胡小娟 唐天雷

(湖南大學 經濟與貿易學院，湖南 長沙 410079)

一、引言

裝備制造業(yè)是為國民經濟和國防建設提供技術裝備的基礎性戰(zhàn)略產業(yè)，它不僅在整個制造業(yè)中起主導作用，而且該產業(yè)關聯程度高，經濟拉動作用強。更為重要的是，裝備制造業(yè)產品的技術水平決定了一國制造業(yè)的產品質量和生產效率，是典型的技術及資金密集型產業(yè)。按照標準的國民經濟行業(yè)分類代碼(GB/T4754-2002)與聯合國數據庫(UNCONTRADE)對應分類檢索，裝備制造業(yè)包括：通用設備制造業(yè)；專用設備制造業(yè)；交通運輸設備制造業(yè)；電氣機械及器材制造業(yè)；通信設備、計算機其它電子設備制造業(yè)；儀器儀表及文化辦公用品制造業(yè)等六大類。

中國與日本都是世界經濟和貿易大國，根據日本學者赤松要( Akamatsu) 提出的東亞“雁行模式”理論，經濟和科技水平先進的日本主要從事技術開發(fā)，而東盟和中國則發(fā)展勞動密集型產業(yè)。中國出口以勞動密集型商品為主，日本出口以資本和技術密集型商品為主，兩國貿易具有很強的互補性。注陸根堯、王曉琳：《中日自由貿易的競爭性和互補性研究》，《國際貿易問題》2011年第11期。這是因為，產品越在高收入國家生產，該產品越具有高技術含量；反之，產品越在低收入國家生產，該產品技術含量越低。注杜修立、王維國：《中國出口貿易的技術結構及其變遷:1980-2003》，《經濟研究》2007年第7期。裴桂芬等、注裴桂芬、柳燕：《中日貿易對日本經濟增長貢獻率的實證分析》，《日本問題研究》2008年第1期。徐梅等、王佳麗等都證實了中日貿易與日本的經濟增長有很強的正相關性和貿易的互補性；余振(2010)指出，日本出口和中國進口整體上呈互補關系，并逐漸增強，但是中國出口與日本進口整體上呈現出弱互補性，主要表現為競爭關系；張興通過對1978-2005 年日本GDP與中日雙邊貿易額的回歸模型得出結論認為，對華貿易對日本GDP 具有促進作用。注張興：《中日貿易與日本經濟增長的實證分析》，《日本問題研究》2006年第4期。自2000年以來，中日貿易中制造業(yè)貿易比重已達到80%以上，產業(yè)內貿易已成為中日制造業(yè)貿易發(fā)展的主導趨勢。注石寶其：《中日制造業(yè)產業(yè)內貿易實證研究》，《日本研究》2009年第3期。盡管中日制造業(yè)貿易總體上仍以垂直分工為主，但局部向水平分工方向發(fā)展的趨勢明顯。

既往有關中日貿易的文獻大多是對中日貿易的互補性或競爭性、中日貿易對日本經濟影響的程度、中日制造業(yè)以產業(yè)內貿易或產業(yè)間貿易為主等問題的研究，而專注于中日裝備制造業(yè)貿易的分析研究則相對缺乏。本文基于中日裝備制造業(yè)可獲得的近17年的數據進行分析，探討中日裝備制造業(yè)貿易的主要特征及其動態(tài)變化，并針對中日裝備制造業(yè)貿易中存在的問題提出相應的政策建議。

二、中日裝備制造業(yè)貿易規(guī)模的主要特征

(一)中日裝備制造業(yè)貿易中方逆差顯著

1995-2011年間，中日裝備制造業(yè)貿易總體來說中國呈逆差狀態(tài)，且逆差額以年均10.8%的速度遞增，2011年中日裝備制造業(yè)貿易逆差額是1995年的5.2倍。說明中國與日本裝備制造業(yè)貿易逆差是中日兩國裝備制造業(yè)國際分工的反映，日本是世界工業(yè)高度發(fā)達的國家，其裝備制造技術居于世界先進水平之列。二戰(zhàn)后日本以追趕歐美為戰(zhàn)略目標，成功地扶持與培育了一大批具有高技術含量、高附加值的支柱產業(yè)群，建立起了一個具有強大國際競爭力的制造業(yè)王國。特別是從20世紀70年代以來，日本開始大力發(fā)展運輸設備、電氣電子、儀器儀表等知識、技術及資本密集型裝備制造業(yè)，到了90年代，日本裝備制造業(yè)取得飛速發(fā)展，在世界裝備機械行業(yè)具有了舉足輕重的地位。在中國工業(yè)化進程中，中國相對較低的裝備制造水平和較大的裝備制造品市場需求造就了中日裝備制造業(yè)貿易逆差的存在。從國際分工的角度看，中日裝備制造業(yè)貿易之所以發(fā)生，一是由于產品異質性的存在；二是規(guī)模報酬的遞增。[注]許培源、湯靜：《中日產業(yè)內貿易及其影響因素研究》，《國際經貿探索》2009年第10期。同時，中日裝備制造業(yè)貿易水平的高低在很大程度上反映了相對要素稟賦的差異。由于中日兩國生產力發(fā)展水平差距的存在，中國對日本的出口多為低附加值產品，而日本對中國的出口則以高附加值產品為主。中日裝備制造業(yè)國際分工差異的存在是兩國相互之間進行裝備制造業(yè)貿易以及中方逆差的根本原因。

(二)中日裝備制造業(yè)貿易在日本對外貿易中居重要地位

截至2011年，中日裝備制造業(yè)貿易占日本對華貿易的比重持續(xù)擴大，由1995年的43%增長到2011年的51%，占據日本對華進出口貿易的半壁江山。這從另一個側面也說明，日本的裝備制造業(yè)對中國市場具有極大的依賴性，且依賴程度在不斷增大。有數據顯示，1995-2011年日本GDP由28674億美元增長到43855億美元，而日本對外貿易凈出口卻由1071億美元減少到2011年的-313億美元，與此同時日本裝備制造業(yè)對華貿易凈出口由55億美元增長到283億美元。也就是說，日本裝備制造業(yè)對華出口對促進日本經濟增長起到了十分重要的作用。為了檢驗這一點，我們建立如下模型：

log(rgdpt)=α0+α1log(rct)+α2jckt+μt

其中，rgdpt代表日本GDP，rct表示日本裝備制造業(yè)對華貿易凈出口，jckt表示日本對外貿易凈出口，μt表示隨機誤差；α1表示日本裝備制造業(yè)對華貿易凈出口每增加1%，日本GDP增長α1%≥0；α2表示日本對外貿易凈出口每增加1億美元，日本GDP增長α2%。

為了估計上述參數，我們在OECD數據庫收集了1995-2011年的有關數據做樣本，利用Eviews軟件對模型進行估計，估計和處理后的模型如下：

log(rgdpt) =7.87+0.15 log(rct)- 0.0016jckt+ 0.57AR(1)

(107.3) (5.9) (-0.85) (3.2)

F=126.67 DW=1.67 df=16

由模型可知，在0.05的顯著水平下，日本裝備制造業(yè)對華貿易凈出口對日本GDP有顯著的影響，且日本裝備制造業(yè)對華貿易凈出口每增加1%，日本GDP增長0.15%，而日本對外貿易凈出口對日本GDP無顯著影響。

(三)中日裝備制造業(yè)貿易受國際及兩國國內經濟形勢影響深刻

1995-2011年中日裝備制造業(yè)貿易差額呈波浪式增長，其中有兩個貿易差額增長的低值和兩個貿易差額增長的高值。兩個低值分別處于1997年和2009年，分別為負增長75%和正增長9%，與此對應的是發(fā)生在1997年的東南亞金融危機和2009年的美國金融危機。受當時經濟危機的影響，市場需求下降，兩國貿易逆差規(guī)模急劇縮小，但中日裝備制造業(yè)貿易差額的急劇變化受東南亞金融危機的影響遠比美國金融危機影響來的強烈，這反映了中日東亞鄰國的經濟關系與太平洋彼岸的美國相比更為密切。兩個高值分別分布在2003年和2011年，分別為正增長75%和44%，與此對應的是中國于2001年底加入世貿組織以及2009年中國刺激經濟政策的出臺。與低值反應不同的是，中國加入世貿組織貿易協(xié)議的實施及中國刺激經濟政策拉動貿易的效應都沒有在當年反映出來，存在1～2年時間的滯后性。它表明中日裝備制造業(yè)貿易深受國際及中日兩國國內經濟形勢的影響，兩國中任何一國尤其是中國經濟形勢的變化都會產生正的或負的經濟溢出效應。17年來日本對華裝備制造業(yè)貿易的大量順差無疑是中國經濟快速穩(wěn)步增長的受益者。

(四)日本在華投資影響中日裝備制造品的出口規(guī)模與結構

據日本財務省的資料，日本對中國的直接投資始于20世紀60年代末，隨著其對華投資規(guī)模的不斷擴大，投資的產業(yè)重點才逐漸從非制造業(yè)向制造業(yè)為主轉移，至90年代初，日本對華非制造業(yè)的投資比重仍超過50%。進入90年代以后，日本對華制造業(yè)的投資迅速增加，并以年約4%的速度增長。至2001年，日本對華制造業(yè)投資比重高達88.3%，日本制造業(yè)對華投資比重占日本對華投資的80%以上。

從日本在華制造業(yè)投資內部結構來看, 傳統(tǒng)的食品加工、紡織、工業(yè)機械設備所占比重呈下降趨勢，而高科技、高附加值的裝備制造業(yè)投資增長迅速，特別是交通運輸設備的投資比重不斷上升，1989年占比僅0.57%，到2007年達到總投資的18.05%；相比較電氣設備投資比重有所下降，1989年占到總投資的33%以上，到2007年下降到19.08%。

國際直接投資是現代國際生產的主要形式。國際直接投資已不再是簡單的資本流動，它包括技術、經營管理、人力資本的總體轉移，國際直接投資可以在投資母國與東道國之間創(chuàng)造出新的貿易機會。[注]Kojima,Kiyoshi.Direct Foreign Investment:A Japanese Model of Multinational Business Operation.London:croom,1978.隨著日本對中國的持續(xù)投資，中國對日本出口商品結構發(fā)生了顯著變化。據聯合國COMTRADE數據庫的數據顯示，中國對日本出口商品中工業(yè)制成品所占比重從1987年的43.15%上升到2010年的約90%，初級產品所占比重下降到10%左右。從工業(yè)制成品出口的內部結構看，諸如裝備制造業(yè)的資本密集型產品比重持續(xù)上升，而勞動密集型產品比重持續(xù)下降，至2006年我國對日本出口的資本密集型產品開始超過勞動密集型產品。事實上，在中日裝備制造業(yè)雙邊貿易中中方呈逆差狀態(tài)的背后，存在著日本對中國的直接投資與雙邊較為復雜的國際分工關系，包括零部件、半成品的中間產品貿易和機器設備的最終產品貿易。這些投資貿易關系甚至超過雙邊貿易關系，進入到了全球生產和全球供應鏈。

三、中日裝備制造業(yè)貿易結構的主要特征

(一)中日裝備制造業(yè)由資本品逐步向中間產品貿易轉變

聯合國國民核算體系(SNA)把所有產品分為資本品、中間產品和最終消費品等三大產品類別。所謂資本品，是指不直接用于消費而是應用于生產過程，能夠帶來資本增值的產品，如機器設備等，其本質是一種物化的技術。所謂中間產品，是指在生產過程中，在沒有成為最終產品之前處于加工過程中的產品。根據聯合國《經濟大類分類標準》(BEC)以及《國際貿易標準分類》(SITC第3版)5位數產品分類，中日裝備制造業(yè)貿易結構中資本品比重不斷下降，由1995年的55%下降到2011年的48%；中間產品比重不斷上升，由1995年的38%上升到2011年的46%(見表1)。根據李嘉圖的比較優(yōu)勢理論、林德的相似偏好理論和重疊需求的產業(yè)內貿易理論以及克魯格曼的規(guī)模經濟和產品差異化產業(yè)內貿易理論的判斷，[注]Krugman, Paul R. Intra-Industry Specialization and the Gains from Trade.Journal of Political Economy, 1981,89(5):959-973中日裝備制造業(yè)分工帶有明顯的梯度差異，內含有某些水平分工因素形態(tài)的垂直型產業(yè)內貿易，其中既有水平型的資本品貿易又有垂直型的中間品貿易。對于發(fā)生在垂直型產業(yè)內貿易的中間產品貿易的解釋已明顯介入全球化因素。[注]章麗群：《產業(yè)內貿易理論演進》，《國際商務-對外經貿大學學報》2011年第3期。

(二)中日裝備制造業(yè)資本品貿易進口與出口結構變化呈非對稱性

從1995-2011年中國對日本出口的資本品看，1995年主要集中在專用設備和通信設備，二者占資本品全部的62%；2011年則主要集中在通信設備和通用設備，二者占資本品全部的62%。它反映了17年來中國對日本出口資本品市場集中度變化不大。通信設備始終是中國對日本出口的主要資本品，通用設備地位上升，取代了專用設備(見表2)。從中國對日本的進口資本品看，1995年主要集中在通用設備和專用設備，二者占資本品全部的60%；2011年主要集中在通用設備、儀器儀表，二者占資本品全部的45%。它反映了17年來中國從日本進口資本品的市場集中度在下降。通用設備始終占據重要地位，儀器儀表進口地位上升，取代了專用設備。

表1 1995-2011年中日裝備制造業(yè)貿易結構情況

注：本計算期最終消費品占裝備制造業(yè)結構比在0%-7%之內，計算中忽略不計。

表2 1995-2011年中日裝備制造業(yè)資本品貿易結構情況

數據來源：作者根據《中國統(tǒng)計年鑒》及UNCOMTRADE數據庫計算得到，以下同。

1995-2011年間中國對日本出口六大類資本品的比重變化幅度從大到小分別是：專用設備(-37%)；通信設備(+22%)；通用設備(+17)；儀器儀表(+2%)；電氣機械(0%)；交通運輸設備(0%)。中國從日本進口六大資本的比重變化幅度從大到小分別是：通用設備(-17%)；交通運輸設備(+12%)；儀器儀表(+11%)；專用設備(-4%)；通信設備(-10%)；電氣機械(+3%)。資本品進出口結構變化幅度的大小，反映了六大類商品市場需求強度或供給強度的變化。整體來看，中國對日本出口資本品結構變化幅度相對大于中國從日本進口的變化幅度。

(三)中日裝備制造業(yè)中間產品進口與出口結構變化相對均衡

從本質上講，中間產品貿易是垂直專業(yè)化分工的結果。由于進口的中間產品一定進入進口國的生產部門，進口國生產過程中使用進口中間品的比例和該國參與國際生產分工與中間產品貿易程度成正相關。[注]海聞、趙達：《國際生產與貿易格局的新變化》，《國際經濟評論》2007年第1期。因此，裝備制造業(yè)的垂直專業(yè)化分工使中日兩國通過參與同一產品不同工序的專業(yè)化生產，產生了中日裝備制造業(yè)產品生產的前后向關聯以及中間產品貿易。中間產品貿易是基于產品內各工序要素密集度的差異性以及各國要素價格的非均等性產生的，從宏觀上表現為垂直專業(yè)化的國際分工模式，在微觀上則表現為跨國公司戰(zhàn)略。由于中國制造成本相對較低，因此吸引了大量的日本企業(yè)到中國投資以及進行配套生產。日本裝備制造企業(yè)通過把裝備制造業(yè)各環(huán)節(jié)要素密集度的差異與中日兩國之間要素價格的差異有效結合起來，合理安排裝備制造業(yè)各生產環(huán)節(jié)的分布，最大限度地降低生產成本。

從1995-2011年中國對日本出口的中間產品看，1995年主要集中在電氣機械和通信設備，二者合計占中間產品全部的56%；2011年主要集中在電氣機械和通用設備，二者合計占中間產品全部的52%?？梢?，這期間中國對日本出口中間產品集中度變化不大；電氣機械始終占據重要地位；通用設備地位上升，逐步取代了通信設備(見表3)。

中國從日本進口裝備制造業(yè)的中間產品，1995年主要集中在儀器儀表和專用設備，二者合計占全部中間產品的44%；2011年主要集中在電氣機械和儀器儀表，二者合計占全部中間品的52%。它表明17年來中國中間產品進口市場集中度有較大的提高，儀器儀表始終占據重要地位；電氣機械地位上升，取代了專用設備。

表3 1995-2011年中日裝備制造業(yè)中間產品貿易情況

1995-2011年間中國對日本出口中間產品結構的變化幅度從大到小分別是：通信設備(-17%)；通用設備(-11%)；專用設備(-3%)；電氣機械(+5%)；交通運輸設備(+4%)；儀器儀表(+3%)。中國從日本進口中間產品結構的變化幅度從大到小分別是：交通運輸設備(+12%)；專用設備(-12%)；通信設備(-13%)；儀器儀表(-9%)；電氣機械(+7%)；通用設備(-2%)?？傮w來看，中國對日本出口裝備制造業(yè)中間產品變化幅度與中國從日本進口的變化幅度相對均衡。

中國對日本出口裝備制造業(yè)貿易競爭力指數的變化

貿易競爭力指數是在國際競爭力分析時常用的測度指標之一，即貿易競爭力指數TC=(出口額-進口額)/(出口額+進口額)。該指標值在-1與1之間，其值0.8～1表明具有很強的競爭力；0.5～0.8具有較強的競爭力；0.5～0具有強競爭力；0具有一般競爭力；-0.5～0具有低競爭力；-0.8～-0.5具有較低競爭力；-1～-0.8具有很低競爭力。

表4 1995-2011年中國對日本裝備制造業(yè)出口的貿易競爭力指數情況

1995-2011年中國對日本裝備制造業(yè)資本品出口競爭力動態(tài)指數顯示，競爭力指數逐步提高的有通用設備、通信設備；競爭力逐漸降低的有專用設備、交通運輸設備、電氣機械和儀器儀表。2011年中國對日本裝備制造業(yè)資本品出口競爭力靜態(tài)指數顯示，具有較強競爭力的是通信設備(+0.57)；具有低競爭力的是電氣機械(-0.43)、通用設備(-0.46)和儀器儀表(-0.47)；具有較低競爭力的是專用設備(-0.78)；具有很低競爭力的是交通運輸設備(-0.86)，見表4。結合表2分析可知，中國對日本出口資本品中，增幅最大的是通信設備，達22%，減幅最大的是專用設備，達17%；而中國從日本進口的資本品結構中，增幅最大的是交通運輸設備，達12%，減幅最大的是通用設備，達17%。中國對日本資本品進出口結構變化幅度與中國資本品出口貿易競爭力指數大小基本一致。

1995-2011年中國對日本裝備制造業(yè)中間產品出口競爭力動態(tài)指數顯示，除了交通運輸設備的競爭力略有下降外，其它5大類貿易競爭力指數都有所提高。2011年中國對日本裝備制造業(yè)中間產品出口競爭力靜態(tài)指數顯示，具有低競爭力的中間產品出口從大到小依次是通信設備(-0.10)、電氣機械(-0.20)、通用設備(-0.24)和儀器儀表(-0.50)；具有較低競爭力是專用設備(-0.54)和交通運輸設備(-0.59)，見表4。結合表2分析可知，中國對日本出口的中間產品中，增幅最大的是電氣機械，達5%，減幅最大的是通信設備，達17%；而中國從日本進口的中間產品結構中，增幅最大的是交通運輸設備，達12%，減幅最大的是專用設備，達12%。中國對日本裝備制造業(yè)中間產品進出口結構變化幅度與貿易競爭力指數大小不太吻合。

四、結論及政策建議

(一)初步結論

第一，在1995-2011年間中國與日本裝備制造業(yè)的貿易中，中國存在較大逆差并且有逐步擴大的趨勢。第二，中日裝備制造業(yè)貿易占日本對華貿易的半壁江山，日本裝備制造業(yè)對中國出口是促進日本經濟增長的重要因素。第三，中日裝備制造業(yè)貿易結構中資本品比重不斷下降，中間品比重不斷上升，表明中日裝備制造業(yè)的國際生產進一步加強。第四，具體到裝備制造業(yè)六大類商品中，中國出口貿易競爭力指數大多在提高，但多數還在一般競爭力水平之下。值得一提的是，只有通信設備制造業(yè)在一般競爭力水平之上且發(fā)展呈強勁的態(tài)勢。第五，從中國進出口視角看六大類產品結構的變化：在通信設備資本品出口大幅增加的同時中間產品出口大幅減少，以資本品替代了中間產品的出口，資本品和中間產品進口下降；交通運輸設備，無論是資本品還是中間產品進口增幅都很大；專用設備，無論資本品還是中間產品出口都大幅減少；通用設備，資本品出口增加進口減少，變化幅度相等，中間品出口進口都減少；儀器儀表，資本品出口基本沒有變化但進口幅度增大，中間品出口基本無變化但進口幅度大增；電氣機械，資本品出口和進口基本無變化，中間產品出口和進口都增加，且幅度相當。

(二)政策建議

近年來，中國政府把發(fā)展裝備制造業(yè)作為提升整個工業(yè)水平的“重中之重”，并且陸續(xù)頒布了一些關于發(fā)展裝備制造業(yè)的若干政策文件，對裝備制造業(yè)的發(fā)展目標、對象、政策措施等都提出了明確的意見。事實上，中國裝備制造業(yè)與日本裝備制造業(yè)差距的原因很多也很復雜，除了政府產業(yè)政策的引導之外，還包括技術進步、產業(yè)集聚、企業(yè)組織、生產規(guī)模、產品標準等。這些因素在作用于中國裝備制造業(yè)提升中集合成一個系統(tǒng)工程，它們內部之間彼此又相互影響和相互作用，同時還存在于每一個具體方面的改革、改進和提高的要求。因此，促進我國裝備制造業(yè)升級的關鍵：一是產業(yè)發(fā)展要強化政府政策調節(jié)與市場調節(jié)的統(tǒng)一，同時對以往政府的產業(yè)政策應有針對性的細化；二是積極引進消化吸收國外先進技術，同時注重強調發(fā)展自主創(chuàng)新能力；三是著力發(fā)展專業(yè)化分工和規(guī)模經濟，促進大中小企業(yè)合作以及產業(yè)組織結構的優(yōu)化；四是進行大規(guī)模的設備投資，實現生產設備的全面更新和現代化；五是對于裝備制造企業(yè)的發(fā)展要有高度的國際化視野，并且逐步在產品技術標準領域占領制高點；六是密切關注國際市場裝備制造產業(yè)的動態(tài)變化，加強與行業(yè)的信息溝通，不斷推進我國裝備制造產業(yè)向更高層次發(fā)展。