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·醫(yī)藥行業(yè)報(bào)告·

2015年度中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍(lán)皮書
——產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)部分 （Ⅰ）

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從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)角度，包括醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值、醫(yī)藥工業(yè)銷售收入、醫(yī)藥工業(yè)盈利水平、醫(yī)藥流通行業(yè)銷售規(guī)模、醫(yī)藥商業(yè)效益水平、藥品終端市場規(guī)模、醫(yī)藥產(chǎn)品出口情況等方面，對2014年中國醫(yī)藥行業(yè)實(shí)際現(xiàn)況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為企業(yè)明確發(fā)展方向、確定產(chǎn)品研發(fā)思路及制定市場策略提供參考。

醫(yī)藥市場；百強(qiáng)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)；藥品終端市場規(guī)模

編者按：2015年6月，由國家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所主辦、以“裂變，網(wǎng)動一切可能——中國醫(yī)藥趕上轉(zhuǎn)型風(fēng)口”為主題的2015全國藥店周暨第10屆中國制藥工業(yè)百強(qiáng)年會在云南騰沖舉行，在大會上標(biāo)點(diǎn)信息PICO也發(fā)布了《2015年度中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍(lán)皮書》，為廣大醫(yī)藥工作者解讀了全國三大終端六大市場最新用藥格局，分析了新一年度醫(yī)藥市場的變化趨勢。

《中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍(lán)皮書》系列報(bào)告自2009年首次發(fā)布至今，因其權(quán)威性、系統(tǒng)性、延續(xù)性備受醫(yī)藥工作者青睞。本次報(bào)告將醫(yī)藥市場進(jìn)行了更詳盡的劃分，從原有的三大終端細(xì)分出了六大市場，包括城市公立醫(yī)院市場、縣級公立醫(yī)院市場、實(shí)體藥店市場、網(wǎng)上藥店市場、城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站市場以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場，幫助醫(yī)藥行業(yè)工作者確定市場目標(biāo)，為企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)品推廣方略、建設(shè)產(chǎn)品梯隊(duì)、制定整體戰(zhàn)略、明確發(fā)展布局提供更清晰的市場導(dǎo)向和信息支持。本期選載《2015年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍(lán)皮書》的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)部分。

1 醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩

我國七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間復(fù)合增長率達(dá)到23.31%，進(jìn)入“十二五”，仍然保持快速增長勢頭，2014年達(dá)25 798億元，同比增長15.70%（見表1）。

我國化學(xué)原料藥工業(yè)在“十一五”期間，由于受外貿(mào)出口整體滑坡、醫(yī)藥原料藥外需大幅萎縮的影響，復(fù)合增長率由“十五”期間的19.11%降至17.21%，進(jìn)入“十二五”，外貿(mào)出口萎縮仍在持續(xù)，2014年達(dá)4 484億元，同比增長13.40%（見表2）。

表1 2010—2014年全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 1 Total production value and percentage increase of national medical and pharmaceutical industry i 2010-2014

表2 2010—2014年化學(xué)原料藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 2 Total production value and percentage increase of API industry in 2010-2014

由于醫(yī)藥內(nèi)需保持穩(wěn)定，我國化學(xué)制劑工業(yè)在“十一五”期間保持增長勢頭，復(fù)合增長率上升至23.31%，進(jìn)入“十二五”，增速放緩，2014年達(dá)6 66億元，同比增長12.40%（見表3）。

表3 2010—2014年化學(xué)制劑工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 3 Total production value and percentage increase of chemical formulations industry in 2010-2014

受國家實(shí)施中藥現(xiàn)代化等因素拉動，我國的中成藥工業(yè)取得了長足的進(jìn)展，“十一五”期間的復(fù)合年增長率為20.79%。進(jìn)入“十二五”初期，增速有所提高，最高峰2011年增長34.73%，但到了2014年則下滑至17.10%，完成總產(chǎn)值6 141億元（見表4）。

表4 2010—2014年中成藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 4 Total production value and percentage increase of Chinese traditional patent medicines industry i 2010-2014

生物制劑行業(yè)是我國醫(yī)藥工業(yè)快速發(fā)展的生力軍，“十一五”期間的復(fù)合年增長率為33.61%，進(jìn)入“十二五”，增速放緩，2014年達(dá)2 908億元，同比增長僅18.00%（見表5）。

表5 2010—2014年生物制劑工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 5 Total production value and percentage increase of biologics industry in 2010-2014

2 醫(yī)藥工業(yè)銷售收入增速回落

“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)銷售收入保持快速增長，復(fù)合年增長率為24.40%，進(jìn)入“十二五”，增速逐漸下滑，2014年累計(jì)完成銷售收入24 394億元，同比增長13.06%（見圖1）。

圖1 2010—2014年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及增幅Figure 1 Sales revenue and percentage increase of medical and pharmaceutical industry in 2010-2014

3 醫(yī)藥工業(yè)盈利水平繼續(xù)下滑

“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)利潤總額的復(fù)合年增長率達(dá)到36.70%。進(jìn)入“十二五”，增勢有所減緩，受上游生產(chǎn)成本上漲和下游終端價(jià)格下降雙重?cái)D壓，我國醫(yī)藥工業(yè)的盈利增速有所回落，2011年至2013年分別增長20.55%、17.04%和17.56%。2014年我國醫(yī)藥工業(yè)的利潤總額達(dá)2 442億元，同比增長12.31%（見圖2）。

“十五”期間，我國醫(yī)藥工業(yè)的銷售利潤率徘徊在8%～9%之間，在2006年滑落到近十年的最低點(diǎn)8.0%。2007年之后，醫(yī)藥工業(yè)的利潤水平穩(wěn)步回升，2010年工業(yè)銷售利潤率回升到近十年最高點(diǎn)11.7%。近三年略有下降，但仍在10%以上，2014年工業(yè)銷售利潤率達(dá)10.01%。

4 醫(yī)藥流通行業(yè)銷售規(guī)模增速趨緩

我國七大類醫(yī)藥商品銷售規(guī)模在“十五”期間復(fù)合增長率為15.17%，“十一五”期間，復(fù)合增長率上升至20.50%，進(jìn)入“十二五”，增速有所趨緩，2014年達(dá)15 021億元，同比增長15.20%（見表6）。

表6 2010—2014年我國七大類醫(yī)藥商品的銷售規(guī)模Table 6 Sales volume of 7 major medical and pharmaceutical products in 2010-2014

5 醫(yī)藥商業(yè)效益水平總體趨穩(wěn)

21 世紀(jì)初，中國醫(yī)藥商業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，2004年出現(xiàn)行業(yè)利潤率的最低點(diǎn)，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。2010年達(dá)到高峰值2.2%，之后又略有下降。按照國際慣例，醫(yī)藥商業(yè)毛利率如果維持在4%，利潤率應(yīng)該達(dá)到1%，因此我國醫(yī)藥商業(yè)毛利及費(fèi)用率逐步向國際水平靠攏。我國各地企業(yè)積極調(diào)整營銷策略，努力開拓市場，重點(diǎn)企業(yè)盈利能力不斷增強(qiáng)，拉動了行業(yè)效益水平的穩(wěn)步增長（見圖3）

6 藥品終端市場規(guī)模增速放緩

中國是用藥大國，藥品終端市場總規(guī)模在“十五”期間復(fù)合增長率為15.13%，“十一五”期間，復(fù)合增長率上升至20.68%，進(jìn)入“十二五”，增速逐漸下滑，2014年增速僅為13.4%（見圖4）。此處統(tǒng)計(jì)的“中國藥品市場終端規(guī)模”主要包括醫(yī)療終端和零售終端，醫(yī)療終端是指縣及縣以上醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與服務(wù)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品零售總額；零售終端是指所有城鄉(xiāng)實(shí)體藥店的藥品零售總額。

圖2 2010—2014年醫(yī)藥工業(yè)利潤總額及增幅Figure 2 Gross profit and percentage increase of medical and pharmaceutical industry in 2010-2014

圖3 2010—2014年醫(yī)藥商業(yè)效益水平Figure 3 Economical profit of medical and pharmaceutical commerce in 2010-2014

圖4 2010—2014年我國藥品終端市場規(guī)模及增幅Figure 4 Size and percentage increase of terminal drugs market in China in 2010-2014

7 醫(yī)藥出口低速增長

由于國內(nèi)醫(yī)藥市場的蓬勃發(fā)展和國家鼓勵進(jìn)口的政策的顯效，我國醫(yī)藥貿(mào)易順差逐步縮小，醫(yī)藥外貿(mào)得到快速增長，“十五”期間醫(yī)藥出口額復(fù)合增長率達(dá)37.77%，“十一五”期間，受國際金融危機(jī)影響，外貿(mào)需求有所萎靡，復(fù)合增長率下降到19.22%，自2012年起，僅有個(gè)位數(shù)的增長。2014年我國醫(yī)藥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口550億美元，同比增長7.38%（見表7）。

表7 2010—2014年我國醫(yī)保商品出口情況Table 7 Export situation of health products in China in 2010-2014

8 中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)

2014年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜如表8所示。

Blue Book on the Development of China's Medical and Pharmaceutical Market in 2015——Part of Industrial Economy （I）

MENET

Statistics and analysis on practical situation of China's medical and pharmaceutical industry in 2014 were performed from the viewpoint of industrial economy， including total output value sales revenue and profi t level of medical and pharmaceutical industry， sales volume of medical and pharmaceutical distribution industry， economical profi t of medical and pharmaceutical commerce， size of terminal drug market ， as well as export situation of health products， etc.， so as to provide

for enterprises to determine development direction ， to devise innovative ideas on product R&D and to formulate market strategy.

medical and pharmaceutical market； top 100 enterprises； industrial economy； size of terminal drug market

表8 2014年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜Table 8 Top 100 enterprises in China's pharmaceutical industry in 2014

R97； F407.77

A

1001-5094（2015）06-0408-07