內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 賈雅茹

1 2012年上半年銀行業(yè)務(wù)發(fā)展總體分化，利潤(rùn)增長(zhǎng)持續(xù)放緩

首先，受歐債危機(jī)的影響，在后金融危機(jī)的今天，我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還需要一段時(shí)間，在總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為低迷的今天，銀行業(yè)存款壓力持續(xù)增大，與此同時(shí)，市場(chǎng)的流動(dòng)從整體上也出現(xiàn)相對(duì)緊湊的特征。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)學(xué)者的分析以及商業(yè)銀行財(cái)報(bào)上的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年，我國(guó)商業(yè)銀行存款增速相對(duì)遲緩，伴隨經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、銀行間的相互競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)流動(dòng)偏緊、年末沖減基數(shù)的擴(kuò)大以及存款分流化現(xiàn)象的呈現(xiàn)，我國(guó)主流商業(yè)銀行存款增速后勁不足，導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行存款月度差異性巨大，如據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行在2012年前5個(gè)月的存款總額與同期相比減少了3927億元，但在2012年6月份，存款總額高達(dá)2.68萬(wàn)億元，雖然數(shù)據(jù)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài)，但月份差異化明顯，間接體現(xiàn)出我過(guò)商業(yè)銀行存款壓力愈來(lái)愈大的現(xiàn)實(shí)寫(xiě)照。

其次，標(biāo)的制約，商業(yè)銀行常規(guī)的資產(chǎn)。由于規(guī)模擴(kuò)張方式受到限制，為了能夠保住住業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和流動(dòng)性指標(biāo)的穩(wěn)定，商業(yè)銀行中的各個(gè)部門(mén)提高了業(yè)務(wù)的發(fā)展能力，這樣同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的增速基本都高于總資產(chǎn)的增速。

第三，手續(xù)費(fèi)收入增速下滑明顯。隨著商業(yè)銀行對(duì)收費(fèi)進(jìn)行更改以及貸款剛性需求總量的下降，導(dǎo)致融資顧問(wèn)為主的收費(fèi)相對(duì)受到了一定的限制。我國(guó)商業(yè)銀行在2012年第一季度手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)了17%，但是與2011年相比出現(xiàn)了較大幅度的下降，這也是在5年以來(lái)手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)水平最低的一季度。

第四，利率處于過(guò)往十年的中等水平，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)處于中等偏下的水平。通過(guò)查閱商業(yè)銀行的利率調(diào)整制度，筆者發(fā)現(xiàn)，近些年，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)利率做出了兩次調(diào)整，并且可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)存款利率不會(huì)有太大的變動(dòng)，這點(diǎn)從CPI漲幅也可看出(2012年上半年CPI漲幅低于3%)。與此同時(shí)，貸款基準(zhǔn)利率也不會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)性變化，但從企業(yè)的融資成本實(shí)際情況以及銀行與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的平衡關(guān)系來(lái)看，在本年度存款利率與貸款基本利率有可能會(huì)出現(xiàn)小幅度的下降，但不會(huì)出現(xiàn)像2008年時(shí)期利率大幅度下降的現(xiàn)象。

2 2012年下半年商業(yè)銀行的不利因素分析

2.1 貸款增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

從貸款機(jī)遇來(lái)看，首先，十二五時(shí)期，我國(guó)將加大基礎(chǔ)設(shè)施的投入與建設(shè)，總體目標(biāo)是在本年度基礎(chǔ)設(shè)施投資額達(dá)到約4萬(wàn)億的規(guī)模，但就目前實(shí)際投入來(lái)看，離這一目標(biāo)投入還有很大的一段距離，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是刺激我國(guó)低迷經(jīng)濟(jì)的一種可行的、有效的手段，對(duì)商業(yè)隱含貸款增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)更是如此，在國(guó)家大的方針政策基本沒(méi)有改變的情況下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入能夠增加商業(yè)銀行貸款總量，加之在未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)還要加大投入改善交通及環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀，這些實(shí)際需求能夠很大程度上帶動(dòng)銀行貸款量的有效增長(zhǎng)；其次，由于我國(guó)的房地產(chǎn)具有階段性活躍的性質(zhì)，商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)貸款對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款相對(duì)謹(jǐn)慎，但是我國(guó)購(gòu)房剛性需求一直很大，“80后”“90后”群體的成長(zhǎng)，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，購(gòu)房實(shí)際需求量會(huì)出現(xiàn)大量的增長(zhǎng)，因此，按揭貸款購(gòu)房成為了銀行貸款增長(zhǎng)的不可忽視點(diǎn)，筆者認(rèn)為這一結(jié)果不僅能夠彌補(bǔ)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款的下降，甚至?xí)偈广y行貸款總量的上升。

從貸款增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行貸款結(jié)構(gòu)總體單一，依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)原理，單一也意味著不夠穩(wěn)定，這就必然使得銀行必須要承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力提出了更高的挑戰(zhàn)。該點(diǎn)也引起了我國(guó)商業(yè)銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人的注意，一直也在尋求突破口，如對(duì)不同行業(yè)融資貸款的能力分析等，但這些嘗試性的動(dòng)作還處于觀察階段，并沒(méi)有付出應(yīng)有的實(shí)際行動(dòng)。為此筆者認(rèn)為短期內(nèi)商業(yè)銀行貸款增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)與貸款增長(zhǎng)機(jī)遇并存，尤其是對(duì)于貸款風(fēng)險(xiǎn)還沒(méi)有很好的解決措施。如何在實(shí)現(xiàn)貸款增長(zhǎng)的同時(shí)控制因增長(zhǎng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，是當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的一個(gè)重要課題。

2.2 中間業(yè)務(wù)增速缺乏動(dòng)力

在2012年下半年，商業(yè)銀行所處的環(huán)境相對(duì)上半年而言，會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的變動(dòng)，如業(yè)務(wù)供需關(guān)系的變動(dòng)及隱含監(jiān)管政策的完善等，一定程度上能夠影響商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度，使中間業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)動(dòng)力不足的特征。如受以上因素的影響，在理財(cái)產(chǎn)品中的代理收入以及“息改費(fèi)”的收入增長(zhǎng)減速態(tài)勢(shì)明顯、顧問(wèn)類(lèi)收入增長(zhǎng)可能性不大，此外對(duì)于銀行新型的中間業(yè)務(wù)而言，雖然增速較快，但由于基數(shù)偏低，無(wú)法改變銀行中間業(yè)務(wù)增速乏力的現(xiàn)狀，因此，筆者認(rèn)為中間業(yè)務(wù)的增速乏力依然會(huì)維持一段時(shí)間。

商業(yè)銀行受到其不同中間業(yè)務(wù)的影響，使商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)逐步從新興業(yè)務(wù)走向傳統(tǒng)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。第一，商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)顧問(wèn)收入在一定時(shí)間內(nèi)將會(huì)發(fā)生大幅度的減少。由于當(dāng)前監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的收費(fèi)監(jiān)管條例日益加強(qiáng)，導(dǎo)致貸款人的咨詢(xún)費(fèi)和信貸承諾費(fèi)等在很大程度上降低。第二，商業(yè)銀行的投行業(yè)務(wù)是具有一定的增長(zhǎng)空間的。在2012年的下半年，隨著我國(guó)債券市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和利率市場(chǎng)的深化改革，債券的發(fā)行與承銷(xiāo)的收入也會(huì)有不同程度的增長(zhǎng)。第三，商業(yè)銀行的銀行卡類(lèi)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和支付與結(jié)算的相關(guān)業(yè)務(wù)將會(huì)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。雖然我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在一段時(shí)間內(nèi)處于減速狀態(tài)，但是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量是不斷地?cái)U(kuò)大的，我國(guó)居民收入也在不斷地增長(zhǎng)，另外隨著我國(guó)社會(huì)流動(dòng)資金的比例不斷擴(kuò)大，結(jié)算方面的需求量也會(huì)隨之增大，這種現(xiàn)狀也能對(duì)銀行中間業(yè)務(wù)總量的穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.3 兩次降息和利率市場(chǎng)化為銀行盈利帶來(lái)現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

當(dāng)前，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革已經(jīng)愈加完善并且在實(shí)質(zhì)性上已經(jīng)突破難題，取得了很大的進(jìn)步，這無(wú)疑會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)更多的挑戰(zhàn)和影響。所以，目前在商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念等方面要進(jìn)行一次全面的更新來(lái)適應(yīng)當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)的需求，這樣商業(yè)銀行中的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、信貸結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等都會(huì)發(fā)生徹底的變化。此外商業(yè)銀行還要不斷提高自身的創(chuàng)新能力、服務(wù)能力和定價(jià)能力等。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，隨著利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)和最終的完成，必然會(huì)在很大程度上對(duì)商業(yè)銀行的管理模式及經(jīng)營(yíng)理念提出新的問(wèn)題，商業(yè)銀行的管理模式變更及經(jīng)營(yíng)理念的重塑可能會(huì)成為未來(lái)的改進(jìn)方向，通過(guò)以上的變革及改進(jìn)，能夠?qū)ξ覈?guó)金融業(yè)所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行一定的規(guī)范、修正。

2.4 利率調(diào)整措施對(duì)商業(yè)銀行利差及利潤(rùn)的影響分析

通過(guò)查閱相關(guān)的資料文獻(xiàn)得知，我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行利率調(diào)整的策略主要從幾個(gè)方面展開(kāi)，包括擴(kuò)大存貸款定價(jià)浮動(dòng)幅度、非對(duì)稱(chēng)降息以及擴(kuò)大貸款利率下浮的空間。從這幾個(gè)方面對(duì)銀行利率進(jìn)行調(diào)整，對(duì)商業(yè)銀行的利差及利潤(rùn)會(huì)產(chǎn)生一定的影響，從調(diào)賬政策來(lái)看，會(huì)使銀行的凈利息差20個(gè)基點(diǎn)，通過(guò)相關(guān)的測(cè)算工具不難發(fā)現(xiàn)，這會(huì)間接使得商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)下降10%左右。測(cè)算過(guò)程中主要的影響因素包括幾個(gè)方面：第一，由于存款成本小幅度的降低，如果依據(jù)五大銀行的調(diào)整后的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，商業(yè)銀行的預(yù)計(jì)成本將會(huì)下降10到12個(gè)基點(diǎn)。第二，我國(guó)商業(yè)銀行的貸款收益大幅度的下降。由于貸款的供求關(guān)系對(duì)銀行提高利率形成的是阻礙作用，那么在不久的將來(lái)企業(yè)將會(huì)要求利率不斷的下浮，導(dǎo)致商業(yè)銀行的貸款走下坡路。第三、商業(yè)銀行的其他業(yè)務(wù)收益受到的影響相對(duì)較小。我們知道市場(chǎng)的利率在很大程度上是受到市場(chǎng)供求狀況的影響，那么商業(yè)銀行中的資金交易等其他業(yè)務(wù)在短時(shí)間內(nèi)將不會(huì)受到這兩次降息的很大影響。

3 商業(yè)銀行應(yīng)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，有效推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

在金融改革和周期下行以及加強(qiáng)監(jiān)管的環(huán)境中，我國(guó)的商業(yè)銀行要以正確的態(tài)度去面對(duì)，在發(fā)展的過(guò)程中要解放思想、契合實(shí)際、及時(shí)更新經(jīng)營(yíng)管理理念、持續(xù)學(xué)習(xí)、與時(shí)俱進(jìn)、不斷創(chuàng)新，對(duì)陳舊的思路及做法要有的放矢地進(jìn)行選擇性的拋棄，尋求金融業(yè)新的藍(lán)海市場(chǎng)、依托差異化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展，依托持續(xù)學(xué)習(xí)，提升銀行的金融創(chuàng)新能力，使之在轉(zhuǎn)型時(shí)期獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，并在發(fā)展中不斷的提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.1 實(shí)施差異化業(yè)務(wù)策略，贏得轉(zhuǎn)型發(fā)展的主動(dòng)權(quán)

商業(yè)銀行要在商業(yè)模式和市場(chǎng)定位以及產(chǎn)品創(chuàng)新等方面入手來(lái)細(xì)分市場(chǎng)需求，依托差異化的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)組合發(fā)展自身，增強(qiáng)自身的綜合的、持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)在企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期，較早地掌握主動(dòng)權(quán)，同時(shí)對(duì)于規(guī)模效益較好的商業(yè)銀行而言，不僅要實(shí)施差異化戰(zhàn)略，也要形成產(chǎn)品及業(yè)務(wù)的整合營(yíng)銷(xiāo)局面，增強(qiáng)銀行產(chǎn)品間的協(xié)同效應(yīng)，逐步的“走出去”，在發(fā)展的過(guò)程中不斷的提高銀行的創(chuàng)新能力、提高服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)水平；對(duì)于規(guī)模效益不夠明顯的商業(yè)銀行而言，需要重塑體制機(jī)制，貫徹以人為本的方針，使銀行的體制機(jī)制靈活、優(yōu)越，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)要依托地域特征，形成局部地區(qū)的個(gè)性化業(yè)務(wù)特征；對(duì)于規(guī)模很小的企業(yè)而言，應(yīng)該把重點(diǎn)放在村鎮(zhèn)以及社區(qū)上，為小微企業(yè)以及“三農(nóng)”提供穩(wěn)定、快捷靈活的服務(wù)。

3.2 積極優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)，夯實(shí)轉(zhuǎn)型發(fā)展的經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)

對(duì)于具有較強(qiáng)的議價(jià)能力的企業(yè)和國(guó)有的大型企業(yè)要區(qū)別對(duì)待，相對(duì)而言，對(duì)于效益相對(duì)較差的客戶(hù)，銀行必須對(duì)之持有謹(jǐn)慎的態(tài)度，為保障銀行的收益，對(duì)這類(lèi)客戶(hù)群體要盡量控制下浮貸款的比例，注重總量與利潤(rùn)率之間協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展，不能為了搶規(guī)模而放棄收益。與此同時(shí)，在可控的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，銀行可以通過(guò)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈以及創(chuàng)新商業(yè)模式來(lái)吸引更多更優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)，這樣能夠通過(guò)收益的提高緩解利差收窄的現(xiàn)狀。

3.3 大力發(fā)展新型業(yè)務(wù)，帶動(dòng)和加快轉(zhuǎn)型發(fā)展

據(jù)相關(guān)研究表明，商業(yè)銀行存款基準(zhǔn)利率可能會(huì)有一定的降低空間，加之我國(guó)對(duì)利率市場(chǎng)改革的持續(xù)進(jìn)行，在可預(yù)見(jiàn)的一段時(shí)間內(nèi)，存貸款利差的收入對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度也會(huì)不斷地降低，并且要持續(xù)一定時(shí)間。在這種背景下我國(guó)商業(yè)銀行首先要在金融市場(chǎng)中不斷的提升交易、代理、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的比例；其次商業(yè)銀行在金融業(yè)領(lǐng)域要不斷的加大資金和人才的投入，實(shí)施高效激勵(lì)的措施，不斷擴(kuò)展增長(zhǎng)空間。此外銀行在現(xiàn)金的管理和金融機(jī)構(gòu)以及跨行人民幣的轉(zhuǎn)行等業(yè)務(wù)上具有很大的優(yōu)勢(shì)，最后在個(gè)人的金融領(lǐng)域，要把工作的核心內(nèi)容放在產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和增值業(yè)務(wù)水平上，不斷發(fā)展私人銀行和財(cái)富管理等信用卡業(yè)務(wù)。

3.4 提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，保障銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展

利率以及銀行市場(chǎng)環(huán)境的變化，對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力提出了更高的要求。在客戶(hù)信貸需求得到基本滿(mǎn)足的前提下，如何平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系，是銀行時(shí)刻關(guān)注的問(wèn)題，本文認(rèn)為對(duì)于銀行而言，除了風(fēng)險(xiǎn)管控的體制機(jī)制、方法技術(shù)的改變，在發(fā)展的過(guò)程中也要不斷的探索和實(shí)施在改進(jìn)利率市場(chǎng)化背景下的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和新技術(shù)及系統(tǒng)。此外商業(yè)銀行要嚴(yán)守流動(dòng)性的底線(xiàn)，在工作過(guò)程中要高度地重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理和監(jiān)測(cè)。

[1] 周?chē)?guó)浩然.利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策[J].市場(chǎng)周刊(理論研究),2008(02).

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