馮建敏,張春河

(河北理工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院,河北唐山 063009)

基于價值鏈理論的我國服裝產(chǎn)業(yè)升級路徑

馮建敏,張春河

(河北理工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院,河北唐山 063009)

價值鏈;產(chǎn)業(yè)升級;服裝產(chǎn)業(yè)

我國自改革開放以來,通過承接全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移,成為名副其實的紡織品服裝制造大國,但總體仍處于價值鏈的低附加值環(huán)節(jié)。在全球金融危機的新環(huán)境下,如何實現(xiàn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級,逐步占據(jù)全球價值鏈上的高附加值環(huán)節(jié),增強產(chǎn)業(yè)國際競爭力,是目前業(yè)界共同關(guān)注的問題。通過對我國服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的分析,結(jié)合價值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級類型,提出適合我國服裝產(chǎn)業(yè)的升級路徑。

伴隨著經(jīng)濟全球化進程的加快,中國產(chǎn)業(yè)積極參與世界經(jīng)濟,取得巨大發(fā)展,但同時也存在不少問題,主要表現(xiàn)為,我國某些產(chǎn)業(yè)雖然在規(guī)模和成本上有一定優(yōu)勢,但總體仍處于低端的、勞動密集型加工制造環(huán)節(jié)。近些年來,由于周邊一些勞動力成本更為低廉的國家與地區(qū)的經(jīng)濟快速增長,已對我國不少以勞動力成本為競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)造成了很大的競爭壓力,中國經(jīng)濟發(fā)展若不通過產(chǎn)業(yè)升級尋求新的增長模式,將很快失去可持續(xù)發(fā)展的強勁動力。正是基于上述原因,本文展開了基于我國服裝產(chǎn)業(yè)的升級路徑的研究。

一 我國服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

作為世界上全球化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一,服裝產(chǎn)業(yè)的全球價值鏈在 20世紀(jì) 60年代已經(jīng)形成,并隨著各國勞動力價格、資源條件等比較優(yōu)勢的變化進行著動態(tài)調(diào)整。自改革開放以來,我國服裝產(chǎn)業(yè)不斷承接國外服裝產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移,已逐步形成了完整的生產(chǎn)鏈,成為名副其實的服裝制造大國,并在規(guī)模和成本上有一定優(yōu)勢,但總體仍處于價值鏈的低附加值環(huán)節(jié)。進入 21世紀(jì)以后,隨著勞動力緊缺、原材料價格上漲、人民幣升值等因素的影響,使得原有的成本優(yōu)勢弱化,以廉價勞動力為主要支持的中國服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸喪失其優(yōu)勢。次貸危機引發(fā)的金融危機,使西方對服裝的需求數(shù)年內(nèi)都可能保持疲軟,由此進一步加劇了我國服裝產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)峻形勢,以 2008年紡織業(yè)為例,約 70%規(guī)模以上的紡織企業(yè)平均利潤率僅為 0.1%,2/3紡織企業(yè)虧損或處于虧損邊緣,相當(dāng)一部分企業(yè)面臨停產(chǎn)或倒閉的困境。[1]

紡織服裝的產(chǎn)業(yè)鏈較長,從原材料開發(fā)、生產(chǎn),到織物設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)再到服裝的設(shè)計和制造,直至服裝的營銷和零售。據(jù)測算,服裝價值鏈上的利潤分配:設(shè)計環(huán)節(jié)占40%,營銷環(huán)節(jié)占50%,生產(chǎn)環(huán)節(jié)占10%。[2]很明顯,位于產(chǎn)業(yè)鏈中部的服裝制造環(huán)節(jié)處于價值鏈低端,進入壁壘低;而位于產(chǎn)業(yè)鏈兩頭的,如纖維材料和織物的開發(fā)和生產(chǎn),服裝的營銷和零售處于價值鏈高端,進入壁壘最高。目前服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈可分為五個層次,各層次的全球分布狀況及特征如表 1所示,中國暫處于第三層并逐漸向第二層過渡。

目前雖然是新世紀(jì)以來紡織服裝產(chǎn)業(yè)困難最大時期,但同時又是紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期。要從紡織服裝大國發(fā)展成紡織服裝強國,必須提高自主創(chuàng)新能力,積極推動產(chǎn)業(yè)升級。

二 基于價值鏈的兩種產(chǎn)業(yè)升級路徑

1 以學(xué)習(xí)積累和自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)的內(nèi)生拓展升級路徑

內(nèi)生拓展升級路徑是依靠自身實力,通過資本、技術(shù)的逐步積累,發(fā)揮自主創(chuàng)新精神,完善整個產(chǎn)業(yè)鏈條。加速引導(dǎo)制造環(huán)節(jié)的縱向延伸,使企業(yè)價值的定位由勞動密集型節(jié)點向技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品服務(wù)、品牌建設(shè)等環(huán)節(jié)拓展,并向知識密集型或服務(wù)型等附加值高的節(jié)點轉(zhuǎn)移,從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的升級,構(gòu)筑自身的核心競爭力。[3]這種升級路徑對產(chǎn)業(yè)自身的再生能力和創(chuàng)新能力要求很高,并且需要有很強的技術(shù)實力和資金實力,能夠在競爭中不斷創(chuàng)新。一般多見于 IT產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。由于這種升級路徑對企業(yè)要求較高,需要有一定技術(shù)或資金積累為基礎(chǔ),一般需要較長時間才能實現(xiàn),因此,內(nèi)生拓展型的方式很難在短時間內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的快速升級,是一種循序漸進的升級方式。

表 1 服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈的分布情況及特征

2 嵌入全球價值鏈的產(chǎn)業(yè)升級路徑

嵌入全球價值鏈的產(chǎn)業(yè)升級是將某個產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈上的某個關(guān)鍵環(huán)節(jié)嵌入到全球價值鏈中,使該產(chǎn)業(yè)從一個較高的位置上起步,從而得到快速的發(fā)展。主要有兩種嵌入方式:其一是依附型嵌入,通過引進外資或國外先進技術(shù)來補充或者完善國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的不足或缺失環(huán)節(jié),進而進行相關(guān)環(huán)節(jié)提升,最終達到整個產(chǎn)業(yè)鏈條的升級。例如中國入世后,Intel、NEC、三星等各國的電腦及外設(shè)生產(chǎn)廠商紛紛到大陸投資,在大陸建立獨資或者合資企業(yè)或是與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立長期的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系,來共同承擔(dān)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)和研發(fā)所需資金以及可能碰到的風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的配套環(huán)節(jié),從而形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,并脫穎而出了一些優(yōu)勢品牌。[4]但不可否認(rèn)的是這種方式的嵌入,主導(dǎo)權(quán)往往掌握在嵌入企業(yè)手中,如果本地企業(yè)缺乏學(xué)習(xí)和自我創(chuàng)新能力,往往會影響甚至限制被嵌入地區(qū)的發(fā)展。因此,這種引進外資和先進技術(shù)的嵌入方式,要求被嵌入的企業(yè)保持時刻的學(xué)習(xí)積累和創(chuàng)新的主動性。

另一種嵌入全球價值鏈的方式是參與型嵌入,即發(fā)揮自身在產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)的比較優(yōu)勢,并將其融入國外核心產(chǎn)業(yè)鏈,隨著國外核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,降低風(fēng)險,然后逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中價值較高環(huán)節(jié)延伸,最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。這種升級方式同樣要求企業(yè)具備學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力,如果只滿足于低價值的制造環(huán)節(jié),很容易導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯不前。例如,我國由于勞動力充足,成本低,使得在加工制造環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢,多數(shù)企業(yè)以委托加工、訂單貿(mào)易等方式與國外企業(yè)融合,但是如果只是單純的進入生產(chǎn)環(huán)節(jié),處于價值鏈的低端環(huán)節(jié),是無法帶動產(chǎn)業(yè)升級的,而是需要企業(yè)發(fā)揮自主創(chuàng)新,發(fā)展自主品牌,才能延伸至高附加值環(huán)節(jié),從而帶動整個產(chǎn)業(yè)升級。

3 兩種升級類型比較

表2 產(chǎn)業(yè)升級路徑類型的比較

對比兩種類型的產(chǎn)業(yè)升級路徑可以發(fā)現(xiàn),內(nèi)生拓展型的產(chǎn)業(yè)升級方式需要的時間較長,對延伸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮主導(dǎo)作用的核心企業(yè)的資金、技術(shù)等條件要求很高,同時需要具備很強的自主創(chuàng)新能力,這樣才能夠保持不斷的創(chuàng)新和對產(chǎn)業(yè)鏈的控制力,從而形成持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)競爭力。而嵌入式的產(chǎn)業(yè)升級方式是借助于外力來推動本地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級,相對于自己積累發(fā)展來說,所需要時間較短,同時由于借助于外力,因此對產(chǎn)業(yè)鏈上核心企業(yè)的整合能力要求也比較高,需要具備一定的技術(shù)消化吸收能力和再創(chuàng)新能力,否則難以形成持久的競爭力,容易出現(xiàn)斷環(huán)、孤環(huán)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),使產(chǎn)業(yè)升級出現(xiàn)短暫的曇花一現(xiàn)。[5]針對我國服裝產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,嵌入全球價值鏈的升級方式更適宜采用。

三 我國服裝產(chǎn)業(yè)嵌入式升級路徑分析

我國具有龐大的服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),在加工制造領(lǐng)域有突出優(yōu)勢,來料加工、來樣加工、來牌加工的比例占據(jù)出口服裝總量的絕對多數(shù)。2007年我國50%的服裝為來料加工, 30%以上由進口商提供商標(biāo)、款式、紙樣,進行來圖來樣加工,自主品牌只占 10%左右。[6]我國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今, OEM、ODM、OBM比例還高達 7∶2∶1,貼牌比率為 90%。在 90%貼牌企業(yè)的構(gòu)成中,三資企業(yè)出口額占總出口額的1/3(見表 3)。一家外資企業(yè)的引入,當(dāng)?shù)氐娜居S、面料廠很快就在附近建立起來。這種引進外資的依附性嵌入模式很大程度上帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié),逐步在當(dāng)?shù)匦纬赏暾漠a(chǎn)業(yè)鏈。但是,該模式的主導(dǎo)權(quán)在嵌入企業(yè)手中,一旦一家外資企業(yè)逃離,一批民營企業(yè)就會應(yīng)聲倒下。這就要求當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)揮自主創(chuàng)新,逐步弱化這種依附性,在外資撤離的時候,我們?nèi)匀豢梢跃S系整條產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

表 3 2006—2008年服裝出口企業(yè)構(gòu)成單位:%

隨著我國對外開放程度的提高,我國服裝產(chǎn)業(yè)逐步融入了國際產(chǎn)業(yè)分工體系,成為全球產(chǎn)業(yè)鏈上加工制造環(huán)節(jié)重要的國家之一。參與型的嵌入模式也成為我國服裝產(chǎn)業(yè)升級的主要方式。處于價值鏈第一層次的美國、日本、西歐等發(fā)達國家處于整個服裝價值鏈最高端,占據(jù)著產(chǎn)品設(shè)計、品牌、營銷等高附加值環(huán)節(jié),將制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國、印度等具有加工制造優(yōu)勢的國家。[7]我們運用自身的加工制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢參與到全球價值鏈當(dāng)中,從一個更高的起點出發(fā),隨著發(fā)達國家服裝價值鏈的提升,利用技術(shù)外溢和學(xué)習(xí)效應(yīng),從產(chǎn)業(yè)鏈低價值的環(huán)節(jié)向高價值環(huán)節(jié)升級,最終實現(xiàn)我國服裝產(chǎn)業(yè)升級。這種模式要求我國的加工企業(yè)不能只滿足于單純的OEM加工,而應(yīng)該積極創(chuàng)新,尋找不同的方式突破產(chǎn)業(yè)鏈高附加值環(huán)節(jié)的壁壘。例如價值鏈的主導(dǎo)者國際零售商、品牌專營商和品牌制造商在全球?qū)ふ腋统杀旧a(chǎn)地的同時,往往在新產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝改進等方面向生產(chǎn)企業(yè)提供支持。[8]因此,企業(yè)可以在一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上更新設(shè)備,提高產(chǎn)品技術(shù)含量,依托于一些高價值的品牌和競爭力強的跨國公司,進入全球價值鏈的上游環(huán)節(jié),實現(xiàn)OEM向ODM的轉(zhuǎn)變。

嵌入式的升級方式雖然能在短時間內(nèi)快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展,但是由于短期利益的誘惑往往使被嵌入方企業(yè)放棄了自主創(chuàng)新的選擇和機會,而成為嵌入方的附庸者,所以選擇嵌入型的升級路徑關(guān)鍵是能夠做到主動學(xué)習(xí)和主動創(chuàng)新,在引進產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上通過自主創(chuàng)新的方式將嵌入的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)本地化、內(nèi)生化,以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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[5] 吳彥艷,丁志卿 .基于產(chǎn)業(yè)價值鏈視角的產(chǎn)業(yè)升級研究[J].科技管理研究,2009(6):299-301.

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Key words:value chain;industrial upgrading;apparel industrial

Abstract:Since China’s refor m and opening up,by undertaking a global textile and apparel industry in the international transfer,China has become a large textile and garment manufacturing country literally,but generally speaking,it is still in the low value-added part of the value chain.Under the global financial crisis,how to upgrade the industry,gradually occupy the high value-added sectors of global value chain and enhance the international competitivenessof industries,is currently the industry’s issuesof common concern.This article,through the analysis of the status quo of China’s garment industry,combined with the type of industrial upgrading under the value chain,proposed the path of upgrating China’s garment industry.

Industrial Upgrading of Apparel Based on the Theory of Value Cha in

FENG Jian-min,ZHANG Chun-he
(College of Economics andManagement,Hebei Polytechnic University,Tangshan Hebei 063009,China)

F 416.86

A

1673-2804(2010)05-0059-03

2009-10-14