■中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì) 陳國(guó)福 周月

鉀鹽鉀肥:2016年行業(yè)運(yùn)行情況及2017年走勢(shì)預(yù)測(cè)分析

■中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì) 陳國(guó)福 周月

2016年是全球鉀肥供應(yīng)過剩，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一片低迷的一年。由于國(guó)際鉀肥價(jià)格大幅走低，中國(guó)鉀肥大單“托底”，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉀肥社會(huì)庫(kù)存量居高不下，市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)十幾年來最低。由于市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，運(yùn)輸成本居高不下，導(dǎo)致收入降低、利潤(rùn)下降、產(chǎn)銷率下降、庫(kù)存增加。價(jià)格低迷和上下游產(chǎn)業(yè)鏈流通不暢是行業(yè)面臨和急需解決的兩個(gè)主要問題。

一、2016年行業(yè)運(yùn)行回顧

1.生產(chǎn)現(xiàn)狀

“十二五”期間，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)鉀鹽鉀肥行業(yè)發(fā)展迅速，成為僅次于加拿大、俄羅斯、白俄羅斯的世界第四大鉀肥生產(chǎn)國(guó)。2016年，我國(guó)資源型鉀肥產(chǎn)能增速放緩，行業(yè)步入平穩(wěn)發(fā)展階段，未來企業(yè)需要通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2015年，我國(guó)資源型鉀肥生產(chǎn)能力為645萬(wàn)t/a（K2O），2016年無新增產(chǎn)能，青海小廠雖然停產(chǎn)但產(chǎn)能尚未退出。按地域統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鉀肥產(chǎn)量中，青海占80.8%，新疆占15.0%。其中，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的46.5%、格爾木藏格鉀肥有限公司的生產(chǎn)能力約占總產(chǎn)能的17.6%、新疆羅布泊鉀肥有限公司的生產(chǎn)能力約占總產(chǎn)能的11.6%、其它企業(yè)的生產(chǎn)能力約占總產(chǎn)能的24.3%。

2016年，三家主要鉀肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量基本與2015年持平，但青海高端鹽湖、昆龍偉業(yè)、京柯鹽化、大華化工等多家企業(yè)全年停產(chǎn)，冷湖濱地、中信國(guó)安、青海聯(lián)宇等廠家生產(chǎn)量大幅下滑，導(dǎo)致氯化鉀整體產(chǎn)量有所減少。預(yù)計(jì)全年氯化鉀產(chǎn)量700萬(wàn)噸，硫酸鉀產(chǎn)量254萬(wàn)噸，總產(chǎn)量折純?yōu)?47萬(wàn)噸（K2O），比2015年571.7萬(wàn)噸下降4.3%。

目前我國(guó)大規(guī)模開發(fā)的是品位較高、易開采的晶間鹵水鉀資源，我國(guó)較高品位鉀鹽資源開采年限約30年，與世界通行的200年資源安全保障程度相差甚遠(yuǎn)。因此，我國(guó)對(duì)較高品位鹽湖鉀資源開發(fā)應(yīng)進(jìn)行限制性保護(hù)開采，在滿足我國(guó)最低鉀肥需求的基礎(chǔ)上，不宜大規(guī)?？焖侔l(fā)展。

2.效益情況

2016年鉀肥行業(yè)利潤(rùn)大幅下滑，現(xiàn)已進(jìn)入微利時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)顯示，2016年1—11月鉀肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入247.5億元，同比降低6.9%；行業(yè)利潤(rùn)16.13億元，同比減少53%。統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的69家鉀肥企業(yè)中，有25家企業(yè)虧損，虧損面為36.2%；虧損額3.5億元，同比增加30%。從2016年初開始，鉀肥價(jià)格一路下滑，大企業(yè)雖有盈利但利潤(rùn)下跌幅度很大，小企業(yè)由于低于生產(chǎn)成本而紛紛停產(chǎn)，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)同比下滑近一半左右，部分加工型硫酸鉀企業(yè)完全處于虧損狀態(tài)。

3.市場(chǎng)情況

到目前為止，鉀肥行業(yè)享受的各項(xiàng)優(yōu)惠政策已基本全部取消，除用電、用氣價(jià)格以及開征增值稅外，鉀肥的運(yùn)輸成本上升最快，僅運(yùn)輸優(yōu)惠政策取消就導(dǎo)致氯化鉀噸成本增加70元。在成本上漲的同時(shí)，受國(guó)際鉀肥價(jià)格影響，國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)品價(jià)格一路下滑，10月份跌至了近十幾年的最低點(diǎn)。10月底，國(guó)內(nèi)氯化鉀批發(fā)價(jià)格僅1869元/噸，硫酸鉀價(jià)格2080元/噸。雖然從11月開始，受青海運(yùn)輸限制及港口貨源供應(yīng)緊張等市場(chǎng)因素拉動(dòng)，價(jià)格出現(xiàn)100—300元/噸的上調(diào)，但國(guó)產(chǎn)鉀肥價(jià)格漲幅低于進(jìn)口鉀肥，企業(yè)難以扭虧為盈。

國(guó)產(chǎn)氯化鉀年初均價(jià)為2070元，11月底為1820元，跌幅12%。硫酸鉀年初均價(jià)為2700元，11月底為2250元，跌幅達(dá)到16.7%。

4.開工率與庫(kù)存

青海資源型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)開工率沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。鹽湖、藏格等廠家生產(chǎn)還是按照全年計(jì)劃執(zhí)行，冬季一直保持全開工狀態(tài)，小廠停產(chǎn)無開工率，預(yù)計(jì)氯化鉀行業(yè)總體全年平均開工率保持在85%左右。

硫酸鉀方面，羅鉀全年計(jì)劃產(chǎn)量與去年持平，今年計(jì)劃生產(chǎn)160萬(wàn)噸，開工率100%。國(guó)內(nèi)加工型硫酸鉀產(chǎn)能過剩，但近期隨著硫酸鉀需求增加，價(jià)格持續(xù)走高，開工率有所回升，10—12月份開工率約在61.6%左右，曼海姆法硫酸鉀全年開工率約為54.4%。

2016年，我國(guó)港口氯化鉀庫(kù)存一直處于高位，今年鉀肥一直處于供大于求的局面。截止到2016年12月底，港口總氯化鉀庫(kù)存量在220萬(wàn)噸（含國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存）左右。其中營(yíng)口港存40萬(wàn)噸，湛江港存48萬(wàn)噸，煙臺(tái)港存40萬(wàn)噸等。隨著國(guó)內(nèi)鉀肥需求的好轉(zhuǎn)以及進(jìn)口量的下降，港存貨物比年初總量整體減少。

5.進(jìn)出口情況

2016年年初，受全球產(chǎn)能過剩和需求減少的雙重影響，國(guó)際鉀肥價(jià)格持續(xù)走跌，加拿大地區(qū)氯化鉀溫哥華離岸價(jià)從2016年1月的300美元/噸以上降至目前的220美元/噸，巴西進(jìn)口的氯化鉀到岸價(jià)也從280美元/噸下降至近期的240美元/噸左右。這也導(dǎo)致今年國(guó)內(nèi)鉀肥大合同一直拖延至7月份才簽訂，目前我國(guó)執(zhí)行的大合同價(jià)格為219美元/噸，比去年合同價(jià)下降了96美元/噸。

一方面面臨國(guó)外市場(chǎng)供應(yīng)的不斷增加，一方面國(guó)內(nèi)需求持續(xù)低迷，兩方面原因?qū)е陆衲晡覈?guó)鉀肥產(chǎn)品進(jìn)口量明顯減少。同時(shí)，由于過高的出口關(guān)稅使得國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯減弱，因此今年硫酸鉀出口再次形成貿(mào)易逆差。2016年1—11月份，我國(guó)鉀肥進(jìn)口593.2萬(wàn)噸（實(shí)物量），同比下降27.6%，其中氯化鉀進(jìn)口578.4萬(wàn)噸，同比下降28.5%。

表2016年1—11月各鉀肥產(chǎn)品進(jìn)出口情況

二、行業(yè)面臨的主要問題與困難

1.冬季西北鐵路運(yùn)力緊張鉀肥保運(yùn)困難

自2016年10月《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》出臺(tái)后，國(guó)內(nèi)許多地區(qū)公路運(yùn)價(jià)提升，大量貨源從公路回流至鐵路，增加了鐵路運(yùn)輸負(fù)擔(dān)，而煤炭、糧食等大宗貨物季節(jié)性運(yùn)輸高峰的到來更讓運(yùn)力緊張進(jìn)一步加劇。

青海鉀肥產(chǎn)量大，運(yùn)距長(zhǎng)，只有靠鐵路運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)銷售，青藏鐵路公司自身卸后利用空車皮少，主要靠鐵路總公司支持，排入空車才能實(shí)現(xiàn)裝車。由于鐵路總公司沒有空車排入青藏鐵路公司，使得青藏鐵路公司無法為青海兩大鉀肥企業(yè)安排保證鉀肥鐵路運(yùn)輸運(yùn)力，致使青海兩鉀肥企業(yè)銷售造成巨大困難。雖然近期運(yùn)力供應(yīng)有所好轉(zhuǎn)，但協(xié)會(huì)認(rèn)為，這種狀況在每年的冬季用肥高峰時(shí)間都會(huì)存在，因此鉀肥流通不暢導(dǎo)致局部地區(qū)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性用肥短缺，此類問題如果不能得到解決，春季用肥高峰或?qū)⒚媾R嚴(yán)重的供不應(yīng)求。此外，國(guó)產(chǎn)鉀肥的銷售市場(chǎng)一旦被進(jìn)口鉀肥占據(jù)，對(duì)鉀肥企業(yè)的生產(chǎn)也是致命打擊，我國(guó)鉀肥供需穩(wěn)定也必將會(huì)受到影響。

2.運(yùn)輸成本上漲過快企業(yè)負(fù)擔(dān)加重

我國(guó)鉀肥主產(chǎn)基地地處青海、新疆等偏遠(yuǎn)地，以鐵路運(yùn)輸為主，運(yùn)輸能力受限，長(zhǎng)途跋涉所需的大量運(yùn)力和高昂的運(yùn)費(fèi)成本已經(jīng)成為制約西部鉀肥行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

鐵路運(yùn)價(jià)提高后，運(yùn)輸成本已大于進(jìn)口肥料的運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)加上基價(jià)每噸化肥千公里運(yùn)費(fèi)將上漲25.2元。

3.出口關(guān)稅過高加工型企業(yè)影響大

2016年12月23日，2017年關(guān)稅調(diào)整方案發(fā)布，氮肥、磷肥變?yōu)榱汴P(guān)稅，鉀肥關(guān)稅維持600元/噸不變?，F(xiàn)如今化肥行業(yè)在2016年整體艱苦度日，降低出口關(guān)稅，能在一定程度上提高企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平，為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展松綁。

但是由于我國(guó)鉀肥企業(yè)還享有一些國(guó)家政策支持，包括在資金和資源上的適當(dāng)傾斜，所以國(guó)家不放開鉀肥出口。關(guān)稅的作用其實(shí)是“調(diào)節(jié)”，而并不是一味的限制。從行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上分析，國(guó)產(chǎn)氯化鉀尚不能滿足國(guó)內(nèi)需求，而加工型硫酸鉀的產(chǎn)能卻已經(jīng)出現(xiàn)一定過剩。目前國(guó)產(chǎn)硫酸鉀出口關(guān)稅高達(dá)600元/噸，企業(yè)出口基本無法實(shí)現(xiàn)，這在客觀上阻礙了國(guó)內(nèi)硫酸鉀行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

三、2017年行業(yè)形勢(shì)分析

2016年第四季度鉀肥市場(chǎng)有所回暖，2017年行業(yè)面臨形勢(shì)比較樂觀。

影響2017年市場(chǎng)的因素主要有以下幾個(gè)方面：

1.是國(guó)際鉀肥產(chǎn)能過剩的基本面仍未改變，國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定

2017年，隨著青海鉀肥企業(yè)的資源整合以及國(guó)投羅鉀的擴(kuò)建改造項(xiàng)目完成，我國(guó)資源型鉀肥產(chǎn)能將維持小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到672萬(wàn)噸（K2O）。而產(chǎn)量方面根據(jù)2016年市場(chǎng)變化而調(diào)整，預(yù)計(jì)產(chǎn)量較上一年度有所增加。在2016年進(jìn)口鉀肥減少的情況下，我國(guó)鉀肥自給率將進(jìn)一步提升。因此短期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)鉀肥仍將保持穩(wěn)定，小鉀肥廠的資源整合是今后兩年行業(yè)產(chǎn)能的主要變化。

2.供大于求趨勢(shì)有望緩解

2016年，國(guó)產(chǎn)鉀肥減產(chǎn)，進(jìn)口鉀肥減量已成定局，企業(yè)庫(kù)存和港口庫(kù)存量也明顯減少。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2016年12月初，國(guó)內(nèi)鉀肥企業(yè)庫(kù)存量260萬(wàn)噸左右；港口庫(kù)存比年初減少100萬(wàn)噸左右；鉀肥社會(huì)庫(kù)存量同比也沒有增加。所以結(jié)轉(zhuǎn)到2017年的鉀肥資源量明顯減少。但是，2017年國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格若持續(xù)攀升，則進(jìn)口量將再次增加，供需平衡將被打破。

3.上下游產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)鉀肥需求的影響

國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格將根據(jù)國(guó)際價(jià)格、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、復(fù)合肥整體需求等多方因素決定。原材料方面，2016年11月5日，發(fā)改委公布了關(guān)于推進(jìn)化肥用氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的通知，從11月10日起化肥用氣價(jià)格全面放開，氣價(jià)由供需雙方自行協(xié)商。鉀肥生產(chǎn)對(duì)用氣量不大，因此獲得氣價(jià)優(yōu)惠幅度不可能太大，生產(chǎn)成本僅會(huì)小幅上調(diào)。資源稅改革后，青海資源稅從價(jià)計(jì)征，普遍稍有提高，增加成本在5—35元/噸。下游對(duì)于復(fù)合肥用戶來說，環(huán)保嚴(yán)查使得復(fù)合肥企業(yè)開工受限，復(fù)合肥開工率的下降也將影響鉀肥的需求。

綜合而言，2017年行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，整合傳統(tǒng)資源，降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)新型肥料的使用；深入推進(jìn)科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，加快提升農(nóng)化服務(wù)水平；借力“一帶一路”大力拓展國(guó)際市場(chǎng)，加快推進(jìn)企業(yè)走出去步伐；加強(qiáng)供給側(cè)改革工作，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康發(fā)展。