王新江 商存亮

(安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)

商用汽車市場(chǎng)調(diào)研及安鋼汽車用鋼分析

王新江 商存亮

(安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)

闡述了汽車分類、汽車工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及商用汽車發(fā)展趨勢(shì)，通過對(duì)汽車市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研分析，掌握汽車市場(chǎng)用鋼需求量、不同車型單車用鋼量、用鋼品種和規(guī)格，并結(jié)合安鋼1780mm熱連軋機(jī)組研發(fā)汽車用鋼品種、結(jié)構(gòu)、規(guī)模，提出了安鋼商用汽車研發(fā)推進(jìn)方案。

商用汽車 發(fā)展趨勢(shì) 輕量化 汽車用鋼

0 前言

我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過五十余年的發(fā)展，特別是過去十幾年國(guó)家汽車生產(chǎn)和消費(fèi)政策的調(diào)整，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“井噴”態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)十年保持了20％以上的年均增幅，目前已躍居世界第一大汽車生產(chǎn)國(guó)。2008年受國(guó)際金融危機(jī)的影響，汽車產(chǎn)銷量大幅降低，2009年以來在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策，特別是“1.6L及其以下低排量乘用車購(gòu)置稅減半”、“汽車下鄉(xiāng)”等政策的影響下，我國(guó)汽車產(chǎn)銷又呈現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。與此同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了鋼鐵上游行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，為此，安鋼通過研究國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)和趨勢(shì)，分析商用汽車市場(chǎng)及鋼材應(yīng)用現(xiàn)狀，為開發(fā)自主品牌汽車用鋼，推進(jìn)名牌產(chǎn)品戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)分額，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，進(jìn)行了有益的嘗試。

1 汽車分類

從2005年開始，中國(guó)汽車協(xié)會(huì)與國(guó)際接軌，對(duì)汽車實(shí)行了新的車型統(tǒng)計(jì)分類，新分類將汽車分為乘用汽車和商用汽車兩大類。其中：乘用車分為基本型乘用車、多功能車 (M PV)、運(yùn)動(dòng)型多用途車(SUV)、交叉型乘用車；商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛、貨車非完整車輛，與舊分類相比，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。

2 汽車工業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)及商用汽車發(fā)展趨勢(shì)

2.1 汽車工業(yè)產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)

2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長(zhǎng)48％和46％，其中：乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長(zhǎng)54％和53％，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長(zhǎng)33％和28％。在所有的政策中，1.6升及以下乘用車購(gòu)置稅減半政策對(duì)汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)影響力度最大，2009年該類車型銷售量為 719.55萬輛，同比增長(zhǎng)71％，銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度 70％[1]。2009年我國(guó)汽車分車型產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)見表1，2001年～2010年汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)情況如圖1所示。

2.2 汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定成效

在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與振興規(guī)劃》引導(dǎo)下，2009年我國(guó)汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大成效，乘用汽車銷售比重達(dá)到 76％，同比提高4百分點(diǎn)。在乘用車中，低排量的汽車品種市場(chǎng)份額提升很快，1.6升及以下排量的乘用車品種銷售量達(dá)到 719.55萬輛，市場(chǎng)比重為 70％，比2008年提高 8百分點(diǎn)；另一方面，我國(guó)汽車企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年銷售量前十名的企業(yè)集團(tuán)共銷售汽車達(dá)到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87％，比上年提高4百分點(diǎn)。

表1 2009年我國(guó)汽車分車型產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)

圖1 2001年～2010年汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

2.3 商用車市場(chǎng)增勢(shì)良好

相對(duì)乘用車市場(chǎng)，商用車市場(chǎng)受金融危機(jī)沖擊較大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。2009年受國(guó)家投資拉動(dòng)和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策的促進(jìn)，商用車市場(chǎng)逐步得以恢復(fù)，并逐漸呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，多數(shù)車型呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2009年商用汽車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長(zhǎng)33％和28％。2001年～2009年商用車銷量增長(zhǎng)情況如圖2所示。

圖2 2001年～2009年商用車銷量增長(zhǎng)情況

2.4 汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高

據(jù)2009年汽車工業(yè)17家重點(diǎn)企業(yè) (集團(tuán))經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快速增長(zhǎng)，企業(yè)盈利水平普遍提高，2009年工業(yè)總產(chǎn)值：累計(jì)完成13946.99億元，同比增加31％；營(yíng)業(yè)收入：累計(jì)完成15128.08億元，同比增加30％；利稅總額 (稅收占60％左右)：累計(jì)完成2240.94億元，同比增加68％，由上年負(fù)增長(zhǎng)變?yōu)檎鲩L(zhǎng)。

2.5 商用汽車輕量化

隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，也產(chǎn)生了油耗、安全和環(huán)保三大問題。2006年我國(guó)機(jī)動(dòng)車每年耗油1.6億 t，排放3.2億 t的有害氣體 CO、CO2、HC和NOX等給我國(guó)的能源與環(huán)境帶來巨大壓力。因此，汽車節(jié)能降耗、提高安全、改善環(huán)保迫在眉睫。汽車輕量化是解決汽車工業(yè)三大問題最直接的和最有效的途徑和方法。研究表明：

1)在滿足歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)條件下，每百公里油耗 Y和汽車自質(zhì)量 X的關(guān)系為 Y=0.003X+3.3434；汽車質(zhì)量每下降10％，油耗下降6％～8％，排放下降4％[2]。

2)商用汽車質(zhì)量每減少1000 kg，每升油多行10 km。

3 汽車用鋼市場(chǎng)分析

3.1 國(guó)內(nèi)主要車型單車平均用量

國(guó)內(nèi)主要車型單車平均用量見表2，單車分品種用鋼量見表3[3]。

表2 國(guó)內(nèi)主要車型單車平均用鋼量

表3 單車分品種用鋼量 kg/輛

3.2 用鋼總量

根據(jù)多個(gè)典型車型的用鋼量計(jì)算得出，乘用車單車平均用鋼量約為0.84 t，商用車單車約為5.17 t。

2009年全國(guó)汽車用鋼總量為3300萬 t，其中：板材1900萬 t，長(zhǎng)材1100萬 t，管材及其他300萬 t，2010年預(yù)測(cè)汽車用鋼總量約為3800萬 t，其中板材2200萬 t。

3.3 汽車用鋼板材品種用量分配

2009年全國(guó)汽車用鋼板材品種用量分配如圖3所示。

圖3 2009年全國(guó)汽車用鋼板材品種用量分配

由圖3可以看出，在板材1900萬 t用量中，冷軋板和鍍鋅板共計(jì) 731萬 t，占板材總量的38.47％；熱軋酸洗板和熱軋中厚板卷共計(jì)348萬 t，占板材總量的18.31％；普碳和低合金鋼板共計(jì) 821萬 t，占板材總量的43.22％。而安鋼要做的就是熱軋中厚板卷部分。

3.4 國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)熱軋汽車用鋼產(chǎn)量分布

2009年熱軋中厚汽車板卷主要生產(chǎn)廠及產(chǎn)量分布見表4。

4 安鋼熱軋汽車用鋼研發(fā)現(xiàn)狀

4.1 汽車用鋼特點(diǎn)

為適應(yīng)現(xiàn)代汽車的減重、節(jié)能、環(huán)保、防腐、防噪聲和安全、舒適這一發(fā)展的需要，除傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性能、經(jīng)濟(jì)性能外，汽車用鋼還必須滿足一系列新的質(zhì)量上的特殊要求，其中包括：

1)良好的力學(xué)性能，包括高的屈服強(qiáng)度和良好的強(qiáng)度與延性的匹配；

2)良好焊接性能，不僅要控制碳當(dāng)量，還要控制焊接后的熱影響區(qū)的硬度、不同焊接工藝的開裂的敏感性；

3)高的疲勞強(qiáng)度，低的裂紋擴(kuò)展速率，以保證運(yùn)動(dòng)構(gòu)件及承受動(dòng)載荷的部件具有良好的使用壽命。

4)良好的冷成型性，冷彎性能不僅與材料的強(qiáng)度與塑性的匹配有關(guān)，還和鋼中的夾雜物，特別是硫化物的形態(tài)和分布有關(guān)。汽車大梁還應(yīng)具有高的彎曲疲勞壽命，特別是冷彎硬化處的高的彎曲疲勞壽命。作為車輪用鋼，還要求具有良好的成形、焊接、翻邊延性以及高的疲勞壽命。

表4 2009年熱軋中厚汽車板卷主要生產(chǎn)廠及產(chǎn)量分布

4.2 安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求

安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)要求見表5。

4.3 典型產(chǎn)品性能實(shí)物水平及金相組織結(jié)構(gòu)

典型產(chǎn)品熱軋性能實(shí)物水平及金相組織結(jié)構(gòu)見表6。

表5 安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)要求

表6 典型產(chǎn)品熱軋性能實(shí)物水平及金相組織結(jié)構(gòu)

5 熱軋汽車用鋼推進(jìn)方案

5.1 推進(jìn)目標(biāo)

做強(qiáng)汽車用鋼，進(jìn)入主流企業(yè)。

5.2 安鋼汽車用鋼品種構(gòu)成分析

1)汽車大梁板。510L、AG610L是公司成熟的產(chǎn)品，也是汽車用鋼市場(chǎng)容量最大，競(jìng)爭(zhēng)最激烈的產(chǎn)品，汽車用鋼要上量，必須進(jìn)一步開拓市場(chǎng)。

2)車輪用鋼。車輪用鋼是需求第二的汽車用鋼，目前國(guó)內(nèi)成熟的、用量最大的是330CL、380CL、400CL、420CL，車輪鋼要上量，首要解決的是成本和質(zhì)量問題。

3)車軸鋼。車軸鋼市場(chǎng)容量較小，月需求量不超過5000 t，安鋼車軸鋼研發(fā)是較為成功的，目前已經(jīng)占全國(guó)市場(chǎng)近50％的份額，無增加空間。

4)橋殼鋼。橋殼鋼很大一部分是鑄鋼件，還有一部分是Q345B，真正的橋殼鋼需求較少，全國(guó)年總需求5萬噸左右，但該產(chǎn)品需要進(jìn)行工廠認(rèn)證，是目前首要解決的問題。

5)汽車用高強(qiáng)鋼。汽車用高強(qiáng)鋼是公司強(qiáng)力推廣的產(chǎn)品，開發(fā)思路是首選從箱體用鋼開始，進(jìn)而再涉及高強(qiáng)汽車梁。高強(qiáng)汽車用鋼正處在起步階段，目前全國(guó)月用量約1萬 t，市場(chǎng)用量巨大。

5.3 研發(fā)推進(jìn)方案策劃

1)做技術(shù)營(yíng)銷，形成后天優(yōu)勢(shì)。以產(chǎn)品開發(fā)帶動(dòng)技術(shù)提升，以技術(shù)提升保證產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量提升促進(jìn)開發(fā)批量。

2)樹立標(biāo)桿企業(yè)，扎實(shí)開展對(duì)標(biāo)營(yíng)銷?！耙匀藶殍b，可以明得先”，以同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)為鑒，可以找差距，促進(jìn)步。根據(jù)生產(chǎn)線相當(dāng)、產(chǎn)品相當(dāng)，來選擇同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)做標(biāo)桿，然后在產(chǎn)品價(jià)格、營(yíng)銷模式、渠道結(jié)構(gòu)、客戶培育、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)等方面，瞄準(zhǔn)標(biāo)桿企業(yè)，扎實(shí)開展對(duì)標(biāo)營(yíng)銷，檢驗(yàn)自身產(chǎn)、銷、研的把握和創(chuàng)新能力、加強(qiáng)管理、苦練內(nèi)功、實(shí)現(xiàn)提質(zhì)、提價(jià)目標(biāo)，搶占、擠占市場(chǎng)份額。

3)實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)突破。不擇細(xì)流就其深，對(duì)汽車用鋼具體開發(fā)方案，我們先從產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、主流企業(yè)配套廠、附屬?gòu)S推廣，做穩(wěn)產(chǎn)品質(zhì)量，市場(chǎng)有一定的影響力時(shí)，再?gòu)闹攸c(diǎn)企業(yè)突破，確定的重點(diǎn)突破企業(yè)為“省內(nèi)宇通、省外東風(fēng)”，車軸用鋼重點(diǎn)突破“徐州光環(huán)”，目前，我們已與“徐州光環(huán)”建立了兩點(diǎn)一線直供關(guān)系，形成了穩(wěn)定合作，并成為國(guó)內(nèi)最大的車軸生產(chǎn)企業(yè)，與宇通的合作，關(guān)鍵在認(rèn)證，少量產(chǎn)品已進(jìn)入東風(fēng)商務(wù)。

5.4 營(yíng)銷方針

1)求變——觀念轉(zhuǎn)變，挖掘營(yíng)銷藍(lán)海。針對(duì)鋼材市場(chǎng)的形勢(shì)變化和未來趨勢(shì)，進(jìn)一步解放思想，用新的思維、新的理念、新的方法統(tǒng)馭營(yíng)銷工作，營(yíng)造出符合市場(chǎng)需求的營(yíng)銷格局，滿足用戶專業(yè)化、定制化、個(gè)性化需求，推動(dòng)板材產(chǎn)品向高端、市場(chǎng)向終端、服務(wù)向前端的轉(zhuǎn)移。

2)求快——健全體系，見證發(fā)展速度。市場(chǎng)要快速反應(yīng)，產(chǎn)品要快速推廣，客戶要快捷服務(wù)，物流要高速發(fā)貨。

適應(yīng)用戶采購(gòu)政策戰(zhàn)略調(diào)整，建立部門協(xié)同高效的反應(yīng)機(jī)制，快速響應(yīng)用戶需求；充分發(fā)揮產(chǎn)銷研一體化優(yōu)勢(shì)，苦練內(nèi)功，過好三關(guān)，快速占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場(chǎng)。高度重視用戶個(gè)性化需求，完善營(yíng)銷服務(wù)功能，為用戶提供超值、快捷服務(wù)。

3)握手終端——與用戶同舟共濟(jì)、戰(zhàn)略合作。

6 結(jié)語

隨著現(xiàn)代汽車制造技術(shù)的發(fā)展及汽車使用要求的提高，為適應(yīng)汽車工業(yè)減重、降耗、安全和環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)，安鋼未來應(yīng)著力研究汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及用鋼特點(diǎn)，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)，準(zhǔn)確定位。同時(shí)，立足國(guó)內(nèi)外新型鋼鐵汽車材料，認(rèn)真研究產(chǎn)品特點(diǎn)，摸索煉鋼和軋鋼控制工藝，盡快開發(fā)品種，形成規(guī)模生產(chǎn)。分析產(chǎn)品市場(chǎng)，開拓市場(chǎng)，堅(jiān)定不移走“內(nèi)部做強(qiáng)，打造低成本高質(zhì)量汽車用鋼，形成后天優(yōu)勢(shì)；外部做大，做好市場(chǎng)開發(fā)，做大汽車用鋼”發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)與汽車行業(yè)共同發(fā)展。

[1]師建華.汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)政策情況介紹.北京：中國(guó)汽車工業(yè)出版社，2009：3-4.

[2]馬鳴圖.汽車工業(yè)發(fā)展和高強(qiáng)度熱軋板的應(yīng)用.北京：中國(guó)汽車工業(yè)出版社，2008：27-28.

[3]江海濤.汽車用鋼板生產(chǎn)技術(shù).北京：冶金工業(yè)出版社，2007：7.

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＊聯(lián)系人：王新江，副總經(jīng)理，博士，教授級(jí)高級(jí)工程師，河南.安陽(455004)，安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司；

2010—7—12