中國(guó)地方金融研究院研究員 莫開(kāi)偉

農(nóng)業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)及其不足

中國(guó)地方金融研究院研究員 莫開(kāi)偉

成立于1951年的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，至今已走過(guò)66個(gè)艱辛的奮斗歲月，其間幾經(jīng)變化，直到2007年7月在上海、香港兩地掛牌上市，農(nóng)行才實(shí)現(xiàn)了從國(guó)有控股商業(yè)銀行到大型公眾持股銀行的歷史性跨越，站上了全新的改革發(fā)展起點(diǎn)。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至2016年末，農(nóng)行總資產(chǎn)規(guī)模19.57萬(wàn)億元，存款總額和貸款總額分別達(dá)到15.04萬(wàn)億元和9.72萬(wàn)億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1840.60億元，每股收益0.55元，不良貸款率2.37%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)展成了一家擁有50萬(wàn)名員工、2.3萬(wàn)個(gè)城鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)的國(guó)有大型商業(yè)銀行。顯然，農(nóng)行成了支持“三農(nóng)”和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要金融力量，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

從目前農(nóng)行現(xiàn)狀看，通過(guò)股改上市，在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)控制、盈利能力、品牌形象等多方面取得了較大成效，已顯示了三方面經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)：

其一，上市以來(lái)建立了現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理機(jī)制，甩掉了沉重的債務(wù)包袱，從瀕臨破產(chǎn)邊緣到恢復(fù)經(jīng)營(yíng)生機(jī)，實(shí)現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身和經(jīng)營(yíng)輕裝上陣，為近十年農(nóng)行飛速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。資產(chǎn)總額由上市前的6.05萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2016年末的19.57萬(wàn)億元，翻了逾三倍之多；存款總額、貸款總額分別由5.28萬(wàn)億元和3.48萬(wàn)億元上升到2016年末15.04萬(wàn)億元和9.72萬(wàn)億元，分別增長(zhǎng)了184.84%和179.31%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)由961.32億元增長(zhǎng)到2016年的1840.60億元，增長(zhǎng)了一倍。

其二，占有最廣闊的城鄉(xiāng)金融經(jīng)營(yíng)陣地，無(wú)論網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)服務(wù)人數(shù)、還是涉及的服務(wù)領(lǐng)域，都是全國(guó)最具影響力的金融機(jī)構(gòu)。一是服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系和電子銀行渠道覆蓋全國(guó)絕大部分城鄉(xiāng)，分支機(jī)構(gòu)數(shù)量是我國(guó)各類商業(yè)銀行中最多的。截至2016年末，農(nóng)行擁有23682家境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)，尤其在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)滲透率也較高，在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)分別擁有2555家、3125家和3398家分支機(jī)構(gòu)；至2016年末，各類網(wǎng)絡(luò)金融客戶累計(jì)達(dá)7.11億戶；全年電子渠道金融性交易筆數(shù)達(dá)314.66億筆，占比達(dá)96.0%；自助服務(wù)終端5.24萬(wàn)臺(tái)，自助現(xiàn)金終端12.98萬(wàn)臺(tái)。二是擁有豐富的客戶資源，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了無(wú)限前景。至2016年末，農(nóng)行擁有約379.85萬(wàn)個(gè)公司客戶，其中貸款戶6.3萬(wàn)個(gè)；159.40萬(wàn)戶現(xiàn)金管理活躍客戶，471.29萬(wàn)個(gè)對(duì)公人民幣結(jié)算賬戶；個(gè)人客戶群體規(guī)模較大，農(nóng)行個(gè)人貸款余額為33,408. 79億元，農(nóng)行借記卡累計(jì)發(fā)卡8.8億張，信用卡累計(jì)發(fā)卡6,863萬(wàn)張。三是由龐大客戶群體帶來(lái)比較穩(wěn)定、成本較低的資金來(lái)源。2016年末，農(nóng)行存款總額為150,380.01億元，個(gè)人存款占比達(dá)到58.6%，活期存款占比為55.9%，以活期存款為主使得農(nóng)行存款付息率僅為1. 47%，在全國(guó)各類銀行中存款具有低成本優(yōu)勢(shì)，成為僅次于招行的存款第二低成本銀行。四是具有較強(qiáng)的綜合經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力，也即多元化、綜合化、國(guó)際化等服務(wù)功能。至2016年末，農(nóng)行非重組類債券投資余額達(dá)47,896.97億元，處于同行業(yè)領(lǐng)先地位；托管資產(chǎn)規(guī)模達(dá)90,039.02億元，包括保險(xiǎn)托管資產(chǎn)90,039.02億元和理財(cái)產(chǎn)品余額16,311.96億元；同時(shí)，投行、基金、保險(xiǎn)、租賃四家綜合化經(jīng)營(yíng)附屬機(jī)構(gòu)資產(chǎn)合計(jì)1,481.37億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)48.97%，境內(nèi)分行完成國(guó)際結(jié)算量8,739.6億美元，境外分行及控股機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額1,093.06億美元。

其三，在城鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷開(kāi)疆拓土，打拼出了一片經(jīng)營(yíng)新天地，為農(nóng)村開(kāi)發(fā)、農(nóng)村開(kāi)放、農(nóng)村發(fā)展提供了強(qiáng)大金融支持，成為我國(guó)支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要金融力量。截至2016年12月31日，在縣域地區(qū)的貸款總額和存款總額分別為 31,783.45億元和 64,210.67億元。這是中國(guó)任何其他金融機(jī)構(gòu)支農(nóng)力量都無(wú)法比擬的，而且預(yù)先建立了專門的涉農(nóng)金融事業(yè)部，專事“三農(nóng)”信貸服務(wù)，為其他金融機(jī)構(gòu)支農(nóng)做出了表率，起到了較強(qiáng)的示范效應(yīng)。

盡管目前農(nóng)行經(jīng)營(yíng)管理取得了令人矚目的業(yè)績(jī)，但經(jīng)營(yíng)過(guò)程中仍存在許多不足，主要是股改上市紅利逐步消退，營(yíng)業(yè)收入增速呈放緩跡象，城鄉(xiāng)兩大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，不良貸款上升較快，資本消耗較大，業(yè)務(wù)及產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足等，具體表現(xiàn)在四方面：

首先，從承擔(dān)社會(huì)責(zé)任角度看，為“三農(nóng)”服務(wù)的經(jīng)營(yíng)方向基本改變，變成了一個(gè)既不像農(nóng)村銀行又不像城市銀行的“兩不像銀行”，“服務(wù)三農(nóng)”已有名無(wú)實(shí)。自股改上市以后，農(nóng)行雖在三農(nóng)金融服務(wù)方面做了一些工作，比如在大三農(nóng)、新三農(nóng)、特色農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)上做了一些工作，但離“三農(nóng)”要求相距甚遠(yuǎn)，很多方面還出現(xiàn)了弱化傾向。表現(xiàn)一，其信貸投向以城市為主、三農(nóng)為輔，其信貸客戶以工商企業(yè)及制造業(yè)為主、以涉貸款戶為輔；貸款主要集中在大企業(yè)、大項(xiàng)目、個(gè)人住房、城鎮(zhèn)中小微企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)等方面，純?nèi)r(nóng)貸款占比不高。截至2016年末，該行在城市地區(qū)和縣以下農(nóng)村地區(qū)貸款總額分別為65,412.94億元和31,783.45億元，分別占貸款總額的67.30和32.7%。表現(xiàn)二，縣以下農(nóng)村經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)基本收縮，機(jī)構(gòu)向城市擴(kuò)張，業(yè)務(wù)也以城市為主。股改上市以后，絕大部分縣市的縣以下農(nóng)村機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)被撤并，被當(dāng)時(shí)農(nóng)村信用社代替，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)90%以上集中在縣以上城區(qū)，在農(nóng)村地區(qū)幾乎形成了金融服務(wù)真空。表現(xiàn)三，設(shè)立的三農(nóng)金融事業(yè)部?jī)H在總分行一級(jí)存在，市及縣級(jí)農(nóng)業(yè)銀行基本沒(méi)有專門為“三農(nóng)”服務(wù)的事業(yè)部機(jī)構(gòu)，“三農(nóng)”金融服務(wù)部也只是徒有其名，無(wú)法真正發(fā)揮惠農(nóng)作用。表現(xiàn)四，資金從農(nóng)村地區(qū)流向城市，從經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)流向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，在很大程度上拉大了落后地區(qū)資金缺口，不少縣域農(nóng)行吸收存款資金多而發(fā)放貸款少，成了名副其實(shí)的農(nóng)村資金“抽水機(jī)”，使農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展在金融資金供給上更加雪上加霜，無(wú)形中拉大了經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)之間的發(fā)展差距。表現(xiàn)五，片面追求自身經(jīng)營(yíng)效益而忽視社會(huì)效益，不少資金流向理財(cái)產(chǎn)品、房地產(chǎn)領(lǐng)域，在很大程度上加劇了資金脫實(shí)向虛步伐，也在一定程度上誘發(fā)了經(jīng)營(yíng)亂象。如2016年末，農(nóng)行個(gè)人住房貸款新增6329.52億元，增長(zhǎng)32.8%，個(gè)人住房貸款余額達(dá)到了2.6萬(wàn)億，創(chuàng)下歷史新高，其增速在四大行中最高，遠(yuǎn)高于農(nóng)行全行貸款9.1%的增速。

其次，農(nóng)行在涉農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域逐漸狹窄，喪失了原有支農(nóng)優(yōu)勢(shì)和地位，也無(wú)法適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。一是當(dāng)前“三農(nóng)”已發(fā)生了深刻變化，農(nóng)業(yè)已向產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化方向發(fā)展，且打破了行業(yè)、地區(qū)界限，規(guī)模發(fā)展迅速，這要求農(nóng)行提供貸款融資、貸款結(jié)算、保險(xiǎn)、咨詢、代理、進(jìn)出口、證券等全方位金融服務(wù)，而目前農(nóng)行在農(nóng)村機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)撤銷，加之一些業(yè)務(wù)處于發(fā)展空白，不可能，也無(wú)法為“三農(nóng)”提供全面服務(wù)，陷入“心有余而力不足”的尷尬局面。同時(shí)，縣域農(nóng)行在支持小城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上也力不從心，服務(wù)有限。二是目前農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境不利于農(nóng)行在農(nóng)村金融拓展業(yè)務(wù)。除了少數(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)之外，內(nèi)陸大部分省份的大量青壯勞動(dòng)力外出務(wù)工，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)空心化局面，農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步緩慢，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)也極度衰弱，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)后勁乏力，“三農(nóng)”持續(xù)發(fā)展動(dòng)力不足，這讓農(nóng)行對(duì)“三農(nóng)”信貸投入望而生畏；加之“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，屬弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，比較效益低下，農(nóng)行缺乏支農(nóng)興趣和信心。而且，國(guó)家雖對(duì)“三農(nóng)”實(shí)施了大量?jī)?yōu)惠政策，但農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與市場(chǎng)需求信息不對(duì)接，無(wú)法跳出生產(chǎn)周期性怪圈，農(nóng)民從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性不高。尤其，涉農(nóng)金融法律如農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等方面缺失和滯后，農(nóng)民信用觀念不強(qiáng)，加之一些地方保護(hù)主義作祟，農(nóng)行信貸維權(quán)成本大，導(dǎo)致信貸資金受損，加大了涉農(nóng)信貸風(fēng)險(xiǎn)，使農(nóng)行在涉農(nóng)信貸上裹足不前，很難作為。

再次，內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理中存在業(yè)績(jī)考核不完善、內(nèi)控機(jī)制不到位、公司治理存在問(wèn)題等，使農(nóng)行在發(fā)展道路上出現(xiàn)了不少坎坷，制約了快速發(fā)展。一是在經(jīng)營(yíng)中注重抓員工業(yè)績(jī)考核而忽視員工思想教育引導(dǎo)，出現(xiàn)了“一手硬一手軟”不良經(jīng)營(yíng)傾向，導(dǎo)致了近年大案要案頻發(fā)，給農(nóng)行經(jīng)營(yíng)發(fā)展蒙上了陰影，也飽受全社會(huì)詬病。這些大案暴發(fā)的原因：一方面，對(duì)監(jiān)管部門的監(jiān)管提示沒(méi)有引起足夠重視，重要崗位定期輪崗，重要業(yè)務(wù)多人監(jiān)督制度得不到落實(shí)，內(nèi)部自查機(jī)制沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用，使內(nèi)控機(jī)制成了嚇人的“稻草人”；另一方面，對(duì)權(quán)力缺乏有效監(jiān)督制約，信貸審核無(wú)法發(fā)揮有效制約作用。二是在經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核上存在一定問(wèn)題，導(dǎo)致基層行任務(wù)過(guò)重、壓力過(guò)大，使一線員工與中高層管理人員績(jī)效收入分配差距拉大，在很大程度上誘發(fā)了基層員工不滿情緒，抑制了基層員工工作積極性和創(chuàng)造性發(fā)揮。加之，員工能進(jìn)不能出，管理人員存在能上不能下現(xiàn)象，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不強(qiáng)，市場(chǎng)意識(shí)薄弱，也使一些高管業(yè)績(jī)意識(shí)不強(qiáng)，“官”位意識(shí)較為濃厚。

最后，經(jīng)營(yíng)管理方向及經(jīng)營(yíng)布局存在不合理、不科學(xué)成分，加之本身基礎(chǔ)薄弱，營(yíng)銷障礙多、成本高等因素制約，在整體上影響了農(nóng)行經(jīng)營(yíng)潛能發(fā)揮，使經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在衰退跡象。一是機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量依然龐大，管理半徑過(guò)大，管理成本高，效率較低，主要表現(xiàn)是層級(jí)多、鏈條長(zhǎng)、傳導(dǎo)慢、效率低、成本高等突出問(wèn)題，還存在分行、母子公司、境內(nèi)外之間指揮不靈、協(xié)調(diào)難度大，以及對(duì)跨區(qū)域、跨行業(yè)大客戶服務(wù)能力不足等突出問(wèn)題。二是股改上市將經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)入城市后，大多數(shù)大型企業(yè)、壟斷企業(yè)等優(yōu)質(zhì)客戶在其他國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)戶，城市分配業(yè)務(wù)較少，與其他國(guó)有大行競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)。三是營(yíng)銷鏈條與市場(chǎng)反應(yīng)遲緩，業(yè)務(wù)流程過(guò)于繁瑣，貸款審核環(huán)節(jié)多，在控制風(fēng)險(xiǎn)上上級(jí)行實(shí)施不同的轉(zhuǎn)授權(quán)；加之，部分業(yè)務(wù)審批權(quán)限上收，進(jìn)一步拉長(zhǎng)了營(yíng)銷鏈條，使一項(xiàng)業(yè)務(wù)從營(yíng)銷到審批，時(shí)間較長(zhǎng)，客戶接受不了，與他行競(jìng)爭(zhēng)處于被動(dòng)。四是農(nóng)村業(yè)務(wù)受到農(nóng)村信用社（農(nóng)商行）、農(nóng)村郵政儲(chǔ)蓄銀行、村鎮(zhèn)銀行等機(jī)構(gòu)的擠壓，業(yè)務(wù)基本陷入停頓狀態(tài)，在城市業(yè)務(wù)拓展中由于缺乏綜合營(yíng)銷產(chǎn)品和服務(wù)流程、科學(xué)客戶營(yíng)銷與管理評(píng)價(jià)機(jī)制、客戶維護(hù)與管理標(biāo)準(zhǔn)及競(jìng)爭(zhēng)合力等，加之產(chǎn)品門檻高、與實(shí)際脫節(jié)、適應(yīng)性不強(qiáng)等因素，業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)緩慢，農(nóng)行陷入事實(shí)上的腹背受敵局面。

為此，未來(lái)農(nóng)行要爭(zhēng)取經(jīng)營(yíng)發(fā)展的主動(dòng)，并贏得競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)，需加快經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)型，下決心革除現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理中的一切弊端，完善公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控機(jī)制，進(jìn)一步降低各種人為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；探索更加先進(jìn)的商業(yè)運(yùn)作模式，提高管理與競(jìng)爭(zhēng)效率，降低管理成本，推動(dòng)農(nóng)行加快向集約化、現(xiàn)代化商業(yè)銀行邁進(jìn)；建立健全激勵(lì)約束相容的科學(xué)考核機(jī)制，提高全員工作激情和熱情，大膽使用和選拔優(yōu)秀人才進(jìn)入各類管理崗位，迸發(fā)出農(nóng)行發(fā)展的后勁；加快互聯(lián)網(wǎng)金融布局，全面推進(jìn)金融服務(wù)個(gè)性化、實(shí)時(shí)化、智能化、場(chǎng)景化，提高金融社會(huì)服務(wù)融合度、滿意度和信任度，以贏得未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的先機(jī)。