閆慶松，于志斌

(1.北京京衛(wèi)信康醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司，北京 100085；2.中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010)

2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)分析

閆慶松，于志斌

(1.北京京衛(wèi)信康醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司，北京 100085；2.中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010)

通過(guò)分析2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，探析各銷(xiāo)售渠道發(fā)展的新特點(diǎn)以及暢銷(xiāo)品種情況。通過(guò)回顧分析、數(shù)據(jù)分析、邏輯推理等方法，結(jié)合NBJ等分析公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)整體及分渠道銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析。整體來(lái)看，2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)前景可期。對(duì)于該市場(chǎng)各銷(xiāo)售渠道暢銷(xiāo)品種的深入研究與分析，將為我國(guó)中藥企業(yè)開(kāi)展國(guó)際化貿(mào)易帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)。

美國(guó)；草藥；膳食補(bǔ)充劑

美國(guó)是我國(guó)中藥產(chǎn)品出口的重要市場(chǎng)，其草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的變化情況，備受?chē)?guó)內(nèi)中藥類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注。據(jù)美國(guó)知名市場(chǎng)分析公司Nutrition Business Journal(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“NBJ”)統(tǒng)計(jì)，2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的總銷(xiāo)售額為55.92億美元，同比增長(zhǎng)了5.5%，實(shí)現(xiàn)了自2004年以來(lái)連續(xù)9年的持續(xù)增長(zhǎng)[1]。

1 草藥補(bǔ)充劑市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)

整體來(lái)看，2000～2012年間，美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)(見(jiàn)圖1)，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。據(jù)NBJ公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)銷(xiāo)售額，已從2000年的42.30億美元(見(jiàn)表1)，增長(zhǎng)至2012年的55.92億美元(見(jiàn)表1)，年均增長(zhǎng)率為2.57%[1]。該市場(chǎng)數(shù)據(jù)，不包括茶類(lèi)和天然化妝品中所含的草藥產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Nutrition Business Journal圖1 2000～2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)

表1 2000～2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Nutrition Business Journal

在美國(guó)，草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑的銷(xiāo)售可以通過(guò)多種不同的市場(chǎng)渠道來(lái)完成，概括起來(lái)主要包括：食品，藥品及大眾市場(chǎng)(Food，drug，and mass market，簡(jiǎn)稱(chēng)“FDM”)，例如，食品/雜貨店、藥店、大眾商場(chǎng)，以及類(lèi)似于Wal-Mart和Costco的便利店；天然保健品市場(chǎng)，例如，類(lèi)似于Whole Foods、GNC和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)賣(mài)店的特定零售網(wǎng)點(diǎn)；直接銷(xiāo)售渠道，例如，郵購(gòu)、直郵、廣播及電視直銷(xiāo)、衛(wèi)生從業(yè)者(包括針灸師、按摩師、自然療養(yǎng)師、部分傳統(tǒng)醫(yī)師)直售，以及多層次營(yíng)銷(xiāo)或網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)公司等。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑49.0%的銷(xiāo)售額出現(xiàn)在直銷(xiāo)渠道，約為27.42億美元，其次是天然保健品市場(chǎng)(18.64億美元，占比33.3%)以及FDM市場(chǎng)(9.87億美元，占比17.7%)。與往年情況類(lèi)似，不同市場(chǎng)渠道的草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率有所不同。據(jù)NBJ統(tǒng)計(jì)，2012年草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑在FDM市場(chǎng)的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)約2.2%，天然保健品市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)約6.1%，而直銷(xiāo)渠道的銷(xiāo)售額增幅最大，同比增長(zhǎng)了6.3%[1](見(jiàn)表2)。

表2 2011～2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑不同渠道銷(xiāo)售情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：Nutrition Business Journal

表3 2010～2012年單味及復(fù)方草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Nutrition Business Journal

根據(jù)膳食補(bǔ)充劑處方組成不同，大體可將補(bǔ)充劑分為單味草藥補(bǔ)充劑和復(fù)方草藥補(bǔ)充劑。2012年美國(guó)單味草藥膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了2.7%，與2011年增幅4.2%相比，有所下降。復(fù)方草藥膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品，通常用于特定功能或益處的支持，例如，維持正常膽固醇水平、正常血糖水平，以及尿道或前列腺健康等領(lǐng)域，其銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了10.8%，繼續(xù)延續(xù)了2011年(+6.6%)以來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(見(jiàn)表3)，這也是自2007年以來(lái)的最大增幅[2]。

2 FDM——主流零售市場(chǎng)

FDM市場(chǎng)是美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑主流的零售市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)著名市場(chǎng)咨詢(xún)公司Symphony IRI集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“IRI”)統(tǒng)計(jì)[3]，2012年通過(guò)FDM渠道銷(xiāo)售的草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑銷(xiāo)售額高達(dá)5.95億美元，與該機(jī)構(gòu)2011年發(fā)布的FDM市場(chǎng)銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)3.79億美元相比，銷(xiāo)售額顯然有較大增長(zhǎng)。然而，IRI公司的信息統(tǒng)計(jì)覆蓋范圍已于2012年進(jìn)一步拓展，不僅包括之前已納入統(tǒng)計(jì)范圍的超市、藥店和大眾市場(chǎng)等零售商，還新覆蓋了軍用品店和零售折扣連鎖店等范圍?；谧钚碌氖袌?chǎng)信息統(tǒng)計(jì)范圍，IRI公司對(duì)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新。結(jié)果顯示，2012年通過(guò)FDM渠道銷(xiāo)售的草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑銷(xiāo)售額實(shí)際下降了1.06%。然而，整體來(lái)看，在FDM市場(chǎng)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑獲得了民眾認(rèn)可度的持續(xù)提升，并造就了多種暢銷(xiāo)產(chǎn)品，例如，蔓越橘提取物、黑升麻、大蒜、姜、銀杏葉提取物、亞洲人參、水飛薊提取物、鋸葉棕、貫葉連翹提取物等。

據(jù)IRI公司披露的數(shù)據(jù)顯示[3]，在2012年FDM市場(chǎng)銷(xiāo)售額排名居前20位的產(chǎn)品中，鮮有產(chǎn)品出現(xiàn)銷(xiāo)售額的大幅增長(zhǎng)。其中，多年居于排名榜首位的蔓越橘，2012年其銷(xiāo)售額為6548.39萬(wàn)美元，同比下降了5.88%，這也是近年來(lái)蔓越橘產(chǎn)品首次出現(xiàn)銷(xiāo)售額的下滑。此外，在這些品種中，大蒜是尤其值得注意的產(chǎn)品，2012年該品種在FDM市場(chǎng)的銷(xiāo)售額達(dá)到了3495.05萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)了11.78%，位列2012年FDM市場(chǎng)暢銷(xiāo)產(chǎn)品排名第二位，這也是該品種銷(xiāo)售額自2008年以來(lái)首次超過(guò)鋸葉棕和大豆兩個(gè)品種。

在排名居前20位的產(chǎn)品中，銷(xiāo)售額出現(xiàn)同比增長(zhǎng)的品種還有水飛薊(+7.25%)、纈草(+7.21%)、蘆薈(+18.76%)、山楂(+11.18%)。在FDM市場(chǎng)銷(xiāo)售額排名21～40位的產(chǎn)品中，增幅較大的品種有螺旋藻(+30.60%)、小白菊(+31.76%)、苜蓿(+100.14%)、當(dāng)歸(+101.16%)和瑪卡(+22.84%)。

另外，需要注意的是，在2012年FDM市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)中，一些草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑出現(xiàn)了銷(xiāo)售額的大幅下滑(見(jiàn)表4)，例如，黑升麻(-21.33%)、葡萄籽(-14.28%)、育亨賓(-19.75%)和紅車(chē)軸草(-29.33%)。

與IRI公司的數(shù)據(jù)相比，美國(guó)SPINSscan NATURAL(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SPINS”)公司提出了一份稍有不同的補(bǔ)充劑主流市場(chǎng)排名——這里用“AOC”(或稱(chēng)“所有的其他渠道”)以示區(qū)別。與SPINS公司在天然保健品市場(chǎng)中的傳統(tǒng)排名方式不同，AOC排名不僅包括廉價(jià)連鎖商店、軍用品店、除Costcol外的俱樂(lè)部商店，還包括Wal-Mart在內(nèi)的FDM市場(chǎng))，由于該類(lèi)產(chǎn)品范圍的拓展，實(shí)際上其銷(xiāo)售額達(dá)到了8.60億美元，同比增長(zhǎng)了3.6%[4]。其中，名為“中藥”的產(chǎn)品為綜合類(lèi)別，由于在美銷(xiāo)售的很多同一銷(xiāo)售類(lèi)別的中藥產(chǎn)品多共用同一編碼，所以難以區(qū)分。

表4 2012年美國(guó)FDM渠道銷(xiāo)售的40種暢銷(xiāo)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑

數(shù)據(jù)來(lái)源：Symphony IRI Group

表5 2012年美國(guó)其他渠道(AOC)暢銷(xiāo)的20種植物膳食補(bǔ)充劑

數(shù)據(jù)來(lái)源：SPINSscan NATURAL

考慮到這部分市場(chǎng)分析的復(fù)雜性，NBJ公司對(duì)草藥膳食補(bǔ)充劑在主流/FDM市場(chǎng)的銷(xiāo)售額進(jìn)行了仔細(xì)梳理，包括對(duì)消費(fèi)者俱樂(lè)部和Wal-Mart、Sam’s Club，Costco等便利店銷(xiāo)售額的估計(jì)。最終NBJ公司統(tǒng)計(jì)分析認(rèn)為，草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑在FDM市場(chǎng)的銷(xiāo)售額應(yīng)為9.87億美元，增幅應(yīng)為2.2%，介于IRI公司與SPINS公司得出的增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)之間[1]。

3 天然保健品市場(chǎng) 增長(zhǎng)穩(wěn)健

據(jù)SPINS統(tǒng)計(jì)，2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑在天然保健品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額高達(dá)2.95億美元，同比增長(zhǎng)了14.7%，繼續(xù)延續(xù)2011年9%的高增長(zhǎng)幅度，增長(zhǎng)穩(wěn)定。然而，SPINS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并未將美國(guó)最大的天然食品零售商Whole Foods的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)[4]。

市場(chǎng)中主要草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況，也從側(cè)面反映了天然保健品市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。其中，姜黃產(chǎn)品(提取物可濃縮成姜黃素)同比增長(zhǎng)了39.8%；多種綠色產(chǎn)品，包括小麥/大麥(+19.4%)、螺旋藻/藍(lán)綠藻(+18.5%)、蘆薈(+17.7%)、奇亞籽/油(一種短鏈短鏈ω-3脂肪酸的植物來(lái)源，+123.1%)，也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭；此外，增幅明顯的產(chǎn)品還有瑪卡，2012年該產(chǎn)品銷(xiāo)售額增幅為40%(見(jiàn)表6)。

表6 2012年美國(guó)天然保健食品市場(chǎng)中暢銷(xiāo)的20種植物膳食補(bǔ)充劑

數(shù)據(jù)來(lái)源：SPINSscan NATURAL

盡管天然保健品市場(chǎng)在2011年受到了大腸桿菌污染的不利影響，但是葫蘆巴銷(xiāo)售額的上升，表明消費(fèi)者仍持續(xù)關(guān)注于草藥在女性哺乳和男性性功能健康等領(lǐng)域的應(yīng)用。在天然保健品市場(chǎng)中可以觀察到這樣一種現(xiàn)象，即草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品的暢銷(xiāo)與其在電視節(jié)目中的宣傳存在正相關(guān)性，尤其是綠咖啡豆提取物，其在天然保健品市場(chǎng)中銷(xiāo)售額的增加，可以很好地證明這一點(diǎn)。此外，西紅花銷(xiāo)售額的增加，或許也在暗示，其將取代仙人掌成為下一個(gè)重要的減肥類(lèi)草藥補(bǔ)充劑產(chǎn)品。

整個(gè)食品補(bǔ)充劑產(chǎn)品，尤其是與能量補(bǔ)充、壓力舒緩和生殖問(wèn)題等相關(guān)產(chǎn)品的暢銷(xiāo)，成為該市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。此外，推?dòng)天然保健品市場(chǎng)增長(zhǎng)的另一個(gè)重要趨勢(shì)，是一種名為“shots”的產(chǎn)品形式應(yīng)用的增加，這是一種小型的、可供飲用的產(chǎn)品，內(nèi)含液體形式的植物提取物以及其他膳食成分，用于補(bǔ)充能量或其他用途，這種產(chǎn)品可以作為膳食補(bǔ)充劑以及整個(gè)食品補(bǔ)充劑的產(chǎn)品形式。

據(jù)NBJ公司統(tǒng)計(jì)，2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑在天然保健品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額增幅可達(dá)6.1%，其數(shù)據(jù)已將SPINS數(shù)據(jù)中未統(tǒng)計(jì)的天然產(chǎn)品零售商(例如，Whole Foods)數(shù)據(jù)考慮在內(nèi)。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，在Whole Foods中的草藥膳食補(bǔ)充劑銷(xiāo)售額可能占整個(gè)天然保健品市場(chǎng)銷(xiāo)售額的50%，但是這種估計(jì)尚未得到證實(shí)。如果這些估計(jì)屬實(shí)的話(huà)，那么整個(gè)保健品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額可比SPINS報(bào)告的數(shù)值高出近一倍。

4 直接銷(xiāo)售市場(chǎng)增幅顯著

草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑在直銷(xiāo)渠道的市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍，包括多層次營(yíng)銷(xiāo)公司(例如，Advocare，Herbalife，Morinda Bioactives，Nature’s Sunshine，Amway’s Nutrilite，Pharmanex/NuSkin等)、郵購(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售公司(例如，iHerb，Indiana Botanic Gardens，Swanson’s等)，以及衛(wèi)生從業(yè)者[5]。

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)不難看出，2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在直銷(xiāo)渠道更是保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額已從2011年的25.78億美元增長(zhǎng)至2012年的27.42億美元，同比增幅達(dá)6.3%，這也是2009年以來(lái)增幅最大的一次。一直以來(lái)，直接銷(xiāo)售渠道，都占據(jù)了美國(guó)草藥膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的半壁江山，隨著科學(xué)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等便利措施的發(fā)展，該市場(chǎng)仍將有較大的增長(zhǎng)空間。

草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑本身所特有的天然健康和安全性，是該類(lèi)產(chǎn)品得以持續(xù)增長(zhǎng)的重要原因。例如，在FDM市場(chǎng)中，許多暢銷(xiāo)產(chǎn)品是傳統(tǒng)食品或常見(jiàn)的香料。近年來(lái)，一些草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑制造商對(duì)于包裝的設(shè)計(jì)更為人性化，以方便消費(fèi)者為自己定制產(chǎn)品，包括自制食物或飲料(例如，冰沙)，并進(jìn)而影響民眾的消費(fèi)者選擇。同時(shí)，我們也可看到民眾不同健康理念的選擇傾向?qū)Σ煌?xì)分市場(chǎng)所產(chǎn)生的微妙影響。一些市場(chǎng)專(zhuān)家將天然保健品市場(chǎng)視為“核心消費(fèi)者”，即民眾對(duì)于自然的生活方式、天然的食品以及自然健康的形態(tài)，具有更高的期望且更為關(guān)注；與之相比，“外圍消費(fèi)者”則對(duì)天然的食品和自然健康的生活理念要求較少，其使用的多數(shù)膳食補(bǔ)充劑主要從FDM渠道獲得。

整體來(lái)看，2012年美國(guó)草藥類(lèi)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)前景可期。

[1] Nutrition Business Journal, NBJ’s Supplement Business Report 2013. http://newhope360.com/nutrition-business-journal.

[2] Lindstrom A,Ooyen C,Lynch ME,Blumenthal M.Herb Supplement Sales Increase 5.5% in 2012.HerbalGram.2013;99:60-65.

[3] Symphony IRI Group,FDM market sales data for herbal supplements,52 weeks ending December 23,2012.

[4] SPINSscan Natural,52 weeks ending December 22,2012.

[5] Blumenthal M,Lindstrom A,Ooyen C,Lynch ME.Herb supplement sales increase 4.5% in 2011.HerbalGram.2012;95:60-64.

TheAnalysisofUSAHerbalDietarySupplementsMarketin2012

YAN Qing-song, YU Zhi-bin
(1.BeijingJingweixinkangPharmaceuticalTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.,Beijing100085,China;2.ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts,Beijing100010,China

According to aggregated market statistics calculated by NBJ and other consulting companies, this paper analyzed the characteristics of the different market channels and the top-selling products of USA herbal dietary supplements market in 2012 by using retrospective analysis, data analysis and logical analysis. Through the analysis, we found that the total sales of herbal dietary supplements in 2012 still keep steady growth, and the great market prospects can also be expected. In conclusion，the in-depth analysis of the top-selling herbal supplements is very necessary for Traditonal Chinese Medicine enterprises in China to understand the change of the different market channels, and it would bring much more chances for them to promote and participate in international trade activities.

USA; Herbal dietary supplements

2013-08-25)