呂聰聰

摘 要：文章從中國快遞業(yè)的市場規(guī)模、市場集中度、產品服務差別化等角度分析快遞業(yè)的市場結構，然后通過數(shù)據(jù)和案例分析了中國快遞市場的價格行為和非價格行為，最后用計量經濟學中的因子分析法解析了中國快遞產業(yè)的市場績效。

關鍵詞：SCP范式；快遞；市場結構；企業(yè)行為；市場績效

中圖分類號：F618 文獻標識碼：A

Abstract： First of all， the paper begins to analyze the market size， market centralization degree and the product differentiation of China express industry. At the same time， the paper analyzes the market behavior of China express delivery market based on the data and cases and the market performance by applying factor analysis method.

Key words： SCP； express； market structure； corporate behavior； market performance

1 快遞市場結構分析

1.1 快遞市場規(guī)模

隨著國內電商的高速發(fā)展，尤其是跨境電商和農業(yè)電商的持續(xù)推進，快遞既出海又下鄉(xiāng)，快遞服務企業(yè)的業(yè)務量在去年幾乎達到峰值，突破200億件，年增長率在2011年至2015年間持續(xù)上升，年均增長率達到33.3%。2015年的總業(yè)務收入是2011年的2.59倍。在中國快遞業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義的事件是2012年的業(yè)務收入首次突破千億元大關?？爝f業(yè)的高速發(fā)展引起政府和社會的高度關注。最近幾年的快遞市場規(guī)模增長狀況如圖1所示。

1.2 快遞市場集中度

市場集中度是最能反映市場結構的測度指標，市場集中度的高低表現(xiàn)出市場競爭激烈程度。快遞產業(yè)的市場集中度如圖2、圖3所示。

由圖2和圖3可以看出，除了2011年的業(yè)務收入市場集中度CR8上升了0.5%外，其他年份的業(yè)務量和業(yè)務收入市場集中度逐年下降。我們主要關注業(yè)務收入市場份額，2010年時，CR4和CR8相差13%，這個差額正好就是業(yè)務收入排名4至8位的企業(yè)所占的市場份額，2014年時，CR4和CR8的差額擴大到了26.9%，也就是說業(yè)務收入后4位的快遞企業(yè)的市場集中度是上升的。我們知道，CR8是下降的，但整體平緩，由圖3可知，從2010年的81.5%下降到了2014年的77.9% ，下降幅度為3.6%。而CR4下降幅度很大，從2010年的68.5%下降到了2014年的51%，下降幅度為17.5%。所以可以這樣說CR8的下降主要是由于CR4下降而引起的，也就是說，業(yè)務收入排名前4位的企業(yè)拉低了業(yè)務收入排名前8位的企業(yè)在市場中所占的份額。

原因何在？除了從業(yè)主體增加，競爭激烈，加盟模式外，業(yè)務收入排名前4位中，國有EMS所占市場份額明顯下降，民營企業(yè)順豐增速放緩都是造成市場集中度下降的原因。不能否認的是，在快遞業(yè)務量中，很大一部分快遞需求都是電商催生的，大概有六成到七成，而“三通一達”在電商市場中占據(jù)將近80%的份額，這樣，“三通一達”在快遞業(yè)務量中的占比就在48%～56%之間。而目前全國有10 000多家從業(yè)主體，除去“三通一達”，順豐、EMS和其他從業(yè)主體在電商市場中占比大約為20%。在現(xiàn)階段，快遞公司對資本的依賴度依然很高，某種程度上說，快遞企業(yè)從金融渠道獲得利潤占其當期凈利潤的比重仍然很高，資本整合程度也一定程度上影響著快遞企業(yè)的發(fā)展。而EMS和順豐都沒有在電商市場占據(jù)優(yōu)勢地位，資本整合程度也不是很高。

1.3 快遞產品服務差別化

快遞產業(yè)的產品差別化主要體現(xiàn)在服務的產品化，本文通過申訴率來表現(xiàn)快遞服務的差別化，如圖4所示。

從圖4中可以看出，申通的申訴率偏高，這主要是因為申通采用的是加盟制模式，使得加盟商和快遞企業(yè)總部的根本利益并不一致，保持著若即若離的關系。而申通對門店違規(guī)懲罰力度又不大，這種過低的違規(guī)成本降低了物流服務效率和快遞服務質量，使得申通的申訴率偏高。

2 快遞市場行為分析

2.1 價格行為

產品定價是實現(xiàn)資源優(yōu)化配置的重要手段，價格是影響市場交易雙方經濟利益與決策的重要因素，因此以定價策略為主的價格理論一直是經濟理論研究的核心問題之一。

快遞企業(yè)的價格根據(jù)區(qū)域發(fā)展程度的高低、市場定位的策略、客戶類型的不同、客戶需求的差異、要求時效的快慢、寄遞物品的重量和體積而定價，產品種類繁多，價格區(qū)間較寬。所以，本文只針對電商市場各個快遞公司所采取的產品價格行為進行分析。

在順豐速運推出的電商優(yōu)惠系列產品中，“順豐小盒”的同城價格僅為8元，首重價格下降33%。這對于走中高端市場路線、服務質量偏高的順豐公司來說，價格是很低的。而“三通一達”針對電商的同城價格一般為5元，但是時效性比不上順豐。

2.2 營銷與產品創(chuàng)新

除了價格行為，快遞企業(yè)也會采取非價格行為來擴大市場份額，如嘗試通過營銷和產品創(chuàng)新提高自身差異化程度和競爭力。

順豐聚資1億元建立全自動倉儲中轉場，進一步縮短了配送時間，提高了分包運輸?shù)哪芰推髽I(yè)競爭力，進一步鞏固主導地位。 韻達速遞與“零公里速遞服務平臺”合作，共同致力于解決商務樓、社區(qū)等“最后一百米”快遞派送服務，率先宣布開啟末端派送“零公里”模式。中國郵政集團將現(xiàn)行郵政和速遞物流（EMS）分別經營的包裹快遞業(yè)務產品進行整合，包裹快遞業(yè)務產品管理權統(tǒng)一收歸集團公司。

國內快遞企業(yè)加快“出海”迎戰(zhàn)跨境電商，2014年11月，順豐歐洲小包服務開通；2014年12月，順豐開始鋪路俄羅斯小包專線市場，計劃2015年將該業(yè)務擴展至全國；韻達跨境電商網(wǎng)站U-DA（優(yōu)遞愛）正式上線；中通國際也隨后上線。

2.3 聯(lián)盟和并購策略

組織調整策略是指企業(yè)處于加速擴張、節(jié)約成本或降低風險等方面的考慮而對本企業(yè)與其他企業(yè)之間的產權關系或合作關系的調整行為，最重要的形式是并購與聯(lián)盟。而在收購中，被收購公司的法人地位并不消失，其目的是為了實現(xiàn)業(yè)務的戰(zhàn)略投資組合。

快遞市場中采取的聯(lián)盟策略有民營快遞企業(yè)與物流服務商共同組建公司開發(fā)智能快遞柜、速遞易（自提貨柜）與菜鳥網(wǎng)絡達成合作協(xié)議、韻達速遞與菜鳥網(wǎng)絡達成的物流云合作協(xié)議、圓通和匯通加入菜鳥驛站等；采取的收購策略有申通快遞公司收購天天快遞公司，并在2015年9月啟動重大戰(zhàn)略重組。

快遞產業(yè)處在轉型升級的階段，這一過程必然需要資本整合和資金支持。而在資本市場中，阿里巴巴注資圓通，申通、圓通擬借殼上市，百世集團加速融資，都意味著快遞市場已經打響資本戰(zhàn)。

3 快遞市場績效分析

市場績效是反映產業(yè)市場運行效率的綜合性概念，是指產業(yè)的資源配置和利益分配狀態(tài)。衡量市場績效的主要變量一般包括產業(yè)利潤水平、資源配置效率、規(guī)模結構效率、技術進步程度等。產業(yè)的市場績效由市場結構和市場行為決定，反過來又對市場結構和市場行為產生影響。

市場集中度的提高、產品差別化的擴大、進入和退出壁壘的加大，將提高產業(yè)的規(guī)模經濟效益，從而提高產業(yè)的利潤率。但市場集中度的提高、產品差別化的擴大、進入和退出壁壘的加大，將降低市場競爭活力，從而降低社會福利。

本文從兩個方面分析市場績效。定量分析主要采用因子分析法，定性主要是從資源配置效率、規(guī)模結構效率、社會就業(yè)等幾個方面分析快遞市場績效。

3.1 因子分析法

3.2 中國快遞業(yè)市場績效的因子分析

3.2.1 變量選擇

如表1所示，在2010到2015年間，我國快遞業(yè)的從業(yè)人數(shù)從54.2萬人到160萬人，快遞業(yè)務量從23.4億件增加到了206.7億件。綜合數(shù)據(jù)顯示，我國快遞業(yè)的市場規(guī)模在迅速擴大。

3.2.2 實證分析結果

按照特征值大于1，且主成分累積解釋度大于85%兩個原則運用SPSS21對數(shù)據(jù)進行因子分析得出的總方差解釋表和因子成分矩陣及綜合得分如表2至表4和圖5所示。

把各年數(shù)據(jù)代入公式F即可得到各年得分如表5所示。

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