田宜水，孫麗英，孟海波，姚宗路

（農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院，北京100125）

近年來，中國能源需求急劇增長，2010年原油進(jìn)口量達(dá)2.39億t，石油對外依存度逐年上升，國家能源安全形勢日益嚴(yán)峻[1]。生物燃料乙醇作為一種可再生能源，得到了國內(nèi)外廣泛地關(guān)注[2]。木薯粗生、易栽、耐旱、適應(yīng)性非常廣，耐貧瘠，目前被認(rèn)為是生產(chǎn)生物燃料乙醇最具潛力的原料之一[3，4]。

國家發(fā)展改革委在《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出發(fā)展甜高粱、木薯等非糧生物燃料乙醇，2010年將燃料乙醇使用量提高到200萬t，到2020年為1000萬t。但目前僅廣西北海建成以木薯為原料20萬t/a燃料乙醇項(xiàng)目，“十一.五”目標(biāo)無法完成已是不爭的事實(shí)。此外，由于對木薯原料的剛性需求很強(qiáng)，造成木薯價(jià)格急劇上揚(yáng)，預(yù)計(jì)2010/2011榨期，廣西的鮮木薯價(jià)格可達(dá)700元/t以上[5]。中國的木薯供應(yīng)能否滿足現(xiàn)階段燃料乙醇生產(chǎn)的需要，是擺在我們面前的一項(xiàng)重要課題。

黎貞崇、閆慶祥[6，7]等分別提出提高國內(nèi)木薯單產(chǎn)、擴(kuò)大種植面積、提高木薯抗寒能力、充分利用東盟的木薯資源等手段，以保障木薯原料的供應(yīng)。方佳等[8-10]分別分析了國內(nèi)外木薯生產(chǎn)、國際貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)研究等發(fā)展現(xiàn)狀。李寧等[11,12]分析了中國以及廣西木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會(huì)和潛在威脅。楊昆等[13]從農(nóng)戶角度，認(rèn)為隨著木薯燃料乙醇的發(fā)展，對木薯的需求將快速增長。而柴沁虎等[14]認(rèn)為，中國木薯播種面積對價(jià)格信號響應(yīng)較慢，產(chǎn)出并不會(huì)因?yàn)槟臼韮r(jià)格上漲出現(xiàn)大幅增加。

但上述研究既未詳細(xì)分析中國木薯發(fā)展?jié)摿σ约皝碓矗治磳χ袊磥砟臼淼男枨筮M(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測，難以說明目前阻礙木薯燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因。本文綜合分析中國木薯原料供需現(xiàn)狀與未來趨勢，以期為國家政策制定提供參考。

1 中國木薯供需現(xiàn)狀

1.1 木薯需求呈逐年上升趨勢

木薯用途廣泛，最原始的功能是作為食物和飼料。由于木薯塊根含有豐富的淀粉成分，在現(xiàn)代成為加工淀粉和酒精的良好原料，其深加工的產(chǎn)品是變性淀粉、淀粉糖、山梨醇、檸檬酸等。目前，我國約30%的木薯由農(nóng)戶用作飼料，70%用作加工淀粉和酒精等產(chǎn)品。自2000年以來，我國國內(nèi)木薯市場供需呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，但略有波動(dòng)。其中2009年我國木薯總供給量達(dá)2377萬t，達(dá)歷史高點(diǎn)；受國際金融危機(jī)的影響，2008年國內(nèi)木薯總供給大幅度下降，為1238萬t（表1）。

表1 2000-2008年中國木薯供應(yīng)現(xiàn)狀（單位：折鮮重萬t）

1.2 木薯供給保持平穩(wěn)，產(chǎn)地集中

近年來，我國木薯種植面積呈逐年下降趨勢，從2000年的45.8萬hm2，下降到2008年的37.4萬hm2，年均下降了2.6%。中國一直致力于木薯產(chǎn)品的育種、栽培及田間管理，在種植模式以及品種引進(jìn)上都不斷地向世界木薯生產(chǎn)大國靠攏。經(jīng)過幾十年努力，中國選育出華南5號、華南6號、華南7號、華南8號、華南9號、GR891、GR911、南植199等有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種，部分品種平均鮮薯單產(chǎn)可達(dá)到30t/hm2～45 t/hm2，比老品種增產(chǎn)30%～80%；鮮薯淀粉含量可達(dá)到30%左右。受益于木薯品種改良等科技進(jìn)步手段，我國木薯的單產(chǎn)有所提高，從2000年的14.71 t/hm2，提高到2008年的18.83 t/hm2。受種植面積下降的影響，我國木薯的總產(chǎn)量亦呈逐年下降趨勢，2008年為704.2萬t（表2）。

木薯是熱帶和亞熱帶作物，適宜于無霜凍的地方栽培。木薯是短日照熱帶作物，要求陽光充足和8個(gè)月以上無霜期均可種植。我國木薯種植區(qū)主要分布于廣西、廣東、海南、云南和福建的部分地區(qū)。從區(qū)域分布上，廣西居全國第一位，2008年種植面積為22.15萬hm2，占全國總種植面積的60%；產(chǎn)量為433.08萬t，占全國總產(chǎn)量的61.5%；廣東居全國第二位，2008年種植面積為8.56萬hm2，占全國的22.9%，產(chǎn)量為158.89 萬 t，占全國的 22.6%（表 2）。

表2 中國主要木薯生產(chǎn)地種植面積和產(chǎn)量（單位：萬 hm2，萬 t）

1.3 對外依存度高，市場波動(dòng)大

圖1 中國木薯干片（含鮮薯）進(jìn)口數(shù)量

隨著對木薯淀粉、食品、化工、紡織等下游行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)木薯市場需求量不斷攀升，中國出現(xiàn)了木薯供應(yīng)不足的現(xiàn)象，進(jìn)口木薯供給迅猛增長（圖1）。2009年中國木薯干片進(jìn)口量約610.7萬t，創(chuàng)造了同期的最高水平，對外依存度達(dá)69.4%。其中，2008年中國進(jìn)口木薯約197.6萬t，與2007年相比大幅度下跌，減少了264.3萬t，減幅為57.4%，對外依存度為41.1%。進(jìn)口大幅下跌的原因主要是國際金融危機(jī)，造成需求的銳減。中國木薯干片的主要進(jìn)口國為泰國、越南、印度尼西亞、老撾和緬甸等。

2 中國木薯供需預(yù)測

2.1 國內(nèi)木薯生產(chǎn)能力

受國家產(chǎn)業(yè)政策、土地資源、木薯生產(chǎn)技術(shù)、外部條件等因素制約，本文預(yù)測中國未來木薯生產(chǎn)將不會(huì)發(fā)生大的變化，播種面積將長期保持在40萬hm2左右，產(chǎn)量保持在700萬t左右。

（1）土地資源條件。2008年廣西農(nóng)作物總播種面積為569.56萬 hm2，2000-2008年期間持續(xù)下降（表 3）。其中，2008年木薯種植面積為22.15萬hm2，呈持續(xù)下降趨勢。而同期，甘蔗面積由2000年的45.43萬hm2增加到2008年的109.01萬hm2，增加了63.58萬hm2。糧食作物等種植面積也大幅下降。因此，在現(xiàn)有耕地面積下降的情況下，既要保證糧食的生產(chǎn)安全，又要滿足發(fā)展木薯、甘蔗種植的土地需求，勢必造成農(nóng)業(yè)農(nóng)地緊張的局面。土地條件將是制約我國木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要制約因素。

表3 廣西主要年份主要農(nóng)作物播種面積 （單位：萬hm2）

（2）科技條件。我國木薯植區(qū)品種老化單一、良種覆蓋率低，單產(chǎn)偏低，南洋紅201、華南205多年來一直未能得到改良，品種退化，致使多年來平均單產(chǎn)在19.5 t/hm2左右，淀粉含量則在25%～27%左右，同優(yōu)良品種相比，存在較大的差距。加上良種繁育、推廣速度慢，木薯的優(yōu)良品種供應(yīng)數(shù)量少，價(jià)格過高而受到了相應(yīng)的制約。木薯粗生易長，不施肥、不管理也有一定的收成，大部分農(nóng)民在種植木薯時(shí)基本都存在不施基肥，也不追肥等現(xiàn)象，導(dǎo)致在木薯生產(chǎn)中管理粗放，嚴(yán)重影響了木薯的產(chǎn)量和品質(zhì)。近年來，農(nóng)村大量青壯年勞動(dòng)力外出務(wù)工，農(nóng)村勞動(dòng)力成本的提高，制約了勞動(dòng)力的投入，在一定程度上也導(dǎo)致了木薯生產(chǎn)管理的粗放，制約了木薯產(chǎn)量水平的進(jìn)一步提高。

2.2 國外木薯供應(yīng)能力

近年來，世界木薯收獲面積、單產(chǎn)和產(chǎn)量總體上呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。2008年世界木薯收獲面積為1869.5萬hm2，單產(chǎn)為12.46t/hm2，總產(chǎn)量達(dá)2.33億t。木薯收獲面積位居世界前10位的國家依次為尼日利亞、剛果（金）、巴西、印度尼西亞、泰國、莫桑比克、加納、安哥拉、坦桑尼亞、越南。

未來世界木薯的產(chǎn)量主要取決于各國產(chǎn)業(yè)政策、木薯生產(chǎn)技術(shù)、氣候因素、播種面積以及價(jià)格等因素。根據(jù)對國際木薯生產(chǎn)現(xiàn)狀的分析，可以發(fā)現(xiàn)世界木薯收獲面積總體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，10余年間保持在1600萬hm2～1900萬hm2之間?？紤]未來需求以及各國產(chǎn)業(yè)政策的支持，世界木薯收獲面積在未來5年不會(huì)發(fā)生太大的波動(dòng)，將長期穩(wěn)定在1850萬hm2的收獲面積上。綜合以上各種因素，預(yù)計(jì)未來5年，世界木薯單產(chǎn)的年均增長率為2%，則到2015年，世界木薯的平均單產(chǎn)為14.3t/hm2?？梢怨浪愠鑫磥?年世界木薯的產(chǎn)量，到2015年世界木薯的總產(chǎn)量為2.65億t。

由于參與較大規(guī)模貿(mào)易的國家為數(shù)不多（如泰國），而且各國的木薯庫存量相對較小，且均為干品形式。因此，未來木薯國際貿(mào)易將不會(huì)發(fā)生較大的變化，基本保持在5000萬t左右（鮮重）。

2.3 未來木薯需求分析

隨著中國淀粉、酒精及其深加工業(yè)的發(fā)展，木薯產(chǎn)業(yè)鏈延長，木薯加工品應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，使木薯加工品需求量迅速增長，國內(nèi)市場對木薯及其加工品的需求將逐年增長。

2.3.1木薯淀粉 中國是淀粉生產(chǎn)大國，2008年中國淀粉年產(chǎn)量已達(dá)1818萬t，其中玉米淀粉約1685萬t，占92.7%；木薯淀粉產(chǎn)量約89.5萬t，占4.9%。木薯淀粉深加工產(chǎn)品主要是變性淀粉、淀粉糖、糖醇等發(fā)酵有機(jī)類產(chǎn)品，木薯產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國木薯加工企業(yè)有200多家，其中，生產(chǎn)變性淀粉的廠家約有150家，絕大部分廠家生產(chǎn)規(guī)模在5000t以下，萬t級以上的廠家僅有6～8家，3～5萬t級以上約3家。企業(yè)主要分布在兩廣地區(qū)。其中，廣西木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)約100家，總生產(chǎn)能力1.2萬t/d左右，木薯淀粉產(chǎn)量約40萬t左右，占全國總產(chǎn)量的45%。

由于中國北方地區(qū)玉米種植面積大，產(chǎn)量高，加工企業(yè)規(guī)模較大、設(shè)備較先進(jìn)，玉米淀粉質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格比較低。但木薯淀粉具有雜質(zhì)含量低（木薯淀粉含蛋白質(zhì)為0.10%，玉米淀粉為0.35%）、糊化溫度低（木薯淀粉為52℃～64℃，而玉米淀粉為62℃～72℃)、粘度高、糊液穩(wěn)定透明、成膜性好、滲透性強(qiáng)等優(yōu)良理化特性和加工特性，在一些應(yīng)用領(lǐng)域，玉米變性淀粉難以替代木薯變性淀粉。中國對木薯淀粉的總體需求成逐年遞增趨勢。當(dāng)然，我國木薯淀粉價(jià)格比玉米淀粉價(jià)格高約300元/t左右。如果超過300元/t，則很多用戶必然設(shè)法用玉米淀粉替代木薯淀粉。

2.3.2木薯酒精 中國酒精工業(yè)的發(fā)展已有近百年的歷史，我國年生產(chǎn)酒精能力約550萬t。其中，商品酒精年產(chǎn)量約為250萬t，國內(nèi)消費(fèi)約230萬t，出口約20萬t。自產(chǎn)自用酒精約300萬t。中國木薯酒精加工業(yè)是從20世紀(jì)90年代前后開始發(fā)展的，以鮮木薯和木薯干片為原料生產(chǎn)食用酒精及工業(yè)酒精?，F(xiàn)有木薯酒精企業(yè)30多家，日產(chǎn)能力約2000 t，年產(chǎn)木薯酒精40多萬t。其中，廣西木薯擁有木薯酒精總產(chǎn)量約15萬t，木薯酒精廠約有12家。

（1）釀酒業(yè)。目前中國白酒產(chǎn)量約為855萬t，其中60%以上，即500萬t白酒是用食用酒精勾兌而成的。用食用酒精勾兌白酒的比例，每年都在增加。白酒行業(yè)的利潤總額增長率一直高于銷售收入增長率，整個(gè)行業(yè)的景氣程度持續(xù)看好。我國白酒消費(fèi)仍然呈現(xiàn)增長之勢，預(yù)計(jì)未來白酒產(chǎn)量亦不會(huì)低于2009年，其對酒精的鋼性需求相對固定。

（2）化工行業(yè)。經(jīng)歷了2008、2009年的蕭條以后，2010年我國化工行業(yè)將會(huì)延續(xù)2009年開始的復(fù)蘇進(jìn)程，隨宏觀經(jīng)濟(jì)一同轉(zhuǎn)暖，初步完成底部整固，呈現(xiàn)回升態(tài)勢，價(jià)格回升至2008年四季度初水平，產(chǎn)量出現(xiàn)恢復(fù)性增長，但恢復(fù)幅度不大。

（3）對外貿(mào)易。2006年9月15日國家財(cái)政部下發(fā)了《取消酒精出口退稅》的通知，企業(yè)的出口活動(dòng)按該通知變成虧損，國內(nèi)酒精的出口形勢也由此而發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。特別是金融危機(jī)發(fā)生和石油價(jià)格暴跌后，工業(yè)酒精需求幾乎陷于停滯，出口水平處于歷史水平最低點(diǎn)。在國外市場嚴(yán)重低迷情況下，出口需要倚仗國家稅收政策的調(diào)整，但在國際金融危機(jī)的背景下，出口需求的恢復(fù)仍具有很大困難。

綜上所述，中國酒精產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局在未來一段時(shí)期內(nèi)將不會(huì)發(fā)生較多的變化。在所有酒精的農(nóng)作物原料中，以木薯價(jià)格最為低廉，即木薯酒精的成本是最低的，具有很強(qiáng)的價(jià)格競爭力。但如果木薯價(jià)格提高，則及酒精廠則轉(zhuǎn)而使用其他原料。因此，未來木薯酒精的產(chǎn)量不會(huì)發(fā)生大的變化。2.3.3木薯燃料乙醇 根據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的目標(biāo)，不再增加以糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)能力，合理利用非糧生物質(zhì)原料生產(chǎn)燃料乙醇。近期重點(diǎn)發(fā)展以木薯、甘薯、甜高粱等為原料的燃料乙醇技術(shù)，到2010年，增加非糧原料燃料乙醇年利用量200萬t。到2020年，生物燃料乙醇年利用量達(dá)到1000萬t。廣西計(jì)劃建設(shè)100萬t燃料乙醇生產(chǎn)基地，年需要新增鮮木薯700萬t。

綜上所述，如果在木薯淀粉和木薯酒精等需求量不變的前提下，到2020年，我國將新增木薯乙醇100萬t，需新增木薯700萬t（鮮重），國內(nèi)生產(chǎn)難以滿足要求，需新增進(jìn)口木薯干片700萬t（鮮重）。

3 結(jié)論和建議

近年來，隨著木薯淀粉、酒精等下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國木薯需求呈快速增加趨勢，國內(nèi)木薯生產(chǎn)難以滿足要求，木薯進(jìn)口量迅速增加，2009年木薯對外依存度達(dá)69.4%。未來受國家產(chǎn)業(yè)政策、土地資源、木薯生產(chǎn)技術(shù)、外部條件等因素制約，中國木薯生產(chǎn)將曾逐年下降趨勢，且不會(huì)發(fā)生大的變化，總產(chǎn)量保持在700萬t左右。隨著中國淀粉、酒精及其深加工業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)市場對木薯及其加工品的需求將逐年增長，預(yù)測到2020年中國新增木薯需求量約700萬t。國內(nèi)生產(chǎn)難以滿足木薯的實(shí)際要求。因此，僅依靠國內(nèi)供應(yīng)生產(chǎn)木薯燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，需要調(diào)整相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。為促進(jìn)我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特提出如下建議：

（1）目前中國廣西種植的木薯主要品種退化嚴(yán)重，產(chǎn)量低。如果引進(jìn)推廣優(yōu)良新品種以及配套的栽培管理技術(shù)，單產(chǎn)可達(dá)30t/hm2～45 t/hm2，而且提高了淀粉含量。在木薯的品種選育、種植技術(shù)方面，農(nóng)業(yè)部熱帶作物研究院、中國科學(xué)院華南植物所、廣西亞熱帶作物、廣西農(nóng)科院經(jīng)濟(jì)作物研究所等單位已培育出華南5號、華南8號、南植199等多個(gè)木薯新品種，平均單產(chǎn)可達(dá)30t/hm2～45t/hm2，集約栽培可達(dá)90t/hm2。建議建立木薯品種選育基地，加快木薯良種的引進(jìn)、培育、示范和推廣力度，增加國內(nèi)的木薯供應(yīng)能力。

（2）采取“走出去”戰(zhàn)略[15]，拓展燃料乙醇原料資源，充分利用東南亞國家的廉價(jià)土地和勞動(dòng)力資源，建設(shè)木薯種植基地；同時(shí)擴(kuò)大從主要乙醇出口國（如巴西）的進(jìn)口規(guī)模，這不僅有利于實(shí)現(xiàn)部分替代進(jìn)口石油和能源進(jìn)口多元化發(fā)展戰(zhàn)略，而且還有助于平衡我國與較大貿(mào)易逆差的國家和地區(qū)的雙邊貿(mào)易額。

（3）由于土地資源和增產(chǎn)潛力的限制，利用木薯、甘薯和甜高粱莖稈發(fā)展燃料乙醇的空間不大。秸稈等纖維素制取燃料乙醇被認(rèn)為具有良好的發(fā)展前景。但目前技術(shù)尚不成熟，成本昂貴，其規(guī)?；l(fā)展仍有賴于重大技術(shù)突破和顯著的成本下降。建議統(tǒng)籌規(guī)劃，針對纖維素制取乙醇中存在的預(yù)處理、纖維素酶和多糖發(fā)酵等關(guān)鍵性問題進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)，并加強(qiáng)國際合作，力爭在中遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

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