◇劉云兵　張強(qiáng)

城市商業(yè)銀行的發(fā)展困境

◇劉云兵張強(qiáng)

摘要：目前，全國(guó)城市商業(yè)銀行共計(jì)135家。上海、北京、南京、大連等較大城商行發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域發(fā)展。然而，總體上城商行的發(fā)展仍面臨較多困難。本文基于產(chǎn)業(yè)組織理論中SCP范式對(duì)其發(fā)展中存在問(wèn)題進(jìn)行分析，以提出相關(guān)政策性建議。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行；產(chǎn)業(yè)組織理論；SCP范式

一、城市商業(yè)銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)組織理論常選取市場(chǎng)份額和指數(shù)作為市場(chǎng)劃分的基礎(chǔ)，結(jié)合銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)的劃分以及數(shù)據(jù)公布：

1.市場(chǎng)份額

從各類銀行資產(chǎn)占市場(chǎng)總份額情況來(lái)看，國(guó)有商業(yè)銀行占50%左右，其他銀行業(yè)和股份制商業(yè)銀行占比分別為19%和16%，政策性銀行和城商行資產(chǎn)份額都處在10%以下；此外，不同于國(guó)有商業(yè)銀行的資產(chǎn)份額從2010年的49.2%下降到2013年的43.3%的逐年遞減趨勢(shì)，政策性銀行、股份制商業(yè)銀行和城商行的資產(chǎn)份額都有不同程度的上升，城商行在這幾年發(fā)展較快。

2.行業(yè)集中度

通過(guò)計(jì)算得出銀行業(yè)總資產(chǎn)、總負(fù)債和總利潤(rùn)均在50%左右，呈現(xiàn)較高的行業(yè)集中度；此外，雖然2010年到2013年城商行總資產(chǎn)年均增速都保持在20%左右，但其份額占比卻沒(méi)有增長(zhǎng)多少。城商行顯然無(wú)力改變整個(gè)銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，只能作為市場(chǎng)的跟隨者，缺乏制定價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)。

二、城商行的市場(chǎng)行為

1.價(jià)格行為

目前，我國(guó)銀行業(yè)呈現(xiàn)五大國(guó)有商業(yè)銀行寡頭壟斷的現(xiàn)狀，擁有定價(jià)的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，中小銀行為了生存則必須以較低的價(jià)格來(lái)維持和大型國(guó)有銀行的競(jìng)爭(zhēng)。城商行作為弱小的市場(chǎng)勢(shì)力，在國(guó)有銀行、股份制銀行等夾縫中分得極少的利潤(rùn)。因此在銀行業(yè)產(chǎn)品呈現(xiàn)同質(zhì)性的前提下，只能依靠低價(jià)格等手段與大型銀行抗衡，以期爭(zhēng)奪和維持其市場(chǎng)份額。盡管現(xiàn)實(shí)中確實(shí)也存在城商行以較低價(jià)格向大型銀行發(fā)起挑戰(zhàn)、通過(guò)價(jià)格協(xié)調(diào)構(gòu)建統(tǒng)一聯(lián)盟的行為，但受其經(jīng)營(yíng)效率相對(duì)較差、經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較高、資本實(shí)力較弱等因素的影響，制約了其價(jià)格行為的持續(xù)性和有效性。

2.非價(jià)格行為

傳統(tǒng)理論認(rèn)為，城商行在產(chǎn)品多樣性及服務(wù)質(zhì)量的差異化方面，有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，如中小企業(yè)信貸、當(dāng)?shù)卣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)上扶持等，同時(shí)，中國(guó)地域環(huán)境的巨大差異也決定了大型銀行很難掌握不同地區(qū)的企業(yè)信息和客戶信息，從而對(duì)不同市場(chǎng)中的企業(yè)和客戶難以提供有針對(duì)性的個(gè)性化服務(wù)。但從我國(guó)的實(shí)際情況分析來(lái)看，上述理論似乎與現(xiàn)實(shí)存在較大差別——城商行在中小企業(yè)、當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶方面的差異化優(yōu)勢(shì)正在遭受國(guó)有銀行等大型銀行的挑戰(zhàn)。僅以中小企業(yè)金融服務(wù)為例，目前，國(guó)有銀行、股份制銀行都在積極地發(fā)展中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)，如工行早在2006年就開(kāi)始研究中小企業(yè)金融服務(wù)業(yè)務(wù)，同一年，工行向中小企業(yè)累計(jì)發(fā)放貸款3985億元，其小企業(yè)貸款增量在銀行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

三、城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)

1.影響城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的因素

首先，城商行的發(fā)展更大程度上取決于當(dāng)?shù)卣男袨?，而不是真正依靠市?chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的運(yùn)作，且其業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)地域受到限制。

其次，從城商行的形成過(guò)程看，地方政府是城商行成立的主要參與者。地方政府或因城商行的跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，而控制力被削弱。

最后，其他商業(yè)銀行特別是五大國(guó)有銀行的態(tài)度在一定程度上會(huì)影響央行的決策，如果允許城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，勢(shì)必與其他商業(yè)銀行和股份制銀行展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，削弱五大國(guó)有銀行的市場(chǎng)地位。因此，政策制約是影響城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的主要因素。

2.城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的建議

首先，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，城商行都處于弱勢(shì)地位。若其實(shí)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，會(huì)增大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。所以城商行在決定是否實(shí)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)時(shí)，應(yīng)樹(shù)立起科學(xué)的經(jīng)營(yíng)理念,合理制定跨區(qū)域的步伐，加強(qiáng)跨區(qū)管理。

其次，監(jiān)管部門(mén)要進(jìn)一步制定城商行跨區(qū)域發(fā)展的相關(guān)政策和準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，試點(diǎn)進(jìn)行，通過(guò)試點(diǎn)銀行探索式的發(fā)展為城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)積累經(jīng)驗(yàn)。

最后，加大金融人才培養(yǎng)力度，建立金融人才資源庫(kù)，完善職業(yè)經(jīng)理人市場(chǎng)。

目前國(guó)有銀行業(yè)呈現(xiàn)五大國(guó)有銀行寡頭壟斷現(xiàn)狀，城商行處于弱小的從屬地位；城商行在價(jià)格上并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，其地區(qū)優(yōu)勢(shì)亦受到大型商業(yè)銀行侵蝕，城商行的弱勢(shì)地位將呈常態(tài)。城商行應(yīng)通過(guò)提高自身的經(jīng)營(yíng)效率、降低成本，以保持持續(xù)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；此外，應(yīng)通過(guò)進(jìn)一步的市場(chǎng)細(xì)分抵消差異化優(yōu)勢(shì)被削弱的不利影響；切實(shí)發(fā)揮區(qū)域差異化優(yōu)勢(shì)，在運(yùn)營(yíng)機(jī)制、市場(chǎng)導(dǎo)向、業(yè)務(wù)外包、整合創(chuàng)新等方面獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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（作者單位：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）