產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，在需求增速放緩和產(chǎn)能高速擴(kuò)張共同作用下，造紙行業(yè)面臨持續(xù)的產(chǎn)能過剩壓力，行業(yè)景氣度及整體盈利水平低位運行。經(jīng)過長達(dá)5年的紙業(yè)寒冬，進(jìn)入2016年，企業(yè)面對的是全國各地相繼提漲最低工資標(biāo)準(zhǔn)，意味著人工成本的增加。加之環(huán)保投入，又是一筆不小的經(jīng)費，在造紙行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場低迷、利潤微薄的狀況下，這些費用的增加可能成為壓垮企業(yè)的最后一根稻草。

“要么漲價，要么倒下”

截至6月底，機(jī)制紙及紙板產(chǎn)能累計同比增長僅為0.25%，造紙行業(yè)需求依舊低迷。

隨著中國進(jìn)出口的不斷下行，中國造紙行業(yè)正面臨著巨大挑戰(zhàn)。由于出現(xiàn)了2014、2015連續(xù)兩年的旺季不旺，造紙企業(yè)如今正面臨著庫存增加、銷售價格下降等問題的困擾。而且，這樣的態(tài)勢可能會持續(xù)相當(dāng)長的時間。

從全國范圍內(nèi)看，2015年，機(jī)制紙及紙板累計生產(chǎn)量為11774.1萬噸，累計同比增長1.7%，全國造紙行業(yè)累計出口交貨值292.5億元，累計同比下降11.6%，行業(yè)產(chǎn)銷率98.0%，較2014年同期提高0.2個百分點。全國造紙行業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入8002.7億元，累計同比增長2.3%；累計利潤總額372.6億元，累計同比增長2.9%；累計稅金總額238.9億元，累計同比增長2.8%。

多年來，中國造紙企業(yè)屢遭“雙反”等調(diào)查。根據(jù)中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)的資料顯示，從1997年至今，中國造紙企業(yè)涉及國際貿(mào)易救濟(jì)措施案共46起（含反傾銷27起、反補貼1起、“雙反”7起、保障措施11起）。

其中，外國指控中國企業(yè)的有37起，占80.4%；中國指控國外企業(yè)的有9起，占19.6%?？傮w數(shù)量呈顯著上升趨勢。

由于造紙行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，加上前些年中國造紙行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張過快，造成很多企業(yè)負(fù)債率高，負(fù)債率高于80%的企業(yè)為數(shù)不少，個別企業(yè)甚至超過100%。通常企業(yè)負(fù)債率的國際警戒線為70%，高于這一標(biāo)準(zhǔn)意味著企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大。

目前，對一些紙企來說，正面臨著“要么漲價，要么倒下”的兩難抉擇。

而拉弧式螺柱焊焊接通過變壓器/整流器降壓后直接放電。由于不需要預(yù)充電，電能可以源源不斷地釋放，所以焊接時間長短可以控制，根據(jù)設(shè)備功率不同，可焊接直徑3-25mm的螺柱。

產(chǎn)能過剩由來已久

如果說去年底“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”還是一個新詞匯，而今它卻已成為一個家喻戶曉的經(jīng)濟(jì)概念。今年全國兩會，李克強總理在《政府工作報告》中又進(jìn)一步指出：“當(dāng)前發(fā)展中總量問題與結(jié)構(gòu)性問題并存，結(jié)構(gòu)性問題更加突出，要用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在適度擴(kuò)大總需求的同時，突出抓好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革……”并提出了“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”等重點工作。

對于造紙行業(yè)，產(chǎn)能過剩的問題由來已久，而且也是一個結(jié)構(gòu)性的問題。2014年我國規(guī)模以上中小型造紙企業(yè)數(shù)量占行業(yè)總企業(yè)數(shù)的82.01%。這一現(xiàn)狀也導(dǎo)致了中低檔紙產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而高檔紙的生產(chǎn)和供給能力不足的結(jié)構(gòu)性問題。

在2014年工信部公布的首批淘汰落后和過剩產(chǎn)能的企業(yè)名單中，水泥行業(yè)居首位，造紙和鐵合金行業(yè)分列第二和第三位。造紙業(yè)的產(chǎn)能過剩還可以從銀行業(yè)反映出來。據(jù)調(diào)查，82.1%的銀行家認(rèn)為對產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款是銀行面臨的最主要信用風(fēng)險。其中，冶金業(yè)的預(yù)期不良率上升最快，造紙行業(yè)排名第七位，預(yù)期不良率為20.3%。在銀行信貸限制的重點行業(yè)中，冶金、房地產(chǎn)和造紙連續(xù)三年位居信貸限制性行業(yè)榜首。

“十二五”以來我國采取各種措施淘汰造紙行業(yè)的落后產(chǎn)能，雖取得了一些成效，但去產(chǎn)能與增產(chǎn)能同步發(fā)生。2014年，全年造紙業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能達(dá)479萬噸，約占當(dāng)年全國紙及紙板產(chǎn)量的4.6%。但據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年我國新增造紙產(chǎn)能達(dá)929萬噸，結(jié)果凈增產(chǎn)能為450萬噸。相關(guān)資料表明，2013年我國造紙行業(yè)的產(chǎn)能利用率只有80%左右，而2015年又進(jìn)一步下降為70%左右，可見去產(chǎn)能任務(wù)之艱巨。

產(chǎn)能過剩一方面與產(chǎn)能增加有關(guān)，另一方面也與消費量下滑有關(guān)。2002年以來，我國紙及紙板產(chǎn)量和消費量的增速持續(xù)降低。由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，2013年紙及紙制品消費量增速急劇下滑，并首次出現(xiàn)負(fù)增長。與此同時，紙產(chǎn)品價格不斷下行，企業(yè)利潤空間不斷被壓縮，部分企業(yè)虧損經(jīng)營，甚至倒閉。2015年造紙業(yè)經(jīng)營狀況雖略有回升，但市場需求仍然疲軟，增速緩慢。而且部分紙產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量仍在下滑，例如受到新媒體對紙質(zhì)媒體的沖擊等影響，2015年我國新聞紙產(chǎn)量為350.2萬噸，同比下降4.2%。

綜合以上分析可以預(yù)計，2016年我國造紙業(yè)的發(fā)展前景不容樂觀。雖然產(chǎn)能增長的高峰期已過，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、下游需求不旺、供給結(jié)構(gòu)性過剩等基本態(tài)勢仍未改變，造紙業(yè)短期內(nèi)仍將處于去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級的陣痛期。因此，2016年我國造紙行業(yè)仍將延續(xù)2015年不溫不火的走勢，產(chǎn)銷量仍將低位運行，回暖乏力。

“小造紙”是個“賠本買賣”

中國最大的環(huán)境問題應(yīng)該是水污染。而歷史上，造紙行業(yè)是我國水污染的主力軍。我國造紙業(yè)新鮮水用量居電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)之后排第二位，廢水排放量和COD排放量均居各行業(yè)之首，我國造紙工業(yè)面臨的資源壓力、環(huán)保壓力依然很大，污染防治任務(wù)十分艱巨。就噸漿紙綜合能耗和綜合水耗來看，國際上先進(jìn)水平為噸漿紙綜合取水量35～50噸，我國除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線達(dá)到國際先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)噸漿紙綜合取水量仍為103噸左右。

造紙業(yè)廢水排放總量僅次于化工制造業(yè)，位居各行業(yè)第二位，廢水中COD（化學(xué)需氧量）排放量高居第一。而與之形成強烈反差的是，造紙行業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率卻僅為2.2%。在“環(huán)境門”前，作為造紙術(shù)的發(fā)源地，中國紙業(yè)竟面臨被淘汰出局之險！

掣肘中國造紙業(yè)迅速發(fā)展的癥結(jié)，首先是傳統(tǒng)造紙工藝對環(huán)境造成的嚴(yán)重污染。以其對水質(zhì)的污染為例：2004年，全國工業(yè)廢水排放總量為221.1億噸，其中造紙業(yè)廢水排放量高達(dá)31.8億噸，占總量的14.4%；按廢水中最重要的COD來看，全國工業(yè)COD總排放量為509.7萬噸，其中造紙業(yè)占了33%。

一個經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率僅2.2%的“弱勢行業(yè)”，卻以14.4%的廢水和33%的COD排放量污染著中國本來就極為匱乏的水資源，這顯然是個得不償失的“賠本買賣”。

事實上，中國傳統(tǒng)造紙業(yè)對環(huán)境的破壞是一個“歷史遺留問題”。在人們印象中，紙業(yè)一直背負(fù)著“嚴(yán)重污染環(huán)境”的惡名，只不過大多數(shù)人在前面都要加個“小”字——“小造紙”。

所謂“小造紙”，一般是指年產(chǎn)量1萬噸以下的造紙企業(yè)。這些企業(yè)從20世紀(jì)90年代以來發(fā)展迅速，其鼎盛時期全國竟有10000多家，現(xiàn)在仍有3000家左右?！靶≡旒垺惫に嚭唵巍⒃O(shè)備落后，缺乏污水治理設(shè)備，含有高濃度化學(xué)污染物的污水往往從“后門”直接排入了當(dāng)?shù)氐暮恿骱?，成為污染大戶。?jù)調(diào)查，目前大多數(shù)中小紙廠排放的污水，其COD（主要污染物化學(xué)需氧量）指標(biāo)一般都超出國家標(biāo)準(zhǔn)的3倍以上。

“中國在買世界的森林！”

2015年6月，國家林業(yè)局提出，按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》要求，未來將切實加強生態(tài)建設(shè)和自然保護(hù)工作，到2017年全部停止天然林商業(yè)性采伐，把29.66億畝天然林資源全部保護(hù)起來，確保到2020年全國森林覆蓋率在23%以上。據(jù)測算，天然林停止商業(yè)性采伐5000萬立方米不會對中國的木材市場造成很大波動。國家將分3年來實行，到2017年全部停止天然林商業(yè)性采伐。

對于造紙行業(yè)來說，木材是紙漿原材料，其重要性自不必說。雖說有廢紙漿、竹漿、甘蔗漿，但不可否認(rèn)的是，木漿依舊占據(jù)著造紙原材料的半壁江山。

經(jīng)過多年努力，我國森林資源雖有明顯增長，但總體上仍缺林少綠，森林生態(tài)安全問題依然突出。我國木材還需要大量進(jìn)口，這對于紙及紙板的生產(chǎn)量和消費量均居全球第一的我國造紙行業(yè)來說是最大的產(chǎn)業(yè)鏈軟肋。近年來，南方地區(qū)大量種植桉樹等速生樹種以解決造紙原料短缺問題。除了國內(nèi)，有的企業(yè)還通過國際市場合理合法地經(jīng)營，取得一些木材資源，理文、玖龍、太陽等造紙企業(yè)已將樹木種到了東南亞部分國家。“兩條腿”走路是中國造紙企業(yè)解決原料問題的現(xiàn)實路徑。

森林是防治水土流失、阻止土地沙化的天然屏障，是凈化空氣、提高大氣質(zhì)量的天然氧倉，同時又是諸多動植物賴以生存的天然保護(hù)區(qū)，對環(huán)境保護(hù)意義重大。倘若為發(fā)展造紙業(yè)而伐大量的森林，對環(huán)境造成的不利影響同樣不可小視。

2003年結(jié)束的全國第6次森林普查數(shù)據(jù)顯示，中國森林覆蓋率為18.21%，較1949年增加了1倍多。但中國人均占有森林資源僅為世界平均水平的1/4，且森林質(zhì)量低，單位林地平均林木蓄積量小，只相當(dāng)于一些發(fā)達(dá)國家的50%左右。

中國林科院熱帶林業(yè)研究所所長徐大平教授說：“由于我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，每年仍然需要進(jìn)口大量的木材。2004年的木材和鋸材的進(jìn)口量接近我國產(chǎn)量的一半，外貿(mào)依賴度極高。此外，中國還進(jìn)口了2451萬噸的紙漿、廢紙和紙產(chǎn)品，大約相當(dāng)于1億立方米木材造紙后的產(chǎn)量?！币恍﹪H輿論稱：“中國在買世界的森林！”

依靠進(jìn)口可以解決中國造紙業(yè)的困境嗎？專家認(rèn)為，每一個國家都應(yīng)專注于自己生產(chǎn)效率最高的產(chǎn)品，國際分工使得各個國家專業(yè)化地生產(chǎn)最適合本國生產(chǎn)的產(chǎn)品，通過國際貿(mào)易可使貿(mào)易各方獲得更大的福利?；谶@種理論，有人認(rèn)為，既然中國的森林資源不具備優(yōu)勢，不如將造紙業(yè)淘汰出局，所需紙品全部依靠進(jìn)口——況且中國現(xiàn)今并不缺少外匯儲備。但問題并不那么簡單。

能源價格的高漲將使運輸成本對產(chǎn)品的影響日益加重。造紙業(yè)雖劃屬輕工類，但其原料普遍為木材，屬資源性行業(yè)，不可能完全依賴進(jìn)口，否則將使本國的經(jīng)濟(jì)安全受制于人。