張超 甘夢群

[摘要]由CRn指標得出我國保險市場結構為寡占型市場，闡述在此類結構下監(jiān)管部門面臨的各種困難，提出建立差別化的風險管理體系以及穩(wěn)妥有序地組織償二代體系等實施對策，以期為保險市場的良性發(fā)展保駕護航。

[關鍵詞]保險業(yè)監(jiān)管；市場結構；寡占型

[中圖分類號]F842[文獻標志碼]A[文章編號]10036121（2017）01003305

一、中國保險業(yè)發(fā)展現狀

（一）保險機構數量增加，規(guī)模擴大，保費收入逐年上升

20002014年保險系統機構數由33個增到180個，特別是中資保險公司在近幾年來實現了飛躍式的發(fā)展，保險集團公司也經歷了從無到有的過程，中外合資保險公司的增長速度比較平穩(wěn)；保險公司保費收入自2000年以來增長迅猛，2014年突破2萬億元，2015年達24 282.52億元，同比增長20%；壽險保費收入2015年達15 859.13億元，接近產險保費收入的2倍。

（二）保險業(yè)賠償及給付能力不斷提高

自2000年來，保險公司賠款及給付數額逐年攀升，特別2010年以來，賠付額呈指數型增長，由2000年的526億元增長到2015年的8 67414億元，年均增長20.5%，財產保險和人壽保險的賠款及給付額也在逐年上升，截至2015年末，產險業(yè)務賠款4 194.17億元，同比增長10.72%；壽險業(yè)務給付3 565.17億元，同比增長30.67%。

（三）保險資金運用余額不斷增加，投資渠道更加豐富，投資收益呈上升趨勢

截至2015年末，保險資金運用余額達111 79549億元，較年初增長了19.81%。銀行存款在資金運用余額中的占比由2004年的47%下降到2015年的21.8%；各類債券余額在投資資產中的占比在20042008年期間波動較大，2008年以后呈逐年下降趨勢，但固定收益類資產仍然保持主導地位，2015年末達到34%左右；其他類投資占比逐年上升，由2004年的7%上升到2015年的28.7%，投資渠道不斷拓寬。保險資金運用收益率自2012年以來逐年上升，在2014年達到6.3%。

（四）保險市場的發(fā)展活力極大激發(fā)，服務大局能力不斷提升，行業(yè)駛入發(fā)展快車道

保險費率形成機制改革逐漸推進，商業(yè)車險條款費率管理制度改革和萬能保險費率市場化改革即將落地。市場準入和退出制度改革進一步完善，保險資金配置多元化格局基本形成，巨災保險制度建設取得積極進展，償二代監(jiān)管制度體系基本建成，保險消費者權益保護工作取得新進展。

二、中國保險業(yè)監(jiān)管存在的問題

（一）相關研究

周延指出，我國保險業(yè)監(jiān)管存在三方面問題。一是忽視混業(yè)監(jiān)管而以分業(yè)監(jiān)管為主，二是忽視償付能力監(jiān)管而以市場行為監(jiān)管為主，三是忽視效率目標而單一追求穩(wěn)定性。[1]19保險監(jiān)管出現供需“錯配”是比較常見的問題，即在償付能力監(jiān)管上出現的供給不足和在市場行為監(jiān)管上的供給過剩。[2]100

杜奎峰認為，我國保險監(jiān)管的力度不夠，某些領域存在監(jiān)管“真空”，市場進入和退出機制可操作性不強，監(jiān)管理念和監(jiān)管手段較為落后等。[3]66陳璐則借鑒市場力量假說（1）認為，保險行業(yè)利用壟斷力量對消費者剩余的剝削是保險業(yè)超額利潤的主要來源，所以高度集中的保險市場減少了社會福利，從而不利于保險行業(yè)的健康發(fā)展，因此監(jiān)管部門要加大打壓高度壟斷的力度，促進市場的良性競爭。[4]100張玉杰等人指出，我國保險監(jiān)管主要存在五個方面的問題：一是模式的選擇不合理[5]43，二是保險產品定價機制和保險監(jiān)管的內在聯系沒有理清，三是分業(yè)監(jiān)管體制不適應保險業(yè)混業(yè)發(fā)展的趨勢，四是保險監(jiān)管法律法規(guī)體系有待完善，五是保險行業(yè)自律組織和社會監(jiān)督機構作用發(fā)揮有限。[5]44崔曉東等人認為，保險監(jiān)管還存在保險行業(yè)協會的作用沒有得到充分體現[6]109、償付能力為核心的監(jiān)管體系與當前保險監(jiān)管現狀之間存在差距、保險監(jiān)管體系在新形勢下有待進一步發(fā)展和創(chuàng)新以及對代理人和經紀人的監(jiān)管力度不夠等問題。[6]110

經濟步入新常態(tài)以來，經濟面臨較大下行壓力的同時，保險監(jiān)管發(fā)展的不協調問題也日益突出，主要有管理水平不高，發(fā)展方式粗放，創(chuàng)新能力不足，風險防范壓力增大，人才與市場需求不匹配等。[7]14隨著市場在資源配置中的作用不斷增強，保險監(jiān)管的難度也有所增加，我國保險監(jiān)管的基礎設施還比較落后，信息化技術手段在保險監(jiān)管中運用不夠，監(jiān)管隊伍的整體素質還有待提高。[8]9何德旭等人以互聯網保險為例指出，互聯網保險存在的技術風險、金融風險和系統性風險給監(jiān)管帶來了更大的挑戰(zhàn)。[9]66石泓等人提出，財務制度監(jiān)管的諸多漏洞導致社會保障資金監(jiān)管分散，資金使用效率低下，從而制約了社會保障體系的發(fā)展。[10]29蔡亮等人以新農合的大病保險為例指出，收費標準和補償標準的長期測算基礎環(huán)境不良以及風險控制不力等都是新農合發(fā)展過程中的障礙。[11]30

（二）本文觀點

結合已有研究及國內保險業(yè)發(fā)展現況，本文認為國內保險業(yè)監(jiān)管主要存在以下幾個問題。

第一，保險監(jiān)管模式的創(chuàng)新滯后于保險市場的發(fā)展。一項政策的制定永遠是滯后于市場的發(fā)展，中國保監(jiān)會在深入研究GSII國際監(jiān)管制度的基礎上，牽頭成立了平安集團危機管理小組，指導平安集團建立了系統性風險管理計劃和恢復與處置計劃，同時推動開展國內系統重要性保險機構（DSII）監(jiān)管工作，研究起草監(jiān)管框架和相關配套監(jiān)管文件，逐步建立與國際監(jiān)管銜接、具有中國特色的DSII監(jiān)管體系。無論哪種監(jiān)管制度，都是缺乏前瞻性的，這決定了保險監(jiān)管的作用補救大于預防。

第二，保險監(jiān)管現狀與現行償付能力監(jiān)管的需求不符合。保險監(jiān)管包括市場行為監(jiān)管和償付能力監(jiān)管，近年來我國大力推進以償付能力為核心的監(jiān)管，即以保險機構的償付能力作為內力，并結合監(jiān)管部門的外部監(jiān)管，以期達到保險機構健康發(fā)展的目的，在償付能力監(jiān)管的要求下，監(jiān)管部門應放松對市場的嚴格監(jiān)管。但是我國現存的監(jiān)管體系還屬于嚴格監(jiān)管的范疇，監(jiān)管部門對市場準入、費率標準的確定等有著嚴格的規(guī)定。

第三，保險市場的多樣性對監(jiān)管提出更高要求。高度壟斷的保險市場造成了社會剩余的損失，于是要求監(jiān)管部門采取有效措施削弱壟斷力量，增加市場競爭主體，但另一方面在加快市場準入的同時，眾多中小保險企業(yè)如雨后春筍般出現，相關部門的單一監(jiān)管方式已不再適應眾多企業(yè)形式各異的創(chuàng)新方式和不盡相同的市場發(fā)展需求。

第四，保險監(jiān)管的法律法規(guī)還有待健全。雖然中國保監(jiān)會不斷加強和改進保險法制體系建設，目前已經形成由保險法、行政法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)范性文件四個層次構成的保險法制體系，但是這些法律法規(guī)還不能完全涵蓋保險市場的方方面面，例如對于互聯網保險市場的發(fā)展，保險電子商務平臺建設的基本規(guī)范還處在不斷地修訂和完善之中。

三、我國保險業(yè)的市場結構現狀

市場結構集中體現了市場的競爭或者壟斷程度，有四種類型——完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷和完全壟斷。保險行業(yè)中企業(yè)和市場聯系的特征和形式構成保險業(yè)的市場結構，主要受到市場集中度的影響。

保險市場的集中度可以由保險市場中少數幾家大企業(yè)在市場中的銷售額、保費收入或份額表示。采用CRn指數衡量保險市場的集中度。

CRn=∑Qi（i=1，2，…，n）/∑Qi（i=1，2，…，N），CRn是指產業(yè)中有最大規(guī)模的前n位企業(yè)的市場集中度；Qi是指產業(yè)中第i 位企業(yè)的銷售額、資產總額或保費收入等數值；n指行業(yè)內規(guī)模最大的前n位企業(yè)；N指行業(yè)內的企業(yè)總數。N一般取4或8，本文取前8位。

由表1分別計算財產保險公司和人壽保險公司的CRn指數得出，CR8（財產）=82.8%，CR8（人壽）=77.1%。表2可知，我國保險市場結構屬于寡占Ⅲ型，市場集中度很高，少數企業(yè)控制大部分市場。

寡占型市場具有以下兩個特點：一是少數保險公司占據了大部分市場份額，市場擁有很高的集中度。從表1可以看出，財產保險公司中的中國人保、中國平安和中國太平洋占據了64.6%的份額，而中國人壽、中國平安和新華人壽占了人壽保險48.5%的份額，這足以說明無論是在產險和壽險市場，壟斷性都很高；二是產品同質化現象比較嚴重，在寡占壟斷型市場中，占據壟斷地位的企業(yè)對市場的價格有一定的控制權，由于缺乏價格機制的激勵，企業(yè)進行產品創(chuàng)新的動力也凸顯不足，導致了嚴重的產品同質化。

四、市場結構現狀與監(jiān)管關系分析

（一）積極影響

第一，監(jiān)管成本的降低。

在寡頭壟斷型的市場結構中，少數幾個大企業(yè)控制了整個市場，監(jiān)管者便可將監(jiān)管的重心放到這些保險業(yè)的“領頭羊”上，只要管好了這些“領頭羊”，其他規(guī)模較小的企業(yè)便會追隨大企業(yè)的腳步，因此，這給保險業(yè)的監(jiān)管帶來了一定的便利，只要稍加監(jiān)管，整個保險業(yè)市場就會比較輕松地處于一個較為穩(wěn)定的狀態(tài)。

第二，有利于保險監(jiān)管的進行。

由于在寡頭壟斷型市場中，市場進入壁壘較高，其他企業(yè)不易進入，因此，起支配作用一般都是實力較強的企業(yè)，規(guī)模經濟比較容易形成，從而價格具有一定的穩(wěn)定性，這也有助于監(jiān)管，并且在一定程度上，寡頭壟斷市場的結構能夠避免完全壟斷或過度競爭帶來的各種弊病，除此之外，國家對整個保險業(yè)的控制可以降低進退的隨意性，從而促進市場穩(wěn)定。

（二）帶來的挑戰(zhàn)

第一，市場不穩(wěn)定對監(jiān)管提出更高要求。

由于幾個寡頭壟斷型的企業(yè)占了整個保險市場絕大部分的市場份額，因此，這些企業(yè)的經營狀況直接影響到整個保險市場的穩(wěn)定，一旦某個或某幾個企業(yè)的經營狀況出現問題，償付能力出現危機，風險便會迅速擴散到整個保險市場，從而帶來災難性的影響，因此，寡頭壟斷型的市場結構存在著較大的風險隱患，從而對保險監(jiān)管的質量與有效性提出了更高要求。

第二，產品差異化戰(zhàn)略與寡頭壟斷市場的特征不相符。

在寡頭壟斷市場中，價格較為穩(wěn)定，起支配作用的企業(yè)一般實力相當并且產品同質化特征明顯，所以企業(yè)之間競爭大多采取高返還率、提高保障范圍等方式來招攬客戶，這種惡性競爭最終會造成保險市場的下滑。因此，已有一些保險公司意識到這種問題的嚴重性并采取產品差異化戰(zhàn)略，但是這種做法卻與寡頭壟斷市場追求的目標相背，也不適應傳統的保險監(jiān)管模式。

第三，企業(yè)效率低下與保險監(jiān)管的目標相違背。

由于市場進入和退出機制還不夠完善、國有控股保險公司也受到政府的無形保護，市場競爭主體數量又相對太少， 寡頭壟斷市場的秩序無法由單純的市場行為監(jiān)管從根本上解決，從而形成有效競爭，同時價格固定能保護成本較高的企業(yè)生存，企業(yè)對保險市場敏銳的預見和應變能力就會缺失，再輔之國家的管制和冗繁的管理程序，保險行業(yè)將會無法有效配置資源，整個市場會處于一種低效率狀態(tài)，這與保險監(jiān)管的目標相違背。

第四，費率市場化改革提高保險監(jiān)管的難度。

對保險業(yè)的監(jiān)管有事前監(jiān)管和事后監(jiān)管兩種，事前監(jiān)管是指為了防止保險公司肆意降低價格獲取短期高額利潤的費率監(jiān)管；事后監(jiān)管是指監(jiān)管者只注重保險公司的凈資產是否滿足最低償付能力標準，但對保險公司的日常經營活動不干涉。但這兩種監(jiān)管模式都要求保險公司有較強的自律意識，并且要求有健全的市場機制、完善的法律環(huán)境以及靈敏的償付能力監(jiān)管系統。在寡頭壟斷市場中，價格并不是完全由市場的供給和需求關系來決定，而是由少數幾家占據壟斷地位的企業(yè)通過協議制定，或者作為一種行政措施而強制實施，因此價格具有較大的穩(wěn)定性，而近年來的費率市場化改革卻在一定程度上造成了壟斷市場價格的不穩(wěn)定性，這也就給保險監(jiān)管帶來了更大的挑戰(zhàn)。

五、政策建議

（一）建立差別化的風險管理體系

針對在市場具有壟斷地位的保險機構應該嚴管理，針對眾多的中小保險機構，監(jiān)管部門應在不影響公平競爭的原則上進行分類指導，鼓勵扶持其制定差異化的產品戰(zhàn)略。

（二）保證償二代體系穩(wěn)妥有序地組織和實施

償二代又被稱為中國風險導向的償付能力體系，它的正式實施將進一步增強我國保險業(yè)抵御風險的能力和進一步深化保險監(jiān)管改革。要根據國家“十三五”規(guī)劃對保險業(yè)監(jiān)管不斷進行調整，完善保險業(yè)監(jiān)管體系，大力推動保險監(jiān)管的轉型升級，使保險監(jiān)管符合新常態(tài)的經濟形勢。

（三）不斷完善保險法律制度體系

要積極主動適應保險市場發(fā)展的新形勢，不斷完善保險法律，規(guī)范保險市場行為，釋放市場發(fā)展活力。還要健全保險市場經營主體的活動規(guī)則，完善對保險集團、相互保險組織、自保公司等各種組織業(yè)態(tài)的監(jiān)管規(guī)則，并不斷加強保險公司在市場準入退出、償付能力以及公司治理等方面的制度建設。

（四）推動保險市場進入和退出機制有效建立起來

根據保險公司的險種設置不同的資本金要求，降低市場進入壁壘，促進保險公司之間的競爭，鼓勵中小保險公司進入保險市場，對保險公司的兼并、重組和收購行為進行規(guī)范，并且對于保險公司在退出過程中的信息披露做出嚴格的規(guī)定。

（五）發(fā)展多元資本市場，為保險監(jiān)管提供優(yōu)良的外部環(huán)境

大力發(fā)展多元化資本市場，以堅持適度原則為前提，鼓勵民營和外國資本注入我國保險行業(yè)，大力推動金融機構間開展合作，讓金融體制的改革適應混業(yè)經營的趨勢，并使保監(jiān)會最大化發(fā)揮自己的監(jiān)督作用，以期為我國保險業(yè)的發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。

[注釋]

（1）市場力量假說包括兩種理論，分別是傳統的市場結構—市場行為—市場績效假說（SCP）和相對市場力量假說（RMP）。SCP假說認為， 市場集中度較高的不完全競爭市場中， 保險公司會從不利于投保人的費率設置中獲得較高的利潤。RMP假說則認為， 只有市場份額大， 并且更好地實現了產品差異化的保險公司， 才能運用市場力量通過有利的定價決策獲得超額利潤。

[參考文獻]

[1]周延.論寡頭壟斷市場結構下的保險業(yè)監(jiān)管[J].商業(yè)研究，2006（16）：1722.

[2]袁成.中國保險市場結構與政府監(jiān)管的動態(tài)均衡研究[J].經濟問題，2010（1）：98102.

[3]杜奎峰.中國保險業(yè)監(jiān)管創(chuàng)新探析[J]. 河南金融管理干部學院學報，2003，（1）：6567.

[4]陳璐.保險業(yè)市場結構與績效關系的兩種假說和文獻綜述[J].經濟問題，2007（1）：100102.

[5]張玉杰，張勍.我國保險監(jiān)管發(fā)展中存在的問題及對策選擇[J].哈爾濱師范大學社會科學學報，2014（4）：4245.

[6]崔曉東，曹家和.我國保險監(jiān)管問題研究[J].技術經濟與管理研究，2011（1）：108111.

[7]周延禮.保險監(jiān)管的國際經驗與實踐[J].中國金融，2016（10）：1214.

[8]項俊波.做好新時期保險監(jiān)管工作實現“十三五”保險業(yè)發(fā)展的良好開局[J]. 保險研究，2016（2）：316.

[9]何德旭，董捷.中國的互聯網保險：模式、影響、風險與監(jiān)管[J].上海金融，2015（11）：6467.

[10]石泓，費琳，溫薇.黑龍江省社會保障現狀及發(fā)展路徑[J].東北農業(yè)大學學報：社會科學版，2013（6）：2630.

[11]蔡亮，李丹.黑龍江省新型農村合作醫(yī)療大病保險：必要性與發(fā)展思路[J].東北農業(yè)大學學報：社會科學版，2014（2）：2631.

[責任編輯]王立國

Based on the View of Market Structure Theory Research on the

Innovation of Insurance Supervision Mode

ZHANG Chao，GAN Mengqun

（Institute of Finance Anhui University of Finance and Economics ，Bengbu Anhui 233030，China）

Abstract：The CRn index is used to locate the existing insurance market structure as oligopolistic market， and points out the various problems faced by the supervisory departments under such structure， and puts forward the establishment of differentiated risk management system and the organization of the second generation System implementation and other countermeasures and suggestions， with a view to the healthy development of the insurance market escort.

Key words：insurance supervision； market structure； oligopoly