○王 艷（嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 浙江 嘉興 314036）

基于SCP范式的紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群研究

○王 艷（嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 浙江 嘉興 314036）

紹興紡織服裝產(chǎn)業(yè)具有較完善的產(chǎn)業(yè)鏈，但是在浙江省或長(zhǎng)三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)比重卻不占主導(dǎo)地位，為研究此現(xiàn)象，本文采用SCP范式實(shí)證推導(dǎo)出紹興紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效，并對(duì)其產(chǎn)業(yè)存在的問題進(jìn)行實(shí)證研究，最后提出了一些建議。

SCP 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 市場(chǎng)行為 市場(chǎng)績(jī)效

紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群是由一系列與紡織產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè)構(gòu)成，主要有化纖業(yè)、織造業(yè)、印染業(yè)。從紹興紡織業(yè)整體橫向比較來看，發(fā)展形勢(shì)不錯(cuò)，然而，近年來紹興紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也難以突破成長(zhǎng)的限制。筆者經(jīng)過對(duì)紹興紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和訪問，利用“結(jié)構(gòu)（S）—行為（C）—績(jī)效（P）”范式分析紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展?fàn)顩r。

一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1、市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度是由企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)容量決定的衡量產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)中，賣者或買者規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。在分析紹興紡織服裝產(chǎn)業(yè)的集中度時(shí)，一般采用賣方集中度指標(biāo)，即采用紹興紡織服裝產(chǎn)業(yè)中少數(shù)幾個(gè)最大紡織企業(yè)的市場(chǎng)份額來衡量該產(chǎn)業(yè)的集中程度。集中度越高，市場(chǎng)支配勢(shì)力越大，競(jìng)爭(zhēng)程度越低，越容易形成規(guī)模壟斷。衡量市場(chǎng)集中度的指標(biāo)有行業(yè)集中度（CRn，規(guī)模最大的前幾位企業(yè)累積市場(chǎng)占有率）、HHI指標(biāo)（赫菲爾德-赫希曼指數(shù)）。通過調(diào)查得知，目前紹興五縣市區(qū)共有六個(gè)超百億的產(chǎn)業(yè)門類，均為紡織相關(guān)產(chǎn)業(yè)，紹興縣獨(dú)占五個(gè)，分別為棉、化纖紡織加工，棉、化纖印染精加工，絹紡和絲織加工，絲印染精加工，滌綸纖維制造。諸暨市的紡織產(chǎn)業(yè)和通用設(shè)備制造業(yè)總量超過百億，但就其中某一具體的門類卻未有達(dá)到百億的（統(tǒng)計(jì)范圍為規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)）。上虞的化學(xué)及化學(xué)原料制品制造業(yè)總量達(dá)1200000萬元，其中染料制造為810000萬元，占80%左右。為了更直觀地反映近幾年來紹興市場(chǎng)集中度的變化，我們選取CRn指標(biāo)和HHI指標(biāo)來考察紹興紡織產(chǎn)業(yè)的集中度。CRn和HHI計(jì)算公式如下：

n，N，i代表紹興紡織相關(guān)產(chǎn)業(yè)的數(shù)量，ai代表第i家紡織相關(guān)產(chǎn)業(yè)所占的市場(chǎng)份額，A代表市場(chǎng)總額。現(xiàn)就紹興五縣市區(qū)六個(gè)超百億產(chǎn)業(yè)的紡織品產(chǎn)值進(jìn)行研究。

運(yùn)用公式（1），我們可以計(jì)算出2005—2009年紹興五縣市區(qū)六個(gè)超百億產(chǎn)業(yè)的紡織品產(chǎn)值的CR6指標(biāo)值，見表1。

表1 2005—2009年紹興紡織市場(chǎng)的紡織品產(chǎn)值的CR6值

可見，紹興紡織產(chǎn)業(yè)的集中度非常高。一縣市重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)值占全紹興市產(chǎn)值都在40%以上。說明紹興紡織產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集聚效應(yīng)十分明顯。

為了更準(zhǔn)確地反映紹興紡織產(chǎn)業(yè)的規(guī)模分布情況，以及該市場(chǎng)份額的變化情況，我們進(jìn)一步選取HHI指標(biāo)來考察紹興紡織產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)。HHI是特定行業(yè)市場(chǎng)上所有企業(yè)市場(chǎng)份額的平方和，由于它包含了市場(chǎng)上所有企業(yè)的規(guī)模信息，因此能夠全面反映一個(gè)市場(chǎng)的集中度。運(yùn)用公式（2），我們可以計(jì)算出2005—2009年紹興紡織市場(chǎng)的HHI值，見表2。

表2 2005—2009年紹興紡織市場(chǎng)紡織品產(chǎn)值的HHI值

按HHI值計(jì)算后得出，紹興紡織品產(chǎn)值的HH I值無論在紹興還是長(zhǎng)三角地區(qū)都是屬于1000≤HHI＜1800左右（低寡占型市場(chǎng)）。因此可以分析得出，紹興紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，不僅在紹興而且在整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)都表現(xiàn)出了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

2、產(chǎn)品差異化

紹興在紡織設(shè)備技術(shù)上有一定優(yōu)勢(shì)。以紹興縣為例，在前幾年的紡織業(yè)技術(shù)改造中搶先一步爭(zhēng)得了先機(jī)，至今擁有無梭織機(jī)3萬臺(tái)，形成了無梭織機(jī)占全國(guó)1/6的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，無梭化率高達(dá)90%（歐美無梭化率為70%，日本為50%，東南亞為20%），其中進(jìn)口的更是占到80%以上，設(shè)備的先進(jìn)性國(guó)內(nèi)外首屈一指；與之相配套的化纖、印染、服裝也引進(jìn)了1.81萬臺(tái)（套）的先進(jìn)設(shè)備，形成了以織造為核心的一條龍專業(yè)化生產(chǎn)格局。雖然有先進(jìn)的技術(shù)，但是在技術(shù)應(yīng)用層面上只有個(gè)別企業(yè)真正提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率，強(qiáng)化了新產(chǎn)品開發(fā)能力，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，形成了產(chǎn)品差異化的優(yōu)勢(shì)，并在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中發(fā)揮了很大的作用。但是絕大多數(shù)紹興紡織企業(yè)只注重短期利益，即使有先進(jìn)設(shè)備，也不愿在人力資源上多花成本，更不愿意研發(fā)創(chuàng)新，從而導(dǎo)致企業(yè)的品質(zhì)管理水平不高，嚴(yán)重存在“一流設(shè)備、二流產(chǎn)品、三流價(jià)格”狀況。

3、進(jìn)出行業(yè)門檻

紹興的紡織業(yè)在全球價(jià)值鏈中處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的最底層。因?yàn)榻B興紡織產(chǎn)業(yè)主要集中于紡織成品的生產(chǎn)過程。其他環(huán)節(jié)相對(duì)較弱，如化纖原料、紡織機(jī)械等主要依賴進(jìn)口，時(shí)裝設(shè)計(jì)、品牌運(yùn)作能力又比較弱。因此進(jìn)出該行業(yè)的門檻相對(duì)較低，這對(duì)該產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)有一定的阻礙作用。

4、規(guī)模經(jīng)濟(jì)

紹興縣紡織業(yè)雖然已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，表現(xiàn)出來明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不合理的矛盾仍然比較突出：一是雖然上游化纖原料的產(chǎn)能很大，但長(zhǎng)期以來，化纖差別化率低，功能化纖維生產(chǎn)遠(yuǎn)未形成生產(chǎn)能力；二是下游服裝、家紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后；三是中游紡織機(jī)械主要依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)設(shè)備水平不高等等，一定程度上制約了集群的嚴(yán)密度和效率效益。因此在經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下，有一部分企業(yè)還是受到了很大的影響，說明紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模效應(yīng)沒有發(fā)揮出來。

二、市場(chǎng)行為

1、定價(jià)行為

目前，紹興紡織品高、中、低檔產(chǎn)品的比例大致為1：3：6，即中低檔產(chǎn)品占90%，低檔產(chǎn)品占60%。說明紹興產(chǎn)品處于中低檔水平。紹興面料的市場(chǎng)交易價(jià)格平均在10元/米左右。而江蘇、廣東等不少面料基地所生產(chǎn)的面料平均市價(jià)相當(dāng)于紹興的1.5倍。一般都是圍繞紹興市場(chǎng)的價(jià)格上下波動(dòng)。雖然價(jià)格的低廉主要是因?yàn)橛辛畠r(jià)的勞動(dòng)力，但是長(zhǎng)久來看，勞動(dòng)密集型的產(chǎn)品是不能持續(xù)發(fā)展下去的，必須提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，提高產(chǎn)品的檔次，努力向中高檔產(chǎn)品發(fā)展。

2、廣告行為

紹興市政府主要通過宣傳中國(guó)輕紡城的市場(chǎng)品牌，努力向建設(shè)“國(guó)際紡織之都”的目標(biāo)奮進(jìn)，把中國(guó)輕紡城建設(shè)成為經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大、交易品種最多、商務(wù)成本最低、服務(wù)環(huán)境最優(yōu)的著名紡織產(chǎn)品專業(yè)市場(chǎng)。在近些年來陸續(xù)組織了不少活動(dòng)來打響中國(guó)輕紡城的名氣，如參加各地的紡織品展覽會(huì)，舉辦每年一度的紹興紡織博覽會(huì)，在服裝方面，采取“開辟園區(qū)，招商引資，借牌提升”的方式，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外更多的服裝服飾企業(yè)到紹興投資發(fā)展，強(qiáng)化服裝產(chǎn)業(yè)集群等等。

3、兼并行為

在紹興紡織行業(yè)中，存在較多的企業(yè)兼并行為，使企業(yè)不斷做強(qiáng)，特別在染料行業(yè)中，形成了龍盛集團(tuán)、閏土集團(tuán)兩家龍頭企業(yè)。這兩家企業(yè)也是在不斷的擴(kuò)張中發(fā)展，兩家的產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的47.1%。如在化纖行業(yè)中全國(guó)第二大化纖企業(yè)浙江遠(yuǎn)東化纖集團(tuán)，該企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模已超過49.4億元，2005年實(shí)現(xiàn)銷售收入63.62億元；在印染行業(yè)中有“全國(guó)印染十佳企業(yè)”之一的浙江永通染織集團(tuán)有限公司，該企業(yè)擁有全套國(guó)際一流的印染后整理設(shè)備，年生產(chǎn)能力1212萬米；在染料行業(yè)中有浙江龍盛集團(tuán)，該企業(yè)是全球最大的分散染料生產(chǎn)出口基地，2005年該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入40.5億元；在服裝行業(yè)中，有全國(guó)知名的步森集團(tuán)，該企業(yè)年產(chǎn)襯衫522萬件、西服31萬套、西褲226萬條；在面料方面，有年產(chǎn)值10多億元的浙江天圣股份公司等等。

4、市場(chǎng)協(xié)調(diào)行為

在紹興，有中國(guó)最大的紡品市場(chǎng)，即中國(guó)輕紡城。除此之外，還有錢清化纖原料市場(chǎng)、域城區(qū)輕紡原料市場(chǎng)、大唐襪業(yè)市場(chǎng)、嵊州領(lǐng)帶城、上虞傘布市場(chǎng)、新昌兔羊毛衫市場(chǎng)等專業(yè)市場(chǎng)。這些市場(chǎng)既是本市各大產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)品的總窗口，又是相關(guān)產(chǎn)業(yè)采購(gòu)原材料的平臺(tái)。正是這些市場(chǎng)，把紹興的上下產(chǎn)業(yè)群連結(jié)起來，給大多數(shù)企業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)交易的平臺(tái)。

三、市場(chǎng)績(jī)效

1、經(jīng)濟(jì)效益

查閱紹興市統(tǒng)計(jì)局信息發(fā)現(xiàn)：2007年整個(gè)紹興規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅285.94億元，增長(zhǎng)17.1%，其中利潤(rùn)183.29億元，增長(zhǎng)17.0%。利稅增速與上年持平，利潤(rùn)增速比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。2009年一季度，規(guī)模以上大紡織業(yè)完成工業(yè)產(chǎn)值223.95億元，同比下降5.8%，其中2、3月當(dāng)月產(chǎn)值分別增長(zhǎng)2.9%和3.6%，而2008年10、11、12月當(dāng)月分別增長(zhǎng)0.7%、-4. 3%、-5.2%，增速有所回升。

2、銷售利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率

近幾年，由于原材料、染化料、煤蒸汽、勞動(dòng)力等諸多成本普遍上漲，紹興規(guī)模以上紡織企業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)了銷售收入同比增長(zhǎng)10%以上，但創(chuàng)造的銷售利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率都同比降低10%～15%左右。這組數(shù)據(jù)表明，紹興紡織企業(yè)在激烈的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中只有積極降成本，提高生產(chǎn)率，才能進(jìn)一步發(fā)展。

四、建議

通過SCP范式對(duì)紹興紡織業(yè)的分析看到，紹興紡織集群市場(chǎng)集中度較高，進(jìn)入壁壘低，產(chǎn)品仍舊以低成本、低附加值為主，產(chǎn)業(yè)鏈可以更為延長(zhǎng)。從產(chǎn)業(yè)集群的市場(chǎng)集中度看，該產(chǎn)業(yè)集群模式以大企業(yè)為龍頭、帶動(dòng)小企業(yè)配套分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。紹興在紡織方面已經(jīng)擁有眾多具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。目前，這些產(chǎn)品主要依托本地的專業(yè)市場(chǎng)和本地的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)推向全國(guó)，推向國(guó)際。上海、杭州以及長(zhǎng)三角周邊眾多大中城市，擁有紡織及相關(guān)產(chǎn)品龐大的市場(chǎng)銷售體系。通過與長(zhǎng)三角周邊城市的對(duì)接，為紹興的紡織品開辟更多的輸出通道，使紹興的紡織品與更龐大的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)接。

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（責(zé)任編輯：李文斐）