盧斌

（安徽理工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，安徽 淮南 232001）

基于SCP范式的我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)研究

盧斌

（安徽理工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，安徽 淮南 232001）

隨著我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，完善我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)，推動(dòng)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展顯得尤其重要，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論SCP即“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)-市場(chǎng)行為-市場(chǎng)績(jī)效”分析方法,從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效角度對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行分析，在對(duì)過去一個(gè)階段我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展取得良好成績(jī)進(jìn)行探討的同時(shí)，對(duì)于當(dāng)前存在的一些不足和弊端，提出相關(guān)對(duì)策建議。

保險(xiǎn)業(yè)；SCP；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

近年來，保險(xiǎn)業(yè)逐步成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的行業(yè)之一?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保持了良好發(fā)展勢(shì)頭，保費(fèi)收入的全球排名和市場(chǎng)份額逐步提升。2010年保費(fèi)收入排名全球第6位，達(dá)到1.45萬億元，是2005年的2.7倍，總資產(chǎn)突破5萬億元，是2005年的3.2倍。但是，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)由于起步較晚，當(dāng)前仍存在著行業(yè)投入高效率低、產(chǎn)品覆蓋面不寬、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、服務(wù)水平不高、銷售誤導(dǎo)和理賠難等亟待解決的問題。因此，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP分析方法，對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行研究，對(duì)于推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)、科學(xué)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、SCP范式的內(nèi)涵

1959年，哈佛大學(xué)的貝恩(Bain)在《產(chǎn)業(yè)組織》一書中系統(tǒng)地提出了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)績(jī)效兩段論范式，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效的決定作用。謝勒(Scherer)于1970年出版著作《產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)績(jī)效》，在貝恩兩段論的基礎(chǔ)上，提出了相對(duì)更完整的SCP分析框架——“結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效”的分析框架。

20世紀(jì)80年代，經(jīng)過眾多產(chǎn)業(yè)組織理論學(xué)者對(duì)SCP分析范式不斷的修正和補(bǔ)充，逐漸形成了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論。其中，以泰勒爾、克瑞普斯等人提出了“新SCP范式”的理論體系。該體系用博弈論的分析方法對(duì)產(chǎn)業(yè)組織的理論體系進(jìn)行了修正和發(fā)展，強(qiáng)調(diào)：一在研究方向上，要從以“結(jié)構(gòu)主義”方向（研究市場(chǎng)結(jié)構(gòu)）為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴靶袨橹髁x”方向（研究市場(chǎng)行為）為主；二是在研究方法上要從雙向的、動(dòng)態(tài)的角度進(jìn)行；三是運(yùn)用博弈論理論進(jìn)行研究。在這種新產(chǎn)業(yè)組織理論的指導(dǎo)下，對(duì)企業(yè)行為和績(jī)效的分析顯得更為豐富(圖1)。

圖1 SCP 框架結(jié)構(gòu)

二、SCP框架下我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析

1、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是在市場(chǎng)中的各種因素相互作用下形成的，在其發(fā)展過程中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)又對(duì)各種因素產(chǎn)生反作用，在影響這些因素改變的同時(shí)，自身也隨之調(diào)整。一個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是屬于壟斷還是屬于競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)組織理論主要從以下三方面進(jìn)行分析判斷：某行業(yè)企業(yè)總量及不同層次企業(yè)（大、中、小企業(yè)）在市場(chǎng)當(dāng)中所占比重（市場(chǎng)集中度Market Concentration Rate）、產(chǎn)品差別化、市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。

首先，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的壟斷程度還較高。截止至2010年，雖然我國(guó)保險(xiǎn)公司比2005年增加53家，達(dá)到146家，但是我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍主要集中在幾家大公司，集中度非常高。通常用CRn指數(shù)表示作為反映集中度的計(jì)量指標(biāo)，計(jì)算公式為：

Xi表示第i家公司的保費(fèi)收入；

n表示最大的n家公司；

N表示行業(yè)內(nèi)的公司總數(shù)；

通常情況下，CRn行業(yè)集中度越高，其壟斷性也越強(qiáng)。

表1分別給出了中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)市場(chǎng)2005—2010年的CR4和CR8指數(shù)?？梢钥闯觯M管近年來中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)無論是產(chǎn)險(xiǎn)還是壽險(xiǎn)其市場(chǎng)集中度基本呈逐年下降的趨，但根據(jù)貝恩的產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類型分類法（表2），截止到2010年，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)無論是產(chǎn)險(xiǎn)還是壽險(xiǎn)，集中度仍然比較高，還基本屬于寡占Ⅱ型。

表1 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)CR 4和CR 8指標(biāo)一覽表（%）

表2 貝恩產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類型分類法

其次，保險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較高。保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘主要包括行政性進(jìn)入壁壘與經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘。行政性進(jìn)入壁壘主要是由于政策性因素導(dǎo)致的。也就是政府通過立法約束或者是行政管理的方式對(duì)有的企業(yè)進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)加以限制，從而形成了一定的進(jìn)入門檻。根據(jù)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)際情況，企業(yè)設(shè)立審批制度等行政性進(jìn)入壁壘在各種進(jìn)入壁壘中是最明顯也是最主要的。而經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、成本性壁壘、消費(fèi)者偏好壁壘等。

第三，產(chǎn)品差異化程度較低。保險(xiǎn)產(chǎn)品差異指的是存在于同一市場(chǎng)上的相同或類似的保險(xiǎn)產(chǎn)品之間的差別，可以通過保險(xiǎn)的種類結(jié)構(gòu)進(jìn)行間接的判斷。如果保險(xiǎn)產(chǎn)品品種較少，而且結(jié)構(gòu)比較單一，可以判定保險(xiǎn)產(chǎn)品的差異化程度較低，反之則產(chǎn)品差異化程度高?！笆晃濉逼陂g，雖然我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展取得了可喜的成績(jī)，保費(fèi)收入、總資產(chǎn)和機(jī)構(gòu)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，綜合實(shí)力和服務(wù)能力提高顯著。但總體競(jìng)爭(zhēng)格局仍處于層次較低、效率不高的局面。市場(chǎng)當(dāng)中仍然是壟斷力量居于主導(dǎo)地位，非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的作用還比較小，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨同，對(duì)于消費(fèi)者的需求缺乏個(gè)性化的設(shè)計(jì)，產(chǎn)品同質(zhì)性還很高，彼此間替代率很高。

2、市場(chǎng)行為分析

市場(chǎng)行為是企業(yè)在市場(chǎng)活動(dòng)中所采取的具體決策行為，其目的是為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)的主要市場(chǎng)目標(biāo)（如增加利潤(rùn)、提高市場(chǎng)占有率等）。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況和特征會(huì)影響企業(yè)市場(chǎng)行為的選擇和執(zhí)行，同時(shí)企業(yè)采取的具體市場(chǎng)行為活動(dòng)又會(huì)反過來影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，引起其基本結(jié)構(gòu)狀況和特征變化調(diào)整。

第一，從保險(xiǎn)公司的價(jià)格行為來看，作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的最主要競(jìng)爭(zhēng)手段，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也是保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)最有效、最基本的手段。我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，“高返還、高手續(xù)費(fèi)、高回扣”的惡性競(jìng)爭(zhēng)手段屢見不鮮，同時(shí)由于我國(guó)保險(xiǎn)公司治理不嚴(yán)、經(jīng)營(yíng)理念短期化、風(fēng)險(xiǎn)管理落后、償付能力不足，結(jié)果不僅提高了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，降低了服務(wù)效率，破壞了市場(chǎng)秩序，還可能危害到企業(yè)甚至整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

第二，從保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新行為來看，一方面，由于我國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)品的購(gòu)買者大多是在代理人的反復(fù)誘導(dǎo)下購(gòu)買的，是被動(dòng)接受者，不具有自我選擇性，因此我國(guó)的保險(xiǎn)公司往往以短期效益和市場(chǎng)份額作為開發(fā)目標(biāo)，缺乏對(duì)社會(huì)需求的針對(duì)性研究，保險(xiǎn)產(chǎn)品差別小，創(chuàng)新成分少，容易被同行業(yè)模仿，產(chǎn)品趨同現(xiàn)象嚴(yán)重；另一方面，我國(guó)目前商業(yè)保險(xiǎn)公司歷史不長(zhǎng),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)很不完善，而且又比較缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的精算師，因此產(chǎn)品定價(jià)和保額確定缺乏精算依據(jù)。

第三，從保險(xiǎn)公司的廣告行為來看，保險(xiǎn)是一種特殊的服務(wù)商品，產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)價(jià)具有滯后性，即投保人在購(gòu)買了保險(xiǎn)產(chǎn)品，只有在發(fā)生特定的保險(xiǎn)事故，享受了保險(xiǎn)公司所提供的服務(wù)后，有了切身的感受，才能對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)水平進(jìn)行評(píng)價(jià)，而不同消費(fèi)者最終感受到的服務(wù)也會(huì)有差別。因此，對(duì)于這類服務(wù)產(chǎn)品，廣告宣傳要注重品牌宣傳，樹立形象，才有可能產(chǎn)生顯著效果。

3、市場(chǎng)績(jī)效分析

截至2010年年末，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)5.05萬億元，增長(zhǎng)24.4%，全國(guó)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入14528億元，增長(zhǎng)30.4%，保險(xiǎn)密度達(dá)到1083元，增加249元，保險(xiǎn)深度為3.65%，上升0.35個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)總額836.5億元，增長(zhǎng)57.7%。其中，壽險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)476.4億元，增長(zhǎng)9.6%。財(cái)險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)達(dá)225.6億元,同比增長(zhǎng)542.9%?！笆晃濉睍r(shí)期，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保持了持續(xù)健康較快發(fā)展的良好勢(shì)頭，在全球保險(xiǎn)業(yè)受國(guó)際金融危機(jī)沖擊總體增長(zhǎng)放緩的背景下，盈利實(shí)現(xiàn)大幅增加，監(jiān)管得到進(jìn)一步完善，較好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理功能，順利實(shí)現(xiàn)了“十一五”規(guī)劃的主要任務(wù)和目標(biāo)。

但是，我國(guó)保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用水平不高，全年資金運(yùn)用平均收益率為4.84%，下降1.57個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)投資組合中銀行存款份額同比上升2.1個(gè)百分點(diǎn)，債券、股票、證券投資基金份額分別同比下降1.1、0.1和1.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，保險(xiǎn)公司需要更多資本以滿足償付能力要求，加大了資本補(bǔ)充的壓力。當(dāng)前，我國(guó)保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充渠道較為狹窄，主要是股東增資和發(fā)行次級(jí)債。但股東增資持續(xù)性不強(qiáng)，次級(jí)債不是高質(zhì)量資本，對(duì)于持續(xù)經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)公司而言，吸收損失的能力較差，同時(shí)還面臨投資者范圍窄、發(fā)行成本高、融資規(guī)模受限和流動(dòng)性差等問題。

三、我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展的途徑

1、優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力

首先，積極培養(yǎng)民族保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，引入民營(yíng)資本，放寬對(duì)民營(yíng)保險(xiǎn)的限制，使其具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)引進(jìn)國(guó)外保險(xiǎn)公司，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和保險(xiǎn)技術(shù)，逐步提高我國(guó)保險(xiǎn)公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。有競(jìng)爭(zhēng)才有進(jìn)步，要使得現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力能夠迅速得到提高，就必須打破對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的保護(hù)。因此，政府有必要采取多種方式增加供給，增加保險(xiǎn)市場(chǎng)主體，進(jìn)一步降低市場(chǎng)集中度，促進(jìn)可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的形成，從而提高整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效率。

其次，政府需要進(jìn)一步降低對(duì)企業(yè)資本金、業(yè)務(wù)范圍、企業(yè)組織形式等方面的限制，使得政策性進(jìn)入壁壘的門檻降低，增加我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的主體，促進(jìn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的靈活性、競(jìng)爭(zhēng)的公平性，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立健全保險(xiǎn)企業(yè)兼并、破產(chǎn)法律法規(guī)，完善保險(xiǎn)市場(chǎng)退出保障機(jī)制，避免由于保險(xiǎn)公司破產(chǎn)可能帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響，淘汰經(jīng)營(yíng)不善的保險(xiǎn)企業(yè)，優(yōu)化資源配置,形成良性競(jìng)爭(zhēng)的局面。

2、強(qiáng)化償付能力監(jiān)管，規(guī)范企業(yè)內(nèi)控機(jī)制，提高保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)績(jī)效

首先，企業(yè)要提高管理效率。要降低保險(xiǎn)公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用和公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本。按照現(xiàn)代組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，通過縮減中間職能機(jī)構(gòu)、人員精簡(jiǎn)，盡可能減少管理層次，建立具有扁平化特征的組織結(jié)構(gòu)，同時(shí)賦予一線崗位人員較大的自主權(quán)和更多的靈活性。

其次，實(shí)施平均責(zé)任傭金制。為了減少保險(xiǎn)代理人追求短期效益的行為和適當(dāng)降低成本，可以取消以往給予保險(xiǎn)代理人的首年傭金制度。

第三，政府管理部門要加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)公司的資本約束，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力和資本補(bǔ)充的監(jiān)管，對(duì)不能達(dá)標(biāo)的公司采取限制業(yè)務(wù)發(fā)展、限制分紅等措施。

最后，促進(jìn)計(jì)算機(jī)、信息技術(shù)及其他新技術(shù)在保險(xiǎn)業(yè)的應(yīng)用，利用互聯(lián)網(wǎng)，保證系統(tǒng)的高效率運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。

3、增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

一方面要加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，加快創(chuàng)新速度。保險(xiǎn)公司在開發(fā)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求的實(shí)際狀況，按照消費(fèi)者的具體需求特點(diǎn)（不同地區(qū)、不同層次、不同職業(yè)、特殊需求等方面），努力開發(fā)出適合不同消費(fèi)群體的各類財(cái)產(chǎn)、人身保險(xiǎn)產(chǎn)品,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。努力提高保險(xiǎn)差別化水平，提高保險(xiǎn)產(chǎn)品的科技含量，提高對(duì)市場(chǎng)需求變化的迅速反應(yīng)能力，及時(shí)調(diào)整保險(xiǎn)產(chǎn)品，有步驟、有重點(diǎn)地發(fā)展保障型產(chǎn)品、投資型產(chǎn)品和衍生型產(chǎn)品。通過創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以應(yīng)對(duì)越來越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

另一方面，要更新服務(wù)理念，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，不斷進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新。高質(zhì)量的服務(wù)將成為保險(xiǎn)公司在未來保險(xiǎn)市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)致勝的關(guān)鍵。在設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，把服務(wù)作為保險(xiǎn)產(chǎn)品不可缺少的組成部分寫進(jìn)條款，并將服務(wù)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，取得公眾信賴。通過服務(wù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，加強(qiáng)客戶的忠誠(chéng)度,從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，吸收到更多的投保人，更大程度地分散風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利。

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F840

A

1009-9530(2012)05-0012-03

2012-05-18

盧斌（1974-），男，安徽理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。