牛振恒　張桂英　馮志綱

關(guān)鍵詞：研究圖書(shū)館；集成知識(shí)平臺(tái)；IIP；可持續(xù)發(fā)展能力

摘要：文章以中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所圖書(shū)館承擔(dān)的信息集成服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目為例，從平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展的角度，對(duì)需求調(diào)研、隊(duì)伍建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、可持續(xù)能力建設(shè)等環(huán)節(jié)應(yīng)采取的有效措施進(jìn)行分析，為圖書(shū)館界開(kāi)展學(xué)科知識(shí)平臺(tái)建設(shè)提供參考。

中圖分類(lèi)號(hào)：G250文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1003-1588（2016）09-0068-03

張曉林先生發(fā)文指出，研究圖書(shū)館正面臨著價(jià)值質(zhì)疑、貢獻(xiàn)邊緣化等危機(jī)，而要想解決危機(jī)，必須從重新認(rèn)識(shí)研究圖書(shū)館支持科技創(chuàng)新的目標(biāo)與需要出發(fā)；并指出當(dāng)前和未來(lái)科技創(chuàng)新需要宏知識(shí)、科研數(shù)據(jù)管理和基于知識(shí)的交互協(xié)同創(chuàng)造能力[1]。

“十一五”期間，中國(guó)科學(xué)院國(guó)家科學(xué)圖書(shū)館部署研發(fā)了面向研究所課題組的群組集成知識(shí)平臺(tái)，這是面向課題組或?qū)嶒?yàn)室建立的嵌入科研過(guò)程的數(shù)字知識(shí)化服務(wù)利用環(huán)境，以信息集成服務(wù)系統(tǒng)（IIP）、信息服務(wù)集成融匯系統(tǒng)（iLibrary）和專(zhuān)業(yè)知識(shí)環(huán)境系統(tǒng)（SKE）三個(gè)系統(tǒng)為主要架構(gòu)?！笆濉逼陂g，中國(guó)科學(xué)院國(guó)家科學(xué)圖書(shū)館以項(xiàng)目的形式向中國(guó)科學(xué)院各研究所推廣群組個(gè)性化知識(shí)環(huán)境建設(shè)，使項(xiàng)目研究所建成融匯各類(lèi)信息資源、信息服務(wù)、內(nèi)容組織工具、信息交流工具的群組集成知識(shí)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化、精深化科技信息資源收集和管理，動(dòng)態(tài)管理課題組或?qū)嶒?yàn)室的知識(shí)內(nèi)容和知識(shí)交流渠道，對(duì)特定科研創(chuàng)新內(nèi)容進(jìn)行跟蹤和分析[2]。

群組集成知識(shí)平臺(tái)建成后，需要經(jīng)常性的數(shù)據(jù)維護(hù)、功能拓展等，需要持續(xù)投入人力資源，這必然面臨可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。事實(shí)上，平臺(tái)發(fā)展已出現(xiàn)瓶頸問(wèn)題——“平臺(tái)交付使用后，平臺(tái)建設(shè)參與人之前對(duì)平臺(tái)建設(shè)認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致平臺(tái)很久才更新或根本不動(dòng)，影響使用效果?！盵3]中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所圖書(shū)館（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我館”）的群組集成知識(shí)平臺(tái)之信息集成服務(wù)系統(tǒng)（IIP）平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)健推進(jìn)，至今已建成并上線(xiàn)50多個(gè)平臺(tái)；此外，在中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心的支持下，其還建有SKE平臺(tái)、機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)（IR）平臺(tái)、學(xué)科信息自動(dòng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)等，已成為研究所科研信息化的重要組成部分。

1平臺(tái)建設(shè)的用戶(hù)需求

需求是群組集成知識(shí)平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展的最基本條件，沒(méi)有真實(shí)的需求，一切無(wú)從談起。中國(guó)科學(xué)院集成信息平臺(tái)CASIIP2.0在Liferay6.0程序的原有功能基礎(chǔ)上，針對(duì)所級(jí)文獻(xiàn)情報(bào)機(jī)構(gòu)知識(shí)服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)，遵循JSR168規(guī)范，保留Liferay6.0的整體系統(tǒng)框架，完善系統(tǒng)調(diào)整操作管理流程，設(shè)計(jì)基于IP范圍的網(wǎng)站訪問(wèn)邏輯，美化頁(yè)面主題，創(chuàng)作網(wǎng)站模板，強(qiáng)化內(nèi)容發(fā)布和文檔管理功能，增設(shè)文章附件，自建專(zhuān)題數(shù)據(jù)庫(kù)系列組件，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站的域名設(shè)置和網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)[4]?？梢?jiàn)，IIP平臺(tái)雖然是以網(wǎng)站的形式存在的，功能卻遠(yuǎn)不限于網(wǎng)站。但是，對(duì)于科研團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，網(wǎng)站的功能是他們最容易理解并感興趣的，因此圖書(shū)館在需求調(diào)研的時(shí)候，首先要強(qiáng)調(diào)其網(wǎng)站功能，防止出現(xiàn)“有的實(shí)驗(yàn)室還不知道集成知識(shí)平臺(tái)是干什么的，有什么用，有沒(méi)有必要建設(shè)”[5]的情況。

林麗珊等同志認(rèn)為，首先通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷廣泛收集實(shí)驗(yàn)室的需求、建議與意見(jiàn)，形成共性需求；其次對(duì)目標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行用戶(hù)座談、重點(diǎn)訪談，形成個(gè)性化需求；最后根據(jù)調(diào)查情況、訪談內(nèi)容進(jìn)行整理、分析、總結(jié)，得出實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際需求[6]，是非常系統(tǒng)可行的方法。

我館的策略是精心擬寫(xiě)IIP需求調(diào)查電子郵件，開(kāi)宗明義：①直觀地告訴用戶(hù)我館要做什么。即“網(wǎng)站平臺(tái)是科研團(tuán)隊(duì)、課題組面向社會(huì)、同行展示科研實(shí)力、科研進(jìn)展、招生招聘的重要社會(huì)名片?！雹谕ㄟ^(guò)《青能所團(tuán)隊(duì)網(wǎng)站建設(shè)（內(nèi)容）指南》介紹我館如何服務(wù)。③說(shuō)明我館獲得了中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心IIP項(xiàng)目支持，提供免費(fèi)服務(wù)。調(diào)研電子郵件直接發(fā)給團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人后，一些科研團(tuán)隊(duì)、課題組就主動(dòng)找到我館進(jìn)行建設(shè)，但還有不少團(tuán)隊(duì)在觀望。

2平臺(tái)隊(duì)伍建設(shè)

我館的IIP平臺(tái)建設(shè)隊(duì)伍包括：中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心的學(xué)科館員、技術(shù)開(kāi)發(fā)人員；中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所的圖書(shū)館人員和網(wǎng)絡(luò)管理員；科研團(tuán)隊(duì)、課題組負(fù)責(zé)人；平臺(tái)專(zhuān)員等。其中，平臺(tái)專(zhuān)員是隊(duì)伍的核心人員。平臺(tái)功能需求、板塊要求、展示重點(diǎn)等都需要用戶(hù)明確提供，團(tuán)隊(duì)、課題組負(fù)責(zé)人是平臺(tái)建設(shè)效果的裁判，但他們都很忙，一般很難親自參與平臺(tái)建設(shè)和后期維護(hù)；圖書(shū)館人力資源有限，隨著各類(lèi)數(shù)字化平臺(tái)數(shù)量的增加，各子平臺(tái)持續(xù)性數(shù)據(jù)維護(hù)都由圖書(shū)館人員來(lái)做，是不現(xiàn)實(shí)的。因此，我館要求團(tuán)隊(duì)、課題組負(fù)責(zé)人在充分考慮工作量的情況下，指定一名在職職工（我館稱(chēng)之為平臺(tái)專(zhuān)員）負(fù)責(zé)IIP平臺(tái)建設(shè)、數(shù)據(jù)更新維護(hù)、信息安全等工作。IIP平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)是長(zhǎng)期行為，且平臺(tái)專(zhuān)員需要掌握基本技術(shù)，圖書(shū)館辛苦培養(yǎng)的人員不宜經(jīng)常變動(dòng)。以前有團(tuán)隊(duì)指定學(xué)生擔(dān)任平臺(tái)專(zhuān)員，但學(xué)生畢業(yè)離所，平臺(tái)維護(hù)就成了難題，換一名工作人員又需要圖書(shū)館從頭培訓(xùn)。為使平臺(tái)專(zhuān)員名副其實(shí)，我館與每一位被指定的平臺(tái)專(zhuān)員進(jìn)行談話(huà)，了解其意愿和時(shí)間保障，明確告訴他平臺(tái)建設(shè)的職責(zé)和時(shí)間投入，提醒他如果感到不能勝任，及時(shí)向團(tuán)隊(duì)、課題組負(fù)責(zé)人提出換人，以免耽誤雙方的時(shí)間。最終，我館建成了以IIP平臺(tái)專(zhuān)員為核心的隊(duì)伍，且切實(shí)解決了IIP平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展的人力資源問(wèn)題。

3平臺(tái)機(jī)制建設(shè)

有的實(shí)驗(yàn)室對(duì)平臺(tái)的需求調(diào)研、材料的提供、內(nèi)容的中譯英等均以太忙、事太多為由而搪塞，主動(dòng)性和積極性仍不夠[7]。其實(shí)，這不僅僅是因?yàn)樾枨髲?qiáng)度不夠，還因?yàn)槿狈χ贫燃s束。IIP平臺(tái)建設(shè)從需求提出到上線(xiàn)運(yùn)行，以及后期維護(hù)和信息安全工作，都需要一套合理的建設(shè)機(jī)制。我館根據(jù)兄弟單位IIP平臺(tái)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合研究所實(shí)際情況，制定了《研究所數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)與管理暫行辦法》和《研究所數(shù)字化平臺(tái)專(zhuān)員職責(zé)》，把IIP平臺(tái)涉及的科研團(tuán)隊(duì)、課題組負(fù)責(zé)人、平臺(tái)專(zhuān)員、圖書(shū)館平臺(tái)服務(wù)人員的職責(zé)明確細(xì)化，尤其是專(zhuān)門(mén)制定了平臺(tái)專(zhuān)員職責(zé)，作為他們開(kāi)展平臺(tái)建設(shè)的指南。平臺(tái)專(zhuān)員承擔(dān)著平臺(tái)功能需求細(xì)化、板塊設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)維護(hù)、及時(shí)更新、數(shù)據(jù)自備份、平臺(tái)數(shù)據(jù)質(zhì)量與安全控制等職責(zé)，這些職責(zé)在制度里非常清楚，可操作、可考核。目前，我館建成并上線(xiàn)運(yùn)行服務(wù)的IIP平臺(tái)數(shù)據(jù)更新及時(shí)，保持著可持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。這里需要指出的是，我館的管理辦法名稱(chēng)中沒(méi)有用“IIP平臺(tái)”，而是用“數(shù)字化平臺(tái)”，因?yàn)槲茵^的數(shù)字化平臺(tái)管理辦法是囊括IIP平臺(tái)、學(xué)科信息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)平臺(tái)、機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)（IR）等平臺(tái)在內(nèi)的綜合管理辦法，是未來(lái)科研信息化、管理信息化和教育信息化建設(shè)的重要約束性規(guī)章制度之一。

4平臺(tái)可持續(xù)能力建設(shè)

IIP可持續(xù)能力建設(shè)是平臺(tái)建設(shè)與發(fā)展可持續(xù)的核心要素。平臺(tái)能力建設(shè)主要通過(guò)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)，包括：圖書(shū)館人員接受技術(shù)開(kāi)發(fā)人員的培訓(xùn)、圖書(shū)館人員或技術(shù)開(kāi)發(fā)人員對(duì)平臺(tái)專(zhuān)員的培訓(xùn)、圖書(shū)館人員的創(chuàng)新能力建設(shè)。

4.1圖書(shū)館人員的能力建設(shè)

從事IIP平臺(tái)建設(shè)的圖書(shū)館人員是否熟練掌握有關(guān)技術(shù)和培訓(xùn)能力十分重要，這是平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展的核心能力。為此，圖書(shū)館人員要向IIP平臺(tái)開(kāi)發(fā)技術(shù)人員學(xué)習(xí)，根據(jù)技術(shù)資料認(rèn)真自學(xué)，并實(shí)戰(zhàn)演練，盡快熟練掌握各種平臺(tái)搭建技術(shù)；同時(shí)，要注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，用通俗的語(yǔ)言文字向平臺(tái)專(zhuān)員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，甚至請(qǐng)技術(shù)開(kāi)發(fā)人員到所進(jìn)行集中培訓(xùn)。我館有關(guān)人員經(jīng)過(guò)刻苦學(xué)習(xí)，短期內(nèi)掌握了絕大部分實(shí)用技術(shù)，并通過(guò)多種途徑為平臺(tái)專(zhuān)員提供及時(shí)培訓(xùn)，使平臺(tái)建設(shè)非常順利。

另外，我館抽調(diào)一名IT前臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)人員專(zhuān)職承擔(dān)數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)工作，主要進(jìn)行IIP平臺(tái)建設(shè)。由于懂技術(shù)開(kāi)發(fā)，該同志在IIP平臺(tái)建設(shè)過(guò)程中，根據(jù)用戶(hù)的需求進(jìn)行了一些平臺(tái)美化等二次開(kāi)發(fā)。因此，我館IIP平臺(tái)建設(shè)具備可持續(xù)能力建設(shè)的可持續(xù)技術(shù)支撐。

4.2平臺(tái)專(zhuān)員的能力建設(shè)

圖書(shū)館人員的IIP平臺(tái)建設(shè)能力是平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展的核心能力，可以通過(guò)各種培訓(xùn)傳遞給平臺(tái)專(zhuān)員，讓平臺(tái)專(zhuān)員具有實(shí)戰(zhàn)能力，這是IIP平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展的根本保障。

4.2.1直接培訓(xùn)。采取現(xiàn)場(chǎng)、視頻、即時(shí)通信工具等形式，進(jìn)行一對(duì)一、一對(duì)多、集中式的培訓(xùn)。在技術(shù)支持和交流方面，技術(shù)支撐團(tuán)隊(duì)與建設(shè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)建立全面的咨詢(xún)交流機(jī)制和問(wèn)題反饋渠道，以保障建設(shè)問(wèn)題得到解決[8]。

4.2.2自助培訓(xùn)。對(duì)平臺(tái)專(zhuān)員來(lái)說(shuō)，僅僅靠集中式培訓(xùn)是不夠的，因?yàn)椋孩倥嘤?xùn)時(shí)間短，技術(shù)知識(shí)過(guò)于集中，不可能當(dāng)場(chǎng)消化。②培訓(xùn)PPT離開(kāi)語(yǔ)音，信息量太少且不好理解，即使有錄像，培訓(xùn)人員在短時(shí)間內(nèi)也難以面面俱到地培訓(xùn)到位。為此，圖書(shū)館人員根據(jù)工作操作實(shí)踐和用戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)了一系列圖文并茂的平臺(tái)建設(shè)操作手冊(cè)（我館稱(chēng)之為“傻瓜式”平臺(tái)建設(shè)手冊(cè)）。每個(gè)手冊(cè)解決一個(gè)具體問(wèn)題，平臺(tái)專(zhuān)員按照文字說(shuō)明和截圖，很容易掌握有關(guān)技術(shù)。圖書(shū)館在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)里建立了讀者文獻(xiàn)情報(bào)能力培訓(xùn)平臺(tái)，并在其中建立了IIP平臺(tái)建設(shè)能力子平臺(tái)，把這些操作手冊(cè)掛在附件里讓平臺(tái)專(zhuān)員根據(jù)需要下載。這一措施得到高度認(rèn)可，這些手冊(cè)先后被下載800人次，已經(jīng)成為可持續(xù)能力建設(shè)的基石——不因人員的變化而消失，且用戶(hù)自培訓(xùn)效果立竿見(jiàn)影。

4.2.3實(shí)戰(zhàn)演練。有了集中式培訓(xùn)和實(shí)用操作技術(shù)手冊(cè)仍然是不夠的，所學(xué)知識(shí)要經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練才能固化為個(gè)人能力。為此，我館建立了IIP平臺(tái)建設(shè)實(shí)戰(zhàn)演練平臺(tái)——“青島能源所平臺(tái)建設(shè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地”，為有需求的平臺(tái)專(zhuān)員開(kāi)通賬戶(hù)，他們登錄后即可按“傻瓜式”手冊(cè)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)操作，熟練后可以實(shí)際開(kāi)展平臺(tái)建設(shè)。

4.3同行能力共享

IIP平臺(tái)不只是網(wǎng)站，需要多方面的功能拓展。我館先后組織開(kāi)發(fā)了一些實(shí)用的軟件工具，包括新功能、平臺(tái)美化等方面，并以“傻瓜式”的方式編寫(xiě)操作手冊(cè)，既便于我館的平臺(tái)專(zhuān)員使用，也共享給其他研究所使用。如：《傻瓜式JS無(wú)縫平滑滾動(dòng)圖片新聞技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法》《指定頁(yè)面懸浮圖片新聞的制作技術(shù)》等切實(shí)豐富了各平臺(tái)的功能。同時(shí)，我館也從其他研究所獲得了共享技術(shù)，以完善自身的IIP平臺(tái)。

5平臺(tái)功能拓展

IIP平臺(tái)自身也有許多特色數(shù)據(jù)庫(kù)、知識(shí)管理、用戶(hù)交互等功能。圖書(shū)館在IIP平臺(tái)基礎(chǔ)功能完善的基礎(chǔ)上，可以嵌入其他系統(tǒng)以豐富平臺(tái)數(shù)據(jù)，提升平臺(tái)實(shí)用功能。我館把自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心開(kāi)發(fā)的學(xué)科知識(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、RSS等）、SKE系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)（IR）等嵌入IIP平臺(tái)，形成真正的學(xué)科知識(shí)環(huán)境平臺(tái)，滿(mǎn)足用戶(hù)更高級(jí)的科研信息環(huán)境需求。平臺(tái)功能拓展更能吸引科研人員對(duì)平臺(tái)的利用，也更能促使團(tuán)隊(duì)、課題組負(fù)責(zé)人重視平臺(tái)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新與不斷豐富。

6結(jié)語(yǔ)

“自2011年中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心啟動(dòng)‘研究所群組知識(shí)平臺(tái)可持續(xù)服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目以來(lái)，全國(guó)28個(gè)城市的100多個(gè)研究所為243個(gè)課題組、實(shí)驗(yàn)室建立了個(gè)性化的知識(shí)平臺(tái)”[9]，為研究所圖書(shū)館服務(wù)轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的支持，成為其圖書(shū)館知識(shí)服務(wù)的重要組成部分，然而，其可持續(xù)發(fā)展需要重點(diǎn)關(guān)注。就IIP平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展來(lái)說(shuō)，我館的經(jīng)驗(yàn)是：科研團(tuán)隊(duì)、課題組負(fù)責(zé)人的真實(shí)需求是前提，是否指定得力的平臺(tái)專(zhuān)員是關(guān)鍵，圖書(shū)館人員熟練掌握有關(guān)技術(shù)并切實(shí)做好培訓(xùn)工作是基礎(chǔ)，而圖書(shū)館人員具有平臺(tái)技術(shù)二次開(kāi)發(fā)能力是IIP平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，IIP系統(tǒng)還存在平臺(tái)之間缺乏關(guān)聯(lián)互動(dòng)、資源重復(fù)建設(shè)、形成信息孤島等問(wèn)題[10]，這就要求技術(shù)開(kāi)發(fā)人員持續(xù)跟進(jìn)，提供新的技術(shù)保障。

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（編校：周雪芹）