○劉運(yùn)生

（嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 浙江 嘉興 314033）

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提升，國內(nèi)生產(chǎn)總值由改革開放初期的3000多億元增加到2013年的56.9萬億元，是世界第二大經(jīng)濟(jì)體。要保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是必然的選擇。宏觀產(chǎn)業(yè)升級(jí)理論為轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向選擇提供了必要的理論支撐，但對(duì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)表象結(jié)構(gòu)的研究并不充分。本文試以產(chǎn)業(yè)升級(jí)的中觀層面出發(fā)，綜合價(jià)值鏈理論、集群理論、產(chǎn)業(yè)升級(jí)理論的成果，從分析集群結(jié)構(gòu)與集群盈利能力的關(guān)系入手，尋找集群產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑和時(shí)機(jī)抉擇，力求補(bǔ)充當(dāng)前研究中的“斷面”問題（本文中，如無特指，為了敘述方便，“集群”與“產(chǎn)業(yè)集群”為同一概念）。

一、綜述

產(chǎn)業(yè)集群是聯(lián)系企業(yè)與區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)的一種中觀經(jīng)濟(jì)單位，既具有一定的微觀特性又有宏觀方面的特征，產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)具有不同于一般意義上的產(chǎn)業(yè)升級(jí)的內(nèi)涵。Gereffi（1999）認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)是集群盈利能力和自主能力不斷提升的過程，這一過程從最低端的委托組裝（OEA）開始，之后逐漸向委托加工、（OEM）自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)加工（ODM）和自主品牌生產(chǎn)（OBM）等層級(jí)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)由價(jià)值鏈低端向高端的邁進(jìn)。國內(nèi)學(xué)者也對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)進(jìn)行了許多研究，一部分學(xué)者認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)即盈利能力升級(jí)，是產(chǎn)業(yè)集群利用自身特有的優(yōu)勢，嵌入價(jià)值鏈的一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)，利用價(jià)值活動(dòng)彼此間的關(guān)系創(chuàng)造價(jià)值，并可以通過變動(dòng)價(jià)值鏈中的位置和結(jié)構(gòu)形式，來改變成本與效率，以此提升產(chǎn)業(yè)集群的能級(jí)。另一部分學(xué)者則側(cè)重于對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的過程研究，指出產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的實(shí)質(zhì)是通過創(chuàng)新活動(dòng)獲得更多產(chǎn)品附加值的過程。

通過對(duì)文獻(xiàn)的梳理，可以發(fā)現(xiàn)學(xué)者們對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的研究角度雖有不同，但基本觀點(diǎn)多為宏觀性質(zhì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的階段性選擇機(jī)理機(jī)制的研究還有待深化和具體。本文從集群結(jié)構(gòu)變動(dòng)與盈利能力的關(guān)聯(lián)性入手，來展示出集群結(jié)構(gòu)變化規(guī)律以及集群升級(jí)路徑選擇，為產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略和政策制定提供一種中觀的理論支撐，使其更加具有解決現(xiàn)實(shí)問題的指導(dǎo)意義。

二、集群結(jié)構(gòu)與集群盈利能力

1、產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)

集群結(jié)構(gòu)是集群內(nèi)部的層次構(gòu)成和價(jià)值創(chuàng)造聯(lián)接狀態(tài)形式。為了便于展示集群結(jié)構(gòu)變化規(guī)律以及集群升級(jí)路徑選擇，本文選取同質(zhì)度、集中度、價(jià)值鏈嵌入度、產(chǎn)業(yè)鏈掌控度等四個(gè)特質(zhì)指標(biāo)來反映集群內(nèi)部層次結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和層次相對(duì)關(guān)系狀態(tài)。

（1）同質(zhì)度，表示在相同價(jià)值環(huán)節(jié)上類似企業(yè)的集合比重，反映集群內(nèi)部的競爭合作狀態(tài)。同質(zhì)度低，一般說明集群在產(chǎn)業(yè)鏈上的價(jià)值環(huán)節(jié)分工和專業(yè)化程度較高，集群內(nèi)部企業(yè)的協(xié)作關(guān)系較強(qiáng)；同質(zhì)度高，一般表明集群內(nèi)部的分工單一和集群企業(yè)在價(jià)值鏈上的分布狹窄，集群內(nèi)部企業(yè)間的競爭關(guān)系較強(qiáng)。通常以洛倫茨曲線為基礎(chǔ)來衡量同質(zhì)度，以全面表達(dá)集群的同質(zhì)化狀態(tài)。

（2）集中度，表示集群內(nèi)部規(guī)模最大企業(yè)（可以不只一個(gè)）占整個(gè)集群的比重，反映大規(guī)模企業(yè)對(duì)整個(gè)集群的影響程度，是集群結(jié)構(gòu)分析的一個(gè)重點(diǎn)。集群集中度指標(biāo)通常以集群中規(guī)模最大的一個(gè)（或幾個(gè)）企業(yè)的市場占有率、產(chǎn)值比等指標(biāo)來衡量，為了分析問題的直觀需要，通常采用產(chǎn)值比來表示集群集中度，即集群集中度=（集群內(nèi)大規(guī)模企業(yè)產(chǎn)值/集群總產(chǎn)值）。

（3）價(jià)值鏈嵌入度，是從集群總體在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中所處的位置（或位置組合），反映集群價(jià)值創(chuàng)造能力和競爭力，通常用集群全部企業(yè)的平均利潤率與所處產(chǎn)業(yè)平均利潤率之比來衡量。價(jià)值鏈嵌入度越低，說明集群總體在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中所處的位置越低，集群創(chuàng)造價(jià)值的能力越低，集群內(nèi)部企業(yè)多集中于依賴資源、人力投入的加工性價(jià)值環(huán)節(jié)或該價(jià)值環(huán)節(jié)企業(yè)間存在競爭過度現(xiàn)象。反之，說明集群總體在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中所處的位置較高，內(nèi)部企業(yè)多集中在附加值較高的環(huán)節(jié)。價(jià)值鏈嵌入度處于“1”附近，說明集群內(nèi)部企業(yè)在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)分布較為分散，集群整體多處于發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈掌控度，表示集群對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響力。集群的產(chǎn)業(yè)鏈控制能力很難用某項(xiàng)具體指標(biāo)來衡量，一般用整個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)其具有高度依賴性的關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵核心產(chǎn)品等的掌握狀況來進(jìn)行描述。

2、產(chǎn)業(yè)集群盈利能力

產(chǎn)業(yè)集群盈利能力是用以表征產(chǎn)業(yè)集群生存發(fā)展能力的狀態(tài)指標(biāo)，是指在現(xiàn)實(shí)條件下，集群能夠達(dá)到的最大盈利水平，反映集群結(jié)構(gòu)層次和產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的狀況下，集群利用現(xiàn)有資源的最佳能力。一般用集群邊際收益為“0”時(shí)的盈利規(guī)模來衡量，即：集群總利潤增長率/集群總產(chǎn)值增長率=0時(shí)的集群總收益。

三、集群結(jié)構(gòu)演變和升級(jí)路徑分析

傳統(tǒng)意義上，產(chǎn)業(yè)集群是以特定技術(shù)、資源、市場條件為基礎(chǔ)，依托當(dāng)?shù)刈匀毁Y源稟賦優(yōu)勢發(fā)展演變來的，受現(xiàn)實(shí)資源條件和環(huán)境的限制，具有產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化和價(jià)值片段化的特征。同時(shí)，為了適應(yīng)不斷變化的競爭環(huán)境，集群整體需要適時(shí)作出更新與調(diào)整，在提升資源配置能力與價(jià)值創(chuàng)造能力的過程中又具有明顯的階段性特征。

1、集群的萌芽——外部經(jīng)濟(jì)獲得階段

集群的萌芽主要是依賴于某種特定的區(qū)域資源稟賦優(yōu)勢與市場需求耦合，形成企業(yè)“扎堆”。在這一時(shí)期，眾多同質(zhì)企業(yè)共生可以帶來包括外部規(guī)模效應(yīng)和范圍經(jīng)濟(jì)的外部經(jīng)濟(jì)性提高，使集群更容易得到本行業(yè)發(fā)展和外部競爭所需要的信息、更穩(wěn)定的原材料供應(yīng)、更低的運(yùn)輸成本等和其他共需服務(wù)，降低生產(chǎn)交易成本，提高整體獲利效率。外部經(jīng)濟(jì)性和集群整體獲利效率的提高，進(jìn)一步加強(qiáng)了資源稟賦與市場的耦合程度，在未達(dá)到集群規(guī)模收益之前，集群幾乎不存在內(nèi)部競爭現(xiàn)象，增加資源要素投入、擴(kuò)大生產(chǎn)能力是攫取利潤的主要手段。但是集群獲得外部經(jīng)濟(jì)性并不是無休止的，當(dāng)集群整體的外部經(jīng)濟(jì)邊際收益值趨于“0”時(shí)，增加資源要素的投入，并不能帶來更多的收益，這時(shí)集群獲得了利用資源最大收益，也就是這一階段的集群規(guī)模收益。

集群內(nèi)部處于相同價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的中小企業(yè)數(shù)量居多，同質(zhì)度高，集群整體在價(jià)值鏈的地位較低是這一階段集群結(jié)構(gòu)的主要特征。

2、集群內(nèi)部競爭——集中度提高階段

隨著集群產(chǎn)能的增加，外部經(jīng)濟(jì)性邊際收益的減小和市場容量的限制漸漸顯現(xiàn)出來，使集群內(nèi)部眾多的同質(zhì)中小企業(yè)感到了發(fā)展的壓力，集群內(nèi)部競爭關(guān)系也突顯起來。在資源、技術(shù)相似的條件下，集群內(nèi)企業(yè)間的競爭更多的是在成本與價(jià)格之間的競爭。如放任價(jià)格競爭，會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤率的降低，進(jìn)而引發(fā)集群內(nèi)部“過度競爭”，威脅集群整體的生存；由于這時(shí)的集群整體尚處于初級(jí)的發(fā)育階段，企業(yè)受自身實(shí)力的限制，往往沒有在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上創(chuàng)造競爭優(yōu)勢的能力。而這時(shí)通過聚合中小企業(yè)，減少企業(yè)數(shù)量，構(gòu)建集中度高的結(jié)構(gòu)形態(tài)是集群發(fā)展更為現(xiàn)實(shí)而且可行的選擇，以發(fā)揮大企業(yè)內(nèi)部的規(guī)模效應(yīng)和內(nèi)部經(jīng)濟(jì)性的作用，一方面，大企業(yè)的生產(chǎn)成本比小企業(yè)低，使得集群總的成本也隨之降低；另一方面，集群內(nèi)部企業(yè)數(shù)量的減少有助于防止和抑制內(nèi)部“過度競爭”。

這一階段，集群在同質(zhì)化程度和在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的地位上，總體沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的改變，改變的主要是集中度的提高。正是這一改變使集群在內(nèi)部經(jīng)濟(jì)性與外部經(jīng)濟(jì)性上進(jìn)行了耦合，降低了集群總成本，使集群獲得了更大的資源盈利效率。這時(shí)的集群結(jié)構(gòu)層次狀態(tài)比前一階段更具有盈利能力，集群生產(chǎn)規(guī)模也得以擴(kuò)大。

3、集群外部競爭——價(jià)值鏈優(yōu)勢獲得階段

可以看出，上兩個(gè)階段集群的發(fā)展屬于內(nèi)緣性發(fā)展，外部經(jīng)濟(jì)性促使集群整體提高了獲利效率，內(nèi)部競爭迫使集群提高了集中度，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部與外部經(jīng)濟(jì)性的統(tǒng)一。事實(shí)上，競爭不只來自集群內(nèi)部，更多的來自集群自身以外。為了應(yīng)對(duì)更為激烈的外部競爭，集群必須不斷地尋求和創(chuàng)造新的競爭優(yōu)勢，將其生產(chǎn)經(jīng)營范圍向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上高利潤區(qū)延伸，以獲得更高的贏利能力和競爭能力。正如波特在“價(jià)值鏈”理論中指出的那樣，“競爭，不只是某個(gè)環(huán)節(jié)的競爭，而是整個(gè)價(jià)值鏈的競爭，整個(gè)價(jià)值鏈的綜合優(yōu)勢決定其競爭力”。

這一階段，集群升級(jí)的主要任務(wù)是在價(jià)值鏈上的結(jié)構(gòu)改造，提高價(jià)值鏈嵌入度，讓集群在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上涉及更多的高獲利環(huán)節(jié)，這使得集群在價(jià)值鏈上的競爭優(yōu)勢和生存發(fā)展空間更大，集群盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模也隨之再次擴(kuò)大。

4、集群資源重組——關(guān)鍵環(huán)節(jié)壟斷（掌控）力形成階段

經(jīng)過以上階段的發(fā)展，集群結(jié)構(gòu)層次已經(jīng)從同質(zhì)度高、集中度低、價(jià)值鏈嵌入度低的低級(jí)形態(tài)演變到同質(zhì)度低、集中度高、價(jià)值鏈嵌入度高的高級(jí)形態(tài)，集群在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，這使得集群的擴(kuò)張能力有急劇放大的趨勢，呈現(xiàn)出對(duì)資源多元化和高級(jí)化的需要，原來支撐集群發(fā)展的區(qū)域資源稟賦優(yōu)勢可能變得“捉襟見肘”而成為限制集群擴(kuò)張的因素，迫使集群擴(kuò)散和移植（或通過合同的方式外包）非戰(zhàn)略性生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)到其他區(qū)域，在自身以外的地區(qū)尋找資源與配置生產(chǎn)能力，尋求在產(chǎn)業(yè)鏈上的低成本。

要實(shí)現(xiàn)利用不同地域的多種資源稟賦，集群就必須在產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)上，強(qiáng)化核心控制力，建立起對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響力（掌控能力）。產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，不一定是盈利最大的環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)依賴度最高的環(huán)節(jié)，如關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵核心產(chǎn)品、關(guān)鍵核心配方等的研發(fā)能力和掌握程度。這一階段實(shí)際上已經(jīng)突破了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群的概念界定，產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)向更為寬廣的經(jīng)濟(jì)范圍或“產(chǎn)業(yè)云”概念。

四、結(jié)論與建議

1、結(jié)論

（1）集群結(jié)構(gòu)同質(zhì)度、集中度、價(jià)值鏈嵌入度、產(chǎn)業(yè)鏈掌控度的變化與集群盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模有著顯著的邏輯關(guān)聯(lián)性，說明集群結(jié)構(gòu)演變與產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)存在密切的邏輯關(guān)聯(lián)性。

（2）上述集群結(jié)構(gòu)演變過程與集群盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大的方向是一致的。集群結(jié)構(gòu)演變過程，即：（同質(zhì)度↑集中度↓價(jià)值鏈嵌入度↓產(chǎn)業(yè)鏈掌控度-）→（同質(zhì)度↑集中度↑價(jià)值鏈嵌入度↓產(chǎn)業(yè)鏈掌控度-）→（同質(zhì)度↓集中度↑價(jià)值鏈嵌入度↑產(chǎn)業(yè)鏈掌控度↓）→（同質(zhì)度↓集中度↑價(jià)值鏈嵌入度↑產(chǎn)業(yè)鏈掌控度↑）。

（3）集群盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大是分階段的，是集群結(jié)構(gòu)形態(tài)不斷變化的結(jié)果，這一演變趨勢總體上可以從中觀角度反映集群升級(jí)的路徑。

這一推演過程，既符合Gereffi&Tam和Poon對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的微觀論斷（產(chǎn)業(yè)升級(jí)就是企業(yè)的一種經(jīng)濟(jì)角色的轉(zhuǎn)換過程，是從生產(chǎn)勞動(dòng)密集型活動(dòng)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)資本或技術(shù)密集型活動(dòng)以攫取更高利潤），也符合Simon.Kuznets對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的宏觀論斷（產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的一般趨勢是農(nóng)業(yè)→工業(yè)→服務(wù)業(yè)在整個(gè)經(jīng)濟(jì)部門中梯度增長轉(zhuǎn)移的演變）。

（注：↑表示高，↓表示低，-表示不存在，→表示演變方向）

2、建議

（1）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，從形成到成熟的時(shí)間上來看，傳統(tǒng)沿襲型產(chǎn)業(yè)集群一般需要至少20年的時(shí)間，遷徙移植型產(chǎn)業(yè)集群要10到20年，新興產(chǎn)業(yè)型集群的成長時(shí)間較短，一般在10年以下，然而尚沒有大量的數(shù)據(jù)表明，集群發(fā)展的每個(gè)階段需要多少時(shí)間，但是可以從集群結(jié)構(gòu)四個(gè)特質(zhì)的量度指標(biāo)上判斷集群屬于哪一發(fā)展階段，進(jìn)而抉擇升級(jí)的路徑。

應(yīng)當(dāng)注意的是，第一，本文從分析集群發(fā)展的需要，整體推演了集群升級(jí)的四個(gè)階段，在實(shí)際中，對(duì)于特定的集群不一定要完整地經(jīng)歷四個(gè)階段。在特殊的條件和環(huán)境下，可以加快甚至跨越某個(gè)階段，在實(shí)際應(yīng)用時(shí)，不能死板硬套，而應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，客觀地確定集群的發(fā)展階段。第二，集群結(jié)構(gòu)層次的改變是為了適應(yīng)集群內(nèi)部和外部競爭環(huán)境的變化，集群結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)演進(jìn)過程提供給我們不同的升級(jí)路徑選擇。集群升級(jí)路徑雖然有先后順序，但不是說一定要逐級(jí)實(shí)施，如果集群自身能力條件允許，可以同步實(shí)施。第三，集群集中度與集群盈利能力之間存在著較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，培養(yǎng)大企業(yè)，提高集群集中度是集群結(jié)構(gòu)演變升級(jí)過程中重要的環(huán)節(jié)。國外相關(guān)研究也證明了這一點(diǎn)，如Bain的研究表明大企業(yè)集中度對(duì)產(chǎn)業(yè)整體利潤率呈顯著的正相關(guān)；Cieeone在對(duì)歐洲600多個(gè)地區(qū)數(shù)據(jù)的比較分析結(jié)果表明企業(yè)聚集度對(duì)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長也存在著正相關(guān)聯(lián)。

（2）集群升級(jí)路徑不僅是企業(yè)微觀的選擇，更是地方政府政策戰(zhàn)略的選擇。產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)實(shí)質(zhì)上是結(jié)構(gòu)層次、盈利規(guī)模不斷演變的過程，有著明顯的階段性和選擇機(jī)理機(jī)制。產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，需要有與其發(fā)展相適宜的生存發(fā)展環(huán)境和公共支撐體系。這需要政府在識(shí)別集群結(jié)構(gòu)層次、認(rèn)識(shí)集群發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，適時(shí)地制定不同類型的促進(jìn)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)的鼓勵(lì)引導(dǎo)政策，建立起與集群發(fā)展相適用的支撐體系，搭建發(fā)展平臺(tái)，提升產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展能力，促進(jìn)整體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，防止搞簡單的“政策堆積”。

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