吳碩 肖菲

【摘要】股份制商業(yè)銀行伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展快速成長，已經(jīng)成為銀行業(yè)金融體系的重要組成部分，極大的支持了中小企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。面對外資銀行進(jìn)駐和利率市場化等不利因素的影響，其面臨的競爭壓力越來越大，唯有科學(xué)有效的研究其競爭力優(yōu)劣勢，通過不斷彌補(bǔ)自身不足，進(jìn)而提升競爭力獲得更大的市場空間。本文利用因子分析法對股份制商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行研究，并提出提升競爭力的策略建議。

【關(guān)鍵詞】股份制商業(yè)銀行 競爭力 因子分析

一、商業(yè)銀行競爭力研究的理論分析

商業(yè)銀行競爭力是指在特定市場結(jié)構(gòu)中，根據(jù)政府的宏觀調(diào)控政策和市場的供求關(guān)系，從盈利性、安全性和流動(dòng)性角度出發(fā)，合理配置資源，通過設(shè)計(jì)和銷售金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)獲取利潤，持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營并不斷發(fā)展的綜合能力。

二、基于因子分析法的股份制商業(yè)銀行競爭力研究的實(shí)證分析

本文運(yùn)用SPSS軟件對股份制銀行競爭力進(jìn)行因子分析，選取12家股份制銀行作為研究對象以及5家國有銀行作為比較對象，以2012年度各銀行財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)構(gòu)建評價(jià)指標(biāo)體系：X1資本充足率、X2不良貸款率、X3撥備覆蓋率、X4貸存款比率、X5流動(dòng)性比率、X6凈利潤增長率、X7凈資產(chǎn)回報(bào)率、X8總資產(chǎn)收益率、X9收入利潤率、X10非利息收入占比、X11資產(chǎn)增長率、X12人均利潤、X13成本收入比率；通過該指標(biāo)體系進(jìn)行因子分析。

首先對原始指標(biāo)進(jìn)行無量綱化處理；接著進(jìn)行巴特利特球度檢驗(yàn)和KMO檢驗(yàn)，通過其結(jié)果可知巴特利特球度檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的χ2觀測值為137.409，對應(yīng)的顯著性水平Sig值<0.05，達(dá)到顯著性水平，拒絕原假設(shè)，故相關(guān)系數(shù)矩陣存在顯著的差異；KMO值為0.678>0.5，說明總體的相關(guān)矩陣間有公因式的存在，適合進(jìn)行因子分析；然后通過旋轉(zhuǎn)后的因子載荷圖和碎石圖提取了4個(gè)主成分因子，并對主成分因子進(jìn)行命名，第一個(gè)主成分因子F1在X9、X13、X8、X12上載荷較大，顯示銀行的盈利情況，故將F1命名為盈利性因子；第二個(gè)主成分因子F2在X3、X2、X1上載荷較大，顯示了銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力，故將F2命名為風(fēng)險(xiǎn)防范與安全性因子；第三個(gè)主成分因子F3在X6、X11、X7、X4上載荷較大，顯示了銀行的成長能力，故將F3命名為成長性因子；第四個(gè)成分因子F4在X10、X5上載荷較大，顯示創(chuàng)新能力，故將F4命名為創(chuàng)新和流動(dòng)性因子。最后得到各銀行在F1F2F3F4上的排名及最后的綜合排名，如表1所示。

表1 各銀行主成分因子得分排名及綜合得分排名情況

在選取因子指標(biāo)時(shí)盡量避免包含體現(xiàn)銀行規(guī)模大小等絕對量的指標(biāo)對分析結(jié)果的影響，從實(shí)證分析結(jié)果我們可以得出以下結(jié)論：

一是從綜合排名來看，民生、招商在綜合實(shí)力上領(lǐng)先于其他股份制商業(yè)銀行，他們的綜合實(shí)力并沒有輸給國有銀行，但股份制商業(yè)銀行平均綜合實(shí)力還是落后于國有銀行，排名靠后的股份制銀行需要分析自身的不足，多向競爭對手學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，加快改革和創(chuàng)新的力度，提高內(nèi)控質(zhì)量，彌補(bǔ)自身的不足與缺陷，提升綜合能力，才能在保證在激烈的競爭中不被淘汰。

二是從F1盈利性因子排名來看，排名前10中有7家股份制商業(yè)銀行，其盈利性平均水平是領(lǐng)先與國有銀行的，股份制商業(yè)銀行中，恒豐、興業(yè)、浦發(fā)占據(jù)了前三具有較強(qiáng)的競爭力水平，他們通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)等方面的調(diào)整逐步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)了盈利能力的競爭力優(yōu)勢，排名靠后的銀行要通過加快轉(zhuǎn)型的步伐從而實(shí)現(xiàn)其競爭力水平的提高。

三是從F2風(fēng)險(xiǎn)防范與安全性因子排名來看，國有銀行的風(fēng)控水平明顯高于股份制商業(yè)銀行，股份制銀行中，廣發(fā)、華夏、民生占據(jù)了前三，他們通過加強(qiáng)對各類風(fēng)險(xiǎn)的研究與預(yù)判，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性；嚴(yán)格信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類與審慎提取準(zhǔn)備，并對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)客戶進(jìn)行針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制；通過提高市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管控能力以及強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控，形成優(yōu)良的風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系。

四是從F3成長性因子排名來看，股份制商業(yè)銀行的成長能力明顯高于國有銀行，民生、恒豐、廣發(fā)占據(jù)了前三，具有較強(qiáng)的成長性競爭力，他們通過豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善金融服務(wù)、拓寬盈利渠道和方式等方面找到了新的利潤增長點(diǎn)，顯示出較強(qiáng)的成長性競爭優(yōu)勢。

五是從F4創(chuàng)新和流動(dòng)性因子的排名來看，股份制商業(yè)銀行的創(chuàng)新能力明顯高于國有銀行，招商、渤海、民生占據(jù)了前三，他們在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)、制度、科技等方面顯示出了較強(qiáng)的創(chuàng)新競爭力優(yōu)勢。

三、提升我國股份制商業(yè)銀行競爭力的策略建議

（一）實(shí)現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)的多元化

通過開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)使其業(yè)務(wù)主體逐漸向表外傾斜，能有效促進(jìn)股份制商業(yè)銀行開展多元化、綜合化的經(jīng)營，從而改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高其盈利能力。除能提供傳統(tǒng)的存貸款和中間業(yè)務(wù)收取利差和傭金外，還可通過財(cái)富管理服務(wù)所形成的新舊業(yè)務(wù)的交叉銷售為銀行帶來新的利潤增長點(diǎn)。

（二）服務(wù)小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

要注重按照企業(yè)生命周期各階段的不同需求設(shè)計(jì)、更新金融產(chǎn)品，提供資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)等綜合金融服務(wù)，并以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和價(jià)值贏得客戶，提高客戶滿意度，構(gòu)造小微企業(yè)金融服務(wù)的核心競爭力。

（三）加快電子銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展

通過加強(qiáng)與第三方支付機(jī)構(gòu)但的合作實(shí)現(xiàn)信息共享從而形成雙贏，另外電子銀行與金融產(chǎn)品相融合的創(chuàng)新不僅能夠幫助新業(yè)務(wù)通過電子銀行渠道得到更大范圍的傳播，還能使得客戶享受到最便捷高效的金融服務(wù)，提高客戶滿意度。

（四）全方位完善風(fēng)險(xiǎn)管理提升風(fēng)控水平

要倡導(dǎo)和強(qiáng)化全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，繼續(xù)優(yōu)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，按照全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率為基礎(chǔ)的業(yè)績考核體系和資本分配體系，切實(shí)提高資金配置效率和優(yōu)化業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)，必須繼續(xù)推進(jìn)平臺(tái)貸款的規(guī)范清理，有效控制重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，防止大面積不良貸款產(chǎn)生。

（五）積極的產(chǎn)品創(chuàng)新和信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整

在業(yè)務(wù)和產(chǎn)品服務(wù)上勇于創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)，提高綜合效益，把握城鎮(zhèn)化、利率市場化和融資主體多元化等市場趨勢，重點(diǎn)加大中間業(yè)務(wù)的市場開拓與創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)中小企業(yè)融資服務(wù)。將貸款重點(diǎn)投放于節(jié)能環(huán)保、涉農(nóng)金融服務(wù)、小微企業(yè)等領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，發(fā)展和完善消費(fèi)信貸、綠色信貸、低碳金融和科技金融等業(yè)務(wù)，提高在這些領(lǐng)域和業(yè)務(wù)廣度和深度。

參考文獻(xiàn)

[1]郭田勇，褚蓬瑜.中國銀行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告2013[M].經(jīng)濟(jì)出版社：2013（4）224-256

[2]吳碩.我國股份制商業(yè)銀行競爭力研究[D].云南師范大學(xué)：2014

作者簡介：吳碩，男，云南師范大學(xué)2011級金融學(xué)碩士，研究方向：公司金融；肖菲，女，云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源學(xué)校高中部教師，教育學(xué)碩士，研究方向：中學(xué)地理教育。