李艷芳◎

印度服務(wù)外包發(fā)展趨勢(shì)分析

李艷芳*◎

經(jīng)過(guò)多年的努力，印度已經(jīng)從軟件外包的小角色，成長(zhǎng)為了全球最成功的離岸服務(wù)承接國(guó)，其服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展也形成了較為明顯的趨勢(shì)和特點(diǎn)。對(duì)印度服務(wù)外包發(fā)展趨勢(shì)及前景進(jìn)行深入分析和探討是必要的，因?yàn)榱私馄洚a(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和戰(zhàn)略，不僅有利于我們更好地學(xué)習(xí)其成熟的國(guó)際承接經(jīng)驗(yàn)，也利于中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)更好地、有針對(duì)性地對(duì)其展開(kāi)合作與競(jìng)爭(zhēng)。鑒于此，本文在分析印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期存在的推動(dòng)因素和不利因素的基礎(chǔ)上，通過(guò)參考印度服務(wù)外包行業(yè)組織關(guān)于其行業(yè)未來(lái)發(fā)展的低、中、高三種預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率，對(duì)印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)未來(lái)三十年的產(chǎn)值變化趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，并對(duì)其全球離岸份額、產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、交付模式轉(zhuǎn)型等產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整及發(fā)展前景進(jìn)行分析。

印度 服務(wù)外包 發(fā)展趨勢(shì) 影響因素

一、引言與綜述

作為先行者，從20世紀(jì)60年代以在岸服務(wù)起步，到1974年出口軟件，再到1990年首創(chuàng)離岸服務(wù)外包模式，印度憑借優(yōu)異的資源稟賦和政府的大力支持，一直走在了服務(wù)外包發(fā)展的前列，并于2001年一舉超越愛(ài)爾蘭成為了全球最大的離岸服務(wù)外包國(guó)。從軟件外包的小角色，成長(zhǎng)為最成功的離岸服務(wù)承接國(guó)，印度體現(xiàn)出了強(qiáng)大的應(yīng)變能力與發(fā)展能力。近年來(lái)，印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)（ITBPM）從交付數(shù)量到交付能力都得到了進(jìn)一步的提升：從產(chǎn)值規(guī)模來(lái)看，2013財(cái)年印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的收入高達(dá)1.18千億美元，其中出口收入超過(guò)了860億美元，①India IT-BPM Overview，“India′s IT-BPM Revenues：USD 118 Billion in FY2014”，http：//www.nasscom.in/indian-itbpo-industry.占到了全球離岸份額的58%，其中信息技術(shù)外包（ITO）占了全球的75%，業(yè)務(wù)流程外包（BPO）占了34%，知識(shí)流程外包（KPO）占了70%；從全球交付能力來(lái)看，通過(guò)企業(yè)多年的海外自建和并購(gòu)等，截止2013年，印度已經(jīng)在75個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了580個(gè)全球交付中心，提供了超過(guò)200個(gè)交叉領(lǐng)域的服務(wù)，軟件已經(jīng)出口到了95個(gè)國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)則覆蓋了78個(gè)國(guó)家和地區(qū)。此外，印度還擁有一批極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型服務(wù)外包跨國(guó)公司，如TCS，Infosys，Wipro等，這些企業(yè)的人員規(guī)模都在十萬(wàn)人以上，盈利率超過(guò)20%，合同完成率高達(dá)98%左右，①曲玲年：《印度IT-BPO 2010年回顧與2020年目標(biāo)》，中國(guó)服務(wù)外包網(wǎng)，2011年6月7日，http：//chinasourcing.mofcom.gov.cn/c/2011-06-07/95364.shtml.都已經(jīng)具備了與世界著名跨國(guó)服務(wù)供應(yīng)商展開(kāi)全球競(jìng)爭(zhēng)的能力。

探討印度在全球化環(huán)境下如何有效組織資源實(shí)現(xiàn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，可為一直以印度為標(biāo)桿和參照系的廣大發(fā)展中國(guó)家，特別是中國(guó)的服務(wù)外包發(fā)展提供某些啟示。因此，進(jìn)入2000年以后，國(guó)內(nèi)外興起了對(duì)印度服務(wù)外包發(fā)展模式、發(fā)展現(xiàn)狀、成功要素的探討。主要研究包括：

1.對(duì)印度服務(wù)外包發(fā)展歷程的研究。Athreye（2005）②Suma SAthreye，“the Indian Software Industry and Its Evolving Service Capability”，Industrial and Corporate Change，2005，pp.1-26.根據(jù)政府政策演變，將印度軟件行業(yè)演進(jìn)分為四個(gè)發(fā)展階段，即1984年前的前發(fā)展階段，1985-1991年的放松管制階段，1992-1999年的政府積極支持階段，還有2000年后服務(wù)需求減緩后的行業(yè)合并階段；Mathur（2006）③S.K.Mathur，“Indian Information Technology Industry：Past，Present and Future＆A Tool for National Development”，http：//perso.univ-rennes1.fr/eric.darmon/floss/papers/MATHUR.pdf.以目標(biāo)市場(chǎng)變遷為依據(jù)，將印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展分為三個(gè)階段：1960-1970年的本土發(fā)展階段、1970-1980年的軟件出口階段和1990年至今的離岸發(fā)展階段；江小涓（2008）④江小涓：《服務(wù)全球化與服務(wù)外包：現(xiàn)狀、趨勢(shì)及理論分析》，人民出版社，2008年，第67頁(yè)。則將印度服務(wù)外包發(fā)展劃分為四個(gè)階段：1984年以前的前發(fā)展階段、1985-1991年的商業(yè)模式選擇階段、1992-1999年的全面發(fā)展階段以及2000年后信息技術(shù)外包向業(yè)務(wù)流程外包轉(zhuǎn)向的階段。

2.對(duì)印度服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀、特征和模式的研究。Bhatnagar（2006）⑤Subhash Bhatnagar，“‘India′s Software Industry’Technology，Adaptation，and Exports：How Some Developing Country Got It Right”，Vandana Chandra（ED），World Bank，2006，pp.95-124.對(duì)1996-2005年印度軟件及服務(wù)出口值、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值發(fā)展情況進(jìn)行了介紹和分析，實(shí)證分析表明IT份額在印度GDP中的比重不斷增加，軟件出口的全球市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈也不斷走向上游，同時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在著出口市場(chǎng)過(guò)度集中于歐美，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施匱乏等問(wèn)題，認(rèn)為在一個(gè)可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)里，印度將能維持其在軟件及服務(wù)外包領(lǐng)域中的領(lǐng)先位置；發(fā)展模式研究方面，趙楠（2007）⑥趙楠：《印度發(fā)展服務(wù)外包模式探析》，載《當(dāng)代亞太》，2007年第3期，第39-43、第64頁(yè)。提出，印度是最早發(fā)展服務(wù)外包的國(guó)家之一，其走的是一條以IT外包為主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，低端且完全依賴國(guó)外市場(chǎng)的模式，認(rèn)為該模式在初期促進(jìn)了印度服務(wù)外包的發(fā)展，但隨著國(guó)際服務(wù)外包的發(fā)展，該模式已經(jīng)成為制約印度服務(wù)外包進(jìn)一步發(fā)展的阻礙。

3.服務(wù)外包發(fā)展對(duì)印度經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的研究。絕大多數(shù)對(duì)服務(wù)外包發(fā)展對(duì)印度經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響持積極態(tài)度，如Kumar和Joseph（2005）①Nagesh Kumar，K.J.Joseph，“Export of Software and Business Process Outsourcing from Developing Countries：Lessons from the Indian Experience”，Asia-pacific Trade and Investment Review，Vol.1，No.1，April 2005.pp.91-110.認(rèn)為軟件和服務(wù)部門的發(fā)展，不僅有助于增加出口和GDP，也為印度國(guó)內(nèi)創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)，此外，IT部門對(duì)培養(yǎng)企業(yè)家和企業(yè)、扭轉(zhuǎn)人才外流，提高印度服務(wù)的品牌價(jià)值，吸引FDI等方面都有利；Batni（2012）②Srinath Batni，“The Evolution of the IT Industry in India-Opportunities for Asia”，2012 NASSCOM Report，http：//www.jisa.or.jp/goglobal/library/20120718＿000042/India＿NASSCOM.pdf.對(duì)印度IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展與亞洲發(fā)展如何創(chuàng)造雙贏進(jìn)行了探討，認(rèn)為印度具備行之有效的全球技術(shù)解決方案模式，亞洲國(guó)家的公司可因與印度的合作而有所受益，且這些公司海外拓展也可從印度這里獲得杠桿資源等。此外，也有學(xué)者看到了軟件及服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些隱憂，如Ghatak（2004）認(rèn)為男性在獲得ICT技能方面具有優(yōu)勢(shì)，女性的就業(yè)相對(duì)要受限制，而且產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的數(shù)據(jù)鴻溝，可能會(huì)進(jìn)一步增加原已存在的貧富差。

4.對(duì)印度服務(wù)外包發(fā)展影響因素的研究。Ahuja（2000）認(rèn)為，正是軟件行業(yè)的出口導(dǎo)向戰(zhàn)略造就了IT業(yè)的成功，并使得印度重新引起了世界的關(guān)注；Schaaf（2005）③Jurgen Schaaf，“Outsourcing to India：Crouching Tiger Set to Pounce”，Deutsche Bank Research，2005，http：//www.relooney.info/0＿New＿666.pdf.提出，印度服務(wù)外包已經(jīng)成為世界的后臺(tái)辦公室，其國(guó)際主導(dǎo)地位源自其擁有訓(xùn)練有素、英語(yǔ)流利且廉價(jià)的專業(yè)人才以及海外印裔的貢獻(xiàn)，而這些都離不開(kāi)印度對(duì)高等教育體系及卓越中心的重視和建設(shè)；Khomiakova（2007）④Tatinana Khomiakova，“Information Technology Clusters in India”，Transition Studies Review，2007，Vol.14，pp.355-378.認(rèn)為印度軟件科技園的成功建設(shè)促進(jìn)了印度軟件業(yè)的發(fā)展；Thilagaraj和Nattar（2010）⑤A.Thilagaraj，S.Nattar，“IT Industry Performance and Future”，Market Survey，2010，12，pp.32-35.通過(guò)分析2001-2008年軟件行業(yè)的IT服務(wù)、BPO和軟件產(chǎn)品和工程服務(wù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容的國(guó)內(nèi)、出口、各部門就業(yè)等業(yè)績(jī)，認(rèn)為全球化對(duì)印度IT行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響，全球的生產(chǎn)性服務(wù)、電信、金融保險(xiǎn)、零售等垂直行業(yè)的發(fā)展是印度IT行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，而印度國(guó)內(nèi)大量的、英語(yǔ)熟練的技術(shù)人才、專家將是印度未來(lái)服務(wù)外包持續(xù)成功的重要保障。

迄今，國(guó)內(nèi)外學(xué)界對(duì)印度服務(wù)外包發(fā)展模式、現(xiàn)狀、資源組織和要素保障等方面的探討已經(jīng)取得了豐碩的成果。但是，這些成果都是被動(dòng)地對(duì)印度服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)進(jìn)行的靜態(tài)研究，忽略了對(duì)其發(fā)展趨勢(shì)及戰(zhàn)略布局的動(dòng)態(tài)分析和研究。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為明顯的發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)。對(duì)其進(jìn)行深入分析和探討是必要的，因?yàn)榱私馄洚a(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和戰(zhàn)略，不僅有利于我們更好地學(xué)習(xí)其成熟的國(guó)際承接經(jīng)驗(yàn)，也利于中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)更好地、有針對(duì)性地對(duì)其展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。鑒于此，本文在分析印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期存在的推動(dòng)因素和不利因素的基礎(chǔ)上，通過(guò)參考印度服務(wù)外包行業(yè)組織NASSCOM關(guān)于其行業(yè)未來(lái)發(fā)展的低、中、高三種預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率，對(duì)印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)未來(lái)三十年的產(chǎn)值變化趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，并對(duì)其全球離岸份額、產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、交付模式轉(zhuǎn)型等產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整及發(fā)展前景進(jìn)行分析。

二、推動(dòng)印度服務(wù)外包未來(lái)發(fā)展的積極因素

全球信息技術(shù)支出規(guī)模的不斷擴(kuò)張、印度經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的良好預(yù)期，以及歷經(jīng)多年積累形成的現(xiàn)行服務(wù)外包優(yōu)勢(shì)，都是推動(dòng)印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的積極動(dòng)力。

（一）市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大有利于印度服務(wù)外包的發(fā)展

1.全球市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張有利于印度服務(wù)外包業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)

從國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)全球IT支出規(guī)模的預(yù)測(cè)來(lái)看，中長(zhǎng)期內(nèi)無(wú)論發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家的IT支出都會(huì)增加。IDC預(yù)測(cè)2012-2015年全球基于IT的服務(wù)支出將以年均5%以上的速度增長(zhǎng)，2015年潛在規(guī)模將超過(guò)1萬(wàn)億美元，此后年均增速將上升到10%，2020年潛在規(guī)模也將達(dá)到1.5-1.6萬(wàn)億美元，其中IT服務(wù)支出增長(zhǎng)將逐漸放緩，業(yè)務(wù)服務(wù)支出增長(zhǎng)速度則會(huì)逐漸加快（圖1）。

從全球服務(wù)外包的現(xiàn)實(shí)規(guī)模來(lái)看，Gartner的研究顯示2000-2015年全球服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到6.0%，其中ITO復(fù)合增長(zhǎng)率為5.9%，BPO復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%。到2015年總規(guī)模將達(dá)到4430億美元，其中ITO規(guī)模為2810億美元，BPO規(guī)模為1620億美元。在市場(chǎng)規(guī)?；鶖?shù)已經(jīng)較大的情況下，這樣的增長(zhǎng)是非?？捎^的。從離岸規(guī)模來(lái)看，在全球潛在規(guī)模不斷擴(kuò)張的趨勢(shì)下，全球的離岸增速將會(huì)超過(guò)服務(wù)外包的增速。①Raja M.Mitra，“IT Industry in Transformation：Opportunities and Challenges for India”，Asia Research Center Working Paper，p.96，http：//eprints.lse.ac.uk/38353/1/ARCWP29-Mitra.pdf.Accenture預(yù)測(cè)近年內(nèi)離岸復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14%-21%，IDC，NASSCOM等機(jī)構(gòu)對(duì)全球離岸發(fā)展前景也很看好。前者認(rèn)為到2020年全球離岸外包規(guī)模將達(dá)到4100億美元，后者的估算則是4500億美元。此外，根據(jù)這些機(jī)構(gòu)的研究，雖然ITO將長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，但其份額會(huì)不斷下降，而B(niǎo)PO和KPO的離岸增速將會(huì)持續(xù)高于ITO。由于BPO，KPO的科技含量高、涉及領(lǐng)域廣等特征，未來(lái)將推動(dòng)全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)不斷向科技化和高端化方向發(fā)展。從發(fā)包格局來(lái)看，隨著新興發(fā)包國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)IT化程度日益提升，這些地區(qū)和國(guó)家基于IT的服務(wù)支出將大幅增長(zhǎng)。特別是以金磚四國(guó)（巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)）為首的新興國(guó)家未來(lái)在全球服務(wù)發(fā)包中所占份額將會(huì)不斷增加，2020年這些市場(chǎng)的服務(wù)外包需求將達(dá)到5000億美元，①《增強(qiáng)印度離岸外包行業(yè)的實(shí)力》，51 Callcenter，2009年11月26日，http：//www.51callcenter.com/newsinfo/157/44697/.預(yù)計(jì)將占全球總額的27%左右；美歐日將依然會(huì)是主要的發(fā)包國(guó)，他們?cè)谌蚍?wù)發(fā)包中所占份額至少將保持在65%左右。②NASSCOM＆McKinsey，“Perspective2020：Transform Business，Transform India”，p.15.http：//www.mckinsey.com/locations/india/mckinseyonindia/pdf/NASSCOM＿report＿exec＿summ.pdf.其中，除了大部分在岸份額仍將屬于發(fā)達(dá)國(guó)家外，鑒于目前發(fā)包國(guó)的發(fā)包偏好與合作慣性的延續(xù)，印度將仍是發(fā)包額最大的美歐國(guó)家的離岸首選目的地，未來(lái)這些區(qū)域發(fā)包量的增長(zhǎng)將會(huì)有利于印度服務(wù)外包承接規(guī)模的增加。

2.印度經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)有利于推動(dòng)本土基于IT的服務(wù)需求增加

自1991年進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革以來(lái)，印度經(jīng)濟(jì)逐漸擺脫了3%的“印度教徒式”低速增長(zhǎng)，特別是2000年后，印度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)的快速增長(zhǎng)，年平均增速僅次于中國(guó)達(dá)到了驚人的7%-9%。2007-2008年印度按當(dāng)值美元計(jì)價(jià)的GDP超過(guò)了1萬(wàn)億美元，2011-2012年則達(dá)到了1.8萬(wàn)億美元，在全球排名第十。如果以購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算的話，印度的GDP已經(jīng)超過(guò)了德國(guó)，印度也已經(jīng)成為了世界第四大經(jīng)濟(jì)體。從三大部門增長(zhǎng)情況來(lái)看，2005年以來(lái)印度農(nóng)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)的平均增速分別達(dá)到了5%、9%和10%，若按此速度平穩(wěn)發(fā)展下去，印度制造業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展水平將會(huì)不斷提升，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重也將持續(xù)增加，從而也將提高印度國(guó)內(nèi)基于IT的技術(shù)和商業(yè)服務(wù)外包需求。根據(jù)NASSCOM的預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年內(nèi)印度國(guó)內(nèi)的ITO和BPO總量將大幅提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模將從目前的200億美元增加到2020年的1000億美元。在技術(shù)服務(wù)中，BFSI和公共服務(wù)的份額將占到潛在市場(chǎng)規(guī)模的40%。在商業(yè)服務(wù)中，呼叫中心、BFSI類非語(yǔ)音服務(wù)和財(cái)務(wù)服務(wù)將占潛在市場(chǎng)規(guī)模的55%左右。①“IT Industry in Transformation：Opportunities and Challenges for India”，p.96，http：//eprints.lse.ac.uk/38353/1/ARCWP29-Mitra.pdf.

（二）印度發(fā)展服務(wù)外包的綜合條件依然良好

隨著服務(wù)外包的全球化發(fā)展，發(fā)包國(guó)的發(fā)包行為和對(duì)承接國(guó)的選擇考量會(huì)發(fā)生變化。經(jīng)歷多年發(fā)展后，印度的要素條件也在發(fā)生變化，這些都將對(duì)印度服務(wù)外包的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。從各發(fā)展階段的特征來(lái)看，在岸交付階段基本是發(fā)包國(guó)企業(yè)的內(nèi)包和本國(guó)企業(yè)間的外包行為，印度能夠獲得軟件出口和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)機(jī)會(huì)，要?dú)w功于其重視高等理工教育產(chǎn)生的人才紅利。在離岸交付階段，跨國(guó)公司實(shí)施外包主要是為了降低成本，因此選擇了印度的低成本服務(wù)。到了全球交付階段，跨國(guó)公司在全球戰(zhàn)略和歸核化戰(zhàn)略雙重驅(qū)動(dòng)下，對(duì)承接方選擇的重點(diǎn)逐漸從成本為主轉(zhuǎn)向了對(duì)成本、質(zhì)量、安全等的綜合考量，因此印度的綜合條件決定了其服務(wù)外包未來(lái)發(fā)展的前景。

以下將參考Gartner離岸優(yōu)勢(shì)評(píng)價(jià)體系對(duì)印度服務(wù)外包的綜合條件進(jìn)行評(píng)估，因?yàn)槠湓u(píng)價(jià)來(lái)自對(duì)全球主要跨國(guó)公司調(diào)研的綜合，很大程度上能夠代表發(fā)包方的意見(jiàn)。Gartner的評(píng)價(jià)指標(biāo)主要分為10項(xiàng)，分別是語(yǔ)言、政府支持、勞動(dòng)力、基礎(chǔ)設(shè)施、教育體系、成本、政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、文化兼容性、全球化和法制化水平以及數(shù)據(jù)和IP安全性。從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，短期內(nèi)成本的變動(dòng)可能性是最大的，基礎(chǔ)設(shè)施和政策支持力度的變數(shù)也比較大，其余指標(biāo)的改善和提升則需要長(zhǎng)期的努力和巨大的持續(xù)性投入。從表1可以看出，2012年印度的各項(xiàng)承接條件中，政府支持和勞動(dòng)力數(shù)量?jī)蓚€(gè)條件的評(píng)價(jià)為優(yōu)秀，在主要承接國(guó)中仍然是最好的。語(yǔ)言、高等教育體系、成本、政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和文化兼容性五個(gè)條件的評(píng)價(jià)為非常好，IT基礎(chǔ)設(shè)施、全球化和法制成熟度、數(shù)據(jù)和IP安全和隱私三項(xiàng)條件也獲得了三個(gè)好評(píng)。②CSC，“Trends in Global Sourcing：Finding and Managing IT Talent.2012”，p.23.http：//center.uoregon.edu/AIM/uploads/INFOTEC2012/HANDOUTS/KEY＿2413309/SourcingStrategyPresentationFINALTSG.pdf.從未來(lái)趨勢(shì)看，隨著服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)工資的全球性上漲趨勢(shì)和各國(guó)政府支持力度的加大，印度在成本、政策支持等方面的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸縮小，但大多數(shù)指標(biāo)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)依然能夠保持，也即未來(lái)印度或許會(huì)在單項(xiàng)指標(biāo)上喪失一些優(yōu)勢(shì)，但就綜合條件而言其將長(zhǎng)期保持比較優(yōu)勢(shì)。Kearney離岸目的地指數(shù)研究也佐證了這一點(diǎn)。雖然經(jīng)濟(jì)吸引力、人員技能和可得性以及商業(yè)環(huán)境三個(gè)單項(xiàng)中，印度均已失去了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但就總分而言，2001年迄今印度一直保持了第一的位置，其綜合發(fā)展條件依然保持了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

表1 印度和一些主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的承接優(yōu)勢(shì)對(duì)比

三、制約印度服務(wù)外包未來(lái)發(fā)展的不利因素

雖然整體發(fā)展被看好，但是印度服務(wù)外包發(fā)展依然面臨著許多不利因素。比如印度國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施滯后和失衡、本土需求放緩、匯率波動(dòng)、工資上漲和國(guó)際保護(hù)主義和承接競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

（一）面臨國(guó)內(nèi)要素發(fā)展的不利變化

1.原有的一些優(yōu)勢(shì)正在逐漸喪失

第一，印度政府對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的支持力度有所下降。多年來(lái)印度歷屆政府都在大力支持其服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是近期這種支持力度有減弱的趨勢(shì)。如2010年印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的稅收豁免已經(jīng)到期，其在經(jīng)濟(jì)特區(qū)和服務(wù)出口中的特殊待遇也在逐步被收回，但中央政府對(duì)在該行業(yè)是否繼續(xù)執(zhí)行財(cái)政激勵(lì)政策還缺乏明確的說(shuō)法。各邦對(duì)該行業(yè)是否繼續(xù)接受商場(chǎng)和企業(yè)法案以及其他法律監(jiān)管的執(zhí)行情況也不一致，這些都將給印度發(fā)展服務(wù)外包帶來(lái)負(fù)面影響：一是將導(dǎo)致企業(yè)營(yíng)運(yùn)成本大幅上升，2009年該產(chǎn)業(yè)繳納的稅收占總產(chǎn)值的比重為4%，失去稅收支持后這個(gè)比重將達(dá)到7%左右；①KPMG，“Impactof New Tax Regulationson the Indian IT-BPO Sector”，http：//www.kpmg.com/in/en/issuesandinsights/articlespublications/kbuzz/pages/it-bpo-august2012.aspx.二是將導(dǎo)致印度服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力的相對(duì)減弱，政府的政策優(yōu)惠及相關(guān)支持曾經(jīng)是推動(dòng)印度外包產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要力量，而如今越來(lái)越多的承接國(guó)，如中國(guó)、埃及和菲律賓等在政策優(yōu)惠力度、基礎(chǔ)設(shè)施投入等方面都在迅速接近甚至超過(guò)印度。這些承接國(guó)的迅速崛起已經(jīng)打破了印度服務(wù)外包曾經(jīng)不可替代的神話。

第二，印度服務(wù)外包的成本優(yōu)勢(shì)正在不斷縮小。印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)工資的年均增幅高達(dá)13%-15%，在主要承接國(guó)中排名第二，其中經(jīng)理級(jí)雇員的工資已經(jīng)超過(guò)了全球平均水平，加上近年來(lái)印度的匯率波動(dòng)、通貨膨脹、物價(jià)上漲等更是加劇了綜合成本的上升。2003年跨國(guó)公司將非核心服務(wù)外包給印度可以節(jié)約40%-45%的成本，2011年這個(gè)數(shù)字下降到了25%-30%，而且未來(lái)還有繼續(xù)下降趨勢(shì)。此外，一些主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如中國(guó)、埃及等均擁有比印度更為廉價(jià)的勞動(dòng)力和更為便宜的優(yōu)良基礎(chǔ)設(shè)施，而中國(guó)和東南亞各國(guó)平均高達(dá)50%-60%①NASSCOM，“The IT-BPO Sector in India，Strategic Review 2010”，p.238，http：//smallb.in/sites/default/files/knowledge＿base/reports/TheIT-BPOSectorinIndia-StrategicReview2010.pdf.的成本節(jié)約也讓印度相形失色。加上越來(lái)越多擁有廉價(jià)資源的國(guó)家加入到承接領(lǐng)域，印度的相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)將在未來(lái)被進(jìn)一步削弱。

第三，印度的語(yǔ)言文化和地緣等優(yōu)勢(shì)將相對(duì)弱化。語(yǔ)言文化和地緣優(yōu)勢(shì)是印度獲得主要發(fā)包國(guó)青睞的主要原因，隨著全球發(fā)包格局的改變，美英兩國(guó)的發(fā)包比重將不斷下降，西歐大陸及新興經(jīng)濟(jì)體的份額則會(huì)逐步提高。這樣的發(fā)展趨勢(shì)下，印度的語(yǔ)言文化等優(yōu)勢(shì)將被逐步削弱：遠(yuǎn)域離岸市場(chǎng)中，南非、菲律賓的英語(yǔ)口音和地緣優(yōu)勢(shì)都好于印度，所以跨國(guó)公司把大量語(yǔ)音服務(wù)轉(zhuǎn)移到了這些國(guó)家；近域離岸市場(chǎng)中，加拿大、墨西哥之于美國(guó)，愛(ài)爾蘭、東歐諸國(guó)之于西歐，無(wú)論是在語(yǔ)言相近性、文化兼容性還是在公司治理結(jié)構(gòu)和治理水平的相近性方面都勝過(guò)了印度，其中東歐很可能壟斷西歐近岸市場(chǎng)從而成為印度在該區(qū)域最強(qiáng)勁的對(duì)手。面對(duì)全球第三大發(fā)包方的日韓市場(chǎng)時(shí)，印度的語(yǔ)言、文化、地緣全無(wú)優(yōu)勢(shì)可言。同樣，在未來(lái)將占全球近30%發(fā)包量的新興經(jīng)濟(jì)體（除了印度本國(guó)市場(chǎng)外）中，印度無(wú)論是面對(duì)俄羅斯、巴西還是中國(guó)，其語(yǔ)言、文化、地緣等方面的優(yōu)勢(shì)也將是一應(yīng)俱無(wú)。

2.原有制約因素的負(fù)面影響將逐漸加大

前兩個(gè)發(fā)展階段中，印度僅憑低成本和當(dāng)時(shí)的技術(shù)人才存量就能獲得巨大的承接優(yōu)勢(shì)。那些制約發(fā)展的主要問(wèn)題，如薄弱的綜合基礎(chǔ)設(shè)施和初等教育基礎(chǔ)以及糟糕的國(guó)內(nèi)安全環(huán)境等的負(fù)面影響并不明顯，有的還只是存在于隱患層面。進(jìn)入全球交付階段后，印度的人才缺口和交付安全問(wèn)題已經(jīng)從隱憂變成了越來(lái)越嚴(yán)重的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。但其教育體系、綜合基礎(chǔ)設(shè)施以及國(guó)內(nèi)安全問(wèn)題在短期內(nèi)卻難以改善，隨著發(fā)包方對(duì)交付能力和交付安全的要求越來(lái)越高，這些劣勢(shì)對(duì)印度發(fā)展服務(wù)外包的制約程度將會(huì)不斷加大。

首先，印度的教育體系將阻礙其全球交付能力的進(jìn)一步提高。全球交付能力是指服務(wù)外包供應(yīng)商向全球客戶提供他們所需的高質(zhì)量服務(wù)的能力，①居德華：《提高我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的全球交付能力》，IT專家網(wǎng)，2008年5月20日，http：//webservices.ctocio.com.cn/wsdevelop/80/8124580.shtml.也即發(fā)包方更加關(guān)注交付地理區(qū)域及內(nèi)容的合適性、服務(wù)的效率和滿意度，還有對(duì)客戶商業(yè)目標(biāo)的貢獻(xiàn)價(jià)值等。這需要承接方在全球范圍內(nèi)跨區(qū)域發(fā)展并提升交付技術(shù)和質(zhì)量，加大了印度對(duì)復(fù)合型人才及復(fù)雜運(yùn)營(yíng)能力和管理能力的需求，而印度薄弱的教育體系已經(jīng)無(wú)法為其日益發(fā)展的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)提供足夠的高質(zhì)量人才。印度每年能夠培養(yǎng)的大學(xué)畢業(yè)生不足300萬(wàn)，已經(jīng)遠(yuǎn)不足以維持其市場(chǎng)份額擴(kuò)張的需要。

其次，印度的基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)內(nèi)安全問(wèn)題將削弱其全球交付的安全性。隨著服務(wù)外包的深入發(fā)展，交付安全問(wèn)題已經(jīng)成為服務(wù)外包的核心要素，甚至排在了交付競(jìng)爭(zhēng)力之上。但印度的交付安全隱患卻難以消除，因基礎(chǔ)設(shè)施差、自然災(zāi)害頻發(fā)等引發(fā)停水停電并導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失的情況越來(lái)越多。因員工流失率增加等原因?qū)е碌暮诵臋C(jī)密泄露事件時(shí)有發(fā)生，加上國(guó)際社會(huì)對(duì)印度未來(lái)的國(guó)內(nèi)和周邊地緣政治環(huán)境預(yù)期不高都提高了服務(wù)外包的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）面臨國(guó)際市場(chǎng)的諸多挑戰(zhàn)

1.全球宏觀環(huán)境不穩(wěn)，增加了印度服務(wù)外包發(fā)展的不確定性

一是發(fā)包國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗，不利于印度服務(wù)外包擴(kuò)大承接規(guī)模。短期內(nèi)，隨著主要發(fā)包國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性增加，這些國(guó)家在轉(zhuǎn)移服務(wù)時(shí)會(huì)變得更為謹(jǐn)慎，根據(jù)IDC的研究，發(fā)包方可能在短期內(nèi)減少大額訂單并將業(yè)務(wù)從印度轉(zhuǎn)向本土或更便宜的承接地；二是世界局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，不利于印度拓展外包市場(chǎng)。全球局部地區(qū)戰(zhàn)亂頻繁、政局不穩(wěn)，將會(huì)遏制印度在這些地區(qū)的市場(chǎng)開(kāi)拓。根據(jù)《金融快報(bào)》報(bào)道，印度各大服務(wù)外包公司的收入中有2%-3%來(lái)自西亞和北非，規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了160億美元，②《印度IT公司業(yè)務(wù)受西亞北非局勢(shì)影響》，載《金融快報(bào)》，2011年3月14日，http：//www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/j/201103/20110307445808.html.這些區(qū)域局勢(shì)堪憂導(dǎo)致服務(wù)外包需求大幅下滑，一定程度上將影響印度服務(wù)外包的盈利及市場(chǎng)拓展；此外，歐債危機(jī)和美國(guó)“量化寬松”政策將持續(xù)影響匯率，從而也將對(duì)印度服務(wù)外包的未來(lái)發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。③劉亞南：《印度信息技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)流程外包行業(yè)將艱難前行》，中國(guó)服務(wù)外包網(wǎng)，2011年1月6日，http：//chinasourcing.mofcom.gov.cn/c/2011-01-06/88218.shtml.

2.承接方競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，印度服務(wù)外包的發(fā)展將面臨更多挑戰(zhàn)

一是印度的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量將成倍增加。上世紀(jì)印度的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只有愛(ài)爾蘭和一些歐美跨國(guó)公司，未來(lái)則要面對(duì)包括中國(guó)、俄羅斯在內(nèi)的20多個(gè)主要承接國(guó)以及越來(lái)越多新興國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)NASSCOM的估計(jì)，來(lái)自全球主要承接國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)使印度的市場(chǎng)份額減少了10%；①《誰(shuí)將主導(dǎo)2020年離岸外包》，中國(guó)服務(wù)外包網(wǎng)，2009年9月1日，http：//chinasourcing.mofcom.gov.cn/c/2009-09-01/55172.shtml.二是印度將在各領(lǐng)域全面地展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。從前印度主要是和歐美跨國(guó)公司在印度本土展開(kāi)遠(yuǎn)域離岸層面的承接競(jìng)爭(zhēng)，隨著全球化的深入發(fā)展，未來(lái)印度將要面臨來(lái)自多條戰(zhàn)線的更加激烈的全方位競(jìng)爭(zhēng)。在遠(yuǎn)域離岸市場(chǎng)與亞洲的中國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞和拉美的墨西哥、巴西和智利等發(fā)展中國(guó)家展開(kāi)激烈較量，在近域離岸市場(chǎng)與加拿大、愛(ài)爾蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家和俄羅斯、中東歐轉(zhuǎn)型中國(guó)家同場(chǎng)競(jìng)技，在美歐等主要發(fā)包國(guó)本土則將與其企業(yè)短兵相接；三是印度的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域?qū)⑷找娑嘣?。印度服?wù)外包產(chǎn)業(yè)的ITO，BPO和KPO領(lǐng)域中都有很多業(yè)務(wù)面臨著強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)。其中，ITO歷來(lái)是印度的強(qiáng)項(xiàng)，迄今也仍是印度服務(wù)外包的主要驅(qū)動(dòng)力量，但是印度的ITO業(yè)務(wù)大多處在價(jià)值鏈低端，目前中國(guó)的軟件出口和俄羅斯的高端IT外包都超過(guò)了印度。BPO中最突出的事件是2011年菲律賓的呼叫中心搶走了印度的全球首席位置，而埃及、南非的BPO和客服中心也憑借地緣優(yōu)勢(shì)開(kāi)始搶占中東和歐洲市場(chǎng)。而亞太地區(qū)新出現(xiàn)的一些KPO中心則明確地將競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)直指印度。②李艷芳：《全球交付階段印度發(fā)展服務(wù)外包的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)》，載《南亞研究季刊》，2012年第4期，第48-54頁(yè)。

四、印度服務(wù)外包發(fā)展的趨勢(shì)和前景

（一）產(chǎn)值將不斷擴(kuò)大，但增長(zhǎng)速度會(huì)繼續(xù)放緩

從過(guò)去30年印度服務(wù)外包的發(fā)展可以看出，產(chǎn)值不斷擴(kuò)大和增速持續(xù)放緩是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)（見(jiàn)圖2），因?yàn)殡S著基數(shù)越來(lái)越大，加上利潤(rùn)率下降規(guī)律的影響，產(chǎn)值增長(zhǎng)率逐步下降是正常的。在這樣的大趨勢(shì)下，結(jié)合前文對(duì)該產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展影響因素的分析，參考NASSOM等機(jī)構(gòu)的研究，可以對(duì)其未來(lái)30年的產(chǎn)值增長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)計(jì)算，以下選擇以十年為一個(gè)期間進(jìn)行低、中、高三種增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)和產(chǎn)值計(jì)算。③2011-2020年的低、中、高三個(gè)預(yù)期增長(zhǎng)率估計(jì)值參考了NASSCOM 2011年年報(bào)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

首先是低增長(zhǎng)預(yù)期下2010-2040年印度服務(wù)外包產(chǎn)值規(guī)模的變動(dòng)情況。在低增長(zhǎng)預(yù)期下，第一個(gè)十年的出口、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值的年均增長(zhǎng)率分別為10%和12%，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2000-2012年的平均水平，也低于金融危機(jī)期間14%和12%的平均水平。在這樣的趨勢(shì)下，第二個(gè)十年的出口、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率將下滑為8%和10%。第三個(gè)十年的年均增長(zhǎng)率將分別保持4%和8%的較低水平。表2是各期代表時(shí)點(diǎn)的年均增長(zhǎng)率及產(chǎn)值的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，在出口、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值均以低水平增長(zhǎng)的情況下，2020年總產(chǎn)值將達(dá)到1940億美元，比2010年增加了3倍，2030年和2040年總產(chǎn)值將分別達(dá)到4390億美元和7300億美元。

表2 2010-2040年印度服務(wù)外包產(chǎn)值的低增長(zhǎng)預(yù)測(cè)前景單位：億美元

其次是中等增長(zhǎng)預(yù)期下2010-2040年印度服務(wù)外包產(chǎn)值規(guī)模的變動(dòng)情況。在中等增長(zhǎng)預(yù)期下，第一個(gè)十年的出口、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值的年均增長(zhǎng)率分別為12.5%和13%，比2000-2012年的平均水平低得多，但和金融危機(jī)期間14%和12%的水平相差不大。在這樣的趨勢(shì)下，第二個(gè)十年的出口、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率將為10%和12.5%，第三個(gè)十年的年均增長(zhǎng)率將分別保持在6%和10%的水平。表3是各期代表時(shí)點(diǎn)的年均增長(zhǎng)率及產(chǎn)值的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，在出口、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值均以中等水平增長(zhǎng)的情況下，2020年總產(chǎn)值將達(dá)到2260億美元，比2010年增加了3.5倍，2030年和2040年總產(chǎn)值將分別達(dá)到6200億美元和12400億美元。

表3 2010-2040年印度服務(wù)外包產(chǎn)值的中等增長(zhǎng)預(yù)期前景單位：億美元

最后是高增長(zhǎng)預(yù)期下2010-2040年印度服務(wù)外包產(chǎn)值規(guī)模的變動(dòng)情況。在高增長(zhǎng)預(yù)期下，第一個(gè)十年的出口產(chǎn)值、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值的年均增長(zhǎng)率都為16%，比2000-2012年的平均水平要低，但高于金融危機(jī)期間14%和12%的平均水平。在這樣的趨勢(shì)下，第二個(gè)十年的出口、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率都將在14%左右，第三個(gè)十年的年均增長(zhǎng)率將分別保持10%和12%的較高水平。表4是各期代表時(shí)點(diǎn)的年均增長(zhǎng)率及產(chǎn)值的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，在出口、國(guó)內(nèi)產(chǎn)值均以高水平增長(zhǎng)的情況下，2020年總產(chǎn)值將達(dá)到2870億美元，比2010年增加了4.5倍，2030年和2040年總產(chǎn)值將分別達(dá)到10600億美元和28100億美元。

表4 2010-2040年印度服務(wù)外包產(chǎn)值的高增長(zhǎng)預(yù)期前景單位：億美元

結(jié)合全球IT支出、發(fā)包格局、競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)情況以及印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)分析，以上三種預(yù)期中中等增長(zhǎng)水平及其測(cè)算結(jié)果是較為合理的，也比較符合近年NASSCOM和其他國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)印度服務(wù)外包未來(lái)發(fā)展的預(yù)期水平。

從出口預(yù)期來(lái)看，2011-2020年印度服務(wù)外包出口產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率設(shè)定為12.5%，主要是因?yàn)橹饕l(fā)包國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)不明朗，加上中國(guó)等新興承接國(guó)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，讓NASSCOM和IDC等機(jī)構(gòu)都下調(diào)了對(duì)印度服務(wù)外包出口增長(zhǎng)的預(yù)期，因此增長(zhǎng)率稍低于近期14%的平均水平應(yīng)該是比較合理的。2021-2030年，印度服務(wù)外包出口產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率設(shè)定為10%，因?yàn)镮DC等機(jī)構(gòu)認(rèn)為到2015-2020年以后，全球基于IT的服務(wù)支出才能恢復(fù)到2007年前10%的增長(zhǎng)水平，且屆時(shí)英美將仍是主要發(fā)包方，因此印度預(yù)期仍能獲得較多的離岸業(yè)務(wù)，因此平均增長(zhǎng)率不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑。2031-2040年，印度服務(wù)外包出口產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率將下降為6%，因?yàn)殡S著新興發(fā)包國(guó)逐漸成主要發(fā)包方，以及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手承接水平的提高，印度的離岸優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐漸喪失，進(jìn)入成熟期后印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的低速增長(zhǎng)階段。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期來(lái)看，2011-2020年印度服務(wù)外包的國(guó)內(nèi)產(chǎn)值增長(zhǎng)率設(shè)定為13%，主要原因在于，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基于IT的需求及產(chǎn)業(yè)的IT化程度不斷提高，NASSCOM預(yù)測(cè)2015年后印度服務(wù)外包的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力將從出口轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，但考慮到印度國(guó)內(nèi)需求一貫起伏較大，因此增長(zhǎng)率比近期12%的平均水平稍有提高是比較現(xiàn)實(shí)的預(yù)期。2011年全球IT-BPO支出增長(zhǎng)率為6%，其中俄羅斯、巴西和中國(guó)分別為18%、13%和12%，主要發(fā)包國(guó)英美日增長(zhǎng)率分別為6%、5%和-5%，印度雖有21%的增長(zhǎng)率（不包括硬件是19.6%），但2012年就下滑到了10.5%。參考金磚四國(guó)中其他三國(guó)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展水平及增長(zhǎng)情況，可以對(duì)印度各時(shí)段的國(guó)內(nèi)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率進(jìn)行預(yù)測(cè)：2011-2020年年均增長(zhǎng)率將為13%，2021-2030年將為12.5%，2031-2040年隨著市場(chǎng)逐漸進(jìn)入成熟期，增長(zhǎng)率將下滑至10%。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈向中高端升級(jí)，創(chuàng)新將成為增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量

軟件和服務(wù)外包行業(yè)是知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的產(chǎn)業(yè)，但印度服務(wù)外包卻一直在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端運(yùn)行，目前其ITO和BPO的份額分別為78%和22%，整體上仍然屬于勞動(dòng)力套利模式，在這樣的獲利模式下，印度憑借低成本和豐富的軟件人才優(yōu)勢(shì)獲得了發(fā)展動(dòng)力并取得了巨大的成功。隨著全球離岸服務(wù)外包向科技化和高端化方向轉(zhuǎn)型，ITO離岸中的應(yīng)用管理、消費(fèi)者應(yīng)用開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施外包、系統(tǒng)集成等價(jià)值量較高的IT業(yè)務(wù)所占比重將越來(lái)越大，而更加高端的BPO（包括KPO）離岸份額也將從目前的40%提高到2020年的50%以上。在這樣的大趨勢(shì)下，印度服務(wù)外包的產(chǎn)業(yè)鏈必然向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)。在盡力保持ITO傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，印度必然會(huì)在BPO和KPO業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)で蟾蟮陌l(fā)展，諸如法律流程外包（LPO）、生物醫(yī)藥外包（CRO）等高附加值、高技能業(yè)務(wù)將獲得更大的發(fā)展?？傮w獲利方式也將從勞動(dòng)力套利模式轉(zhuǎn)向知識(shí)套利模式，這些將對(duì)印度的成本結(jié)構(gòu)、人才質(zhì)量及服務(wù)交付能力提出更高的要求。

在產(chǎn)業(yè)鏈和獲利模式升級(jí)加大了對(duì)高端人才和復(fù)雜營(yíng)運(yùn)能力需求的同時(shí)，印度的成本和人才優(yōu)勢(shì)卻在逐漸喪失，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)也因此面臨著增長(zhǎng)放緩、產(chǎn)業(yè)鏈低端鎖定和全球份額下滑等問(wèn)題，足見(jiàn)其現(xiàn)有的低成本競(jìng)爭(zhēng)模式已然難以為繼。為了保持和提升競(jìng)爭(zhēng)力，印度已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，NASSCOM的報(bào)告顯示，創(chuàng)新將成為印度發(fā)展服務(wù)外包的關(guān)鍵要素，①曲齡年：《印度IT-BPO2010年回顧與2020年目標(biāo)——讀NASSCOM2011年產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，中國(guó)服務(wù)外包網(wǎng)，2011年6月7日，http：//chinasourcing.mofcom.gov.cn/c/2011-06-07/95364.shtml.其中技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新將成為下一階段產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量。首先，印度將加大研發(fā)力度推動(dòng)本國(guó)向全球研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的平均研發(fā)費(fèi)用占總收入和利潤(rùn)的比重分別為1%和5%左右，研發(fā)范圍涉及航空航天、汽車、生物制藥等各個(gè)領(lǐng)域，隨著研發(fā)支出擴(kuò)大和跨國(guó)公司業(yè)務(wù)離岸轉(zhuǎn)移的加速，將對(duì)印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)增加基于自有核心技術(shù)的服務(wù)份額和提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品的收入比重等產(chǎn)生積極影響。其次，印度還將繼續(xù)完善和發(fā)展多種商業(yè)模式共存的局面，以期取代低成本模式驅(qū)動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)并保持對(duì)其他新興承地國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要的發(fā)展趨勢(shì)有：一是將繼續(xù)向全球總包商的定位轉(zhuǎn)型，從而能離開(kāi)外包終端以避免各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；二是將利用新技術(shù)平臺(tái)降低成本提高服務(wù)效率，如軟件即服務(wù)（SaaS）、平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）、基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和“云計(jì)算”等新興技術(shù)和商業(yè)模式將得到更多的推廣和運(yùn)用；三是將加大海外投資及全球交付點(diǎn)建設(shè)的力度，深化利用全球資源解決成本上升、復(fù)合型高端人才和適用技術(shù)短缺的問(wèn)題，同時(shí)也將更加關(guān)注利用交付點(diǎn)所在地資源進(jìn)一步加大對(duì)近岸、發(fā)包國(guó)在岸市場(chǎng)的開(kāi)拓；四是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將變得更加環(huán)保，創(chuàng)建綠色數(shù)據(jù)中心、建設(shè)環(huán)境友好型園區(qū)及制定生態(tài)友好型流程和政策以減少碳足跡，對(duì)于能源缺乏的印度而言意義非常深遠(yuǎn)，也有利于印度企業(yè)在公眾或潛在客戶心中塑造良好形象；五是將繼續(xù)深化和完善全球合作機(jī)制以擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如與大型設(shè)備商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟以滿足基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需要，與發(fā)包方建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系以實(shí)現(xiàn)從服務(wù)提供商向戰(zhàn)略合作伙伴的轉(zhuǎn)型，或是與其他承接國(guó)合作擴(kuò)展服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量并提升承接方在全球服務(wù)外包市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)等，如“India＋China”模式將是印度未來(lái)在競(jìng)爭(zhēng)之外尋求全球合作發(fā)展的主要方式；六是將會(huì)繼續(xù)發(fā)展最佳交付（Best shore）模式，以應(yīng)對(duì)跨國(guó)公司對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力、數(shù)據(jù)安全性和交付順暢性的更多要求。印度是最早實(shí)施混合交付模式的承接國(guó)，未來(lái)也將會(huì)持續(xù)進(jìn)行交付模式和服務(wù)模式創(chuàng)新以保持競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）核心市場(chǎng)、垂直領(lǐng)域和企業(yè)的收入構(gòu)成將發(fā)生變化

根據(jù)目前印度服務(wù)外包收入的構(gòu)成分析，其90%的收入來(lái)自美歐日三大核心市場(chǎng)，76%的收入來(lái)自BFSI、電信和制造業(yè)三大主要垂直領(lǐng)域，85%的收入來(lái)自大型的服務(wù)外包企業(yè)，而且其中61.7%的收入來(lái)自排名前20位的年收入超過(guò)10億美元的大型跨國(guó)企業(yè)（其中8家是本土企業(yè)）。分析可看出，核心市場(chǎng)、主要垂直領(lǐng)域和大型企業(yè)是主宰印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)的主體力量。但是從未來(lái)趨勢(shì)看，這種高集中式的發(fā)展將難以為繼，原因在于全球的發(fā)包格局、核心垂直領(lǐng)域和商業(yè)模式都將發(fā)生或者已經(jīng)發(fā)生了改變：根據(jù)IDC和NASSCOM的研究，從全球發(fā)包格局來(lái)看，新興發(fā)包國(guó)的發(fā)包比重將不斷增加，到2020年僅金磚四國(guó)的發(fā)包量就將達(dá)到5000億美元，屆時(shí)將占全球發(fā)包總量的27%，而美日歐的發(fā)包比重則會(huì)不斷下降。從垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，到2020年全球服務(wù)外包的核心垂直領(lǐng)域?qū)l(fā)生很大的改變，目前發(fā)達(dá)國(guó)家的非核心垂直領(lǐng)域如公共部門、醫(yī)療保健、媒體和公用事業(yè)將成為下一波增長(zhǎng)的主體，從而將取代目前由BFSI、電信、零售、制藥、制造業(yè)和旅游業(yè)等組成的六大核心垂直領(lǐng)域主體。從新服務(wù)提供和商業(yè)模式創(chuàng)新來(lái)看，新的技術(shù)和商業(yè)模式（如軟件即服務(wù)SaaS、云計(jì)算等）以及新的交付模式演進(jìn)，降低了服務(wù)外包承接市場(chǎng)的技術(shù)、資金等門檻，使得中小企業(yè)也能夠參與國(guó)際服務(wù)外包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并從中獲利，也增加了大企業(yè)在該領(lǐng)域壟斷性發(fā)展的難度。在這樣的全球發(fā)展大趨勢(shì)下，印度服務(wù)外包的收入來(lái)源和構(gòu)成也將發(fā)生重大的改變：從市場(chǎng)來(lái)看，目前來(lái)自亞太新興市場(chǎng)（不包括日本）的收入占印度服務(wù)外包總收入的比重只有不到10%，以目前年均8.6%的增長(zhǎng)速度計(jì)算，到2020年該比重將提高到33%，而美歐日為主的核心市場(chǎng)份額則將急劇下滑到40%左右，加上本土市場(chǎng)22%左右的份額，印度服務(wù)外包市場(chǎng)的多元化和全球化發(fā)展趨勢(shì)將更加明顯；從垂直領(lǐng)域看，目前公共部門、醫(yī)療保健、媒體和公用事業(yè)等垂直領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入在印度服務(wù)外包收入中只占了20%的份額，以目前年均5%的增長(zhǎng)率計(jì)算，到2020年該比重將提高到38%，從而將逐漸取代BFSI、電信、和制造業(yè)成為印度服務(wù)外包未來(lái)的核心垂直業(yè)務(wù)；從主體企業(yè)的收入格局來(lái)看，目前中小型服務(wù)外包企業(yè)①NASSCOM將5000-40000人規(guī)模的企業(yè)定義為中型企業(yè)，100-5000人規(guī)模的企業(yè)定義為新興企業(yè)，100人以下企業(yè)定義為小型企業(yè)，這里將三類企業(yè)統(tǒng)稱為中小型企業(yè)，2011年印度大約有3900家中小型服務(wù)外包企業(yè)。的收入大約占了印度服務(wù)外包總收入的15%，以目前年均7.6%的增長(zhǎng)率計(jì)算，到2020年該比重將提高到40%，從而使各類企業(yè)的收入構(gòu)成呈現(xiàn)出較為均衡的局面。從以上的預(yù)期分析可以看出，未來(lái)的印度服務(wù)外包市場(chǎng)將趨于多元化發(fā)展，核心垂直領(lǐng)域?qū)膫鹘y(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向新興領(lǐng)域，收入的主力軍也將由大型企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變成中小型企業(yè)。

（四）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度將持續(xù)加大

從20世紀(jì)90年代迄今，印度國(guó)內(nèi)服務(wù)外包產(chǎn)值的年均增長(zhǎng)率一直低于出口產(chǎn)值的年均增長(zhǎng)率，導(dǎo)致了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的出口比重越來(lái)越大，已經(jīng)從1990財(cái)年的52.7%增加到了2012財(cái)年的78.4%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)值的比重則從47.3%一路下跌至21.6%。為了減少對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的高依賴度，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主性和安全性，印度將會(huì)繼續(xù)加大對(duì)服務(wù)“內(nèi)包”的拓展力度，根據(jù)NASSCOM的預(yù)測(cè)，在強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和整體產(chǎn)業(yè)IT化水平不斷提高的推動(dòng)下，印度國(guó)內(nèi)對(duì)服務(wù)外包的需求將不斷擴(kuò)大。2020年印度服務(wù)外包潛在市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1000億美元，將占金磚四國(guó)潛在規(guī)模的20%和全球潛在規(guī)模的7%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)500億美元，將比2012年增加2.7倍，其中BFSI、公共服務(wù)部門將成為主要的垂直領(lǐng)域，BPO中的呼叫中心、金融部門非語(yǔ)音服務(wù)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將成為主要的業(yè)務(wù)。于此同時(shí)，印度國(guó)內(nèi)服務(wù)外包產(chǎn)值的增長(zhǎng)也將超過(guò)出口的增長(zhǎng)并成為驅(qū)動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要力量，①NASSCOM，“The Indian Domestic IT-BPOMarketStrategic Review Executive Summary”，http：//wenku.baidu. com/view/0e25ef8ed0d233d4b14e69b2.html.在未來(lái)的三個(gè)十年中，印度國(guó)內(nèi)服務(wù)外包的產(chǎn)值若以13%、12.5%和10%的中等速度增長(zhǎng)，其占總產(chǎn)值的比重也將從22%提升到34%以上。雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)期良好，但由于惠普、思科和IBM等跨國(guó)技術(shù)服務(wù)提供商進(jìn)入印度市場(chǎng)較早，且已經(jīng)占有了較大的份額（2011年為70%），因此未來(lái)印度本土企業(yè)將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨著不亞于國(guó)際市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

從趨勢(shì)來(lái)看，一線城市工資和綜合成本不斷攀升已經(jīng)對(duì)印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了不利影響。為了抑制成本并重拾以往的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，印度將重點(diǎn)加大對(duì)國(guó)內(nèi)二、三線和農(nóng)村地區(qū)服務(wù)外包市場(chǎng)的拓展，因?yàn)樵谶@些地區(qū)建立BPO中心與在一線城市中建立相比，綜合成本要低20%-22%，平均工資要低15% -20%，而且人員流失率也很低。目前，一些印度企業(yè)已經(jīng)將BPO研發(fā)中心搬到了國(guó)內(nèi)二、三線和農(nóng)村地區(qū)，如Aegis BPO，Comat，Gram IT和Tata旗下的Ser-WizSol等。隨著政府對(duì)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的改造力度逐步加大，印度電信業(yè)開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向農(nóng)村用戶群，加上中央銀行要求商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展，未來(lái)印度農(nóng)村的商業(yè)服務(wù)需求將會(huì)大大增加，也將促使更多的服務(wù)外包企業(yè)到農(nóng)村市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)。如Aegis BPO公司已經(jīng)開(kāi)始考慮在三、四線區(qū)域建立適合印度農(nóng)村市場(chǎng)需求的服務(wù)中心，并計(jì)劃投入7500萬(wàn)美元于未來(lái)兩年內(nèi)在印度比哈爾邦的蘭契、帕戈?duì)柌迹髅霞永畹亩喷炱潞唾Z坎德邦設(shè)立BPO服務(wù)中心。②《印度業(yè)務(wù)流程外包涌向農(nóng)村地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)》，中國(guó)服務(wù)外包網(wǎng)，2008年10月29日，http：//chinasourcing.mofcom.gov.cn/c/2008-10-29/29661.shtml.一些大型企業(yè)也紛紛通過(guò)與小公司合作，計(jì)劃進(jìn)入國(guó)內(nèi)后臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)并推動(dòng)印度農(nóng)村的技術(shù)革命，如Infosys和Wipro已經(jīng)開(kāi)始著手為農(nóng)村地區(qū)的服務(wù)提供商提供技能培訓(xùn)及相關(guān)支持。③毛曉曉：《印度IT企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)內(nèi)外包市場(chǎng)》，載《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》，2009年9月16日，http：//jjckb.xinhuanet.com/gjxw/2009-09/16/content＿181052.htm.

（五）將從離岸服務(wù)外包大國(guó)向全球交付大國(guó)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型

全球服務(wù)外包的潛在市場(chǎng)規(guī)模中，目前只有15%實(shí)現(xiàn)了離岸轉(zhuǎn)移，也即相對(duì)于龐大的發(fā)包國(guó)在岸外包規(guī)模而言，全球離岸服務(wù)的外包量依然很小。印度雖然在全球離岸服務(wù)市場(chǎng)中占到了58%的份額，但在全球?qū)崿F(xiàn)了的服務(wù)外包總額中的份額不到18%，在全球潛在市場(chǎng)規(guī)模中的比重也只有11%（2011年），其中ITO的全球份額為12%，BPO的全球份額只有10%。可見(jiàn)，印度雖然已經(jīng)是全球離岸服務(wù)外包大國(guó)，但就全球服務(wù)外包市場(chǎng)而言其還有很大的上升空間，想要成為名副其實(shí)的“世界辦公室”而不僅僅是“全球離岸服務(wù)中心”，印度還需繼續(xù)努力提高包括本土市場(chǎng)在內(nèi)的全球市場(chǎng)份額。從趨勢(shì)來(lái)看全球離岸服務(wù)外包的份額將不斷增加，但為了保護(hù)自身利益，發(fā)包國(guó)依然會(huì)從量和質(zhì)等各方面對(duì)離岸發(fā)包進(jìn)行限制，如果只停留在遠(yuǎn)域離岸層面進(jìn)行發(fā)展，印度的服務(wù)外包將很難擺脫低端化和受制于人的現(xiàn)狀。而想要突破“中心—外圍”框架下的發(fā)展模式，印度就必須從外圍低端業(yè)務(wù)圈層不斷向核心技術(shù)和高端利益的中心邁進(jìn)，其未來(lái)發(fā)展應(yīng)從遠(yuǎn)域離岸圈層不斷走向近域離岸圈層和擁有85%全球市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)包國(guó)在岸圈層，也即從目前的遠(yuǎn)域離岸大國(guó)向全球交付大國(guó)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

事實(shí)上，從目前對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓來(lái)看，印度的野心也早已超過(guò)了遠(yuǎn)域離岸層面：2000年以來(lái)，通過(guò)在中國(guó)、東歐和加拿大等國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的方式，印度已經(jīng)開(kāi)始了拓展近域離岸份額的嘗試，并在這些國(guó)家外包潛力釋放前提前占領(lǐng)了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)；通過(guò)在美歐等主要發(fā)包國(guó)直接開(kāi)設(shè)公司或兼并本土企業(yè)的方式，印度的反向外包和拓展發(fā)包國(guó)在岸份額的努力也已經(jīng)初見(jiàn)成效。而從未來(lái)發(fā)展看，為了獲取更高價(jià)值和更多業(yè)務(wù)量，印度對(duì)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓的全球化趨勢(shì)將更加明顯，近年內(nèi)全球發(fā)包格局變化不會(huì)很大，因此印度對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的拓展依然會(huì)以美歐日為主，但關(guān)注的層面將從遠(yuǎn)域離岸市場(chǎng)不斷轉(zhuǎn)向?qū)W洲和日本的近域離岸以及美歐的本土市場(chǎng)。隨著新興國(guó)家發(fā)包份額的增加，印度將繼續(xù)加大對(duì)這些國(guó)家（包括印度本土）市場(chǎng)的拓展，從而不斷提高其在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)占有率。因此，雖然印度在遠(yuǎn)域離岸層面的優(yōu)勢(shì)會(huì)不斷縮小，但是通過(guò)商業(yè)模式創(chuàng)新和交付模式演進(jìn)拓展本土、近岸及發(fā)包國(guó)在岸市場(chǎng)可以維持甚至提高其在全球市場(chǎng)中的份額，而近岸和在岸市場(chǎng)獲得的高技術(shù)、高價(jià)值的業(yè)務(wù)還可以不斷提升其高端化發(fā)展的能力。這樣的發(fā)展趨勢(shì)實(shí)質(zhì)上就意味著印度服務(wù)外包發(fā)展的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。經(jīng)過(guò)多年軟件出口、現(xiàn)場(chǎng)模式服務(wù)和離岸市場(chǎng)發(fā)展的積累，印度服務(wù)外包不再滿足于以ITO業(yè)務(wù)為主，嚴(yán)重依賴國(guó)際市場(chǎng)和跟隨模仿跨國(guó)公司在印度本土發(fā)展離岸服務(wù)的戰(zhàn)略，而是將通過(guò)模式創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)制定成為全球服務(wù)外包發(fā)展的引領(lǐng)者：一是增加自有核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)在價(jià)值創(chuàng)造中的比重，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)不斷走向價(jià)值鏈高端；二是拓展包括本土在內(nèi)的全球市場(chǎng)，從而將印度打造成可在買家指定的全球任何區(qū)域交付所需服務(wù)并實(shí)現(xiàn)24×7工作日（不只限于呼叫中心）的“日不落”服務(wù)外包帝國(guó)。實(shí)際上，作為目前全球交付能力最強(qiáng)的承接國(guó)，印度已經(jīng)在75個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了580個(gè)全球交付點(diǎn)，并在近域、遠(yuǎn)域離岸和發(fā)包國(guó)本土提供了超過(guò)200個(gè)交叉領(lǐng)域的服務(wù)，軟件已經(jīng)出口到了95個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并能夠?yàn)槿?0個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供超過(guò)35種語(yǔ)言的服務(wù)。此外，印度一些大型IT企業(yè)如TCS，Wipro和Infosys等也開(kāi)始了離開(kāi)外包終端向全球總包商的轉(zhuǎn)型，憑借如此雄厚的發(fā)展基礎(chǔ)，印度將很有可能實(shí)現(xiàn)從遠(yuǎn)域離岸服務(wù)外包大國(guó)向全球交付大國(guó)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。

（六）服務(wù)外包對(duì)印度經(jīng)濟(jì)社會(huì)的積極影響還將繼續(xù)擴(kuò)大

服務(wù)外包的發(fā)展已經(jīng)在印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變、就業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)服務(wù)以及國(guó)家形象提升等各方面做出了積極的貢獻(xiàn)。從未來(lái)發(fā)展看，這種正面影響還將不斷地?cái)U(kuò)大。根據(jù)預(yù)期，印度的GDP在未來(lái)三個(gè)十年（2011-2020年、2021-2030年、2031-2040年）的年均增長(zhǎng)率將分別為7%、6.5%和6%。①文富德：《印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改革與前景》，巴蜀書(shū)社出版社，2003年，第355頁(yè)。到2020年、2030年和2040年其GDP的總額將分別達(dá)到3萬(wàn)億美元、5.8萬(wàn)億美元和10萬(wàn)億美元。②以2011-2012年1.8萬(wàn)億美元的GDP作為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，不考慮通脹和匯率因素。而按中等發(fā)展水平的增長(zhǎng)預(yù)期，印度服務(wù)外包的總產(chǎn)值在未來(lái)三個(gè)十年的年均增長(zhǎng)率將分別達(dá)到12.6%、10.6%和7.2%。到2020年、2030年和2040年服務(wù)外包總產(chǎn)值將分別達(dá)到2260億美元、6200億美元和12400億美元，占印度GDP總量的比重將分別為7.5%、10.7%和12.4%。如果按照NASSCOM的預(yù)測(cè)方式，加上硬件的印度服務(wù)外包總產(chǎn)值占GDP總值的比重在2020年就將達(dá)到10%。從預(yù)期趨勢(shì)可以看出，服務(wù)外包產(chǎn)值占印度GDP的比重將越來(lái)越大，也體現(xiàn)了服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在印度經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型提升中越來(lái)越重要的作用和影響。從出口情況來(lái)看，到2020年印度服務(wù)外包的出口產(chǎn)值將達(dá)到1760億美元，其占印度總出口（商品出口和服務(wù)出口的總和）的比重也將從2011年的13%上升到18%-20%，剔除硬件后的比重也將達(dá)到15%-16%，證明了服務(wù)外包出口的發(fā)展對(duì)印度總出口的推動(dòng)作用也將日趨明顯。從就業(yè)情況來(lái)看，到2020年印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的直接和間接就業(yè)人數(shù)總和將達(dá)到3600-3700萬(wàn)人，其占私人部門的雇傭比重也將從2012年的25%上升到30%。其中，二三線區(qū)域和農(nóng)村地區(qū)的新增就業(yè)人數(shù)將比2012年多出20倍，整體就業(yè)結(jié)構(gòu)中女性雇員的比重也將提高到50%。從發(fā)展預(yù)期看，印度服務(wù)外包的發(fā)展將有助于進(jìn)一步鏟平該產(chǎn)業(yè)在就業(yè)的區(qū)域、性別、收入等方面的鴻溝，同時(shí)也將對(duì)印度的就業(yè)、收入公平等方面做出重要的貢獻(xiàn)。從基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展來(lái)看，根據(jù)NASSCOM調(diào)查，到2020年一線城市將建設(shè)起8-10個(gè)服務(wù)外包的衛(wèi)星區(qū)域，還將有10-15個(gè)二、三線城市和農(nóng)村地區(qū)的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施將因?yàn)榉?wù)外包的發(fā)展得到重大改善，ICT基礎(chǔ)設(shè)施在非中心區(qū)域的普遍改善將有利于縮小印度各邦、各區(qū)域乃至城鄉(xiāng)之間的技術(shù)鴻溝。此外，隨著服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)及其他ICT部門業(yè)務(wù)和技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，將為印度各行業(yè)領(lǐng)域的傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)模式提供節(jié)約成本的服務(wù)解決方案，并能夠進(jìn)一步提高技術(shù)外溢的效用。例如：醫(yī)保領(lǐng)域?qū)嵤┩獍蟪杀緦p少一半，使50%未納入基本醫(yī)療體系的印度公民都有可能獲得該項(xiàng)服務(wù)；金融服務(wù)外包將為大約2億個(gè)印度家庭開(kāi)設(shè)銀行賬戶；遠(yuǎn)程技術(shù)解決方案將幫助印度解決目前的師資力量短缺問(wèn)題；服務(wù)技術(shù)將幫助印度解決目前40%-50%的公共食品分配滲漏問(wèn)題。①NASSCOM＆McKinsey，“Perspective2020：Transform Business，Transform India”，p.20，http：//www.mckinsey.com/locations/india/mckinseyonindia/pdf/NASSCOM＿report＿exec＿summ.pdf.而根據(jù)NASSCOM預(yù)測(cè)，到2020年服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)及其他ICT部門的技術(shù)等相關(guān)創(chuàng)新對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將達(dá)到1.5% -2%。②Rama Vedashree，“Indian IT-BPO Industry：Driving India′s Socio Economic Transformation”，p.16，http：//www.bjp.org/images/pdf＿2012＿h(yuǎn)/rama%20ji%20-impact%20of%20it-bpo%20industry-1-oct-2012.pdf.

（七）在全球離岸服務(wù)外包中的份額將逐漸下降

隨著全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整，發(fā)包方的發(fā)包格局和承接方的競(jìng)爭(zhēng)格局都將發(fā)生較大的變化，隨著印度離岸服務(wù)優(yōu)勢(shì)的逐步消失，在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中印度的全球離岸份額也將逐漸下降。根據(jù)NASSCOM的預(yù)測(cè)，2011-2020年印度的全球份額將從58%下降為40%。③根據(jù)NASSCOM和IDC的預(yù)測(cè)，2020年印度服務(wù)外包的出口產(chǎn)值將達(dá)1760億美元，而全球離岸規(guī)模將達(dá)到4100億美元，屆時(shí)印度的全球份額將下降到40%左右。從ITO的發(fā)展來(lái)看，ITO一直是印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，而且近十年來(lái)其全球份額一直在增長(zhǎng)，已經(jīng)從2002年的30%上升到了2011年的75%。雖然愛(ài)爾蘭、俄羅斯和東歐諸國(guó)的高端IT技術(shù)及后臺(tái)服務(wù)能力超過(guò)了印度，但高端IT外包在全球ITO發(fā)包總額中的比重一直很小，因此憑借整體優(yōu)勢(shì)印度還將在一定時(shí)期內(nèi)擁有較大的份額。不過(guò)，隨著西歐近岸發(fā)包的比重越來(lái)越大，中東歐地區(qū)的ITO份額也將不斷增加，而且中國(guó)等新興承接國(guó)在嵌入式軟件和中低端ITO外包的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)超越了印度。因此，從發(fā)展來(lái)看印度在ITO離岸層面將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，很可能導(dǎo)致其份額的下滑。其次，從BPO的發(fā)展來(lái)看，由于BPO業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)一直較為激烈，而印度在商業(yè)服務(wù)方面本身優(yōu)勢(shì)就不是很突出，經(jīng)過(guò)多年努力也只在全球BPO離岸中保持了34%的份額，未來(lái)在這一領(lǐng)域，印度的優(yōu)勢(shì)提升空間也不大。2011年菲律賓就搶走了印度在全球呼叫中心中的頭名位置，隨著南非、中東歐和拉美各國(guó)在BPO領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)崛起，印度想要繼續(xù)保持較高的份額困難也很大。從KPO的發(fā)展來(lái)看，由于KPO業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)間較短，印度又具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此在KPO離岸領(lǐng)域中占據(jù)了統(tǒng)治地位，2011年其全球離岸份額達(dá)到了70%，但是隨著亞太地區(qū)各新興KPO中心的建設(shè)和發(fā)展，印度的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位將面臨著很大的挑戰(zhàn)。此外，在離岸份額不斷減少的情況下，印度很可能在五到十年內(nèi)失去其在全球離岸服務(wù)中領(lǐng)頭羊的位置。從出口增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，2009-2011年印度服務(wù)外包出口增長(zhǎng)率分別為16.58%、5.52%和18.71%，而中國(guó)的增長(zhǎng)率高達(dá)151.9%、43.1%和65%，全球份額已經(jīng)從2006年的12%激增到了23.2%。2006年印度服務(wù)外包出口值是中國(guó)的3.7倍，到了2011年下降為2.5倍。如果兩國(guó)各自按近五年的平均增速發(fā)展下去的話（印度的17%，中國(guó)的40%），中國(guó)的服務(wù)外包出口將在2017年超過(guò)印度，但從現(xiàn)實(shí)考慮，兩國(guó)想要保持這么高的增長(zhǎng)率都很困難，根據(jù)IDC，NASSCOM及相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)期，印度未來(lái)十年的出口增長(zhǎng)率將只有12.5%左右，而處于上升期的中國(guó)服務(wù)外包出口至少能保持26%的年均增長(zhǎng)率，那么到2020年中國(guó)將超過(guò)印度成為全球第一大離岸外包國(guó)。

雖然面臨離岸份額下降的挑戰(zhàn)，但印度至少十年內(nèi)仍將繼續(xù)保持在離岸領(lǐng)域的綜合優(yōu)勢(shì)。具體分析來(lái)看，愛(ài)爾蘭、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)成熟度很高，但綜合成本太高很難對(duì)印度構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅。中東歐國(guó)家的教育體系、基礎(chǔ)設(shè)施和對(duì)西歐的語(yǔ)言文化等近岸優(yōu)勢(shì)強(qiáng)于印度，但這些國(guó)家和地區(qū)的成本居高不下，而且定位重點(diǎn)在于對(duì)西歐的近域離岸承接，對(duì)于實(shí)施全球定位的印度而言他們?cè)诙唐趦?nèi)只是局部的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。埃及對(duì)中東的阿拉伯世界、南非對(duì)歐洲有著地緣和語(yǔ)言文化優(yōu)勢(shì)，拉美大多數(shù)國(guó)家也有對(duì)歐洲西班牙系國(guó)家的語(yǔ)言文化優(yōu)勢(shì)，但這些地區(qū)的成本相對(duì)較高，產(chǎn)業(yè)成熟度也不如印度，加上全球份額偏低，短期內(nèi)很難與印度抗衡。中國(guó)是近年印度服務(wù)外包發(fā)展最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其在成本和綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面都超過(guò)了印度，但在數(shù)據(jù)安全性、全球交付能力和對(duì)歐美的語(yǔ)言文化兼容性方面明顯偏弱，綜合發(fā)展條件還需要進(jìn)一步提升。其他的亞洲國(guó)家要么平均成本高于印度（菲律賓和馬來(lái)西亞等），要么雖然成本很低但其他方面的競(jìng)爭(zhēng)力太弱（斯里蘭卡和越南等）?？傮w來(lái)看，雖然新興承接國(guó)的崛起將使印度的一些單項(xiàng)離岸指標(biāo)失去優(yōu)勢(shì)，但就綜合離岸競(jìng)爭(zhēng)力而言印度依然有著較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，因此，印度在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)將繼續(xù)保持著國(guó)際一流的離岸承接國(guó)的地位。

Abstract：After years of efforts，India has become themost successful country of offshore outsourcing from a small role of software outsourcing；its development of service outsourcing industry has been formed its unique trends and characteristics.It is necessary to analyze and discuss the development trends and strategies for India′s service outsourcing because it is not only helpful for learning India′smature international experience of undertaking，but also good for China′s competing with India in service outsourcing area.Based on the analysis of favorable factors and infavorable factors of long-term development in India′s service outsourcing industry，this paper forecast respectively that three kinds of output value of the next30 years of India′s service outsourcing industry by using of three differentexpected growth rateswhich ordered as low，medium and high and provided by India service outsourcing industry group，and analyze its strategic adjustment and development prospects such as the share of the global offshore，industrial chain，business areas，markets of domestic and foreign，transformation of deliveringmode etc.

Key Words：India；Service Outsourcing；Development Trends；Influence Factors

** 李艷芳：云南財(cái)經(jīng)大學(xué)印度洋地區(qū)研究中心講師、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。

The Risks and Challenges of M aritime Silk Road

Lou Chunhao

Maritime Silk Road is the grand design of China′s foreign policy in the 21st century；it aims to promote China′s relations with surrounding countries and to establish Community of Common Destiny.Maritime Silk Road provide enormous opportunitieswhile it also faces a lot of risks and Challenges，those are strategic challenge caused by big powers struggle and competition for regional order；realistic risk caused by territorial disputes；internal risks of countries alone the Maritime Silk Road.These risks and challenges are needed to be taken into consideration in the Maritime Silk Road proposal.

Maritime Silk Road；Risk；Challenge

M aritime Strategy w ith China′s Characteristics——Case Study of China′s Indian Ocean Strategy

Hu Zhiyong

Abstract：This paper studies the aims，progress，ways，prospects and evaluation of China′s Indian Ocean Strategy from the perspectives of geoeconomic and geopolitical view. The following parts are included in this paper：strength and weakness ofmaritime resources development and SLOC security；China′s Indian Ocean Strategy and its influence on energy development SLOC in the bilateral，regional and global context.This paper also figures out the opportunities and challenges and regional and global power′s effects on China′s Indian Ocean Strategy and provides some suggestions on improving the Strategy.

Key W ords：Maritime；Strategy；Ways；Suggestions

Nuclear W eapons and Nuclear Strategy of India and Pakistan

Liu Hongliang

Abstract：After the nuclear test in 1998，India and Pakistan have become state of possessing nuclear weapon.Through the production of fissilematerials，expanding the nuclear arsenal，purchasing and exploiting diversified delivery system，both countries devoted to advance its nuclear weapon system.After the nuclear test，India released the Draft Nuclear Doctrine，established the nuclear command mechanism，and formed the basic nuclear strategy gradually.Pakistan has notannounced specific nuclear strategy but its basic principles of using nuclear weapons have been released in the form of report.Nuclear control mechanisms of the two countrieswere different；the nuclear strategy is also experiencing the evolution and adjustment.The development of nuclear weapons and nuclear strategymakes the prospects of Indian-Pakistan bilateral relationsmore complex.

Key W ords：India；Pakistan；Nuclear Test；Nuclear Weapons；Nuclear Strategy

Australia′s G20 Dip lomacy from the Perspective of M idd le Powers

Jiang Tao

Abstract：Middle powers have been playing amore and more important role in global governance.Australia is a traditionalmiddle power and G20 is the important platform of its diplomacy.Within the G20，making joint effortswith other countries，Australia has played as a leader or coordinator role in particular issues，and built bridges between traditional powers and emerging powers，G20 countries and Non-G20 countries.In its 2014 Brisbane′s summit，the G20 is expected to return to its traditional economic issues.China should paymore attention to Australia，continue to improve China′s relationship with Australia，strengthen cooperation in G20，and work together on specific issues so as to promote the transformation and change of G20.

Key Words：Middle Powers；Australia；G20；Global Governance

An Analysis of South Asia Geopolitical Characteristics in Ancient times

Yang Yanchan

Abstract：The geopolitics of South Asia in ancient timesmainly bears five aspects of characteristics：an independent geopolitical unit，long-term fragmented geopolitical situation，short-term unified geopolitical situation，northwestern nomadic people shaping South Asian geopolitics time and time again，and the geopolitical center always in the northern subcontinent.

Key Words：Ancient Times；South Asia；Geopolitics；Characteristics

The Development and Influence of the Relationship between India and Countries in M ekong River Region after the Cold W ar

Song Zhe

Abstract：After the Cold War，the world has changed dramatically.India implemented“Look East Policy”to promote native economic development and enhance comprehensive national strength by developing relations with Southeast and East Asia countries further in politic，economic and military aspects.Countries in Mekong region are of great strategic significance for India both in economic development and regional security.China hasmade great achievement in cooperation with Mekong countries in recent years；however，the prospect of cooperation between China and Mekong countries now ismore unpredictable due to the vivid participation of other great power into this area，including India.This paper analyses the reasons and development of implementing“Look East Policy”；the current status，policymotivations，its influence and its prospects of“Look East Policy”are also been discussed in the paper.Cooperation between India and Mekong countries has brought negativeeffect to China；while China should enhance triple interaction with India and Mekong countries and promote further cooperation in more domains and frameworks in order to achieve“Win-win”result.

Key W ords：Look East Policy；Mekong Region Countries；Cooperation

Logic of Philippine′s Provocative Policy on South China Sea

Zhu Lumin

Abstract：The diplomatic and security policy is the result of combination of domestic and international factors.The political leader，however，as themain decision makers，has themost irreplaceable effect that on other factors can replace.The President，F(xiàn)oreign Minister and Defense Minister are the primary decision makers in the Philippines′decision process of South China Sea policy.The president has the decisive role and effect.Therefore，this paper attempts to explore themain factor that affects the provocative policy logic of Philippines from individual perceive view respectively such as：the formal ofwilling，the obtaining of capabilities and strategy adjustmentand so on.Thus，it can reveal the provocative policy logic of Aquino IIIgovernment on South China Sea and supply an analysis frame for understanding the logic of small and weak powers provoking big and strong powers.

Key Words：The Philippines；the Provoke Policy on the South China Sea；the Logic of Policy

Afghan Hazaras′Historical Circumstance and Current Situation：From the Fringe to the Center

LiMin

Abstract：Hazaras are the third largest ethnic group in Afghanistan.They had been discriminated and rejected for a long time in history.With the development of Afghanistan′smodernization，thewar against Soviet Union，the CivilWar and thewar of Anti-Taliban，Hazaras had formed the nationalism appeals；those are ethnic equality and maintenance of Hazaras′rights.Afghanistan has entered a new era of national reconstruction and reconciliation after the downfall of Taliban.In front of the new historic opportunity，Hazaras had gradually walked from the fringe to the center in Afghanistan society.Hazaras are and will playing amore and more important role in the Afghanistan politics，economy and other areas in the future.

Key W ords：Afghanistan；Hazaras；Ethnic Problems

Toward a New Strategy of Overseas Investment：Oversea Governance and BRICSW ay

Zhou Lei

Abstract：Based on analyzing Chinese overseas activities，especially in emerging markets such as BRICS countries，both from governmental and entrepreneurial sides，this paper explores the possible new dimensions of trans-cultural overseas governance for Chinese peaceful emergence strategy，especially its China Go Aboard Strategy；also included in this thinking-a new hypothetical knowledge schema on China′s“knowledge deficit”as it goes abroad，which could be summarized as“using China experience as amethod”.In this discussion，the contributions of anthropological discipline have been emphasized for its unique knowledge convergence capability and advantages of accessing hands-on knowledge from muddy and gritty field sites.With the adventof China Era or Asian Century，as repetitively constructed by mediascape，an anthropologically supported new outlook and a new trend of smart investment would do more good than harm to China′s Step-out Strategy which already in trouble and dilemma.

Key W ords：Go Aboard Strategy；Overseas Governance；Overseas Ethnography；BRICSWay；Knowledge Deficit

The Development Trend Analysis of India′s Service Outsourcing

Li Yanfang

F78

A

53-1227（2014）05-0137-20