大，故中國(guó)的制粉技術(shù)有巨大的發(fā)展空間。

2 中國(guó)小麥的發(fā)展趨勢(shì)及供求關(guān)系

圖3 1997年以來(lái)中國(guó)糧食、小麥、水稻和玉米的產(chǎn)量變化

中國(guó)的主要糧食作物為水稻、小麥和玉米等。2016年糧食總產(chǎn)量為61625.05萬(wàn)噸，而這三種作物產(chǎn)量之和為55547.16萬(wàn)噸，占比高達(dá)90.13%。故三種主要糧食作物產(chǎn)量決定了糧食總產(chǎn)量的變化趨勢(shì)。由圖3可知，自2012年之后，玉米產(chǎn)量超過(guò)水稻，躍居中國(guó)糧食作物產(chǎn)量之首，且產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢(shì)。水稻除在2003年產(chǎn)量顯著減少外，其它年份產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，近年來(lái)穩(wěn)定在2億噸左右。中國(guó)小麥產(chǎn)量自2006年以來(lái)一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。由此可知，中國(guó)三大糧食作物中的小麥發(fā)展勢(shì)頭良好，且小麥占糧食作物的比重在2000-2012年隨著玉米產(chǎn)量的先激增再下降。2012年后，玉米和水稻相對(duì)平穩(wěn)，小麥所占比重正在逐年回升。

中國(guó)小麥產(chǎn)量在2016年超過(guò)80萬(wàn)噸的主產(chǎn)區(qū)（13個(gè)）如圖4，分別為河南、山東、河北、安徽、江蘇、新疆、陜西、湖北、四川、山西、甘肅、內(nèi)蒙古和云南。此13個(gè)產(chǎn)區(qū)在2016年小麥總產(chǎn)量為12559.48萬(wàn)噸，中國(guó)總產(chǎn)量為12884.5萬(wàn)噸，占比高達(dá)97.48%。故此13個(gè)小麥主產(chǎn)區(qū)的小麥產(chǎn)量決定了中國(guó)小麥產(chǎn)量趨勢(shì)。

圖4 1997-2016年河南等13位小麥主產(chǎn)地區(qū)的產(chǎn)量變化

由圖4可知，河南的小麥產(chǎn)量穩(wěn)居中國(guó)小麥產(chǎn)量之首。各地區(qū)在1998年和2000-2004年份，糧食產(chǎn)量受到影響，其中山東地區(qū)影響較大。自2005年以來(lái)，河南、山東、河北、安徽、江蘇和新疆呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，其中河南和山東小麥產(chǎn)量增速顯著。其它7省穩(wěn)定在80～420萬(wàn)噸之間，變化不大。由此可知，中國(guó)的小麥產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。

中國(guó)是世界上最大的小麥生產(chǎn)國(guó)，也是最大的小麥消費(fèi)國(guó)。中國(guó)的小麥出口量小于1萬(wàn)噸，可忽略不計(jì)，故中國(guó)小麥需求量等于小麥生產(chǎn)量和進(jìn)口量的總和。由圖5可知：由于中國(guó)在2002-2004年小麥產(chǎn)量受到影響，故2003-2006年，小麥進(jìn)口量激增。2005年小麥總需求量已突破1億噸。自2012之后，隨著我國(guó)糧食產(chǎn)量的提高，小麥進(jìn)口量一直在300萬(wàn)噸以上，總需求量在1.247億噸以上。未來(lái)幾年我國(guó)的小麥消費(fèi)量將持續(xù)在1.320億噸左右，且有上升趨勢(shì)。

圖5 中國(guó)在1997-2016年的小麥進(jìn)口量變化曲線

雖然我國(guó)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供需整體寬松，但優(yōu)質(zhì)小麥的短板效應(yīng)一直存在。據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥總量估計(jì)在350～450萬(wàn)噸，而市場(chǎng)需求量在600～800萬(wàn)噸，進(jìn)口的小麥主要是優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥。故市場(chǎng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾主要體現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)小麥上。

3 中國(guó)小麥增加有效供給途徑

我國(guó)是一個(gè)人均資源占有量少的人口大國(guó)，糧食安全問(wèn)題是國(guó)家穩(wěn)定的基礎(chǔ)。當(dāng)前，我國(guó)小麥供求處于緊平衡狀態(tài)，城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)與食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)決定了我國(guó)對(duì)糧食需求剛性持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。小麥生命周期需經(jīng)過(guò)種植、收獲、干燥、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、加工、銷售共7個(gè)環(huán)節(jié)。一般來(lái)看，增加糧食有效供給的途徑有兩個(gè)：增加小麥產(chǎn)量和減少小麥產(chǎn)后損失。據(jù)糧食部門(mén)調(diào)查，小麥產(chǎn)后損失率在8%～13%之間。

3.1 小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)控

中國(guó)的河南、山東等主產(chǎn)區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)較好，中國(guó)小麥產(chǎn)量將出現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。但中國(guó)的優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)量有300萬(wàn)噸的缺口，每年仍需進(jìn)口優(yōu)質(zhì)小麥，故產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)增大優(yōu)質(zhì)的強(qiáng)筋麥或優(yōu)質(zhì)的弱筋麥種植數(shù)量。此外，中國(guó)小麥種類繁多。據(jù)2016年農(nóng)業(yè)部推薦主導(dǎo)品種有23個(gè)，小麥摻雜影響優(yōu)質(zhì)小麥數(shù)量及品質(zhì)等，應(yīng)該進(jìn)一步規(guī)范調(diào)整小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

3.2 小麥產(chǎn)后損失控制

小麥損失是指由于生產(chǎn)技術(shù)等客觀因素導(dǎo)致的在生產(chǎn)、收獲、儲(chǔ)藏、加工以及流通環(huán)節(jié)上的食物量下降。其主要損失在以下4個(gè)階段：

1）小麥?zhǔn)斋@。全國(guó)小麥?zhǔn)斋@環(huán)節(jié)的損失率大約為 2.43%。影響小麥?zhǔn)斋@環(huán)節(jié)損失的因素：①收獲方式及設(shè)備。收獲方式及設(shè)備對(duì)小麥?zhǔn)斋@損失率為1.26%。有研究指出機(jī)械收割比手工收割損失率高，先進(jìn)的農(nóng)機(jī)能降低小麥的收獲損失。這是技術(shù)水平低導(dǎo)致的。②機(jī)手的作業(yè)水平。機(jī)械收割機(jī)手的熟練程度和態(tài)度直接影響了收獲時(shí)的損失，一般損失率在0.25%以上。③小麥品種。種子的性狀優(yōu)良與否會(huì)直接影響損失。例如，擁有抗倒伏性狀的良種在收獲期間不易倒伏，從而減少了損失。④其他因素。收獲時(shí)的天氣、時(shí)機(jī)等也會(huì)影響小麥?zhǔn)斋@的損失。

2）小麥儲(chǔ)藏。小麥儲(chǔ)備對(duì)調(diào)節(jié)小麥供給波動(dòng)、平抑價(jià)格、穩(wěn)定生產(chǎn)等方面具有較好的宏觀調(diào)控作用，是國(guó)家穩(wěn)定的重要手段。但目前我國(guó)小麥儲(chǔ)藏仍存在問(wèn)題：①據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)家糧庫(kù)自收納到出庫(kù)期間造成的損耗約為0.2%左右，農(nóng)戶儲(chǔ)藏為6%～9%，而我國(guó)50%以上的小麥由農(nóng)戶儲(chǔ)藏。②我國(guó)小麥儲(chǔ)藏面臨的主要問(wèn)題是麥堆結(jié)頂、霉變、蟲(chóng)害等，主要原因與氣候、儲(chǔ)藏裝置、儲(chǔ)藏技術(shù)和防鼠防蟲(chóng)措施等有關(guān)，應(yīng)該提高糧食的管理措施和技術(shù)水平。

3）小麥輸送。在小麥?zhǔn)召?gòu)數(shù)量中,其中約25%～30%以上作為商品糧進(jìn)入流通領(lǐng)域,由于我國(guó)小麥流通量大、分散、設(shè)施陳舊、管理水平低等因素,使物流成本高且損失較大。目前糧食運(yùn)輸采用散存、散卸、散運(yùn)、散裝技術(shù)，“四散技術(shù)”減少很多的包裝物和人工費(fèi)用，也導(dǎo)致小麥零星拋灑、扦樣耗費(fèi)等產(chǎn)生的損耗。其次，努力建設(shè)大生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，替代小規(guī)模運(yùn)輸，逐步規(guī)范小麥物流行業(yè)。

4）小麥加工。由于技術(shù)和資金的限制，中國(guó)制粉工藝及設(shè)備與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)相比明顯不足，影響小麥加工后產(chǎn)物的數(shù)量和品質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，小麥在加工環(huán)節(jié)無(wú)形損失高達(dá)4%。小麥制粉行業(yè)將是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)制粉設(shè)備與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備存在一定的距離。以磨粉機(jī)為例，目前國(guó)內(nèi)所使用的磨粉機(jī)生產(chǎn)廠家主要有：瑞士布勒公司，意大利奧克里姆、GBS集團(tuán)，河北張家口、開(kāi)封茂盛、蘋(píng)樂(lè)等糧機(jī)廠。其中，引進(jìn)的國(guó)外生產(chǎn)線占面粉行業(yè)總生產(chǎn)線接近4%，主要加工高檔水平的面粉。而國(guó)內(nèi)磨粉機(jī)生產(chǎn)線主要用于生產(chǎn)中低檔面粉。中國(guó)的小麥制粉行業(yè)應(yīng)該針對(duì)制粉設(shè)備加大研究力度，迎頭趕上國(guó)際尖端制粉企業(yè)。

4 結(jié)論

1）通過(guò)對(duì)比分析中國(guó)在世界小麥產(chǎn)量中的占比及小麥產(chǎn)量最高的16個(gè)國(guó)家在1997-2016年的小麥產(chǎn)量可知，世界的小麥產(chǎn)量呈明顯上升趨勢(shì)，未來(lái)中國(guó)小麥產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)該持續(xù)在17.4%左右。

2）通過(guò)分析中國(guó)三大糧食作物及13個(gè)小麥主產(chǎn)區(qū)在1997-2016年小麥產(chǎn)量及中國(guó)小麥需求總量可知，中國(guó)小麥作物占糧食總產(chǎn)量的比重呈現(xiàn)回升趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)小麥需求量也在逐年上升，但優(yōu)質(zhì)小麥的缺口大概在300萬(wàn)噸，通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)空缺。目前我國(guó)小麥供求處于緊平衡狀態(tài)。

3）針對(duì)我國(guó)小麥供求處于緊平衡狀態(tài)。由于小麥產(chǎn)后損失率在8%～13%之間且中國(guó)小麥缺口在于優(yōu)質(zhì)小麥供給，提出增加中國(guó)小麥有效供給的途徑：調(diào)控小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和減少小麥在收獲、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和加工過(guò)程中的產(chǎn)后損失。